ACTIVIDAD DEL SECTOR

Comienza el gran desembarco Las compañías aéreas de bajo coste han anunciado su futuro despliegue en España y se arriesgan a intentar destronar a las líneas de bandera en su propio feudo, Madrid-Barajas

L

a llegada de la temporada de invierno va a provocar un terremoto en el mercado aéreo español. Quizás sea la mayor revolución que viva la industria aérea de este país desde la liberalización del mercado a finales del siglo pasado. Y cómo no, sus protagonistas van a ser las aerolíneas de bajo coste, con Easyjet y Ryanair como estandartes, los cuales preparan su gran desembarco en España. Y no es que no lo hubiesen hecho ya. Sin embargo, su presencia era desigual y no generalizada. Su imparable expansión se había limitado hasta la fecha a aeropuertos secundarios (Valladolid, Vitoria, Reus, etc), zonas costeras (Alicante, Málaga, Almería, Jerez de la Frontera...) y Cataluña, con rutas que se circunscriben exclusivamente a Londres y Bruselas. Hasta ahora no había afectado a Barajas. Hasta la fecha, Iberia había logrado mantener el aeropuerto de la capital de España fuera del voraz apetito de Ryanair y compañía. De hecho, las aerolíneas de bajo coste ya sólo ocupan el 8% del mercado, frente al 30% a nivel nacional. La presencia de estos operadores en Madrid es casi testimonial, con poco más de 100.000 pasajeros el pasado mes de julio frente a los 438.000 de Cataluña. Sin embargo, esta situación tiene los días contados. Las aerolíneas de bajo coste están dispuestas a romper el feudo que las compañías aéreas tradicionales mantenían en el aeropuerto de Madrid-Barajas y en los vuelos domésticos. En los últimos meses han anunciado un despliegue sin precedentes. El detonante de esta expansión puede haber sido la millonaria ampliación de Barajas. Por una parte, la marcha de Iberia a la T-4 –la flamante nueva terminal que ocupa desde febrero– ha liberado espacio y, por otro lado, la apertura de la nueva pista ha puesto fin a la saturación que sufría el aeropuerto madrileño y que impedía la entrada de aerolíneas en el mismo. Desde octubre, el aeropuerto ya permite efectuar 90 operaciones a la hora. Esto, además del fuerte apoyo de la Comunidad de Madrid, les ha puesto la entrada en Barajas en bandeja.

14

n NOVIEMBRE 2006 SAVIA

MADRID, SEGUNDA BASE DE RYANAIR La aerolínea irlandesa abre 14 nuevas líneas desde Barajas y suma a las 40 que ya tiene en Girona otras 17 en la ciudad catalana. Madrid será así el quinto aeropuerto de Ryanair en número de clientes.

Easyjet ha sido la encargada de dar el pistoletazo de salida. Mucho ha llovido desde que el líder europeo del sector iniciase sus operaciones en España con el vuelo Barcelona-Londres en 1996. Diez años después, tras el Reino Unido, España se ha convertido en el principal mercado de la compañía, representando el 27% del total del negocio. Y ahora quiere ir un paso más allá, instalando su base de operaciones para el sur de Europa en Madrid. Desde entonces, ha crecido de manera significativa –el año pasado dobló tráfico–, aunque eso no ha sido suficiente para que su presencia no pasara de ser testimonial en términos de cuota de mercado –ronda el 2%, con 860.000 personas transportadas en 2005, según AENA–, aunque su crecimiento ha sido significativo desde que comenzase a volar desde Madrid en 1998. Pero esto

frecuencias diarias el trayecto a Berlín, Ginebra y Milán. El 16 de febrero de 2007 se incorporarán a las rutas actuales Roma, Lyon, Toulouse, Casablanca, Oviedo y A Coruña. De momento, no volará a Tenerife, Lanzarote y Bilbao, aunque había solicitado slots a Aena. Durante las primeras semanas de funcionamiento de la base la compañía operará con tres aeronaves. Posteriormente se incorporarán entre tres y cinco nuevos aviones. De este modo, en un plazo de tres a cinco años, entre 7 y 10 aviones de la aerolínea de bajo coste estarán volando desde la capital española a más de 30 destinos nacionales e internacionales (incluido el norte de África) con un tráfico estimado de hasta tres millones de pasajeros al año. Según el director General de Easyjet para el sur de Europa, Ar-

