Actualización de la Distribución Geografíca de Primas y Siniestros de la Operación de Daños del Sector Asegurador Mexicano al año de 1993 Francisco Fabián Macias Haro Diciembre 1994
Serie Documentos de Trabajo Documento de trabajo No. 45
Índice Introducción
1
1.
Operación de Daños
1
2.
Automóviles
5
3.
Incendio
7
4.
Diversos
9
5.
Marítimo y Transportes
12
6.
Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales
14
7.
Agrícola
16
8.
Crédito
18
Conclusiones
18
Bibliografía
21
Notas
21
Anexos
22
Actualización de la Distribución Geográfica de Primas y Siniestros de la Operación de Daños del Sector Asegurador Mexicano al Año de 1993 Francisco Fabián Macías Haro*
Introducción Durante 1993, el Sector Asegurador Mexicano sufrió cambios importantes en cuanto a su estructura se refiere, tales como la desincorporación de Aseguradora Mexicana, S.A. del Sector Público, la creación de Qualitas, Cia. de Seguros, especializada en el ramo de automóviles; la escisión de Aseguradora Olmeca en, Seguros Olmeca dedicada a la operación de daños y Geo, New York Life, especializada en vida y accidentes y enfermedades; la fusión de Seguros La Comercial de Chihuahua con Seguros La Comercial, y La Nacional con La Provincial que dio origen al Grupo Nacional Provincial. Dichos cambios redundan en el comportamiento del mercado a nivel nacional; debido a ello, y con objeto de actualizar los trabajos sobre la distribución regional de los seguros que componen a la operación de daños ya elaborados para los ejercicios de 1991 y 1992, se presenta en este documento el análisis correspondiente al año de 1993 considerando el comportamiento de primas y siniestros, así como la penetración del seguro en el mercado mexicano. Para ello, este estudio se divide en 8 secciones en los cuales se presenta la distribución de primas y siniestros a nivel nacional y por estado, de la operación de daños y para cada uno de los ramos que la integran conforme la correspondiente participación de cada uno de ellos dentro de dicha operación. Por último se presenta, a manera de conclusiones, los puntos más sobresalientes de este análisis y en forma anexa se incluyen algunos cuadros con las participaciones por compañía en cada entidad federativa, para primas y siniestros ocurridos del seguro directo.
1. Operación de Daños Para diciembre de 1993, esta operación nuevamente fue la más representativa del mercado asegurador con el 58.4% de la emisión de primas directas. De las 37 instituciones que operaban uno o más de los ramos que componen la operación de daños, sólo las compañías del Nivel 1, concentraron el 77.8% del mercado. Por otro lado, Aseguradora Mexicana presentó en su participación un incremento mayor al del periodo anterior, ocupando una vez más, el primer lugar dentro de esta operación (Cuadro 1). En cuanto a la participación en siniestros, el Grupo Nacional Provincial encabezó la lista de compañías con mayores siniestros ocurridos en el seguro directo.
1
Cuadro 1 Compañía 1991
Participación (%) Prima Directa 1992
S.O.* 1993
Asemex GNP América Monterrey Segumex Comercial
18.1 17.6 11.3 10.3 8.2 8.4
18.7 14.5 11.6 14.9 8.6 8.4
20.5 17.3 10.7 10.0 10.0 9.3
12.9 17.7 11.6 14.3 10.5 10.7
Total
73.9
76.7
77.8
77.7
* S.O.: Siniestros ocurridos del seguro directo Fuente: Síntesis Empresarial del Sector Asegurador; diciembre, 1991 y diciembre, 1992; CNSF. F.E.S. 1993, CNSF.
Las entidades en donde se presentó la mayor emisión de primas fueron, en orden de importancia: el Distrito Federal, Nuevo León, Jalisco, el Estado de México y Puebla (Cuadro 2). Cuadro 2 Compañías con Mayor Emisión de Prima Directa por Estado Operación de Daños 1993 Estado
Compañías Predominantes
Part. en el Estado
Distrito Federal 61.8%
Asemex GNP Monterrey América Segumex Total
29.5% 15.3% 9.9% 9.9% 9.6% 74.2%
Nuevo León 6.6%
Comercial GNP Tepeyac Monterrey América Total
19.8% 18.8% 10.1% 10.0% 8.7% 67.4%
Jalisco 4.9%
GNP Comercial Monterrey Tepeyac Segumex Total
30.0% 17.6% 10.0% 9.5% 8.4% 65.5%
Estado de México 3.2%
Comercial América GNP
20.1% 16.8% 13.4%
2
Puebla 2.3%
Tepeyac Monterrey Total
9.7% 9.2% 69.2%
GNP Monterrey América Segumex Asemex Total
36.0% 9.3% 9.1% 6.2% 5.5% 66.1%
Fuente: F.E.S. 1993, CNSF.
