Wachstumsmarkt Brasilien

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Wachstumsmarkt Brasilien 1. Auflage. September 2013.

Unternehmensberatung Titze GmbH Auf den Stöcken 16 41472 Neuss. Germany Fon +49 (0)2182 871200 Fax +49 (0)2182 8712022 [email protected] www.titze-online.de

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Vorwort

Brasilien wächst weiter. Ende Dezember 2011 überraschte die Pressemeldung, dass Brasilien Großbritannien als sechsgrößte Volkswirtschaft der Welt überholt hat und damit rechnet, auch Frankreich als Nr. 5 spätestens 2014 zu überrunden. Größer sind dann nur noch die USA, China, Japan und Deutschland. Es wird also höchste Zeit sich mit diesem riesigen Wachstumsmarkt von 200 Millionen Menschen intensiver zu beschäftigen. Brasilien zählte schon in den letzten Jahren zu den sich wirtschaftlich am schnellsten entwickelnden Ländern der Welt. Viele wirtschaftliche Rahmendaten sprechen dabei für eine positive Zukunftsentwicklung. Stütze des Aufschwungs in Brasilien bleibt der stabile Binnenmarkt. Insbesondere das Konsumverhalten ist in Brasilien aufgrund eines erheblichen Nachholbedarfs der Bevölkerung besonders deutlich ausgeprägt. Dabei kommt Brasilien die Altersstruktur seiner Bevölkerung zugute. Derzeit sind rund 60% der Brasilianer jünger als 40 Jahre und somit in einem besonders konsumfreudigen Alter. Mit dem Wachstum steigen aber auch die Ansprüche. 2013 schwächelt parallel das Wirtschaftswachstum (+3,0%). Die Bevölkerung fordert Reformen. Die Proteste im Juni 2013 sehen Experten jedoch nicht als Ende der politischen Stabilität, sondern als Weckruf, um die notwendigen Reformen anzugehen. Brasilien wird weiter deutlich wachsen und bietet auch jetzt noch gute Perspektiven für die nächsten Jahre. Ob mit Ihnen, das entscheidet Ihr unternehmerisches Geschick. Winfried Titze

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Inhalte

01 Einführung • Hintergrund 02 Politische Situation • Brasilien bis 1993 • Die letzte Generation – Die Phase der Stabilität 03 Wirtschaftliche Situation • Rahmendaten • Handelspartner • Spezielle Investitionsprogramme • Baukonjunktur • Deutsche Unternehmen 04 Bevölkerung • Zusammensetzung • Altersstruktur • Ballungszentren • Deutsche in Brasilien • Kulturelle Unterschiede 05 Konsumenten • Sozialklassen in Brasilien • Klasseneinteilung A-E

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Inhalte

06 Infrastruktur • Flughäfen • Seehäfen • Schienenverkehr • Straßen 07 Markteinführung • Firmengründung • Rechtsfragen • Immobilienbesitz • Personal 08 Steuern • Einkommenssteuer • Körperschaftssteuer • Verkehrssteuern • Importsteuer • Sonstige Steuern • Bewertung der Steuerproblematik 09 Shopping Center 10 Sonstiger Einzelhandel • Baumärkte • Warenhäuser • Einrichtungsmärkte 5

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Inhalte

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11 Distanzhandel • E-Commerce • Mobile Commerce 12 Objektgeschäft • Bauträger • Hotelgesellschaften • Sonstiger Objektmarkt • Rolle der Architekten in Brasilien 13 Informationsquellen • Fachzeitschriften • Verbände • Sonstige 14 Zukünftige Entwicklung in Brasilien bis 2020 • SWOT-Analyse Brasilien • Wirtschaftliche Voraussetzungen • Endverbraucher • Objektgeschäft

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Anhang • Übersicht Tabellen und Grafiken • Abkürzungs- und Übersetzungsverzeichnis

