Tendencias Salariales 2014 y Expectativas 2015 23 de septiembre de 2014 Javier Tabakman Valeria Bohórquez
Algunas preguntas para iniciar... ¿CUÁL ES LA INDUSTRIA QUE PLANIFICA EL MAYOR INCREMENTO SALARIAL PARA FUERA DE CONVENIO EN 2014?
Agro
¿CUÁL FUE EL MOVIMIENTO DE LA TRS DE MAYO 2014 vs. NOV. 2013?
19%
¿CUÁNTOS PUNTOS SE MOVIÓ EL PRESUPUESTO PARA INCREMENTOS 2014 ENTRE AGOSTO DE 2013 Y SEPTIEMBRE DE 2014?
5 puntos!
¿CUÁNDO NACIÓ EL EMPLEADO DE MAYOR EDAD DE TRS 2014?
1922
¿CUÁL ES EL INCREMENTO ESPERADO PARA 2015?
30,1%
ENTORNO ECONOMICO LABORAL
Contexto Macroeconómico Argentino Principales Variables 2009
2010
2011
2012
2013
2014
PBI Argentina
0,5%
8,6%
8,9%
2,1%
3,0%
0,2%
Indices de Precios al Cons. (IPCNu) (INDEC*)
7,7%
10,9%
9,5%
10,4% 11,9%
15/16%
25%
Indices de Precios al Cons.Fuentes Privadas Tipo de Cambio Oficial $/USD Tipo de Cambio No Oficial $/USD
Tasa de desempleo(%)
1 CEPAL 2 INDEC
1
18,2%2 Acum. Agosto
-
27,4% Acum. Agosto
22/23% 25,6% 28,3% 35/40%
3
$8,43 22 Sep
3,80
3,98
4,29
4,92
6,49
9,254 $15,0 22 Sep
-
-
4,74
6,8
10,0
16
8,9%
7,6%
7,2%
6,9%
7,2%
7,5%
3, 4, 5 Fuentes privadas 6 INDEC: EPH 2do Trimestre 2014
Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.
-1 Cons. Priv
5
6
Contexto Macroeconómico Argentina Evolución 2006-2014 2006 2007 Inflación (%)*
9,8
Infl. Priv.: Var. Sal. (%):
15,3
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
8,5
7,5
7,7
10,9
9,5
10,8
10,7
--
15/17
20/23
15/17
25
22/23
25,6
27,95
35/40
16,8
23,0
17,0
24,0
26,3
26,9
27,1
30
1400
Índice de Salario Privado Registrado VS.
1200 1000
Índice de Incrementos Salariales de Mercer:
800
39%
1.205 920 869 814
600
410
400 200
Variación Canasta de Expats. Mercer
Inflación INDEC
Incrementos Salariales Mercer
Tipo de Cambio
*INDEC **Consultoras Privadas/ IPC Congreso Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.
Índice de Salarios Priv. Reg. INDEC
Jun-14
Jan-14
Aug-13
Mar-13
Oct-12
May-12
Dec-11
Jul-11
Feb-11
Sep-10
Apr-10
Nov-09
Jun-09
Jan-09
Aug-08
Mar-08
Oct-07
May-07
Dec-06
Jul-06
Feb-06
Sep-05
Apr-05
Nov-04
Jun-04
Jan-04
Aug-03
Mar-03
Oct-02
May-02
Dec-01
0
Contexto Macroeconómico Foco en el Período 2013 - 2014 AÑOS
Depreciación $/U$S
Inflación Fuentes Privadas
Incrementos Mercer
2013
33%
27,95%
27,1%
2014 (hasta junio)
32%
20,49%
19%
2014
48%
40%
30%
150.00
147,92 140.00
130,40 130,54 130,48
130.00
120.00
120,02 Variación Canasta de Expats. Mercer Inflación INDEC Índice de Salarios Priv. Reg. INDEC Incrementos Salariales Mercer Tipo de Cambio
110.00
100.00
90.00 Jul-13
Aug-13
Sep-13
Oct-13
*INDEC / Presupuesto 2014 **Consultoras Privadas/ IPC Congreso Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.
Nov-13 Dec-13
Jan-14
Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14
PEA En miles de personas POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA
17.366 OCUPADOS
16.134
DESOCUPADOS
SECTOR PRIVADO*
13.256
SECTOR PÚBLICO
2.755
PLANES DE EMPLEO
Fuente: EPH en base relevamiento de INDEC (2°trimestre 2013) *Sector Privado: incluye privados registrados y no registrados Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.
123
1.233
Mapa de empleo Población económicamente activa – Ocupados (16.134.000 personas) Trabajador fliar sin remuneración 1%
Trabajo doméstico no registrado Trabajo doméstico 6% 1%
Trabajador por cuenta propia 20%
Asalariados Públicos 17%
Los asalariados registrados conforman el 50 % de la población ocupada.
