14

BARCELONA OBSERVATORIO AIR TRAFFIC de tráfico aéreo INTELLIGENCE UNIT de Barcelona

Special report Cargo 2012

Informe especial Carga 2012

agrupaciones empresariales innovadoras

EL TRÁFICO DE MERCANCÍAS A NIVEL MUNDIAL

la carga aérea en europa

Top 10 world cargo airports 2012

• Europa transporta 17 millones de toneladas de carga aérea.

3,3%

2,5%

6,0%

3,1%

2,0% 0,4%

2.500 2.000

0,0% -2,0%

-0,9%

1.500

-4,0% -6,0%

-5,2%

500

PVG

ICN

ANC

Cargo (Tn) including mail

DXB

SDF

-6,7%

CDG

FRA

-8,0%

• En 2012 la carga aérea europea disminuyó un 2,9%, mientras que la capacidad global en el continente se mantuvo estable, con un ligero incremento del 0,3%. Esto ha situado el load factor en un 47,2% según IATA.

NRT

Interannual variation (%)

Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de IATA / Source: GPA using IATA data

• Las variaciones de carga en los principales aeropuertos europeos son diversas. Madrid (#12) y Barcelona (#27) no son aeropuertos de carga de primer nivel en el continente.

Top 30 world cargo airlines in FTK terms 2012 12.000

25% 20%

Top 30 EUROPEAN CARGO AIRPORTS 2012

-10%

2.000

-15% -20%

1.400

10% 5%

800

0%

600

-5%

400

-10%

200

-15%

0

-20%

CAGR 2010 - 2012

Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de IATA / Source: GPA using IATA data

15%

1.000

LE J CG N LU X LG C

FTK (millions)

20%

1.200

FR A CD G AM S LH R

Ai rF ra nc eKL Ca Em M th ira ay te p s Ko aci re fic an Ai F r Lu edE fth x I Si AG a ng n ap (BA sa or + e Ai IB) rli ne Ch s in a UP Ai S rli Ca ne s Ev rgo a l Qa Ai ux ta rw r A ay irw s a As ys Ai ian rC a L hi De AN na C Ch lta hil in Air e l a So ine ut s he r Ut n ih ad Un ite d

0

25%

OBSERVATORIO BARCELONA

1.600

Tn (,000)

Var 11/12 (%)

Fuente: Elaboración GPA a partir de datos ACI Europe Source: GPA using ACI Europe data Demand 11/12 (%)

Capacity 11/12 (%)

Asia - Pacific

-5.5

-2.4

Load Factor (%) 56.0

Europe

-2.9

0.3

47.2

North America

-0.5

-2.0

35.0

Latam

-1.2

4.9

38.3

Africa

7.1

9.2

24.7

Middle East

14.7

11.4

44.8

-1.5

0.2

45.2

TOTAL

Fuente: IATA / Source: IATA

• Según IATA la carga aérea mundial disminuyó un 1,5% en 2012 por segundo año consecutivo (-0,6% en 2011). El cambio de demanda hacia países emergentes y productos a granel causando una tendencia al alza del transporte marítimo sobre el transporte aéreo. • Oriente Medio (+14,7%) y África (+7,1%) son las zonas que más crecen, aprovechando el aumento del tráfico entre África y Asia. • Las principales aerolíneas son compañías integradoras (Fed Ex, UPS) o aerolíneas con importantes divisiones de carga. Predominan las compañías asiáticas en el ranking mundial. La carga aérea tiende a ser intercontinental excepto la paquetería. • En noticias significativas, destaca el veto de la Comisión Europea a la compra de TNT por parte de UPS. • According to IATA world air cargo decreased by 1.5% in 2012 for the second consecutive year (-0.6% in 2011). The shift in demand towards emerging countries and bulk goods, has caused an increase of sea freight over air transport demand. • The Middle East (+14.7%) and Africa (+7.1%) are the fastest growing regions, building on traffic growth between Africa and Asia. • Major airlines are courier (Fed Ex, UPS) or major airlines with significant cargo divisions. The ranking of largest cargo airlines in the world is dominated by Asian companies. Air freight tends to be intercontinental except for parcel services. • A significant highlight of 2012 has been the veto of the European Commission in the purchase of TNT by UPS.

