Transaktionserfahrung

CAPEO Corporate Finance

Erfolgreich abgeschlossene Transaktionen PREMIUM Equity Partners GmbH, Frankfurt

hat die ANTENNENTECHNIK Bad Blankenburg GmbH, Bad Blankenburg

DCC plc (Irland)

hat die Bronberger & Kessler u. Gilg & Schweiger Handels GmbH + Co. KG, Baierbrunn

AUCTUS Capital Partners AG, München

Arla Foods Amba, Viby (Dänemark)

hat bei ihrem Portfoliounternehmen Dieter Braun GmbH, Bayreuth

hat die Allgäuland-Käsereien GmbH, Wangen

von Eni Deutschland GmbH, München

eine Refinanzierung unter Einbeziehung eines Minderheits-Partners vorgenommen

einschließlich ihrer Tochtergesellschaften übernommen

übernommen

sowie von zwei weiteren Privatgesellschaftern übernommen

CAPEO Corporate Finance hat die Verkäufer bei dieser Transaktion beraten

CAPEO Corporate Finance hat die Verkäufer bei dieser Transaktion beraten

CAPEO Corporate Finance hat die Verkäufer bei dieser Transaktion beraten

CAPEO Corporate Finance hat die Verkäufer bei dieser Transaktion beraten

Schils BV, Sittard (Niederlande)

Das Management und ein Privatinvestor

Odewald KMU Gesellschaft für Beteiligungen mbH, Berlin

Norevo GmbH, Hamburg

hat über von ihr verwaltete Fonds die

hat den Geschäftsbetrieb der Alfred L. Wolff GmbH, Hamburg

haben die GEV Großküchen-ErsatzteilVertrieb GmbH, Planegg hat das Vertriebsgeschäft der Inntaler Mischfutter GmbH & Co. KG, Landshut

einschließlich der europäischen Auslandsgesellschaften

Polytech Gruppe, Rossdorf

eine 100%ige Tochterfirma der Bayerischen Milchindustrie eG, Landshut

einschließlich der Tochtergesellschaft Inntaler Polska Sp.z o.o, Opole (Polen) übernommen CAPEO Corporate Finance hat den Verkäufer bei dieser Transaktion beraten

von EquiVest/ CBR, München einschließlich der Vertriebsgesellschaften in Österreich, Polen und Ungarn

einschließlich der Auslandsgesellschaften in Ungarn, China, Mexiko und Argentinien

übernommen

übernommen

übernommen

CAPEO Corporate Finance hat die Käufer bei dieser Transaktion und Arrangierung der Akquisitionsfinanzierung beraten

CAPEO Corporate Finance hat den Käufer bei dieser Transaktion beraten

CAPEO Corporate Finance hat die Verkäufer bei dieser Transaktion beraten

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Erfolgreich abgeschlossene Transaktionen Rügen Fisch AG, Sassnitz

ZF Lemförder GmbH, Lemförde

hat 100% der Geschäftsanteile der Hawesta-Feinkost Hans Westphal GmbH & Co. KG, Lübeck

ein Tochterunternehmen der ZF Friedrichshafen AG, Friedrichshafen

Multimatic Dynamic Suspensions, East Gwillimbury (Canada)

ein Geschäftsbereich der Multimatic Inc., Markham (Canada)

Private Investoren

sind als Gesellschafter bei einer deutschen Gruppe internationaler Privatschulen

hat wesentliche Teile des Geschäftsbetriebs der MVS Dynalink Europe GmbH, Liederbach

hat den Geschäftsbetrieb der MacLean Vehicle Systems, LLC, Lake Forrest (USA)

von MacLean-Fogg Company, Mundelein (USA) übernommen

von MacLean-Fogg Company, Mundelein (USA) übernommen

CAPEO Corporate Finance hat die Verkäufer bei dieser Transaktion beraten

CAPEO Corporate Finance hat den Verkäufer bei dieser Transaktion beraten

CAPEO Corporate Finance hat den Verkäufer bei dieser Transaktion beraten

CAPEO Corporate Finance hat die Privatschulgruppe bei der Neustrukturierung der Kapitalverhältnisse beraten

