Ropa de cuero en Alemania

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Consulado G eneral y Centro de Prom oción de la República A rgentina Fráncfort del M eno, República Federal de A lem ania

Perfil de Mercado

Ropa de cuero en Alemania

Diciembre 2009

Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Fráncfort del Meno

Indice

Página

1. Introducción

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2. Condiciones arancelarias

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3. Importaciones alemanas de ropa de cuero

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4. Las nuevas modalidades de distribución

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5. Las preferencias de consumo de confección de cuero en Alemania

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6. Calidad y ecología

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7. Conclusiones y recomendaciones

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8. Importadores

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9. Direcciones útiles

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10. Ferias principales del sector

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1. Introducción

Alemania no es ajena a la tendencia general europea de concentración del comercio minorista, a pesar de que el pequeño comercio sigue jugando un papel destacado. En el conjunto global del comercio, las pequeñas tiendas especializadas tenían en 1970 una cuota de mercado del 62%, hoy rebajada en favor de las grandes superficies y grandes almacenes. Aunque la alimentación ha sido el sector más afectado por estos cambios, la distribución textil experimenta también una cierta tendencia año tras año. A pesar de la clara tendencia a la concentración antes mencionada, la normativa alemana sobre la apertura de grandes superficies, así como sobre los horarios de atención, resultan todavía muy restrictivos, limitando la expansión de los grandes grupos de distribución. Aunque en 1996 tuvo lugar una importante modificación de los horarios, permitiendo la apertura hasta las 20:00 horas de lunes a viernes, siguen vigentes estrictas limitaciones en cuanto a la apertura en domingos y días festivos. Por otro lado, las leyes federales de uso urbanístico continúan restringiendo la apertura de grandes superficies comerciales (las de más de 800 m2 de exposición) en determinadas zonas urbanas.

2. Condiciones arancelarias

Código

420310

TARIC Producto

Prendas de vestir de cuero

País de origen

Argentina – AR (528) Derecho terceros países : 4.00 %

Restricción

Preferencias arancelarias (SPGL): 0 %

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3. Importaciones alemanas 2006 – 2008 de prendas de vestir de cuero

País de origen China, República Popular de India Turquía Pakistán Italia Países Bajos Dinamarca Francia Croacia Colombia Argentina Total UE Total No UE Total mundial

2006 123340,66 49650,84 54393,15 24162,56 16546,45 10230,65 10021 5298,25 2959,06 5,08 12,57 55.607,2 271.125,7 326.732,9

2007 109053,19 59935,16 53603,97 28083,27 21170,98 16528,32 12839,82 7345,91 2538,79 5,3 76.199,6 269.695,8 345.895,4

2008 90302,26 76991,64 44900,16 41354,52 14598,06 14165,71 12962,46 8306,52 3289,96 71,49 72589,25 280834,25 353423,5

Fuente: Export Help Desk

4. Las nuevas modalidades de distribución Junto a la tendencia de concentración y expansión de las grandes superficies, cuya aceleración es frenada por la normativa estatal y las preferencias de los consumidores, existe una indudable aparición de nuevas modalidades de distribución, también observada en otros países europeos. Las tiendas de moda de marca y precio único y las franquicias, muy comunes en los últimos años, nuevas modalidades de venta han hecho su aparición como: Venta por catálogo: los diez mayores vendedores de confección en Alemania (Otto, Klingel, entre otros) utilizan los pedidos por catálogo como forma de distribución. Venta en supermercados y otros establecimientos: los supermercados discount Aldi comercializan ya multitud de prendas en sus establecimientos, aunque sobretodo, ropa interior, camisas y otras Prendas sencillas y de bajo precio. Al mismo tiempo, la cadena de cafeterías Tchibo también comercializa confección sencilla en sus puntos de venta. Venta directa de fábrica: los llamados “factory outlet centres”, han desembarcado ya en Europa, ofreciendo prendas directas de fábrica a precios muy atractivos dentro de grandes centros comerciales de moda aunque tienen que luchar contra las autoridades locales de varios estados, que ya han reaccionado a este forma de distribución que amenaza al pequeño comercio.

