Zahlen & Daten Facts & Figures Lager/Logistik Rhein-Main Warehouse/Logistics Rhine-Main
Foto von: CBRE Global Investors Germany GmbH
Q1-2014
NAI apollo group
Willkommen bei der NAI apollo group NAI apollo ist das führende Netzwerk unabhängiger Immobilienberatungsunternehmen in Deutschland. Seit mehr als 25 Jahren beraten unsere aktiven Partner nationale und internationale Unternehmen mit nachhaltigem Erfolg. Unser Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Vermietung, Verkauf, Bewertung, Marktforschung, Property- und Assetmanagement, Objektbuchhaltung, Baumanagement sowie Corporate Finance. Mit Büros in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, München, Stuttgart und dem Ruhrgebiet sind wir deutschlandweit präsent. Als Partner von NAI Global bieten wir unseren Kunden weltweit Zugang zu über 5.000 Immobilienspezialisten. In 350 Partnerbüros. In mehr als 55 Ländern.
Welcome to the NAI apollo group NAI apollo is the leading network of independent real estate consultancies in Germany. We have been successfully advising national and international companies for more than 25 years. Our services include letting, sales, valuation, research, asset and property management, property accounting, building management and corporate finance. We are represented across Germany with offices in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Munich, Stuttgart and the Ruhr area. As a partner of NAI Global, our clients have access to more than 5,000 specialists worldwide. In 350 partner offices. In more than 55 countries.
NAI apollo Büro / NAI apollo office NAI apollo Partnerbüro / NAI apollo associated office
Marktumfeld Economy Data Bevölkerungswachstum hält an
Population growth continues
Das Bevölkerungswachstum in Frankfurt/Rhein-Main schreitet weiter voran. So hat im Jahr 2013 die Einwohnerzahl in den fünf größten Städten der Metropolregion (Frankfurt am Main, Wiesbaden, Mainz, Darmstadt und Offenbach) im Durchschnitt um 1,57 % zugenommen. Die Wachstumsraten reichen dabei von 2,16 % in Frankfurt am Main bis 0,53 % in Wiesbaden.
The population of Frankfurt/Rhine-Main is continuing to grow. In 2013, the number of inhabitants in the five largest cities in the metropolitan region (Frankfurt am Main, Wiesbaden, Mainz, Darmstadt and Offenbach) grew by an average of 1.57 %. The growth rates ranged from 2.16 % in Frankfurt am Main to 0.53 % in Wiesbaden. The purchasing power in these cities showed an equally positive development, with growth rates in absolute purchasing power recorded at 1.82 % (Darmstadt), 2.11 % (Mainz), 2.51 % (Frankfurt and Wiesbaden) and 3.22 % (Offenbach). However, apart from Offenbach the growth rates were all below the federal average (2.71 %). At the same time, except for Offenbach these cities already have a purchasing power that is well above average so any further increase is to be rated as positive.
Ebenso positiv entwickelt sich die Kaufkraft in diesen Städten. Mit Zuwachsraten der absoluten Kaufkraft von 1,82 % (Darmstadt), 2,11 % (Mainz), 2,51 % (Frankfurt und Wiesbaden) und 3,22 % (Offenbach) zeigen diese alle nach oben. Mit Ausnahme von Offenbach sind die Anstiegsquoten jedoch unter dem bundesdeutschen Durchschnitt (2,71 %). Außer Offenbach weisen diese Städte allerdings bereits eine deutlich überdurchschnittliche Kaufkraft auf, so dass jegliche weitere Steigerung positiv zu bewerten ist. Bevölkerungsentwicklung Frankfurt/Rhein-Main Population Development Frankfurt/Rhine-Main Frankfurt
Wiesbaden
Mainz
Darmstadt