ECM Equity Capital Management GmbH, Frankfurt

NORD Holding Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH, Hannover

Granville Baird Capital Partners Advisers Limited, Hamburg

ASYS Automatisierungsysteme GmbH, Dornstadt

hat die Sodawerk Staßfurt GmbH & Co. KG, Staßfurt

hat 100% der Geschäftsanteile der BURTON Unternehmensgruppe, Melle/ Buer

hat die Amoena Medizin-OrthopädieTechnik GmbH, Raubling

übernommen

eingetreten

ein Unternehmen der ASYS – Gruppe

übernommen

übernommen

einschließlich des Werks in San José (Costa Rica) und 17 weiteren Vertriebsgesellschaften in Nordamerika, Europa, Asien und Australien übernommen

CAPEO Corporate Finance hat die Verkäufer bei dieser Transaktion beraten

CAPEO Corporate Finance hat diese Transaktion initiiert und die Verkäufer bei dieser Transaktion beraten

CAPEO Corporate Finance hat den Käufer bei dieser Transaktion eingeführt und dabei beraten

hat den Geschäftsbetrieb EKRA Eduard Kraft GmbH, Bönnigheim

einschließlich ihrer Tochtergesellschaften in den USA und Singapur übernommen

CAPEO Corporate Finance hat die EKRA Eduard Kraft GmbH bei dieser Transaktion beraten

3

Erfolgreich abgeschlossene Transaktionen Andritz GmbH

Egana Goldpfeil (Holdings) Ltd., Hong Kong

ein Unternehmen der Andritz AG, Graz (Österreich)

hat die Salamander Schuhhandelsgruppe, Kornwestheim

Presswerk Krefeld GmbH & Co. KG, Krefeld

ein Unternehmen der MacLean-Fogg Company, Mundelein (USA) hat den Geschäftsbetrieb Presswerk Krefeld der TRW Fahrwerksysteme GmbH & Co. KG

hat 100% der Lenser Filtrations GmbH + Co. KG, Senden

Losberger Intertent GmbH, Bad Rappenau

hat die GRAHA Industrie-Holding GmbH, Neuhofen

einschließlich der Auslandsgesellschaften in Frankreich, Österreich, Russland, Ungarn, Tschechien und Polen einschließlich ihrer Tochtergesellschaften in den USA und Malaysia übernommen

übernommen

ein Unternehmen der TRW Inc., Detroit (USA) übernommen

übernommen

CAPEO Corporate Finance hat die Verkäufer bei dieser Transaktion beraten

CAPEO Corporate Finance hat die Verkäufer bei dieser Transaktion beraten

CAPEO Corporate Finance hat die Salamander Schuhhandelsgruppe bei dieser Transaktion beraten

CAPEO Corporate Finance hat den Erwerber bei dieser Transaktion beraten

GSA Automation GmbH, Heilbronn

PONAXIS AG, Hamburg

Das Management hat im Rahmen eines Management Buyouts 100% der Geschäftsanteile der

ein Unternehmen der Fibro GmbH (Läpple-Gruppe), Heilbronn

hat SRI Radio Systems GmbH, Durach

Initiierung, Konzeption

RUNGIS express AG, Meckenheim hat den Geschäftsbetrieb der GSA Gesellschaft für Sondermaschinen und Automationsanlagen mbH, Bad Friedrichshall

und Finanzierung der

an die

von der Muttergesellschaft Nokia Siemens Networks, München

DKK Deutsche Kautionsgemeinschaft AG, Starnberg

Co-Investor AG, Zürich (Schweiz)

übernommen

veräußert

übernommen

CAPEO Corporate Finance hat den Verkäufer bei dieser Transaktion beraten

Beratung des Veräußerers

Beratung des Managements

Beratung der Gründungsaktionäre

4

Erfolgreich abgeschlossene Transaktionen Hannover Finanz, Hannover und Norddeutsche Private Equity, Hamburg