En contraste, Zacatecas, Colima y Campeche fueron las entidades donde se emitieron los menores montos de primas (0.10%, 0.12% y 0.16% respectivamente). Por otro lado, en Hidalgo, Nayarit, Quintana Roo y Tlaxcala, las cinco compañías más representativas en cada estado, concentraron más del 90% de la emisión de primas directas. En cuanto a las compañías líderes, el Grupo Nacional Provincial aumentó su liderazgo, en dos entidades más que en 1992 por lo que llega a ser la compañía líder en 10 estados. Es interesante mencionar, que Agroasemex, Seguros Tepeyac y General de Seguros destacaron en liderazgo en 2, 1 y 1 estado respectivamente, durante 1993, lo que no sucedió en el año anterior (Mapa 1). Por otro lado, por la fusión de Seguros La Comercial y La Comercial de Chihuahua, esta última ya no sobresalió en Chihuahua. Mapa 1 Compañías Líderes en Prima Directa Operación de Daños 1993 GNP Segumex Comercial América Asemex Agroasemex Tepeyac General
10 7 4 4 3 2 1 1
Asemex 20% GNP 17% América 11% Fuente: FES 13, diciembre 1993; CNSF.
De las ocho instituciones radicadas en provincia, ninguna tuvo una participación relevante en los estados donde radican, a excepción de Seguros El Potosí que ocupó el segundo lugar, en la entidad correspondiente (Cuadro 3).
3
Cuadro 3 Aseguradoras Radicadas en Provincia Participación en Prima Directa Operación de Daños 1993 Compañía ABA Veracruzana Serfin Potosí Agroasemex Peninsular Centro Torreón
Part. en el Estado
Estado Nuevo León Veracruz Nuevo León San Luis Potosí Querétaro Yucatán Guanajuato Coahuila
Part. en el Mercado
5.4% 0.2% 0.5% 25.4% 1.4% 13.0% 11.1% 0.3%
Compañía Líder en el Estado
0.7% 0.0% 1.2% 0.3% 1.2% 0.3% 0.5% 0.0%
Comercia GNP Comercial Segumex Segumex GNP Segumex Comercial
Part. en el Estado 19.8% 34.6% 19.8% 30.1% 38.4% 19.7% 12.6% 17.4%
Fuente: Síntesis Empresarial del Sector Asegurador; diciembre, 1993; CNSF. F.E.S. 1993, CNSF.
Por otra parte, a nivel mercado la operación de daños presentó un índice de siniestralidad1 de 51.6%, porcentaje ligeramente menor al de 1992 (54%). Asimismo, los estados en donde se presentó una mayor siniestralidad fueron Baja California Sur, Colima y Oaxaca, con índices de 81.1%, 87.8% y 82.6%, respectivamente. Analizando la siniestralidad de las compañías por estado, observamos que Anglomexicana fue la más representativa en 7 entidades del país (Mapa 2). Es interesante mencionar que la mayoría de las compañías predominantes en siniestralidad pertenecen a los niveles 2 y 3. Mapa 2 Siniestralidad Ocurrida Operación de Daños 1993 Anglomexicana Margen Centro Havre Agroasemex COMESEC Equitativa Territorial
Obrera Monterrey Zurich
7 5 5 3 2 2 2 1
Banpaís
1
Asemex
1
1 1 1
Fuente: FES 13, diciembre 1993; CNSF.
4
En las siguientes secciones, se presenta la distribución de primas y siniestros para cada uno de los ramos que integran la operación de daños, de acuerdo con su participación en la misma.
2. Automóviles El ramo de automóviles participó con 54.3% de la emisión de primas en la operación de daños y 31.7% en el total del mercado. Asimismo, Grupo Nacional Provincial fue la compañía con mayor participación de la emisión total del mercado, al igual que en 1991 con 21.3%. En cuanto a los siniestros ocurridos, esta misma compañía ocupó el primer lugar (Cuadro 4). Por otra parte, Seguros Monterrey, que ocupó el primer lugar en la emisión durante 1992, pasó a ocupar el cuarto lugar en 1993. Cuadro 4 Compañías con Mayor Participación Automóviles
1991
Participación (%) Prima Directa 1992
GNP Segumex Asemex Monterrey América
22.2 10.0 13.3 12.3 11.1
16.8 9.1 12.6 19.8 12.2
21.3 12.7 12.5 11.8 10.8
19.0 11.8 12.2 14.6 12.7
Total
68.9
70.5
69.10
70.3
Compañía
S.O.* 1993
* S.O.: Siniestros ocurridos del seguro directo Fuente: Síntesis Empresarial del Sector Asegurador; diciembre, 1991 y diciembre, 1992; CNSF. F.E.S. 1993, CNSF.
