Informativo Semanal 31 octubre 2016 Nº 3259

SEMANA ANTERIOR Zona Euro

Otras economías

• Eurozona: los datos adelantados de PMI de octubre mostraron una aceleración de la actividad en el inicio del 4T16. En concreto, el PMI manufacturero se situó en 53,3 (máximo desde 2014). El crecimiento del área euro podría acelerarse hasta el 0,4% en el 4T16. En septiem­ bre el crédito a familias y empresas mantuvo las mismas tasas de cre­ cimiento que en agosto (1,8% y 1,9% interanual respectivamente). • España: la economía tuvo un buen comportamiento en el 3T16: la primera estimación del PIB del 3T16 mostró un crecimiento del 0,7% trimestral (0,8 en el 2T16) y la tasa de paro del 3T16 bajó al 18,9% desde el 20% anterior. El IPC adelantado de octubre se situó en el 0,7% interanual, fruto de la subida de precios de electricidad y car­ burantes.

• EE.UU: • la confianza del consumidor CBO se mantiene alta en octubre a pesar haber registrado una caída respecto al mes anterior. El mercado de la vivienda se recupera tras la bajada de agosto: la venta de viviendas nuevas aumentan el 3,1% y la venta de viviendas pendientes el 1,5%, impulsadas por las bajas tasas hipotecarias y la subida de los salarios. • Reino Unido: el PIB del 3T16 sorprendió gratamente con un creci­ miento del 0,5% trimestral (2,3% interanual), por encima del 0,3% del consenso del mercado, gracias a la fuerte expansión de los servi­ cios que compensó la caída del resto de sectores. Estos datos mues­ tran que la resiliencia de la economía ante el Brexit. El índice CBI de pedidos de la retrocedió intensamente hasta -17, señalando las difi­ cultadas por las que atraviesa el sector. • México: los indicadores de actividad mostraron mejoras, con repun­ te del indicador de actividad económica al 2,9% interanual (vs. 1,2% previo), sólido crecimiento de las ventas al por menor (8,9%) en agos­ to y aceleración en la creación de empleo formal en septiembre (4,0% interanual vs. 3,8% anterior). El déficit comercial se moderó en el 3T, con aumento de las exportaciones petroleras en septiembre, el primero en más de 2 años, debido al avance del volumen exportado. • Brasil: la confianza de los consumidores aumentó en octubre (hasta máximos desde dic-14), mientras que la tasa de desempleo se man­ tuvo estable en el 11,8% y el crédito intensificó su caída (al -1,7% vs -0,6% previo).

ESTA SEMANA Zona Euro • Eurozona: se publica el PIB del 3T16, en el que esperamos un incre­ mento del 0,4% trimestral (0,3% anterior). • España: el mercado de trabajo seguirá dando buenas cifras: los afi­ liados a la Seguridad Social de octubre prevemos que aumenten en unos 22 mil respecto al mes anterior y el paro registrado caerá una vez ajustado de estacionalidad.

Otras economías • EEUU: el ISM no manufacturero y el manufacturero mantendrán niveles de expansión en octubre, aunque el manufacturero viene marcando un tono menos expansivo. En la reunión de la Reserva Federal esperamos mantenimiento de tipos de interés en la reunión del día 2, retrasando la subida hasta diciembre. Por último, veremos una cierta ralentización en la creación de empleo, si bien la tasa de paro seguirá entorno a su nivel potencial. • Reino Unido: habrá reunión del Comité de Política Monetaria del BoE donde dado el buen comportamiento de la economía, la depre­ ciación de la libra y la subida de las expectativas de inflación no se espera que haya nuevas medidas de estímulo monetario. También, el BoE publicará el “Informe de inflación” donde actualizará sus previsiones económicas. Conoceremos los PMIs de octubre que nos darán la primera señal de actividad en el 4T16. • Brasil: se conocerán las cuentas fiscales de septiembre, que previsible­ mente mostrarán aumentos del déficit primario y de la deuda pública, aunque la atención seguirá enfocada en la enmienda constitucional que limita el aumento del gasto , que tras ser aprobada por el Congreso, pasará al Senado y se espera se convierta en ley antes de fin de año. En México, lo más relevantes será el PIB del 3T (anticipándose moderación al 2,4% interanual vs 2,5%) y la reunión del política monetaria con expectativas de mantenimiento del tipo oficial (4,75%), tras la subida de septiembre y ante la estabilización del tipo de cambio del peso.

NOTICIAS

Santander gana 4.606 millones en los nueve primeros meses Banco Santander obtuvo un beneficio atribuido de 4.606 millones de euros en los nueve primeros meses de 2016, lo que representa un 22,5% menos que en el mismo periodo de 2015, debido al impacto de varios efectos no recurrentes en el segundo trimestre de este año y en el mismo periodo de 2015 (ver explicación más adelante). Si excluimos estos resultados no recu­ rrentes y el efecto de los tipos de cambio, el beneficio ordinario crece un 8%, hasta 4.975 millones. En el tercer trimestre estanco, el banco registró un beneficio atribuido de 1.695 millones de euros, un 1% más que en el mismo periodo del año ante­ rior. Excluyendo el impacto de la depreciación de las divisas frente al euro, el beneficio atribuido aumentó un 7% respecto al tercer trimestre de 2015. La calidad de los resultados se pone de manifiesto al contrastar que, en un

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año con en el que las expectativas de crecimiento de la economía mundial se han ido deteriorando, Banco Santander mejora la calidad de su balan­ ce, la solvencia y la rentabilidad. Esta evolución permite mantener el com­ promiso de terminar este año generando un beneficio por acción superior al de 2015 e incrementando el dividendo total por acción un 5% y el divi­ dendo en efectivo aproximadamente un 10%. Resultados bien diversificados entre Europa y América El 56% del beneficio tiene su origen en Europa y el 44% en América. Por paí­ ses, la mayor aportación corresponde a Brasil, con un 20%, seguido Reino Unido, con un 19%, España (14%), México (7%), Chile y EE.UU. (6% cada uno), Portugal (5%), Argentina (4%) y Polonia (3%). Santander Consumer Finance, que opera en más de una decena de países en Europa, especialmen­ te en Alemania, España y Países Nórdicos, aporta el 13% del beneficio.