Gebr. Huber & Co. KG, Albstadt

Ein strategischer Investor

Lohmann & Rauscher, Neuwied

hat eine Minderheitsbeteiligung an der

hat die LTS Lohmann Therapiesysteme AG, Andernach

Rapunzel Naturkost AG, Legau haben melvo GmbH, Ludwigsburg

wurde von der WÜNSCHE-Gruppe, Hamburg an ein Konsortium mit

an die DZ Equity Partner GmbH, Frankfurt am Main

Dieter Hopp, Novartis AG, BWK GmbH Unternehmensbeteiligungsgesellschaft

veräußert

übernommen

erworben

veräußert

Beratung des Veräußerers

Beratung des Veräußerers

Beratung des Erwerbers

Beratung des Veräußerers

Das Management

Novomatic Group Of Companies, Gumpolskirchen (Österreich)

MCE AG, Linz (Österreich)

Amann Druckguss GmbH & Co. KG, Massenbachhausen

hat im Rahmen eines Management Buyouts hat eine Mehrheitsbeteiligung an

hat 100% der Geschäftsanteile der 100% der Geschäftsanteile der Paidi Möbel GmbH, Hafenlohr

Löwen Entertainment GmbH (vormals NSM AG), Bingen

hat 100% der Geschäftsanteile der Stangl AG, Deggendorf

Granville Baird Capital Partners GmbH, Hamburg

von der Muttergesellschaft Welle Holding AG & Co. KG, Paderborn

übernommen

übernommen

übernommen

veräußert

Beratung des Managements

Beratung des Veräußerers

Beratung des Veräußerers

Beratung des Veräußerers

5

Erfolgreich abgeschlossene Transaktionen capiton AG, Berlin

Adolf Würth GmbH & Co. KG, Künzelsau-Gaisbach

E. Grundlach Holding GmbH & Co. KG, Bielefeld

getmobile AG, Trier

hat ihre Kalendersparte an

hat eine Kapitalerhöhung an ein Konsortium unter Führung der IVC Venture Captial AG, Bad Homburg

hat eine Kapitalerhöhung für Flemming Dental AG, Hamburg hat diverse Unternehmen im Bereich Baunebenprodukte

Lediberg S.P.A, San Paolo d'Argon (Italien)

vorgenommen sowie CMP Capital Management Partners, Berlin übernommen

als Gesellschafter aufgenommen

veräußert

platziert

Beratung der capiton AG

Beratung des Erwerbers

Beratung des Veräußerers

Beratung der getmobile AG

FUBA Printed Circuits GmbH, Gittelde

Bosch Telekom GmbH, Gerlingen

ITM International Tools and Moulds GmbH, Nürnberg

ABN AMRO Capital

hat 100% der Geschäftsanteile der hat seine Anteile an die VOGT electronic AG, Obernzell Holtschneider Mietantennen GmbH & Co. KG, München

hat gemeinsam mit dem Management 100% der Geschäftsanteile des Geschäftsbereichs Formenbau der

hat 100% der Geschäftsanteile der Löwen Play GmbH & Co. KG, Bingen

Grundig AG, Nürnberg

veräußert

übernommen

übernommen

übernommen

Beratung des Veräußerers

Beratung des Veräußerers

Beratung des Veräußerers

Beratung des Veräußerers

6

Erfolgreich abgeschlossene Transaktionen EMH Energie-Messtechnik GmbH, Brackel

Das Management

Viborg Gruppen, Viborg (Dänemark)

Future Publishing Holding Germany, München

und

hat 100% der Geschäftsanteile der

Legal & General Ventures Limited, London (UK)

hat 100% der Geschäftsanteile der hat 100% der Geschäftsanteile der Hamburger Elektronik Gesellschaft mbH, Hamburg