Verkehrssituation Frankfurt am Main Traffic situation Frankfurt am Main
Offenbach
Einwohner (12/2013): Frankfurt 693.342 / Wiesbaden 280.108/ Mainz / Mainz203.910 203.910 // Darmstadt Darmstadt 151.944 126.931 Einwohner (12/2013): Frankfurt 693.342 / Wiesbaden 280.108 151.944/ /Offenbach Offenbach 126.931 Inhabitants (12/2013): Frankfurt 693,342 / Wiesbaden 280,108/ Mainz / Mainz203,910 203,910 // Darmstadt Darmstadt 151,944 Inhabitants (12/2013): Frankfurt 693,342 / Wiesbaden 280,108 151,944/ /Offenbach Offenbach126,931 126,931
Flugverkehr Air traffic
800.000
600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Quelle: Stadt Frankfurt, Wiesbaden, Mainz, Darmstadt, Offenbach, Statistisches Bundesamt
700.000
Schienenverkehr Rail traffic
Straßenverkehr Highway traffic
Flughafen Frankfurt am Main gemessen an der Zahl der Passagiere (2013: 58,0 Mio) drittgrößter, am Frachtaufkommen (2013: 2,1 Mio Tonnen) der größte Flughafen Europas. Frankfurt Airport is Europe’s third-largest airport in terms of passengers (2013: 58.0 m) and its largest measured by freight volume (2013: 2.1 m tons). Frankfurter Hauptbahnhof wichtigster ICE-Knotenpunkt in Deutschland. Täglich über 632 Züge im Fern- und Nahverkehr, 1.100 S-Bahnen sowie 350.000 Besucher und Reisende. Frankfurt main station is the most important ICE-intersection in Germany. 632 local and long-distance trains, 1,100 suburban trains as well as 350,000 visitors and travellers per day. Mit fünf Autobahnen zentrale Anbindung an das deutsche Autobahnnetz. Frankfurter Kreuz mit rund 335.000 Fahrzeugen pro Tag das meist befahrene Autobahnkreuz Deutschlands. With five motorways centrally located within the German motorway network. Frankfurter Kreuz Germany’s most highly frequented motorway intersection with approx. 335,000 vehicles per day.
Verkehrswirtschaft äußerst optimistisch
Transport industry extremely optimistic
Auch die Beschäftigungsentwicklung in den fünf größten Städten der Region ist positiv verlaufen. Zum 30.09.2013 hat die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 1,42 % über dem Vorjahreswert gelegen. Besonders wachstumsstark zeigen sich Darmstadt mit +2,94 % sowie Frankfurt mit +1,55 %.
The employment situation in the five largest cities in the region has also developed well. As of 30.09.2013, the number of employees subject to social insurance contributions was 1.42 % higher than a year previously. Particularly strong growth was registered by Darmstadt with +2.94 % and Frankfurt with +1.55 %.
Und die Ergebnisse der aktuellen Konjunkturumfrage im IHK-Bezirk Frankfurt am Main vom Jahresbeginn 2014 deuten auf eine weitere Fortsetzung dieser positiven Entwicklung hin. So beurteilen 92 % der befragten Unternehmen der Verkehrswirtschaft nicht nur ihre Geschäftslage als gut oder befriedigend, sondern ebenso viele Unternehmen erwarten auch für die Zukunft gleichbleibende oder bessere Geschäfte. Zudem hat nahezu jedes vierte Unternehmen (24 %) aus der Branche Verkehrswirtschaft Personaleinstellungen geplant.
The results of the latest business survey carried out at the beginning of 2014 among companies within the CCI district of Frankfurt am Main also pointed to a continuation of this positive development. For example, around 92 % of respondents from the transport industry not only rated their current business situation as good or satisfactory but just as many also expect to see similar or better business development in the future. In addition, almost every fourth company (24 %) from the transport industry plans to recruit new staff.
