Tendencias Salariales 2014 y Expectativas 2015 23 de septiembre de 2014 Javier Tabakman Valeria Bohórquez

Algunas preguntas para iniciar... ¿CUÁL ES LA INDUSTRIA QUE PLANIFICA EL MAYOR INCREMENTO SALARIAL PARA FUERA DE CONVENIO EN 2014?

Agro

¿CUÁL FUE EL MOVIMIENTO DE LA TRS DE MAYO 2014 vs. NOV. 2013?

19%

¿CUÁNTOS PUNTOS SE MOVIÓ EL PRESUPUESTO PARA INCREMENTOS 2014 ENTRE AGOSTO DE 2013 Y SEPTIEMBRE DE 2014?

5 puntos!

¿CUÁNDO NACIÓ EL EMPLEADO DE MAYOR EDAD DE TRS 2014?

1922

¿CUÁL ES EL INCREMENTO ESPERADO PARA 2015?

30,1%

ENTORNO ECONOMICO LABORAL

Contexto Macroeconómico Argentino Principales Variables 2009

2010

2011

2012

2013

2014

PBI Argentina

0,5%

8,6%

8,9%

2,1%

3,0%

0,2%

Indices de Precios al Cons. (IPCNu) (INDEC*)

7,7%

10,9%

9,5%

10,4% 11,9%

15/16%

25%

Indices de Precios al Cons.Fuentes Privadas Tipo de Cambio Oficial $/USD Tipo de Cambio No Oficial $/USD

Tasa de desempleo(%)

1 CEPAL 2 INDEC

1

18,2%2 Acum. Agosto

-

27,4% Acum. Agosto

22/23% 25,6% 28,3% 35/40%

3

$8,43 22 Sep

3,80

3,98

4,29

4,92

6,49

9,254 $15,0 22 Sep

-

-

4,74

6,8

10,0

16

8,9%

7,6%

7,2%

6,9%

7,2%

7,5%

3, 4, 5 Fuentes privadas 6 INDEC: EPH 2do Trimestre 2014

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-1 Cons. Priv

5

6

Contexto Macroeconómico Argentina Evolución 2006-2014 2006 2007 Inflación (%)*

9,8

Infl. Priv.: Var. Sal. (%):

15,3

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

8,5

7,5

7,7

10,9

9,5

10,8

10,7

--

15/17

20/23

15/17

25

22/23

25,6

27,95

35/40

16,8

23,0

17,0

24,0

26,3

26,9

27,1

30

1400

Índice de Salario Privado Registrado VS.

1200 1000

Índice de Incrementos Salariales de Mercer:

800

39%

1.205 920 869 814

600

410

400 200

Variación Canasta de Expats. Mercer

Inflación INDEC

Incrementos Salariales Mercer

Tipo de Cambio

*INDEC **Consultoras Privadas/ IPC Congreso Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.

Índice de Salarios Priv. Reg. INDEC

Jun-14

Jan-14

Aug-13

Mar-13

Oct-12

May-12

Dec-11

Jul-11

Feb-11

Sep-10

Apr-10

Nov-09

Jun-09

Jan-09

Aug-08

Mar-08

Oct-07

May-07

Dec-06

Jul-06

Feb-06

Sep-05

Apr-05

Nov-04

Jun-04

Jan-04

Aug-03

Mar-03

Oct-02

May-02

Dec-01

0

Contexto Macroeconómico Foco en el Período 2013 - 2014 AÑOS

Depreciación $/U$S

Inflación Fuentes Privadas

Incrementos Mercer

2013

33%

27,95%

27,1%

2014 (hasta junio)

32%

20,49%

19%

2014

48%

40%

30%

150.00

147,92 140.00

130,40 130,54 130,48

130.00

120.00

120,02 Variación Canasta de Expats. Mercer Inflación INDEC Índice de Salarios Priv. Reg. INDEC Incrementos Salariales Mercer Tipo de Cambio

110.00

100.00

90.00 Jul-13

Aug-13

Sep-13

Oct-13

*INDEC / Presupuesto 2014 **Consultoras Privadas/ IPC Congreso Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.

Nov-13 Dec-13

Jan-14

Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14

PEA En miles de personas POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA

17.366 OCUPADOS

16.134

DESOCUPADOS

SECTOR PRIVADO*

13.256

SECTOR PÚBLICO

2.755

PLANES DE EMPLEO

Fuente: EPH en base relevamiento de INDEC (2°trimestre 2013) *Sector Privado: incluye privados registrados y no registrados Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.

123

1.233

Mapa de empleo Población económicamente activa – Ocupados (16.134.000 personas) Trabajador fliar sin remuneración 1%

Trabajo doméstico no registrado Trabajo doméstico 6% 1%

Trabajador por cuenta propia 20%

Asalariados Públicos 17%

Los asalariados registrados conforman el 50 % de la población ocupada.