NSM UK LTD., Leeds (UK) Consumer Medien GmbH (WEKA Firmengruppe GmbH & Co. KG), Kissing

sowie der

haben 100% der Geschäftsanteile der

NSM America Inc., Wilmington (USA)

Gummi-Mayer (Stiftung & Co.), Landau

übernommen

übernommen

übernommen

übernommen

Beratung des Veräußerers

Beratung des Veräußerers

Beratung des Veräußerers

Beratung des Veräußerers

DE-VAU-GE Gesundkostwerk GmbH, Lüneburg

Berentzen-Gruppe AG, Haselünne

DE-VAU-GE Gesundkostwerk GmbH, Lüneburg

Glen Dimplex Ltd., Dublin (Irland)

sowie der EDI Engineering Group Limited, Ipswitch (UK)

hat 100% der Geschäftsanteile der hat 100% der Geschäftsanteile der

hat 100% der Geschäftsanteile der Bruno Fischer GmbH, Eitorf

Ako-Ismet Elektrogeräte GmbH & Co. KG, Kisslegg

hat 100% der Geschäftsanteile der EDEN Waren GMBH (Novartis Nutrition AG, Schweiz), Celle Dethleffsen GmbH & Co. KG, Flensburg

übernommen

übernommen

übernommen

übernommen

Beratung des Erwerbers

Beratung des Veräußerers

Beratung des Erwerbers

Beratung des Veräußerers

7

Erfolgreich abgeschlossene Transaktionen Newell Corporation, Freeport (USA)

Grau Beteiligungen GmbH, Schwäbisch Gmünd

PPM Venture Ltd. (Prudential-Gruppe), London (UK)

Rheinmetall AG, Düsseldorf

hat 100% der Geschäftsanteile der hat 100% der Geschäftsanteile der

Binz GmbH & Co., Lorch

hat 90% der Geschäftsanteile der hat die Mehrheit der Geschäftsanteile der

sowie der Gardinia-Gruppe, Isny

Suspa Compart AG, Altdorf

Richard Hirschmann GmbH & Co., Neckartenzlingen

Binz Ambulance- und Umwelttechnik GmbH, Ilmenau

übernommen

übernommen

übernommen

übernommen

Beratung des Veräußerers

Beratung des Veräußerers

Beratung des Veräußerers

Beratung des Veräußerers

Derby International S.A., Luxembourg

Das Management

A. u. E. Lindenberg GmbH & Co. KG, Bergisch-Gladbach

United Technologies Corporation, Hartford (USA)

hat 100% der Geschäftsanteile der

hat 100% der Geschäftsanteile der

Staiger Zweirad Vertriebs GmbH, Schweinfurt

BHS-Sonthofen Maschinen und Anlagenbau GmbH (SKW-Gruppe), Sonthofen

hat 100% der Geschäftsanteile der hat 100% der Geschäftsanteile der C.F. Wachendorff GmbH & Co., Bergisch-Gladbach Sütrak Transportkälte GmbH, Renningen

und den Bereich Fahrradproduktion der E. Wiener GmbH & Co., Sennfeld übernommen

übernommen

übernommen

übernommen

Beratung des Veräußerers

Beratung des Managements

Beratung des Veräußerers

Beratung des Veräußerers

8

Erfolgreich abgeschlossene Transaktionen KMH Industrie Service Holding GmbH, Hamburg

VTH Verlag für Technik und Handwerk GmbH (WAZ Gruppe), Essen

hat 65% der Geschäftsanteile der

hat 100% der Geschäftsanteile der

Losberger Intertent GmbH, Bad Rappenau-Fürfeld

MIBA-Verlag (WEKA Firmengruppe GmbH & Co. KG), Kissing

übernommen

übernommen

übernommen

übernommen

Beratung des Veräußerers

Beratung des Veräußerers

Beratung des Veräußerers

Beratung des Veräußerers

Vogel & Noot AG, Wartberg (Österreich)