Arbeitslosigkeit Frankfurt/Rhein-Main Unemployment Frankfurt/Rhine-Main
Kaufkraft pro Kopf Frankfurt/Rhein-Main Purchasing power per capita Frankfurt/Rhine-Main
Frankfurt
Wiesbaden
Mainz
Darmstadt
Offenbach
Deutschland / Germany
Kaufkraft pro Kopf (2014): Frankfurt 24.920 € / Wiesbaden 24.003€ / Mainz 23.2695€ / Darmstadt 23.340€ / Offenbach 19.840€ / Deutschland 21.179€ Purchasing power per capita (2014): Frankfurt 24,920 € / Wiesbaden 24,003 € / Mainz 23,695€ / Darmstadt 23,340 € / Offenbach 19,840€/ Germany 21,179€
Arbeitslosenquote (März 2014): Frankfurt 7,5% / Wiesbaden 7,5% / Mainz / Darmstadt / Offenbach 11,5% / Deutschland 7,1% Arbeitslosenquote (März 2014): Frankfurt 7,5% / Wiesbaden 7,5% / Mainz 6,5% / 6,5% Darmstadt 6,8% 6,8% / Offenbach 11,5% / Deutschland 7,1% Unemployment rate2014): (March 2014): Frankfurt 7.5% / Wiesbaden 7.5% / 6.5% Mainz/ 6.5% / Darmstadt / Offenbach 11.5% / Germany Unemployment rate (March Frankfurt 7.5% / Wiesbaden 7.5% / Mainz Darmstadt 6.8% 6.8% / Offenbach 11.5% / Germany 7.1%7.1%
16
10 8 6 4 2 0 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Mrz 14
Quelle: GfK GeoMarketing GmbH
12
Quelle: Statistische Landesämter, Bundesagentur für Arbeit
14
Marktdaten Frankfurt/Rhein-Main Market Data Frankfurt/Rhine-Main
Starker Jahresbeginn mit 190.300 m²
Strong start to the year with 190,300 sqm
Mit einem außergewöhnlich hohen Gesamtumsatz durch Eigennutzer und Vermietungen von 190.300 m² ist der Markt für Logistik- und Lagerimmobilien im Rhein-Main-Gebiet sehr erfolgreich in das Jahr 2014 gestartet. Allein im Vergleich zu den Anfangsquartalen der letzten drei Jahre, in denen am Ende jeweils die 500.000 m²-Umsatzmarke überschritten wurde, beträgt die Steigerungsquote 21,4 % (Q1 2013: 156.700 m²) bzw. 103,7 % (Q1 2012: 93.400 m²) und 80,5 % (Q1 2011: 105.000 m²).
The market for logistics and warehouse properties in the Rhine-Main region made a very good start to the year with take-up by both owneroccupiers and tenants reaching an unusually high level of 190,300 sqm. Compared to the first quarters of the last three years, when take-up exceeded 500,000 sqm by the end of each year, takeup grew by 21.4 % (Q1 2013: 156,700 sqm), 103.7 % (Q1 2012: 93,400 sqm) and 80.5 % (Q1 2011: 105,000 sqm), respectively. One downside to this new record result is that a significant portion was generated by a single owner-occupier project. This concerns a new logistics centre for Fiege Logistik Holding Stiftung & Co. KG in Dieburg. Construction work on the centre was started in February. In future, the contract logistics company plans to allocate part of the total 90,000 sqm of new warehousing space for the logistics operations of the Pirelli production plant in Breuberg. The project development in Dieburg alone accounted for 47 % of the total take-up in the first quarter of 2014.
Ein Wermutstropfen bei dem neuen Rekordergebnis ist die große Bedeutung eines einzigen Eigennutzerprojektes. Dabei handelt es sich um den im Februar begonnenen Bau eines neuen Logistikzentrums der Fiege Logistik Holding Stiftung & Co. KG in Dieburg. Hier will der Kontraktlogistiker zukünftig auf einem Teil der aktuell insgesamt 90.000 m² neu entstehenden Hallenflächen die Logistik des PirelliProduktionswerkes in Breuberg konzentrieren. Die Projektentwicklung in Dieburg entspricht allein über 47 % des Umsatzes im ersten Quartal 2014.
Large developments for owner-occupiers as well as pre-leased space in new projects were also increasingly responsible for the remaining take-up in the first three months, thus continuing the trend from the previous quarters in 2013. Three large contracts were signed in total (>10,000 sqm), accounting for 123,000 sqm or 64.6 % of total take-up (2013: 45.0 %). Two of this took place in new developments, accounting for a combined 110,000 sqm. In total, owner-occupier projects and pre-leased space in new buildings were responsible for 65.2 % of the total take-up in the first quarter of 2014.
Auch bei den weiteren Umsatzbringern der ersten drei Monate dieses Jahres handelt es sich vermehrt um großflächige Entwicklungen von Eigennutzern bzw. um Vorvermietungen in Neubauprojekten. Damit setzt sich der Trend aus den Vorquartalen 2013 auch in diesem Jahr weiter fort. Insgesamt sind drei Großabschlüsse (>10.000 m²) getätigt worden, auf die mit 123.000 m² 64,6 % des Gesamtumsatzes entfallen (2013: 45,0 %). Davon stammen zwei mit zusammen 110.000 m² aus dem Segment der Neubauentwicklungen. Insgesamt sind Eigennutzerprojekte und Vorvermietungen in Neubauten für 65,2 % des Gesamtumsatzes im ersten Quartal 2014 verantwortlich. Flächenumsatz (Vermietungen und Eigennutzer) Take-up (lettings and owner occupation)
Definition Marktgebiet Definition market area Die NAI apollo group definiert als Lager- und Logistikflächenimmobilienmarkt Frankfurt/Rhein-Main alle relevanten verfügbaren Lager-/Logistikflächen zwischen den Städten Butzbach im Norden und Worms im Süden sowie der Stadt Bingen im Westen und der Stadt Aschaffenburg im Osten. Die Stadt Frankfurt am Main bildet den zentralen Punkt des beschriebenen Marktes.