• 17 million tons of air freight are transported in Europe. • The top 4 airports (FRA, CDG, AMS and LHR) account for more than 40% of the continent’s total air freight, a much larger market share than in the case of passenger traffic. The large freight airports serve as logistical hubs at European level in addition to serving their immediate catchment area. • Land transport alternatives can compete with air freight for intraEuropean express transport (small market, good land connections), decreasing the demand for air freight in the continent. • In 2012 European air freight fell 2.9%, while the overall capacity on the continent remained stable, with a slight increase of 0.3%. This placed the load factor at 47.2% according to IATA. • Cargo variations in the major European airports are diverse. Madrid (#12) and Barcelona (#27) are not main cargo airports in the continent.

interannual variation (%)

-5%

30%

1.800

AN

4.000

2.000

N OR Y LI S DU S

0%

BC

5%

6.000

B LG W

10%

M

15%

8.000

DU

OBSERVATORIO BARCELONA

CAGR 2010 - 2012

FTK (millions)

10.000

UC EM A ST N VI E HE L DM E SV O FC O BG Y AR N

MEM

-6,5%

• La carretera compite con el avión para el transporte express intra-europeo (mercado de pequeñas dimensiones bien conectado) lo que disminuye la carga en el continente.

M

1.000

HKG

4,0%

• Los 4 primeros aeropuertos concentran más del 40% de la carga aérea total del continente, un porcentaje de acumulación muy superior al de los aeropuertos de pasajeros. Los grandes aeropuertos actúan como hubs logísticos a nivel europeo además de servir a su mercado inmediato.

IS T M XP BR U M AD ZR H

2,3%

OBSERVATORIO BARCELONA

Cargo tons (,000)

Cargo tons (,000)

3.500 3.000

8,0%

6,7%

4.000

interannual variation (%)

4.500

La carga aérea en España

800.000

600.000

• Según IATA (CargoIS) los principales mercados de las exportaciones de carga aérea española son Asia, Norteamérica y América del Sur. El crecimiento global de la carga aérea española ha sido de un 6,7% en 2012 (las estadísticas de IATA incluyen el camión aéreo). Sin embargo, esta carga ha tendido a viajar más a través de hubs que de manera directa hacia sus regiones de destino. Tendencia a la centrifugación de tráficos de carga española hacia otros aeropuertos no españoles. • Spain transported 650,000 tons of air freight in the hold of its aircraft in 2012 (-3.4% compared to 2011). This represents 3.5% of European air cargo. Stable market: average growth of 0.8% over the past 5 years.

20%

15,6%

15% 10%

500.000 400.000

5% 0,3%

-3,3%

3,0%

300.000

0% -5%

200.000

-10%

100.000

-10,3%

0

2008

• España es un mercado de origen y destino de carga. España no actúa como un centro logístico de carga aérea sino como un punto de emisión y recepción. • Históricamente las importaciones han sido mayores que las exportaciones. Por primera vez, en 2012 las exportaciones han tenido un mayor peso que las importaciones. En los dos últimos años el mercado global de carga se ha hallado en equilibrio entre exportaciones e importaciones.

OBSERVATORIO BARCELONA

700.000

2009

Exports

Imports

-15%

2010

2011 Total Cargo

2012 Var 11/12 (%)

Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de AENA Source: GPA using AENA data

SPANISH AIR FREIGHT BY CARGO TYPE 2012 Mail 5%

Transit 2% Intra-Spain 18%

Exports 38%

Imports 37%

• The Spanish cargo decrease in 2012 is marked by the fall of Madrid-Barajas (-8.8%) while the other three major airports have a stable evolution in the case of BCN and VIT (+0%) or grow significantly in the case of ZAZ (+46%). This trend continues in the first term of 2013; the fall of Madrid (-9.3%) and Iberia (-28.1%) pull the rest of Spain down (-4.9%) despite the good performance of Barcelona (+4.9%), Zaragoza (+9.0%) and Vitoria (+4.0%).

Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de AENA Source: GPA using AENA data

• Spain is a point of origin and destination (O&D) of air freight. It does not act as an air cargo logistics center but as a point of emission and reception of cargo.