Aprobado por el Banco de España con el número 12.901 Depósito legal: M. 3.3421958

BOLETÍN FINANCIERO

I RELACIÓN CON ACCIONISTAS SANTANDER I del 24 al 28 de octubre de 2016

IBEX-35

Oct-15

Ene-16

Abr - 16

Jul-16

Sep-16 Fuente: BLOOMBERG

COMENTARIO La semana que cerraba con tendencias mixtas ha estado condicionada por la presentación de resultados, destacando las principales entidades financieras españolas, el descenso del precio del petróleo y las expectativas de política monetaria de los bancos centrales.

CIERRE Euros

VARIACIÓN% Semanal Anual

Máximo Interanual

Mínimo Interanual

Ponderación Ibex-35%

Capitalización Mill. Euros

INDICE IBEX-35 IBEX MEDIUM CAP IBEX SMALL CAP

9.201,3 14.128,3 4.713,5

1,11 -0,58 -1,05

-3,59 -8,91 2,51

10.631,60 16.065,20 4.913,90

7.579,80 12.300,30 3.861,80

100,00

569.726

Banco Santander Abertis Infraestructuras ACS Acerinox Aena Amadeus Acciona Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Bankia Bankinter CaixaBank Cellnex DIA Endesa Enagas Ferrovial Gamesa Gas Natural Grifols IAG Iberdrola Indra Inditex Mapfre Melia Hotels Merlin Properties Arcelormittal Banco Popular Red Electrica Española Repsol Banco de Sabadell Telefónica Mediaset Técnicas Reunidas Viscofán

4,518 13,790 28,160 11,245 134,950 42,965 69,560 6,590 0,816 7,007 2,754 15,365 4,941 19,385 26,220 18,150 21,060 17,995 18,100 4,866 6,226 11,295 32,335 2,700 11,245 10,300 6,101 1,011 19,165 12,970 1,222 9,238 10,300 34,560 44,000

4,34 0,73 4,30 -3,06 1,66 -1,93 -0,87 6,81 4,75 2,82 5,48 -0,65 -9,36 1,44 0,71 -4,12 -1,36 -0,06 -3,75 8,49 0,66 -3,21 -2,68 3,85 -1,96 0,29 -1,12 -7,33 -0,05 -0,04 -0,57 1,41 -0,53 -2,70 -8,57

3,01 3,03 9,34 25,02 31,02 7,75 -8,41 2,98 -21,64 8,90 -11,60 -10,60 -5,76 11,05 3,81 -11,53 34,34 1,57 -14,53 -40,49 -0,52 30,29 3,10 20,81 -7,31 -9,79 101,95 -62,34 3,77 31,67 -21,95 -5,82 7,68 4,12 -19,61

5,39 14,47 32,07 12,31 137,25 45,24 80,45 8,05 1,23 7,05 3,68 17,50 6,12 20,72 28,49 22,83 22,12 20,56 23,00 8,72 6,71 12,55 35,22 2,75 13,33 12,06 6,36 3,25 20,69 13,20 1,82 12,57 12,09 43,29 58,74

3,15 11,56 19,31 7,04 92,99 32,29 60,71 4,50 0,53 5,50 1,82 12,82 4,15 14,69 23,01 15,16 13,33 14,69 17,52 3,95 4,80 7,61 26,48 1,62 7,16 8,23 2,01 0,93 17,22 7,95 1,07 7,45 8,14 21,26 42,53

11,45 2,40 1,56 0,54 3,55 3,31 0,70 7,60 1,65 1,11 2,86 0,62 0,54 3,60 1,10 2,36 1,03 3,16 1,97 1,81 6,95 0,33 17,69 1,46 0,45 0,58 3,28 0,74 1,82 3,34 1,19 7,95 0,61 0,34 0,36

65.215,0 13.657,4 8.861,0 3.104,4 20.242,5 18.854,0 3.983,0 43.274,0 9.398,1 6.298,4 16.276,8 3.559,8 3.075,6 20.523,9 6.259,6 13.424,6 5.881,4 18.007,4 11.195,1 10.318,2 39.610,3 1.853,9 100.776,9 8.314,8 2.583,0 3.327,2 18.703,9 4.243,0 10.369,8 19.009,4 6.802,0 45.271,5 3.468,2 1.931,8 2.050,6

2

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I RELACIÓN CON ACCIONISTAS SANTANDER I del 24 al 28 de octubre de 2016

DOW JONES EURO STOXX 50

Oct-15

Ene-16

Mar-16

Jul-16

Oct-16 Fuente: BLOOMBERG

Nombre

Precio

Var. sem.%

Var. anu.%

ALIMENTACION Danone 63,51 38,38 Unilever NV Anheuser-Busch Inbev 107,25

0,06% -1,94% -8,33%

1,97% -4,30% -6,25%

AUTOMOCIÓN Daimler-Chrysler BMW Volkswagen

65,34 80,17 125,95

1,11% 1,96% 2,19%

-15,78% -17,88% -5,83%

BANCOS BBVA BNP Paribas Deutsche Bank Intesa Sanpaolo Santander Société Generalé Unicredit

6,59 53,97 13,33 2,16 4,52 36,11 2,35

6,81% 4,51% 1,56% 2,46% 4,34% 4,05% 3,07%

-2,21% 3,33% -40,84% -29,92% -0,88% -15,19% -54,24%

BIENES INDUSTRIALES Y SERVICIOS Airbus Group 55,00 Philips Kon. 27,73 Siemens 103,55 Schneider 61,15 Deutsche Post 28,30 Safran 63,15

1,36% 5,94% -2,72% -2,52% 1,31% -1,91%

-11,29% 17,70% 15,21% 16,34% 9,03% -0,35%

DISTRIBUCIÓN Carrefour

24,13

-0,78%

-9,47%

ELÉCTRICAS E. On Ag Enel Engie Iberdrola

6,71 3,94 13,32 6,23

-1,05% 0,05% 0,19% 0,66%

-24,85% 1,28% -18,41% -4,95%

ENERGÍA ENI Total Fina Elf

13,51 44,40

-1,89% 0,18%

-2,10% 7,60%

3

Nombre

Precio

Var. sem.%

Var. anu.%

INMOBILIARIA Unibal-Rodamco

217,65

-4,18%

-7,15%

LUJO L.V.M.H. L´Oreal

167,95 166,00

0,48% -0,72%

15,91% 6,89%

MATERIALES Saint-Gobain Vinci

40,81 65,71

4,79% -2,48%

2,41% 11,11%

MEDIA Vivendi Univers.

