System Comarch iOPT!MA24 v. 2010.8.1

Ulotka v.2010.8.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ [email protected]

Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument ! Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 – 4.1

1 Spis treści 1

SPIS TREŚCI ......................................................................................................................................... 2

2

OGÓLNE ................................................................................................................................................ 4 2.1

2.2 2.3 2.4 3

HANDEL .............................................................................................................................................. 27 3.1

3.2 3.3 3.4

4

NOWOŚCI ...................................................................................................................................... 4 2.1.1 NOWY WYGLĄD MENU GŁÓWNEGO (WSTĄŻKA) ...................................................................... 4 2.1.2 ZWIJANIE WSTĄŻKI MENU ORAZ SKRÓTY KLAWIATUROWE DLA FUNKCJI MENU ....................... 4 2.1.3 POMOC ORAZ PRZEŁĄCZANIE MIĘDZY OKNAMI ....................................................................... 5 2.1.4 PASEK SZYBKIEGO DOSTĘPU ................................................................................................. 5 2.1.5 SKRÓTY KLAWIATUROWE ...................................................................................................... 6 2.1.6 NOWE STANDARDY NA LISTACH ............................................................................................ 6 2.1.7 USTAWIENIA OKIEN – ZAPAMIĘTYWANIE. .............................................................................. 6 2.1.8 PRZEWIJANIE LIST ................................................................................................................ 6 2.1.9 KOLUMNY NA LISTACH ORAZ MENU KONTEKSTOWE ............................................................... 7 2.1.10 SORTOWANIE NA LISTACH .................................................................................................... 8 2.1.11 GRUPOWANIE PO KOLUMNACH .............................................................................................. 9 2.1.12 WIERSZ SUM – AGREGACJE DLA KOLUMN ............................................................................. 10 2.1.13 FILTROWANIE .................................................................................................................... 13 2.1.14 NOWE STANDARDY NA FORMULARZACH............................................................................... 16 2.1.15 LISTY ROZWIJANE .............................................................................................................. 16 2.1.16 DYNAMICZNE PANELE NA FORMULARZACH ........................................................................... 16 2.1.17 BŁĘDY I OSTRZEŻENIA ........................................................................................................ 17 2.1.18 OBSŁUGA FORMULARZY: ..................................................................................................... 17 2.1.19 KOPIOWANIE ...................................................................................................................... 17 2.1.20 KALENDARZ, KALKULATOR................................................................................................... 17 2.1.21 TRYB PERSONALIZACJI OKNA .............................................................................................. 18 2.1.21.1 PANEL NARZĘDZIOWY ................................................................................................... 19 2.1.21.2 ZAZNACZANIE OBSZARÓW PERSONALIZOWANYCH ......................................................... 22 2.1.21.3 OPCJE RESETOWANIA ORAZ IMPORTU/EKSPORTU USTAWIEŃ ......................................... 22 INNE NOWOŚCI ............................................................................................................................ 23 ZMIANY........................................................................................................................................ 24 2.3.1 MODUŁ ANALIZY ................................................................................................................. 24 2.3.2 INNE ZMIANY ..................................................................................................................... 25 POPRAWIONO .............................................................................................................................. 27

NOWOŚCI .................................................................................................................................... 27 3.1.1 WSPÓŁPRACA COMARCH OPTIMA Z IMALL24 ........................................................................ 27 3.1.1.1 KONFIGURACJA IMALL24 ................................................................................................. 27 3.1.1.2 USTAWIENIA NA KARCIE CENNIKOWEJ ............................................................................ 30 3.1.1.2.1 KATEGORIE, ATRYBUTY KATEGORII DLA TOWARÓW UDOSTĘPNIANYCH W IMALL24 ........ 31 3.1.1.3 KOMUNIKACJA Z IMALL24 ............................................................................................... 32 3.1.2 WSPÓŁPRACA COMARCH ISKLEP24 Z IMALL24 ...................................................................... 33 3.1.3 WSPÓŁPRACA COMARCH OPTIMA HANDEL\ HANDEL PLUS Z COMARCH ISKLEP24. .................. 33 3.1.3.1 GRUPY TOWAROWE ........................................................................................................ 33 3.1.3.2 FORMULARZ TOWARU ..................................................................................................... 35 3.1.4 POZOSTAŁE NOWOŚCI ........................................................................................................ 37 POPRAWIONO .............................................................................................................................. 42 ZMIANY........................................................................................................................................ 43 WSPÓŁPRACA Z COMARCH ISKLEP24 ............................................................................................. 44 3.4.1 NOWOŚCI ........................................................................................................................... 44 3.4.2 POPRAWIONO..................................................................................................................... 45 3.4.3 ZMIANY .............................................................................................................................. 45

OBIEG DOKUMENTÓW ....................................................................................................................... 45 4.1 4.2

NOWOŚCI .................................................................................................................................... 45 ZMIANY........................................................................................................................................ 45

Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

Strona 2 z 64

4.3

5

SERWIS............................................................................................................................................... 50 5.1 5.2 5.3

6

NOWOŚCI .................................................................................................................................... 52 POPRAWIONO .............................................................................................................................. 53 ZMIANY........................................................................................................................................ 54

KASA/BANK ........................................................................................................................................ 56 8.1 8.2

9

NOWOŚCI .................................................................................................................................... 51 ZMIANY........................................................................................................................................ 51

KSIĘGOWOŚĆ ..................................................................................................................................... 52 7.1 7.2 7.3

8

NOWOŚCI .................................................................................................................................... 50 POPRAWIONO .............................................................................................................................. 50 ZMIANY........................................................................................................................................ 51

CRM .................................................................................................................................................... 51 6.1 6.2

7

ARCHIWUM WYDRUKÓW ............................................................................................................... 46 4.3.1 JAK USTAWIĆ KOPIĘ ELEKTRONICZNĄ DLA WYDRUKU .......................................................... 46 4.3.2 ARCHIWUM WYDRUKÓW ..................................................................................................... 47 4.3.3 POWIĄZANIE WYDRUKU Z DOKUMENTEM ............................................................................. 48 4.3.4 BLOKADY DOSTĘPU............................................................................................................. 49 4.3.5 ELEKTRONICZNE KOPIE FAKTUR .......................................................................................... 49

POPRAWIONO .............................................................................................................................. 56 ZMIANY........................................................................................................................................ 57

PŁACE I KADRY .................................................................................................................................. 57 9.1

9.2 9.3

NOWOŚCI .................................................................................................................................... 57 9.1.1 WYGLĄD MODUŁU, LIST I FORMULARZY ............................................................................... 57 9.1.2 KONFIGURACJA / STANOWISKO / OGÓLNE / WYDRUKI.......................................................... 59 9.1.3 NOWY WYDRUK PRACOWNICY Z PRZYCHODAMI ................................................................... 60 9.1.4 NOWY WYDRUK PRACOWNICY ETATOWI BEZ WYPŁAT .......................................................... 60 9.1.5 WYSYŁANIE WYDRUKU JAKO ZAŁĄCZNIK NA E-MAIL PRZYPISANY PRACOWNIKOWI ................ 60 9.1.6 DEKLARACJE IFT-1R/IFT-1 ................................................................................................... 60 9.1.7 DEKLARACJA PIT-8C (WERSJA 4).......................................................................................... 60 9.1.8 DEKLARACJA PIT-12 ............................................................................................................ 61 9.1.9 KONFIGURACJA / PROGRAM / PŁACE / … .............................................................................. 61 9.1.10 NARZĘDZIA / IMPORTY / DANYCH KADROWYCH / Z PLIKU KEDU ........................................... 61 POPRAWIONO .............................................................................................................................. 61 ZMIANY........................................................................................................................................ 63

Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

Strona 3 z 64

2 Ogólne 2.1 Nowości 2.1.1

Nowy wygląd menu głównego (wstążka)

2.1.2

Zwijanie wstążki menu oraz skróty klawiaturowe dla funkcji menu

Wstążka menu to pasek menu widoczny na górze okna programu:

Rys. Wstążka menu Wstążka menu pozwala na łatwe przeglądanie oraz wybór funkcji dostępnych w programie, podzielona jest na zakładki grupujące poszczególne funkcje wg modułów Comarch OPT!MA oraz zakładki zawierające funkcje wspólne: System, Ogólne, Narzędzia i Widok. Wygląd menu jest dużo bardziej nowoczesny, każda zakładka zawiera duże ikony. Układ menu jest bardzo podobny do układu w poprzedniej wersji, więc w bardzo intuicyjny sposób można odnaleźć wszystkie potrzebne funkcje. Zwijanie wstążki menu - w prawym górnym rogu programu jest dostępna ikona zwijania wstążki menu:

. Po zwinięciu wstążki, menu będzie wyglądało tak:

Rys. Zwinięty pasek menu Rozwinięcie „na stałe” wykonuje się tą samą ikoną, wówczas wstążka menu będzie zawsze widoczna. Dodatkowo w programie do każdej funkcji, którą można wywołać z menu, został przypisany skrót klawiaturowy. Po wciśnięciu na klawiaturze lewego klawisza każda funkcja jest opisana skrótem klawiaturowym:

Rys. Skróty klawiaturowe dla wstążki menu

Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

Strona 4 z 64

Wciskając przykładowo z klawiatury klawisz otworzone zostanie menu Ogólne:

Rys. Skróty klawiaturowe dla wstążki menu c.d. Kolejno wybierając z klawiatury dwukrotnie klawisz zostanie otworzona: Lista kontrahentów lub wybierając klawisz : Lista pracowników itd. Jeżeli Użytkownik chce wrócić do wcześniej dostępnego wyboru skrótów klawiszowych należy użyć klawisza .

2.1.3

Pomoc oraz przełączanie między oknami

W prawym górnym rogu programu dostępna jest ikona , którą można wywołać Pomoc kontekstową dla poszczególnych okien (uruchamiana również po wciśnięciu klawisza ).

Obok dostępna jest także ikona: przełączania między aktualnie otwartymi oknami w programie. Akcja przełączania między oknami może być również wykonywana poprzez wciśnięcie klawiszy: + (przełączanie wstecz) lub ++ (przełączanie wprzód).

2.1.4

Pasek szybkiego dostępu

Każdy, często używany skrót można umieścić w prosty sposób w pasku szybkiego dostępu, widocznym w każdej chwili z poziomu każdego okna. Pasek szybkiego dostępu - jest to pasek, na który możemy sami przenieść te funkcje, z których najczęściej korzystamy i które będą zawsze widoczne na wierzchu.

Rys. Pasek szybkiego dostępu Aby przenieść np. ikonę kontrahenta wystarczy nacisnąć prawy przycisk myszy na ikonie Kontrahenci i wybrać opcję Dodaj do paska szybkiego dostępu. Opcja nie jest dostępna dla ikon kontekstowych, odnoszących się do konkretnego okna (np. ikona drukarki dla listy kontrahentów).

Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

Strona 5 z 64

Rys. Dodawanie do paska szybkiego dostępu

Gdy dodamy będzie to wyglądało tak:

2.1.5

i będzie zawsze widoczne w pasku.

Skróty klawiaturowe

Operacje seryjne + - dodawanie seryjne, w odróżnieniu od dodawania pojedynczego , po zatwierdzeniu dodawanej pozycji powoduje dodanie kolejnej. Wyjście z trybu dodawania seryjnego następuje poprzez wycofanie się z nowo dodanej pozycji klawiszem lub anulowanie formularza. Funkcję można również wywołać z menu kontekstowego pod prawym klawiszem myszy – opcja Dodaj seryjnie. + - edycja seryjna, w odróżnieniu od edycji pojedynczej , po zatwierdzeniu edytowanej pozycji powoduje podniesienie kolejnej pozycji z listy do edycji. Wyjście z trybu edycji seryjnej następuje poprzez wycofanie się z edycji pozycji klawiszem . Funkcja dostępna jest tylko na listach typu EIP – edycja na liście (ang. edit in place – EIP) np. na formularzu zapisu księgowego, na formularzu bilansu otwarcia księgowego, na formularzach kwot dodatkowych, na Fakturze Sprzedaży lub innym dokumencie handlowym/magazynowym z włączoną opcją Dodawanie pozycji na dokumencie: edycja na liście (opcja w menu System/Konfiguracja/Handel/Parametry). Na formularzach/listach na dokumentach np. Fakturach Sprzedaży, powoduje przejście do dodawania pozycji dokumentu, niezależnie od miejsca, w którym znajduje się kursor na formularzu, na listach dodanie nowego formularza również niezależnie od miejsca, w którym ustawiony jest kursor.

2.1.6 2.1.7

Nowe Standardy na listach Ustawienia okien – zapamiętywanie.

Ustawienia okien (np. układ szerokości kolumn) (przechowywane są w bazie konfiguracyjnej).

2.1.8

zapamiętywane

są

dla

każdego

operatora

oddzielnie

Przewijanie list

Lista często nie mieści się na otwartym oknie – zarówno w pionie (lista zawiera więcej pozycji, niż może być wyświetlonych na liście) jak i w poziomie (lista zawiera zbyt wiele kolumn, aby je zmieścić w oknie albo szerokość kolumn jest zbyt duża/ szerokość okna zbyt mała). Do przewijania listy służą: Pionowy pasek przewijania - umieszczony z prawej strony listy, służy do przewijania listy w pionie. Przewijanie list w pionie jest obsługiwane przez przyciski , PageUp, PageDown oraz scroll myszy. Poziomy pasek przewijania - umieszczony pod listą, służy do przewijania listy w poziomie, w celu uwidocznienia schowanych kolumn. Przesuwanie list w poziomie jest obsługiwane przez przyciski , Home, End oraz za pomocą klawiszy: i . Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

Strona 6 z 64

Dodatkowo, jeśli kolumna jest zbyt wąska tak, że treść nie jest widoczna w całości, po najechaniu myszą w chmurce wyświetlany jest pełny tekst danego pola.

2.1.9

Kolumny na listach oraz menu kontekstowe

Kolumny na listach można przestawiać metodą „przeciągnij i upuść”. Dowolną kolumnę można przeciągnąć i przenieść myszą w inne miejsce:

Rys. Przemieszczanie kolumn Pod prawym przyciskiem myszy w sekcji kolumn są dostępne opcje: sortowania, grupowania, usuwania, autodopasowania kolumn oraz przywracania układu domyślnego:

Rys. Menu kontekstowe w nagłówku kolumny Podczas wczytywania listy do bazy wysyłane jest tylko zapytanie o kolumny, które są widoczne na liście – usuwając kolumny niepotrzebne przyspieszymy działanie danej listy, zwłaszcza w przypadku pracy wielostanowiskowej. Usunięte kolumny widoczne są w oknie wyboru kolumn i można je z powrotem przeciągnąć na listę. Na wielu listach dodano też nowe kolumny, których nie było w poprzedniej wersji programu, niektóre z tych kolumn są ukryte, dostępne są w oknie wyboru kolumn.

Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

Strona 7 z 64

Rys. Wybór kolumn Na większości list dostępne jest tzw. menu kontekstowe, uruchamiane przez kliknięcie prawym klawiszem myszy na liście. Menu kontekstowe zawiera zwykle do wyboru opcje dostępne również poprzez przyciski na listach, takie jak Dodaj, Dodaj seryjnie, Zmień, Usuń. Możliwe jest również kopiowanie wiersza listy lub konkretnej komórki. Dla wybranych list znajdują się tam funkcje o charakterze specjalnym, które nie są dostępne w żaden inny sposób (np. anulowanie faktury, odblokowanie deklaracji).

Rys. Menu kontekstowe dla list

2.1.10 Sortowanie na listach Sortowanie po kolumnie działa poprzez klikniecie w nagłówek kolumny lub poprzez wybór opcji z menu kontekstowego: Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

Strona 8 z 64

Możliwe jest sortowanie jednocześnie po kilku kolumnach. Aby posortować po kolejnych kolumnach należy wykonać sortowanie z równoczesnym wciśnięciem klawisza . Sortowanie jest możliwe na wszystkich listach oraz na listach wewnątrz formularzy. Poniżej przykład listy odbiorców na formularzu kontrahenta posortowanej wg miasta malejąco oraz listy przedstawicieli posortowanej wg tytułu rosnąco.

Rys. Formularz kontrahenta - sortowanie

2.1.11 Grupowanie po kolumnach Domyślnie na większości list włączony jest panel grupowania (Pokaż pole grupowania). Na listach dla formularzy dostępne są również opcje grupowania (opcje widoczne w menu kontekstowym). Grupowanie po kolumnach wywołujemy poprzez wybór z menu kontekstowego opcji Grupuj według tej kolumny lub poprzez przeciągnięcie kolumny, po której chcemy grupować do panelu grupowania.

Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

Strona 9 z 64

Rys. Grupowanie po kodzie dostawcy na liście pozycji cennikowych. Grupowanie można wykonywać po wielu kolumnach.

Rys. Grupowanie po kodzie dostawcy oraz jednostce miary na liście pozycji cennikowych.

2.1.12 Wiersz sum – agregacje dla kolumn Na listach w programie domyślnie włączona jest opcja sumowania (Pokaż wiersz sum). Dla pierwszej domyślnej kolumny załączone jest sumowanie typu: Licznik:

Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

Strona 10 z 64

Rys. Agregacja typu Licznik Pod prawym klawiszem myszy na liście lub w wierszu sum (jeśli jest włączony) dostępna jest opcja Pokaż wiersz sum (menu kontekstowe zostało opisane szerzej w rozdziale Kolumny na listach oraz menu kontekstowe). Włączając/wyłączając tą opcję można pokazać lub ukryć wiersz sum. Na włączonym wierszu sum, pod prawym klawiszem myszy znajdują się opcje do wyboru:

Rys. Menu kontekstowe – agregacje Użytkownik programu ma możliwość załączenia dowolnej agregacji typu: suma, minimum, maksimum, licznik, średnia, brak (wyłączenie agregowania) dla poszczególnych kolumn. Agregacje mogą dotyczyć wszystkich elementów z kolumny lub tylko zaznaczonych (Agreguj tylko zaznaczone). Na listach typu „drzewo” opcja Pokaż wiersz sum

Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

Strona 11 z 64

może być ukryta np. lista grup towarowych (domyślnie włączony jest licznik) lub rozszerzona o dodatkową opcję Pokaż wiersz sum dla węzłów np. na liście obrotów i sald. W praktyce możliwe jest wykorzystywanie na liście kilku agregacji różnych typów dla poszczególnych kolumn np. sumę dla kolumny „Cena” i maksimum dla kolumny „Wartość-PLN”:

Jeśli dla listy zdefiniujemy warunki grupowania, agregacje mogą być wyświetlane dla poszczególnych podgrup (Pokaż wiersze sum dla grup).

Rys. Agregacja dla podgrup

Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

Strona 12 z 64

2.1.13 Filtrowanie Filtrowanie – filtr w nagłówku listy (wiersz filtra) oraz lokator na liście Na listach w pierwszym rekordzie jest dostępny wiersz filtra. Pod każdym nagłówkiem kolumny można wpisać fragment, po którym chcemy wyszukać rekordy w odniesieniu do wartości wyświetlanych w danej kolumnie. Filtr w nagłówku listy zawęża wyświetlane pozycje, wyszukując według wyrażeń zawierających wpisany ciąg znaków.

Rys. Wiersz filtra – przykład filtrowania jednocześnie po kodzie i mieście Dla wartości o formacie daty wiersz filtra podpowiada kalendarz:

Dla poszczególnych kolumn przechowujących wartości ograniczone (typy, statusy itp.) udostępnione są listy wyboru:

Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

Strona 13 z 64

Dla list z kolumną zaznaczeń nad tą kolumną dostępny jest przycisk czyszczenia filtra, na pozostałych listach czyszczenie filtra można wykonać opcją z menu kontekstowego:

Rys. Czyszczenie filtra Lokator System umożliwia, po wykonaniu operacji sortowania w kolumnie, wykorzystanie funkcji lokatora. Aby działał lokator na liście np. w kolumnie kod, należy włączyć sortowanie tej kolumny, następnie wpisać z klawiatury początek kodu poszukiwanego kontrahenta, wówczas kursor ustawi się na żądanym kontrahencie. Lokator wyszukuje według początku słowa („zaczyna się od...”). Filtrowanie proste (panel filtra) Po otwarciu danej listy w dolnej części okna umiejscowiony jest panel filtrowania. Przy pierwszym otwarciu widoczny jest tylko filtr prosty oraz kilka podstawowych pól do filtrowania listy, które w istotny sposób wpływają na zawartość listy. W poprzedniej wersji programu poszczególne opcje były rozmieszczone na różnych zakładkach. Obecnie wszystkie znajdują się bezpośrednio pod listą. W panelu Użytkownik ma możliwość wyboru zdefiniowanych warunków filtrowania.

Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

Strona 14 z 64

Rys. Lista zapisów kasowo/bankowych– zwinięty panel filtrowania Pozostałe pola do filtrowania dostępne są po rozwinięciu panelu przyciskiem

(Rozwiń filtr zaawansowany).

Rys. Lista zapisów kasowo/bankowych – rozwinięty panel filtrowania Po wyfiltrowaniu danych na belce z opisem Filtr pokazuje się dodatkowy opis „aktywny”, co oznacza, że lista jest wyfiltrowana i nie zawiera wszystkich danych. Pinezka – nowa funkcja, która umożliwia zmianę trybu filtrowania. Jeżeli pinezka (widoczna obok ikony filtrowania – lejka) jest: wyłączona – wówczas po zmianie filtrowania na ikonie lejka pojawia się znak zapytania i dopiero po jego kliknięciu uruchomione zostanie filtrowanie. Ten tryb pracy jest efektywniejszy gdy lista zwiera bardzo dużo pozycji. Można wtedy najpierw ustawić wszystkie parametry filtrowania, a dopiero na końcu uruchomić samo przefiltrowanie listy. włączona

– wszystkie zmiany filtrowania wykonywane są na bieżąco i od razu widoczne są na liście.

Zapamiętywanie ustawień filtra oraz odświeżanie listy Po zamknięciu listy zapamiętywanie ustawień filtra jest realizowane wg poniższych zasad: zapamiętywane jest czy panel dodatkowy był zwinięty/rozwinięty, zapamiętywane jest czy pinezka była włączona/wyłączona, zapamiętywane są ustawienia pól z panelu podstawowego i rozwijanego, lista otwiera się wyfiltrowana wg zapamiętanych filtrów. Ponadto przy pierwszym uruchomieniu listy pinezka jest włączona, a dostępna opcja Wyczyść filtr oraz Reset ustawień okien przywraca ustawienia domyślne dla filtrów panelu podstawowego i rozwijanego.

Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

na liście

Strona 15 z 64

Odświeżanie listy odbywa się przy każdorazowym użyciu lejka w dowolnym miejscu na liście.

lub

oraz poprzez wciśnięcie

2.1.14 Nowe standardy na formularzach 2.1.15 Listy rozwijane Dla wielu kontrolek typu: Kategoria, Kontrahent, Pracownik itp. dostępna jest lista rozwijana (drop down) pozwalająca w szybki sposób na wyszukanie i podstawienie na formularz odpowiedniej wartości.