Patrón 4%
Beneficiarios Planes de Empleo 1% Sector Privado No Registrado 18% Fuente: EPH en base relevamiento INDEC (2do trimestre 2013) y fuentes privadas Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.
Asalariados Privados Registrados 32%
Revisión de estructura organizacional ¿Qué acciones han tomado las empresas?
No reemplazar vacantes
Despedir sin causa
Suprimir horas extras
Plan de retiro voluntario
Otras (*)
70%
33%
24%
18%
10%
(*) Otras: Suspensiones / Cerrar los feriados / Jubilaciones Anticipadas / Tomar vacaciones pendientes / No renovar contratos temporales o a plazo fijo.
Sobre un total de 165 respuestas – Encuesta de Incrementos Salariales Septiembre 2014. La suma superior al 100% se debe a que algunas compañías reportaron más de una de estas medidas. Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.
Inflación ¿Qué están haciendo las empresas para combatir el efecto?
51% 59,1%
40,2%
22,0%
15,2%
6,1%
de las empresas han tomado medidas para combatir el actual contexto inflacionario.
• Ampliación del presupuesto destinado para ajustes: 2 a 5 puntos por encima de lo presupuestado originalmente. • Revisión o incorporación de beneficios: el 68% de beneficios tradicionales (Guardería, Comedor), el 37% de beneficios no tradicionales (Balance Vida Personal Laboral, Teletrabajo, Plataformas online de descuentos) • Reintegro de gastos: Combustible, Estacionamiento, Internet, Medicamentos, Prepaga, Supermercado, Estudios. En algunos casos se han extendido los topes de reintegro.
• Cambios en targets de Remuneración Variable
• Otras Medidas: Incrementos por desempeño, Bonus extra, revisión de otros conceptos salariales, evitar solapamientos.
Sobre un total de 260 respuestas – Encuesta de Incrementos Salariales Septiembre 2014. La suma superior al 100% se debe a que algunas compañías reportaron más de una de estas medidas. Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.
Evolución Ahorro y Consumo | GERENTE* 2006 a 2014 (e) – COMP1 Anual El Consumo aumenta proporcionalmente al aumento del índice de Canasta de Expatriados de Mercer – El Ahorro es -a partir de 2007- la diferencia entre Sueldo Neto y Consumo
El Consumo es el 84% El Ahorro es el 16% del Sueldo Neto
606.913 466.856 368.186
23%
293.553 20%
244.400
200.641
18%
180.713 151.190
14%
130.455 13%
11% 16% 84%
15%
12%
13% 12%
5%
97%
88%
114%
4%
102%
3%
18% 82%
7%
95%
93%
96%
-2%
2006
2007 Sueldo Neto
2008
2009 Imp. Ganancias
2010 2011 Aportes Empleado
2012
2013 Consumo
2014 Ahorro
-14%
TC
$3,09
$3,17
$3,47
$3,84
$4,07
$4,3
$6,76
$9,98
$16 (e)
Ahorro (USD)
5.362
6.868
5.004
1.201
2.162
2.250
2.607
-643
-3.479
*Se asume jefe de familia con cónyuge y 2 hijos a cargo Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.
Impuesto a las ganancias Porcentaje pagado del impuesto* Sueldo Bruto Desde $22.685
35%
Hasta $22.684
31%
Hasta $19.903
27%
Hasta $17.123
23% 19% 14% 9%
Hasta $15.000
4%
11% 14%
2% 4% 5% 6% 3% 6% 6% 9% 5%
10% 7% 9%
3% 5% 3% 5% 5% 6%
0%
22%
*Se asume jefe de familia con cónyuge y 2 hijos a cargo Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.
2012 2013 2014
La baja en el % en 2013 se debe a que parte de estas personas cobraban menos de $15,000 En 2013 y 2014 no hay empleados que paguen 9, 14 o 19%; ya están incluidos en los que cobran menos de $15,000 54% 55%
Basado en dotación de TRS de cada año
2008
Se duplicó la cantidad de quienes pagan el 35 % entre 2012 y 2014
76% 68%
Impuesto a las ganancias sobre Salario Máximo Sujeto a Aportes(*) ¿Qué porcentaje del impuesto tiene que pagar la persona que lo cobra? (**) $28.000
35%
$36.531
$21.248
31% $16.213
23%
$9.351
$11.829
19% $7.800
9%
(*)En base a un empleado en relación de dependencia con cónyuge y dos hijos a cargo (**) Actualizado dos veces al año, Máximo sueldo mensual al que se le pueden descontar los aportes de ley. Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.