SPANISH AIR FREIGHT exports BY geographic area 2012

• Historically imports have outpaced exports. For the first time, in 2012 exports have more weight than imports. In the last two years the air cargo market has found a balance between exports and imports.

Europe 4%

• According to IATA (CargoIS) the main export markets for Spanish air freight are Asia, North America and South America. Asia, the Middle East and Latin America increased their market share by two points compared to 2011. IATA maintains that Spanish air freight grew 6.7% in 2012 (IATA statistics include truck air). However, this freight has tended to travel more through intermediate hubs than directly to their target regions. There is a centrifugation trend of Spanish air freight traffic towards other non Spanish airports.

Middle East 13%

Spain 9%

Africa 4%

Asia & Oceania 27%

North America 27%

Latin America 18%

Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de CargoIS Source: GPA using CargoIS

interannual variation (%)

• La disminución de la carga española en 2012 viene marcada por la caída de Madrid-Barajas (-8,8%) mientras que, de los otros tres grandes aeropuertos, BCN y VIT se mantienen estables (+0%) y ZAZ crece significativamente (+46%). La tendencia se ha mantenido en el primer trimestre de 2013, donde la caída de Madrid (-9,3%) e Iberia (-28,1%) arrastra al conjunto de España (-4,9%) a pesar de la mejora de resultados de Barcelona (+4,9%), Zaragoza (+9,0%) y Vitoria (+4,0%).

SPANISH AIR FREIGHT 2008-2012. cagr 08-12: 0.8%

Cargo (Tn)

• España transportó 650.000 toneladas de carga aérea en la bodega de sus aviones en 2012 (-3.4% respecto a 2011). Es un 3,5% de la carga aérea europea. La carga española es estable: crecimiento medio del 0,8% en los últimos 5 años.

la carga aérea en eSPAÑA MAIN SPANISH CARGO AIRPORTS 2012

The first 4 airports represent 86.4% of total Spanish cargo

% AIR FREIGHT BY SPANISH AIRPORT

350.000

70%

55%

60%

300.000 250.000

OBSERVATORIO BARCELONA

200.000 150.000 15%

100.000 50.000 0

Madrid Barajas

Barcelona El Prat

14%

11%

Zaragoza

% total Spanish cargo

carga (miles de toneladas)

400.000

5%

Vitoria

54%

52%

59%

57%

55%

50%

OBSERVATORIO BARCELONA

40% 30% 20% 10%

Otros

52%

0%

25%

22%

19%

5%

16% 7%

16% 16% 7%

15%

17% 6%

3%

3%

5%

4%

5%

2007

2008

2009

2010

2011

15%

15% 14% 11% 5%

14% 7%

2012

Cargo 2012 (% total Spain) Madrid Barajas

Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de AENA Source: GPA using AENA data

Barcelona El Prat

Zaragoza

Vitoria

Other apts

Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de AENA Source: GPA using AENA data

nados por una sola compañía aérea o empresa industrial. En Barcelona, por el contrario, ninguna compañía transporta más del 15% de la carga aérea del aeropuerto.

• Trend towards concentration of Spanish air freight in the main four airports. Nowadays they carry 86% of the total cargo volume of Spain. • In 2012 Madrid lost market share in Spain (-3 points), while Zaragoza was the fastest growing airport (+46%), and now accounts for 11% of the Spanish air freight (+4 points). Barcelona and Vitoria increase slightly their market share while maintaining their 2011 traffic. • Madrid (Iberia), Zaragoza (Inditex) and Vitoria (DHL) are dominated by a single company. In Barcelona, however, no company transports more than 15% of air total air freight.

80%

OBSERVATORIO BARCELONA

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

MAD

BCN

ZAZ

DH L Ai TN rA T tla Ka nt lit a ta Ai r

• Madrid (Iberia), Zaragoza (Inditex) y Vitoria (DHL) se hallan domi-

90%

UP Qa S ta D Si ng r A HL ap irw ay or e s Ai rli ne s Em ira Ai tes rb Ko ridg Ca rea e th n A ay i Pa r ci fic

(-3 puntos) mientras que Zaragoza es el aeropuerto que más crece (+46%), y ya representa un 11% de la carga española (+4 puntos). Barcelona y Vitoria incrementan ligeramente sus cuotas de mercado manteniendo sus tráficos de 2011.