Patrón 4%

Beneficiarios Planes de Empleo 1% Sector Privado No Registrado 18% Fuente: EPH en base relevamiento INDEC (2do trimestre 2013) y fuentes privadas Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.

Asalariados Privados Registrados 32%

Revisión de estructura organizacional ¿Qué acciones han tomado las empresas?

No reemplazar vacantes

Despedir sin causa

Suprimir horas extras

Plan de retiro voluntario

Otras (*)

70%

33%

24%

18%

10%

(*) Otras: Suspensiones / Cerrar los feriados / Jubilaciones Anticipadas / Tomar vacaciones pendientes / No renovar contratos temporales o a plazo fijo.

Sobre un total de 165 respuestas – Encuesta de Incrementos Salariales Septiembre 2014. La suma superior al 100% se debe a que algunas compañías reportaron más de una de estas medidas. Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.

Inflación ¿Qué están haciendo las empresas para combatir el efecto?

51% 59,1%

40,2%

22,0%

15,2%

6,1%

de las empresas han tomado medidas para combatir el actual contexto inflacionario.

• Ampliación del presupuesto destinado para ajustes: 2 a 5 puntos por encima de lo presupuestado originalmente. • Revisión o incorporación de beneficios: el 68% de beneficios tradicionales (Guardería, Comedor), el 37% de beneficios no tradicionales (Balance Vida Personal Laboral, Teletrabajo, Plataformas online de descuentos) • Reintegro de gastos: Combustible, Estacionamiento, Internet, Medicamentos, Prepaga, Supermercado, Estudios. En algunos casos se han extendido los topes de reintegro.

• Cambios en targets de Remuneración Variable

• Otras Medidas: Incrementos por desempeño, Bonus extra, revisión de otros conceptos salariales, evitar solapamientos.

Sobre un total de 260 respuestas – Encuesta de Incrementos Salariales Septiembre 2014. La suma superior al 100% se debe a que algunas compañías reportaron más de una de estas medidas. Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.

Evolución Ahorro y Consumo | GERENTE* 2006 a 2014 (e) – COMP1 Anual El Consumo aumenta proporcionalmente al aumento del índice de Canasta de Expatriados de Mercer – El Ahorro es -a partir de 2007- la diferencia entre Sueldo Neto y Consumo

El Consumo es el 84% El Ahorro es el 16% del Sueldo Neto

606.913 466.856 368.186

23%

293.553 20%

244.400

200.641

18%

180.713 151.190

14%

130.455 13%

11% 16% 84%

15%

12%

13% 12%

5%

97%

88%

114%

4%

102%

3%

18% 82%

7%

95%

93%

96%

-2%

2006

2007 Sueldo Neto

2008

2009 Imp. Ganancias

2010 2011 Aportes Empleado

2012

2013 Consumo

2014 Ahorro

-14%

TC

$3,09

$3,17

$3,47

$3,84

$4,07

$4,3

$6,76

$9,98

$16 (e)

Ahorro (USD)

5.362

6.868

5.004

1.201

2.162

2.250

2.607

-643

-3.479

*Se asume jefe de familia con cónyuge y 2 hijos a cargo Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.

Impuesto a las ganancias Porcentaje pagado del impuesto* Sueldo Bruto Desde $22.685

35%

Hasta $22.684

31%

Hasta $19.903

27%

Hasta $17.123

23% 19% 14% 9%

Hasta $15.000

4%

11% 14%

2% 4% 5% 6% 3% 6% 6% 9% 5%

10% 7% 9%

3% 5% 3% 5% 5% 6%

0%

22%

*Se asume jefe de familia con cónyuge y 2 hijos a cargo Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.

2012 2013 2014

La baja en el % en 2013 se debe a que parte de estas personas cobraban menos de $15,000 En 2013 y 2014 no hay empleados que paguen 9, 14 o 19%; ya están incluidos en los que cobran menos de $15,000 54% 55%

Basado en dotación de TRS de cada año

2008

Se duplicó la cantidad de quienes pagan el 35 % entre 2012 y 2014

76% 68%

Impuesto a las ganancias sobre Salario Máximo Sujeto a Aportes(*) ¿Qué porcentaje del impuesto tiene que pagar la persona que lo cobra? (**) $28.000

35%

$36.531

$21.248

31% $16.213

23%

$9.351

$11.829

19% $7.800

9%

(*)En base a un empleado en relación de dependencia con cónyuge y dos hijos a cargo (**) Actualizado dos veces al año, Máximo sueldo mensual al que se le pueden descontar los aportes de ley. Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.

