CSVA/SD/CRM Acessando o SAP e o CSVA pela primeira vez Ao acessar o SAP e o CSVA pela primeira vez, você será obrigado a trocar a senha padrão por uma senha escolhida por você. Nossa sugestão é que você selecione a mesma senha para ambos os sistemas, assim fica mais fácil de lembrar sempre que precisar.

• Cadastro de clientes (CSVA/SD) Quais as formas de localizar o cliente no CSVA? Você consegue localizar pelo CPF, CNPJ, código do cliente, telefone, nome, etc. Como faço se não localizar um cliente no SAP? O cliente deve ser recadastrado, você pode consultar o SICV para verificar os dados antigos se precisar.

E se o ramo de atividade dele estiver errado? Peça para o seu gerente alterar o ramo de atividade do cliente. No SAP, somente o gerente da loja pode alterar o ramo do cliente.

E se tiver subido alguma informação errada no cadastro do Cliente? As informações devem ser corrigidas na tela de cadastro de clientes. 1

Como faço para validar o CEP do cliente? Insira o CEP do cliente no campo “CEP”, e para o sistema localizar os dados do endereço, clique no botão que lembra um “binóculo”. Tenho que colocar “hífen” ou “traço” para inclusão dos telefones? Nos campos de Telefone somente são aceitos NÚMEROS.

Como realizar o cadastro dos Clientes Consumidores Finais? Para realizar o cadastro de Clientes com perfil de Consumidor Final, deve-se acessar a tela de Cadastro de Cliente Leo, no menu lateral do CSVA, na pasta Cliente. Escolha a opção Pessoa Física e na sequência o Ramo de Atividade Y018 – Consumidor Final.

Caso o cliente não tenha telefone celular o que fazemos? Deve-se colocar um celular de contato/ recado. Caso o cliente não tenha e-mail o que fazemos? Deve-se colocar o e-mail: [email protected]

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• Programa de Relacionamento – Amigo Leo O que é um cliente inscrito na Categoria “Provisória” do Programa Amigo Leo? Trata-se de um Cliente que está em processo de avaliação pelo sistema. Este cliente já foi aprovado pela Gerência de Vendas, porém somente no dia seguinte à aprovação, ele é inscrito em sua categoria. Este cliente pode usufruir preços especiais definidos para os Clientes inscritos no Programa, porém o Resgate de Benefícios só será possível no dia seguinte à sua aprovação pela Gerência de Vendas. Amigo Leo continua sendo manual? Não. Ao criar um cadastro você deve informar, no campo correspondente, se o cliente quer se cadastrar no Programa de Relacionamento. Caso a resposta seja “Sim” o cliente ficará disponível para aprovação pelo Gerente de sua loja.

Como acompanharei a pontuação do meu Cliente após a implantação do SAP? Teremos um sistema focado em Relacionamento com Clientes, o CRM, para gestão de sua carteira, incluindo os Clientes inscritos no Programa Amigo Leo. Como ficam os Clientes já cadastrados no Programa Amigo Leo com a implantação do SAP? Os Clientes já inscritos no Programa Amigo Leo continuam inscritos no SAP. Para melhor gestão, a pontuação no SICV foi considerada e os Clientes mudaram de categoria no momento da implantação do sistema.

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LEMBRE: No SAP a penca do Amigo Leo foi unificada com a penca de crédito, e todos os clientes vinculados pela penca de crédito receberam a mesma categoria do Amigo Leo, sempre prevalecendo a maior.

E se meu cliente não estiver mais vinculado a uma penca. O que faço? Acionar a área de crédito para analisar a penca e adicionar o cliente se necessário. A forma de pontuação e benefícios continua a mesma com a implantação do SAP? Sim, tanto a pontuação quanto os benefícios continuam os mesmos. E se tiver algum problema com a categoria e com os benefícios do cliente? Acione o Multiplicador do módulo CSVA/SD, o mesmo se não conseguir resolver entrará em contato com o suporte da Leo Gestão via “Conte Comigo”. E se tiver algum problema com os benefícios e precisar emitir um pedido ao cliente? Consulte o seu gestor que vai avaliar se for pertinente e dar o benefício em desconto no pedido.

E a tela que hoje é a F10/59 – Carteira de Clientes, como funcionará? Onde ficará? A carteira de Clientes está disponível no CRM no menu Segmentação de Clientes, nele constam as informações atuais do SICV e mais: CLAC, Central de Soluções, balcões de negócios, todos esses assuntos relacionados ao cliente. Portanto, é no CRM que estão todas as informações importantes para seu relacionamento com ele. Como realizar o primeiro acesso ao CRM e adicionar aos favoritos? Acesse o CRM e na barra (keycode) insira o código de transação: CRM_UI. O sistema abrirá uma página de Web com o login do CRM. Antes de acessar novamente o sistema, adicione esse link nos Favoritos do Internet Explorer*. *O CRM só pode ser acessado pelo programa Internet Explorer.

