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Herausforderungen des Telekommunikationsmarkts

Der Telekommunikationsmarkt ist einer der schnellsten und innovativsten Märkte unserer Zeit. In einer Zeit, in der mobile Internetnutzung bereits in viele Haushalte Einzug gehalten hat, aber noch nicht für jeden zu einem selbstverständlichen Gut geworden ist, gilt es den Endkunden in seinem Nutzungsverhalten zu verstehen, um Trends so früh wie möglich aufgreifen zu können.  Noch vor Ihren Mitbewerbern zu wissen, welche Trends die Zukunft der Telekommunikation wirklich

bestimmen, ist Ihr entscheidender Wettbewerbsvorteil! Zudem wird der Telekommunikationsmarkt immer komplexer. Das Nutzungsempfinden aus Endkundensicht wird nicht mehr nur durch das gewählte Endgerät oder den Telekommunikationsanbieter gesteuert, sondern auch durch das Betriebssystem oder das Angebot an Apps im AppStore. Internetanwendungen auf dem Smartphone können entweder über WLAN genutzt werden oder über das Mobilfunknetz.  Die Gesamtsituation der Nutzung zu betrachten und Veränderungen aus dieser Perspektive zu

identifizieren gibt Ihnen einen Vorteil, um Ihre Angebote der Nachfrage anzupassen. Des Weiteren hat die Internationalisierung in dieser Branche deutlich zugenommen. Sowohl international aufgestellte Konzerne als auch der Anspruch der Endkunden, überall mobil aktiv zu sein, zeigen die Notwendigkeit einer globaleren Betrachtungsweise von mobiler Telekommunikation. 2

SMIX – der regelmäßige Trendmonitor Eckpunkte des SMIX 2014 /2015 auf einen Blick •

Tracking im YouGovPanel Deutschland - Aktuell N=1.500 Befragte pro Welle, davon n=500 Befragte bevölkerungsrepräsentativ (nach Alter, Geschlecht und Bundesland) plus Boost von Smartphone-Nutzern (n=1.000)

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Erhebungszeiträume: Oktober 2014, Februar 2015, Juni 2015 jeweils mit einem fresh sample

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Interviewdauer: ca. 20 Minuten

Ihre Vorteile  Zeitreihenvergleich der Wellen (inkl. Vorwellen aus 2012/13), Untersuchung von Trends in einer Längsschnittbetrachtung  Highlightthemen (in Absprache mit den Beziehern): Aktuelle Themen werden in die Wellenbefragung aufgenommen  Sonderanalysen aufgrund großer und multinationaler Datenbasis (Kumulierung der Daten über die Wellen hinweg) möglich, Betrachtung einzelner Netzanbieter sowie Hersteller von Mobiltelefonen, auf aggregierter Ebene (z.B. im Jahresbericht), weitergehende Detailanalysen auch für Interessenten mit geringerem Marktanteil  Aufstockung: Möglichkeit, jederzeit individuelle Zusatzfragen (weitere Themen, Segmentierungsfragen) anzuhängen. Dazu besteht die Option, wellenspezifisch bestimmte Themenblöcke aus UK anzufordern.

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SMIX – Die Inhalte (I) A: Mobiltelefon-Markt (ca. 40-50 Seiten) •

Besitz Mobiltelefon

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Verbreitung nach Herstellern und Modellen

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Bezug von Mobiltelefonen

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Genutzte Erwerbskanäle

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Genutzte Tarif- und Preismodelle

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Awareness, Relevant Set, First Choice und Gründe für First Choice

Zoom In: Hersteller im Smartphone-Markt

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Marktanalyse: Aktuelle Marktanteile, Wanderbewegungen der Nutzer, Prognosen

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Generelle Einstellung, Treiber und Barrieren in Bezug auf geplante Anschaffung

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Kaufabsicht: Relevant Set, First Choice und Gründe für First Choice, Retention

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Entwicklung der Markenstärke im Zeitverlauf

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Zufriedenheit und Weiterempfehlungsbereitschaft, inkl. Treiberanalyse

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Bewertung von Qualität und technischen Eigenschaften

SMIX – Die Inhalte (II) B: Provider-Markt (ca. 40-50 Seiten) •

Verbreitung nach Providern

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Genutzte Tarifmodelle (+ Vertragsart, + tatsächliche Ausgaben, + Wechselwahrscheinlichkeit, + Wichtigkeit der Buchung von Zusatzoptionen)

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Awareness, Relevant Set, First Choice und Gründe für First Choice

Zoom In: Provider aus der Perspektive von Smartphone-Nutzern •

Marktanalyse: Aktuelle Marktanteile, Wanderbewegungen der Nutzer, Prognosen

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Kaufabsicht: Relevant Set, First Choice und Gründe für First Choice, Retention

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Zufriedenheit und Weiterempfehlungsbereitschaft, inkl. Treiberanalyse, Bewertung von Kundenservice und Leistung

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Markentreue (bisheriges Wechselverhalten, Wechselgründe und Erwartungen, Wechselwahrscheinlichkeit)

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Markenimage (freie und geschlossene Abfrage)