En cuanto a ventas a nivel estatal, Grupo Nacional Provincial ocupó el primer lugar en 17 estados de la República Mexicana (Mapa 3). Asimismo, el mayor volumen de primas se emitió en el Distrito Federal (entidad que tiene el mayor número de vehículos en circulación: 22% del parque vehicular2 del país). Por otra parte, en Zacatecas, Colima y Baja California Sur se emitió el menor monto de primas (0.09%, 0.11% y 0.14% respectivamente). Además, los estados donde las cinco compañías con mayor participación, concentraron más del 95% de la emisión son: Baja California Sur, Hidalgo y Tlaxcala.
5
Mapa 3 Compañías Líderes en Prima Directa Automóviles 1993 17
GNP Segumex Asemex Comercial América General Monterrey
6 3 2 2 1 1
GNP 21% Segumex 13% Asemex 12% Fuente: FES 13, diciembre 1993; CNSF.
Al igual que en la operación de daños, las compañías radicadas en provincia no predominaron en sus respectivos estados, con excepción de la de San Luis Potosí, la cual ocupó el segundo lugar (Cuadro 5). Cuadro 5 Aseguradoras Radicadas en Provincia Participación en Prima Directa Automóviles 1993 Compañía ABA Veracruzana Serfin Potosí Agroasemex Peninsular Centro Torreón
Estado Nuevo León Veracruz Nuevo León San Luis Potosí Querétaro Yucatán Guanajuato Coahuila
Part. en el Estado 5.0% 0.0% 0.4% 23.9% 0.0% 12.3% 12.5% 0.0%
Part. en el Mercado 0.9% 0.0% 1.6% 0.4% 0.0% 0.3% 0.6% 0.0%
Compañía Líder en el Estado GNP GNP GNP Segumex Segumex GNP Monterrey Comercial
Part. en el Estado 19.1% 43.9% 19.1% 36.4% 45.5% 21.7% 14.4% 16.5%
Fuente: Síntesis Empresarial del Sector Asegurador; diciembre, 1993; CNSF. F.E.S. 1993, CNSF.
En cuanto a siniestralidad se refiere, el ramo de automóviles tuvo un índice de 59.9% a nivel mercado. Además, las entidades con mayor siniestralidad fueron Guerrero, Nayarit y Oaxaca. Por su parte, Anglomexicana fue la compañía que sobresalió en más estados por su siniestralidad (Mapa 4).
6
Mapa 4 Siniestralidad Ocurrida Automóviles 1993 Anglomexicana 6 Centro 5 Olmeca 4 Territorial 4 Equitativa 3 Banpaís 2 Havre 2 Margen 2 Interamericana 2 Zurich
1
Tepeyac
1
Fuente: FES 13, diciembre 1993; CNSF.
3. Incendio El ramo de incendio ocupó el segundo lugar en participación de primas directas con 19.3% de la emisión dentro de la operación de daños, y representó el 11.3% de las tres operaciones del Sector Asegurador. Aseguradora Mexicana continuó siendo la compañía con mayores ventas en el mercado total. En cuanto a los siniestros ocurridos, Seguros Monterrey tuvo la mayor participación (Cuadro 6). Cuadro 6 Compañías con Mayor Participación Incendio
1991
Participación (%) Prima Directa 1992
Asemex GNP América Comercial Monterrey
17.8 13.4 13.6 10.0 10.0
18.4 12.5 10.7 9.9 11.9
22.9 13.1 12.1 11.3 11.2
14.4 15.8 9.2 13.7 20.6
Total
64.8
63.4
70.6
73.7
Compañía
S.O.* 1993
* S.O.: Siniestros Ocurridos del Seguro Directo Fuente: Síntesis Empresarial del Sector Asegurador; diciembre, 1991 y diciembre, 1992; CNSF. F.E.S. 1993, CNSF.
7
Es interesante mencionar que en el Distrito Federal se concentró más del 70% de la emisión de este ramo y el 30.5% de dicha emisión correspondió a Aseguradora Mexicana. Además, es la única entidad donde esta aseguradora fue líder. En cambio, Seguros América fue líder en más del 66% de los estados que componen la República Mexicana (Mapa 5). Mapa 5 Compañías Líderes en Prima Directa Incendio 1993 21 4 3 1 Asemex Potosí 1 Cuauhtemoc 1 Peninsular 1 América Comercial GNP
Asemex 23% GNP 13% América 12% Fuente: FES 13, diciembre 1993; CNSF.
En Durango, Morelos, Quintana Roo, Tlaxcala y Zacatecas, el mercado se encontraba concentrado en más del 95%, por las cinco compañías más representativas en cada entidad. Además, en Nayarit, Zacatecas y Tlaxcala se emitió el menor monto de primas (0.04%, 0.06% y 0.07% respectivamente). En este ramo, la única aseguradora radicada en provincia líder en su estado, fue Seguros el Potosí (Cuadro 7). Cuadro 7 Aseguradoras Radicadas en Provincia Participación en Prima Directa Incendio 1993 Compañía ABA Veracruzana Serfin Potosí Agroasemex Peninsular Centro Torreón
Estado Nuevo León Veracruz Nuevo León San Luis Potosí Querétaro Yucatán Guanajuato Coahuila
Part. en el Estado 7.8% 3.0% 0.5% 32.3% 0.0% 12.9% 10.1% 0.0%
Part. en el Mercado 0.5% 0.0% 0.8% 0.2% 0.0% 0.2% 0.3% 0.0%
Compañía Líder en el Estado Comercial América Comercial Potosí Cuauhtemoc América América GNP
Part. en el Estado 32.4% 17.9% 32.4% 32.3% 23.6% 20.5% 17.8% 24.8%
Fuente: Síntesis Empresarial del Sector Asegurador; diciembre, 1993; CNSF. F.E.S. 1993, CNSF.