El porcentaje pagado para quienes reciben el SMSA ($36.531,57) se incrementó 3,8 veces entre 2008 y 2014
Impuesto a las Ganancias ¿Qué están haciendo las empresas?
19%
de las empresas han tomado medidas para combatir el efecto del Impuesto a las Ganancias.
33% Revisión o incorporación de beneficios
22% Asesoramiento a los empleados 20% Prorrateo del bono o adelanto de SAC 15% Reintegro de Gastos 10% Otorgar incrementos extraordinarios en situaciones límites de cambio de tramo del impuesto 7,5% Anticipo de devolución de impuesto por gastos en el exterior Sobre un total de 212 respuestas – Encuesta de Incrementos Salariales Septiembre 2014. La suma superior al 100% se debe a que algunas compañías reportaron más de una de estas medidas. Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.
TRS MAYO 2014
Características de la Muestra Dimensiones de la Muestra
395
EMPRESAS PARTICIPANTES
US$ 197.123 VENTAS MM TOTALES REPORTADAS 334
342
352
355
369
905 POBLACIÓN TOTAL EMPRESAS 383
PUESTOS TIPO ENCUESTADOS (TRS + MÓDULOS)
479.016
395
274
EN LOS ÚLTIMOS 7 AÑOS LA MUESTRA SE INCREMENTÓ UN
44% 2007
2008
2009
Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.
2010
2011
2012
2013
2014
Características de la Muestra Distribución de empresas por industria Bienes Consumo Life Sciences Química
Autopartes Agro
High Tech Maquinaria Logística OTRAS INDUSTRIAS: FINANCIERA – CONSTRUCCIÓN – ENERGÍA – RETAIL Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.
Segmentos con mayor participación
Características de la Muestra Población por segmentos de personal
2014 PRESIDENTE / GERENTE GENERAL VPs / DIRECTORES
190 1.264 3.163
GERENTES SR
8.593
GERENTES
26.387
JEFES/ SUP.
PROFESIONALES/OP.
133.334 ocupantes reportados Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.
93.737
Comparaciones Salariales Salario Base Mensual – TRS Mayo 2014 vs. TRS Dic. 2013 (Mediana)
Variación Mayo 2014 vs. Diciembre 2013: 18,6% 19,5%
21,1%
15,6%
18,7%
17,2%
19,4%
2013 2014
2013 2014
2013 2014
2013 2014
2013 2014
2013 2014
Directores
Gerente Sr
Gerente
Jefe/Sup
Analistas
Tec/Op
Nota: Mercado General – Muestra Homogénea. TRS Arg Dic 2013 – TRS Arg Mayo 2014 Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.
Comparaciones Salariales COMP3 Real – TRS Mayo 2014 vs. TRS Dic. 2013 (Mediana)
Variación Mayo 2014 vs. Diciembre 2013: 17,3% 16,6%
18,1%
15,4%
17,1%
16,4%
20,0%
1,338,011 1,147,696 853,611 722,983 539,821 467,580 294,240
344,622 163,582 190,407 129,361155,265
2013 2014
2013 2014
2013 2014
2013 2014
2013 2014
2013 2014
Directores
Gerente Sr
Gerente
Jefe/Sup
Analistas
Tec/Op
Nota: Mercado General – Muestra Homogénea. TRS Arg Dic 2013 – TRS Arg Mayo 2014 Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.
Bonos de Desempeño 2013 y 2014 Comportamiento del Pago del Bono 2014
2013
23%
24%
38%
40%
31%
36%
31% por encima del Target
38% por encima del Target
En 2014 5% de las compañías no pagaron Bono
24% en Target
40% por debajo del Target Encuesta Incrementos y Bonos 2014: Basado en 153 respuestas Encuesta de Incrementos y Bonos 2013: Basado en 128 respuestas Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.
23% en Target
39% por debajo del Target
Participación y Salario Base según Nivel Organizacional y Generación
Baby Boomers
Generación X
Generación Y
Generación Z*
Nivel
Particip,
Salario Base
Particip,
Salario Base
Particip,
Salario Base
Particip,
Salario Base
Gte General
52%
144.776
48%
123.686
1%
122.606
--
--
Director
40%
105.242
56%
90.507
5%
60.371
--
--
Gerente Sr
29%
63.377
60%
56.074
11%
46.501
--
--
Gerente
22%
42.675
54%
38.313
24%
31.247
--
--
Jefe / Sup
18%
24.620
46%
23.056
36%
19.379
--
--
Analista
11%
18.066
28%
16.069
61%
13.386
0,03%
11.284
Tec/Op.
7%
12.979
24%
10.998
70%
9.486
0,13%
8.056
Fuente: TRS Mayo 2014 *Se toma en cuenta a los nacidos a partir de 1995. Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.
