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Wie entwickelt sich der Fernbusmarkt? Fernbuskongress Mannheim 12. Juli 2017 Christoph Gipp, Geschäftsführer IGES Institut GmbH

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IGES Institut. Ein Unternehmen der IGES Gruppe. Seite 1

Verkehrsleistung in Deutschland Nur geringer Marktanteil des Fernbusses Öffentlicher Fernverkehr jedoch ohne Mitfahrgelegenheiten und Individualverkehr

Quelle: Darstellung IGES 2016 auf Basis der Verkehrsleistung 2015 gemäß Verkehr in Zahlen 2016/2017

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Meilensteine im „Neuen deutschen Fernbusmarkt“ • DeinBus.de eröffnet im November erste genehmigte Fernbuslinienverkehrsstrecke vor der 2011 Liberalisierung im Januar 2013. • MeinFernbus erste Linie Freiburg i. Breisgau – München ab April 2012.

2012

• FlixBus startet im Februar mit vier täglichen Linien durch Süddeutschland. 2013 • Start von city2city (National Express Germany GmbH, April) und ADAC-Postbus (November). • Rückzug city2city (Oktober); Insolvenzankündigung und Rettung Deinbus.de (Dezember). 2014 • Rückzug ADAC e.V., Deutsche Post betreibt Postbus allein. • Fusion MeinFernbus Flixbus. Ankündigung Geschäftsausweitung durch DB AG und Postbus. 2015 • Megabus engagiert sich auf innerdeutschem Fernbusmarkt.

2016

• MeinFernbus FlixBus wird Flixbus: Übernahme Postbus- sowie Megabus-Geschäft auf dem europäischen Festland. • Start von Hellö (ÖBB). Einstellung von BerlinLinienBus.

2017

• Flixbus übernimmt Geschäft des Anbieters Hellö (ÖBB) • Insolvenz der Deutschen Touring • Deinbus.de richtet Geschäft neu aus

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Fahrtenangebot steigt wieder nach starker Konsolidierung Angebotene Fahrtenpaare pro Woche (1 Fahrtenpaar = eine Hin- und Rückfahrt).

5000

4653

4500

4164

4000

3706

3500

3218

3000 2299

2500

2565

4585 4234 4258 4110

3596 3465

2743

2862

2989

3192

1844

2000

1541

1500 1000

789 770

500

Quelle: IGES, Daten Stand Juli 2017. Anmerkung: Inklusive grenzüberschreitende Linien mit Kabotage. Ohne Flughafenzubringer.

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Ursachen des starken Rückgangs des Fahrtenangebots 2017 Aktuelle Entwicklung durch Überlagerung mehrerer Effekte geprägt Ursachen

Konsequenzen

§  Kurzfristige Schnelle Betriebseinstellung von MarktBerlinLinienBus während bereinigung Integration Postbus

§  Zukünftig weitere Netzanpassung unter Einbeziehung der Entwicklungen zu erwarten

§  Erstes Quartal des Jahres regelmäßig mit den Saisonalität niedrigsten Fahrgastzahlen im deutschen Fernbusmarkt

§  Stärkere Differenzierung in Winter- und Sommerfahrplan

Steigerung Wirtschaftlichkeit

§  Zusammenfassung von Fahrten zur Verbesserung der Auslastung

§  Verbesserung der Wirtschaftlichkeit im Fernbusbetrieb

Seite 5

Fahrgastzahlen: Leichtes Wachstum im Fernbusbereich Zunahme im Schienenfernverkehr stärker 160 140

Schienenpersonenfernverkehr 131

131

125

Omnibusfernlinienverkehr 131

128

138

Fahrgäste in Mio.

120 100 80 60 40 20 0 2011

2012

16

8

3

2

2013

23

2014

2015

24

2016

Quelle: Statistischen Bundesamt.

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Positive Entwicklung der Auslastung im Fernverkehr. Auslastung Fernbus wächst stärker als bei Bahn. 70,0%

Auslastungsgrad in %

65,0%

Schienenpersonenfernverkehr

Omnibusfernlinienverkehr 59%

60,0% 55,0%

55% 51%

50,0% 45,0%

46,8%

40,0% 2010

2011

51%

50% 50,3%

50,7%

49,9%

2012

2013

2014

51,8%

2015

52,9%

2016

Quelle: Statistisches Bundesamt und Integrierte Berichte der DB AG.

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Übersicht der Entwicklung der Preisgestaltung seit 2012 Weiterentwicklung der Preisgestaltung analog anderer Fernverkehrsmärkte Vor Liberalisierung

Nach Liberalisierung

Rechtliche Situation

§  Genehmigungspflicht für Tarife

§  Tarife nicht mehr genehmigungspflichtig

Preisbildungsverfahren

§  Normaltarif: festes Preisniveau, aufgeführt in Preistabellen

§  Yield Management: Tarif abhängig vom Reise- und Buchungszeitpunkt

Rabattangebote

§  Personengruppen (Kinder, Senioren etc.), Vielfahrtenkarten

§  Personengruppen (Kinder, Senioren etc.), Gruppen, Vielfahrerprogramme, Preisaktionen

§  Ergänzend, Bedingungen öffentlich (z. B. Vorausbuchungsfrist, OnlineKauf)

§  Vorherrschend, Bedingungen intern – Preis wird Kunden auf konkrete Anfrage hin mitgeteilt

„Aktionspreise“

Zunehmende Differenzierung Seite 8

Entwicklung der Preise (Preisniveau je Fahrgast und km) im Fernbusmarkt, Zeitraum Oktober 2012 bis Juli 2017

0,093 € 0,036 €

0,098 €

0,092 € 0,036 €

0,038 €

0,090 € 0,036 €

0,098 €

0,089 € 0,036 €

0,037 €

0,089 € 0,037 €

0,099 €

0,090 €

0,086 €

Angebotspreis

0,038 €

0,036 €

0,040 €

0,02 €

0,038 €

0,04 €

0,050 €

0,06 €

0,040 €

0,102 €

0,091 € 0,040 €

0,090 €

0,092 € 0,042 €

0,096 €

0,093 €

0,100 € 0,040 €

0,043 €

0,100 €

0,08 €

0,040 €

0,110 €

0,10 €

Normalpreis

0,038 €

0,12 €

0,00 €

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017

Quelle: IGES, Daten Stand Juli 2017.

Seite 9

Marktkonzentration kein rein deutsches Phänomen Deutschland und Frankreich im Vergleich Nach zwei Jahren

Nach drei Jahren

D 2014

D 2015

F 2015

F 2016

Quellen: IGES 2014 – 2016, arafer 2016 – 2017.

Seite 10

Fernbusmarkt Deutschland Marktanteile nach angebotenen Fahrplankilometern &

je