Rys. Lista rozwijana dla pola Kontrahent Rozpoczęcie edycji w polu listy rozwijanej powoduje rozwinięcie uproszczonej listy pomocniczej zawężonej do pozycji, które zawierają wpisywany ciąg znaków. Kliknięcie w „strzałkę” znajdującą się po prawej stronie pola, rozwija listę pomocniczą z widocznymi pozycjami spełniającymi kryteria szukania. Jeżeli pole jest puste (nic jeszcze nie wpisano), to rozwinięta jest pełna lista z możliwością przewijania rekordów. Dodatkowo listę można otworzyć za pomocą skrótu klawiaturowego + oraz strzałki w dół, słownik zaś który jest związany z daną listą można otworzyć kombinacją klawiszy +.

2.1.16 Dynamiczne panele na formularzach Na większości formularzy istnieje możliwość zwijania paneli, które nie są istotne dla Użytkownika – ustawienia są pamiętane po ponownym otworzeniu okna dla poszczególnych operatorów.

Rys. Dynamiczne panele na formularzu

Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

Strona 16 z 64

2.1.17 Błędy i ostrzeżenia Na formularzach istnieją pola, które Użytkownik musi bezwzględnie uzupełnić prawidłową wartością przed zapisaniem formularza (pola wymagane, pola walidowane np. NIP, IBAN), dlatego też wprowadzono funkcję ostrzegania i informowania o błędach na formularzu: Ostrzeżenia dotyczące pól na formularzach oznaczane są żółtym trójkątem z wykrzyknikiem: Błędy dotyczące pól na formularzach oznaczane są czerwoną ikoną z krzyżykiem:

.

.

Treść błędu wyświetla się po najechaniu myszą na ikonę. W trakcie dodawania nowego formularza, w polach wymaganych pojawia się ikona ostrzeżenia najczęściej z komunikatem „Pole nie może być puste”. Jeżeli Użytkownik opuści takie pole i go nie wypełni/poprawi, pomimo że jest to wymagane – ostrzeżenie zmieni się na błąd. Dopóki Użytkownik nie wypełni/poprawi wartości w polu – jest czerwona ikonka błędu uniemożliwiająca zapisanie formularza – kursor ustawi się w pierwszym polu oznaczonym jako błędne. Pod prawym klawiszem myszy dla pól oznaczonych ikonami błędów i ostrzeżeń dostępna jest opcja Kopiuj tekst błędu, dzięki której można skopiować treść błędu lub ostrzeżenia.

2.1.18 Obsługa formularzy:  

+ – zapis edytowanego formularza, niezależnie od tego, w jakim polu znajduje się kursor – jeśli kursor znajduje się w polach tekstowych, wielolinijkowych, wówczas przechodzi do kolejnej linii, w przeciwnym wypadku zapisuje edytowany formularz

2.1.19 Kopiowanie W menu kontekstowym pod prawym klawiszem myszy, w zależności od typu pola dostępne są różnego rodzaju dodatkowe opcje np. możliwość skopiowania zawartości pola. Kopiować można również zawartość pól niedostępnych do edycji (wyszarzonych) wykorzystując opcję Kopiuj z menu kontekstowego lub skrót klawiszy: +. Dostępne są również opcje Cofnij +, Wytnij +, Wklej +.

2.1.20 Kalendarz, kalkulator Kalendarz – na polach edycji zawierających datę możliwe jest wyświetlenie pomocniczego kalendarza, poprzez wciśnięcie strzałki z lewej strony pola z datą: . Wybór daty staje się więc bardzo prosty. Wystarczy kliknąć na dniu, który ma być umieszczony w polu data. Narzędzie to może usprawnić procesy związane z uzupełnieniem dat. Nie ma bowiem potrzeby wpisywania całego formatu daty (dzień – miesiąc – rok).

Rys. Kalendarz Ponadto Kalendarz w polu z datą można wywołać przez menu kontekstowe lub skrót klawiaturowy: +. Dodatkowo w polach z zakresem dat OD – DO w menu kontekstowym można skorzystać z funkcji: Dzisiaj, Ten tydzień, Ten miesiąc oraz Ten rok. W polach z zakresem dat kalendarz posiada funkcję Wyczyść, dzięki której można całkowicie usunąć datę z pola np. wyczyszczenie daty pierwszej w polu z zakresem dat będzie odfiltrowywało dokumenty na liście od nieskończoności do konkretnej wskazanej daty. Opcja wyczyść pozwala na skasowanie Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

Strona 17 z 64

obecnie wpisanej w polu daty, nie jest dostępna tam, gdzie podanie daty jest warunkiem do poprawnie zapisanego formularza (np. data wystawienia na Fakturze Sprzedaży), czy wyświetlenia prawidłowych wyników listy. Kalkulator - dostępny jest w programie dla pól typu liczbowego. W polach tych Użytkownik ma możliwość wywoływania kalkulatora z poziomu menu kontekstowego dostępnego pod prawym klawiszem myszy.

Rys. Kalkulator Kalkulator pozwala na wykonanie wyliczeń i przeniesienie wyniku do pola za pomocą klawisza akceptującego wynik lub skrótem +.

2.1.21 Tryb personalizacji okna Dzięki tej funkcjonalności można dostosować wygląd i działanie okna do indywidualnych potrzeb poszczególnych operatorów. Jeśli uważasz, że na formularzu jest dużo zbędnych informacji – ukryj je. Jeśli chcesz przyspieszyć wypełnianie faktury w Rejestrze VAT, możesz ustawić wybrane pola jako widoczne ale nieaktywne do edycji – np. pola, które i tak są wypełniane automatycznie i standardowo nie ma potrzeby ich modyfikacji jak liczba porządkowa czy identyfikator księgowy. Przy przechodzeniu między polami klawiszem tak ustawione pola będą pomijane. Pracownicy zapominają wprowadzać opis na dokumencie lub notorycznie nie wybierają kategorii? – możesz oznaczyć to pole jako wymagalne. Ustawienia personalizacji zapisywane są w bazie konfiguracyjnej i oddziałują na wszystkie firmy danego operatora. Ustawienia te są również przenoszone przy kopiowaniu operatora () oraz przy imporcie/eksporcie ustawień operatora. Do trybu wprowadzania ustawień personalizacji dla aktywnego okna operator z uprawnieniami administratora może się dostać przez wciśnięcie przycisku znajdującego się w prawym górnym rogu okna głównego programu Comarch OPT!MA lub poprzez skrót .

Ikona pojawi się również w prawym górnym rogu okna, które zostało spersonalizowane dla zalogowanego operatora. Dla administratora kliknięcie w tą ikonę powoduje przejście do trybu personalizowania, dla pozostałych operatorów jest to tylko ikona informacyjna. W lewej stronie okna personalizacji znajduje się panel narzędziowy, natomiast w prawej jego części pojawia się widok formularza gdzie należy wskazać pola, dla których chcemy zdefiniować ustawienia w panelu narzędziowym. Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

Strona 18 z 64

Definiowanie dotyczy tego obszaru (jednego pola, grupy pól, czy całej zakładki), który jest oznaczony w prawym panelu ramką z ‘kłódką’.

Rys. Tryb personalizacji okna.

2.1.21.1 Panel narzędziowy Panel znajduje się w lewej części okna personalizacji. Umożliwia określenie warunków dla poszczególnych operatorów, dla zaznaczonych elementów formularza.

Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

Strona 19 z 64

Rys. Panel narzędziowy Opcje dostępne w panelu narzędziowym: Opis – umożliwia zdefiniowanie tekstu pojawiającego się w „chmurce” po najechaniu na dany element. Może być wykorzystywane jako podpowiedź dla Użytkowników programu, co w danym polu powinno zostać umieszczone. Opis pojawia się również w pasku informacji o statusie, w dolnej części okna programu i jest wspólny dla

wszystkich operatorów.

Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

Strona 20 z 64

Rys. Opis dla pola

Widoczne – domyślnie pola są widoczne na formularzu, po wyłączeniu parametru operator nie będzie widział wybranych pól. Jeżeli panel zawierający inne pola lub np. cała zakładka ma ustawiony brak widoczności, wówczas nie można wprowadzać ustawienia widoczności dla elementów, które zawiera (zostaną one ukryte automatycznie). W przypadku wprowadzenia tego ustawienia dla zakładki znika cała zakładka. Przykład:

Jeśli chcemy ukryć informacje o zasobach towaru na magazynie, ustawiamy zakładkę „Zasoby” dla formularza towaru jako niewidoczną. Aktywne – wyłączając parametr można zablokować dostępność pola dla operatora, element będzie widoczny, ale Użytkownik nie będzie miał możliwości edycji tego elementu (jeśli element jest przyciskiem, nie będzie możliwości wciśnięcia go). Jeżeli panel zawierający inne pola lub np. cała zakładka ma ustawiony brak dostępności, wówczas nie można wprowadzać ustawienia dostępności dla elementów, które zawiera (będą one niedostępne). Przykład:

Jeśli nie chcemy, żeby operator nie miał dostępu do informacji o zysku z całej transakcji – ustawiamy nieaktywność ikony „świnki” Wymagane – jeśli zaznaczymy parametr, wówczas uzupełnienie danego pola będzie warunkiem koniecznym dla zapisania formularza. Opcja dotyczy pól, które mogą być edytowane (tekstowe, liczbowe). Przykład:

Jeśli chcemy, żeby pracownicy pamiętali o wypełnianiu pola „Kategoria”, ustawiamy jego wymagalność. Wybór kolumn – dotyczy list, dla których możliwy jest wybór kolumn wyświetlanych. Określa czy operator może dodawać / ukrywać kolumny. Jeśli blokada jest założona, operator może widzieć tylko kolumny zdefiniowane dla układu domyślnego. Ponadto personalizacja umożliwia również definiowania widoczności, dostępności i poszczególnych wymagalności kolumn. Opcja Widoczna – oznacza, że kolumna będzie widoczna w bieżącym widoku. Opcja Dostępna – oznacza, że kolumna będzie widoczna do wyboru dla Operatora. Jeżeli zaznaczono również „Widoczna” będzie widoczna w bieżącym widoku, jeżeli odznaczono „Widoczna” – będzie dostępna w kolumnach ukrytych – Użytkownik będzie mógł ją przeciągnąć do bieżącego widoku w razie potrzeby. Opcja Wymagana – oznacza, że przy dodawaniu pozycji na liście wypełnienie kolumny będzie wymagane. Przykład: Na liście FA chcemy ściśle określić jakie kolumny powinien widzieć Operator, bez możliwości zmiany ustalonego widoku. Na liście FA włączamy tryb personalizacji okna (ikona w prawym górnym rogu okna). Po prawej stronie klikamy w obszar kolumn, po lewej stronie rozwijamy plus przy właściwym Operatorze i zaznaczamy, które kolumny mają być widoczne.

Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

Strona 21 z 64

Po określeniu, która kolumna ma być widoczna, a która nie, można odznaczyć także parametr Wybór kolumn, co skutkuje tym, iż Operator ustawiając się w nagłówkach kolumn, opcję dostępną pod prawym klawiszem myszy Wybór kolumn, będzie miał wyszarzoną. Jeśli natomiast damy Operatorowi prawo do częściowej modyfikacji kolumn, to parametr Wybór kolumn należy zaznaczyć, a poza widocznością zwrócić uwagę na dostępność kolumn (Dostępna). Jeśli np. kolumna Brutto będzie niewidoczna, ale dostępna, to Operator po wejściu na listę może ustawiając się w nagłówku kolumn, pod prawym klawiszem wybrać Wybór kolumn i przeciągnąć kolumnę Brutto do nagłówka listy definiując w ten sposób swój indywidualny wygląd okna. Na oknach, dla których wprowadzono zmiany w trybie personalizacji, na belce pojawia się ikona która jest aktywna tylko dla Operatorów z prawami administratora.

,

2.1.21.2 Zaznaczanie obszarów personalizowanych Obsługiwane jest zaznaczanie pojedyncze przez kliknięcie myszką w wybrany obszar oraz wielokrotne z przytrzymanym klawiszem . Aby zaznaczyć całą aktywną zakładkę należy kliknąć w jej nagłówek. Zaznaczenie jest automatycznie usuwane z obszarów, które znajdują się: na zakładce, w momencie przejścia na inną zakładkę wewnątrz dynamicznego panelu, w momencie jego zwijania Obszary, dla których nie można wprowadzić żadnego ustawienia personalizacji są niezaznaczalne. Dostępność i wartości poszczególnych opcji zależą od tego jakie pola zostały zaznaczone na personalizowanym oknie.

2.1.21.3 Opcje resetowania oraz importu/eksportu ustawień W dolnej części panelu narzędziowego znajdują się opcje odnoszące się do ustawień dla personalizowanego okna dla wszystkich operatorów:

Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

Strona 22 z 64

- przywraca ustawienia domyślne, działa dla zaznaczonych operatorów. Wyjątek stanowi pole opis, które nie jest czyszczone. Wyczyszczenie ustawień personalizacji okna

Eksport XML

/ Import

ustawień personalizacji okna – eksport/import ustawień poprzez plik

Zapisz zmiany Anuluj zmiany W Konfiguracji Programu/Użytkowe/Operatorzy na formularzu operatora znajdują się opcje eksportu importu

oraz

ustawień operatora, które uwzględniają również ustawienia personalizacji. Dodatkowo dostępna jest - Reset ustawień personalizacji operatora, która przywraca domyślne ustawienia personalizacji.

opcja

2.2 Inne Nowości 1.

Seryjne kasowanie na listach. Umożliwiono seryjne kasowanie pozycji na większości list dostępnych w programie (np. Cennik, Banki, Urzędy).

2.

Blokada seryjnego usuwania. Na karcie operatora dodano parametr Blokada seryjnego usuwania – jeśli parametr jest zaznaczony Operator nie ma możliwości seryjnego usuwania rekordów np. seryjne usuwanie na liście dokumentów zapisanych do bufora.

3.

Powiadomienia. Wprowadzono mechanizm powiadomień, który podczas pracy na Comarch OPT!MA, w formie wyskakującego komunikatu w prawym dolnym rogu ekranu, wyświetla krótkie informacje o nowościach, aktualnościach itp.

4.

Eksport do arkusza kalkulacyjnego. Umożliwiono eksport kolumn zdefiniowanych przez Użytkownika. Eksportowana jest zawartość wszystkich widocznych kolumn. Program umożliwia eksport do arkusza widoku bieżącego, czyli aktualnie utworzonego widoku danej listy w programie z uwzględnieniem grupowania, sortowania itp. (możliwy eksport również w innych formatach PDF, RTF, HTML), samych danych oraz eksport danych do Schowka (dane można wkleić np. do otwartego arkusza MS Excel).

5.

Wydruki

6.

a.

Podgląd wydruku. Podgląd wydruku wyświetlany jest w programie Acrobat Reader.

b.

Podgląd z kopiami. Dla wydruków, które mają ustawioną ilość kopii większą niż 1, widoczna jest nowa opcja Podgląd z kopiami, umożliwiająca podgląd nie tylko oryginału, ale również kopii.

c.

Wydruk bieżącego widoku. Funkcja umożliwia wydrukowanie aktualnie utworzonego widoku w programie z uwzględnieniem indywidualnego filtrowania, sortowania, grupowania itd. Podgląd wydruku bieżącego widoku otwiera się w dedykowanym oknie, w którym są dostępne dodatkowe opcje umożliwiające np.: zmianę orientacji i skali wydruku. Opcje te umożliwiają szybkie dostosowanie wydruku do wielkości strony.

d.

Wydruki - eksport do pliku. Na listach w menu wydruków dodano opcję Eksport do pliku – możliwy jest eksport w formatach PDF, MS Excel, WS Word, Crystal Report, RTF z wyjątkiem wydruków w formacie xml. Dla wydruków w formacie GenRap, dostępna jest tylko opcja eksportu do PDF.

Elektroniczne kopie wydruków. Umożliwiono automatyczne zapisywanie w bazie danych Comarch OPT!MA kopii wykonywanych wydruków. Funkcja może być wykorzystywana do zapisywania kopii faktur lub innych dokumentów np. ponagleń zapłaty czy deklaracji. Więcej ten temat w Obieg dokumentów/ Archiwum

wydruków.

Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

Strona 23 z 64

7.

Zmiana firmy – F4. Na zakładce System wprowadzono opcję Zmiana firmy , która pozwala zalogowanemu Operatorowi na przelogowanie na inną firmę (dostępną na liście firm), bez konieczności ponownego podawania hasła (jeśli Operator je posiada).

8.

Karta kontrahenta - kopiuj dane adresowe. Na karcie kontrahenta, na zakładce Ogólne, w sekcji Dane teleadresowe dodano przycisk , który umożliwia kopiowanie danych adresowych do schowka. Skopiowana zostanie zawartość pól: Nazwa, Kod pocztowy, Miasto/Poczta (jeśli pole Miasto jest puste), Ulica z numerami, NIP.

9.

Karta operatora – adres email. W menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy na karcie operatora na zakładce Ogólne wprowadzono pole do uzupełnienia adresu email.

10. Eksport cennika. Dodano możliwość eksportu wyłącznie pozycji, które mają zaznaczony parametr Udostępniaj w cenniku zewnętrznym (dostępny w oknie pozycji cennika na zakładce Dodatkowe). 11. Import danych kadrowych. Dodano możliwość zaimportowania danych kadrowych z pliku KEDU w menu Narzędzia -> Importy -> danych kadrowych -> z pliku KEDU. 12. Wyróżnienie aktywnego edytora. Na zakładce Widok dodano opcję Wyróżnienie aktywnego edytora. Po jej włączeniu, pola w których ustawiony jest kursor zostają wyróżnione poprzez obramowanie. 13. Powiększony widok listy . Na listach dodano opcję powiększenia widoku - opcja dostępna po wybraniu klawisza (w oknie znajduje się tylko powiększona lista dokumentów wraz z wierszem sum). 14. Konfiguracja programu -> Kasa i Bank -> Odsetki podatkowe. Dodano nowe odsetki podatkowe w wysokości 14% obowiązujące od dnia 9.06.2011. 15. Parametr „Nie pozwalaj na wielokrotne uruchomienie Comarch OPT!MA na tym stanowisku". W przypadku zaznaczenia parametru w Konfiguracja/ Stanowisko/ Użytkowe/ Parametry przy ponownym uruchomieniu Comarch OPT!MA zostanie wyświetlony komunikat: „Comarch OPT!MA jest już uruchomiona na tym stanowisku. Wcześniej włączone okno programu zostanie aktywowane.” Przy włączonym parametrze program na danym stanowisku można uruchomić tylko raz. 16. Zmiana symboli stawek VAT dla drukarek fiskalnych. Udostępniono funkcję, która pozwala na eksport symboli stawek VAT z programu Comarch OPT!MA do drukarki fiskalnej (System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Symbole stawek VAT (Drukarki)). W przypadku wcześniejszej zmiany stawek na drukarce możliwy jest import ustawień do programu Comarch OPT!MA. 17. Drukarki fiskalne – sterowanie przepływem. W System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ Drukarka fiskalna/ Ustawienia sterownika dodano parametr „Sterowanie przepływem”, możliwe do wyboru są opcje: Ustawienia systemowe, Xon/ Xoff, RTS, RTS i Xon/Xoff, Brak. 18. Etykiety dla towarów. Z poziomu Pozycji cennika oraz z poziomu listy cennikowej (menu Ogólne/ Cennik) dodano wydruk: Etykiety (GenRap)/ Dymo – Wzór (57 x 32 mm). 19. Generator Raportów – Marki i Producenci. W przyjaznym schemacie Generatora Raportów dodano Marki i Producentów towarów, dane można wykorzystać przy tworzeniu własnych raportów.

2.3 Zmiany 2.3.1

Moduł Analizy

1.

Wydruk wykresu. Wydruki z zakładki Wykres i Dane serii wykresu został zastąpiony opcją Wydruk bieżącego widoku

2.

Podłączenie analiz użytkownika. Udostępniono możliwość podłączenia analiz użytkownika na większości list i formularzy w programie.

3.

Opcje Eksport tabeli i Eksport wykresu dostępne na wstążce menu. Zamiast dotychczasowej zakładki Wysyłanie wyników i dostępnych tam opcji, udostępniono Eksport wykresu do pliku w formacie graficznym z zakładki Wykres, z zakładki Dane serii wykresu udostępniono Eksport tabeli między innymi do pliku arkusza kalkulacyjnego.

4.

Dostępność wykresu. W poprzednich wersjach analiza mogła być dostępna globalnie lub dla jednego operatora, w obecnej wersji rozwiązanie zastąpiono listą operatorów, którym można zablokować daną analizę. Po przejściu z poprzedniej wersji analizy dostępne tylko dla jednego operatora, będą miały na tej liście wszystkich operatorów oprócz tego jednego.

Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

Strona 24 z 64

5.

Konfiguracja dla wykresów. W menu System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ Wykresy zrezygnowano z parametru "Zmieniaj typ wykresu na słupkowy jeśli znaleziono wartość ujemną". Jeśli pojawi się wartość ujemna, wówczas wykres zostanie automatycznie przestawiony na typ słupkowy.

2.3.2

Inne zmiany

1.

Nowe kolumny na listach. Na wielu listach dodano nowe kolumny (np. PESEL, e-mail na liście kontrahentów) – ukryte kolumny można uwidocznić na liście przez opcję wyboru kolumn dostępną pod prawym klawiszem myszy w menu kontekstowym.

2.

Lista Urzędów Skarbowych. Dla uproszczenia wyszukiwania urzędu na liście dodano kolumny z nazwą ulicy oraz województwem. Dodatkowo w kolumnach ukrytych dodano możliwość wyboru kolumn: Email, kod pocztowy, poczta, URL, kategoria.

3.

NIP na liście kontrahentów. Na listach rozwijanych zmieniono format wyświetlania NIP-u, aby możliwe było wyszukiwanie numeru NIP bez wpisywania kresek.

4.

Kolumna NIP, filtr w nagłówku listy. Umożliwiono wyszukiwanie numeru NIP bez konieczności wpisywania separatorów np. dla NIP 111-222-33-49 wystarczy wpisać 111222.

5.

Nazwa kontrahenta – wyświetlanie na listach. Na liście kontrahentów oraz na listach dokumentów w modułach magazynowo-handlowych, w kolumnie Nazwa wyświetlana jest pierwsza, druga i trzecia linia nazwy z karty kontrahenta.

6.

Import kontrahentów z MS Excel. Dodano możliwość importu trzeciej linii nazwy kontrahenta, w arkuszu kalkulacyjnym to Nazwa3.

7.

Importy danych z Comarch Klasyka. Ukryto następujące opcje importu: Narzędzia -> Importy -> Z programów Comarch Klasyka Narzędzia -> Importy -> Danych księgowych -> Import danych z KP Narzędzia -> Importy -> Danych księgowych -> Import rejestrów VAT - źródło importu: Plik DAT.