Zoom In: Provider im Markt für mobiles Internet

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Nutzung von mobilem Internet

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Genutzte Tarif- und Preismodelle, Einschätzungen zum Volumenverbrauch

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Zufriedenheit und Weiterempfehlungsbereitschaft, inkl. Treiberanalyse

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Bewertung von Leistung und Preis

SMIX – Die Inhalte (III) C: Mobiles Internet auf dem Smartphone (ca. 40-50 Seiten) •

Sicherheitsempfinden und Präferenzen für Verbindungsarten (Mobilfunk/WiFi)

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Häufigkeit und Dauer der Nutzung insgesamt

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Häufigkeit der Nutzung von Internetanwendungen

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Genutzte Verbindungen je Internetanwendung

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Nutzungszeiten, -häufigkeiten und -orte je Internetanwendung und Verbindung

Zoom In: Apps und AppStores •

Nutzung und Bewertung von AppStores

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Zufriedenheit und Weiterempfehlungsbereitschaft, inkl. Treiberanalyse

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Genutzte Apps, getätigte Ausgaben für Apps

Regelmäßige Nutzung verschiedener Apps ab Welle 4 (Mai 2013)

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Informations- und Nachrichten Apps

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TV-, Video- und Musik-Apps

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Navigations- und Reise-Apps

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Apps von sozialen Netzwerken

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Nutzung verschiedener Funktionen Chat- / Instant Messaging-Apps

SMIX – Die Inhalte (IV)

 Häufigkeit und genutzte Anbieter, persönliche Relevanz und Zahlungsbereitschaften

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Cloud Computing  Awareness, verwendete Anbieter, Nutzung nach Provider und Smartphone-Hersteller

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Mobilfunk über LTE  Bekanntheit und Assoziationen, Tarifakzeptanz bei marktkonformem Preis, Nutzungsbarrieren

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Mobile Payment  Bekanntheit und Assoziationen, Tarifakzeptanz bei marktkonformem Preis, Nutzungsbarrieren

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Phablets  Benefit der Phablets, Wechselwahrscheinlichkeit

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Mobile TV  Generelles Interesse und Gründe für Desinteresse, Attraktivität Live- und Video-on demand-Inhalte

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Welle 2 (Oktober 2012)

Instant Messaging, soziale Netzwerke, Musik- und Video-Streaming

Welle 3 (Januar 2013)



Welle 1 (Juni 2012)

D: Highlight-Themen (ca. 10-25 Seiten) der Wellen 1-3

SMIX – Die Inhalte (IV) D: Highlight-Themen (ca. 10-25 Seiten) der Wellen 4-6

 TV-, Video- und Musik-Apps, Informations- und Nachrichten Apps, Apps von sozialen Netzwerken und Navigation  Nutzung verschiedener Funktionen Chat / Instant Messaging Apps

Welle 4 (Mai 2013)

Sicherheit im Telekommunikationssektor: Von Abhöraffäre bis Datendiebstahl

Welle 5 (November 2013)



Regelmäßige Nutzung verschiedener Apps

 Betroffenheit der Mobilfunknutzer von der Abhöraffäre, Auswirkungen auf das Nutzungsverhalten  Vertrauensverluste in Provider und Hersteller, Verantwortung, Notwendigkeit von Gegenmaßnahmen  Zahlungsbereitschaften für höhere Sicherheit und Gegenmaßnahmen

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Mobilfunk im Straßenverkehr  Generelle Verbreitung, Ablenkungspotenzial  Nutzungsverhalten, d.h. Telefonie, SMS, Mobiles Internet,…  Provider- oder hardwarespezifische Unterschiede im Nutzerverhalten

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Welle 6 (März 2014)

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SMIX – Standardreporting Umfassendes Reporting der Ergebnisse •

Ergebnisbericht in PowerPoint 2010, etwa 150 – 200 Slides pro Welle

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Ergebnisse standardmäßig aufgeschlüsselt nach:  Art des Mobiltelefons (Smartphone oder Standard-Mobiltelefon)  Hersteller des Smartphones (Apple, Samsung, HTC, LG, SonyEricsson, Nokia)  Provider (Telekom, Vodafone, O2, E-Plus, BASE) oder Netzanbieter

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Standardmäßige Wellenvergleiche für zentrale Fragen (z.B. Anteile, Beurteilungen und NPS, Relevant Set und First Choice, generelles Nutzungsverhalten), ergänzende Interpretationen für interessante Entwicklungen im Wellenvergleich

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Kapitelweise Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse

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Individuelle Zusatzreportings buchbar, z.B.  Auswertung für weitere Hersteller…  … oder Provider über standardmäßige Aufschlüsselung hinaus  Auswertung für von Ihnen definierte Segmente

•

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… und vieles mehr!