Ludolph Struve & Co. GmbH, Hamburg

Kirkwood Industries, Cleveland (USA)

LVW Handelsmarken GmbH, Hamburg

Eine Investorengruppe

Alpha Industriebeteiligungen GmbH, Stuttgart

hat 100% der Geschäftsanteile der hat 100% der Geschäftsanteile der Gradinger Hallen GmbH, Neuhofen

Julius Kugler & Co. GmbH, Schwäbisch Hall

und Thomas J. C. Matzen, Hamburg hat 51% der Geschäftsanteile der

hat 100% der Geschäftsanteile der

Meissner Metallverpackungs GmbH, Meissen

Graphitwerk Kropfmühl AG, Hauzenberg

hat 100% der Geschäftsanteile der haben 100% der Geschäftsanteile der Kautt & Bux GmbH & Co. KG, Stuttgart Geschäftsbereich Kommutatoren

LVW AG (DG-Bank-Gruppe), Dortmund

übernommen

übernommen

übernommen

Beratung des Veräußerers

Beratung des Veräußerers

Beratung des Veräußerers

übernommen

Beratung des Veräußerers

9

Erfolgreich abgeschlossene Transaktionen BUB Bayerische Unternehmensbeteiligungs AG, München

Dr. Otto Happel

Sonoco Products Company Hartsville, South Carolina (USA)

Das Management

und Das Management, Hamburg

hat 100% der Geschäftsanteile der Rijnstaal BV (Hoogovens-Gruppe), Arnheim (Niederlande)

hat 25% der Geschäftsanteile der Schlafwohl Schlafmöbel GmbH, München haben 100% der Geschäftsanteile der

hat 100% der Geschäftsanteile der

sowie Bürstner GmbH, Kehl OPV-/ Dürener Gruppe, NeuriedAltenheim, Merzenich

25% der Geschäftsanteile der Horizontal Möbel-Vertriebs-GmbH, München

übernommen

übernommen

übernommen

übernommen

Beratung des Veräußerers

Beratung des Veräußerers

Beratung des Veräußerers

Beratung des Veräußerers

Maruyama Manufacturing Co. Inc., Tokio (Japan)

Ingo Hafner

Gebr. Sulzer Holding GmbH, Filderstadt

Nordstern Allgemeine Versicherungs AG, Köln

und American Business Products Inc. hat 100% der Geschäftsanteile der hat 100% der Geschäftsanteile der

haben 100% der Geschäftsanteile der

Gebr. Holder GmbH & Co., Metzingen

Neuwieder Couvertfabrik Wegener GmbH & Co., Neuwied

hat 49% der Geschäftsanteile der

übernommen

übernommen

Beratung des Veräußerers

Beratung des Veräußerers

Neef-Gruppe, Karlsruhe

Top-Car Ziegler & Partner Leasing GmbH, München

übernommen

übernommen

Beratung des Veräußerers

Beratung des Veräußerers

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Erfolgreich abgeschlossene Transaktionen

Sandoz Verwaltungs GmbH, Lörrach

AGAB Aktiengesellschaft für Anlagen und Beteiligungen, Frankfurt

Hoffmann & Campe Verlag, Hamburg

hat 100% der Geschäftsanteile der

hat 49% der Geschäftsanteile der

hat 100% der Geschäftsanteile der

EDEN-Gruppe, Bad Soden

Losberger Holzleimbau GmbH, Heilbronn

Gräfe und Unzer GmbH, München

übernommen

übernommen

übernommen

Beratung des Veräußerers

Beratung des Veräußerers

Beratung des Veräußerers

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Kontakt

Felix Regehr Kai Sessinghaus Nicolas Gutbrod CAPEO GmbH CAPEO GmbH Corporate Finance Maximiliansplatz 19 Corporate Finance 80333 München Maximiliansplatz 19 Tel.: +49 (0)89 455787-0 (0)89 455787-30 80333 MünchenFax:/ +49 Germany www.capeo.de [email protected]

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