100%

Ib er ia Ai DH rE L ur op Sw a ift ai r

• En 2012 Madrid (-8,8%) pierde peso respecto al total de España

main cargo airlines in the top 4 spanish airports 2012

% airport cargo traffic

• Tendencia a la concentración de la carga aérea española en los 4 principales aeropuertos. A día de hoy transportan el 86% de la carga total de España.

VIT

Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de AENA Source: GPA using AENA data

la carga aérea en BARCELONA AIR FREIGHT BCN 2008-2012

BCN TOP 15 CARGO AIRLINES 2012

They represent 85% of total BCN freight 9.000

-1%

-40%

-33%

-41%

-60%

Ai

0

0% -20%

T rL in es Sw ift Lu air fth Br an iti sh sa Ai Tu rw rk ay is s h Ai rli ne s

Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de AENA Source: GPA using AENA data

-10%

ria

Exports

1.000

-4%

4%

TN

2012

-1%

1%

UP S DH ng Ai L ap r o r wa y e Ai s rli ne s Ca rg ol ux Em ira te s Am Fe er d ic Ex an Ai rli ne s

Imports

2011

-4%

ta r

Total freight BCN

2010

1%

Qa

2009

20%

11%

Si

2008

60% 40%

4.000 2.000

0

48%

5.000 3.000

20.000

57%

Ib e

40.000

6.000

lta

60.000

100%

De

80.000

120% 80%

7.000 Cargo (Tn)

Air freight (Tn)

OBSERVATORIO BARCELONA

114%

8.000

100.000

Exports courier

Imports courier

Exports

Imports

Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de AENA Source: GPA using AENA data

• Estabilidad de la carga en bodega en Barcelona durante 2012 (-0,1%). Barcelona es un aeropuerto de origen y destino de carga aérea. El porcentaje de llegadas y salidas de carga se halla equilibrado, aunque por primera vez las salidas superan ligeramente a las llegadas en el aeropuerto.

• The air freight transported in the airplane holds has remained stable in Barcelona in 2012 (-0.1%). Barcelona is an origin and destination airport for air freight. Arrivals and departures of cargo are balanced although for the first time departures slightly exceed arrivals at the airport.

• A diferencia del conjunto de aeropuertos españoles, las exportaciones de BCN han crecido en 2012 (+8,9%) mientras que las importaciones disminuyen (-8,0%) ligeramente más que en el conjunto de España.

• Unlike the rest of Spanish airports BCN exports grew in 2012 (+8.9%) while imports decrease (-8.0%) slightly more than the Spanish total.

• Ninguna compañía aérea transporta más del 15,4% de la carga del aeropuerto. Barcelona tiene una base de compañías operadoras más diversificada que los otros grandes aeropuertos españoles de carga. Las aerolíneas del top 15 concentran el 85% de la carga total del aeropuerto. • Las principales aerolíneas de carga de Barcelona son las que ofrecen vuelos diarios intercontinentales, o bien compañías cargueras puras o integradoras. Hay un claro predominio de los tráficos asiáticos. La mayor parte de la carga es transportada en las bodegas de aviones de pasajeros o por las compañías integradoras. • En 2012 las compañías del golfo pérsico han entrado con fuerza en el mercado de carga de Barcelona y han capturado una cuota de mercado notoria. Si se observa solamente la segunda mitad del año (el periodo en el que ha operado en BCN) Emirates es la tercera compañía de carga de Barcelona aunque sea la 6ª si miramos el año completo. Qatar Airways consolida su posición superando ligeramente a Singapore Airlines en volumen de carga. Singapore Airlines ha visto truncado su crecimiento de la primera mitad del año (jan – jun: +38%) por la apertura de la ruta de Emirates en la segunda mitad del año (jul – dec: -32%). Singapore Airlines y Qatar Airways muestran un volumen de tráfico equilibrado. • Mayor volumen de exportaciones hacia EEUU que de importaciones por parte de las compañías americanas y la transferencia de carga hacia el hub de Madrid-Barajas para su reemisión. El crecimiento de American Airlines en el aeropuerto se consolida con su vuelo diario a Miami. • La desaparición de Spanair no ha tenido un impacto muy notorio en la carga de Barcelona como conjunto. Sin embargo sus socios comerciales como Lufthansa han sufrido durante la primera mitad de este año. Lufthansa modera su caída de la primera mitad del año (-58%) a partir de julio y crece un 4% en la segunda mitad, superando el impacto de la desaparición de sus socias de Jade Cargo (2011) y Spanair (enero 2012). • Tendencia a la concentración de la carga en las primeras posiciones del ranking (Top 15: +8,5% cuota de mercado).