18,40

-1,18%

-7,38%

MINORISTA Inditex

32,34

-2,68%

2,04%

QUÍMICAS Air Liquide Basf AG Bayer AG

93,52 80,52 90,72

0,27% 0,89% 0,43%

-9,77% 13,86% -21,66%

SALUD Essilor Sanofi Aventis Fresenius

103,05 71,43 67,48

-1,76% 3,22% -3,56%

-10,43% -9,12% 2,29%

SEGUROS Allianz AG Axa Generali Assu Muench. Rueckvers. ING Groep

141,90 20,70 11,85 176,45 12,07

1,36% 0,75% -0,75% 0,20% 2,37%

-13,24% -17,95% -29,96% -4,39% -3,05%

TECNOLOGÍA ASML SAP AG

96,24 80,66

0,04% -1,61%

16,58% 9,92%

TELECOMUNICACIONES DT. Telekom 14,92 Orange 14,51 Telefonica 9,24 Nokia OYJ 4,15

2,69% 3,02% 1,41% -7,78%

-10,64% -6,33% -9,74% -37,07%

[email protected] I 91 276 92 90

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I RELACIÓN CON ACCIONISTAS SANTANDER I del 24 al 28 de octubre de 2016

ÍNDICES INTERNACIONALES FTSE-100

Variación % Semanal Anual

Fecha

Último

Zona Euro DJ Euro Stoxx 50 DJ Euro Stoxx FRANCIA CAC 40 (París) ALEMANIA DAX XETRA (Francfort) ITALIA FTSE MIB (Milán) PORTUGAL PSI 20 (Lisboa) BELGICA BEL 20 (Bruselas) HOLANDA AEX (Amsterdam)

28.10 28.10 28.10 28.10 28.10 28.10 28.10 28.10

3.079,24 331,01 4.548,58 10.696,19 17.324 4.676,10 3.559,21 455,38

0,05 -0,05 0,28 -0,14 0,92 -1,06 -0,81 -0,44

-5,76 -4,10 -1,91 -0,44 -19,12 -11,99 -3,81 3,07

Europa FTSE Eurotop 100 DJ Stoxx 50 DJ Stoxx REINO UNIDO FTSE-100 (Londres) SUIZA SWISS MARKET INDEX (Zurich)

28.10 28.10 28.10 28.10 28.10

2.649,85 2.834,55 340,80 6.996,26 7.908,57

-0,98 -1,08 -1,01 -0,34 -1,57

-6,93 -8,57 -6,84 12,08 -10,31

Estados Unidos DOW JONES IND. AVG (NY) NASDAQ Composite STANDARD & POORS 500

28.10 28.10 28.10

18.161,19 5.190,10 2.126,41

0,09 -1,28 -0,69

4,22 3,65 4,03

Asia JAPON NIKKEI (Tokio) CHINA HANG SENG (Hong Kong) COREA KOSPI (Seúl)

28.10 28.10 28.10

17.446,41 22.954,81 22.954,81

1,52 -1,80 -1,80

-8,34 4,75 4,75

América Latina MEXICO IPC (México) 28.10 BRASIL BOVESPA (Sao Paulo) 28.10 ARGENTINA MERVAL (Buenos Aires) 28.10 VENEZUELA VENEZUELA STOCK (Caracas) 28.10 CHILE CHILE STOCK (Santiago) 28.10 COLOMBIA IGBC (Bogotá) 28.10

48.007,20 64.307,63 17.869,06 14.632,55 21.423,49 10.069,25

-0,85 0,31 -2,13 5,43 0,73 -0,26

11,70 48,35 53,05 0,30 18,03 17,81

DOW JONES

NIKKEI

MERVAL

Indicador de Valores Latinoamericanos Entidad

Precedente

LATIBEX

1.892,10

ALFA S.A. AMERICA MOVIL BANCO BRADESCO BBVA BANCO FRANCES BRASKEM BRADESPAR BRADESPAR - PREF CIA ENERGETICA MINAS CIA PARANAENSE DE ENERGIA GRUPO ELEKTRA CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS-PR B CENTRAIS ELETRICAS BRASILIERAS GERDAU GRUPO FINANCIERO BANORTE PETROBRAS PETROBRAS SARE HOLDING TV AZTECA USINAS SIDERURGICAS DE MINAS - PF A USINAS SIDERURGICAS DE MINAS VALE VALE - PREF VOLCAN CIA MINERA

1,50 0,55 9,47 5,97 8,27 2,88 3,46 2,56 10,87 12,94 7,75 6,53 3,07 5,12 5,54 5,18 0,01 0,19 1,11 2,48 5,69 5,37 0,17

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Variación (%) semanal anual

1.928,10

1.919,20

1.933,90

1.940,60

1.935,90

2,31%

82,77%

1,51 0,55 9,44 5,97 8,38 3,02 3,59 2,63 10,79 13,08 7,87 6,69 3,16 5,12 5,68 5,36 0,01 0,20 1,21 2,60 5,88 5,65 0,18

1,51 0,55 9,34 5,97 8,37 3,08 3,64 2,62 10,72 13,14 7,57 6,69 3,14 5,12 5,56 5,23 0,01 0,21 1,21 2,55 6,15 5,83 0,18

1,53 0,55 9,34 5,97 8,10 3,12 3,76 2,73 10,70 13,13 7,77 6,82 3,07 5,12 5,64 5,32 0,01 0,20 1,23 2,55 6,19 5,99 0,18

1,53 0,55 9,45 5,97 8,12 3,16 3,82 2,76 10,75 13,16 7,91 6,89 3,15 5,12 5,57 5,33 0,01 0,19 1,24 2,49 6,35 6,06 0,17