Quelle: NAI apollo group
NAI apollo group defines the Frankfurt/Rhine-M ain market area for logistics and warehouses as the relevant available logistics and warehouse space between the cities of Butzbach in the north and Worms in the south, as well as between Bingen in the west and Aschaffenburg in the east. The City of Frankfurt am M ain forms the central point of the sub-market described.
Flächenumsatz nach Flächengröße Q1 2014 Take-up according to unit size Q1 2014
Quelle: NAI apollo group
TOP Branchen TOP industries
Insgesamt: 190.300 m² Total: 190,300 sqm
Quelle: NAI apollo group
Flächenumsatz nach Branchen Q1 2014 (in %) Take-up by industry Q1 2014 (in %)
Marktdaten Frankfurt/Rhein-Main Market Data Frankfurt/Rhine-Main
Transport-, Lager- & Logistik-Unternehmen mit Abstand stärkste Nachfragegruppe
Transport, storage and logistics companies account for the highest take-up by some margin
Die Spitzenposition bei der Unterscheidung nach Wirtschaftsbranchen besetzt wie im vergangenen Jahr mit 146.000 m² die Gruppe „Transport, Lager & Logistik“ (76,7 % des Umsatzes), gefolgt von „Handel“ mit 29.900 m² (15,7 %). Zwar hat der Eigennutzerdeal von Fiege an diesem Ergebnis großen Anteil, aber auch ohne diesen würde das Transport-, Lager- und Logistikgewerbe mit immer noch 55,8 % den ersten Rang im Branchenvergleich einnehmen. Die höchste Nachfrage zeigt sich unverändert im Süden in den Teilmärkten Süd-Ost und Süd-West. Mit der Fiege-Projektentwicklung vereinen diese 74,0 % des Vermietungs- und Eigennutzervolumens auf sich (140.700 m²). Darauf folgt im ersten Quartal der „Osten“ mit 25.300 m² bzw. 13,3 %. Bei Ausschluss des größten Eigennutzerdeals erzielt der Süden immer noch 50,6 % des Umsatzes.
In an analysis of take-up in terms of the different industry sectors, the “transport, storage and logistics” group was again in the lead with take-up of 146,000 sqm (76.7 % of take-up). Retail was in second place with 29,900 sqm (15.7 %). The owner-occupier deal signed by Fiege had a large influence on this result, but even without it the transport, storage and logistics industry would still have been ranked in first place with a 55.8 % share. As before, the highest demand was in the South, in the South-East and South-West sub-markets. Including the Fiege deal these areas accounted for 74.0 % of total take-up by owner-occupiers and tenants (140,700 sqm). The East sub-market was next in line in the first quarter, with 25,300 sqm or 13.3 %. The South still accounted for 50.6 % of take-up even excluding the large owner-occupier deal.
Die Mieten sind unverändert von Stabilität geprägt. Mit einer Spitzenmiete von 6,30 €/m² ist Frankfurt/Rhein-Main dabei weiterhin der zweitteuerste Logistikmarkt Deutschlands nach dem Großraum München. Die Bedeutung des Rhein-Main-Gebietes zeigt sich daneben auch an den zu erzielenden Renditen für Lager- und Logistikflächen. So beträgt die Spitzenrendite im ersten Quartal 6,40 %, die damit im Vergleich zum Vorquartal um 10 Basispunkte gesunken ist.
Rental prices have remained generally stable. With a prime rent of 6.30 €/sqm the Frankfurt/Rhine-Main region is still the second most expensive logistics market after the Munich region. The importance of the Rhine-Main region is also demonstrated by the rates of return that are achieved for warehouse and logistics space. In the first quarter, the prime yield was 6.40 %, which was 10 basis points down sequentially.
