YATIRIMCI SUNUMU ARALIK 2011

İçerik • Ford Otosan • Türk Otomotiv Sektörü • Rekabet Avantajları • Faaliyet Sonuçları • İMKB Performansı

2

Yatıırımc Yat mcıı Sunumu Aralık 2011

FORD OTOSAN

Şirket Profili & Kapasite Toplam İstihdam

9.810+

Mavi Yaka Personel (Kasım 2011)

7.660+

Beyaz Yaka Personel (Kasım 2011)

2.150+

Mevcut Kapasite

330.000 (Kocaeli 320.000 + İnönü 10.000)

2011 9A Net Satışlar

3,99

billion $

2011 9A İhracat Geliri

2,58

billion $

Piyasa Değeri (30 Kasım 2011)

2,78

billion $

Hisse Dağılımı

4

(1542 engineers)

Tarihç Tarih çe • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1928 – Vehbi Koç’ un Ford bayiliğini alması 1959 – Otosan’ ın kuruluşu 1966 – Türkiye’ de ilk binek araç (Anadol) üretimi 1967 – Transit Minibüs üretimi 1977 – Ford ile lisans anlaşması 1982 – İnönü Kamyon ve Motor Fabrikası 1983 – Ford’ un %11 hisse ile Otosan’ a ortak olması 1987 – Ford’ un hissesini %30’ a çıkarması 1997 – Ford ve Koç grubunun hisse eşitlemesi 2001 – Kocaeli Fabrikasının Açılışı ve Transit üretimi 2002 – Transit Connect üretimi 2003 – Yeni Cargo Kamyon üretimi 2003 – Transit Connect ‘Van of the Year Award’ ödülü 2004 – Transit ihracatının başlaması 2007 – Gebze Mühendislik Merkezinin açılışı 2007 – Transit ‘International Van of the Year Award’ ödülü 2009 – Transit Connect Kuzey Amerika ihracatının başlaması 2009 – Transit Connect Kuzey Amerika ‘Truck of the Year Award’ ödülü 2010 – Ford Otosan’ ın kuruluşunun 50. yıl dönümü 2010 – 6 milyonuncu Ford Transit üretimi 2011 – Transit Connect NYC Taxi üretimi 5

Baş Ba şar arıılar larıımız
2010 yıı lıı nda Türk iye’nin 3. en büyük ihracatçıı ş irketi
Üst üs te 9 yıı l yurtiçi Pazar Lider liğ ği
Yıı l sonu itibarıı yla toplamda yurtiçi pa zar pa yıı nda artış ış
Kuze y Amerika’da “Yıı lıı n Ticari Aracıı ” Ödülü
İ MKB’de en fazla kar e den ve kar pa yıı dağ ğ ıtan ş irketlerde n bir i ı


“Ş Şehabettin Bilgisu Çevre Ödülü” (Kocaeli Sanayi Odas ı – Kocaeli Fabrikas ı 2004, 2007 ve 2010, İnönü Fabrikas ı 2008 ve 2011 yıllarında ödüllendirilmiştir.)




CLAD (Baş ş kan’ıın Farklıılıık Yaratm ada Liderlik Ödülü), 2010 (“Engelleri Kaldıralım” projesi)




Ford 2010 Çevre Liderliğ ğ i Ödülü - Environmental Leadership (Atık Su Arıtma Tesisi - Çamur Kurutma Ünitesi) 6

Ford Otosan Tesisler Kocaeli Plant - 2001

Kartal Yedek Parça ve

Gebze Mühendislik Merkezi 2007

Dağ ğ ıtı ı ı m Merkezi - 1998 • Pazarl ama, Satış, Parça Dağıtım operasy onu, Garanti İşlemleri, Saha Çal ışmaları, Bay i Eğitimi ve Müşteri İlişkileri Merkezi

• Ford Otosan v e Av rupa Mühendislik Merke zlerine mühendislik desteği • Ar-Ge Mü hendisi: 660(Geb ze) +350(G ölcük)

İ nönü Fabrikasıı - 1983

Kocaeli Fabrikasıı - 2001

• 1.100.000m 2 toplam alan, 76.000m 2 kapalı alan.