• No airline transports more than 15.4% of the total air freight. Barcelona has a much more diversified base of operating cargo airlines than any of the other major Spanish freight airports. The top 15 companies account for 85% of total airport freight. • The main cargo airlines in Barcelona are the ones offering daily long haul flights, integrators and pure cargo airlines. There is a clear predominance of flights towards Asia. Most air freight is transported in the hold of passenger aircraft. • In 2012 the Gulf airlines have entered the Barcelona market in strength and have captured a remarkable market share. Looking at the second half of the year (the period in which it has operated in BCN) Emirates is the third cargo airline of Barcelona even if it is ranked 6th if we look at the full year. Qatar Airways strengthens its position slightly surpassing Singapore Airlines in cargo volume. The growth of Singapore Airlines in the first half of the year (Jan-June: +38%) has been truncated by the opening of the Emirates route in the second half of the year (Jul-Dec: -32%). Singapore Airlines and Qatar Airways show a balanced traffic composition between imports and exports. • It is remarkable the larger exports volume towards the U.S. compared to the imports carried by U.S. airlines. The transfer of freight towards its Madrid-Barajas hub for reissueing is also noticeable. The growth of American Airlines at the airport is consolidated with its daily flight to Miami. • The demise of Spanair does not seem to have had a very noticeable impact on Barcelona’s cargo as a whole. However its trading partners like Lufthansa have suffered during the first half of this year. Lufthansa moderated its first half fall (-58%) with growing cargo in the second half of the year (jul-dec: +4%), gradually overcoming the impact of the disappearance of its partners Jade Cargo (2011) and Spanair (jan 2012). • Trend towards concentration of cargo in the first positions of the ranking (Top 15: +8.5% market share).

interannual variation (%)

OBSERVATORIO BARCELONA

120.000

Las exportaciones desde el aeropuerto de Barcelona por modo aéreo BCN AIR FREIGHT EXPORTS BY COUNTRY 2012 10.000

70.000

40.000 30.000 20.000

6.000 4.000

16% 12%

-15%

Middle East

Spain

-31% Ch in a Ja pa n

US A M ex ico

North America

Europe

Direct route

No direct route

Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de CargoIS Source: GPA using CargoIS data

-40%

Sp ai Th n ai la Co nd lo m bi a Ba hr ai Au n st ria

Asia & Oceania

0% -20%

-14%

UA Si ng E ap or e Br az il In Sa di ud a iA ra Ho bia ng Ko ng

Latin America

10%

9%

0

CargolS

20%

4%

4%

-1%

40%

15% 5%

1.000

AENA

60% 31%

27%

21%

5.000

2.000

0

Africa

7.000

3.000

10.000

80%

OBSERVATORIO BARCELONA

8.000

50.000

100%

80%

9.000

OBSERVATORIO BARCELONA Air freight (Tn)

Air freight (Tn)

60.000

interannual variation (%)

BCN air freight exports by gEographic area 2012

Interannual var. (%)

Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de CargoIS Source: GPA using CargoIS data

• La carga aérea en bodega medida por segmento (según AENA) se mantiene estable en 2012. No obstante, según IATA (que mide la carga por punto de origen y destino, incluyendo camión aéreo) la carga aérea de Barcelona crece un 6,4% en 2012.

• Air freight in the hold of aircraft (AENA) remains stable in 2012. However, according to IATA (which measures the point of origin and destination of air freight and includes air truck data) air cargo grows 6.4% in Barcelona during 2012.