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Tiendas de marca en grandes superficies: como híbrido entre las cadenas de ropa de marca única y los grandes almacenes ‘multi-marca’, también en Alemania se expande el concepto del “shop in a shop”. Con esta modalidad, el confeccionista y el gran almacén se ofrecen mutuamente una serie de sinergias positivas, a través de la apertura de una pequeña tienda de marca en régimen de franquicia dentro de la gran superficie. De este modo, la gran superficie se beneficia del prestigio de la marca, mientras que el confeccionista puede proporcionar una mejor disponibilidad de su producto, aprovechando el público que acude al gran almacén. El aumento de estas nuevas modalidades de venta afecta bastante a los tipos de productos considerados en este estudio. Las ventas por catálogo están en ascenso pero todavía se ven limitadas por la imposibilidad de probar las prendas antes de la compra. En cuanto a las ventas de establecimientos “heterodoxos” (supermercados y demás), se trata de prendas de gama baja y calidad limitada, esencialmente a base de algodón y tejidos artificiales (ropa sencilla de deporte y ocio, ropa interior, camisetas y camisas). Por otro lado, los “factory outlet centres” permiten romper la cadena de distribución del fabricante/confeccionista al consumidor, erosionando así el poder de los grandes grupos de distribución, siendo, por tanto, ventajosos para los confeccionistas en general. Las ventas “shop in a shop” hacen posible una mayor expansión de los confeccionistas de marca, permitiéndoles vender sus prendas conservando su marca y sin invertir demasiado en el punto de venta (se puede, por ejemplo, prescindir de las localizaciones caras en el centro de la ciudad). Así, en la medida en que ambas modalidades de distribución contrarrestan el poder de los grandes grupos de distribución, su expansión resulta beneficiosa para las confeccionistas. Los compradores de clothing multiples, mail-order companies y variety stores, tienen en sus provisiones, principalmente o exclusivamente, private labels, y dividen su presupuesto de compras entre la adquisición de productos terminados importados directamente, desde países a bajo costo, o producidos pero bajo el propio diseño. Las compañías de venta por catálogo ponen mucha atención al hecho que sus proveedores puedan proveer consecutivamente. Ellos, normalmente, empiezan con pequeñas cantidades para probar el mercado, y dan una indicación de un volumen final después de algunos meses. Si el producto ha tenido una buena aceptación, se piden cantidades mayores de este producto en corto tiempo. Esto simplemente, porque el catálogo no puede desilusionar a los clientes por agotamiento de los productos, con el riesgo de perder la clientela. Las grandes organizaciones de venta, utilizan por este motivo agentes de compra y, muy frecuentemente, la propia organización de compra situada directamente en los países de proveniencia de la mercadería. Esto significa que los revendedores que son mayoristas, gozarán del beneficio de reducción del costo relativo. Es necesario diferenciar los segmentos de la siguiente manera: Super- e hypermarket chains, textiles y otros discounters que operan principalmente en el segmento más bajo del mercado, por lo que el bajo precio de compra es el criterio más importante para la adquisición.

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De otro lado, los variety stores y clothing multiples usan además del precio, otros criterios como servicios, capacidad tecnológica, información tecnológica, rápida reacción, confianza, etc. Revendedores independientes Los revendedores independientes no organizados han disminuido, pero permanecen en general, como canal de venta en Alemania. Compran directamente desde los fabricantes locales a través de agentes que representan dichos fabricantes, y también de los mayoristas importadores. Hoy en día muchos de estos vendedores se organizan de forma de franquicia o como grupo de compradores. Estos grupos mencionados, además de su filosofía de marketing, se pueden considerar como “multiple-store” o cadenas de venta. La función original de estos grupos es la reducción de los costos, centralizando las compras y la logística. Hoy en día, los miembros de estos grupos se han transformado en una actividad verdaderamente de franchising. En particular en Alemania y los Países Bajos, dichos grupos de compras juegan un papel preponderante como proveedores de las tiendas especializadas de Alemania. Agentes Los agentes son intermediarios entre los manufactureros y los vendedores al detalle, quienes a su vez reciben una comisión. El capital necesario para estas operaciones es muy limitado debido a esto mismo. 5. Las preferencias de consumo de confección de cuero en Alemania Las preferencias de los alemanes en materia de confección son en cierta medida similares a las de otros países europeos de alto poder adquisitivo, aunque existen algunas tendencias propias. Por un lado, resulta evidente que los grandes rasgos de la moda son marcados a nivel europeo y mundial por los diseñadores punteros en salones de París y Milán, y que Alemania no permanece ajena a las tendencias actuales en Europa. Asimismo, las condiciones climáticas alemanas, y del norte de Europa en general, influyen decisivamente en el tipo de producto comprado. Por otro lado, Alemania muestra una inclinación especial hacia las fibras naturales, motivada por su larga y arraigada consciencia de protección del medio ambiente, sólo comparable con la de sus vecinos escandinavos. Con respecto a las tendencias generales de la moda en Alemania, como en el resto de Europa, se ha producido una destacada expansión de la moda casual así como la irrupción de las “colecciones puente” o de “fusión”. Dentro de la moda masculina, el traje tradicional ha sido incorporando nuevas modalidades más próximas al sport, que le han permitido no restringirse sólo al ámbito del trabajo. En la confección femenina, la tendencia apunta también hacia combinaciones más libres, a la vez que se consolidan las “colecciones puente”, nacidas entre la confección exterior clásica y la moda joven.