W przypadku konieczności skorzystania z ww. funkcji należy skontaktować się z Działem Technicznym iOPT!MA24. 8.

Import banków z pliku xls. Usunięto opcję importu banków z pliku xls dostępną z poziomu menu Narzędzia/ Importy/ Import słowników z pliku/ Banki oraz z listy banków.

9.

Usuwanie Operatora w bazie. Po wybraniu opcji Usuń na liście operatorów dodano komunikat ostrzegawczy: „Usunięcie operatora może doprowadzić do niespójności danych. Jeżeli operator ten aktywnie pracował w Comarch OPT!MA zalecamy zaznaczenie na jego karcie parametru „Konto zablokowane”. Czy na pewno chcesz skasować operatora?” .

10. Operator i numer wersji w oknie programu. W prawym dolnym rogu, oprócz imienia i nazwiska zalogowanego operatora, wyświetla się dodatkowo jego akronim oraz numer wersji programu. 11. Typy kursów walut – domyślny. Dla nowych baz domyślny typ to Średni kurs NBP, dla baz konwertowanych pozostaje zgodny z ustawieniami w bazie. 12. Waluta nieaktywna. Waluta, dla której zaznaczono parametr Nieaktywna nie jest wyświetlana na listach z wyborem waluty, na zapisanych wcześniej dokumentach jest widoczna. 13. Pobieranie kursów walut - ID i PIN Klienta. Aby korzystać z funkcji: Import walut, Pobieranie wskaźników oraz Informacje Online należy wypełnić pola ID i PIN Klienta, które zostały przeniesione z obszaru Konfiguracja -> Stanowisko -> Ogólne -> Parametry do obszaru Konfiguracja -> Firma -> Ogólne -> Parametry . 14. Kategoria – skrót . Wystawiając dokument przy użyciu klawiatury listę kategorii można wywołać przy użyciu kombinacji klawiszy . 15. Deklaracja Intrastat. W przypadku zalogowania z opcją „Pełne menu dla modułu Analizy” i jednocześnie wybierając jeden z modułów KP, KH, KHP funkcja dostępna jest w Rejestrach VAT (przy włączony parametrze w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Intrastat). 16. Edycja – domyślne ustawienie kursora. W trybie edycji przejście do następnego wiersza ustawia kursor w kolumnie poprzednio edytowanej np. edytujemy cenę na pozycji faktury Alt+Enter, po wpisaniu nowej ceny i zatwierdzeniu Enter kursor ustawia się w kolumnie cena dla drugiej pozycji. 17. Zatwierdzanie dokumentów FA, PA, FZ - blokada. W przypadku kiedy Użytkownik korzysta tylko z modułów Kasa/ Bank oraz Księga Handlowa, z poziomu Księgowość -> Dokumenty źródłowe nie ma możliwości zatwierdzania dokumentów FA, PA, FZ. 18. Księgowanie PWP – F7. Na liście PWP – Przyjęć Wewnętrznych Produktu zmieniono działanie klawisza F7, obecnie uruchamia funkcję księgowania dokumentu.

Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

Strona 25 z 64

19. Logowanie z pełnym menu do modułu Analizy. Jeśli Operator zaloguje się do Analiz z pełnym menu ma dostęp do list i formularzy w trybie tylko do odczytu. 20. Logowanie na moduł Analizy, a dostępne gałęzie w konfiguracji. Po zalogowaniu na moduł Analizy (z pełnym menu lub bez) Operator ma dostęp do następujących gałęzi w trybie tylko do odczytu: Firma -> Dane firmy-> Pieczątka firmy, w trybie do edycji: Program -> Informacje -> Informacje bieżące, Program -> Pulpit Menadżera, Program -> Użytkowe, Stanowisko -> Ogólne -> Wydruki, Stanowisko -> Użytkowe -> Parametry. Pozostałe gałęzie są ukryte. 21. Przerywanie operacji seryjnych . Przy wykonywaniu operacji seryjnych widocznych w logu istnieje możliwość ich przerwania klawiszem . 22. Funkcje dodatkowe. Udostępniono możliwość podłączenia funkcji dodatkowych użytkownika na większości list i formularzy w programie. 23. Widok –> Skórki. Na zakładce Widok , z której to Użytkownik ma możliwość zmiany wyglądu programu, skórki zostały pogrupowane na Najszybsze działanie oraz Zalecane (wolniejsze działanie). Domyślna skórka dla Comarch iOPT!MA24 to skórka Flat. 24. Animacje. W menu Widok zastąpiono parametr „Animacja zwijania grup” parametrem „Efekty animacji (wolniejsze działanie)”. Odznaczony parametr powoduje wyłączenie w programie animacji np. zwijanie/ rozwijanie okna grup na liście zasobów, zwijanie/ rozwijanie paneli dynamicznych na formularzach. 25. Parametr dla wydruków do Word (XML). W menu System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ Wydruki dodano nowy parametr dla wydruków do Word (XML) zdefiniowany, jak CDN_PrintDevice, wartość domyślna to winword.exe. Aby się odwołać do tego parametru należy dodać odwołanie: @PAR ?@Hs200_NQ|CDN_ProgramXML:''@? PAR@ oraz uwzględnić to w sekcji [RUN] jako: ??_NQCDN_ProgramXML 26. Wydruki Clarion. Wszystkie wydruki w formacie Clarion zostały zmigrowane do formatu Crystal Reports lub GenRap (format Clarion nie jest już obsługiwany). 27. Wydruki na listach. W wielu miejscach zastąpiono wiele wzorów wydruków jednym, np. na liście banków, urzędów, na wydruk przekazywane jest sortowanie, a na wydruk bieżącego widoku również grupowanie. 28. Podgląd wydruków Crystal Reports. Umożliwiono podgląd wydruków Crystal Reports na dwa sposoby: poprzez natywną przeglądarkę Crystala (.NET) lub z użyciem programu skojarzonego z rozszerzeniem .PDF. O tym w jaki sposób następuje podgląd decyduje parametr: Używaj przeglądarki Crystal do podglądu wydruków typu Cristal Reports w System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ Wydruki. Podgląd wydruków poprzez natywną przeglądarkę Crystala (.NET) wymaga zainstalowania jej komponentów. O potrzebne pliki instalacyjne proszę zwrócić się do Autoryzowanego Partnera Comarch. 29. Przyjazny schemat Gen Rap. Na karcie kontrahenta dodano przyjazny schemat (w Dodatkowe: Data ostatniej modyfikacji zapisu, Data wykreowania zapisu, Wykreował – kod operatora, Zmodyfikował – kod operatora). 30. Blokady dostępu. Uproszczono zakładanie blokad na karcie operatora (mniej kliknięć), zakładka Blokady Dostępu, Bazy oraz Blokady atrybutów. 31. Filtry obowiązkowe. Przy zakładaniu filtra obowiązkowego sprawdzany jest parametr w System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Parametry – Stosuj filtry obowiązkowe. Jeśli nie jest włączony pojawia się komunikat ostrzegawczy. Aby filtr działał poprawnie należy włączyć parametr. 32. Eksport danych do arkusza Excel. Ze względu na zmiany w mechanizmie eksportu usunięto z Konfiguracji (Program -> Użytkowe -> Parametry) parametr "Separator kolumn dla eksportu do arkusza

kalkulacyjnego". 33. Katalogi dla plików XML. Konfigurcja stanowiska -> Handel -> Parametry jako ścieżkę do eksportu importu dokumentów XML wskazano dysk Z:\ 34. Przypominacz. Ze względu na inną specyfikę działania Comarch iOPT!MA24 (niż wersji stacjonarnej programu) ukryto gałąź w Konfiguracji stanowiska -> Ogólne -> Przypomnienie. 35. Informacje o kluczu. W wersji Comarch OPT!MA 2010.8.1 ukryty został przycisk Informacje o kluczu z menu System \ O programie. Ze względu na inny model licencjonowania Comarch iOPT!MA24 nie ma potrzeby wyświetlać informacji o kluczu w tej wersji. 36. Serwer klucza. W oknie logowania po wybraniu opcji Pokaż szczegóły ukryto pole Serwer klucza. 37. Operacje na bazach danych – komunikat. Przy próbie wykonania operacji takich jak : podłączenia bazy, dodania bazy, odtworzenia bazy z kopii, lub wykonanie kopii bezpieczeństwa pojawi się informacja: „Prawo do wykonania tej operacji ma tylko Dział Techniczny Comarch iOPT!MA24”. 38. Narzędzia -> Serwer bazy danych. Ze względu na specyfikę działania Comarch iOPT!MA24 w obszarze Narzędzia -> Serwer bazy danych dostępna jest wyłącznie opcja Wyczyszczenie tabel tymczasowych.

Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

Strona 26 z 64

39. Moduł CDN Detal (Comarch Detal), a Comach OPT!MA Detal. Od wersji 2010 możliwa jest współpraca programu Comarch OPT!MA tylko z modułem Comarch OPT!MA Detal. W związku z tym usunięto parametry dotyczące modułu Comarch Detal tj. z karty operatora z zakładki Ogólne (menu System/ Konfiguracja/ Użytkowe/ Operatorzy) usunięto moduł Detal oraz z zakładki Parametry opcję Prawo do zakończenia dnia. Z konfiguracji (menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Detal/ Parametry) usunięto gałąź Parametry. Obecnie do pracy modułu Comarch OPT!MA Detal konieczna jest co najmniej jedna licencja na moduł Handel. Każde stanowisko Comarch OPT!MA Detal potrzebuje oddzielnej licencji na moduł Kasa/Bank.

2.4 Poprawiono 1.

Przełączanie się między oknami. Poprawiono błąd występujący w sytuacji kiedy z poziomu otwartego formularza Rejestr Zakupów VAT przechodzimy do formularza rabatów (Słowniki/ Rabaty).

2.

Moduł Analizy. Operator, który miał włączony tylko moduł Analizy mógł dokonywać rozliczenia dokumentów z poziomu Kasa/Bank, Dokumenty nierozliczone, zakładka Ogólne.

3.

Kontrahent, NIP, status. Poprawiono odświeżanie pola status na zakładce Handlowe, w sytuacji kiedy wybrano NIP dla kontrahenta UE – podpowiedział się status wewnątrzunijny, a następnie usunięto kod kraju obok numeru NIP – status nieaktualizował się na krajowy.

3 Handel 3.1 Nowości 3.1.1

Współpraca Comarch OPTIMA z iMall24

Comarch OPT!MA współpracuje wirtualną galerią handlową: Comarch iMall24. Serwis iMall24 zapewnia skuteczną promocję i realizację procesu sprzedaży towarów i usług w Internecie. Użytkownicy Comarch OPTIMA poprzez iMall24 mogą prezentować swoją ofertę produktową. Dzięki temu możliwe jest szybkie dotarcie do Klientów i pozyskanie nowych Klientów odwiedzających serwis. Klienci mogą poprzez iMall24 składać zamówienia, które następnie są importowane do Comarch OPTIMA. Współpraca z iMall24 możliwa jest bezpośrednio z programu Comarch OPTIMA, jak i poprzez Comarch iSklep24. Szczegóły na temat serwisu Comarch http://www.icomarch24.pl/oferta/produkty/imall24.

iMall24

można

znaleźć

na

stronie

Aby oferta produktowa z Comarch OPTIMA była prezentowana w galerii internetowej iMall24 należy uprzednio przeprowadzić konfigurację po stronie Comarch OPTIMA, następnie wykonać synchronizację programu z iMall24. Poniżej dostępny jest opis kroków jakie należy wykonać.

3.1.1.1 Konfiguracja iMall24 W Konfiguracji firmy/ Ogólne/ iSklep/iMall dodano opcje umożliwiające konfigurację Comarch OPTIMA do współpracy z iMall24.

Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

Strona 27 z 64

Rys. Konfiguracja iMall24 – ustawienia ogólne Na zakładce Ogólne należy ustalić: Domyślny magazyn – należy wskazać magazyn, na który będą trafiały zamówienia zaimportowane z iMall24. Wyślij zasoby – parametr jest odpowiedzialny za wysyłanie stanów magazynowych do iMall24. Jeśli parametr jest zaznaczony (domyślnie) do iMall zostaną wysłane informacje o stanie magazynowym z pola Ilość. Jeśli parametr jest odznaczony do iMall nie zostaną wysłane stany magazynowe. 

Ze wszystkich magazynów - przy zaznaczonym parametrze do iMall24 wysyłane są zbiorczo stany ze wszystkich magazynów z uwzględnieniem parametru Stany na dzień. Parametr dostępny jest tylko po zaznaczeniu parametru Wyślij zasoby.



Stany na dzień – parametr jest odpowiedzialny za wysyłanie stanów magazynowych z datą bieżącą (datą, z którą pracuje program Comarch OPT!MA), parametr dostępny jest tylko po zaznaczeniu opcji Wyślij zasoby. Jeśli parametr jest zaznaczony do iMall24 zostaną wysłane informacje o stanie magazynowym z pola Ilość dostępna. Jeśli nie jest zaznaczony, do iMall24 zostaną wysłane informacje o stanie magazynowym z pola Ilość.

Grupa towarów – należy wybrać grupę towarową, która stanowi trzon drzewa towarów dla iMall24. Do galerii trafią wszystkie towary z wybranej grupy wraz z podgrupami. Definicja RO – schemat numeracji dla zamówień importowanych do Comarch OPTIMA przy synchronizacji z iMall24. Seria – seria wykorzystywana w definicji schematu numeracji dla RO wskazanej powyżej. Cena towaru (Numer ceny) - należy wybrać cenę, która będzie wysyłana do galerii iMall24. W przypadku, gdy cena w cenniku określona jest w walucie obcej, w trakcie eksportu do iMall24 zostanie przeliczona na PLN wg aktualnego kursu (domyślnego). Cena towaru poprzednia (Numer ceny poprzedniej) – pole wykorzystywane dla wyświetlania cen promocyjnych w iMall24, kiedy Użytkownik chce wyświetlić w galerii cenę przed promocją – wówczas wyświetlana jest cena określona w tym polu.

Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

Strona 28 z 64

Pomijaj towary z ceną 0,00 – jeśli dla danego towaru w cenniku nie ustalono ceny (wynosi ona domyślnie 0 zł), wówczas aby uniknąć sytuacji, kiedy do iMall24 zostanie wyeksportowany towar o cenie 0zł należy zaznaczyć ten parametr. Sposób eksportu cennika: 

różnicowy – wysyłane są tylko towary nowo dodane, lub te, dla których zmieniono dane,



pełny – zawsze wysyłane są wszystkie towary ze wskazanej grupy w danej gałęzi.

Koszt przesyłki – należy przypisać pozycję usługową z cennika, która będzie odpowiednikiem kosztu przesyłki w iMall24. Nazwa i koszt usługi będą przesyłane z galerii iMall24 wraz zamówieniem. Mapowanie kontrahenta: Po NIP, Po email – parametr ten pozwala na kontrolowanie podczas importu istnienia takich samych kontrahentów na podstawie nr NIP lub/i adresu e-mail. Jeżeli w bazie OPTIMY znajduje się kontrahent o danym numerze NIP czy adresie e-mail, podczas importu do Comarch OPTIMA nie jest tworzona nowa karta dla takiego kontrahenta. Formy płatności – formy płatności pobrane z iMall24 należy powiązać z płatnościami dostępnymi w Comarch OPT!MA. Na zamówieniu zaimportowanym z iMall24 będzie widniała forma płatności z Comarch OPTIMA ustawiona jako odpowiednik formy płatności z iMall24. Na zakładce Wizytówka należy wprowadzić podstawowe informacje o sklepie/ firmie – dane adresowe, dane kontaktowe, logo sklepu. Informacje te będą widoczne w iMall24.

Rys. Konfiguracja iMall24 – wizytówka Id klienta – należy wprowadzić numer Id znajdujący się na Certyfikacie Rejestracji Oprogramowania, który otrzymuje Użytkownik po zakupie Comarch OPTIMA. Po pierwszym wysłaniu wizytówki firmy do Comarch iMall24 numer Id nie podlega edycji. Pobierz słowniki – funkcja pobiera z iMall24: formy płatności (widoczne w Konfiguracji firmy/ Ogólne/ iSklep/iMall w sekcji iMall/ Ogólne – tabela Formy płatności, kolumna Nazwa iMall)



koszt przesyłki – w Konfiguracji firmy/ Ogólne/ iSklep/iMall w sekcji iMall/ Ogólne należy przypisać pozycję usługową z cennika wykorzystywaną w iMall24.



 Kategorie wraz z atrybutami, które należy przypisać dla towarów i usług udostępnianych w iMall24 (menu Ogólne/ Cennik – pozycja cennika, zakładka iMall).

Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

Strona 29 z 64

Wyślij wizytówkę firmy – przycisk powoduje wysłanie do iMall24 danych o firmie wprowadzonych na zakładce Wizytówka. Przed pierwszym wysłaniem wizytówki firmy należy podać numer PIN przypisany do Id Klienta (numer

PIN znajduje się na Certyfikacie Rejestracji Oprogramowania):

.

3.1.1.2 Ustawienia na karcie cennikowej Po włączeniu w Konfiguracji firmy/ Ogólne/ iSklep/iMall opcji współpracy z serwisem iMall24, na karcie towaru (menu Ogólne/ Cennik) dostępna jest zakładka iMall.

Rys. Pozycja cennika - zakładka iMall Parametr Udostępniaj w iMall odpowiada za udostępnienie towaru w galerii iMall24.

Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

Strona 30 z 64

Uwaga: Nazwa i opis towaru wysyłane są do iMall24 wyłącznie w języku polskim. Użytkownicy modułu Handel Plus z poziomu zakładki iMall mają dostęp do trzech języków: polskiego, niemieckiego i angielskiego. Z tym, że wyłącznie dane w języku polskim można przesłać do galerii. Informacje w języku niemieckim, angielskim można wykorzystać do tworzenia własnych wydruków. Użytkownicy modułu Handel mają dostępny tylko język polski.

Tabela języków składa się z kolumn podstawowych: Język (dla Użytkowników modułu Handel tylko j. polski), Nazwa, Opis oraz kolumn opcjonalnych: Meta opis, Nazwa iMall, Opis iMall, Opis skrócony, Słowa kluczowe, Tytuł.

Po zaznaczeniu parametru Udostępniaj w iMall w oknie Języki, po naciśnięciu ikony można zdefiniować nazwę towaru, która zostanie wysłana do iMall24. Jeżeli nie uzupełnimy tej nazwy, do Comarch iMall24 zostanie wysłana nazwa towaru zdefiniowana na kartotece towaru, na zakładce Ogólne. Do iMall24 można wysłać także opis towaru wprowadzony w oknie Formularz języka towaru na zakładce Pozycjonowanie w polu Opis skrócony. Dla towaru udostępnianego w iMall24 należy ustawić status dostępności towaru, który będzie widoczny w iMall24:

   

Dostępny (od ręki/ do 24h/ do 48h/ od 3 do 5 dni/ do 7 dni/ do 14 dni/ powyżej 14 dni) Dostępny na zamówienie, Niedostępny, Zapowiedź.

3.1.1.2.1 Kategorie, atrybuty kategorii dla towarów udostępnianych w iMall24 W serwisie iMall24 towary prezentowane są z podziałem na kategorie. Poszczególne kategorie posiadają przypisane zestawy atrybutów służące do dokładnego opisu towaru. Podczas pobierania słowników z iMall24 (Konfiguracja firmy/ Ogólne/ iSklep/iMall, sekcja iMall/ Wizytówka) lub wykonywania synchronizacji z iMall24 (menu Narzędzia/ Wymiana danych) do Comarch OPTIMA zaczytywane jest drzewo kategorii wykorzystywane w galerii iMall24 wraz z przypisanymi do tych kategorii atrybutami. Lista kategorii iMall dostępna jest z poziomu pozycji cennika, na zakładce iMall, pod przyciskiem Kategoria iMall:

Rys. Lista kategorii iMall Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

Strona 31 z 64

Lista kategorii ma formę drzewa, do towaru należy przypisać kategorię najniższego poziomu. Np., zgodnie

z widocznym obrazkiem: do towaru należy przypisać kategorię: Kuchenki elektryczne. Po przypisaniu do towaru kategorii, w tabeli Atrybuty pojawią się atrybuty przypisane do danej kategorii. Z tego poziomu można wprowadzać wartości poszczególnych atrybutów:

Rys. Atrybuty kategorii towaru dla iMall24

Wartość atrybutu wprowadzamy naciskając ikonę Otwórz w tabeli z listą atrybutów. W oknie Formularz atrybutu zostanie zmieniony można wskazać wartość atrybutu:

Rys. Ustalanie wartości atrybutu towaru Przypisanie kategorii i uzupełnianie wartości atrybutów umożliwia precyzyjne wyszukiwanie towarów w galerii iMall24.

3.1.1.3 Komunikacja z iMall24 Komunikacja między programem Comarch OPTIMA a galerią internetową iMall24 polega na synchronizacji w dwóch kierunkach:

 

eksporcie do iMall24 informacji o towarach, stanach magazynowych,

imporcie drzewa kategorii, atrybutów kategorii, form płatności z iMall24, informacji o kontrahentach zarejestrowanych w iMall24 oraz złożonych zamówieniach.

W menu Narzędzia/ Wymiana danych dostępny jest przycisk służący do synchronizacji Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

: Strona 32 z 64

Rys. iMall24 – synchronizacja. Należy wskazać, czego ma dotyczyć synchronizacja. Oddzielnie można dokonywać eksportów samych towarów, a oddzielnie importu zamówień. Eksport cennika – podczas synchronizacji przesyłany jest cennik. Eksport zasobów – podczas synchronizacji przesyłane są stany magazynowe towarów. Różnicowa synchronizacja cennika – przesyłane są tylko te towary, na których nastąpiła jakakolwiek zmiana. Import/ potwierdzenie zamówień – podczas synchronizacji zamówień następuje: Import kontrahentów, którzy zarejestrowali się w iSklep24

  

Import zamówień złożonych za pośrednictwem iSklep24 Eksport statusu zamówienia.

3.1.2

Współpraca Comarch iSklep24 z iMall24

Użytkownik Comarch iSklep24 ma możliwość prezentacji swojej oferty produktowej w serwisie Comarch iMall24. W Konfiguracji firmy/ Ogólne/ iSklep/iMall dla sklepu internetowego dodano przycisk , który pobiera z iMall24 kategorie wraz z atrybutami, które należy przypisać dla towarów i usług udostępnianych w iMall24 (menu Ogólne/ Cennik – pozycja cennika, zakładka iSklep). Na formularzu towaru (menu Ogólne/ Cennik), na zakładce iSklep dodano opcje związane z wyświetlaniem towarów udostępnionych w iSklepie w serwisie iMall24. Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale 4.1.1.2.1 Kategorie, atrybuty kategorii dla towarów udostępnianych w iMall24.

Uwaga: Użytkownicy Comarch iSklep24 nie mają możliwości synchronizacji z serwisem iMall24 bezpośrednio z poziomu Comarch OPTIMA. Synchronizację z iMall24 należy wykonywać z poziomu Comarch iSklep24.