INCREMENTOS SALARIALES
Incrementos Salariales - Evolución Ajustes previstos 2014 – Fuera de Convenio Septiembre 2014 Mayo 2014 Febrero 2014 Agosto 2013
Encuesta Incrementos Salariales Mercer Agosto 2013 – Febrero 2014 – Mayo 2014 – Septiembre 2014 Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.
Incrementos Salariales Incrementos 2014 Dentro de Convenio
Fuera de Convenio
Sobre un total de 287 respuestas - Encuesta Incrementos Salariales Septiembre 2014 Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.
Incrementos 2014 Meses de Otorgamiento
*El 100% de las compañías otorgan por lo menos un incremento hasta Julio Sobre un total de 278 respuestas – Encuesta de Incrementos Salariales Septiembre 2014 Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.
*La suma supera el 100% ya que las empresas otorgan un incremento o más
Incrementos Salariales Incrementos 2014 por Semestre Primer Semestre Segundo Semestre
Sobre un total de 278 respuestas – Encuesta de Incrementos Salariales Septiembre 2014 Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.
Incrementos Salariales Incrementos 2014 por Industria
29,6%
es el incremento promedio otorgado en Mercado General
33,0%
• Agroindustria
30,2%
• Logística
30,9%
• Automotriz - Autopartista
26,5%
• Medios y Entretenimiento
29,1%
• Bancaria
31,4%
• Packaging
29,6%
• Consumo Masivo
31,9%
• Química
29,4%
• Energía (Petróleo – Gas)
28,4%
• Retail
31,0%
• High Tech
29,2%
• Seguros
28,6%
• Ingeniería y Construcción
27,0%
• Servicios Financieros
28,9%
• Life Sciences
30,9%
• Telecomunicaciones
Sobre un total de 287 respuestas – Encuesta de Incrementos Salariales Septiembre 2014 Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.
Incrementos dentro de Convenio Incrementos Acordados para el 2014 SINDICATO
INC. ACORDADO 2014
ALIMENTACIÓN
38,8%
BANCARIOS
29%*
CAMIONEROS
33%*
COMERCIO
27%*
CONSTRUCCIÓN
33%
METALÚRGICOS
27%
DOCENTES –NACIONALESPASTELEROS *Industrias que reciben adicionales no remunerativos Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.
28,7%* 32%*
Incrementos Salariales Presupuesto 2015 Dentro de Convenio Fuera de Convenio
El 67% de las empresas no incluye promociones dentro del número reportado./ El 31,6% no tiene en cuenta el mérito en el número reportado. Sobre un total de 239 respuestas – Encuesta Incrementos Salariales Septiembre 2014 Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.
COMPARACIONES REGIONALES
Comparaciones Regionales Salario Base de un Director en Dólares (oficial) 15,128
15,609
13,225 10,202
Argentina
10,894
11,113
Perú
México
Fuente: En Base a las TRS de los países Mayo 2014 a TC Oficial a Mayo 2014 Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.
Colombia
Brasil
Chile
Comparaciones Regionales Salario Base de los técnicos/operarios en Dólares (oficial) 1,340
832
856
México
Perú
1,115
Chile
Brasil
916
Colombia
Fuente: En Base a las TRS de los países Mayo 2014 a Oficial a Mayo 2014 Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.
1,102
Argentina
Cómo son las pirámides organizacionales de los países? Relación entre el nivel salarial bruto de un IPE 57 vs. un IPE 42
Argentina es el país con la relación más baja de América Latina.
Fuente: International Geographical Salary Differencials 2014 – COMP3 (Gross: antes de impuestos y Deducciones) Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.
September 24, 2014
Índice de Costo de Vida – New York (Ciudad Base 100)
Argentina, Brasil y Chile han sufrido la depreciación de sus monedas haciéndolos más competitivos.
120 100
100
104 94
93
91
80 60 40 20 0 Fuente: Global HR Monitor – COL Index March 2014. Inflación y Tipo de Cambio a Junio 2014. Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.
September 24, 2014
89
83
Nueva York San Pablo Bogota Buenos Aires Lima Santiago DF
Análisis del Poder de Compra IPE 57 (GERENTE)
IPE 42 (TECN/OPER.)
País
Ranking
Ranking
UAE
1
22
Chile
4
34
Uruguay
6
--
Suiza
8
1
Colombia
16
50
Brasil
17
49
Perú
18
47
México
25
46
Argentina
39
15
Sri Lanka/ Vietnam
78
78
Fuente: International Geographical Salary Differentials 2014 – El Poder de Compra es la cantidad de bienes y servicios que una persona puede comprar. El ingreso neto (luego de impuesto y deducciones de seguridad social) de cada país ajustados por el costo de vida relativo, determina el poder de compra. Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.
MUCHAS GRACIAS!