va a cambiar. Barajas se convertirá en su decimoséptima base de operaciones europea y, sobre todo, arrebata a El Prat –donde el año pasado transportó a 1,5 millones de personas– su condición de principal aeropuerto de Easyjet en España. La consecuencia inmediata de la decisión de Easyjet va a ser un incremento exponencial de su oferta de un 142%, al pasar de 23.000 plazas a 56.000 en el próximo mes de febrero. En total, efectuará 363 vuelos semanales –frente a los 150 actuales– en el aeropuerto de Barajas y volará a 15 destinos nacionales y europeos. Este desembarco no será inmediato. El abordaje tiene dos fases: la primera de ellas comenzó el 30 de octubre con una nueva ruta al aeropuerto de Gatwick, pasando así las frecuencias diarias a Londres de 5 a 6. También aumentó a dos

EASYJET TOMA BARAJAS Desde febrero efectuará 363 vuelos semanales desde Madrid con 15 destinos nacionales y europeos. En cinco años, las rutas serán 30.

naldo Muñoz, la aerolínea se convertirá así “en la compañía de bajo coste que opere más vuelos en un solo aeropuerto español, con una previsión de dos millones de viajeros para 2007”. “La capital española es uno de los mercados más prometedores de Europa por el bajo nivel de penetración de las aerolíneas de bajo coste y el alto crecimiento de la población. Vemos un gran recorrido aquí”, añadió Muñoz.

Ryanair También Ryanair aterriza en Madrid, donde hasta ahora no tenía presencia. E incluso lo hará antes que su gran rival, a pesar de que hizo públicos sus planes con posterioridad. Un golpe de efecto y de márketing muy en línea con la estrategia de la empresa que dirige Michael O’Leary. SAVIA NOVIEMBRE 2006

n 15

(

ACTIVIDAD DEL SECTOR

Turismo de bajo coste Llegadas de pasajeros según la compañía utilizada Resto 22% Transavia Holland Bv 5,8% Vueling Airlines 5,8% Channel Express 7,6%

Easyjet Airline Co.Ltd. 20,2% 19,2% 19,1%

Ryanair Ltd. Air Berlin

Llegadas de pasajeros por aeropuerto de destino P. Mallorca 11,4% 8,8% Málaga 24,8% Barcelona 8,5% Alicante Girona 2,1% Madrid Valencia 7,0% 26,5% Ibiza 17,8% Murcia Reus 1,7% 10,7% Resto

Llegadas de pasajeros según tipo de compañía y país de origen

50,3%

R. Unido Alemania Italia Holanda Bélgica Suiza Francia Irlanda Dinamarca Portugal Suecia Austria Noruega

763.607 458.641 140.829 132.631 62.749 57.524 44.414 28.181 26.819 25.200 24.894 24.253 18.890

1.240.295 663.388 437.312 103.688 108.377 95.610 289.911 153.961 41.625 111.413 37.857 35.606 42.155

Viajeros vuelo bajo coste Viajeros vuelo Tradicional

Fuente: Easyjet, Iberia

empresa irlandesa va a situar en el aeropuer( to deLaBarajas su segunda base de operaciones –la otra está en Girona– en España. Eso significa que dispondrá en Madrid de una tripulación estable, servicios de asistencia en tierra (handling) y de tres Boeing 737800, que tendrán allí su garaje. Para ello, invertirá 167,6 millones de euros. A partir del 22 de noviembre, operará 14 nuevas rutas desde Madrid, desde donde no había volado hasta ahora, a Dublín y Shannon (Irlanda), Eindhoven (Países Bajos), Oporto y Faro (Portugal), Marsella y París (Francia), Billund (Dinamarca), Bruselas (Bélgica), East Nottingham y Bournemouth (Reino Unido), Oslo (Noruega), y Gotenburgo y Malmo (Suecia). Destaca la ausencia de Londres de la lista, que seguirá cubierta desde Valladolid, y en un futuro lo hará desde el aeropuerto privado de Ciudad Real. Este anuncio va acompañado de la apertura de 17 nuevas líneas desde Girona, donde ya opera un total de 40 rutas desde Girona Con este desembarco, para el que invertirá 167,6 millones de euros, Ryanair espera alcanzar el millón de pasajeros anuales y cinco millones en 2010, lo que convertirá a Barajas, donde operará desde la Terminal 1, en su quinto aeropuerto por número de clientes.