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01 Einführung Hintergrund Der Aufbau der hier vorliegenden 1. Auflage der Studie „Wachstumsmarkt Brasilien“ basiert auf den Erfahrungen von mehr als 60 veröffentlichten Marktstudien der Unternehmensberatung Titze GmbH aus den letzten 20 Jahren. Dabei haben wir auch schon in der Vergangenheit die Marktsituation in wachstumsrelevanten Auslandsmärkten analysiert und die Chancen bewertet. Brasilien allerdings spielt wegen seiner Größe eine besondere Rolle. Grund genug für uns, den Markt im Sommer 2013 noch detaillierter zu beleuchten, da er zu den größten Wachstumsmärkten der nächsten zehn Jahre gehören wird. Die vorliegende Marktstudie beschreibt die heutige Marktsituation Brasiliens aus wirtschaftlicher Sicht und betrachtet die zukünftige Entwicklung mit einem wertenden Ausblick bis 2020. Die Erstellung der Studie gliedert sich dabei in folgende Teile: Desk Research (1. Stufe) • Zusammentragen von statistischen Daten • Analyse der Fachliteratur, Primär- und Sekundärliteratur sowie Internetrecherche im In- und Ausland Desk Research (2. Stufe) • Analyse der Webseiten von annähernd einhundert brasilianischen Marktteilnehmern aus verschiedenen Vertriebswegen des Einzelhandels.

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01 Einführung Hintergrund Field Research (1. Stufe) • 20 persönliche und telefonische Interviews mit Marktteilnehmern aus Fachverbänden von Handel und Industrie, Fachpresse und im Einzelhandel tätigen Exportberatern. Field Research (2. Stufe) • Persönlicher Besuch einer Vielzahl von ausgesuchten Handelsunternehmen und Industrieunternehmen im Februar 2012 und im Mai 2013 in Brasilien. Auswertung • EDV-gestützte Auswertung aller ermittelten Daten aus Desk Research und Field Research in einem eigens für diesen Zweck modifizierten EDV-Programm. Zeitrahmen • Die vorbereitenden Arbeiten zur ersten Auflage begannen im April 2013. Anhang • Der Anhang erhält eine Übersicht der erstellten Tabellen und Grafiken.

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Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken Kapitel 3: Wirtschaftliche Situation Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle Grafik

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Bruttoinlandsprodukt Brasilien 2005 - 2014 in Mrd. Reais Bruttoinlandsprodukt Brasilien je Einwohner 2005 - 2014 in Reais Verteilung des Bruttoinlandsproduktes in Brasilien 2009 in % Entwicklung des Wirtschaftswachstums in Brasilien 2005 - 2014 in % Entwicklung der Inflationsrate in Brasilien 2005 - 2014 in % Arbeitslosenquote in Brasilien 2004 - 2012 in % Entwicklung des deutsch-brasilianischen Handels 2005 - 2012 in Mrd. Euro Deutsche Importe aus Brasilien 2012 in % Deutsche Exporte nach Brasilien 2012 in % Entwicklung des Außenhandels mit Brasilien 2007 - 2012 in Mrd. Reais Hauptlieferländer nach Brasilien 2012 in % Wichtigste Importgüter nach Brasilien 2012 in % Hauptabnehmerländer von Brasilien 2012 in % Wichtigste Exportgüter aus Brasilien 2012 in % Geplante Aufteilung der Mittel des PAC-Programms in Mrd. Euro Geplante Investitionen im Hinblick auf die Olympischen Spiele Staatliche Großprojekte in Brasilien Großprojekte privater Investoren in Brasilien Die größten deutschen Unternehmen in Brasilien mit ihren Umsätzen im Jahr 2011 im Mrd. Euro

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Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken Kapitel 4: Bevölkerung Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Tabelle Grafik Grafik Grafik Grafik Tabelle Karte Tabelle Grafik Grafik Tabelle Karte Grafik Tabelle

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Die Länder Südamerikas und ihre Bevölkerung Bevölkerung in Brasilien von 1960 bis 2025 in Millionen Bevölkerungswachstum in Brasilien 1965 bis 2012 in % Bevölkerungsgruppen in Brasilien 2010 in % Religionsgemeinschaften in Brasilien 2013 in % Analphabeten in Brasilien älter als 10 Jahre Entwicklung der Altersgruppen 1985 bis 2050 Lebenserwartung in Brasilien 1960 bis 2010 in Jahren und Prognose bis 2050 Altersstruktur der Bevölkerung in Brasilien 2000 bis 2015 in Millionen Altersstruktur nach Hauptgruppen 2013 in % Millionenstädte in Brasilien Millionenstädte in Brasilien Agglomerationen in Brasilien Anteil der Bundesländer am Bruttoinlandsprodukt in % Vergleich Anteil Bevölkerung und Anteil Wertschöpfung in % Jährliche Einkommensmasse der Großstädte im Jahr 2012 Deutsche in Brasilien Deutsche Einwanderung nach Brasilien von 1824 bis 1969 Ansiedlungen deutscher Einwanderer