8
En el ramo de incendio, el Nivel 1 concentró el 82.8% de los siniestros ocurridos, y Seguros Monterrey fue la compañía con la más alta participación en este concepto (20.6%). Por otro lado, Seguros Probursa3 predominó, por su índice de siniestralidad, en 11 entidades del país (Mapa 6). Mapa 6 Siniestralidad Ocurrida Incendio 1993 Probursa 11 Monterrey 5 Protección M. 3 Equitativa 2 2 GNP 2 Havre 2 Territorial Asemex 2 Olmeca 1 Anglomexicana 1 General 1
Fuente: FES 13, diciembre 1993; CNSF.
Asimismo, en los estados de Baja California Sur, Sinaloa y Tlaxcala se presentó una siniestralidad de más del 100%.
4. Diversos Este ramo representó el 13% de la emisión dentro de la operación de daños y se encontraba altamente concentrado en Aseguradora Mexicana, la cual participó aproximadamente con la mitad de las ventas de los seguros que componen al ramo de diversos (Cuadro 8). Es importante destacar que de las cinco compañías más representativas en prima directa dentro de este ramo, Aseguradora Mexicana presentó la menor participación en siniestros ocurridos. Además, el monto de los siniestros ocurridos durante 1992, en esta misma compañía fueron mayores que su captación de primas.
9
Cuadro 8 Compañías con Mayor Participación Diversos
1991
Participación (%) Prima Directa 1992
Asemex GNP Comercial América Monterrey
34.6 14.0 8.0 10.3 6.5
45.0 11.7 6.4 9.3 5.9
49.3 12.6 7.1 6.0 4.7
3.3 22.7 15.2 9.6 9.3
Total
73.4
78.3
79.7
60.1
Compañía
S.O.* 1993
* S.O.: Siniestros Ocurridos del Seguro Directo Fuente: Síntesis Empresarial del Sector Asegurador; diciembre, 1991 y diciembre, 1992; CNSF. F.E.S. 1993, CNSF.
En cuanto a la distribución regional del ramo, ésta sufrió cambios sustanciales de 1992 a 1993; por ejemplo, Seguros América perdió su liderazgo en 10 entidades de la República con lo que pasó del primero al segundo lugar. Por el contrario, Grupo Nacional Provincial, que tenía el liderazgo en sólo dos estados en 1992, para 1993 predominó en ocho entidades (Mapa 7). Mapa 7 Compañías Líderes en Prima Directa Diversos 1993 GNP América Banpaís Comercial Segumex Atlas Potosí Asemex Interamericana
8 8 5 4 2 2 1 1 1
Asemex 49% GNP 13% Comercial 7% Fuente: FES 13, diciembre 1993; CNSF.
En Zacatecas y Tlaxcala, las cinco compañías con mayor participación concentraron el 95% de las ventas; estas entidades, además de Campeche y Nayarit, fueron los estados con menor emisión de primas (0.04%, 0.05%, 0.05 y 0.06% respectivamente).
10
En este ramo, al igual que en el de incendio, la única compañía radicada en provincia que predominó en su estado fue Seguros El Potosí (Cuadro 9). Cuadro 9 Aseguradoras Radicadas en Provincia Participación en Prima Directa Diversos 1993 Compañía ABA Veracruzana Serfin Potosí Agroasemex Peninsular Centro Torreón
Estado Nuevo León Veracruz Nuevo León San Luis Potosí Querétaro Yucatán Guanajuato Coahuila
Part. en el Estado 6.0% 0.0% 0.6% 38.4% 0.5% 8.8% 12.1% 0.0%
Part. en el Mercado 0.4% 0.0% 0.8% 0.2% 0.0% 0.1% 0.2% 0.0%
Compañía Líder en el Estado Comercial América Comercial Potosí Segumex GNP Banpaís GNP
Part. en el Estado 43.0% 21.8% 43.0% 38.4% 26.0% 21.7% 37.6% 19.8%
Fuente: Síntesis Empresarial del Sector Asegurador; diciembre, 1993; CNSF. F.E.S. 1993, CNSF.