1,53 0,57 9,35 5,97 8,00 3,23 3,83 2,79 10,50 13,17 7,92 6,83 3,14 5,12 5,53 5,24 0,01 0,19 1,30 2,53 6,34 5,94 0,18

1,66% 4,20% -1,27% 0,00% -3,27% 12,17% 10,85% 9,20% -3,41% 1,78% 2,26% 4,52% 2,45% 0,00% -0,18% 1,16% 0,00% -3,11% 16,67% 2,02% 11,43% 10,72% 5,29%

-16,96% -5,00% 109,53% 0,83% 17,82% 213,72% 233,04% 95,79% 92,39% -36,55% 232,77% 429,07% 180,36% 3,39% 187,76% 262,63% -54,55% 38,52% 270,00% 158,16% 127,06% 155,48% 49,17%

4

Fuente: BLOOMBERG

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I RELACIÓN CON ACCIONISTAS SANTANDER I del 24 al 28 de octubre de 2016

ÍNDICES INTERNACIONALES

El Índice General de la Bolsa de Madrid termina en los 928,65 puntos. El sector Servicios Financieros (Bancos; Se­ guros; Cartera y Holdings; Inmobiliarias; Servicios Inversión) sube un 4,30%, el sector de Tecnología y Comunicaciones (Telecomunicaciones; Electrónica y Software) se comporta de forma positiva y sube un 0,37%; el sector Servicios de Con­ sumo (Medios de Comunicación Publicidad; Ocio, Turismo y Hostelería; Transporte y Distribución; Aparcamiento y Auto­ pistas; Comercio Minorista; Otros Servicios de Mercado) cierra Dvdo. Íntegro –C

Rentabilidad

PER

0,20 0,04 0,05 0,03 0,21 0,37 0,15 -

4,43 5,32 3,88 3,22 3,02 5,60 5,45 -

14,56 8,68 10,25 13,22 11,57 20,64 -

0,13 0,69

4,81 2,43

13,43 11,96

1,00 0,50

2,51 6,10

9,23 5,15

0,10 0,15 0,13 -

0,85 2,33 1,56 -

13,40 4,61 37,92 2,22 3,56 11,48 -

1,93 0,14

6,92 2,92

14,38 21,00

0,04 0,10 0,18 0,31

0,32 0,85 2,69 3,04

6,81 13,40 6,12 12,30

53,09

5,95 101,22

0,09 0,75

0,61 66,77 - 153,83 8,06 -

0,78 0,03

1,80 0,75

25,19 0,39 80,37

45,39

3,33

12,31

0,36 0,50 -

3,76 4,83 -

16,51 18,75 -

con una subida del 0,83%; el sector Bienes de Consumo (Ali­ mentación y Bebidas; Papel y Artes Gráficas; Textil, Vestido y Calzado; Productos Farmacéuticos; Otros Bienes de Consumo) termina positivamente con una bajada del 2,90%; el sector Industria y Construcción Mineral, Metales y Transf; Bienes de Equipo; Construcción; Materiales Construcción; Industria Quí­ mica; Ingeniería y Otros) baja un 0,98%; y el sector de la Energía y Petróleo (Petróleo; Electricidad y Gas; Energías Renovables) sube un 0,45%. Extremos Interanuales

ACCIONES

Última cotizac. 2015

Prece­ dente

Lunes

Máximo

Mínimo

INDICE GRAL. BOLSA DE MADRID

965,13

917,51

930,01

922,35

925,68

928,71

928,65

1.072,14

762,71

1. SERVICIOS FINANCIEROS E INMOB. 570,03 1.1 BANCOS Santander 4,386 Banco Popular 2,684 Banco Sabadell 1,566 Bankia 1,041 Bankinter 6,434 BBVA 6,399 CaixaBank 3,115 Liberbank 1,746 1.2 SEGUROS Corporación Mapfre 2,235 Catalana Occidente 31,321 1.3 SOCIEDADES CARTERA Y HOLDINGS Corporación Alba 39,323 Nmas1 Dinamia 7,800 1.4 INMOBILIARIAS Y OTROS Urbas 0,010 Hispania A.I. 12,100 Inmobiliaria Colonial 6,275 inmobiliaria del Sur 7,804 Nyesa Valores Corporación 0,170 Quabit 2,381 Realia 0,760 Renta Corp. 1,750 Reyal Urbis 0,124 1.5 SERVICIOS INVERSIÓN BME 30,084 Renta 4 5,810 1.6 SOCIEDADES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA Axiare Patrimonio 13,156 Hispania Activos Inmobiliarios 12,100 Lar España R.E. 8,281 Merlin Properties 11,418