LA T-4 AYUDA La marcha de Iberia a la T-4, donde también opera Vueling, ha dejado espacio libre en Barajas para Air Madrid, Easyjet Germanwings y Ryanair en la T1, y Air Berlin en la T2. Una nueva pista permite además que se realicen 90 operaciones cada hora.

Vueling Vueling también quiere plantar cara en Madrid a Iberia, Spanair y Air Europa y adelantarse a competidores como Easyjet y Ryanair. Por eso, la aerolínea catalana, participada en un 30% por el Grupo Planeta y en un 40% por Apax Partner, se prepara para reforzarse en la capital española, una vez que ha madurado en el aeropuerto catalán de El Prat, donde nació en 2002. “Queremos conquistar el mercado creciente en detrimento de las compañías tradicionales”, advierte su consejero delegado, Carlos Muñoz. Para lograrlo, Vueling, que se estableció en la capital en no-

En el mes de julio sólo 100.000 pasajeros volaron con una ‘low cost’ a/desde Madrid 16

n NOVIEMBRE 2006 SAVIA

viembre de 2005, reforzará con más frecuencias los destinos que ya opera desde Barajas y abrirá esta temporada nuevas rutas nacionales e internacionales. En total, aumentará de 16 a 40 sus vuelos diarios en la capital de España, un 143% más. Concretamente, la empresa fortalecerá su oferta doméstica desde Madrid con nuevas rutas a Santiago de Compostela, Bilbao y Granada. La aerolínea duplicará también la frecuencia de vuelos internacionales a Roma, París, Amsterdam y Milán a dos viajes diarios e incorporará Venecia como nuevo destino. Y lo más importante, atacará con más fuerza el puente aéreo a Barcelona, el lucrativo corredor que tienen Iberia y Spanair. El objetivo, según Muñoz, es alcanzar el millón de pasajeros transportados en marzo de 2007 (cinco veces más que los que desplaza hoy) y convertirse en la cuarta aerolínea del principal aeropuerto del país frente al puesto número nueve que ocupaba actualmente. Si El Prat representa ahora el 70% de su tráfico, frente al 15% de Barajas, en cuestión de 18 meses esos porcentajes estarán igualados. “Barajas es el principal mercado de la Península y Vueling, como primera aerolínea española de nueva generación, tiene un importante hueco que cubrir ante la falta de aerolíneas que, como nosotros, ofrezcan un excelente servicio a un precio muy competitivo”, defiende Muñoz, que se propone además cautivar a los viajeros de negocios y convertirlos en el 40% de su clientela. Para lograr estos objetivos, Vueling centrará buena parte de su esfuerzo inversor y comercial en Madrid. En febrero del próximo año, tendrá ubicados en Barajas siete de los 17 aparatos que integrarán su flota. En estos momentos cuenta con 14 aviones A320, su número de rutas diarias es de 35 y el de vuelos, 98. Estas cifras casi doblan las del año pasado al finalizar el primer semestre, lo que da una muestra del crecimiento de la aerolínea, que sólo en el primer semestre ingresó 130 millones de euros y transportó 1,4 millones de pasajeros. Según Carlos Muñoz, “se va por el buen camino para cumplir con los objetivos previstos para este año”, que no son otros que entrar en beneficios –la compañía finalizó 2005 en números rojos, aunque no especificó cifras–, ele-

var sus ingresos en un 90% a 260 millones de euros, duplicar su tráfico aéreo hasta cuatro millones de pasajeros y elevar su flota hasta 16 aeronaves.