• Transit & Transit Connect üretimi • 1.600.000m 2 toplam alan, 340.000m 2 kapalı alan ISO 9001 • 320.000 adetlik y ıllık kapasite

ISO 9001

ISO 14001

7

ISO 14001

• Y ıllık kapasite; 10.000 kamy on, 66.000 motor, 140.000 aktarma organı

Ürünler

 Transit


2010 Pazar Lideri: %36,9’luk pazar payı
2010 yılında 123 bin adetlik ihracat
Yılın Uluslararası Ticari Aracı - 2007

8

Ürünler

 Transit Connect


2010 pazar payı: %19,5
Kuzey Amerika’ya ihracat


2010 yılında 52 bin adetlik ihracat

9

Ürünler  Transit Connect K. Amerika Taksi Chicago Boston New York City Los Angeles

Washington, DC Orlando

10

Ürünler  Cargo


2010 pazar payı: %18,3
Çeşitli ülkelere ihracat

11

Ürünler  Tam bir Otomobil Gamı
2010 yılının Pazar 2.si: % 10,8 pazar payı

12

Yatıırımc Yat mcıı Sunumu Aralık 2011

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜ

Yerli Otomotiv Pazarı Pazarı 11A 2010 / 11A 2011

Otomotiv Pazarı

800

741

792

766 668

600

633

800 640

574 (000) A det

(000) Adet

524 393

400

200

Otomotiv Pazarı

%21

771

637

480

For d Otosan Yurtiç i Satış lar

320

203 177

160

0 2001 200 2 2003 2004 2 005 200 6 2007 2008 2 009 2010 Bine k Ara ç Ort a Ticari Araç

Hafif Ticari Araç Kamyon

99

120

0 11A 2010

11A 2011

Binek Araç Orta Ticari Araç

14

%22

11A 2010

11A 2011

Hafif Ticari Araç Kamyon

2011 Yı Yılına Bakış Bak ış 2011 Otomotiv Pazarı 1000

(000) Adet

800

2011 Yılsonu Pazar Payı Tahmini

899 792

14 %

600

15,9% For d Otosan Yurtiç i Satış lar

400 200

15 % 143

124

0 2010

Binek Araç

2011T

Hafif Ticari Araç

2010

Orta Ticari Araç

15

2011T

Kamyon

Ford Otosan

Diğer

Pazar Payı Payı %20 %17,0 %17,1 %16,8 %15,3 %15,5

Transit Connect

%16

%12

%11,3

Escort %8

%9,4 %9,6

%7,2

%11,2 %9,6

%15,6

%14,7 %15,1

%11,9 %13,7

Yeni Focus Transit

%15,9

Jumbo Yeni Cargo

%4,0 %4

%5,0

VE 83

16

1T

'1

'1 0

9 '0

8 '0

7 '0

'0 6

'0 5

4 '0

3 '0

'0 2

1 '0

0 '0

9 '9

'9 8

'9 7

6 '9

5 '9

4 '9

'9 3

%0

Pazar Payları Payları

2011 Kasım Sonu

2010 Yıl Sonu

Pazar Payı Sıralama Pazar Payı Sıralama Toplam Otomotiv Pazarı

15,6%

1

15,6%

1

Binek Araç

10,1%

2

10,8%

2

Hafif Ticari Araç

21,6%

2

19,5%

2

Orta Ticari Araç

35,4%

1

36,9%

1

Kamyon

22,3%

2

18,3%

2

17

Toplam Otomotiv Pazar Payı Payı Kasım 2011 Sonu (%) 20

16

15.6 14.1

FORD OTOSAN

13.3

12

9.2

8

5.8

4

0

Fiat

Renault

VW

Opel 18

Pazar Payı Yıllık % 0,1

Pazar Payları Payları Kasım 2011 Sonu Binek Araç

Hafif Ticari Araç

(%)

(%)

20

45

38.3

15.9

36

16 12

10.1

9.7

9.5

27 8.5

21.6

18

8

11.0 4

9

0

0 Renault

Fiat

VW

Fiat

Opel

Yıllık % 0,6

Peugeot

9.1

Renault

Yıllık % 2,2 19

8.2

VW

Pazar Payları Payları Kasım 2011 Sonu Kamyon

Orta Ticari Araç (%)

40

(%)

48

35.4

40.0 40

32

32

24

24 16

13.2

10.2

0

16

8.5 5.5

8

VW

Renault

Mercedes

22.3

9.1

8.5

MAN

Scania

8

6.2

0

Fiat

Mercedes

Yıllık % 1,2

Yıllık % 4,4 20

Renault

Araç Ara ç lar Üzerindeki Vergiler Ticari Araçlar

Binek Araç Motor Hacmi

2000 Katm a Değer Vergisi

2ÖTV:

Özel Tüketim Vergisi

%37

%80

TOPLAM

Motor Hacmi

Model