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Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken Kapitel 5: Konsumenten Grafik Tabelle Grafik Tabelle Grafik Tabelle Grafik Grafik Grafik

Entwicklung des Mindestlohns in Brasilien 2006 - 2015 in Reais und Euro Monatliches Nominaleinkommen in verschiedenen Regionen Brasiliens in Euro Wachstum des Konsums der privaten Haushalte in % Klasseneinteilung nach Haushaltsbruttoeinkommen Entwicklung der brasilianischen Sozialklassen in % Klasseneinteilung nach Bildungsgrad und Berufsgruppen Bevölkerung in Brasilien 2012 nach Sozialklassen in % Verschiebung der Kaufkraft in Brasilien nach Sozialklassen von 2007 nach 2012 in % Möbelkonsum in Brasilien nach Sozialklassen 2011 in %

Kapitel 6: Infrastruktur

Grafik Grafik Grafik Karte Karte

Aufteilung des brasilianischen Warentransports in % Aufteilung des internationalen Warentransports in % Geplante Investitionen in der Infrastruktur bis 2030 in Mrd. Euro Internationale Flughäfen in Brasilien Seehäfen in Brasilien

Kapitel 7: Markteinführung Grafik 11

Entwicklung des Wohnungsbestandes in Brasilien in Mio. Wohnungen www.titze-online.de

Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken Kapitel 8: Steuern Tabelle Tabelle

Einkommenssteuersätze in Brasilien 2013 Verkehrssteuern in Brasilien

Kapitel 09: Shopping Center Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Tabelle

Anzahl der Shopping Center in Brasilien 2004 – 2012 Anzahl der Geschäfte in den Shopping Centern in Brasilien 2004 – 2012 Größe der Shopping Center in Brasilien in Mio. qm 2004 – 2012 Umsatz der Shopping Center in Brasilien in Mrd. Reais 2004 – 2011 Anzahl der Shopping Center in Brasilien nach Regionen 2012 in % Verkaufsfläche der Shopping Center in Brasilien nach Regionen 2012 in % TOP 15 Shopping Center in Brasilien

Kapitel 10: Einzelhandel Grafik

Verteilung der Tok 6 Stok Filialen in Brasilien

Kapitel 11: Distanzhandel Tabelle Grafik 12

TV-Shoppingsender in Brasilien Entwicklung der Anzahl der Internetnutzer in Brasilien 2009 – 2012 in Millionen www.titze-online.de

Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken Grafik Tabelle Tabelle Grafik Tabelle Grafik

Umsätze im E-Commerce in Brasilien 2003 - 2015 in Mrd. Euro Brasiliens E-Commerce-Markt: Entwicklung nach Kategorien E-Commerce-Shops in Brasilien zum Thema Einrichten Die größten brasilianischen Webshops nach monatlichen Besuchern Die wichtigsten Sozialen Netzwerke in Brasilien Anteil der mobilen Käufer an der Gesamtbevölkerung nach Ländern in %

Kapitel 12: Objektgeschäft Tabelle Tabelle Tabelle

TOP 10 Bauunternehmen in Brasilien Die größten internationalen Hotelketten in Brasilien Wichtige nationale Hotelketten in Brasilien

Kapitel 13: Informationsquellen Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 13

Deutsche Zeitschriften zum Thema Südamerika / Brasilien Brasilianische Wirtschaftsmagazine und -zeitschriften Brasilianische Publikumszeitschriften mit dem Thema Einrichten In Deutschland ansässige Verbände und Vereinigungen In Brasilien ansässige Verbände und Vereinigungen Brasilianische Informationsquellen Deutsche Informationsquellen www.titze-online.de

Bestellung per Fax oder Email Wir bestellen hiermit verbindlich folgende Marktstudie(n):

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☐ Wachstumsmarkt Brasilien Marktstudie 1. Auflage, September 2013 220 Seiten, 81 farbige Tabellen und Grafiken

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Unternehmensberatung Titze GmbH Auf den Stöcken 16 41472 Neuss. Germany Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, Porto und Verpackung. Bei Bestellungen aus dem Ausland bitte die Umsatzsteueridentnummer angeben! Im Preis ist ein zweistündiges Strategiegespräch mit Herrn Winfried Titze in Neuss enthalten.

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Fax +49 (0)2182 8712022 [email protected]

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