• Teniendo en cuenta el camión aéreo (IATA) la carga aérea de Barcelona es un 26% superior a la carga que viaja en avión desde el aeropuerto (AENA). A esto hay que sumar todo el conjunto de mercancías que no sale de Barcelona en camión aéreo sino en camión contabilizado como transporte terrestre y que es convertida en carga aérea en el hub europeo al que se dirige desde Barcelona.

• Taking into account the air truck (IATA) the Barcelona air freight is 26% higher than the cargo that travels by plane from the airport (AENA). There is also the cargo with its origin in Barcelona traveling by road to another airport without being counted as air cargo until it reaches the aierport where it will fly. This value would further increase the real air freight volume from Barcelona.

• Los datos de IATA muestran que la mayor parte de la carga de Barcelona vuela a su destino (intercontinental) final a través de aeropuertos intermedios de conexión: Barcelona actúa como alimentador de otros aeropuertos de carga. Según IATA sólo un 6% de la carga de BCN vuela hacia destinos europeos o españoles.

• ATA data indicates that most of Barcelona’s air exports fly to its final (intercontinental) destination though other intermediate connection airports. Only 6% fly to European destinations or Spanish airports.

• Los principales países de destino de las exportaciones aéreas de Barcelona son destinos asiáticos (7), norte americanos (los dos primeros), y de oriente medio (3). Destaca el reducido crecimiento de los Emiratos Árabes Unidos a pesar del espectacular incremento de tráfico por parte de Emirates.

• The main countries of destination of air exports from Barcelona are destinations in Asia (7), North America (the first two), and the Middle East (3). It is interesting to highlight the reduced growth of the UAE despite the dramatic increase in traffic by Emirates.

bcn air freight exports by geographic area 2012

SPANISH & BCN AIR FREIGHT EXPORTS BY REGION 2012 80.000

Europe 4%

Asia & Oceania 36%

Middle East 15%

60.000 Air freight (Tn)

Africa 6%

OBSERVATORIO BARCELONA

70.000

Spain 2%

33%

21%

50.000 40.000

22%

30.000

29%

14%

20.000 10.000 0

North America 22%

Latin America 15%

38%

Asia & Oceania

Middle East

Europe

Other Spanish airports

North America

Latin America

Africa

Barcelona (% total)

Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de CargoIS Source: GPA using CargoIS data Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de CargoIS Source: GPA using CargoIS data

• La mayor parte de la carga aérea exportada desde Barcelona vuela hacia otros continentes, especialmente Asia y las Américas.

• Most air cargo exported from Barcelona fly to other continents, especially Asia and the Americas.

• El 33% de las mercancías españolas exportadas hacia Asia por modo aéreo lo hacen desde Barcelona. El mercado de América del Sur se encuentra dominado por Madrid y Barcelona sólo representa el 14% de las exportaciones totales de España hacia este continente.

• 33% of Spanish goods exported to Asia by air do so from Barcelona. The South American market is dominated by Madrid and Barcelona only represents 14% of total exports from Spain towards this continent.

MARZO 2013 / MARCH 2013

BCN de cara al futuro: competidores y oportunidades Air freight in direct competing airports 2012 50%

OBSERVATORIO BARCELONA

350.000 Air freight (Tn)

300.000

40% 30%

250.000

20%

200.000

10%

150.000

0%

100.000

-10%

50.000 0

interannual variation (%)

400.000

• Los principales aeropuertos competidores de Barcelona en su área de influencia directa son Madrid y Marsella. Madrid sigue teniendo una posición dominante en el mercado español que desvía tráficos de Barcelona hacia este aeropuerto. El sur de Francia y España suponen claras oportunidades de tráfico futuro para Barcelona.

-20%

MAD

BCN

ZAZ

TLS

MRS

VIT

NCE

VLC

MPL

Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de ACI Europe Source: GPA using ACI Europe data

• La positiva evolución de Zaragoza y su posición geográfica intermedia entre Madrid y Barcelona suponen una base de crecimiento futuro que puede modificar su posición relativa en el mercado de carga aérea. Debido a la debilidad industrial de la región de Zaragoza, este crecimiento probablemente sea logístico, captando tráficos que actualmente operan a través de otros aeropuertos españoles.