3.1.3

Współpraca Comarch OPTIMA Handel\ Handel Plus z Comarch iSklep24.

W modułach Handel\ Handel Plus wprowadzono zmiany i nowe funkcje związane z potrzebą dostosowania programu do aplikacji Comarch iSklep24. Do tej pory aby zdefiniować dla towaru\ grupy towarowej dłuższą nazwę, opis czy też wprowadzić nazwę, opis z wykorzystaniem znaczników HTML konieczny był moduł Handel Plus. Obecnie taką możliwość daje już w module Handel.

3.1.3.1 Grupy towarowe Po zaznaczeniu w Konfiguracji firmy/ Ogólne/ iSklep24/iMall24 parametru iSklep24, na formularzu grupy towarowej dostępna jest zakładka iSklep24. W wersji 17 Comarch OPTIMA zakładka była dostępna wyłącznie dla Użytkowników modułu Handel Plus pod nazwą Języki. Obecnie zakładka iSklep24 dostępna jest zarówno dla Użytkowników modułu Handel Plus jak i Handel.

Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

Strona 33 z 64

Uwaga: Na zakładce iSklep24 dla Użytkowników modułu Handel Plus dostępne są trzy języki: polski, niemiecki, angielski. Dla Użytkowników modułu Handel dostępny jest tylko język polski.

Parametr Kolejność w menu iSklep24 dostępny na formularzu grupy towarowej został przeniesiony z zakładki Ogólne na zakładkę iSklep24.

Rys. Formularz grupy towarowej – zakładka iSklep Zakładka iSklep24 Tabela języków składa się z kolumn podstawowych: Język (dla Użytkowników modułu Handel tylko j. polski), Nazwa oraz kolumn opcjonalnych: Meta opis, Opis skrócony, Słowa kluczowe, Tytuł.

Po naciśnięciu ikony w oknie Języki obce można wprowadzić dodatkowe dane dla Comarch iSklep24. Okno składa się z dwóch zakładek: Ogólne, Pozycjonowanie. Na zakładce Ogólne: 

w przypadku Użytkowników modułu Handel Plus można wskazać język, w którym zostaną wprowadzone dane. Użytkownicy modułu Handel mogą posługiwać się tylko językiem polskim.



należy uzupełnić pole Nazwa (max. 100 znaków). Bez uzupełnienia nazwy program nie pozwoli na zapis pozycji, opis może pozostać pusty.



dostępny jest edytor HTML dla opisu grupy towarowej przenoszonego do Comarch iSklep24. Okno do edycji opisu składa się z trzech zakładek: Edytor - wprowadzenie opisu, dostępny jest panel umożliwiający formatowanie tekstu. HTML – prezentacja opisu w języku HTML z możliwością edycji tekstu. Podgląd – podgląd opisu prezentowanego w iSklepie bez możliwości edycji.

Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

Strona 34 z 64

Rys. Formularz języka grupy towarowej – zakładka Ogólne. Zakładka Pozycjonowanie: Z poziomu tej zakładki możliwe jest zdefiniowanie meta danych dla strony prezentującej produkty z wybranej grupy. Dane te prezentowane są w wynikach wyszukiwania Tytuł – Tytuł strony wyświetlany w wynikach wyszukiwania. Zalecana długość do 50 znaków. Słowa kluczowe – słowa kluczowe (frazy) najtrafniej oddające zawartość strony. Słowa kluczowe należy oddzielać od siebie znakiem przecinka. Zaleca ilość słów to od 6 do 10. Meta Opis – Opis strony, który ma zachęcić internautę do odwiedzenia strony z produktami z wybranej grupy. Zalecana długość do 250 znaków.

3.1.3.2 Formularz towaru Po włączeniu w konfiguracji opcji współpracy z Comarch iSklep24 (Konfiguracja firmy/ Ogólne/ iSklep24/iMall24) na formularzu towaru jest dostępna zakładka iSklep24 (w wersji 17 Comarch OPTIMA dostępna wyłącznie dla Użytkowników modułu Handel Plus pod nazwą Języki).

Uwaga: Na zakładce iSklep24 dla Użytkowników modułu Handel Plus dostępne są trzy języki: polski, niemiecki, angielski. Dla Użytkowników modułu Handel dostępny jest tylko język pol ski.

Jeżeli Użytkownik pracuje na module Handel Plus i nie korzysta z iSklep24 zakładka nazywa się Języki (jej funkcjonalność jest taka sama jak w wersjach poprzednich, dokładne informacje w podręczniku Comarch OPTIMA Handel). Jeżeli Użytkownik pracuje na module Handel i nie korzysta z iSklep24 zakładka nie jest dostępna. Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

Strona 35 z 64

Tabela języków składa się z kolumn podstawowych: Język (dla Użytkowników modułu Handel tylko j. polski), Nazwa, Opis oraz kolumn opcjonalnych: Meta opis, Opis skrócony, Słowa kluczowe, Tytuł.

Rys. Pozycja cennika – zakładka iSklep24 Parametr Udostępniaj w iSklep24 dostępny na formularzu pozycji cennikowej, z zakładki Dodatkowe został przeniesiony na zakładkę iSklep24. Na zakładce iSklep24 dodano parametry związane z współpracą programu z Comarch iSklep24, aktywne po zaznaczeniu parametru Udostępniaj w iSklep24: 

Towar nie podlega rabatowaniu

Status dostępności: 

Dostępny: o

Dostępny (od ręki/ do 24h/ do 48h/ od 3 do 5 dni/ do 7 dni/ do 14 dni/ powyżej 14 dni)

o

Dostępny na zamówienie

o

Niedostępny

o

Zapowiedź



Dostępny na zamówienie



Niedostępny



Zapowiedź

Ustawienia są przesyłane podczas synchronizacji do Comarch iSklep24.

Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

Strona 36 z 64

Po naciśnięciu ikony w oknie Formularz języka towaru można wprowadzić dodatkowe dane dla Comarch iSklep24. Okno składa się z trzech zakładek: Ogólne, iSklep24, Pozycjonowanie. Na zakładce Ogólne: 

w przypadku Użytkowników modułu Handel Plus można wskazać język, w którym zostaną wprowadzone dane. Użytkownicy modułu Handel mogą posługiwać się tylko językiem polskim.



należy uzupełnić pole Nazwa (max. 100 znaków), bez jego wypełnienia program nie pozwoli na zapis formularza. Opcjonalnie można zdefiniować Opis dla towaru.

Na zakładce iSklep24 dostępnej po zaznaczeniu parametru Udostępniaj w iSklepie znajduje się edytor HTML dla opisu towaru przenoszonego do Comarch iSklep24. Okno do edycji opisu składa się z trzech zakładek: 

Edytor – wprowadzenie opisu, dostępny jest panel umożliwiający formatowanie tekstu.



HTML – prezentacja opisu w języku HTML z możliwością edycji tekstu.



Podgląd – podgląd opisu prezentowanego w iSklepie bez możliwości edycji.

Rys. Opis iSklep24 dla towaru – edytor HTML Zakładka Pozycjonowanie: Z poziomu tej zakładki możliwe jest zdefiniowanie meta danych dla strony prezentującej produkty z wybranej grupy. Dane te prezentowane są w wynikach wyszukiwania: Tytuł – Tytuł strony wyświetlany w wynikach wyszukiwania. Zalecana długość do 50 znaków. Słowa kluczowe – słowa kluczowe (frazy) najtrafniej oddające zawartość strony. Słowa kluczowe należy oddzielać od siebie znakiem przecinka. Zaleca ilość słów to od 6 do 10. Meta Opis – Opis strony, który ma zachęcić internautę do odwiedzenia strony z produktami z wybranej grupy. Zalecana długość do 250 znaków.

3.1.4 1.

Pozostałe nowości

Nowe słowniki: Producenci, Marki. W menu Ogólne/ Inne dodano słownik producentów. Użytkownik może przypisać producenta do wybranego towaru, informacje te są przenoszone do iSklepu.

Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

Strona 37 z 64

Rys. Lista producentów Na formularzu producenta, na zakładce Ogólne dostępne są pola: Kod – kod producenta Nazwa – nazwa producenta URL: - adres strony internetowej producenta, Logo: – można wskazać plik graficzny, np. logo producenta.

Rys. Formularz producenta Z poziomu zakładki Marki widoczne są marki danego producenta. W menu Ogólne/ Inne dodano słownik marek towarów. Użytkownik może przypisać markę do wybranego towaru, informacje te są przenoszone do Comarch iSklep24.

Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

Strona 38 z 64

Rys. Lista marek Na formularzu marki dostępne są pola: Nazwa – nazwa marki Producent – wskazanie producenta danej marki Logo: – można wskazać plik graficzny, np. logo marki.

Rys. Formularz marki Cennik Na karcie towaru (zakładka Dodatkowe) dodano pola:

Użytkownik może przypisać producenta i markę dla danego towaru. W cenniku (menu Ogólne/ Cennik) oraz na liście zasobów (menu Handel/ Zasoby) dodano kolumny: Producent, Marka. Aby kolumny były widoczne na liście należy je wybrać spośród kolumn dodatkowych. Użytkownicy, którzy nie korzystają z aplikacji iSklep24 mogą wykorzystać nowe listy słownikowe przy filtrowaniu, sortowaniu, wyszukiwaniu towarów oraz przy tworzeniu własnych wydruków w Generatorze Raportów. 2.

Grupy towarowe. W menu Ogólne/ Cennik oraz Handel/ Zasoby dodano drzewo grup. Użytkownik ma możliwość zawężenia listy do pozycji cennikowych należących do dowolnej grupy/grup oraz podgrupy/podgrup, które mają być wyświetlane na liście. Panel drzewa grup rozwijany jest za pomocą pionowego przycisku Wybrana grupa:

Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

Strona 39 z 64

Ustawienie widoczności panelu filtrowania wg drzewa grup na stałe włącza się przez wciśnięcie przycisku Pinezki:

3.

Grupy towarowe. Na liście grup dodano opcję Dodaj grupę na tym poziomie. Po jej wskazaniu dodawana jest grupa na tym samym poziomie co grupa, na której ustawiony został kursor przed wywołaniem funkcji.

4.

Grupy towarowe. Z poziomu listy cennikowej, okna zasobów, łatwej sprzedaży i łatwych zakupów umożliwiono przechodzenie do sekcji grup towarowych poprzez kombinację klawiszy + .

5.

Zmiana stawki VAT. Wykonując operację seryjną zmiany stawki VAT z poziomu menu Ogólne/ Cennik dla wszystkich aktywnych cen zdefiniowanych w programie należy określić jak zostaną przeliczone ceny po wykonaniu aktualizacji stawek VAT:  zachowaj cenę: netto – VAT zostanie doliczony do ceny netto, zostanie zwiększona cena brutto.  zachowaj cenę: brutto – cena brutto nie zmieni się, przeliczona zostanie cena netto.

6.

Import z FPP. Waga, KGO dla towaru. Dla funkcji Import z programów Comarch Klasyka (menu Narzędzia/ Importy) podczas wykonywania importu towarów z programu Firma++, importowany jest Koszt Gospodarowania Odpadami oraz waga towaru, zdefiniowane dla pozycji cennikowych po stronie FPP.

7.

Import cennika z arkusza kalkulacyjnego. Umożliwiono import kodu dostawcy (u którego kupowany jest towar) oraz kodu tego towaru u dostawcy. W arkuszu kalkulacyjnym kolumny przyjmują nazwy: Dostawca, Kod u dostawcy. Zaimportowane informacje widoczne są na karcie towaru, na zakładce Dodatkowe w sekcji Zamówienia. Aby dostawca został zaimportowany do Comarch OPT!MA, kontrahent musi mieć na karcie zaznaczony Rodzaj: D (dostawca).

8.

Eksport cennika. Dodano możliwość eksportu wyłącznie pozycji, które mają zaznaczony parametr Udostępniaj w cenniku zewnętrznym (dostępny w oknie pozycji cennika na zakładce Dodatkowe).

9.

Cennik, Zasoby, Kolumny. Dodano kolumny: Kategoria Sprzedaży, Kategoria Zakupu, Ilość Minimalna, Ilość maksymalna, Zamawiać po.

10. Kolumna z ceną zakupu, Zasoby. Na liście Zasobów (menu Handel) dodano kolumnę C.zakupu– PLN (aby była widoczna na liście należy ją wybrać spośród kolumn dodatkowych). 11. Karta towaru, zamienniki. Na zakładce zamienniki dodano kolumnę Lp. (liczba porządkowa pozycji). W przypadku usunięcia jednej z pozycji lista jest renumerowana.

Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

Strona 40 z 64

12. Zamienniki towaru, wyszukiwanie pozycji. W oknie z listą zamienników dodano przycisk Szukaj. Po jego wciśnięciu pojawia się pole, gdzie można wpisać ciąg znaków, według których ma być wyszukana pozycja. 13. Opis pozycji cennikowej. Na karcie towaru (menu Ogólne/ Cennik), na zakładce Dodatkowe oraz na zakładce Języki (opcja dla modułu Handel Plus) zwiększono długość pola Opis. Długość tego pola jest uzależniona od ograniczeń dla poszczególnych wersji serwera SQL (dla wersji MS SQL 2005 i wyższych pole to ma nieograniczoną długość). 14. Historia towaru, kolumna Numer obcy. W oknie historii towaru (zakładka Chronologicznie) dodano kolumnę Numer obcy (numer dokumentu otrzymanego od kontrahenta). W kolumnie widoczne są numery obce wprowadzone na dokumentach (w przypadku dokumentów, dla których nie wprowadzamy nr obcego, np. FA, wartość w polu jest pusta). Aby kolumna była widoczna na liście należy ją wybrać spośród kolumn dodatkowych. 15. Raport braków. Dodano kolumny: Ilość minimalna, Ilość minimalna JM (pole zawiera jednostkę miary dla ilości minimalnej) , Ilość maksymalna, Ilość maksymalna JM, Zamawiać po, Zamawiać po JM. Wartości kolumn pobierane są z kart cennikowych (zakładka Dodatkowe – sekcja Zamówienia). 16. Formularz magazynu. Na zakładce Zakazy dodano kolumnę Imię i Nazwisko. 17. Kolumna KGO. Dodano na listach: Ogólne/ Cennik, Handel/ Zasoby, Handel/ Inne(Handel)/ Łatwa sprzedaż, Handel/ Inne(Handel)/ Łatwe zakupy (aby kolumna była widoczna na liście należy ją wybrać spośród kolumn dodatkowych). 18. Historia kontrahenta. Z poziomu zakładki Chronologicznie dodano kolumnę Nazwa towaru. 19. Aktualizacja cen sprzedaży. Aktualizacja wykonywana jest wyłącznie dla pozycji zaznaczonych w oknie Modyfikowane ceny. Domyślnie zaznaczone są wszystkie pozycje. Przy próbie zamknięcia okna klawiszem lub przyciskiem X program generuje komunikat: Zapisać zmiany? (Tak/ Nie/ Anuluj). 20. Okno aktualizacji cen sprzedaży, kolumny. Dodano kolumny: Cena netto przed, Cena netto po, Cena brutto przed, Cena brutto po. 21. Kopiowanie receptur towarów złożonych. Recepturę danego towaru można skopiować dla innego towaru złożonego. W tym celu na liście receptur (menu Ogólne/ Inne/ Receptury) ustawiamy kursor na danej recepturze, następnie naciskamy kombinację klawiszy + lub + przycisk Dodaj. Na powstałym w ten sposób formularzu receptury możemy wskazać inny towar złożony (pole Towar) lub wykonać modyfikację składu receptury dla obecnego towaru złożonego. 22. Magazyn dla składników receptury. Na formularzu towaru złożonego, na zakładce Receptury, w tabelce zawierającej składniki receptury dodano kolumnę Magazyn. 23. Sprzedaż dedykowana. W oknie dostępne są dwie zakładki: 1. Sprzedaż, 2.CRM. Okno zostało rozbudowane – dodano przyciski umożliwiające wykonywanie przekształceń dokumentów dostępnych w oknie, zwiększono możliwości filtrowania list W sekcji z danymi kontrahenta dodano pola: Cena domyślna, Rabat, Limit przeterm. (limit przeterminowanych płatności). Umożliwiono rozwijanie panelu wykresu za pomocą przycisku Wykres

sprzedaży:

.

Ustalenie widoczności panelu wykresu na stałe włącza się przez wciśnięcie przycisku Pinezki: . 24. Listy dokumentów, kolumny. Na listach dokumentów handlowo – magazynowych dodano kolumny: Kod kontrahenta, Kod odbiorcy/ Kod nadawcy, Ulica, Adres dod.. 25. Lista Faktur Pro Forma. Filtrowanie. Umożliwiono filtrowanie dokumentów, które są lub nie są skojarzone z RO, do których utworzono (lub nie) dokumenty WZ, Faktury Zaliczkowe czy Faktury Sprzedaży. 26. Listy, pola z zakresem dat. Na listach dokumentów handlowo - magazynowych, w polach gdzie Użytkownik może wskazać zakres dat, pod prawym przyciskiem myszy możliwe jest wskazanie zakresu: Dzisiaj, Ten tydzień, Ten miesiąc, Ten rok. 27. Lista Faktur Wewnętrznych Sprzedaży, filtrowanie. Umożliwiono filtrowanie FWS skojarzonych z Fakturami Wewnętrznymi Zakupu: Powiązane FWZ (tak/ nie).

Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

Strona 41 z 64

28. Zaliczki na Fakturach Sprzedaży/ Zakupu. Umożliwiono wskazanie na fakturę oprócz zaliczek Pracownika, zaliczki Wspólnika. Opcja dostępna jest na fakturze, na zakładce Płatności, pod strzałką przycisku Pracownik. 29. Dokumenty handlowe\ korekty dokumentów płatne gotówką, raport kasowy. W przypadku gdy dokumenty handlowe (FA, PA, FZ), korekty do dokumentów handlowych są płacone gotówką i nie istnieje raport, do którego można dodać płatność, przy zapisie dokumentu na stałe generowany jest komunikat Brak otwartego raportu, do którego można dodać zapis. Czy otworzyć nowy raport? (Tak/ Nie). Po wybraniu opcji Tak otwierany jest nowy raport. 30. Korekty dokumentów. Na listach dokumentów pod prawym przyciskiem myszy zostało dodane pełne menu korekt. 31. Korekty do dokumentów handlowych. Umożliwiono wystawianie korekt do dokumentów handlowych w przypadku gdy na korygowanym dokumencie wskazana była forma płatności, która później została zablokowana. Na korekcie domyślnie podpowiada się forma płatności przypisana do kontrahenta, jeżeli ta forma jest zblokowana – w polu płatność podpowiada się gotówka. 32. Praca operatora, drukarki fiskalne. W Konfiguracji stanowiska/ Ogólne/ Drukarka fiskalna dodano parametr Drukuj rozpoczęcie pracy operatora. Po jego zaznaczeniu przy logowaniu i wylogowaniu operatora z programu na drukarce fiskalnej wykonywany jest wydruk dotyczący rozpoczęcia/ zakończenia pracy kasjera (funkcja nie dotyczy drukarek firmy Elzab). 33. Faktury elektroniczne. Umożliwiono automatyczne przechowywanie kopii Faktur w formacie elektronicznym bezpośrednio w bazie danych. Więcej ten temat w rozdziale rozdz. Obieg dokumentów/ Archiwum wydruków. 34. Wydruki etykiet towarów w Generatorze Raportów dla drukarki etykiet firmy Brother. Z poziomu menu Ogólne/ Cennik oraz z poziomu okna Pozycja cennika dodano wydruki: Etykiety Brother (GenRap) – Wzór(62 x 100mm)/ Wzór (29 x 90mm). 35. Etykiety dla towarów. Z poziomu Pozycji cennika oraz z poziomu listy cennikowej (menu Ogólne/ Cennik) dodano wydruk: Etykiety (GenRap)/ Dymo – Wzór (57 x 32 mm). 36. Obrót opakowaniami, wydruki. Z poziomu menu Hendel/ Zasoby dodano wydruki: Obrót opakowaniami wg kontrahenta/ Dla wybranego kontrahenta oraz Opakowania niezwrócone od kontrahentów/ Dla wybranego kontrahenta. Przed wykonaniem wydruków generowane jest okno, w którym należy wskazać kontrahenta, dla którego ma zostać wykonany raport. 37. Sprzedaż złomu, wydruk Faktury Sprzedaży i korekt do FA. Jeżeli na FA wybrano kontrahenta o statusie Podatnikiem jest nabywca, na wydruku FA/ korekty do FA nie jest wykazywany podatek VAT (wartości w polach dotyczących VAT-u są wykreskowane), drukowana jest adnotacja Podatek VAT rozlicza nabywca. 38. Wydruk Faktura VAT – PowerPost (GenRap). Dodano wydruki faktury dostępne z poziomu formularza FA oraz z poziomu listy FA w menu Wydruki seryjne (GenRap): Faktura VAT – PowerPost (GenRap) – Koperta C4/ Koperta C5. Wydruki wykorzystywane są przy współpracy z system wirtualnej drukarki firmy Fibra-Hallo (InPost). Użytkownik może przez sieć wysłać wydruk w postaci elektronicznej. InPost przetwarza taki wydruk w konkretny list (drukuje, kopertuje i przesyła odbiorcy).

3.2 Poprawiono 1.

Lista zasobów. Wyszukiwanie towarów. Został poprawiony mechanizm wyszukiwania towarów w przypadku wprowadzania znaków kodu towaru (do wyszukania) z klawiatury numerycznej.

2.

Lista zasobów, towary o takich samych nazwach. Po zamknięciu edytowanej karty towaru kursor ustawiał się na liście na pierwszej pozycji mającej taką samą nazwę, obecnie ustawia się na pozycji ostatnio edytowanej.

3.

Import cennika, kategorie pozycji. W przypadku importu cennika w formacie .xml (plik wygenerowany w programie Comarch OPT!MA) kategorie sprzedaży zaimportowanych pozycji mają przypisany typ: Przychody.

4.

Faktura Pro Forma, stawka VAT. W przypadku FPF dla kontrahenta wewnątrzunijnego po zmianie stawki VAT dla pozycji dokumentu o statusie usługi z NP. na 0%, ustawienie jest pamiętane przez program.

5.

Przekształcenie FPF do WZ. Przy zaznaczonym parametrze Konwersja RO/PF do WZ – pobieraj ilość dostępną (Konfiguracja firmy/ Magazyn/ Parametry) w przypadku gdy na FPF towar występuje w dwóch pozycjach, na WZ przenoszona jest jego ilość dostępna.

6.

Ilość towaru na Wydaniu Zewnętrznym. Poprawiono wprowadzanie ilości towaru na WZ, w przypadku gdy ilość towaru na magazynie jest mniejsza od 1, przy zaznaczonym parametrze Kontrola ilości na

dok. rozchodowych - w edycji przed zapisem (Konfiguracja firmy/ Magazyn/ Parametry) oraz dodawaniu pozycji na dokument poprzez Podniesienie formularza. Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

Strona 42 z 64

7.