Como se mencionó, Aseguradora Mexicana tuvo una baja participación en siniestros directos; sin embargo, en cuanto al índice de siniestralidad, esta compañía presentó el nivel más alto en 7 estados (Mapa 8). Mapa 8 Siniestralidad Ocurrida Diversos 1993 Asemex Comercial
7 6 4 Territorial Anglomexicana 3 2 Segumex 2 GNP 2 Havre Olmeca 2 1 Obrera 1 Atlas Equitativa 1 Interamericana 1
Fuente: FES 13, diciembre 1993; CNSF.
11
El ramo en general tuvo un índice de siniestralidad del 33%, pero en Baja California Sur, este índice fue del 202%, debido a que en esta entidad más de la mitad de los siniestros ocurridos corresponden a Seguros Cigna, siendo que esta compañía no tuvo emisión de primas. Dichos siniestros, posiblemente ocurrieron en el ejercicio anterior y fueron reportados a esta compañía hasta 1993. No obstante que la participación de Seguros de México en prima directa no fue sobresaliente, esta compañía ocupó el tercer lugar en siniestros ocurridos. Por otra parte, en Colima, Quintana Roo y Zacatecas más del 95% de los siniestros ocurridos se concentraron en las cinco compañías más representativas.
5. Marítimo y Transportes La participación de este ramo en la operación de daños fue del 9% de la emisión. Aseguradora Mexicana fue la compañía que destacó tanto en primas como en siniestros ocurridos del seguro directo. Cabe mencionar que está compañía ha presentado una tendencia decreciente en su participación por concepto de primas directas (Cuadro 10). Cuadro 10 Compañías con Mayor Participación Marítimo y Transportes 1993
1991
Participación (%) Prima Directa 1992
Asemex América Comercial GNP Monterrey
32.5 12.7 8.9 10.1 7.4
27.2 14.4 10.9 9.6 7.1
26.5 15.1 13.1 11.2 6.5
26.3 11.2 18.7 10.3 8.5
Total
71.6
69.2
72.4
75.0
Compañía
1993
S.O.*
* S.O.: Siniestros Ocurridos del Seguro Directo Fuente: Síntesis Empresarial del Sector Asegurador; diciembre, 1991 y diciembre, 1992; CNSF. F.E.S. 1993, CNSF.
Seguros América, que ocupó el segundo lugar en emisión, fue líder a nivel estatal en 11 entidades del país. Además, en este ramo se ha concentrado un número menor de empresas; puesto que en 1991, 12 compañías tenían el liderazgo en los diferentes estados del país; en 1992 se redujeron a 11 y para 1993, sólo fueron 8 las más representativas (Mapa 9).
12
Mapa 9 Compañías Líderes en Prima Directa Marítimo y Transportes 1993 América
11
GNP
5
Comercial
5
Tepeyac Asemex Peninsular Banpaís Interamericana
4 3 2 1 1
Asemex 26% América 15% Comercial 13% Fuente: FES 13, diciembre 1993; CNSF.
Asimismo, en este ramo se presentó el mayor número de estados con una alta concentración de primas debido a que las cinco compañías con mayor participación representaron en conjunto más del 95% de las ventas. Estos estados son: Baja California Sur, Colima, Nayarit, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas. Asimismo, estos estados son los de menor participación en la emisión de primas, con excepción de Baja California Sur, Quintana Roo y Tabasco. Por otra parte La Peninsular, radicada en Yucatán, tuvo la mayor participación en ese estado, y la compañía radicada en San Luis Potosí ocupó el segundo lugar en ventas en dicha entidad (Cuadro 11). Cuadro 11 Aseguradoras Radicadas en Provincia Participación en Prima Directa Marítimo y Transportes 1993 Compañía ABA Veracruzana Serfin Potosí Agroasemex Peninsular Centro Torreón
Estado Nuevo León Veracruz Nuevo León San Luis Potosí Querétaro Yucatán Guanajuato Coahuila
Part. en el Estado 4.8% 0.0% 1.7% 24.2% 0.0% 23.0% 5.8% 0.0%
Part. en el Mercado 0.5% 0.0% 1.3% 0.3% 0.0% 0.4% 0.2% 0.0%
Compañía Líder en el Estado Comercial Asemex Comercial Interamericana América Peninsular Banpaís Comercial
Part. en el Estado 32.3% 19.8% 32.3% 25.8% 18.6% 23.0% 20.5% 22.1%
Fuente: Síntesis Empresarial del Sector Asegurador; diciembre, 1993; CNSF. F.E.S. 1993, CNSF.
13
Al igual que en primas directas, Aseguradora Mexicana fue la compañía que tuvo el mayor monto de siniestros ocurridos con 26.3% de participación en el mercado total. Además, en cuanto a su siniestralidad, destacó en 8 entidades del país (Mapa 10). Mapa 10 Siniestralidad Ocurrida Marítimo y Transportes 1993 Asemex Comercial Interamericana Margen Monterrey Anglomexicana Havre Territorial Obrera
Banpaís Protección M.
8 5 4 3 3 2 2 2 1
1 1
Fuente: FES 13, diciembre 1993; CNSF.
6. Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales Dentro de la operación de daños, este ramo tuvo el 2.8% de la emisión y el Grupo Nacional Provincial continuó siendo la compañía con mayor participación en primas así como en siniestros ocurridos y de hecho, dicha participación ha ido en aumento en los últimos años (Cuadro 12). Cabe destacar la participación de Aseguradora Mexicana en siniestros ocurridos ya que fue mínima en comparación con sus primas directas. Cuadro 12 Compañías con Mayor Participación Responsabilidad Civil 1993
1991
Participación (%) Prima Directa 1992
GNP Asemex Comercial América Monterrey
19.3 11.8 12.1 10.4 11.2
19.4 17.4 8.6 10.4 10.0
20.6 18.4 11.2 9.9 8.1
27.8 3.9 4.4 11.5 26.3
Total
64.8
65.8
68.2
73.9
Compañía
S.O.* 1993
* S.O.: Siniestros Ocurridos del Seguro Directo Fuente: Síntesis Empresarial del Sector Asegurador; diciembre, 1991 y diciembre, 1992; CNSF. F.E.S. 1993, CNSF.
14
Por otra parte, Seguros América, que ocupó el cuarto lugar en emisión, tuvo el liderazgo en 10 entidades de la República (Mapa 11). Mapa 11 Compañías Líderes en Prima Directa Responsabilidad Civil 1993
Territorial
1
Peninsular
1
América GNP Comercial
10 5 4
Asemex Segumex Monterrey Tepeyac Banpaís
4 2 2 1 1
El Potosí
1
GNP 21% Asemex 18% Comercial 11% Fuente: FES 13, diciembre 1993; CNSF.
En Tlaxcala, Nayarit y Zacatecas se presentó la menor emisión de primas con 0.05%, 0.06% y 0.07%. Asimismo, los estados más concentrados en este ramo fueron Baja California Sur, Colima, Nayarit y Zacatecas, en los cuales las compañías predominantes fueron las de mayor participación en el ramo, a excepción de Colima donde Seguros Tepeyac fue líder. Seguros El Potosí y La Peninsular fueron líderes en los estados donde radican. Es interesante mencionar la penetración de Seguros Banpaís en el estado de Guanajuato con el 19.7% de la emisión de primas durante 1993, siendo que en el año anterior no tuvo participación en dicha entidad (Cuadro 13). Cuadro 13 Aseguradoras Radicadas en Provincia Participación en Prima Directa Responsabilidad Civil 1993 Compañía ABA Veracruzana Serfin Potosí Agroasemex Peninsular Centro Torreón
Estado Nuevo León Veracruz Nuevo León San Luis Potosí Querétaro Yucatán Guanajuato Coahuila
Part. en el Estado 4.5% 0.0% 0.2% 27.4% 0.1% 19.4% 4.9% 0.0%
Part. en el Mercado 0.4% 0.0% 0.4% 0.2% 0.0% 0.3% 0.3% 0.0%
Compañía Líder en el Estado América Comercial América Potosí Segumex Peninsular Banpaís GNP
Part. en el Estado 25.8% 68.8% 25.8% 27.4% 24.0% 19.4% 19.7% 22.5%
Fuente: Síntesis Empresarial del Sector Asegurador; diciembre, 1993; CNSF. F.E.S. 1993, CNSF.
15
El Grupo Nacional Provincial, Seguros Monterrey y Seguros América en conjunto participaron con 65.7% del monto de siniestros ocurridos del ramo de responsabilidad civil. Sin embargo, la siniestralidad promedio de este ramo fue aproximadamente del 34.6%. Es importante mencionar que, a pesar de que el Grupo Nacional Provincial ocupó el primer lugar en cuanto a siniestros ocurridos se refiere, por lo que respecta al índice de siniestralidad no predominó en ninguna entidad (Mapa 12). Mapa 12 Siniestralidad Ocurrida Responsabilidad Civil 1993 Monterrey Asemex Probursa Interamericana Territorial Margen Protección M. Tepeyac
13 3 3 2 2 2 2 1
Interacciones Zurich Banpaís
1
América
1
1 1
Fuente: FES 13, diciembre 1993; CNSF.
A diferencia de los ramos anteriores, en el de responsabilidad civil, el índice de siniestralidad por estado se encontró, en la mayoría de los casos por abajo del 50%, con excepción de Querétaro y San Luis Potosí, estados donde hubo una alta siniestralidad (107.5% y 87.8%, respectivamente), debido a que se presentó un mayor monto de siniestros que de primas.
7. Agrícola A diciembre de 1993, este ramo tuvo una participación en prima directa de 1.4% en la operación de daños, y era operado por 9 compañías, lo que representó una disminución en relación al año anterior en el cual, 11 compañías vendían estos seguros. Como era de esperarse, Agroasemex concentró la mayor parte del mercado, seguida de Seguros La Comercial, Seguros América y Aseguradora Interamericana, que en conjunto representaron más del 98% de la emisión de este seguro (Gráfica 1).