SMIX – Standardreporting Beispielhafte Darstellungen

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SMIX – Ergänzender Baustein: Unser Online-Tool Individuelle Darstellungen und Zielgruppenaufbrüche jederzeit selbst gestalten •

Unsere Onlinelösung kann zusätzlich zu den Berichten gebucht werden und bietet die Möglichkeit, sich jederzeit ausgewählte Fragestellungen für unterschiedliche Zielgruppen grafisch abbilden zu lassen (per Mausklick auswählbar)

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So können individuelle Thesen schnellstmöglich überprüft werden und auch das Darstellen von Ergebnissen, die über den Bericht hinausgehen, ist ohne Probleme umsetzbar

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Dafür stimmen wir im Vorfeld mit Ihnen einen exakt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Zugang ab, den wir nach jeder Welle mit den notwendigen Daten bespielen. Sie haben folglich keinerlei zeitlichen Mehraufwand

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Ihre Vorteile auf einen Blick:      

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Individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Aufbereitung/Darstellung der Ergebnisse Sie entscheiden, welche Fragen in welcher Form dargestellt werden sollen Zugang zu den hinter den Grafiken liegenden Datentabellen Filter für ausgewählte Fragen einfach per Klick verändern, Grafik wird in Echtzeit angepasst Grafiken sind jederzeit einfach in eine PowerPoint-, Excel-Datei exportierbar Auswahl jederzeit an Ihre Bedürfnisse anpassbar

Timing Zeitplanung für die betreffenden 3 Wellen •

Timing Welle 7: Oktober 2014 Projektschritt

Kalenderwoche 38

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Fragebogenkonstruktion Fragebogenprogrammierung Feldphase Auswertung und Berichtslegung Lieferung Bericht Welle 7

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Feldphase Welle 8: Februar 2015 – Lieferung Ergebnisbericht: März/April 2015

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Feldphase Welle 9: Juni 2015 – Lieferung Ergebnisbericht: Juli 2015

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Bestellformular Bestellung per FAX +49 221 420 61-100 an Dennis Schulze Hiermit bestelle ich verbindlich (bitte ankreuzen):

Gesamtreport

A: MobiltelefonMarkt

B: ProviderMarkt

C: Mobiles Internet auf dem Smartphone

D: HighlightThemen

Jahresabo „SMIX – Smartphone Mobile Internet eXperience“ für die nächsten 3 Wellen

 12.900 EUR

 3.990 EUR

 3.990 EUR

 3.990 EUR

 2.990 EUR

___ Bericht(e) für die Welle(n) _____ aus der Studie „SMIX – Smartphone Mobile Internet eXperience“

 je 6.900 EUR

 je 2.490 EUR

 Je 2.490 EUR

 je 2.490 EUR

 je 990 EUR

Auswertung des Standardreportings für weitere Hersteller- oder Providermarken (Angegebene Preise pro Marke und Report)

 790 EUR

 290 EUR

 290 EUR

 290 EUR

 150 EUR

Schaltung von Exklusivfragen für einen Report, Auswertung in PowerPoint: ____ geschlossene Fragen ____ offene Fragen

450 EUR pro Frage 600 EUR pro Frage

Individuelles Online-Reporting* (Jahreslizenz, Indiv. Dashboard, Wellenergebnisse) Preis nach Aufwand auf Anfrage

Individuelle Zusatzreportings, z.B. UK-Themen (bitte gesondert spezifizieren) Preis nach Aufwand auf Anfrage  Mit unserer Bestellung akzeptieren wir die AGB und die Regelungen zu Mehrbezieherstudien (vgl. nächste Seite) * Nur buchbar bei Bestellung Jahresabo SMIX

alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Name, Vorname:

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Telefon:

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Unternehmen:

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E-Mail:

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Funktion, Abteilung:

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Ort, Datum:

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Straße:

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Unterschrift:

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PLZ, Ort:

Nutzungsrechte von YouGov-Mehrbezieherstudien Bitte beachten Sie unsere Eigentumsrechte. •

Diese Studie sowie alle einzelnen Studienergebnisse sind Eigentum der YouGov Deutschland AG.

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Studienbeziehern ist nur eine unternehmensinterne Verwendung der Studienergebnisse gestattet. Die Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.

•

Veröffentlichungen in der Presse sind auszugsweise möglich, bedürfen aber auf jeden Fall der textlichen Zustimmung durch die YouGov Deutschland AG.

•

Veröffentlichungen erfolgen grundsätzlich unter der Angabe der Quelle (Studienname, YouGov als Hrsg., ggf. öffentlich genannte Unterstützer und Jahr).

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Fast Facts 4 Gründe, weshalb Sie sich für unsere Studien entscheiden sollten: 1.

Regelmäßiges Tracking des Marktes und zukunftsträchtiger Technologien und Trends

2.

Aktuellen Entwicklungen mit Langzeitvergleichen auf der Spur

3.

Highlight-Themen zu aktuellen Trends

4.

Persönliche Insights schaffen durch Option auf individuelle Zusatzfragen

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Haben Sie Fragen oder möchten Sie gerne mehr über Individualisierungsmöglichkeiten wissen? Sprechen Sie uns gerne an.

Dennis Schulze

Bastian Morasch

Consultant Telecommunications

Consultant Telecommunications

Studienleiter SMIX

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T +49 221 42061 - 458

T +49 221 42061 - 542

F +49 221 42061 - 100

F +49 221 42061 - 100

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