Respuesta de Iberia Iberia no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados ante esta ofensiva en su propia casa. La aerolínea que dirige Fernando Conte ha decidido atacarles con sus propias armas y donde más les duele: Barcelona. Para ello, ha infiltrado entre sus rivales su propia aerolínea de bajo coste, Clickair. La firma despegó el pasado 1 de octubre, con un vuelo inicial entre Barcelona-Sevilla, con tarifas mínimas y la misión inicial de reconquistar el territorio perdido en Cataluña y destronar a Ryanair, Easyjet y Vueling. Incluso aspira a arrebatar a Iberia la hegemonía

MERCADO EN CAMBIO Vueling irrumpe en el puente aéreo. Easyjet y Ryanair se instalan en Madrid. Iberia es socia de una nueva low cost. Y Spanair ofrece precios más propios de bajo coste.

La revolución llegará cuando se generalicen los vuelos domésticos ‘low cost’

en el aeropuerto de El Prat en el plazo de un año. Su objetivo es ser la primera compañía en la Ciudad Condal, por delante incluso de Iberia y Spanair, tanto en volumen de pasajeros, como tamaño de flota y número de destinos. Eso ya en 2007, cuando contará con una flota de 20 aviones y espera facturar 260 millones de euros. Los planes para el futuro de la compañía –de la que también son accionistas ACS, Iberostar, Nefinsa y Quercus– son más ambiciosos. En un horizonte de tres años, Clickair, que invertirá 120 millones hasta 2008, transportará a 10 millones de pasajeros anuales gracias a una flota de 30 aviones Airbus y una red de 60 destinos. De este modo, la compañía, que prevé facturar entonces 501 millones, se situaría como la segunda aerolínea en el territorio nacional. Eso sí, no estará en Madrid-Barajas, para no coincidir con las rutas operadas por Iberia. Por ahora, su programación es más modesta y estará muy centrada en Barcelona. Desde allí, realizará seis vuelos diarios a Sevilla y cinco a Málaga, y dos vuelos a ciudades europeas como Lisboa, Fráncfort, Ámsterdam, Ginebra, Basilea, Dublín, Praga y Moscú. Desde Sevilla, habrá un vuelo diario a Londres y París y desde Valencia, dos hacia París y uno a Londres, Roma y Milán. La aerolínea también tiene previsto un destino en Marruecos, que será seguramente Casablanca. Muchas de estas rutas utilizarán algunos permisos de vuelo de Iberia en los vuelos con código compartido. Esto no será lo único en lo que se note la mano de su matriz, pues también incluirá determinados servicios de valor añadido propios de las compañías tradicionales, como la tarjeta de fidelización Iberia Plus. Sin embargo, la compañía no quiere que la vinculen con la aerolínea de bandera e insiste en que su modelo a seguir es el de Jetstar, la filial de bajo coste del gigante australiano Quantas, que desde su lanzamiento en 2004 ha recuperado el terreno cedido ante otras aerolíneas de bajo coste por su matriz. Todos estos movimientos vaticinan una revolución en el mercado español sin precedentes desde que Iberia perdiese su monopolio en la década de los noventa con la entrada de Spanair y Air Europa. El terremoto que se avecina es importante, con Vueling irrumpiendo en el puente aéreo, Easyjet y Ryanair instalándose en Madrid, Iberia lanzando su propia aerolínea y Spanair reconvertida al bajo coste con SAVIA NOVIEMBRE 2006

n 17

(

ACTIVIDAD DEL SECTOR

( precios por los suelos. Por no hablar de la irrupción

de estos grupos en los vuelos domésticos. Éste es el gran cambio.Hasta ahora, salvo Vueling, ninguna low cost ofrece actualmente vuelos domésticos entre ciudades españolas. Air Berlin sólo confía en las conexiones con Baleares. De hecho, la compañía alemana, que tiene un auténtico puente aéreo entre Mallorca y 15 ciudades alemanas, no tiene tan claro que les vaya a salir bien la apuesta por los vuelos de cabotaje. Air Berlin no apuesta por el mercado doméstico español más que para las conexiones turísticas con Baleares. “No arriendo el beneficio a los que tienen intención de entrar en el mercado doméstico español; lo van a pasar mal, porque las dos grandes (Iberia y Spanair) no se van a dejar quitar clientes”, vaticina. Tampoco está muy claro que les vaya a ir muy bien a las aerolíneas de bajo coste operando en un gran hub congestionado como Barajas. Este desembarco supone un cambio radical a su modelo de negocio que, entre otros aspectos, tiene como pilar la rápida capacidad de rotación de sus aeronaves. Esto les permite mantener los costes bajos y usar más