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Gráfica 1 Compañías que Operan el Ramo de Agrícola Participación en Prima Directa 1993 Compañía Interacciones
0.02
General
0.1
Torreón
0.2
Segumex
0.2
Asemex
1.2
Interamericana
5.0
América
5.4
Comercial
5.7
Agroasemex
82.2 0
20
40
60
80
100
%
Fuente: Síntesis Empresarial del Sector Asegurador; dic., 1993; CNSF.
Es interesante mencionar que a pesar de la alta penetración de Agroasemex, esta compañía no fue líder en todos los estados. Así, en el Distrito Federal y Nuevo León, las compañías predominantes fueron Asemex y Seguros La Comercial, respectivamente. En cuanto a la emisión de primas por estado, en Nayarit y en Sinaloa se concentró el 18.9% y 18.4%, respectivamente. El 62.7% restante se distribuyó en las demás entidades, destacando los estados del norte del país, tales como Sonora, Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila y Baja California. Análogamente, en Coahuila, Colima, Chihuahua, Sinaloa y Tamaulipas se concentraron más del 40% de los siniestros ocurridos. Asimismo, a nivel mercado, Agroasemex participó con cerca del 80% de dichos siniestros, seguida de Seguros La Comercial con 11.4%.
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8. Crédito Este ramo fue el de menor participación en la operación de daños con 0.2% de la emisión. Este seguro es operado únicamente por COMESEC, y más del 90% de la emisión se concentró en el Distrito Federal. Es importante resaltar que en sólo 13 entidades del país se emitieron primas (Mapa 13). Mapa 13 Estados con Emisión de Primas Crédito 1993
COMESEC
Fuente: FES 13, diciembre 1993; CNSF.
Conclusiones Como se mencionó, la operación de daños reviste gran importancia dentro del Sector Asegurador Mexicano debido a su alta participación. Los recientes cambios estructurales en cuanto a la fusión de compañías y la creación de otras nuevas, influyen en el comportamiento de las variables que intervienen en la actividad aseguradora, tales como primas y siniestros. De esta manera, en este documento se observaron algunos cambios significativos durante el ejercicio de 1993, en comparación con los dos años anteriores. Así, en la operación de daños, las compañías del Nivel 1, concentraron cerca del 78% de la emisión de primas directas del Sector, por lo que las ventas del mercado se concentraron en este grupo de compañías. Además, es muy factible que para el ejercicio de 1994, aumente la concentración debido a la fusión de Seguros América con Seguros La Comercial, ambas instituciones pertenecientes al Nivel 1. Aseguradora Mexicana fue la institución que a diciembre de 1993 tuvo la mayor emisión de primas siendo líder en tres entidades del país. Asimismo, en el Distrito Federal se concentró el mayor volumen de ventas con aproximadamente el 60% de ellas. En contraste, Zacatecas, Colima y Campeche fueron las entidades con menor emisión (0.10%, 0.12% y 0.16%). Por otro lado, los estados donde las cinco compañías más representativas, en cada uno, concentraron más del 90% de las ventas fueron Hidalgo, Nayarit, Quintana Roo y Tlaxcala. Al
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respecto, es interesante destacar la penetración de Seguros Tepeyac en los estados de Nuevo León, Jalisco y el Estado de México. En cuanto a la siniestralidad de la operación de daños, éste índice fue de 52% en todo el país. Sin embargo, Baja California Sur, Colima y Oaxaca fueron los estados con mayor siniestralidad (157%, 170% y 160% respectivamente). Con respecto al ramo de automóviles, este representa el 54% de la operación de daños por lo que el comportamiento de éste, influyó de manera significativa en el global de dicha operación. De esta manera, Grupo Nacional Provincial ocupó el primer lugar en ventas con más del 20% a nivel mercado y fue la compañía líder en 17 entidades del país. En contraste, Seguros Monterrey que tenía la mayor participación en el mercado durante 1992, pasó al cuarto lugar en emisión de primas. En el Distrito Federal se concentró el 54% de las primas de este ramo, siendo en esta entidad donde existe el mayor volumen de vehículos en circulación. Por el contrario, en Zacatecas, Colima y Baja California Sur se presentó la menor emisión (0.09%, 0.11% y 0.14%). Nuevamente en Baja California Sur, Hidalgo y Tlaxcala se presentó la mayor concentración de primas por las cinco compañías más representativas en cada uno de estos estados. El índice de siniestralidad del ramo fue de 60%. Por lo que se refiere al ramo de incendio, Aseguradora Mexicana tuvo la mayor participación en primas siendo líder solamente en el Distrito Federal. Es interesante mencionar el porcentaje de ventas en dicha entidad, ya que en ella se emitió más del 70% de las primas. Seguros América predominó en 21 entidades del país, sin embargo, tuvo el tercer lugar de participación a nivel mercado. Las ventas correspondientes a Durango, Morelos, Quintana Roo, Tlaxcala y Zacatecas se concentraron en más