510,46

527,58

521,73

525,19

535,11

532,40

662,32

394,02

4,330 1,091 1,229 0,779 6,815 6,170 2,611 0,890

4,492 1,137 1,264 0,810 6,968 6,368 2,735 0,922

4,441 1,110 1,235 0,802 6,897 6,302 2,710 0,896

4,458 1,085 1,242 0,793 6,968 6,430 2,709 0,913

4,538 1,104 1,270 0,816 7,018 6,610 2,736 0,930

4,518 1,011 1,222 0,816 7,007 6,590 2,754 0,906

5,393 3,255 1,822 1,233 7,050 8,050 3,683 1,779

3,150 0,929 1,065 0,528 5,497 4,500 1,818 0,503

2,600 28,390

2,648 29,040

2,650 28,970

2,645 29,000

2,677 28,950

2,700 28,520

2,754 32,500

1,617 22,600

39,240 7,950

39,910 7,800

40,370 7,800

40,880 7,920

39,470 7,940

39,800 8,200

42,600 8,200

30,590 6,117

0,011 11,590 6,620 8,400 0,170 1,844 0,925 2,090 0,124

0,011 11,650 6,733 8,350 0,170 1,860 0,935 2,090 0,124

0,011 11,700 6,700 8,250 0,170 1,820 0,885 2,090 0,124

0,011 11,510 6,559 8,250 0,170 1,781 0,850 2,090 0,124

0,012 11,250 6,412 8,250 0,170 1,800 0,860 2,085 0,124

0,011 11,240 6,436 8,320 0,170 1,788 0,865 2,035 0,124

0,017 12,978 7,250 10,420 0,170 4,048 1,165 2,230 0,124

0,010 9,672 5,260 5,870 0,170 1,274 0,614 1,410 0,124

26,730 5,870

27,055 5,830

26,460 5,830

26,320 5,820

26,860 5,830

27,910 5,900

34,430 6,000

20,705 5,250

12,770 11,590 6,450 10,270

12,660 11,650 6,679 10,430

13,040 11,700 6,744 10,350

13,000 11,510 6,770 10,175

12,950 11,250 6,730 10,070

13,010 11,240 6,650 10,300

13,560 12,978 8,793 12,064

10,650 9,672 5,937 8,233

947,98

889,09

895,08

893,95

894,21

886,79

892,39

1.091,98

740,63

17,186 11,580 0,501 9,809

15,465 9,303 2,885 0,555 9,110

15,440 9,320 2,910 0,551 9,213

15,460 9,370 2,880 0,545 9,229

15,375 9,400 2,900 0,535 9,254

15,500 9,429 2,870 0,543 9,158

15,365 9,230 2,845 0,529 9,238

17,500 11,965 3,000 0,661 12,570

12,815 7,614 2,152 0,282 7,451

39,876 8,669 0,125 1,143

43,810 11,670 0,115 3,370

43,640 11,655 0,118 3,470

43,225 11,560 0,121 3,475

43,000 11,480 0,122 3,455

42,805 11,280 0,122 3,350

42,965 11,295 0,120 3,340

45,240 12,550 0,151 3,685

32,290 7,610 0,071 0,956

3. SERVICIOS DE CONSUMO 1.446,79 3.1 MEDIOS COMUNIC. Y PUBLICIDAD Atresmendia 9,666 Prisa 5,220 Mediaset 9,565 Vertice 360 0,044 Vocento 1,480

1.320,95

1.335,91

9,590 6,610 10,355 0,044 1,240

9,800 6,600 10,430 0,044 1,250

2. TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES 2.1 TELECOMUNICACIONES Y OTROS Cellnex Telecom Euskaltel Global Dominion Access Grupo Ezentis Telefónica 2.2 ELECTRÓMICA Y SOFTWARE Amadeus IT Group Indra A Amper Tecnocom, Telecom. Y Energía

5

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

1.320,57 1.320,27 1.317,08 1.331,96 9,710 6,641 10,440 0,044 1,250

9,510 6,640 10,295 0,044 1,245

9,670 6,700 10,255 0,044 1,240

9,570 6,484 10,300 0,044 1,220

1.486,44 1.146,15 12,140 6,783 12,085 0,044 1,880

7,420 4,260 8,141 0,044 1,085

[email protected] I 91 276 92 90

BOLETÍN FINANCIERO

Dvdo. Íntegro –C

Ren­ tabilidad

PER

0,04 -

0,36 -

14,76 40,31 68,10 15,06

0,26 2,71 0,20 0,50

7,95 2,01 4,11 2,46

24,61

0,70

4,77

16,84

0,20

4,05

50,75 10,33

0,24 0,11 -

2,71 1,65 -

17,90 20,19 29,78

97,35

1,74

31,61

0,14 0,69 0,40 1,34

3,41 3,51 8,26 3,05

16,97 21,70 17,52 4,14 12,43 17,15

0,26 0,14 0,65 0,45 0,17

7,95 7,25 3,23 2,03 3,69

12,72 11,39 14,87 10,64

0,72 -

1,73 -

3,81 33,95 0,76 -

0,19

1,44

14,88

0,09 0,31 0,32 0,14 0,38 -

2,74 1,70 2,39 1,13 4,51 -

25,10 22,79 25,41 44,88

0,72

1,38

19,61

34,89

2,90

-

0,44 0,94 0,33 0,49 0,03 -

3,91 2,02 1,75 3,22 0,96 -

18,70 16,88 -

I RELACIÓN CON ACCIONISTAS SANTANDER I del 24 al 28 de octubre de 2016

Última cotizac. 2015

Extremos Interanuales

Precedente

Lunes

0,480 2,990 11,470 4,180 13,090

0,510 2,964 11,610 4,155 13,080

0,570 2,900 11,235 4,070 13,200

0,560 2,870 11,345 4,050 13,150

0,550 2,785 11,260 4,065 13,110

3,260 132,750 4,485 20,540

3,260 136,000 4,528 20,695

3,290 135,950 4,467 20,565

3,290 132,650 4,741 20,240

13,690

13,750

13,650

0,071 5,451

0,071 5,475

0,071 5,111

7,960 6,790 6,620

8,200 6,790 6,700

8,500 6,610 6,700

4. BIENES DE CONSUMO 4.745,85 4.807,48 4.1 ALIMENTACION Y BEBIDAS Barón de Ley 111,000 104,250 Bodegas Riojanas 3,911 4,150 Coca Cola European Partners 34,700 Deoleo 0,230 0,185 Ebro Foods 17,824 21,060 Natra 0,320 0,685 Naturhouse 3,639 4,900 Pescanova 5,910 5,910 Telepizza Group 4,230 Viscofán 54,736 48,125 4.2 PAPEL Y ARTES GRÁFICAS Adveo 5,570 3,260 Grupo Empresarial Ence 3,377 1,940 Iberpapel Gestión SA 16,645 19,670 Miquel y Costas 34,609 22,120 Papeles y Cartones de Europa SA 5,013 4,577 4.3 TEXTIL, VESTIDO Y CALZADO Adolfo Domínguez 3,450 3,190 Inditex 31,364 33,225 Sniace 0,097 0,313 Dogi Internacional 0,847 2,190 4.4 PROD. FARMACEUTICOS Y BIOTECNOLOGÍA Almirall 18,380 13,720 Bayer A.G. Biosearch 0,470 0,550 Faes Farma 2,743 3,260 Grifols Cl. A. 21,176 18,805 Grifols Cl. B. 14,816 13,850 Rovi 14,290 13,150 Oryzon Genomics 3,600 2,833 Pharma Mar 2,510 2,735 Prim 8,646 8,240 Reig Jofre 3,451 3,419 4.5 OTROS BIENES DE CONSUMO Vidrala 45,803 51,700