El porcentaje pagado para quienes reciben el SMSA ($36.531,57) se incrementó 3,8 veces entre 2008 y 2014

Impuesto a las Ganancias ¿Qué están haciendo las empresas?

19%

de las empresas han tomado medidas para combatir el efecto del Impuesto a las Ganancias.

33% Revisión o incorporación de beneficios

22% Asesoramiento a los empleados 20% Prorrateo del bono o adelanto de SAC 15% Reintegro de Gastos 10% Otorgar incrementos extraordinarios en situaciones límites de cambio de tramo del impuesto 7,5% Anticipo de devolución de impuesto por gastos en el exterior Sobre un total de 212 respuestas – Encuesta de Incrementos Salariales Septiembre 2014. La suma superior al 100% se debe a que algunas compañías reportaron más de una de estas medidas. Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.

TRS MAYO 2014

Características de la Muestra Dimensiones de la Muestra

395

EMPRESAS PARTICIPANTES

US$ 197.123 VENTAS MM TOTALES REPORTADAS 334

342

352

355

369

905 POBLACIÓN TOTAL EMPRESAS 383

PUESTOS TIPO ENCUESTADOS (TRS + MÓDULOS)

479.016

395

274

EN LOS ÚLTIMOS 7 AÑOS LA MUESTRA SE INCREMENTÓ UN

44% 2007

2008

2009

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2010

2011

2012

2013

2014

Características de la Muestra Distribución de empresas por industria Bienes Consumo Life Sciences Química

Autopartes Agro

High Tech Maquinaria Logística OTRAS INDUSTRIAS: FINANCIERA – CONSTRUCCIÓN – ENERGÍA – RETAIL Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.

Segmentos con mayor participación

Características de la Muestra Población por segmentos de personal

2014 PRESIDENTE / GERENTE GENERAL VPs / DIRECTORES

190 1.264 3.163

GERENTES SR

8.593

GERENTES

26.387

JEFES/ SUP.

PROFESIONALES/OP.

133.334 ocupantes reportados Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.

93.737

Comparaciones Salariales Salario Base Mensual – TRS Mayo 2014 vs. TRS Dic. 2013 (Mediana)

Variación Mayo 2014 vs. Diciembre 2013: 18,6%  19,5%

21,1%

15,6%

18,7%

17,2%

19,4%

2013 2014

2013 2014

2013 2014

2013 2014

2013 2014

2013 2014

Directores

Gerente Sr

Gerente

Jefe/Sup

Analistas

Tec/Op

Nota: Mercado General – Muestra Homogénea. TRS Arg Dic 2013 – TRS Arg Mayo 2014 Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.

Comparaciones Salariales COMP3 Real – TRS Mayo 2014 vs. TRS Dic. 2013 (Mediana)

Variación Mayo 2014 vs. Diciembre 2013: 17,3%  16,6%

18,1%

15,4%

17,1%

16,4%

20,0%

1,338,011 1,147,696 853,611 722,983 539,821 467,580 294,240

344,622 163,582 190,407 129,361155,265

2013 2014

2013 2014

2013 2014

2013 2014

2013 2014

2013 2014

Directores

Gerente Sr

Gerente

Jefe/Sup

Analistas

Tec/Op

Nota: Mercado General – Muestra Homogénea. TRS Arg Dic 2013 – TRS Arg Mayo 2014 Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.

Bonos de Desempeño 2013 y 2014 Comportamiento del Pago del Bono 2014

2013

23%

24%

38%

40%

31%

36%

31% por encima del Target

38% por encima del Target

En 2014 5% de las compañías no pagaron Bono

24% en Target

40% por debajo del Target Encuesta Incrementos y Bonos 2014: Basado en 153 respuestas Encuesta de Incrementos y Bonos 2013: Basado en 128 respuestas Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.

23% en Target

39% por debajo del Target

Participación y Salario Base según Nivel Organizacional y Generación

Baby Boomers

Generación X

Generación Y

Generación Z*

Nivel

Particip,

Salario Base

Particip,

Salario Base

Particip,

Salario Base

Particip,

Salario Base

Gte General

52%

144.776

48%

123.686

1%

122.606

--

--

Director

40%

105.242

56%

90.507

5%

60.371

--

--

Gerente Sr

29%

63.377

60%

56.074

11%

46.501

--

--

Gerente

22%

42.675

54%

38.313

24%

31.247

--

--

Jefe / Sup

18%

24.620

46%

23.056

36%

19.379

--

--

Analista

11%

18.066

28%

16.069

61%

13.386

0,03%

11.284

Tec/Op.

7%

12.979

24%

10.998

70%

9.486

0,13%

8.056

Fuente: TRS Mayo 2014 *Se toma en cuenta a los nacidos a partir de 1995. Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.