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6. Calidad y ecología La industria alemana otorga una gran importancia a la calidad de los productos y presta una enorme atención a la presencia de sellos de calidad reconocidos, tales como la conformidad de acuerdo con normas internacionales o alemanas (DIN). En el caso del textil, la relevancia de la certificación y normalización es, tal vez, menor que en otros sectores de bienes industriales, pero no se debe descuidar. Muchos empresarios alemanes entrevistados han manifestado su descontento porque los artículos extranjeros, especialmente provenientes de países en desarrollo no satisfacen las calidades esperadas o prometidas. Eso resulta especialmente grave en el caso de las prendas interiores (camisetas, ropa íntima etc.) 7. Conclusiones y recomendaciones Los principales compradores de textiles y prendas de vestir están reduciendo el número de países proveedores. El Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV) expiró el 31 de diciembre de 2004, y junto con él, caducó el sistema de contingentes para el comercio internacional de estos productos. Por ello, el comercio del sector se ha transformado desde ese entonces al quedar plenamente integrado en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de la OMC (GATT), y desaparecer todos los contingentes. Sin embargo, los Miembros de la OMC estudian además la eventual reducción de los aranceles – incluida la reducción de las crestas arancelarias, los aranceles elevados y la progresión arancelaria contenida en el Programa de Doha para el Desarrollo. Esta mutación de las condiciones básicas del mercado afectará considerablemente las exportaciones de muchos países en desarrollo y economías en transición, cuyo ingreso nacional depende en gran medida de la exportación de prendas de vestir.

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8. Importadores - General Leather Store GmbH Leipziger Straße 200 34123 Kassel Tel. +49 561 53598 Fax +49 561 53034 www.gls-products.com [email protected] Contacto: Sr. Lunau Telefon: +49 561 53598 - Kohler-Gehring GmbH Bahnhofstr. 31 DE - 78532 Tuttlingen Tel: +49 7461 162296 Fax: +49 7461 79702 [email protected] www.kohler-gehring.de Propietario: Sr. Rolf Sutter - EK/servicegroup eG Elpke 109 33605 Bielefeld Tel +49 521 2092-0 Fax +49 521 2092-166 [email protected] www.ek-servicegroup.de - Corium Lederwarenhandelsgesellschaft mbH Gewerbeparkring 61 15517 Fürstenwalde Tel.: +49 3361 340 345 E-Mail.: [email protected] Propietario: Sr. Helmut Przibilla - Branco Lederwarengroßhandel Türrschmidtstrasse 16 D-10317 Berlin Tel: +49 30 55492356 www.branco-lederwaren.de [email protected] Contacto: Sr. Rene Grubba - MB Lederwaren-Importe GmbH Harkortstraße 15 59379 Selm-Bork Tel. +49 25 92 / 97 42 –0

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Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Fráncfort del Meno Fax +49 25 92 / 97 42 –99 [email protected] www.mb-lederwaren.de Gerente: Michael Böhmer

- Xbags Online-Outlet-Marketing GmbH Mainzerhofplatz 14 99084 Erfurt Telefon +49 3464 54 37 54 Telefax +49 3464 54 37 53 [email protected] www.xbags-shop.de Contacto: Sr. Näther Tel. +49 361 6012863 - Lederwaren Albrecht Wölckernstr. 69-71 90459 Nürnberg Tel. +49 911 / 44 04 58 Fax: +49 911 / 43 78 72 [email protected] www.lederwaren-albrecht.de Contacto: Sr. Daschner - H-Lederwaren Bachstraße 17 69514 Laudenbach Tel.: +49 6201-75164; Fax: +49 6201-45886 [email protected] www.h-lederwaren.de Contacto: Sr. Peter Wagner - ARS ARGENTI GmbH Lameystr. 67 75173 Pforzheim Tel.: +49 7231-2809990; Fax: +49 7231-28099911 [email protected] www.arsargenti.com Contacto: Sr. Jochen Morlock - BRANDS+CONTACTS Lederwarenmanufaktur GmbH Nordring 25 64807 Dieburg Tel.: +49 6071-92060; Fax: +49 6071-920629 [email protected] www.brands-contacts.com

