REPORTE ANUAL

PRESENTACIÓN / VINO

2010

Mercado del Vino Importado MARZO 2010

RESUMEN DEL ESTUDIO: EL MERCADO DE VINOS SE RECUPERARÍA EN 2010

1 La economía peruana no estuvo exenta a los efectos de la crisis financiera internacional y, en 2009, registró una fuerte desaceleración ante la menor demanda interna (menor consumo e inversión privada) que afectó, entre otros mercados, al vinícola (el mercado descendió de 35.1 millones de litros a 32 millones de litros). El resultado se reflejó en un menor consumo aparente (que se ubicó en 1.1 litros por habitante), manteniéndose en niveles exiguos comparado con el consumo del producto en otros países de la región. La reducción del mercado se dio en todos sus frentes: producción (-8.9%), importaciones (-8.8%) y exportaciones (-21%), dentro de un contexto de precios más competitivos y apreciación cambiaria.

Al cierre 2009, el Perú reportó importaciones de vinos por un monto de US$ 19.9 millones, correspondiendo el 46.3% a vinos de origen argentino, seguido de los vinos chilenos (28.8%), vinos españoles (10.9%), vinos italianos (6.7%), vinos franceses (4.2%) y los vinos de EE.UU. (1.6%), entre los más destacados.

INDICADORES DEL MERCADO PERUANO DE VINOS Y ESPUMANTES 2010 Tamaño de mercado 32 millones de litros Importaciones US$ 19.9 millones, 7.4% menos que 2008.

En términos de volumen, la oferta argentina se mostró sólida y presentó solo una leve caída (-0.6%) en desmedro de la oferta chilena que descendió 12.6%, mientras que la oferta de países europeos (excepto de Italia) cayó más de 20%.

Bodegas y marcas Ingresaron 826 marcas de 371 bodegas extranjeras.

A pesar del período de ralentización, el mercado peruano vislumbra ciertos aspectos claves que podrían guiar su desempeño en el mediano plazo:

Importaciones de Argentina

US$ 9.2 millones

Importaciones de Chile

US$ 5.8 millones


Existe un mayor interés en el consumo de vinos de mayor calidad, en línea con la ampliación del mercado: en segmentos premium como en segmentos de precio.
La ola del desarrollo gastronómico inyectaría un dinamismo en productos complementarios como los vinos.
La oferta local está compitiendo cada vez más con la oferta importada, cuyo ingreso será mayor conforme se acentúe el proceso de apertura comercial y turismo.
El entorno económico en el que se desenvuelve el mercado es propicio para ahondar su expansión.

Importaciones de España

US$ 2.7 millones

Importaciones de Italia

US$ 1.3 millones

Importaciones de Francia

US$ 839 mil

Importaciones de EE. UU.

US$ 293 mil

El mercado en 2010 crecería entre 10% y 15 %.

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RESUMEN DEL ESTUDIO: EL MERCADO DE VINOS SE RECUPERARÍA EN 2010

2 Algunas cifras del mercado…. En 2009:

Un total de 826 marcas ingresaron al mercado peruano (versus las cerca de 900 del año previo), correspondiendo a la oferta de 371 bodegas. Las marcas Gato Negro, Clos de Pirque y Zumuva fueron las de mayor participación en términos de volúmenes, mientras que las bodegas Viña Concha y Toro, Viña San Pedro y Resero fueron las principales abastecedoras. Un total de 106 empresas importó vinos. Si bien el número fue menor con respecto a los 121 del año previo (principalmente por la reducción de importadores ocasionales como compradores institucionales, minoristas y consumidores finales), se tuvo una mayor consolidación de importadores tradicionales, liderados por Perufarma y GW Yichang, empresas que realizan compras por más de US$ 3 millones anuales.  Seis empresas (Perufarma, GW Yichang, Premium Brands, Drokasa Licores, LC Groups y Serpel) concentraron el 49.3% del valor total importado, reportando compras por encima de US$ 1 millón. Un total de 20 empresas, que importa entre US$ 100 mil y US$ 1 millón, abasteció el 40.2% del total importado. Un total de 80 empresas, que importa por debajo de los US$ 100 mil, abasteció el 10.6% del valor total importado.  El “mercado de precio” es importante: más del 90% del volumen importado ingresó a precios CIF inferiores a US$ 5.5 por litro (El 34.1% ingresaron a precios CIF inferiores a US$ 1.5 por litro)

Importaciones de vinos y espumantes según rangos de precios Año 2009

De US$ 3.5 a US$ 5.5 20.9%

De US$ 5.5 a US$ 10.0 7.8%

De US$ 1.5 a US$ 3.5 35.4% De US$ 10.0 a US$ 30.0 1.4%

Menor a US$ 1.5 34.1%

Fuente: SUNAT

Más de US$ 30.0 0.3%

Elab oración: CENTRUM Católica

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ALCANCES DEL ESTUDIO: VINO DEL IMPORTADO 2010 MERCADO DEL PERUANO VINO IMPORTADO 2010