Der Ausblick auf die kommenden Monate fällt positiv aus. Während auf Nachfrageseite der Flächenbedarf unverändert groß ist, mehren sich auch die Anzeichen für steigende Aktivitäten im spekulativen Neubau. So ist neben bestehenden freien Neubauflächen, wie 10.000 m² in Alzenau oder 6.000 m² in Obertshausen, u.a. in Rodgau eine spekulative Entwicklung von 20.000 m² Logistikfläche in der Planung.
The outlook for the coming months is positive. While demand for space remains strong, there are also growing signs of more speculative new-building activity. Adding to existing available new space such as the 10,000 sqm in Alzenau or the 6,000 sqm in Obertshausen, speculative projects for example include around 20,000 sqm of logistics space in Rodgau, which are currently in the planning stage.
Mietpreisentwicklung Frankfurt am Main Development of rents Frankfurt am Main
Auswahl aktueller Projektentwicklungen Selection of current project developments
Mindestmiete (in Euro/m²) / Minimum rent (in Euro/sqm) 7,0
Dieburg - 90.000 m² Multi-User-Logistikzentrum der Fiege-Gruppe. Ab Anfang 2015 Konzentration der Logistik für das Pirelli-Produktionswerk im hessischen Breuberg auf einem Großteil der Fläche.
Spitzenmiete (in Euro/m²) / Prime rent (in Euro/sqm)
6,0
Multi-user logistics centre of the Fiege Group. From the start of 2015, the logistics operations for the Pirelli production plant in Breuberg, Hesse will be concentrated on a large section of this space.
5,0
Biebesheim - 45.000 m² Logistikzentrum durch Alpha Industrial und der Grieshaber Logistics Group. Fertigstellung des ersten Bauabschnitts mit rund 22.000 m² Mitte 2014. Logistics centre by Alpha Industrial and Grieshaber Logistics Group. Completion of the first construction phase with around 22,000 sqm in mid-2014.
4,0 3,0
0,0 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Q1 2014
Ausblick Outlook
Auswahl fertiggestellter Projektentwicklungen Selection of completed developments
nächsten 12 Monate next 12 months
Logistikzentrum des Einzelhandelsunternehmens Lidl im "Magna-Park Rhein-Main".
Bestand Stock
Logistics centre of retail company Lidl in “Magna-Park Rhein-Main"
Leerstand Vacancy
Monsheim - 18.000 m² Distributionszentrum der Schuhkette Deichmann.
Vermietungsleistung Take-up
Durchschnittsmiete Average rent
Distribution centre of the Deichmann shoe chain. Quelle: NAI apollo group
Spitzenmiete Prime rent
Butzbach - 40.000 m²
Obertshausen - 10.000 m² Erster Bauabschnitt des Logistikzentrums von Alpha Industrial und Apollo Logistics, wovon bislang 4.000 m² an das Bekleidungsunternehmen Mavi Europe vermietet wurden.
First building section of the logistics centre of Alpha Industrial and Apollo Logistics, of which 4,000 sqm has so far been let to clothing company Mavi Europe.
Quelle: NAI apollo group
2005
Logistikzentrum durch Greenfield Development für den Spediteur DSV, der hier für dm-Drogeriemarkt ein regionales Warenverteilzentrum betreiben wird. Logistics centre by Greenfield Development for the haulage company DSV, which will operate a regional goods distribution centre for dm-Drogeriemarkt here.