4.775,92

4.721,05 4.731,51 4.716,26 4.668,29

5.225,13 4.030,75

103,100 4,080 35,000 0,185 21,185 0,700 4,830 5,910 4,260 47,790

103,050 4,130 34,900 0,180 20,920 0,695 4,910 5,910 4,210 47,290

102,000 4,130 35,200 0,190 20,665 0,735 4,890 5,910 4,270 47,020

102,000 4,100 34,610 0,185 19,975 0,720 4,885 5,910 4,250 47,310

102,550 4,100 34,870 0,185 19,680 0,700 4,843 5,910 4,340 44,000

111,000 4,870 40,500 0,325 21,380 0,755 5,500 5,910 7,750 58,740

90,550 3,670 29,290 0,155 16,803 0,230 3,290 5,910 3,880 42,530

3,260 1,975 19,950 22,011 4,596

3,290 1,985 20,000 22,377 4,634

3,290 2,045 20,000 22,189 4,711

3,270 2,020 19,800 22,189 4,697

3,280 1,985 20,150 22,320 4,707

6,408 3,840 20,430 23,650 5,404

2,878 1,800 15,570 17,709 4,144

3,230 32,930 0,307 2,149

3,230 32,570 0,305 2,126

3,180 32,735 0,304 2,043

3,210 32,650 0,296 2,200

3,220 32,335 0,281 2,360

4,450 35,221 0,393 2,749

3,030 26,479 0,097 0,640

13,500

13,370

13,300

13,270

13,210

19,090

12,130

0,575 3,255 18,695 13,915 13,150 2,900 2,730 8,250 3,499

0,615 3,265 18,345 13,660 13,160 2,940 2,705 8,300 3,415

0,630 3,250 18,200 13,675 12,770 2,940 2,695 8,300 3,350

0,620 3,310 18,140 13,485 12,530 2,940 2,685 8,290 3,450

0,615 3,340 18,100 13,320 12,350 2,959 2,560 8,310 3,434

0,665 3,800 23,000 16,834 15,380 5,250 4,095 9,400 4,344

0,365 2,300 17,515 12,691 12,020 2,550 1,690 7,900 2,522

51,500

50,500

51,300

52,300

58,950

41,100

5. MATERIALES BÁSICOS, IND. Y CONS. 1.175,97 5.1 MINERAL, METALES Y TRANSF. Acerinox 8,994 Aperam, Societe Anonyme 32,399 Arcelormittall 3,021 Cie Automotive 15,116 Lingotes Especiales 8,086 Tubacex 1,729 Tubos Reunidos 0,585

1.210,52

1.219,24

1.210,14 1.208,71 1.189,18 1.198,62

1.309,07

963,88

11,600 42,000 6,170 17,745 15,090 2,740 0,880

11,735 42,335 6,193 17,980 15,790 2,695 0,935

12,310 42,950 6,358 18,980 17,500 2,795 1,100

7,037 24,105 2,010 11,985 6,970 1,385 0,500

ACCIONES

3.2 OCIO, TURISMO Y HOSTELERIA Codere 0,810 Edreams Odigeo 1,901 Melia Hotels International 12,132 NH Hotel Group 5,040 Parques Reunidos 3.3 TRANSPORTE Y DISTRIBUCION Adveo Group International 5,570 Aena 102,997 IAG 8,177 Logista 18,743 3.4 APARCAMIENTO Y AUTOPISTAS Abertis Infraestructuras 13,385 3.5 COMERCIO Service Point Solutions SA 0,071 DIA 5,243 3.6 OTROS SERVICIOS DE MERCADO Baviera 5,327 Prosegur 4,177 Funespaña 7,200