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• Pedido de balcão - CSVA Como faço uma venda a um cliente não identificado? Use o código (ID) de cliente não identificado do seu estado. Ao entrar no CSVA, identifiquei o cliente, fui até a aba “Produtos”, tentei inserir um produto e a informação “Identifique o cliente” apareceu. O que devo fazer? Voltar na aba “Cliente” e confirme o cliente, pois essa informação aparece quando ele não foi confirmado.

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Como faço pesquisa de produto no CSVA? Podemos procurar um produto no CSVA por 2 formas: 1- Código Antigo do produto (pedido WEB) sem o ponto ex: 854854 - COLA DA LEO DE CONTATO 2,8 KG. 2- Descrição do produto = não usamos mais o (#) e sim (*); Dê preferência por iniciar a busca sempre com o 1º nome do produto e (*) e não (*) + 1º nome. E sempre termine a busca com (*) isso torna a busca mais otimizada. Ex. de busca IDEAL = MDF*CRU*15* (veja que não começamos com *) Ex de busca que usará mais tempo de resposta = *MDF*CRU*15* (nesse caso, começamos com (*) ou seja ele irá procurar todos os produtos que têm a palavra MDF tanto no inicio do nome, quanto no meio, no final). No SAP NÃO é possível fazer uma busca fora da ORDEM DA DESCRIÇÃO DO PRODUTO. Ex.: (Descrição do Material = MDF CRU 2750X1840X15MM ) Busca Correta = MDF*CRU*15* (nesse exemplo ele retornará o MDF Cru de 15mm). Busca Incorreta = MDF*15*CRU* (nesse exemplo ele NÃO retornará nenhum produto, pois no SAP ele não busca o item fora da ORDEM da DESCRIÇÃO). 4

Exemplos de buscas Fita de 22 mm padrão Wengue DURATEX: Nesse exemplo, entramos com FITA*22*WENGUE* O sistema trouxe todos os itens que contêm essa DESCRIÇÃO = FITA DE 22 WENGUE

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No segundo momento, é possível fazer o REFINAMENTO da busca com a inclusão de mais algum ATRIBUTO, como no EXEMPLO – DURATEX

Nesse exemplo, o sistema retornou com todas as fitas de 22 que seja Wengue que seja padrão DURATEX.

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Caso a busca seja feita invertendo a ordem da descrição do produto, como no exemplo. FITA*WENGUE*22 - o sistema NÃO devolveria nenhuma informação, lembrando que no SAP, ele não faz buscas diferente da forma que o produto esteja cadastrado. Exemplo: Busca por CORREDIÇÃO TELESC. 500MM DE 25 KG DE PESO Nessa 1º busca = CORR*TELE*

No 2º momento, no REFINAMENTO, foi inserido a medida 500*

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No 3º momento, foi feito mais um REFINAMENTO de PESO e ACABAMENTO *25*ZINCADA*

Para fazer uma nova pesquisa devemos clicar no botão borracha e limpar a tela.

Consulte também pela descrição antiga na relação “de...para...” da descrição de produto que está na sua máquina, NÃO consulte no SICV porque vários códigos duplicados foram descontinuados. E os códigos dos produtos mudaram? Sim, no SAP mudam. Porém você puxará o código novo pelo código antigo dentro do SAP, menos aqueles que foram descontinuados (itens duplicados). 8

Como identifico quando o sistema tem produtos a me sugerir (penca de produto)? Através do Farol verde que aparece no botão “Sugerir Produtos”. Como corrigir uma penca? Encaminhe a solicitação / sugestão à equipe de gestão de estoques da sua empresa.

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Como faço para vender cortes? Obrigatoriamente precisa vender para um cliente identificado (não pode ser venda ao consumidor) e ter um produto que aceite corte e esteja marcado como serviço SIM. O corte deve sair do mesmo centro ou CD que o material a ser cortado está sendo movimentado.

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Coloquei um MDF no pedido, tentei inserir cortes, mas o sistema não permitiu a conclusão. Qual o possível motivo? Para incluir cortes, você deve inserir um produto de corte e colocar na opção Serviço “Sim”. Qual o tipo de saída devo usar para Retira de material cortado para saída posterior? Retira com DANFE posterior. Quero passar apenas o preço do item para o cliente, mas não temos esse item em estoque, como devo proceder? Usar a visualização do estoque CD e clicar no botão SI - Saída Imediata, utilizando sempre a linha da sua loja (centro).

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Como eu salvo um orçamento? Finalizando o pedido como orçamento.

Obs.: o orçamento fica salvo por 15 dias.

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Consigo alterar o cliente de um orçamento ou pedido finalizado? Não. Mas para não perder os itens digitados, você pode usar o recurso da Pré digitação na aba “itens do pedido” e copiar os itens deste orçamento ou pedido para um novo pedido.

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Como localizar um pedido para alteração? Utilizar no menu do lado esquerdo a opção 1. Apoio a vendas -> 2. Abrir Orç/Ped. Entrar com o cliente via CPF/CNPJ confirmar o cliente e Selecionar o pedido para alteração.