3 CONTENIDO* I. RESUMEN EJECUTIVO II. ENTORNO MACROECONÓMICO Y SOCIOECONÓMICO DEL MERCADO • Panorama macroeconómico • Ingresos y gastos de las familias • Panorama demográfico • Principales ciudades potenciales • Turismo en el Perú • Conclusiones III. EL CONSUMO Y LA OFERTA PERUANA • Características del mercado y consumo peruano • Tamaño de mercado de bebidas alcohólicas • Tamaño de mercado de vinos • Producción peruana de vinos • Dinámica exportadora • Exportadoras • Conclusiones IV. ANÁLISIS DE LA IMPORTACIÓN PERUANA DE VINOS • Importación total • Importación según tipo de vino • Importadores de vinos • Países abastecedores de vinos • Bodegas y marcas de vinos importados • Precios relativos de vinos importados • Perspectivas de la importación de vinos • Conclusiones V. PANORAMA MUNDIAL • Producción mundial de vinos • Exportaciones mundiales • Ranking mundial de vinos • Conclusiones

* El informe cuenta con aproximadamente 100 hojas.

VI. ANEXOS Calle 9 s/n Los Álamos de Monterrico Santiago de Surco Lima – Perú Teléfono: (511) 313 3400 anexo 7013 / 7070; Telefax: (511) 3133417

ALCANCES DEL ESTUDIO: VINO DEL IMPORTADO 2010 MERCADO DEL PERUANO VINO IMPORTADO 2010

4 ENTREGABLES Anexo Estadístico (CD con archivo Excel), con cerca de 80 cuadros estadísticos, conteniendo la estadística de importaciones, cruzando información de países abastecedores, bodegas, marcas, tipos de vino y empresas importadoras. También se presenta la información para el caso de espumantes. Entrega del estudio impreso a color, a nivel nacional sin recargo, a partir del 12 de marzo de 2010.

OPCIÓN 2 Informe Impreso y Anexo Estadístico + 03 Actualizaciones Estadísticas I Trimestre 2010 I Semestre 2010 III Trimestre 2010

OPCIÓN 1 Informe Impreso y Anexo Estadístico + 01 Actualización Estadística I Semestre 2010

CARACTERÍ CARACTERÍSTICAS Información actualizada El estudio, único en su tipo en el medio peruano, ha sido desarrollado con información actualizada al cierre de 2009. Redacción ejecutiva El estudio presenta la información sistematizada y analizada en cuadros y gráficos, con el objetivo que el usuario logre una rápida transformación de la información en conocimiento útil. Análisis puntual Cada sección del estudio está complementado con breves y puntuales comentarios de análisis que resaltan el aspecto más importante.

Benchmarking El estudio presenta tablas que comparan el desempeño de las empresas, marcas, bodegas, a nivel de mercado y producto. Su formato se encuentra en Excel para ser utilizado en su propio análisis y generación de informes internos. Asesoría personalizada Usted podrá realizar consultas con respecto a la información suministrada, interactuando directamente con los analistas responsables del desarrollo del estudio.

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ALCANCES DEL ESTUDIO: VINO DEL IMPORTADO 2010 MERCADO DEL PERUANO VINO IMPORTADO 2010

5 ORDEN DE COMPRA OPCIÓN 1

1,427.00 + IGV

01 Informe Impreso y Anexo Estadístico 01 Informe de Actualización Estadística - Datos al I Semestre. Entrega: agosto 2010 Formato: Excel, vía correo electrónico y CD

OPCIÓN 2

2,281.00 + IGV

01 Informe Impreso y Anexo Estadístico 03 Informes de Actualización Estadística -Datos al I Trimestre. Entrega: abril 2010 -Datos al J Semestre. Entrega: agosto 2010 -Datos al III Trimestre. Entrega: octubre 2010 Formato: Excel, vía correo electrónico y CD

DATOS Nombre Cargo Empresa RUC Dirección Teléfonos E-mail

OPCIONES DE PAGO Marcar la opción a utilizar CHEQUE: Pontificia Universidad Católica del Perú RUC: 20155945860 CAJA de CENTRUM: Calle 9, Urb. Los Álamos, Monterrico - Surco Horario de atención: Lunes a viernes de 9 a.m. a 7:30 p.m. y sábado de 9 a.m. a 11:30 a.m. Adjunto DEPÓSITO* Cta. M. N. Banco de Crédito: 193-17373-10-0-85 (Código: 009 + Nombre de la empresa) Cta. M. N. Banco Continental: 0011-0661-66-0100035736 (Nombre de la empresa)

* El número de cuenta de detracción del Banco de la Nación es 0000 - 366684.

CONTACTO

Vo B° Responsable de la Unidad Solicitante Firma y Sello

ENVIAR esta ficha al TELEFAX 313 - 3410 ATENCIÓN Área "CIEEM" CONSULTAS Srta. Cynthia Donayre Pérbuli Teléfono: 313-3400 Anexo: 7013 E-mail: [email protected] Calle 9 s/n Los Álamos de Monterrico Santiago de Surco Lima – Perú Teléfono: (511) 313 3400 anexo 7013 / 7070; Telefax: (511) 3133417