6

53,000

Martes

11,815 42,335 6,286 17,790 15,700 2,705 0,915

Miércoles

Máximo

Mínimo

0,520 2,736 11,245 4,050 12,955

1,300 3,076 13,325 5,760 15,530

0,340 1,152 7,155 3,165 11,990

3,270 134,350 4,598 20,260

3,280 134,950 4,866 20,300

6,408 137,250 8,719 21,925

2,878 92,990 3,950 16,930

13,640

13,720

13,790

14,471

11,562

0,071 4,992

0,071 4,930

0,071 4,941

0,071 6,122

0,071 4,151

8,860 6,580 6,700

8,700 6,560 6,700

8,860 6,600 6,680

9,000 6,860 7,370

4,630 3,730 6,320

11,660 41,200 6,194 17,865 15,795 2,710 0,915

Jueves

11,375 41,200 6,131 18,240 15,400 2,700 0,895

Viernes

11,245 41,200 6,101 18,820 15,350 2,700 0,890

BOLETÍN FINANCIERO

Dvdo. Íntegro –C

Rentabi­ lidad

PER

5,25 0,05 0,27 0,15 0,39

1,53 0,88 3,00 0,72 4,98

49,71 13,41 11,53 26,68 7,38 23,91

2,50 1,15 0,72 0,05 -

3,59 6,08 4,09 12,64 3,91 20,77 1,27 149,79 2,37 - 14,43

-

-

-

-

-

32,58

0,13 0,09 -

1,51 2,03 2,08 4,04

37,48 21,56 13,16 39,56

1,30

2,36

-

45,33

3,58

29,35

0,76

5,84

-

1,32 1,03 0,92 0,15 0,80

5,03 5,29 5,12 2,47 4,19

14,99 20,15 14,30 15,36 16,65

0,16 0,71 -

10,96 8,11 -

36,38 22,66 19,08

-

I RELACIÓN CON ACCIONISTAS SANTANDER I del 24 al 28 de octubre de 2016

Última cotizac. 2015

ACCIONES

Lunes

356,450 5,085 9,100 21,350 1,310 4,250 7,810

350,000 5,135 9,100 21,465 1,305 4,270 7,930

70,170 27,000 18,930 7,923 1,150 3,767 2,048 2,300

Miércoles

Jueves

Viernes

Máximo

Mínimo

348,150 5,045 9,090 21,530 1,305 4,271 7,790

350,500 5,390 9,100 21,420 1,280 4,240 7,780

349,850 5,250 9,020 21,075 1,280 4,311 7,770

343,850 5,320 9,010 21,060 1,280 4,272 7,790

368,500 5,400 9,170 22,120 1,650 6,640 10,951

206,600 2,770 6,100 13,325 1,060 3,364 7,361

70,410 27,305 19,075 7,921 1,150 3,829 2,096 2,400

69,500 27,245 18,680 8,000 1,150 3,730 2,111 2,440

70,090 27,415 18,590 7,885 1,150 3,734 2,111 2,540

70,020 27,220 17,965 7,813 1,150 3,705 2,115 2,800

69,560 28,160 18,150 7,959 1,150 3,650 2,110 3,280

80,450 32,065 22,825 9,382 1,150 7,760 2,558 4,570

60,710 19,310 15,160 5,388 1,150 1,731 1,174 0,700

6,250 0,340

6,250 0,335

6,200 0,325

6,240 0,340

6,200 0,335

6,180 0,325

6,590 0,510

3,800 0,215

2,070

2,120

2,130

2,120

2,035

2,069

2,150

0,442

0,534 0,217 8,946 4,445 1,140 0,240 0,170 35,520

0,522 0,221 8,900 4,485 1,130 0,260 0,170 35,305

0,505 0,224 8,863 4,450 1,120 0,250 0,165 35,410

0,537 0,220 8,760 4,490 1,110 0,250 0,165 35,350

0,548 0,218 8,700 4,470 1,090 0,250 0,165 34,280

0,540 0,214 8,621 4,450 1,070 0,250 0,165 34,560

1,590 1,166 9,840 4,600 2,400 0,310 0,205 43,290

0,331 0,130 6,598 2,950 1,010 0,190 0,130 21,255

54,200

54,700

53,000

55,400

54,900

55,100

68,400

48,200

1.249,55

1.260,16

1.261,45

9,851

12,975

13,065

12,950

12,910

12,940

12,970

13,195

7,953

25,258 17,457 17,716 6,259 18,469

26,035 19,110 18,005 6,185 19,175

25,895 19,095 17,970 6,183 19,280

25,840 19,095 17,740 6,176 19,095

26,000 19,170 18,030 6,227 19,105

26,115 19,175 17,965 6,210 19,070

26,220 19,385 17,995 6,226 19,165

28,490 20,715 20,560 6,705 20,685

23,010 14,690 14,685 4,800 17,218

0,370 1,161 8,078 0,705

0,470 1,455 8,789 0,805

0,470 1,475 8,781 0,805

0,465 1,450 8,779 0,810

0,475 1,465 8,809 0,860

0,470 1,465 8,810 0,840

0,470 1,460 8,805 0,815

0,520 1,725 9,485 0,925

0,335 0,964 7,340 0,500

5.2 FABRIC. Y MONTAJE BIENES DE EQUIPO Construcciones y Aux. FF.CC. (CAF) 251,134 Azkoyen 4,453 Elecnor 7,953 Gamesa 15,676 Nicolas Correa 1,275 Talgo 5,695 Zardoya Otis 10,092 5.3 CONSTRUCCIÓN Acciona 75,944 ACS 25,754 Ferrovial 20,515 FCC 6,818 Levantina de edificación, Cleop 1,150 OHL 5,197 Sacyr Vallehermoso 1,814 San José 0,920 5.4 MATERIALES CONSTRUCCIÓN Cementos Portland Valderrivas 5,220 Coemac 0,340 5.5 INDUSTRIA QUÍMICA Ercros 0,616 5.6 INGENIERÍA Y OTROS Abengoa Clase A 0,410 Abengoa Clase B 0,195 Applus Services 8,234 Duro Felguera 3,130 Fluidra 1,320 General de Alquiler de Maquinaria 0,240 Inypsa 0,175 Tecnicas Reunidas 33,193 5.7 AEROSPACIAL Airbus 60,971 6. ENERGIA Y PETROLEO 6.1 PETRÓLEO Repsol YPF 6.2 ELECTRICIDAD Y GAS Enagas Endesa Gas Natural Iberdrola Red Eléctrica Corporación 6.3 ENERGÍAS RENOVABLES Fersa Montebalito Saeta Yield Solaria

Extremos Interanuales

Prece­ dente

Martes

1.255,57 1.262,58 1.261,39 1.265,81

1.333,92 1.015,87

Fuente: BLOOMBERG

SOCIEDADES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA (S.I.M./S.I.M.F.) Dvdo. Íntegro –C

Rentabilidad

PER

-

-

-

ACCIONES

Extremos Interanuales

Última cotizac. 2015

Prece­ dente

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Máximo

Mínimo

91,04 29,99 9,54 4,72

88,05 26,56 8,78 4,66

88,25 26,66 8,78 4,67

88,50 26,69 8,78 4,66

88,57 26,76 8,78 4,67

88,82 26,68 8,78 4,68

88,64 26,65 8,78 4,68

94,36 34,06 4,85

80,17 26,12 4,25

CARMOSA FIPONSA INFRAN 95 MONTE DE VALORES

DERECHOS VALORES BANCO SANTANDER, S.A. PAPELES Y CARTONES DE EUROPA, S.A. FERROVIAL, S.A.

Nuevas

Antiguas

Inicio Ampliación

Fin Ampliación

Precio Derecho

Cambio Precedente

1 1 1

87 25 45

18/10/16 31/10/16 31/10/16

1/11/16 14/11/16 14/11/16

0,052

0,051 0,183 0,390

Derechos Negociados 4.819.661.652 298.225 10.903.891

[email protected] I 91 276 92 90

BOLETÍN FINANCIERO

I RELACIÓN CON ACCIONISTAS SANTANDER I del 24 al 28 de octubre de 2016

NOTICIAS FINANCIERAS INDICES BURSATILES (Evolución comparativa) Indices

Periodo ABENGOA.S.A.