INCREMENTOS SALARIALES

Incrementos Salariales - Evolución Ajustes previstos 2014 – Fuera de Convenio Septiembre 2014 Mayo 2014 Febrero 2014 Agosto 2013

Encuesta Incrementos Salariales Mercer Agosto 2013 – Febrero 2014 – Mayo 2014 – Septiembre 2014 Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.

Incrementos Salariales Incrementos 2014 Dentro de Convenio

Fuera de Convenio

Sobre un total de 287 respuestas - Encuesta Incrementos Salariales Septiembre 2014 Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.

Incrementos 2014 Meses de Otorgamiento

*El 100% de las compañías otorgan por lo menos un incremento hasta Julio Sobre un total de 278 respuestas – Encuesta de Incrementos Salariales Septiembre 2014 Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.

*La suma supera el 100% ya que las empresas otorgan un incremento o más

Incrementos Salariales Incrementos 2014 por Semestre Primer Semestre Segundo Semestre

Sobre un total de 278 respuestas – Encuesta de Incrementos Salariales Septiembre 2014 Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.

Incrementos Salariales Incrementos 2014 por Industria

29,6%

es el incremento promedio otorgado en Mercado General

33,0%

• Agroindustria

30,2%

• Logística

30,9%

• Automotriz - Autopartista

26,5%

• Medios y Entretenimiento

29,1%

• Bancaria

31,4%

• Packaging

29,6%

• Consumo Masivo

31,9%

• Química

29,4%

• Energía (Petróleo – Gas)

28,4%

• Retail

31,0%

• High Tech

29,2%

• Seguros

28,6%

• Ingeniería y Construcción

27,0%

• Servicios Financieros

28,9%

• Life Sciences

30,9%

• Telecomunicaciones

Sobre un total de 287 respuestas – Encuesta de Incrementos Salariales Septiembre 2014 Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.

Incrementos dentro de Convenio Incrementos Acordados para el 2014 SINDICATO

INC. ACORDADO 2014

ALIMENTACIÓN

38,8%

BANCARIOS

29%*

CAMIONEROS

33%*

COMERCIO

27%*

CONSTRUCCIÓN

33%

METALÚRGICOS

27%

DOCENTES –NACIONALESPASTELEROS *Industrias que reciben adicionales no remunerativos Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.

28,7%* 32%*

Incrementos Salariales Presupuesto 2015 Dentro de Convenio Fuera de Convenio

El 67% de las empresas no incluye promociones dentro del número reportado./ El 31,6% no tiene en cuenta el mérito en el número reportado. Sobre un total de 239 respuestas – Encuesta Incrementos Salariales Septiembre 2014 Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.

COMPARACIONES REGIONALES

Comparaciones Regionales Salario Base de un Director en Dólares (oficial) 15,128

15,609

13,225 10,202

Argentina

10,894

11,113

Perú

México

Fuente: En Base a las TRS de los países Mayo 2014 a TC Oficial a Mayo 2014 Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.

Colombia

Brasil

Chile

Comparaciones Regionales Salario Base de los técnicos/operarios en Dólares (oficial) 1,340

832

856

México

Perú

1,115

Chile

Brasil

916

Colombia

Fuente: En Base a las TRS de los países Mayo 2014 a Oficial a Mayo 2014 Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.

1,102

Argentina

Cómo son las pirámides organizacionales de los países? Relación entre el nivel salarial bruto de un IPE 57 vs. un IPE 42

 Argentina es el país con la relación más baja de América Latina.

Fuente: International Geographical Salary Differencials 2014 – COMP3 (Gross: antes de impuestos y Deducciones) Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.

September 24, 2014

Índice de Costo de Vida – New York (Ciudad Base 100) 

Argentina, Brasil y Chile han sufrido la depreciación de sus monedas haciéndolos más competitivos.

120 100

100

104 94

93

91

80 60 40 20 0 Fuente: Global HR Monitor – COL Index March 2014. Inflación y Tipo de Cambio a Junio 2014. Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.

September 24, 2014

89

83

Nueva York San Pablo Bogota Buenos Aires Lima Santiago DF

Análisis del Poder de Compra IPE 57 (GERENTE)

IPE 42 (TECN/OPER.)

País

Ranking

Ranking

UAE

1

22

Chile

4

34

Uruguay

6

--

Suiza

8

1

Colombia

16

50

Brasil

17

49

Perú

18

47

México

25

46

Argentina

39

15

Sri Lanka/ Vietnam

78

78

Fuente: International Geographical Salary Differentials 2014 – El Poder de Compra es la cantidad de bienes y servicios que una persona puede comprar. El ingreso neto (luego de impuesto y deducciones de seguridad social) de cada país ajustados por el costo de vida relativo, determina el poder de compra. Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.

MUCHAS GRACIAS!