Como localizo os pedidos que estão aguardando aprovação? Acessar no menu do lado esquerdo a opção 1. Apoio a vendas -> 2. Listar Ped. Aguard.Aprov. Executar a transação no “relógio” ou F8.

Na tela abaixo, marcar o pedido para aprovar e clicar na bandeira VERDE. Como imprimir uma cópia do pedido? Acessar no menu do lado esquerdo a opção 1. Apoio a vendas -> 2. Imprimir Orç/Ped. Preencher a tela de seleção, com o Numero do Pedido ou Cliente, selecionar a linha do pedido e clicar no botão re-imprimir.

Obs.: Não se pode transformar um pedido em orçamento de volta e ao final do dia ele é cancelado automaticamente se não for validado no PDV.

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para inserir o(s) cheque(s) e a data de vencimentos(s): 1. Marcar no campo cheque/data/vencimento; 2.Calcular prazo médio e confirmar; 3.Prazo médio a utilizar já virá congelado na condição de pagamento; 4. Na Forma de pagamento, usar sempre o prazo médio de acordo a condição. Como eu uso a forma de pagamento Ex. marquei 2 cheques pré no total de R$ 2.030,00 e o pedido ficou em - Nota de Crédito? Para efetuar a venda com nota de credi- R$1.515,40, gerando um crédito automaticamente para o Cliente no total de to, devemos gerar a N.C. e o Gerente da loja deve autorizar sua utilização, um R$514,60. atalho para criação da N.C. é o F7. Obs.: Para prazo médio com cheque(s) Lembrando que a mesma somente vista, colocar o vencimento do(s) poderá ser utilizada pelo mesmo clienmesmo(s) para o dia seguinte, o sistema te. LEMBRE: sempre confirme a forma de colocará PM7, não se preocupe o preço do à vista é igual ao até 7 dias. pagamento com o cliente, o caixa não poderá alterar o mesmo. Como incluo mais uma forma de pagamento? Clicar no botão “+”, pois ele possibilita que você inclua mais uma linha de condição de pagamento. As condições de pagamento boleto, caderneta e VG não podem ser misturadas com outras formas de pagamento.

Como uso cheque a maior e gerar NC para o Cliente? Dentro do CSVA, usar a calculadora

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Como visualizo VG´s em aberto por cliente? 1.1 Entrar na transação FBL5N; 1.2 Inserir o ID do Cliente; 1.3 Inserir Empresa, ex.2300; 1.4 Marcar/Definir Status do Documento, ex: Em Aberto/Todas as Partidas/Partidas Compensadas; 1.5 Marcar Tipo de Partidas, ex: Partidas Normais que trarão todos documentos menos o cheque. Operações do Razão Especial, trará apenas os cheques; 1.6 Executar no Relógio; 1.7 Ir na Coluna MP e clicar no matchcode (ajuda de pesquisa) para ver como foi pago/como será pago o documento. Como consulto limite de crédito por cliente? 2.1 Entrar na transação ZCSCR014; 2.2 Inserir o centro, ex: 2300; 2.3 Inserir ID do Cliente, ex: 1000018097; 2.4 Exercício Atual: 2013.

Não consigo vender com nenhuma condição a prazo para o meu cliente, porquê? Se o cliente tiver um pedido cadastrado em aberto usando alguma condição a prazo (ex.: cheque ou boleto), as condições a prazo ficam INABILITADAS até que esse PEDIDO SEJA VALIDADO NO PDV. Altere esse pedido para condição de pagamento em DINHEIRO, liberando assim as condições para o cliente. nte. Não consigo dar desconto, por quê? Nesse caso o desconto que está sendo pretendido é superior ao permitido para sua empresa. Se o desconto máximo for de 20% na alçada do DIRETOR DA LOJA, nenhum pedido poderá ter um desconto superior a 20%.

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Não fazer pedido ficar no valor que eu desejo, quando uso o desconto, por quê? No CSVA, não é possível fazer arredondamento dos pedidos quando temos quantidades impares, pois o SAP trabalha com 3 casas decimais internamente.

• Entrega Não consigo colocar entrega CD para o produto, por quê? Não podemos somente mudar o tipo de saída para 50 Entrega CD, devemos utilizar o campo e incluir o produto.

Além de definir o tipo de saída é necessário selecionar o centro de retira ou entrega (CD ou outra loja).

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Não consigo alterar o endereço de entrega no final do pedido, por quê? O endereço de entrega só pode ser alterado antes da confirmação do cliente. Utilize o botão “Trocar Cliente” na aba cliente e mude o endereço de entrega.

• Outros A operação 007 permitirá alteração de descrição de material? Não, essa operação permite apenas alteração do preço.

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Onde eu acompanho minhas vendas?

Acessar no menu do lado esquerdo a opção 1. Apoio vendas -> 2. PED./ORÇ. Realizado. Nessa tela, é possível ver a loja toda, ou então entrar com seu atendente e intervalo de data.

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