Raport sprzedaży wg kontrahentów. W przypadku, gdy do Faktury Pro Forma wygenerowano Wydanie Zewnętrzne, a następnie do tej samej FPF wygenerowano Fakturę Sprzedaży, na raporcie dla FA koszt własny wykazywany jest w wartości rzeczywistej.

8.

Blokada – Formularz danych przedstawiciela. Poprawiono działanie blokady dla opcji Usuwanie.

9.

Wydruk Faktury VAT – Parametryzowane kolumny, Duplikat – Parametryzowane kolumny. W przypadku gdy kod, nazwa, lub nr katalogowy towaru zawierały apostrof lub cudzysłów, wartości kolumn nie były drukowane.

10. Wydruk Faktura VAT – Rachunek. Cena pozycji widoczna na wydruku wyliczana była na podstawie wartości pozycji, obecnie pobierana jest z formularza dokumentu. 11. Wydruk Faktury VAT w PLN dla kontrahenta o statusie wewnątrzunijny – trójstronny. Na wydruku dodano adnotację „VAT: Faktura WE uproszczona na mocy artykułu 141 dyrektywy 2006/112/WE”. 12. Wydruk Faktura VAT Pro Forma. W przypadku gdy Użytkownik na FPF wskazał zdefiniowaną przez siebie formę płatności o typie przelew, na wydruku nie był widoczny numer rachunku bankowego. 13. Wydruki korekt do Pierwotnych Faktur Zakupu. Na wydrukach korekt w polu „Do dokumentu” drukowany jest numer pierwotny korygowanej faktury. 14. Wydruk Zestawiania wg atrybutów. Drukowany jest kod atrybutu uprzednio wybrany oknie zestawienia.

3.3 Zmiany 1.

Lista zasobów – parametr „Zerowe”. Od wersji Comarch Optima 2010 parametr nie dotyczy usług (pozycje cennikowe o typie usługa prosta i usługa złożona). Niezależnie od tego czy parametr jest zaznaczony czy nie usługi są wyświetlane na Liście zasobów.

2.

Formularz kontrahenta, Przedstawiciele. Na liście Przedstawicieli (zakładka Dodatkowe na karcie Kontrahenta) dodano kolumnę Domyślny – aby była widoczna należy ją wskazać spośród kolumn dodatkowych. W menu kontekstowym dla tabeli Przedstawicieli dodano opcję Ustaw jako domyślny. Wybranie opcji spowoduje odznaczenie parametru Domyślny, na karcie Przedstawiciela który dotychczas był Przedstawicielem domyślnym (program wymusza ustawienie jednego z Przedstawicieli jako domyślnego).

3.

Kontrahenci. Płatności. Na liście kontrahentów w filtrze płatności nierozliczonych uwzględniane są dokumenty w buforze.

4.

Sprawdzanie występowania podobnych kontrahentów. Od wersji 2010 nie są brani pod uwagę kontrahenci, dla których zaznaczono parametr Nieaktywny.

5.

Zakaz do magazynu. Operator, który ma założony zakaz do danego magazynu nie ma możliwości w polu Magazyn wybrać tego magazynu z listy.

6.

Łatwa sprzedaż, łatwe zakupy. Zmieniono działanie ikony lupy dostępnej w oknach Łatwej sprzedaży/ Łatwych zakupów. W chwili obecnej funkcja umożliwia wyłącznie podgląd karty cennikowej. Tą samą akcję wywołuje kombinacja klawiszy +. Obecnie klawisz lub kliknięcie w pole Ilość dla danej pozycji pozwala na edycję ilości bez konieczności uprzedniego zaznaczenia tej pozycji. Jeden przycisk służący do generowania dokumentów zastąpiono oddzielnymi przyciskami (w oknie Łatwych zakupów są to przyciski: FZ, ZD, PZ, w oknie Łatwej sprzedaży: FS, PA, RO, FPF, WZ).

10. Sprzedaż dedykowana, przeterminowane płatności. Wartość w polu Po terminie wyróżniono kolorem czerwonym. 11. AVCO, zasoby. W przypadku naliczania kosztu własnego sprzedaży wg metody AVCO, na formularzu towaru (Handel/ Zasoby, Pozycja cennika), na zakładce Zasoby w tabeli Zasoby widoczne są kolumny: Magazyn, Dostawca, Ilość, Wartość, Cena. 12. Osoba odbierająca dokument. Pozycje listy z wyborem przedstawiciela wyświetlane są w kolejności alfabetycznej. 13. Przycisk Szukaj na dokumentach. Umożliwia wyszukiwanie pozycji zarówno po kodzie jak i po nazwie (niezależnie od tego czy w Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry zaznaczono tylko Kod towaru na dokumentach czy tylko Nazwa towaru na dokumentach). 14. Dodawanie pozycji na dokument przez podniesienie formularza (FA, PA, PF, RO). Zmieniono nazwę parametru podniesienie formularza (FA, PA, PF, RO) na podniesienie formularza. Po zaznaczeniu parametru podczas dodawania pozycji na dokument zawsze podnoszony jest formularz pozycji. 15. Konwersja RO (FPF z RO) do WZ. Przy zaznaczonej opcji w Konfiguracji firmy/ Magazyn/ Parametry Nie pozwalaj na wydanie towaru gdy występują rezerwacje, podczas przekształcania RO lub FPF z RO do WZ program pozwala na wydanie towaru nawet jeśli istnieją inne rezerwacje na ten towar.

Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

Strona 43 z 64

16. RW, MM, cena zakupu towaru w walucie. Podczas wystawiania dokumentów rozchodowych magazynowych (np. MM RW), na których ceny zakupu wyrażone są w walucie, program zasymuluje ceny wg ostatniego dostępnego kursu, jeśli nie ma bieżącego. 17. Faktura Marża. Dla Faktury VAT Marża zmieniono tytuł okna z „Faktura sprzedaży” na „Faktura sprzedaży marża”. 18. Data na korekcie. Datę sprzedaży (na FAKOR, PAKOR), datę zakupu (na FZKOR), datę przyjęcia (na PZKOR), datę wydania (na WZKOR) zastąpiono nazwą Data korekty. 19. Listy dokumentów, filtrowanie po dacie. Dla zakresu dat w polach Od, Do można wprowadzić pustą wartość. Ustawienie jest pamiętane przy ponownym otwarciu listy. Dzięki temu można wyświetlać na liście wszystkie dokumenty do zadanej daty lub odwrotnie wszystkie dokumenty począwszy od daty ustawionej w polu Od do chwili bieżącej. 20. Lista Przyjęć Wewnętrznych Produktów. Usunięto filtr: Skojarzone (Tak/Nie). 21. Listy, kursor. Na listach kursor domyślnie ustawiany jest na pierwszej pozycji. 22. Zestawienie wg atrybutów. Podgląd wyników. Ikona lupy w oknie zestawienia umożliwia podgląd wybranej pozycji dokumentu , pod strzałką obok mamy do wyboru podgląd pozycji lub dokumentu +. 23. Zestawienie wg dostaw. Podgląd wyników. Ikona lupy w oknie zestawienia umożliwia podgląd wybranej pozycji dokumentu , pod strzałką obok mamy do wyboru podgląd pozycji lub karty towaru +. 24. Formy płatności dla drukarek fiskalnych. Wszystkim wykorzystywanym w programie formom płatności należy przypisać nazwy fiskalne drukowane na zafiskalizowanych dokumentach sprzedaży. Do wyboru dostępne są nazwy fiskalne zależne od wskazanego modelu drukarki. 25. Kasy fiskalne. Zmieniono funkcjonowanie sterownika do kas fiskalnych Novitus. Niektóre kasy Novitus (np. Soleo) nie rozpoznają znaków spacji, „_”, itp. W związku z tym podobne nazwy towarów (np. Towar1 i Towar-1 lub TowarA i Towar A) mogą być traktowane przez kasę jako takie same (co jest niedopuszczalne) i programowanie kasy towarami może zakończyć się niepowodzeniem. W nowej wersji programu sterownik w trakcie programowania kasy towarami wskazuje, które dokładnie nazwy towarów nie są przyjmowane przez kasę. 26. Definiowalny wydruk faktury (MS Excel). Wydruk dostępny jest z poziomu listy faktur oraz z poziomu formularza Faktury Sprzedaży. Wykonywany jest poprzez Funkcje dodatkowe dostępne w górnym menu:

27. Wydruk Faktury Pro Forma. Nazwę „Faktura VAT Pro Forma” zastąpiono nazwą „Faktura Pro Forma”. Z wydruku usunięto pole „Data sprzedaży”. 28. Wydruk Faktura eksportowa – PLN. Na fakturze walutowej, do której wystawiono wcześniej Fakturę Zaliczkową, ukryto wydruk Faktura eksportowa – PLN.

3.4 Współpraca z Comarch iSklep24 3.4.1

Nowości

1.

Wysyłanie stanów magazynowych do iSklepu. W Konfiguracji firmy/ Ogólne/ iSklep dodano parametr Wyślij zasoby - Ze wszystkich magazynów. Przy zaznaczonym parametrze do iSklep24 wysyłane są zbiorczo stany ze wszystkich magazynów z uwzględnieniem parametru Stany na dzień.

2.

Rabaty. W Comarch OPTIMA, w menu Ogólne/ Rabaty dla opcji:  jeden kontrahent/ wszystkie towary,  jeden towar/ wszyscy kontrahenci,  jeden kontrahent/ grupa towarowa,  jeden kontrahent/ jeden towar

Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

Strona 44 z 64

umożliwiono wprowadzenie rabatu mającego zastosowanie w Comarch iSklep24. Wartość rabatu należy wprowadzić w kolumnie Rabat iSklep. Import kontrahentów z Comarch iSklep24 do Comarch OPTIMA. W Konfiguracji firmy/ Ogólne/ iSklep dodano parametry Mapowanie kontrahenta: Po NIP, Po email. Parametr ten pozwala na kontrolowanie podczas importu istnienia takich samych kontrahentów na podstawie nr NIP lub/i adresu e-mail. Jeżeli w bazie OPTIMY znajduje się kontrahent o danym numerze NIP czy adresie e-mail, podczas importu do Comarch OPTIMA nie jest tworzona nowa karta dla takiego kontrahenta.

3.

3.4.2

Poprawiono

1.

Towary z ceną 0,00. Przy zaznaczonym w Konfiguracji firmy/ Ogólne/ iSklep parametrze Pomijaj towary z ceną 0,00, jeżeli dla towaru już sprzedawanego w iSklepie zmieniono po stronie Comarch OPTIMA cenę na 0,00 PLN, przy kolejnej synchronizacji z Comarch iSklep towar zostanie usunięty z iSklepu.

2.

Eksport towarów do Comarch iSklep24, zamienniki. Jeżeli w Konfiguracji iSklepu po stronie Comarch OPTIMA zaznaczono parametr Pomijaj towary z ceną 0,00, podczas eksportu pozycji cennikowych nie są wysyłane zamienniki dla towarów o cenie 0,00 PLN.

3.4.3

Zmiany

1.

Zamawianie usług w Comarch iSklep24. Mimo włączonej kontroli stanów w Comarch iSklep24 można generować zamówienia na pozycje o statusie usług.

2.

Zmiana kodu kontrahenta. Po zaimportowaniu kontrahenta do Comarch OPTIMA i zmianie kodu tego kontrahenta z poziomu OPTIMY, przy ponownym imporcie kontrahentów z iSklepu do OPTIMY, kod kontrahenta nie ulega zmianie.

4 Obieg dokumentów 4.1 Nowości W module oprócz ogólnych zmian związanych ze zmianą interfejsu pojawiło się kilka nowości: 1.

Dokumenty skojarzone. Na zakładce Dokumenty poszerzono możliwość wiązania dokumentu w Bibliotece o: 

zapisy kasowo/bankowe



zdarzenia w Preliminarzu płatności



ponaglenia zapłaty

2.

Schemat obiegu dokumentu. Podczas realizacji procesu, w sytuacji kiedy cofany jest etap, dodano możliwość edycji oraz zapisu nowego komentarza – komentarz widoczny jest również w historii przebiegu procesu.

3.

Usuwanie dokumentów z listy. Umożliwiono seryjne kasowanie pozycji zaznaczonych z listy Biblioteka dokumentów.

4.

Zakładka Wg atrybutów. Przy filtrowaniu dokumentów na zakładce działają filtry obowiązkowe operatora.

5.

Eksport listy dokumentów do MS Excel. Umożliwiono eksport listy dokumentów z Biblioteki do arkusza kalkulacyjnego, zgodnie w przyjętymi w programie zasadami.

6.

Podgląd załączników. Zakaz na edycje dokumentu w katalogu. Jeśli operator ma założony zakaz na edycje dokumentów wtedy w przypadku podglądu załączników są one otwierane w trybie tylko do odczytu.

4.2 Zmiany W związku ze zmianą interfejsu zmieniły się zasady obsługi list. Ponadto: 1.

Biblioteka dokumentów. Lista składa się teraz z dwóch zakładek: Ogólne i Wg atrybutów. Parametry odpowiedzialne za filtrowanie dokumentów zostały teraz zebrane na zakładce Ogólne i są dostępne w panelu filtra. Dodatkowo Użytkownik ma możliwość filtrowania dokumentów wpisując potrzebne wartości (lub wybierając z dostępnych list) w pierwszym wierszu.

2.

Zakładka Wg atrybutów. Ujednolicono możliwości filtrowania dokumentów na zakładkach Ogólne i Wg atrybutów. Na zakładce Wg atrybutów zlikwidowany został przycisk filtrujący listę (piorunem). Lista jest filtrowana w momencie zmiany zakładki, zgodnie z parametrami ustawionymi na zakładce Ogólne. Po zmianie parametrów stosowane są ogólne zasady filtrowania.

Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

Strona 45 z 64

3.

Zakładka Obieg dokumentu. Na zakładce Obieg dokumentu, w tabeli Etap bieżący, istnieje możliwość filtrowania etapów przy pomocy filtra udostępnionego w pierwszym wierszu.

4.3 Archiwum wydruków W wersji 2010.5.1 pojawiła się możliwość tworzenia elektronicznych kopii wydruków wykonywanych w programie. Kopie są zapisywane w postaci plików PDF i są dostępne z poziomu modułu Comarch OPT!MA Obieg Dokumentów. Gromadzone są w Archiwum wydruków.

4.3.1

Jak ustawić kopię elektroniczną dla wydruku

Kopia elektroniczna może być generowana dla wybranych przez użytkownika wydruków, po zaznaczeniu odpowiedniego parametru w definicji wydruku. Aby zaznaczyć parametr należy uruchomić konfigurację wydruków (na przykład wybierając z menu Wydruk danych opcję Konfiguracja wydruków). W menu należy znaleźć potrzebny wydruk, dla którego będzie zapisywana kopia i na definicji wydruku zaznaczyć parametr:

Parametr można również ustawić z poziomu menu kontekstowego w Konfiguracji wydruków, wybierając opcję Ustaw kopie elektroniczne dla wydruków: 

jeśli opcja zostanie wybrana dla pojedynczego wydruku – parametr zostanie zaznaczony tylko dla tego wydruku,



jeśli opcja zostanie wybrana dla zestawu wydruków – parametr zostanie ustawiony na wszystkich wydrukach dostępnych w tym zestawie. Równocześnie w przypadku, gdy Użytkownik doda wydruk do zestawu z zaznaczonym parametrem – będzie on automatycznie zaznaczony dla nowego wydruku.

W podobny sposób można zrezygnować z tworzenia kopii elektronicznych dla wydruku: odznaczając parametr na definicji wydruku lub wybierając w menu kontekstowym w konfiguracji wydruków opcję Odznacz kopie elektroniczne dla wydruków. Jeśli dla danego wydruku będzie ustawione tworzenie kopii elektronicznych w momencie jego wykonania, oprócz wersji papierowej wydrukowanej na drukarce, utworzony zostanie plik PDF, który będzie zapisany w Archiwum wydruków.

Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

Strona 46 z 64

Uwaga: W przypadku, gdy dla jednego dokumentu (zapisu) użytkownik wielokrotnie wykona wydruk - w Archiwum zostanie zapisana kopia każdego z nich.

Uwaga: w przypadku wykonania jedynie podglądu nie jest generowana kopia elektroniczna w Archiwum .

Uwaga: w przypadku wykonania podglądu wydruku, a następnie z tego poziomu wydruku na drukarkę – w Archiwum nie zostanie zapisana kopia elektroniczna.

4.3.2

Archiwum wydruków

Na zakładce CRM dostępny jest przycisk Archiwum wydruków, który otwiera listę zapisanych kopii elektronicznych. Lista zbudowana jest z dwóch części: Rodzaj dokumentu (po lewej) oraz listy wydruków (po prawej). Rodzaj dokumentu Kopie elektroniczne w Archiwum wydruków są podzielone w zależności od list i formularzy, jakich dotyczą. W odrębnej grupie znajdą się więc wydruki dotyczące listy kontrahentów, cennika, pracowników, faktur sprzedaży, rejestrów VAT, raportów kasowych itd. W lewej części okna użytkownik widzi wszystkie dostępne grupy wydruków, dla których są wykonane jakiekolwiek kopie elektroniczne. Obok grup znajdują się opcje, dzięki którym można zawęzić listę widocznych wydruków (jeśli jest zaznaczony – wydruki danego rodzaju są widoczne). Dodatkowo lista rodzajów jest uzależniona od pobranych modułów. Jest zawężana do takich, jakie są dostępne w ramach wykorzystywanych modułów. Przykładowo, jeśli użytkownik nie zalogował się do modułu Comarch OPT!MA Kadry i Płace – automatycznie nie będzie widział wydruków wykonywanych z poziomu tego modułu. Lista wydruków Lista zgromadzonych wydruków zbudowana jest z kolumn: Procedura – jest to nazwa okna/ formularza, z którego został wykonany wydruk. Data wydruku – data wykonania wydruku Nazwa pliku – nazwa zapisanego pliku PDF jest tworzona z zachowaniem kilku zasad, które ułatwiają jego identyfikację: 

w przypadku wydruków dotyczących list (listy dokumentów, lista kontrahentów itp.) oraz kart słownikowych (karta kontrahenta, karta cennikowa itp.) zawiera: pełną nazwę wydruku, datę oraz godzinę wydruku,



w przypadku wydruków dotyczących konkretnych dokumentów (faktura sprzedaży, faktura zakupu, deklaracja itp.) zawiera: numer dokumentu, pełną nazwę wydruku, datę oraz godzinę wydruku.

Typ dokumentu – jest wypełniany tylko w przypadku wydruku dokumentów (faktury sprzedaży, faktury zakupu, zapisu kasowo/bankowego, kontaktu CRM, zlecenia serwisowego itp.). Określa typ dokumentu, który został wydrukowany, na przykład: 

FA – faktura sprzedaży



FZ – faktura zakupu



CRM – kontakt CRM



SRW – zlecenie serwisowe



ZKB-KP – zapis kasowo/bankowy KP



ZKP-KW – zapis kasowo/bankowy KW

Identyfikator – w przypadku wydruku: 

dokumentu – jest to numer dokumentu

Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

Strona 47 z 64



karty słownikowej – jest to kod (akronim) pozycji, której dotyczył wydruk (kod kontrahenta, banku, urzędu, towaru itp.)



list – kolumna nie jest wypełniona

Data dokumentu – data wystawienia dokumentu. Jest wypełniana tylko w przypadku wydruku konkretnego dokumentu. Dla wydruków dotyczących list lub kart słownikowych – kolumna nie jest wypełniana. Opis dokumentu – w kolumnie widoczne są dane dodatkowe dotyczące wydruku. Podmiot – kod podmiotu (kontrahenta, pracownika, banku, urzędu, właściciela), którego dotyczy wydruk: 

w przypadku wydruku dokumentu – jest to kod podmiotu, dla którego dokument został wystawiony,



w przypadku wydruku wykonanego z poziomu karty słownikowej podmiotu – jest to kod podmiotu, z którego karty został wykonany wydruk,



w pozostałych wypadkach – kolumna nie jest wypełniana.

Podmiot – nazwa – nazwa podmiotu, jest pobierana zawsze aktualna z karty słownikowej. Operator – akronim operatora, który wykonał wydruk. Listę wydruków można filtrować wg: Data wydruku od / do – daty wykonania wydruku Data wystawienia od / do – daty wystawienia dokumentu (dotyczy tylko wydruków dokumentów, nie dotyczy wydruków wykonanych z poziomu list lub kart słownikowych). Podmiot – pozwala wyfiltrować wydruki skojarzone z konkretnym podmiotem (zgodnie z wartością w kolumnie Podmiot). Na liście wydruków dostępne są przyciski:

Podgląd wydruku Formularz dokumentu – podgląd formularza dokumentu, którego dotyczył wydruk. Jest możliwy tylko dla wybranych typów dokumentów. W przypadku, gdy Użytkownik usunie dokument, dla którego wykonany był wydruk, natomiast w Archiwum pozostanie kopia wydruku, przy próbie wyświetlenia formularza wyświetlony zostanie komunikat: Nie powiodło się utworzenie dokumentu wybranego do wyświetlenia.

Usuń kopię wydruku z bazy danych.

4.3.3

Powiązanie wydruku z dokumentem

Kopie wydruków dokumentów (zapisów kasowo/bankowych, kart słownikowych) są powiązane z formularzami, z których zostały wykonane. Z poziomu Archiwum wydruków użytkownik może podejrzeć taki formularz, wykorzystując przycisk

.

Również na formularzach większości dokumentów w programie znajduje się tabela Biblioteka dokumentów. Dotychczas były tam widoczne dokumenty wprowadzone w module Comarch OPT!MA Obieg Dokumentów i powiązane z daną transakcją (zapisem). Od wersji 2010.5.1 w tabeli tej widoczne będą również elektroniczne kopie wydruków tego dokumentu, zapisane w Archiwum wydruków. W momencie wykonania wydruku z kopią elektroniczną – automatycznie tworzy się powiązanie pomiędzy dokumentem a kopią w Archiwum. Kopia jest tworzona przy każdorazowym wydruku dokumentu, więc powiązanych plików w Archiwum może być wiele. Z poziomu tabeli:  

możliwy jest podgląd wydruku, nie ma możliwości usunięcia kopii wydruku ani powiązania

Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

Strona 48 z 64

jeśli użytkownik chce usunąć kopie wydruku z bazy musi to zrobić z poziomu Archiwum.



W przypadku usunięcia dokumentu kopia wydruku pozostaje w Archiwum. Traci jedynie powiązanie z dokumentem. Użytkownik może ją usunąć bezpośrednio z Archiwum. W przypadku anulowania dokumentu kopia wydruku pozostaje w Archiwum. Pozostaje również zachowane powiązanie dokumentu z wydrukiem, umożliwiające podgląd.