del 95% por las cinco compañías más representativas en cada uno de ellos. En cuanto a la siniestralidad, el ramo de incendio presentó un índice de 37.5%. Sin embargo, Baja California Sur, Sinaloa y Tlaxcala presentaron más del 100% de siniestralidad. Con respecto al ramo de diversos, Aseguradora Mexicana nuevamente concentró cerca de la mitad de la emisión de los seguros que integran al ramo. Seguros América perdió el liderazgo de 10 entidades del país y en contraste, encontramos al Grupo Nacional Provincial líder en 8 entidades en 1993, siendo que en 1992 predominó sólo en dos estados. Las cinco compañías más representativas de Tlaxcala y Zacatecas concentraron más del 95% de las ventas. El ramo de diversos tuvo el 33% de siniestralidad, siendo Aseguradora Mexicana, la compañía más sobresaliente en siete estados. El ramo de marítimo y transportes presentó una participación del 9% en la operación de daños. Aseguradora Mexicana también fue la institución más representativa del ramo, aunque ha presentado una tendencia decreciente en dicha participación. Seguros América fue líder en 11 entidades del país. Asimismo, es el ramo donde se presentó la mayor concentración a nivel estatal. La siniestralidad del ramo de marítimo y transportes fue más alta que la de los ramos anteriores, con 62%. Aseguradora Mexicana destacó en cuanto a siniestralidad se refiere, en 8 entidades.
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Con respecto al ramo de responsabilidad civil, la compañía más representativa en prima directa fue el Grupo Nacional Provincial con más del 10% de la emisión y fue líder en 5 entidades de la República. Sin embargo, Seguros América fue la empresa líder en 10 estados. Cabe destacar la penetración de Seguros Banpaís en el estado de Guanajuato. Nuevamente los estados donde se presentó una mayor concentración por parte de las cinco compañías más representativas fueron Baja California Sur, Colima, Nayarit y Zacatecas. La siniestralidad promedio del ramo fue de 34.6% y la empresa que predominó en más estados por su siniestralidad fue Seguros Monterrey. Por otro lado, la mayoría de los estados presentó una siniestralidad por abajo del 50%, con excepción de Querétaro y San Luis Potosí que tuvieron un índice de 107.5% y 87.8%, respectivamente. En resumen, en este documento se observó que Aseguradora Mexicana fue la compañía con mayor emisión de prima directa tanto en la operación de daños como en los ramos de incendio, diversos y marítimo y transportes. En los ramos de automóviles y responsabilidad civil predominó el Grupo Nacional Provincial. Sin embargo, las compañías que tuvieron el mayor número de estados con liderazgo fueron Seguros América y Grupo Nacional Provincial en los diferentes ramos, con excepción de los ramos de agrícola y crédito, que por su naturaleza, están concentrados por Agroasemex y COMESEC, respectivamente. Por otra parte, el Distrito Federal, Nuevo León y Jalisco fueron las entidades con mayor emisión de primas en todos los ramos, con excepción del de marítimo y transportes y del de responsabilidad civil, donde el Estado de México y Veracruz tuvieron el tercer lugar de participación respectivamente. En contraste, Zacatecas y Tlaxcala presentaron la menor emisión, excepto en el ramo de agrícola, donde Quintana Roo y Oaxaca presentaron la menor participación en ventas. En cuanto a los estados con mayor concentración, encontramos que Tlaxcala destacó en todos los ramos, así como Zacatecas en sólo 4 de ellos.
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Bibliografía Izquierdo, Emma y Zepeda, Teresa; "Distribución Geográfica del Sector Asegurador Mexicano 1991"; Serie Documentos de Trabajo, Documento de Trabajo No. 9, noviembre de 1992, CNSF. Macías, Fabián; "Distribución Geográfica de Primas y Siniestros para la Operación de Daños del Sector Asegurador Mexicano, 1992"; Serie Documentos de Trabajo, Documento de Trabajo No. 30, diciembre de 1993, CNSF. Información Estadística de la CNSF *
F.E.S. 13, diciembre de 1993
*
Cuaderno de Información Financiera, diciembre de 1993
Síntesis Empresarial del Sector Asegurador, diciembre de 1993, Publicación de la CNSF.
Notas *
Las opiniones que aparecen en este artículo son del autor y no necesariamente coinciden con las de la CNSF. El autor agradece los valiosos comentarios de Fernando Solís, Manuel Calderón, Emma Izquierdo e Israel Avilés, así como la colaboración de Alma Delia Ríos.
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El índice de siniestralidad se obtuvo mediante la relación Siniestros Ocurridos entre Primas, ambas variables del seguro directo. Este porcentaje está basado en información obtenida del Anuario Estadístico de Seguros 1993, publicado por la CNSF.
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Seguros Probursa en 1992 se denominaba Atlántida Multiba.
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Anexos
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