LA CLAVE DEL HANDLING De la rápida rotación de sus aviones y un proceso ágil de facturación y handling dependen los beneficios de las aerolíneas de bajo coste. Las empresas que acaban de ganar las licencias de handling en los aeropuertos españoles están diseñando ofertas especiales para ellas.

eficientemente la flota. Para lograr hacer tres o cuatro trayectos por día con el mismo avión se han decantado siempre por aeropuertos regionales no congestionados y menos costosos. Habrá que ver cómo se manejan ahora en Madrid, uno de los aeropuertos más congestionados de Europa. También falta saber si le sirven medidas como la imposición de una tasa añadida por el equipaje con la que pretenden agilizar el proceso de facturación. Ryanair cobra 4,5 euros por maleta facturada, mientras que Easyjet impuso el pasado 1 de septiembre una tasa de 7,5 euros por cada bulto adicional. Quizás encuentren un aliado en las compañías de handling que acaban de ganar las nuevas licencias, las cuales están diseñando una oferta a la carta para estas empresas. Algunos operadores tienen ofertas que tratan de reducir al mínimo el tiempo de los servicios de handling para adaptarse a la elevada rotación de sus aviones. Según los expertos este tipo de ofertas a la carta puede animar a las aerolíneas de bajo coste, que actualmente hacen su propio servicio de handling, a externalizarlo.

Fuerte expansión

Ryanair, Easyjet y Air Berlin suman el 60% del mercado del bajo coste 18

n NOVIEMBRE 2006 SAVIA

La entrada en Barajas y el inicio de vuelos domésticos no ha sorprendido a nadie y era esperada por todo el sector desde hace tiempo. Pese a haberse incorporado tarde a la revolución del bajo coste, el mercado español es uno de los más importantes, tanto

por número de viajeros como por penetración y cuota de mercado de los nuevos operadores. Con una estructura más sencilla, agresivas campañas de marketing y sin los pesados costes laborales de sus rivales, las nuevas compañías han convertido España en uno de sus principales frentes. Tres de cada diez viajeros procedentes del extranjero que aterrizan en España lo hacen ya en vuelos baratos. Y se harán con un 57% de la demanda de vuelos en España en 2011, según cálculos de Clickair. Según el Ministerio de Industria, estas compañías trajeron a España el año pasado a 15,3 millones de pasajeros, un 31% más respecto al año anterior. Y estas cifras volverán a superarse en 2006. Solo hasta agosto, llegaron a España 11,8 millones de viajeros en aerolíneas de bajo coste. Esta cifra supone un crecimiento interanual del 15% frente al aumento del 3,9% registrado por la compañías tradicionales.

La tasa de ocupación de los vuelos de estas compañías en agosto fue del 83,5%, dos puntos y medio más que la obtenida por las tradicionales. El boom de estas aerolíneas es tan arrollador que las dos primeras, Ryanair e Easyjet, ya transportan juntas a España a más viajeros que Iberia y su capitalización bursátil supera a la de la mayoría de las aerolíneas europeas de bandera. Estas compañías se atreven incluso a abalanzarse sobre el capital de las tradicionales, como demostró en octubre Ryanair cuando lanzó una OPA hostil por 1.481 millones de euros sobre la irlandesa Aer Lingus. Si la compra llegara a buen puerto, ambas compañías low cost sumarían un total de 50 millones de pasajeros al año, y podrían seguir la estela de las aerolíneas tradicionales en número de clientes tras Lufthansa, con 75 millones, Air France-KLM, con 70 millones, e Iberia y British Airways, con 63 millones. Ryanair, con una cuota de mercado del 20,7%, Easyjet (20,5%) y Air Berlin (18,8%) lideran el sector y crecieron un 16%, 9,1% y 6,3%, respectivamente, en los ocho primeros meses. Vueling creció un 124,1% hasta agosto y transportó a 611.615 pasajeros. El aeropuerto español más utilizado por las low cost fue el de Palma de Mallorca, que recibió en este periodo 2,4 millones de turistas procedentes de estos vuelos. Por su parte Málaga recibió 1,6 millones de viajeros desde enero y Barcelona 1,5 millones, lo que supone aumentos del 10,5% y el 23,7% respectivamente.