Quelle: NAI apollo group
1,0
Quelle: NAI apollo group
Gernsheim - 20.000 m²
2,0
Teilmärkte Marktdaten und Frankfurt/Rhein-Main verfügbare Bestandsobjekte Submarkets Market Dataand Frankfurt/Rhine-Main available logistics stock
Nord-West Nord-Ost
3,50 – 4,50 €/m²
3,50 – 5,00 €/m²
Frankfurt 3,00 – 6,30 €/m² Wiesbaden/Mainz Ost
3,00 – 5,60 €/m²
3,00 – 5,30 €/m²
3,50 – 5,80 €/m²
Süd-Ost 4,00 – 5,80 €/m²
Verfügbare Bestandsobjekte ab 5.000 m² Q1 2014 Available logistics stock > 5,000 sqm Q1 2014 Standort Location Alzenau Aschaffenburg Bischofsheim Dietzenbach Eppertshausen Frankfurt Friedrichsdorf Gernsheim Ginsheim-Gustavsburg Groß-Gerau Hanau Langen Langenselbold Maintal Nieder-Olm Obertshausen Rodgau Weiterstadt Wiesbaden
Örtl. Mietspanne (€/m²) Local Rental range (€/sqm) ca. 4,00 - 4,85 ca. 3,80 - 4,50 ca. 3,80 - 4,50 ca. 3,50 - 4,50 ca. 3,80 - 4,50 ca. 3,00 - 6,30 ca. 3,50 - 4,50 ca. 3,90 - 4,80 ca. 4,00 - 4,80 ca. 3,80 - 4,70 ca. 3,90 - 4,75 ca. 3,80 - 4,80 ca. 4,00 - 4,80 ca. 3,50 - 4,80 ca. 4,00 - 4,80 ca. 3,50 - 5,20 ca. 3,50 - 4,00 ca. 4,20 - 4,80 ca. 3,00 - 4,90
Quelle: NAI apollo group
Süd-West
Marktdaten Logistikhochburgen Market Data Logistics Strongholds
Bestand Existing stock
Neubau New construction
Berlin
2,50 - 4,70
4,50 - 6,00
Düsseldorf
3,00 - 4,80
4,40 - 6,00
Frankfurt/Rhein-Main
3,00 - 5,50
5,00 - 6,30
Hamburg
3,00 - 5,00
4,50 - 5,70
München
4,20 - 5,50
5,30 - 7,50
Spitzenrendite Einzelhandel Prime retail yields
Spitzenrendite Logistik Prime logistics yields
Quelle: NAI apollo group
Mietspannen Q1 2014 (€/m²) Rental price range Q1 2014 (€/sqm)
Spitzenrendite Büro Prime office yields Berlin
4,75%
4,40%
6,90%
Düsseldorf
4,80%
4,25%
6,70%
Frankfurt a. M.
4,70%
4,25%
6,40%
Hamburg
4,65%
4,15%
6,60%
München
4,40%
3,95%
6,45%
Gesamt
Ø = 4,70%
Ø = 4,20%
Ø = 6,60%
Quelle: NAI apollo group
Spitzenrenditen Q1 2014 Prime yields Q1 2014
Top 5 Frankfurt/Rhein-Main Top 5 Frankfurt/Rhine-Main
Objekt + Lage Property + Location
Mieter / Eigennutzer Tenant / owner occupier
Nutzfläche in m² Utility area in sqm
Dieburger Dreieck / Dieburg
FIEGE Logistik Holding Stiftung & Co. KG
ca. 90.000
Industriegebiet nördlich der B426 / Gernsheim
DSV GmbH
ca. 21.000
Langenselbold
Schwab Versand GmbH
ca. 13.000
Frankfurt am Main
Deutsche Post DHL
ca. 8.000
Darmstadt
Deutsche Post DHL
ca. 5.000
Quelle: NAI apollo group
Top 5 Vermietungen Q1 2014 Top 5 Lettings Q1 2014
Top 5 Investments Q1 2014 Top 5 Investments Q1 2014 Nutzfläche in m² Utility area in sqm
Objekt + Lage Property + Location
Käufer Purchaser
Logistikcenter / Biebesheim (Teil eines Portfolios)
Blackstone
Gewerbepark in Nieder-Eschbach / Frankfurt a.M.
Privater Investor
ca. 5.400
Boschring 19 / Egelsbach
SMC Pneumatic GmbH
ca. 3.880
Martin-Luther-King-Str. 40 / Hanau
Handwerksbetrieb
ca. 2.500
Am Sandborn 4 / Seligenstadt
k.A.
ca. 1.000
Quelle: NAI apollo group
ca. 28.500
Marktdaten Logistikhochburgen Konrad Kanzler Market Data Dr.Logistics Strongholds Head of Research
Head of Industrial Letting and Transaction
+49 (0)69 - 970 505-614
+49 (0)69 – 970 505 902
[email protected]
[email protected]
Lenny Lemler
Tim Weissleder
Co-Head of Investment
Consultant Industrial Letting and Transaction
+49 (0)69 - 970 505-175
+49 (0)69 – 970 505 157
[email protected]
[email protected]
Unsere Leistungen
Michael Weyrauch
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Berlin Düsseldorf Frankfurt am Main Hamburg München Ruhrgebiet
Marktforschung
Grüneburgweg 2 - 60322 Frankfurt am Main Tel: +49 (0)69 970 50 50 - Fax: +49 (0)69 970 50 55
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