4.3.4

Blokady dostępu

Dodatkowo jeśli istnieje potrzeba zablokowania podglądu wydruków w ramach dostępnych modułów można to zrobić stosując mechanizm blokad dostępu. Zarówno na karcie operatora (Konfiguracja/ program/ Użytkowe/ Operatorzy), jak i w oknie ustawiania blokad (dostępny na zakładce Narzędzia) pojawiła się nowa kolumna Archiwum wydruków (AW):

Jeśli dla operatora zostanie zaznaczona blokada w kolumnie – wtedy pomimo dostępu do danej listy/ formularza w programie, w Archiwum nie będzie widział grupy wydruków tworzonych z poziomu tego okna.

4.3.5

Elektroniczne kopie faktur

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie

elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, Użytkownik może przechowywać kopie wystawionych Faktur VAT w formie elektronicznej. W programie jest to możliwe przez zastosowanie kopii elektronicznych wydruków. 1.

Modyfikacja definicji wydruku. Na definicji wydruku Faktury VAT Użytkownik zaznacza parametr Kopia elektroniczna. W przypadku, gdy Użytkownik decyduje się na przechowywanie kopii tylko w formie elektronicznej zalecamy zaznaczenie parametru na wszystkich wydrukach Faktur VAT. Dzięki temu uniknie sytuacji, gdy przy wykorzystaniu innej definicji wydruku niż zazwyczaj, kopia zostanie wydrukowana w formie papierowej, natomiast nie będzie zapisana w Archiwum.

Należy pamiętać, by parametr zaznaczyć również dla definicji wydruków faktur korygujących oraz walutowych. 2.

Wydruk faktury. Po zaznaczeniu parametru każdy wydruk faktury spowoduje zapis jego kopii w Archiwum. Na drukarce zostanie wydrukowany w formie papierowej oryginał, natomiast w Archiwum zostanie zapisana dokładna kopia wydruku (również z adnotacją oryginał). Kopia w formie papierowej nie będzie drukowana.

Jeśli użytkownik chce, by oprócz kopii elektronicznej drukowana była również kopia papierowa, powinien na definicji wydruku ustawić Ilość kopii: 3. Wtedy na drukarce zostanie wydrukowany oryginał i kopia, a dodatkowy wydruk zostanie zapisany w Archiwum.

Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

Strona 49 z 64

Uwaga: w przypadku wydruków kaskadowych (na przykład wydruk faktury Wydruki seryjne: FA&WZ&KP ) – parametr o kopii elektronicznej należy zaznaczyć na każdym wydruku (w tym przypadku FA, WZ i KP), z którego wydruk kaskadowy korzysta. 3.

Wysłanie faktury mailem. Podobny mechanizm, jak w przypadku wydruku na drukarce, zostanie zastosowany w przypadku wysłania faktury mailem. Wtedy oryginał faktury zostanie zapisany do pliku PDF i załączony do maila, natomiast kopia zostanie automatycznie zapisana w Archiwum.

4.

Archiwum wydruków. W Archiwum Użytkownik może przeglądać zgromadzone kopie wydruków. Będą one zebrane z grupie Formularz faktury sprzedaży oraz Formularz faktury korygującej.

Kopie wydruku użytkownik może również podejrzeć z poziomu formularza Faktury sprzedaży, na zakładce Dokumenty, w tabeli Biblioteka dokumentów. Tabela jest widoczna jednak tylko w przypadku, gdy pobrana jest licencja na moduł Comarch OPT!MA Obieg Dokumentów. 5.

Rejestry VAT. Po przeniesieniu faktury do Rejestru VAT na zapisie w rejestrze w tabeli Biblioteka dokumentów będzie automatycznie widoczna kopia wydruku faktury.

5 Serwis 5.1 Nowości W module oprócz ogólnych zmian związanych ze zmianą interfejsu pojawiło się kilka nowości: 1.

Formularz zlecenia. Zakładka Czynności. Dodano kolumny: Ilość, Cena netto, Wartość netto, Cena brutto, Wartość brutto, Data wykonania czynności. Kolumna Ilość wyświetlana jest domyślnie, pozostałe kolumny domyślnie są ukryte. Można je wybrać korzystając z opcji pod prawym przyciskiem myszy (będąc na nazwie kolumny): Wybór kolumn. Nie ma możliwości sumowania dla tych kolumn. Dla czynności wprowadzonych „z ręki” (a nie z Cennika) w kolumnach tych wartości nie są wyświetlane.

2.

Formularz zlecenia. Zakładka Części. Dodano kolumny: Cena netto, Wartość netto, Cena brutto, Wartość brutto. Kolumny domyślnie są ukryte, można je wybrać korzystając z opcji pod prawym przyciskiem myszy (będąc na nazwie kolumny): Wybór kolumn. Nie ma możliwości sumowania dla tych kolumn.

3.

Formularz rodzaju urządzenia. Dodano przyciski: Wydruk, Analizy, Funkcje dodatkowe. Istnieje możliwość dodania własnych wydruków, analiz, funkcji.

4.

Formularz Częściowe fakturowanie zlecenia. Kolumna Ilość dostępna. Dodano kolumnę: Ilość dostępna. Ilość pobierana jest z magazynu serwisowego wskazanego na danym zleceniu. Dla usług wartość nie jest wyświetlana. Domyślnie kolumna Ilość dostępna jest ukryta. Można ją wybrać korzystając z opcji pod prawym przyciskiem myszy (będąc na nazwie kolumny): Wybór kolumn.

5.

Formularz Częściowe fakturowanie zlecenia. Kolumna Typ. Dodano kolumnę: Typ, która jest wyświetlana domyślnie. Pozwala na filtrowanie części lub czynności, które mają zostać zafakturowane.

6.

Formularz zlecenia. Filtrowanie listy Czynności, Części. Wprowadzono możliwość filtrowania listy Czynności/ Części w zależności od informacji zawartych w kolumnach.

7.

Kopiowanie czynności, części. Na liście czynności oraz części wprowadzono funkcjonalność kopiowania za pomocą skrótu klawiszowego +.

8.

Terminarz. Podczas pracy na module Comarch Optima Serwis bez pobranej licencji na moduł Comarch Optima CRM dostępny jest Terminarz na zakładce CRM.

5.2 Poprawiono 1.

Klawisz a opis zlecenia. Poprawiono działanie klawisza . Opis na formularzu zlecenia po naciśnięciu zapisuje się i jest widoczny na wydruku.

2.

Dodawanie czynności/ części na zlecenie. Proponowany jest Operator/ Pracownik ostatnio wprowadzony. Poprawiono scenariusz, gdy ostatnio wprowadzony na formularzu czynności (części) Operator ma zablokowane konto – wtedy proponowany jest Operator aktualnie zalogowany.

3.

Status zlecenia po wykonaniu MM zwrotnej na części. Poprawiono status zlecenia na liście zleceń w sytuacji, gdy zostały całkowicie zwrócone części pobrane na zlecenia. Status takiego zlecenia otrzymuje „w realizacji”.

Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

Strona 50 z 64

5.3 Zmiany 1.

Menu dla modułu Serwis. Menu dla modułu Serwis znajduje się na zakładce Handel.

2.

Lista zleceń. Zakładki: Wg numeru, Wg atrybutów. Ujednolicono możliwości filtrowania na obu zakładkach.

3.

Lista zleceń. Kolumna Realizacja. Dla zleceń, z którymi nie została powiązana żadna pozycja (część lub czynność) w kolumnie Realizacja wartość wyświetlana jest „Przyjęte”.

4.

Lista zleceń. Filtrowanie wg cennika. Podczas filtrowania listy zleceń można wskazać jako kryterium kartę cennikową. Spowoduje to wyświetlenie tych zleceń, na których wykorzystane są czynności i części powiązane z tą kartą cennikową. W przypadku jeżeli urządzenia serwisowe na swoich kartach są powiązane z kartami cennikowymi to po wybraniu towaru filtrowane są zlecenia dla urządzeń, które są powiązane z tym towarem.

5.

Lista zleceń. Filtrowanie wg dat. Umożliwiono filtrowanie zleceń bez ograniczenia daty z jednej strony.

6.

Lista zleceń. Zakładka Wg atrybutów. Usunięto przycisk „Znajdź” – ikona pioruna. Dodano pola umożliwiające filtrowanie zleceń wg warunków zadanych przez Użytkownika: Filtruj, Filtruj na bieżąco, Konstruktor filtra, Wyczyść filtr. Po przejściu pomiędzy zakładkami lista jest ładowana zgodnie z ustawieniami.

7.

Analizy z poziomu Listy zleceń. Zmieniono opis parametru „Czas” na „Czas (w min.)”.

8.

Analizy z poziomu Listy zleceń. Na analizach zmieniono wyświetlanie opisów przy wykresie. Wprowadzono legendę opisującą dane wraz z wartościami.

9.

Lista zleceń, kolumny Czas realizacji i Rzeczywisty czas realizacji. Na liście zleceń, w kolumnie Czas realizacji oraz Rzeczywisty czas realizacji umożliwiono sumowanie, wyliczanie minimum, maksimum, średniej.

10. Zlecenie serwisowe -> Części. Domyślny magazyn. Na formularzu Zlecenia serwisowego zapamiętywany jest ostatnio wybrany magazyn dla części. Ustawienia te są pamiętane dla każdego operatora oddzielnie magazyn ostatnio wybrany przy dodawaniu części przez danego operatora będzie dla tego operatora proponowany domyślnie przy dodawaniu części na kolejnych zleceniach.

6 CRM 6.1 Nowości W module oprócz ogólnych zmian związanych ze zmianą interfejsu pojawiło się kilka nowości. 1.

Formularz kontaktu i zadania. Historia kontrahenta. Umożliwiono dostęp do historii kontrahenta z poziomu kontaktu i zadania, w sytuacji kiedy operator ma licencje tylko na moduł CRM.

2.

Formularz kontaktu i zadania. Dokumenty skojarzone. Na formularzu kontaktu i zadania dodano możliwość kojarzenia z kolejnymi dokumentami zarejestrowanymi w programie: Środki trwałe, Dokument środka trwałego, Ewidencja wyposażenia, Polecenie księgowania.

3.

Filtrowanie zadań wg terminu. Dodano możliwość filtrowania zadań po „Termin od”.

4.

Lista kontaktów i zadań. Osoba kontaktowa. Na liście kontaktów i zadań, na zakładce Wg wątków umożliwiono filtrowanie po osobie kontaktowej.

5.

Faktury cykliczne. Zostało wydłużone pole nazwa na pozycji faktury cyklicznej.

6.

Faktury cykliczne. Na wzorcu faktury cyklicznej, dodano możliwość ustalenia kolejności kontrahentów oraz grupy kontrahentów tak aby faktury były generowane w tej ustalonej kolejności.

6.2 Zmiany 1.

Terminarz. Dodano możliwość wyboru wyglądu terminarza.

2.

Lista kontaktów i zadań. Zakładka Wg atrybutów. Usunięto przycisk „Znajdź” – ikona pioruna. Dodano pola umożliwiające filtrowanie zleceń wg warunków zadanych przez Użytkownika: Filtruj, Filtruj na bieżąco, Konstruktor filtra, Wyczyść filtr. Po przejściu pomiędzy zakładkami lista jest ładowana zgodnie z ustawieniami.

3.

Lista kontaktów i zadań. Filtrowanie. Ujednolicono możliwość filtrowania na wszystkich zakładkach.

4.

Lista kontaktów i zadań. Filtry obowiązkowe. Przywrócono działanie filtrów obowiązkowych na zakładce Wg atrybutów.

Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

Strona 51 z 64

7 Księgowość 7.1 Nowości 1.

Rejestry VAT. Wprowadzono możliwość dodania na liście kolumn: 

waluta - z symbolem waluty dokumentu (ukazującej w jakiej walucie wyświetlane są kwoty),



rodzaj transakcji - ukazuje jaki rodzaj transakcji został wybrany na drugiej zakładce dokumentu,



kwot w walutach obcych (netto, VAT, brutto),



numer NIP kontrahenta,



daty deklaracji VAT-7,



rozliczania w deklaracji VAT-UE,



faktur wewnętrznych. Domyślnie kolumny te są niewidoczne.

2.

Rejestry VAT. Na formularzu faktury, pochodzącej z modułu Handel, na zakładce Dokumenty w sekcji Bibliotek dokumentów widoczne są kopie elektroniczne zapisane do tej faktury w module Handel.

3.

Ewidencja dodatkowa. Nota księgowa. Wprowadzono wydruk noty księgowej w walucie obcej.

4.

Księgowość -> Podatki -> PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28. Deklaracje roczne. Wprowadzono wydruk czarno-biały deklaracji rocznej wraz z załącznikami.

5.

Słownik Organizacji Pożytku Publicznego. Na formularzach deklaracji rocznych PIT-36(16), PIT-36L(6) oraz PIT-28(15) w polu Numer KRS dodano Listę Organizacji Pożytku Publicznego, na której można dodać pozycje ręcznie lub zaimportować aktualną listę organizacji z pliku udostępnianego na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

6.

Księga Handlowa. Umożliwiono seryjne księgowanie zaznaczonych list płac do Księgi Handlowej.

7.

KPiR. Umożliwiono seryjne księgowanie zaznaczonych list płac do KPiR.

8.

Elektroniczne kopie wydruków. W związku z udostępnieniem mechanizmu kopii elektronicznych wydruków, wydruki zapisywane jako kopia elektroniczna (widoczne w Archiwum wydruków) zawierają informacje pozwalające na ich łatwe zidentyfikowanie (wyszukanie): 

wydruki wykonane z poziomu formularza polecenia księgowania – numer dokumentu, datę księgowania i podmiot



wydruki wykonane z poziomu formularza dokumentu BO - numer dokumentu i datę dokumentu



wydruki wykonane z poziomu formularza dokumentów rozrachunkowych: noty odsetkowej, ponaglenia zapłaty, potwierdzenia salda – numer wewnętrzny, datę dokumentu, podmiot powiązany z kontem wybranym na dokumencie oraz w opisie numer konta



wydruki wykonane z poziomu formularza dokumentu w rejestrze VAT – numer dokumentu, datę wystawienia, podmiot



wydruki wykonane z poziomu listy dokumentów w rejestrze VAT:  z zakładki „Rejestr VAT” – w opisie zawartość filtra z datą oraz nazwę podrejestru  z zakładek: „Do deklaracji VAT-7” i „Do deklaracji VAT-UE” – w opisie rok i miesiąc lub informacje o nieokreślonej dacie deklaracji oraz nazwę podrejestru  z zakładki „Wg atrybutów” – zakres dat oraz nazwę podrejestru

  9.

wydruki wykonane z poziomu formularza dokumentu w ewidencji dodatkowej – numer wewnętrzny, datę wystawienia, podmiot oraz w opisie numer obcy wydruki wykonane z poziomu deklaracji księgowych – rodzaj deklaracji i okres za jaki została policzona. Środki trwałe. Wprowadzono możliwość dodania na liście kolumn (domyślnie są niewidoczne):



grupa,



kategoria,



wartość bieżąca brutto,



wartość bieżąca brutto kosztowa,



wartość bieżąca netto,



wartość bieżąca netto kosztowa,



wartość zaktualizowana,

Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

Strona 52 z 64



wartość zaktualizowana kosztowa. Domyślnie kolumny te są niewidoczne.

10. Środki trwałe. Umożliwiono kopiowanie kart środków trwałych. 11. Środki trwałe. Karta środka trwałego. Wprowadzono możliwość dodawania nowych pozycji na liście numerów KŚT oraz edycji i usuwania istniejących, a także eksport tej listy do Excela. 12. Ewidencja wyposażenia. Wprowadzono wydruk historyczny ewidencji wyposażenia na wybrany dzień. 13. Biuro Rachunkowe. Seryjne wysyłanie deklaracji VAT-UE. Dodano możliwość wysyłania formularza VAT-UEK.

7.2 Poprawiono 1.

Rejestry VAT. Poprawiono księgowanie do KPiR faktury wystawionej na kontrahenta pozaunijnego. Podczas księgowania pojawiał się komunikat: ‘Błąd księgowania dokumentu. Niepoprawny numer NIP’.

2.

Rejestry VAT. W przypadku dokumentów w walucie, gdzie wybrany był kurs Nieokreślony, program nie zapamiętywał zmian dokonywanych w polach dotyczących kwot w PLN.

3.

Rejestry VAT. Zakładka „Wg atrybutów”. W szczególnym przypadkach po kilku operacjach filtrowania listy po różnych atrybutach i podglądzie wyfiltrowanych dokumentów pojawiały się komunikaty błędu przy próbie edycji kolejnego dokumentu na zakładce „Wg atrybutów” lub po przejściu na inną zakładkę.

4.

Księgowość - >Dzienniki. Formularz zapisu księgowego. Poprawiono dokonywanie zmiany rodzaju podmiotu z „Kontrahent” na „Pracownik”.

5.

Księgowość -> Dzienniki. W sytuacji gdy na liście zostały zaznaczone jakieś zapisy księgowe i wykonano funkcję sprawdzania poprawności domknięcia kręgu kosztów, po zakończeniu tej operacji mimo iż przy rekordach widniały nadal zaznaczenia program nie uruchamiał wydruków zbudowanych w oparciu o tabelę zaznaczeń.

6.

Księgowość -> Dzienniki. Wydruk „Lista księgowań na kontach -> analityczne. W specyficznej sytuacji wydruk się nie realizował.

7.

Księgowość -> Dzienniki. Wydruk „Dzienniki -> Lista księgowań (poziomo)”. Poprawiono sortowanie pozycji zapisu księgowego.

8.

Księgowość -> Dzienniki. Wydruk „Dzienniki -> Lista księgowań, Lista księgowań (poziomo), Lista księgowań/Sumowanie wg PK, Lista księgowań z identyfikatorem, Zestawienie księgowań. Jeśli wydruk był robiony dla konkretnego dziennika i ID dziennika było większe niż 99 to na wydruku nie pokazywały się Obroty poprzednio.

9.

Księgowość -> Rozrachunki. Poprawiono działanie klawisza F5, który powoduje odświeżanie listy, oraz pojawianie się lokatora na liście.

10. Księgowość -> Rozrachunki. Nota odsetkowa. Poprawiono drukowanie numeru LP większego do 100. 11. Księgowość -> Obroty i salda. Poprawiono możliwość modyfikacji zapisu księgowego w sytuacji przechodzenia z okna obrotów i sald na zapisy księgowe danego konta. 12. Księgowość -> Obroty i salda -> Formularz obrotów i sald dla wybranego konta. W polu „Obroty za okres” nie było możliwości wpisania daty „od”, która była późniejsza od już wpisanej daty „do”. 13. Księgowość -> Dokumenty BO. Jeśli w definicji dokumentu Bilans otwarcia użyto Serii to podczas próby dodania dokumentu BO pojawiał się błąd. 14. Księgowość -> Dokumenty BO. Poprawiono sortowanie po kolumnie z numerem dokumentu. 15. Księgowość -> Dokumenty BO. W przypadku kiedy dokument w preliminarzu wystawiony był na pracownika i w polu Konto przeciwstawne BO wybrane było konto rozrachunkowe słownikowe pracowników podczas inicjalizacji BO na podstawie preliminarza i kasy na dokumencie bilansu otwarcia nie pojawiała się pozycja dotycząca tego dokumentu. 16. KPiR. Umożliwiono księgowanie do KPiR dokumentów z rejestru VAT z kwotą zerową. 17. Deklaracje roczne/zaliczki na PIT-36. Poprawiono wyświetlanie kwot większych od 100 milionów bez groszy. 18. Księgowość -> Podatki -> CIT-8. Deklaracje roczne. Poprawiono przenoszenie kwot z zaliczek na deklarację roczną w sytuacji gdy występowały zaliczki z zerową kwotą. 19. Struktura wiekowa rozrachunków księgowych. W specyficznych sytuacjach na analizie pojawiał się przedział z wartością ujemną, a po wejściu na zapisy tego przedziału było pusto. 20. Struktura wiekowa rozrachunków księgowych. Po wyliczeniu analizy na zakładce Dane serii pokazywały się nieprawidłowe dane (program nie uwzględniał wszystkich zapisów, które były na taką samą kwotę). Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

Strona 53 z 64

21. Środki trwałe. Karta środka trwałego. W przypadku wybierania daty zakupu z kalendarza dopiero za drugim razem wybrana data podstawiała się prawidłowo. 22. Środki trwałe. Karta środka trwałego. Wydruk kartoteki. W szczególnych przypadkach na wydruku w polach: „Wartość zaktualizowana na …”, „Odpisy wykonane do …”, „Zaktualizowane odpisy do …” pojawiała się nieprawidłowa data. 23. Środki trwałe. Wydruk „Zestawienia historyczne -> Środki trwałe na dzień” i „Zestawienia historyczne -> Środki trwałe wg grup na dzień”. Na wydruku pojawiały się środki trwałe, które nie były przyjęte do używania w tym okresie, ale data zakupu zawierała się w danym okresie. 24. Praca rozproszona. W przypadku gdy w dziale sprzedaży nie ustawiono w konfiguracji rejestrów dla dokumentów np. faktur sprzedaży czy wydań zewnętrznych to taki typ dokumentów nie jest eksportowany do pliku oraz pojawia się komunikat, że w konfiguracji nie określono rejestru docelowego. 25. Biuro Rachunkowe. Poprawiono otwieranie adresu e-mail oraz strony internetowej w sekcji Informacje o bazie danych klienta w grupie atrybutów „Dane firmy”. 26. Biuro Rachunkowe. Raport „Limit-pełna księgowość”. Poprawiono sposób wyświetlania obrotów w poszczególnych miesiącach. Poprzednio raport uwzględniał także dokumenty anulowane (skreślone – kolor czerwony). 27. Biuro Rachunkowe. RCP. Poprawiono sposób zliczania czasu pracy podczas pracy terminalowej. Dla każdego użytkownika korzystającego z usług terminalowych czas pracy jest rejestrowany równolegle. Dla standardowej instalacji czas jest nadal mierzony tylko dla stanowiska.

7.3 Zmiany 1.

Rejestry VAT. Dotychczasowe zakładki „Wybrany rejestr” i „Wszystkie rejestry” zastąpiono jedną „Rejestr VAT” z wszystkimi filtrami i wydrukami z tych dwóch zakładek.

2.

Rejestry VAT. Zakładka „Do deklaracji VAT-7” i „Do deklaracji VAT-UE”. Umożliwiono modyfikację dokumentów na tych zakładkach tak jak na pierwszej zakładce „Rejestr VAT”.

3.

Rejestry VAT. Zmieniono nazwę kolumny „Data” na „Data wpływu” w rejestrze zakupów VAT i na „Data wystawienia” w rejestrze sprzedaży VAT.

4.

Rejestry VAT. Na zakładce Rejestr VAT i Wg atrybutów usunięto włączanie/wyłączanie aktywności filtra „Kontrahent”. Jeżeli nie wprowadzono żadnego akronimu podmiotu wyświetlane są wszystkie dokumenty. Na zakładce Wg atrybutów parametr wyłączający filtrowanie wg jednego rejestru zastąpiono pozycją wszystkie na rozwijanej liście Rejestr.