1992

I.G.B.M. Madrid

IBEX 35 Madrid

FT-100 Londres

XETRA DAX Francfort

CAC-40 Paris

FTSE MIB Milán

DOW JONES Nueva York

NIKKEI Tokio

214,25

2.344,57

2.846,50

632,55 867,79 1.008,57 880,71 824,40 633,99 807,98 959,06 1.156,21 1.554,93 1.642,01 975,97 1.241,72 1.003,73 857,65 824,70 1.011,98 1.042,46 901,25 889,20 855,70 879,82 911,12 911,02 820,85 864,04 879,45 884,04 928,65

7.255,40 9.836,60 11.641,40 9.109,80 8.397,60 6.036,90 7.737,20 9.080,80 10.733,90 14.146,50 15.182,30 9.195,80 11.940,00 9.859,10 8.566,30 8.167,50 9.916,70 10.279,50 8.909,20 8.815,80 8.461,40 8.723,10 9.025,70 9.034,00 8.163,30 8.587,20 8.716,80 8.779,40 9.201,30

5.135,50 5.882,60 6.930,20 6.222,50 5.217,40 3.940,40 4.476,90 4.814,30 5.618,80 6.220,80 6.456,90 4.434,17 5.412,88 5.899,94 5.572,28 5.897,81 6.749,09 6.566,09 6.242,32 6.083,79 6.097,09 6.174,90 6.241,89 6.230,79 6.504,33 6.724,43 6.781,51 6.899,33 6.996,26

1.545,05 2.266,68 2.106,58 2.260,69 2.888,69 4.249,69 5.002,39 6.958,14 6.433,61 5.160,10 2.892,63 3.965,16 4.256,08 5.408,26 6.596,92 8.067,32 4.810,20 5.957,43 6.914,19 5.898,35 7.612,39 9.552,16 9.805,55 10.743,01 9.798,11 9.495,40 9.965,51 10.038,97 10.262,74 9.680,09 10.337,50 10.592,69 10.511,02 10.696,19

1.857,78 2.268,22 1.881,15 1.871,97 2.315,73 2.998,91 3.942,66 5.958,32 5.926,42 4.624,58 3.063,91 3.557,90 3.821,16 4.715,23 5.541,76 5.614,08 3.217,97 3.936,33 3.804,78 3.159,81 3.641,07 4.295,95 4.272,75 4.637,06 4.417,02 4.353,55 4.385,06 4.428,96 4.505,62 4.237,48 4.439,81 4.438,22 4.448,26 4.548,58

24.402 35.426 42.605 43.662 32.317 23.508 26.887 30.903 35.704 41.434 38.554 19.460 23.248 20.173 15.090 16.273 18.968 19.012 21.418 18.657 17.623 18.117 18.601 18.025 16.198 16.847 16.943 16.401 17.324

3.301,11 3.754,09 3.834,44 5.117,12 6.448,26 7.908,24 9.181,43 11.497,12 10.786,85 10.021,50 8.341,63 10.453,92 10.783,01 10.717,50 12.463,15 13.264,82 8.776,39 10.428,05 11.577,51 12.217,56 13.104,14 16.576,66 17.983,07 16.346,45 16.466,30 16.516,50 17.685,09 17.773,64 17.787,20 17.929,99 18.432,24 18.400,88 18.308,15 18.161,19

16.924,95 17.417,24 19.723,06 19.868,15 19.361,35 15.258,74 13.842,17 18.934,34 13.785,69 10.542,62 8.578,95 10.676,64 11.488,76 16.111,43 17.225,83 15.307,78 8.859,56 10.546,44 10.228,92 8.455,35 10.395,18 16.291,31 17.450,77 19.033,71 17.518,30 16.026,76 16.758,67 16.666,05 17.234,98 15.575,92 16.569,27 16.887,40 16.449,84 17.446,41

5,05% 3,04%

4,81% 3,28%

1,40% 12,08%

1,76% -0,44%

2,26% -1,91%

5,63% -19,12%

-0,80% 11,10%

6,06% -8,34%

“En 82 de la3.615,20 Ley del Mercado 1993 virtud de lo previsto por el art. 322,77 3.418,40 1994Valores y por la circular de esta 285,01 3.087,60 3.065,50 de Bolsa 2/1993 de 3 de marzo 1995 320,07 3.630,76 Abengoa, S.A., comunica el siguiente hecho5.154,77 relevante: 3.689,30 1996 444,77 4.118,50 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Var. Mensual octubre Var. Año 2016 Fuente: Bloomberg (Cotizaciones de cierre)

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BOLETÍN FINANCIERO

I RELACIÓN CON ACCIONISTAS SANTANDER I del 24 al 28 de octubre de 2016

DIVIDENDOS ACTIVOS ENTIDAD PAGADORA ABERTIS INFRAESTRUCTURAS A CTA.2016 ORDINARIO FERROVIAL A CTA.2016 DIV.OPCIÓN IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) COMPL.2015 ORDINARIO IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) EXTR. 2015 ESPECIAL RENTA 4 BANCO A CTA.2016 ORDINARIO INTERNATIONAL CONSOLIDAT.AIRLINES GROUP A CTA.2016 ORDINARIO GRIFOLS CLASE A A CTA.2016 ORDINARIO GRIFOLS CLASE B A CTA.2016 ORDINARIO CLINICA BAVIERA A CTA.2016 ORDINARIO BANCO DE SABADELL A CTA.2016 ORDINARIO EUSKALTEL A CTA.2016 ORDINARIO

Fecha ex-dividendo

Fecha de Pago

31-10-16 31-10-16 31-10-16 31-10-16 02-11-16 01-12-16 05-12-16 05-12-16 08-12-16 28-12-16 30-01-17

02-11-16 16-11-16 02-11-16 02-11-16 04-11-16 05-12-16 07-12-16 07-12-16 12-12-16 30-12-16 01-02-17

Importe íntegro Euro 0,3600 0,4080 0,1600 0,1400 0,1025 0,1100 0,1800 0,1800 0,1700 0,0200 0,1500

Retención en la Fuente 0,0684 0,0775 0,0304 0,0266 0,0195 0,0209 0,0342 0,0342 0,0323 0,0038 0,0285

Importe Líquido 0,2916 0,3305 0,1296 0,1134 0,0830 0,0891 0,1458 0,1458 0,1377 0,0162 0,1215

Declinamos nuestra responsabilidad por cualquier error u omisión que inadvertidamente pudiera deslizarse en los datos publicados.

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[email protected] I 91 276 92 90