• The main competitors of Barcelona in their area of influence are Madrid and Marseille. Madrid still has a dominant position in the Spanish market, and there is a diversion of traffic from Barcleona towards this airport. Southern France and Spain are clear opportunities for Barcelona to increase its traffic. • The positive evolution of Zaragoza and its geographic position midway between Madrid and Barcelona represent a basis for future growth. This might change its relative position in the air cargo market. Due to the industrial weakness of the Zaragoza region, this growth is likely to be logistical, capturing traffic that currently operates through other Spanish airports.

Leyenda / Legend Código Aeropuerto Code Airport

Código Aeropuerto Code Airport

AMS ANC ARN BCN BGY BRU CDG CGN DME DUB DUS DXB EMA FCO FRA HEL HKG ICN IST LCG LEJ LGW LHR

LIS LUX MAD MAN MEM MPL MRS MUC MXP NCE NRT ORY OSL PVG SDF STN SVO TLS VIE VIT VLC ZAZ ZRH

Amsterdam Anchorage (USA) Estocolmo / Stockholm Barcelona Bergamo Bruselas / Brussels Paris (Charles de Gaulle) Colonia / Koln Moscú / Moscow (Domodedovo) Dublin Dusseldorf Dubai East Midlands Roma / Rome (Fiumicino) Frankfurt Helsinki Hong Kong Seúl / Seoul Incheon Estambul /Istanbul Leipzig-Halle Lieja / Liege Londres / London (Gatwick) Londres / London (Heathrow)

Lisboa / Lisbon Luxemburgo / Luxembourg Madrid Manchester Memphis Montpellier Marsella / Marseille Munich Milan (Malpensa) Niza - Costa Azul / Nice Tokyo Narita Paris (Orly) Oslo Shanghai Louisville (USA) Londres / London (Stansted) Moscú / Moscow (Sheremetyevo) Tolouse Viena / Vienna Vitoria Valencia Zaragoza Zurich

IATA / IATA International Air Transport Association. Principal asociación de aerolíneas a nivel mundial. Engloba alrededor de 240 aerolíneas, incluyendo la mayoría de grandes operadores de carga y pasajeros a nivel mundial. Los datos de carga aérea compilados por IATA a través de su programa CargoIS tienen en cuenta el punto de origen y destino final de la carga, e incluyen el camión aéreo ya que se alimenta de los airway bills. The International Air Transport Association is the trade association for the world’s airlines, representing some 240 airlines, including most of the big cargo and passenger airlines of the world. Cargo data compiled through their CargoIS database take into account the point of origin and destination of air freight and include air truck since it is compiled through the airways bills. Compañía integradora / Integrated company compañía que garantiza el transporte de la mercancía puerta a puerta, generalmente usando diversos métodos de transporte (generalmente terrestre y aéreo) para trasladar la mercancía desde el punto de origen hasta el punto de destino. Es muy habitual en paquetería urgente. Recibe este nombre por el hecho de integrar todos los pasos de la cadena logística de transporte bajo un solo operador. company that ensures the transport of the goods door to door, usually using various methods of transportation (usually land and air) to transfer the goods from point of origin to point of destination. It is very common in express parcel and courier services. It is named after the fact that they integrate all steps in the supply chain under a single transport operator. FTK / FTK Freight Ton Kilometer. Se trata de una medida de transporte usada para determinar el volumen de carga aérea que se transporta. Se calcula multiplicando el peso de los bienes transportados (en toneladas) por el número de kilómetros que la carga viaja por modo aéreo. Freight Ton Kilometer. It is a transport measure used to determine the volume of air cargo being transported. It is calculated by multiplying the weight of goods transported (tonnes) by the number of miles that the load travels by air.

Se permite la reproducción total o parcial y los contenidos de este documento sin que sufran modificación alguna y se cite como fuente el “Observatorio de Tráfico Aéreo de Barcelona” Reproduction of the contents of this document is allowed as long as they are not modified and the Barcelona Air Traffic Intelligence Unit is acknowledged as the source.

Con la colaboración de:

Elaborado por: +34 934 169 429 [email protected] www.gpa.aero

Edición: Marzo 2013 Production: March 2013