5.

Rejestry VAT. Zakładka Wg atrybutów. Po wybraniu atrybutu obok pola z wartością atrybutu dostępny jest parametr „Nie sprawdzaj wartości” – jeśli jest zaznaczony na liście pojawiają się wszystkie dokumenty z wybranym atrybutem niezależnie od jego wartości. Podczas wybierania atrybutu o typie Liczba podpowiadany jest zakres wartości od 0,0000 do 0,0000. W zakresie dat dla atrybutu o typie Data dostępna jest opcja „Wyczyść” – jeśli daty zostaną usunięte wyświetlą się wszystkie dokumenty niezależnie od daty.

6.

Rejestry VAT. Podczas seryjnego dodawania dokumentów lista jest odświeżana po dodaniu każdego zapisu.

7.

Rejestr zakupów VAT. Wydruk noty korygującej. W przypadku gdy nazwa miejscowości jest inna niż poczta na wydruku w danych dostawcy pojawia się informacja o miejscowości.

8.

Rejestr zakupów VAT. Wydruk Zestawienie -> Zapisy wg kategorii (Nagłówki, Elementy). Na wydruku dodano informacje o planowanym budżecie (który jest określony na formularzu kategorii), odchyleniach od budżetu w zł oraz odchyleniach od budżetu w %.

9.

Rejestr zakupów VAT. Wydruk Zestawienie -> Zapisy wg kategorii (Nagłówki, Elementy). Na wydruku pod kategorią, która ma budżet dodano kolejną linię podsumowania „Razem w ramach budżetu”, a w podsumowania wydruku dodano linię podsumowania „Razem wg budżetu”. Dodatkowe podsumowania pojawią się jeśli na formularzu kategorii został określony budżet.

10. Import rejestrów VAT. Podczas importu dokumentów z pliku VAT_R.txt możliwy jest import 30 znaków do pola „Dokument”. 11. e-Deklaracje. W związku ze zmianami wprowadzonymi w dniu 17.05.2011 r. przez system e-Deklaracje uaktualniono schemy do e-Deklaracji VAT-7K. 12. Deklaracja VAT-UE. Dodano wydruk dla dowolnej ilości załączników formularza VAT-UEK. 13. Ewidencja dodatkowa. Parametr „Pokaż numer obcy” zastąpiono dwiema nowymi kolumnami na liście: Numer wewnętrzny i Numer dokumentu, który wyświetla numer obcy a jeżeli ten jest pusty – numer wewnętrzny. Obydwa numery uwzględniono na wydrukach Lista dokumentów i Lista dokumentów wg kategorii nagłówka. Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

Strona 54 z 64

14. Księgowość -> Dzienniki. Usunięto zakładkę „Znajdź”, a filtry dostępne na tej zakładce przeniesiono do panelu filtra pod listą na zakładkach „Dzienniki” i „Konto”. Dodano także dodatkowe kolumny, po których można filtrować. 15. Księgowość -> Dzienniki. Zakładka Konto. Na wszystkich wydrukach z zakładki Konto dodano informację o parametrze „Dekrety bez rozrachunku”. 16. Księgowość -> Dzienniki. Zapis księgowy -> Formularz pozycji zapisu księgowego -> zakładka Rozrachunki. Umożliwiono zatwierdzanie zaznaczonych rozrachunków podczas parowania zapisów klawiszem ENTER. 17. Księgowość -> Rozrachunki -> Ponaglenia zapłaty. Wydruk. W parametrach przed wydrukiem został dodany parametr „Ilość dni na zapłatę”. Ustawiona wartość drukowana jest w stopce wydruku. 18. Księgowość -> Rozrachunki -> Potwierdzenie salda z formularza. Wysyłanie do maila oraz elektroniczne kopie wydruków. Generuje się odcinek A i B. 19. Księgowość -> Dzienniki. Zapis księgowy -> Formularz pozycji zapisu księgowego -> zakładka Rozrachunki. Umożliwiono zatwierdzanie zaznaczonych rozrachunków podczas parowania zapisów klawiszem ENTER. 20. Księgowość -> Dokumenty źródłowe -> Listy płac. Umożliwiono wykonanie funkcji „Zestawienie zaznaczonych list płac” bez logowania się na moduły kadrowo-płacowe. 21. KPiR W Księdze Podatkowej dotychczasowe zakładki zastąpiono jedną z wszystkimi filtrami z dotychczasowych zakładek, z niej również dostępne są wszystkie wydruki. 22. KPiR i Ewidencja ryczałtowa. Przy dodawaniu i edycji zapisu kursor ustawia się w polu data zamiast w polu Lp. 23. Ewidencja ryczałtowa. W Ewidencji ryczałtowej dotychczasowe zakładki zastąpiono jedną z wszystkimi filtrami z dotychczasowych zakładek, z niej również dostępne są wszystkie wydruki. 24. Wysyłanie wydruku do maila. Podczas wysyłania wydruków deklaracji oraz dokumentów rozrachunkowych: noty odsetkowej, ponaglenia zapłaty, potwierdzenia salda do maila podstawiany jest do niego adres e-mail z karty wspólnika/pracownika wybranego na deklaracji lub podmiotu powiązanego z kontem wybranym na dokumencie. 25. Środki trwałe. Dotychczasowe zakładki „Wg lp”, „Wg nazwy” i „Wg numeru inw.” zastąpiono jedną „Środki trwałe” z wszystkimi filtrami i wydrukami z tych trzech zakładek. 26. Środki trwałe. Zmieniono wygląd ikony „Generacja planu amortyzacji”. 27. Środki trwałe. Umożliwiono przerywanie operacji generowania odpisów amortyzacyjnych za pomocą klawisza ESC. 28. Środki trwałe. Karta środka trwałego. Poszerzono pole opis na karcie środka trwałego. 29. Środki trwałe i Dokumenty środków trwałych. Karta środka trwałego, dokument ulepszenia. Zamiast dotychczas dostępnego pola Dokument wprowadzono na zakładce Dokumenty listę dokumentów powiązanych. Można na nią wprowadzać powiązania z dokumentami z Rejestru VAT, Ewidencji dodatkowej oraz wpisy bez powiązania. 30. Środki trwałe. Karta środka trwałego. W związku z możliwością podpięcia kilku dokumentów na karcie środka trwałego pole Wartość początkowa jest sumą wartości dokumentów podpiętych na karcie środka trwałego, ale dodatkowo podlega edycji, tzn. Użytkownik może samodzielnie zmienić kwotę. 31. Środki trwałe. Dokumenty środków trwałych. Dotychczasowe zakładki „Wszystkie” i „Dla środka” zastąpiono jedną „Wszystkie” z wszystkimi filtrami i wydrukami z tych dwóch zakładek. 32. Środki trwałe. Dokumenty środków trwałych. Gdy podczas zakładania nowej karty środka trwałego pole „Kategoria” pozostawiono puste, następnie po jakimś czasie uzupełniono pole „Kategoria” to na dokument OT przenoszona jest ta kategoria, jeżeli Użytkownik nie uzupełnił wcześniej kategorii na dokumencie OT. 33. Środki trwałe. Dokumenty środków trwałych. Dodano kolumnę pokazującą zmianę wartości bilansowej w przypadku różnej amortyzacji kosztowej i bilansowej. 34. Środki trwałe. Wydruk Arkusz spisu. Dwa dotychczasowe wydruki zastąpiono jednym, który przejmuje sortowanie z listy. 35. Środki trwałe, Dokumenty środków trwałych i Ewidencja wyposażenia. Zakładka wg atrybutów. Po wyborze atrybutu o typie liczba pokazywany jest zakres wartości a nie jedna wartość. 36. Środki trwałe, Dokumenty środków trwałych i Ewidencja wyposażenia. Zakładka wg atrybutów. Dodano parametr „Nie sprawdzaj wartości”, który powoduje wyświetlanie wszystkich pozycji z danym atrybutem bez względu na ich wartość.

Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

Strona 55 z 64

37. Ewidencja wyposażenia. Dotychczasowe zakładki „Wg lp”, „Wg nazwy” i „Wg numeru inw.” Zastąpiono jedną „Wyposażenia” z wszystkimi filtrami i wydrukami z tych trzech zakładek. 38. Ewidencja wyposażenia. Dodano w kolumnach ukrytych kolumny Kategoria i Opis kategorii. 39. Ewidencja wyposażenia. Dodano na liście filtr „Stan elementu wyposażenia”, który może przyjmować wartości: W użyciu, Zlikwidowane lub Zbyte. 40. Ewidencja wyposażenia. Na obu zakładkach dodano parametr z „Datą zakupu”, który po zaznaczeniu pokazuje dokumenty z wybranego zakresu dat, a na wszystkich wydrukach z ewidencji wyposażenia dodano informację za jaki okres drukowane są dokumenty. 41. Ewidencja wyposażenia. Karta wyposażenia. Zakładka Dokumenty. Zamiast dotychczas dostępnego pola Dokument wprowadzono na zakładce Dokumenty listę dokumentów powiązanych, gdzie po konwersji powinny pojawić się dokumenty podpięte z rejestru VAT lub wpisane ręcznie, widoczne wcześniej w polu Dokument. 42. Ewidencja wyposażenia. Karta wyposażenia. W związku z możliwością podpięcia kilku dokumentów na karcie wyposażenia pole Wartość zakupu jest sumą wartości dokumentów podpiętych na karcie wyposażenia, ale dodatkowo podlega edycji, tzn. Użytkownik może samodzielnie zmienić kwotę. 43. Ewidencja wyposażenia. Zakładka Atrybuty wyposażeń. Po wejściu na zakładkę wg atrybutów wyposażenie jest od razu grupowane po kodzie i wartości atrybutu. 44. Ewidencja wyposażenia. Karta wyposażenia -> Wydruk Karty wyposażenia. Na wydruku dodano sekcję „Dokumenty powiązane” gdzie widoczne są numery dokumentów zakupu wraz z datą, kwotą i opisem.

8 Kasa/Bank 8.1 Poprawiono 1.

Preliminarz płatności – analiza Struktura wiekowa na zadany dzień. Dla grupy, która ma 20 znaków analiza nie generowała się prawidłowo. Przedziały były widoczne natomiast brak było zapisów w przedziałach.

2.

Magazyn walut – zakładka Dostępne środki. Niepoprawnie wyświetlane były kwoty w PLN. Problem dotyczył kwot powyżej 1 000 000,00. Dodatkowo przy dużej liczbie dokumentów próba wykonania wydruku skutkowała komunikatem: „Rozmiar strony był za mały, aby sformatować zawartość obiektu w raporcie”.

3.

Rejestry kasowe/bankowe – Zakazy. Zablokowano możliwość dodania pustego rekordu.

4.

Zapis KP/KW – brak kursora. Poprawiono błąd polegający na tym, że jeżeli kursor był ustawiony w polu Opis i zostało w tym momencie otwarte jakieś okno (np. lista faktur) to po powrocie na zapis KP/KW nie było kursora.

5.

Raporty kasowe/bankowe. Poprawiono błąd polegający na tym, że jeżeli na formularzu raportu data otwarcia i data zamknięcia zostały wybrane z kalendarza klikając prawym klawiszem myszy nie zapisywała się data zamknięcia.

6.

Zapisy kasowe/bankowe. Jeżeli na zakładce Zapisy raportu zapisy wyfiltrowane były za pomocą filtra prostego w menu wydruków niewidoczne były następujące wydruki: Zapisy raportu, Zapisy raportu M/W, Zapisy raportu KH, Zapisy raportu KH M/W.

7.

Zamykanie raportu o niestandardowym okresie. Zamknięcie raportu a następnie ponowne jego otwarcie powodowało, że stawał się standardowy.

8.

Preliminarz płatności. Formularz zdarzenia. Opis do banku. W przypadku kiedy dokument FZ powstał z dokumentu PZ i na dokumencie FZ został zmieniony numer obcy, na zdarzeniu w preliminarzu płatności w polu Opis do banku pojawiał się opis: „Zapłata za: oraz numer obcy z dokumentu PZ zamiast z dokumentu FZ.

9.

Preliminarz. Analiza Struktura wiekowa na zadany dzień. W specyficznej sytuacji przy próbie wykonania wydruków: Zapisy struktury wiekowej (wzór 2), Zapisy struktury wiekowej wg podmiotów (wzór 2) pojawiał się komunikat błędu „Długość ciągu jest mniejsza od 0 lub nie jest liczbą całkowitą”.

10. Informacje bieżące. Kasa/Bank. Zobowiązania. Wyświetlane były płatności dla pracowników wynikające z list płac pomimo tego, iż operator miał zaznaczoną blokadę dostępu do rozliczeń z opcją tylko do wynagrodzeń.

Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

Strona 56 z 64

8.2 Zmiany 1.

Preliminarz płatności oraz zapisy kasowe/bankowe. Zlikwidowane zostały niektóre zakładki, a dostępne na nich filtry przeniesione zostały na zakładkę pierwszą. Część filtrów dostępna jest od razu na liście, natomiast niektóre z nich są dostępne w panelu filtra po jego rozwinięciu.

2.

Rozliczenia Podmiotu – zakładka Rozliczone. Dodana została funkcja seryjnego usuwania rozliczeń.

3.

Rozliczenia Podmiotu. Po wejściu na listę dokumenty nie są automatycznie zaznaczane oraz umożliwiono zapamiętywanie zaznaczenia parametru „Zakres dat”.

4.

Rozliczenia Podmiotu – zakładka Nierozliczone. Umożliwiono odznaczenie wszystkich pozycji na liście poprzez opcję „Odznacz wszystkie” oraz skrót Ctrl+O.

5.

Preliminarz płatności – kolumny na liście. Wśród kolumn do wyboru dodane zostały m.in. następujące kolumny: Numer rachunku, Data dokumentu, Przychód/Rozchód do rozliczenia, Przychód/Rozchód rozliczony, Numer wewnętrzny. Jeżeli kolumny te zostaną wybrane na listę można je następnie wydrukować za pomocą Wydruku bieżącego widoku.

6.

Preliminarz płatności – Kalendarz. Funkcja Odśwież kalendarz jest dostępna również pod klawiszem F8.

7.

Zapisy kasowe/bankowe. Jeżeli w filtrze pod listą ustawiony jest konkretny podmiot oraz kategoria przenoszone są one na dodawany zapis kasowy/bankowy.

8.

Preliminarz płatności. Jeżeli w filtrze pod listą ustawiony jest konkretny podmiot oraz kategoria przenoszone są one na dodawane zdarzenie.

9.

Rejestry kasowe/bankowe. Rejestry nieaktywne wyświetlane są na liście w kolorze czerwonym.

10. Dokumenty nierozliczone – Na dzień. Jeżeli na liście wybrana zostanie konkretna waluta np. EUR oraz kontrahent i następnie przejdziemy na listę rozliczeń tego kontrahenta, lista zostanie wyświetlona również dla tej waluty. 11. Seryjne dodawanie zapisów kasowych/bankowych – na kolejny dokument przenoszony jest schemat numeracji (pole Dokument) oraz pole Data. 12. MT-940. Umożliwiono import z pliku z banku SEB Polska. 13. Elektroniczne kopie wydruków. W związku z udostępnieniem mechanizmu kopii elektronicznych wydruków, wydruki formularzy zapisywane jako kopia elektroniczna (widoczne w Archiwum wydruków) zawierają numer dokumentu jako informację pozwalającą na ich łatwe zidentyfikowanie. 14. Wysyłka wydruków do maila. Adres e-mail. Z następujących formularzy: potwierdzenie salda, nota odsetkowa, ponaglenie zapłaty, zdarzenie w preliminarzu płatności, zapis kasowy/bankowy przy wysyłce wydruku do maila podpowiadany jest adres e-mail. 15. Zapisy kasowe/bankowe. Blokada dostępu do rozliczeń: wszystkich dokumentów pracowników bądź tylko wynagrodzeń. W przypadku kiedy użytkownik ma zaznaczoną jedną z tych blokad przy dodawaniu dokumentu KW na pracownika pojawia się komunikat o tym, iż dokument nie będzie widoczny dla tego operatora. 16. Preliminarz płatności. Seryjne wydruki przelewów do ZUS i US. Dodana została możliwość wykonywania seryjnych wydruków do ZUS i US poprzez wydruki: Dokumenty zaznaczone-> Przelew US, Dokumenty zaznaczone -> Przelew ZUS. 17. Potwierdzenie salda z poziomu formularza. Wysyłanie do maila oraz elektroniczne kopie wydruków. Generuje się odcinek A i B. 18. Ponaglenie zapłaty. Wydruk. W parametrach przed wydrukiem został dodany parametr „Ilość dni na zapłatę”. Ustawiona wartość drukowana jest następnie w opisie dolnym.

9 Płace i Kadry 9.1 Nowości 9.1.1 1.

Wygląd modułu, list i formularzy

W module Płace i Kadry wprowadzono podział przycisków na wstążce wg następujących grup: 

Kadry (w obrębie grupy przyciski: Kadry oraz Nowy pracownik)



Wypłaty (w obrębie grupy przyciski: Listy płac i Wypłaty pracowników)

Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

Strona 57 z 64

2.



Deklaracje ( w obrębie grupy przyciski: pliki KEDU, Deklaracje ZUS rozliczeniowe, Deklaracje roczne IWA, Zaliczki na PIT-4R, Podatek na PIT-8AR, Deklaracje PIT pracowników, Deklaracje PFRON)



Słowniki (dostępny przycisk Słowniki z rozwijalnym menu, z którego dostępne są: Stanowiska, Funkcje, Przyczyny zwolnienia, Kody zawodu, Tytuły umów, Schorzenia, Uprawnienia (kwalifikacje), Rodzaje stażu pracy)



Struktura (dostępny przycisk Struktura organizacyjna z rozwijalnym menu, z którego dostępne są: Wydziały, Lokalizacje, Projekty)



PKZP (dostępny przycisk Kasy zapomogowo – pożyczkowe).

Kadry – Lista pracowników. Na formularzu dodano dodatkowe kolumny:  Zatrudnienie – wyświetlane opisy: Etat, Umowa , Etat/Umowa (pracownik zatrudniony na etat i na umowę cywilnoprawną), Brak (osoba bez zatrudnienia) – informuje o tym, czy dany pracownik jest, bądź kiedykolwiek był zatrudniony na Etat i/lub Umowę.  Stanowisko  Stawka zaszeregowania (wyświetlana z opisem jej rodzaju, np. 2000,00/mies. Lub 18,00/godz.  Wymiar – wymiar etatu  Data zatrudnienia  Data zwolnienia  Wydział (tylko w module Płace i Kadry Plus)  Wieloetatowość (tylko w module Płace i Kadry Plus) – wyświetlana flaga zgodna z ustawionym etatem podstawowym lub dodatkowym.

3.

Formularz danych kadrowych pracownika. Uproszczono nawigację na formularzu danych kadrowych. Przeniesiono dane z zakładek poziomych do zakładek pionowych. Pomiędzy zakładkami można poruszać się używając skrótu klawiszowego ALT+CYFRA (np. wciskając ALT + 3 przechodzimy na zakładkę Etat). W nowej wersji formularza danych kadrowych: 

do zakładki 1 Ogólne dodano pole ‘Adres E-mail pracownika’,



do zakładki 2 Nr ident./podatki przeniesiono informacje z zakładki Szczegółowe / Nr ident./podatki,



do zakładki 3 Etat dodano dodatkowo parametr ‘Liczba dni dodatkowego limitu urlopowego:’ z zakładki Etat /Inne informacje,



do zakładki 4 Ubezpieczenie (etat) przeniesiono informacje z zakładki Etat / Ubezpieczenie,



do zakładki 5 Ubezpieczenie cd przeniesiono informacje z zakładki Szczegółowe / Ubezpieczenie,



do zakładki 6 Inne informacje przeniesiono informacje z dwóch zakładek: Etat / PFRON/GUS/FP oraz zakładkę Etat / Inne informacje,



do zakładki 7 Dodatkowe przeniesiono informacje z zakładki Szczegółowe / Dodatkowe.

Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

Strona 58 z 64

4.

Lista nieobecności pracownika. Dodano dodatkową kolumnę ‘Przyczyna’, określającą przyczynę nieobecności.

5.

Listy płac. Dodano kolumnę Opis (pobiera informacje z pola Opis na formularzu listy płac)

6.

Konfiguracja / Firma / Płace / Typy wypłat. Dodano nowe kolumny: Rodzaj – wyświetlany odpowiednio opis: dodatek, umowa lub pożyczka



Wskaźnik – wyświetlana litera W dla typów wypłat będących wskaźnikami

 7.

Kolumny z zakresem dat. W celu ułatwienia wykorzystanie możliwości sortowania/ filtrowania w programie rozdzielono kolumnę ze sklejonym zakresem dat Od-Do na dwie oddzielne kolumny dla następujących list: Lista dodatków pracownika, Lista składek/zapomóg/wpisowych PKZP, Lista pożyczek pracownika w PKZP, Lista akordów pracownika, Lista wszystkich wypłat pracownika, Lista wszystkich wypłat pracownika dla etatów powiązanych.

8.

Wyświetlanie nieobecności na część dnia w oknie Kalendarza. W sytuacji, gdy w danym dniu wprowadzona jest nieobecność na część dnia, pod czasem pracy w konkretnym dniu pojawia się ikona . Po wybraniu strzałki pojawia się lista nieobecności. Po rozciągnięciu okna kalendarza do maksymalnego rozmiaru, nieobecność na część dnia jest widoczna w postaci ‘belki’ z opisem, podobnie jak nieobecność całodzienna.

9.1.2

Konfiguracja / Stanowisko / Ogólne / Wydruki

W konfiguracji dodano nowy parametr ‘Nazwa programu dla wydruków do Worda (XML):’ który pozwala na określenie domyślnego programu, w którym będą edytowane standardowe wydruki do Worda (XML). Standardowo podpowiada się winword.exe co oznacza, że wydruki podnoszą się w aplikacji MS Word, również wtedy, gdy oprócz niego zainstalowany na stanowisku jest Open Office. Jeżeli w konfiguracji wpisany został swriter.exe, to wydruki edytowane są poprzez Open Office Writer, również wtedy, gdy na stanowisku zainstalowany jest także MS Word. W pozostałych sytuacjach program Comarch OPT!MA nie będzie generował poprawnych wydruków. Jeżeli zostanie wprowadzony dowolny ciąg znaków, nie pozwalający na uruchomienie wskazanej aplikacji, to w momencie Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

Strona 59 z 64

wywołania wydruku pojawi się komunikat ‘Błąd uruchamiania programu [Nazwa_programu]. Nie można odnaleźć określonego pliku”.

9.1.3

Nowy wydruk Pracownicy z przychodami

Na wydruku wykazywane są osoby, które we wskazanym roku osiągnęły przychody, na określony w parametrach przed wydrukiem, PIT. Wydruk pozwala na sprawdzenie, czy wszystkim pracownikom/zleceniobiorcom wydrukowano PIT. Wydruk dostępny z poziomu Listy pracowników (Płace i Kadry / Kadry) w gałęzi Lista pracowników > Pracownicy z przychodami

9.1.4

Nowy wydruk Pracownicy etatowi bez wypłat

Na wydruku wykazywane są osoby, które za miesiąc wskazany przed wydrukiem, nie mają policzonej wypłaty etatowej. Wydruk szczególnie przydatny, w przypadku firm zatrudniających dużą ilość pracowników, zatrudnionych na różnych wydziałach. Raport dostępny z poziomu Listy pracowników (Płace i Kadry / Kadry) w gałęzi Lista pracowników > Pracownicy etatowi bez wypłat.

9.1.5

Wysyłanie wydruku jako załącznik na e-mail przypisany pracownikowi

Z poziomu Formularza danych kadrowych pracownika, formularza deklaracji podatkowej pracownika (PIT-11, PIT40, PIT-8C), Formularza wypłaty oraz Formularza umowy możliwe jest wysłanie wybranego wydruku na E-mail podany na formularzu danych kadrowych (zakładka Ogólne). W momencie wybrania odpowiedniego wydruku z opcji ‘Wyślij’ (dostępnej na wstążce) podnosi się okno wiadomości z uzupełnionym odbiorcą e-maila (adres e-mail pracownika) oraz załącznikiem (do nazwy załącznika wstawia się na początku Nazwisko_Imię, a na końcu dodatkowo data i godzina, np.: Zama_Robert_Wydruki kadrowe_Karta pracy_20110210_120323.pdf).

9.1.6

Deklaracje IFT-1R/IFT-1

Firmy wypłacające zagranicznym osobom fizycznym należności opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym, po zakończeniu roku muszą sporządzić informację IFT-1R. Jeden wzór formularza służy do sporządzania informacji IFT-1 (na żądanie podatnika) i informacji rocznej IFT-1R. Rodzaj informacji określa się poprzez skreślenie w oznaczeniu formularza IFT-1/IFT-1R. Deklaracja IFT-1R jest domyślną deklaracją w programie Comarch OPT!MA, naliczenie deklaracji IFT-1 możliwe jest z poziomu deklaracji PIT pracownika, wybierając z menu dostępnych opcji przy ikonie

.

Aktualnie obowiązujący wydruk IFT-1R(7) jest dostępny z poziomu listy pracowników (wydruk seryjny) oraz z poziomu formularza deklaracji IFT. Dodano także wydruk dwustronny deklaracji. Na formularzu ‘Lista deklaracji PIT’ oraz wydruku ‘Lista deklaracji IFT-1’ dodano kolumnę określającą rodzaj (IFT-1 lub IFT-1R). Z poziomu formularza deklaracji podatkowej pracownika IFT-1R/IFT-1 możliwe jest wysłanie wydruku na E-mail podany na formularzu danych kadrowych (zakładka Ogólne). W momencie wybrania wydruku z opcji ‘Wyślij’ (dostępnej na wstążce) podnosi się okno wiadomości z uzupełnionym odbiorcą e-maila (adres e-mail pracownika) oraz załącznikiem. Dodano także możliwość seryjnego drukowania deklaracji i potwierdzeń UPO dla deklaracji IFT-1/IFT-1R z poziomu formularza Deklaracje PIT pracowników. eDeklaracje Udostępniono możliwość elektronicznego wysyłania deklaracji IFT-1R/IFT-1 do systemu eDeklaracje oraz korekt tych deklaracji. Dodatkowo z poziomu formularza deklaracji dodano wydruki UPO i ORD-ZU.

9.1.7

Deklaracja PIT-8C (wersja 4)

Udostępniono naliczenie (z poziomu listy deklaracji PIT pracownika), wydruk oraz możliwość wysyłki w formie elektronicznej do systemu eDeklaracje nowej wersji PIT-8C obowiązującej za rok 2011. Zmieniono także domyślnie podpowiadaną deklarację podczas seryjnego obliczania deklaracji PIT-8C, na obowiązującą za rok 2011 wersję deklaracji PIT-8C(4). Uaktualniono także wydruki seryjne PIT dostępne z poziomu Listy pracowników oraz Listy deklaracji pracowników. Podstawa prawna:

Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

Strona 60 z 64

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. nr 25 z 2011 r., poz.131)

9.1.8

Deklaracja PIT-12

Udostępniono nowy wzór wydruku deklaracji obowiązującej za rok 2011. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. nr 25 z 2011 r., poz.131)

9.1.9

Konfiguracja / Program / Płace / …

Wynagrodzenia

 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie – 3 466,33 zł (od 01.06.2011 r.)  Minimalne wynagrodzenie ucznia I roku - 138.65 zł (od 01.06.2011 r.)  Minimalne wynagrodzenie ucznia II roku - 173.32 zł (od 01.06.2011 r.)  Minimalne wynagrodzenie ucznia III roku - 207.98 zł (od 01.06.2011 r.)  Wskaźnik waloryzacji – 108,2 % (od 01.07.2011 r.) Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn. 11.05.2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2011 r. (Monitor Polski nr 35 z 2011 r., poz. 422) Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2011 r. (Monitor Polski nr 44 z 2011 r., poz. 485).

9.1.10 Narzędzia / Importy / Danych kadrowych / Z pliku KEDU Dodano możliwość importu ‘Danych kadrowych’ z pliku KEDU, wygenerowanego w programie Płatnik (plik o rozszerzeniu *.xml zawierający deklarację zgłoszeniową pracownika(-ów) ZUA/ZZA).

9.2 Poprawiono 1.

Wydruk ‘Rozwiązanie umowy o pracę’ 

W treści wydruku „umowę o pracę zawartą w dniu …” podstawiana jest data zawarcia umowy z formularza danych kadrowych. Wcześniej w to miejsce była pobierana data zatrudnienia. Poprawiono.



Jeżeli data zwolnienia na formularzu danych kadrowych jest wypełniona, to jest ona podstawiana w treści wydruku „upłynie w dniu …”. Jeżeli data nie jest wpisana pole jest wykropkowane. Wcześniej pole zawsze było wykropkowane.

2.

Wydruk ‘Świadectwo pracy’. Poprawiono pobieraną na wydruk informację dotyczącą ilości dni urlopu wypoczynkowego oznaczonego jako na żądanie. Wartości były sumowane z każdego zapisu historycznego. Poprawiono.

3.

Wydruk ‘Podsumowanie list płac’. Poprawiono wyświetlanie składki zdrowotnej pobranej dla zasiłków wychowawczych na wydruku, w przypadku niestandardowych ustawień grupowania cyfr w opcjach regionalnych.

4.

Wydruk ‘Raport schorzeń’. Poprawiono formatowanie tabeli w przypadku, gdy osoba posiada więcej niż jedno schorzenie.

5.

Wydruk ‘Stan zatrudnienia na dzień’. Na wydruku w kolumnie ‘Cudzoziemcy’ nie byli uwzględniani cudzoziemcy posiadający kartę czasowego/stałego pobytu. Poprawiono.

6.

Wydruk ‘Oświadczenie o przychodach emeryta/rencisty’. Poprawiono wykazywanie na wydruku przychodu uzyskanego przez osoby wykonujące pracę nakładczą oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia.

7.

Wydruki deklaracji PIT-11. Poprawiono definicję wydruków PIT-11, w których były wykorzystywane czcionki instalowane tylko z oprogramowaniem Microsoft Office. Zastosowano ogólnodostępne czcionki. Zmiana została wprowadzona na wydrukach PIT-11 wykonanych z poziomu formularza deklaracji i z poziomu listy deklaracji PIT pracowników.

8.

Wydruk ‘Kwitek wypłaty’. W wydruku zastosowano ogólnie dostępne czcionki. Zmodyfikowano wydruk dostępny z poziomu Wypłat pracowników, Formularza wypłaty oraz Formularza listy płac.

Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

Strona 61 z 64

9.

Kursor na listach. Poprawiono pozycjonowanie kursora po dodaniu lub edycji elementów listy, problem mógł występować na przykład na: Liście wszystkich wypłat pracownika, Liście wskaźników (Konfiguracja / Firma / Płace / Wskaźniki).

10. Formularz umowy cywilnoprawnej a kod tytułu ubezpieczenia – jeżeli pracownik, z którym podpisana jest umowa cywilnoprawna, ma więcej niż jeden zapis historyczny i w aktualnym zapisie jest odnotowana informacja o ustalonym prawie do emerytury/renty lub wpisany jest kod niepełnosprawności, to na umowę cywilnoprawną trafiały zapisy z pierwszego zapisu historycznego. Poprawiono - informacje są pobierane z aktualnego zapisu historycznego. 11. Wybór daty z kalendarza. Na formularzach, listach w module Płace i Kadry wywołując pod prawym przyciskiem myszy opcję kalendarza w polu daty do, wybranie konkretnej daty nie zawsze skutkowało podstawieniem się tej daty w określone pole. Poprawiono. 12. Limity nieobecności. Wyeliminowano zamknięcie programu Comarch OPT!MA, w przypadku przeliczania limitu urlopu wypoczynkowego, na niezapisanej liście limitów nieobecności oraz niezapisanym formularzu danych kadrowych. 13. Dodatki – operacje seryjne. W przypadku seryjnej zmiany dodatku z aktualizacją, gdzie nie była podawana ‘data do’ obowiązywania składnika, błędnie była zapisywana ‘data do’ w tabeli bazy danych. Skutkowało to brakiem naliczenia dodatku na wypłatach pracownika. Poprawiono. 14. Interaktywne dodawanie atrybutów/przeglądanie danych. W przypadku aktualizacji danych kadrowych i zmiany nazwiska pracownika poprawiono jego wyświetlanie na formularzu Interaktywnego dodawania atrybutów/przeglądania danych z uwzględnieniem ‘daty od atrybutu’. 15. Wypłaty pracowników. Poprawiono wyświetlanie zaksięgowanych wypłat na oknie Wypłaty pracowników. W przypadku, gdy okno Wypłaty pracowników podnosiło się ze wskazaną zaksięgowaną listą płac, to wypłaty nie były widoczne w kolorze niebieskim. Dopiero ponowne wybranie tej samej listy powodowało wyświetlenie wypłat w kolorze niebieskim. Poprawiono. 16. Formularz wypłaty / Ubezpieczenia. W przypadku, gdy naliczona wypłata generowała kilka tytułów ubezpieczenia (poziome zakładki), pojawiał się problem z wyświetlaniem kwoty składki zdrowotnej (od netto) na poszczególnych zakładkach (na każdej zakładce była wyświetlana suma). Problem dotyczył tylko wyświetlania na formularzu. Poprawiono. 17. Korekta podatku i ubezpieczeń na formularzu wypłaty. W sytuacji modyfikowania wartości na zakładce elementy wypłaty, zaznaczeniu parametru Korekta podatku i ubezpieczeń i przeliczeniu (przycisk pioruna) błędnie przeliczana wartość składki zdrowotnej. Poprawiono. 18. Typy wypłat (Konfiguracja / Firma / Płace): 

Edycja typu wypłaty, przy bezczynności komputera, odznaczeniu ulegały parametry: wliczaj do wynagrodzenia na deklaracji PFRON, opis analityczny zgodny z opisem czasu pracy, stanowi koszt pracodawcy, typ wypłaty będący wskaźnikiem, świadczenie z funduszu socjalnego. Poprawiono.



Automatycznie korygować wynagrodzenie z tytułu – w przypadku wybrania Algorytmu 2 (liczony jako procent od wynagrodzenia) i opcji liczenia procentu od nominalnego, aktywne były wszystkie opcje wyboru pod parametrem, mimo iż parametr Automatycznie korygować wynagrodzenie z tytułu nie był zaznaczony. Poprawiono.

19. E-Deklaracje a nazwa pliku xml. Dla deklaracji PIT-11, PIT-40, PIT-8C poprawiono generowanie nazwy pliku xml (tworzony plik na potrzeby systemu e-Deklaracje), pobierany był numer NIP pracownika z pierwszego zapisu historycznego. 20. Seryjne pobieranie UPO. Poprawiono wyświetlany komunikat podczas pobierania seryjnie UPO z listy Deklaracje PIT pracowników, w przypadku gdy serwer Ministerstwa Finansów jest niedostępny (przerwy techniczne). 21. Deklaracja ZZA/ZWUA. Poprawiono wykazywanie REGONU w danych płatnika, w przypadku zleceniobiorcy zatrudnionego także na etat z kodem 2240 (tylko ubezpieczenie zdrowotne). 22. Deklaracja RSA. Poprawiono generowanie deklaracji RSA w przypadku wystąpienia nieobecności niepłatnej w pierwszym miesiącu zatrudnienia i przesunięcia wypłat za dany okres na kolejny miesiąc, przy zaznaczonym w konfiguracji firmy parametrze "Generuj zerowe RCA dla nowo zatrudnionych pracowników". 23. Informacje bieżące/Wygasające uprawnienia pracownika. Poprawiono wyświetlanie pracowników na liście Wygasające uprawnienia pracownika w okresie 30 dni wokół daty bieżącej, uwzględniając także datę bieżącą. 24. Zakazy na wydziałach. Poprawiono poziom zabezpieczeń, gdy operator ma dodany poziom wysoki zakazu do wydziału. Blokada dotyczy m.in. zapisów k/b, rozliczeń pracownika, preliminarza płatności, zapisów historycznych pracownika, dodatków/akordów, planu pracy, deklaracji. Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

Strona 62 z 64

9.3 Zmiany 1.

Formularz danych kadrowych > Zakładka 1. Ogólne oraz Dodatkowe dane kadrowe i Formularz członka rodziny – podpięto słownik miejscowości do pola Gmina.

2.

Formularz danych kadrowych > Zakładka 6. Inne informacje - do parametrów Nie naliczać składek na FP, Nie naliczać składek na FGŚP dodano możliwość odnotowania okresu obowiązywania parametrów. Zakresy dat Od – Do dotyczące tych parametrów mają znaczenie wyłącznie informacyjne i nie wpływają na naliczanie FP/FGŚP. Przy naliczaniu wypłat istotne jest tylko, czy parametr jest zaznaczony, a nie jakie są przy nim wpisane daty.

3.

Formularz danych kadrowych > Zakładka 6. Inne informacje - parametr Chorobowe finansowane przez pracodawcę do: umożliwiono wpisanie 3-cyfrowej liczby dni chorobowego. Wcześniej wartość była ograniczona do maksymalnie 99 dni.

4.

Formularz danych kadrowych > Lista członków rodziny / Formularz członka rodziny / zakładka Dodatki. Lista ustawiona w trybie tylko do odczytu, bez możliwości dodania/ zmiany (pracodawcy nie wypłacają zasiłków rodzinnych od kilku lat)

5.

Formularz danych kadrowych > Zakładka 7. Dodatkowe – Posiada prawo jazdy kategorii: - ze względu na możliwość posiadania różnych kombinacji posiadanych kategorii prawa jazdy zmieniono format na edytowalne pole tekstowe. Należy wpisać kategorię lub kombinację kategorii.

6.

Panel wyszukiwania na liście pracowników. Ze względu na dodanie nowych kolumn na liście pracowników usunięto z panelu wyszukiwania pola: Nazwisko i Imię oraz Stanowisko.

7.

Aktualizacja zapisu formularza danych kadrowych pracownika. Wywołując przycisk Aktualizacja zapisu z Listy pracowników podpowiada się data zgodna z datą aktualności na liście. Wcześniej była to data zgodna z datą bieżącą.

8.

Formularz umowy cywilnoprawnej. Na formularzu usunięto zakładkę Wyrejestrowanie, informację o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń przeniesiono na zakładkę Ubezpieczenia

9.

Konfiguracja > Firma > Płace > Atrybuty – klasy / Atrybuty – grupy. Zmieniono nazwy list, odpowiednio: Nazwa klasy atrybutu oraz Nazwa grupy atrybutów.

10. Konfiguracja / Firma / Płace / Typy wypłat. Umożliwiono definiowanie dodatków, w których sposób naliczania podatku jest analogiczny jak dla umów cywilnoprawnych (procent ; procent jak dla umów) oraz odnotowania kosztów uzyskania przychodu w postaci określonego procentu (procentowe). 11. Typ wypłaty ‘PIT-8B 6. Umowa o dzieło 50%’. Standardowy typ wypłaty przeniesiony do nieaktywnych ze względu na nieaktualną pozycję na deklaracji PIT w tym typie wypłaty. 12. Listy płac. Pole OPIS na formularzu listy płac pozostaje aktywne po naliczeniu wypłat na tej liście. Dopiero zamknięcie listy płac wyszarza pole Opis. 13. Listy płac. Dodano opis kolumny O/Z, w której pojawia się informacja, czy na liście płac są wypłaty mające inny status niż lista płac (na przykład: lista zamknięta posiada otwartą wypłatę, lista w buforze posiada zamkniętą wypłatę). 14. Seryjne usuwanie list płac. Z poziomu Płace i Kadry / Listy płac dodano możliwość usuwania zaznaczonych list płac . Opcja wykonywana tylko wtedy, gdy wszystkie zaznaczone listy płac spełniają kryteria umożliwiające usunięcie, czyli mają status 'bufor' i nie ma na nich naliczonych żadnych wypłat. Jeśli wśród zaznaczonych list płac jest co najmniej jedna lista z wypłatami, to żadna z zaznaczonych list nie zostanie usunięta. 15. Księgowanie listy płac. Zablokowano możliwość księgowania zamkniętej listy płac, na której jest wypłata w buforze. 16. Formularz wypłaty. W przypadku wypłaty zamkniętej/zaksięgowanej/anulowanej aktywne pozostawiono tylko przyciski: schematu płatności, edycji na zakładce Elementy wypłaty, zamknij okno. 17. Lista wszystkich wypłat pracownika. Na oknie, dostępnym z poziomu okna Wypłat pracownika i uruchomieniu ikony Lista wszystkich wypłat pracownika, dodano możliwość kasowania zaznaczonych wypłat. Opcja analogiczna do kasowania wypłat z poziomu okna Wypłat pracowników. Jednocześnie zrezygnowaliśmy z funkcji ++, która usuwała wszystkie wypłaty znajdujące się w buforze. 18. Ścieżka do programu Płatnik. Parametr w konfiguracji przeniesiono do gałęzi Stanowisko > Płace > Parametry. Po zainstalowaniu wersji domyślnie ustawiana jest ścieżka C:\Program Files\Asseco Poland SA\Płatnik\P2.exe - jeśli na danym stanowisku program Płatnik jest zainstalowany w innej lokalizacji, to po konwersji baz do nowej wersji, należy odpowiednio zmodyfikować ścieżkę do programu Płatnik dla Stanowiska. 19. Deklaracje ZUS rozliczeniowe. Jeżeli w konfiguracji forma płatności była ustawiona jako gotówka, to przy wyliczaniu deklaracji ZUS DRA pojawiał się komunikat o braku rejestru bankowego i dodatkowo na zakładce Płatności tworzyła się jedna sumaryczna kwota. Usunięto komunikat i zmieniono generowanie Płatności, Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

Strona 63 z 64

w przypadku formy płatności gotówka płatności są dzielone na poszczególne typy, tak jak przy ustawionej formie płatności przelew. 20. Deklaracje PFRON. W menu dostępnych opcji przy ikonie plusa ukryto nieaktualne deklaracje WN-U oraz WN-D (2008). 21. Deklaracje PIT pracowników. Rozdzielono kolumnę Pracownik na dwie kolumny: Nazwisko i Imię 22. Pozycja na deklaracji PIT a konfiguracja typu wypłaty. W związku z opublikowaną nową wersją PIT-11 zmodyfikowano opisy pozycji na deklaracji PIT dotyczące przychodów z zagranicy (PIT-11. Przychody otrzymywane z zagranicy, o których mowa w art. 21 ust.1 pkt 74 ustawy, m.in. renty inwalidzkie oraz PIT-11. Przychody pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy). 23. Eksport danych kadrowych / wypłat do arkusza MS Excel 

Niezależnie od ustawień regionalnych komórki z datami zapisywane są w arkuszu MS Excel w formacie RRRR-MM-DD (np. 2010-10-01)



Komórki w arkuszu MS Excel w formacie GG:MM, w przypadku godzin jednocyfrowych, wyświetlane są w postaci ‘7:00’ (bez zera na początku).



Komórki liczbowe nie mają domyślnie wstawianych w arkuszu nieznaczących miejsc po przecinku (jeżeli liczba całkowita) – np. w arkuszu pojawi się stawka zaszeregowania w postaci ‘3000’, a nie ‘3000,00’.

24. Elektroniczne kopie wydruków. W związku z udostępnieniem mechanizmu kopii elektronicznych wydruków, wydruki zapisywane jako kopia elektroniczna (widoczne w Archiwum wydruków) zawierają informacje pozwalające na ich łatwe zidentyfikowanie (wyszukanie):  wydruki wykonane z poziomu formularza pracownika - nazwisko i imię pracownika  wydruki wykonane z poziomu formularza umowy cywilnoprawnej - nazwisko i imię pracownika, numer umowy i okres jej trwania  wydruki wykonane z poziomu formularza wypłaty pracownika - nazwisko i imię pracownika, numer wypłaty, jej rodzaj (np. etat, umowa) i okres za jaki została naliczona  wydruki wykonane z poziomu formularzy deklaracji podatkowych pracownika - nazwisko i imię pracownika, typ deklaracji (np. PIT-11, PIT-40) i rok za który została naliczona 25. Wydruk ‘Kwitek wypłaty’. Dodano wydruk ‘Kwitek wypłaty’ także z poziomu formularza wypłaty. 26. Wydruk ‘Oświadczenie o przychodach emeryta/rencisty’. Dodano na pierwszej stronie wydruku numer PESEL pracownika. 27. Wydruk Zaświadczenie płatnika składek (Z-3a). Dodano parametr przed wydrukiem Drukować dane właściciela jako dane płatnika. W przypadku braku zaznaczenia przy parametrze drukowane informacje jak dotychczas (z pieczątki firmy), gdy zaznaczony pobierane z formularza właściciela. 28. Wydruk Zestawienie list płac. Na wydruk pobierane zawsze kwoty składek FP i FGŚP z naliczonych wypłat (bez względu na ustawienie parametru ‘Składki na FP i FGŚP od sumy podstaw’ w Konfiguracji / Firma / Płace / Zobowiązania wobec ZUS/PFRON) 29. Generator Raportów. Dodano do przyjaznego schematu z poziomu formularza pracownika oraz listy pracowników ‘Data ostatniej modyfikacji zapisu’, ‘Data wykreowania zapisu’, ‘Wykreował – kod operatora’, ‘Zmodyfikował – kod operatora’ – funkcje dotyczące Operatora, który wprowadził/zmodyfikował dane pracownika.

Comarch iOPT!MA24, zmiany w wersji 2010.8.1

Strona 64 z 64