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Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Fráncfort del Meno Contacto: Sr. Karl Josef Schmied - Merlin Lederwarenvertrieb & Services GmbH Hofrain 4 34587 Felsberg Tel.: +49 5662-94780; Fax: +49 5662-947810 [email protected] www.merlin-leder.de Contacto: Sr. Friedwart Vogel - Dietrich KG Lederwarenfabrik Beinsteiner Straße 24 71334 Waiblingen Tel.: +49 7151-989070 [email protected] www.dietrichleder.de - Leder-Wolf GmbH Lederwarenfabrik Neckartalstraße 25 71642 Ludwigsburg Tel.: +49 7141-25410 [email protected] www.leder-wolf.de Contacto: Sr. Peter Wolf - Albrecht KG Wiener Straße 96 60599 Frankfurt Tel.: +49 69-65302230 [email protected] www.Albrecht-Fashion.de Contacto: Sr. Dipl.-Kfm. Thomas W. Albrecht - Barth & Bauer KG Aschaffenburger Straße 11 63073 Offenbach Tel.: +49 69-894343 [email protected] www.bb-lederwaren.de Contacto: Sr. Willy Röder - Franz Anton Prantl 1797 GmbH Amiraplatz 3 80333 München Tel.: +49 89 223436 [email protected] www.prantl.de Contacto: Sr. Mag. Jan-Christoph Kaiser

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Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Fráncfort del Meno - BRANAA GmbH Schlossstraße 25 67714 Waldfischbach-Burgalben Tel.: +49 6333 279815 [email protected] www.branaa.de Contacto: Sr. Uwe Gross - Wortmann-Lederwaren GmbH Rehland 7 28832 Achim Tel.: +49 4202-95510 [email protected] www.wortmann-leder.de Contacto: Sr. Horst Wortmann - LBM Collection Gewerbepark 18 33189 Schlangen Tel.: +49 5252 930851 [email protected] www.lbm-collection.de Contacto: Sr. Jörg Feuchthofen - Shalimar Lederwaren e.K. Freiheitstraße 24 63808 Haibach Tel.: +49 6021 69045 [email protected] www.lederwaren.com Contacto: Sr. Dipl.-Betrw. Uday Shah - Red Point Design Company Lederwaren GmbH Daimlerstraße 17 41564 Kaarst Tel.: +49 2131 766249 [email protected] www.redpointnet.de Contacto: Sra. Marion Rechsel - LSG Lederwaren-Service GmbH Münsterstraße 33 48301 Nottuln Tel.: +49 171 4116053 www.lsg-nottuln.de Contacto: Sr. Hüls - TB Fashion GmbH Karl-Weinmair-Straße 6 80807 München

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Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Fráncfort del Meno Tel.: +49 89 35099994 [email protected] Contacto: Sr. Andreas Bazata - HJP Kleinlederwaren e.K. Hauptstraße 20 83454 Anger Tel.: +49 8656 1780 [email protected] Contacto: Sra. Eva Binder - JCC Ledermoden Vertriebs GmbH Sirnauer Straße 52 73779 Deizisau Tel.: +49 7153 83290 [email protected] www.jcc.de Contacto: Sr. Horst Christel - Täschnerei Lederwaren Jann Paus Habichtstraße 65 46282 Dorsten Tel.: +49 2362 605152 [email protected] www.lederwaren-paus.de Contacto: Sr. Jann Paus - Salmo Leather GmbH Birkenthal 8 94253 Bischofsmais Tel.: +49 9920 940055 [email protected] www.nanai.eu Contacto: Sra. Simone Seidl - Equire-Lederwaren Rupp & Ricker GmbH Gutenbergstraße 4 63110 Rodgau Tel.: +49 6106 69450 [email protected] www.esquire-lederwaren.de Contacto: Sr. Harald Colans - Friedrich Lederwaren GmbH In der Alting 9 90596 Schwanstetten Tel.: +49 9170 94920 [email protected] www.friedrich-lederwaren.de Contacto: Sr. Markus Friedrich

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Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Fráncfort del Meno - McLean GmbH Waitzstraße 2A 34123 Kassel Tel.: +49 561 4006012 [email protected] www.mclean.de Contacto: Sr. Knurana - Modrec International GmbH Carl-Zeiss-Straße 35/ I 63322 Rödermark Tel.: +49 6074 8869500 [email protected] www.modrec.de Contacto: Sr. Dipl.-Vw. Armin Pfeiffer - Koenig Leatherwear GmbH Bierstadter Straße 1 65189 Wiesbaden Tel.: +49 611 33340 [email protected] www.koenig-leatherwear.de Contacto: Sr. Roland Heil - Frontline Leather Fashion GmbH Werkstraße 11-13 21218 Seevetal Tel.: +49 4105 61050 [email protected] www.frontline.de Contacto: Sr. Christian Liess

9. Direcciones útiles Asociaciones relacionadas con el comercio de prendas de cuero en Alemania Verband Lederbekleidung Postfach 221521, D-80538München, (+49 89) 212149-0, (+49 89) 291460 BTE,Bundesverband des Deutschen Textileinzelhandels e.V. An Lyskirchen14,50676Köln (+49 221) 921509-0, (+49 221) 921509-10 [email protected] www.bte.de

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Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Fráncfort del Meno Verband der Deutschen Lederindustrie e.V. Fuchstanzstr.61, D- 60489 Frankfurt (+49 69) 97843141 (+49 69) 78800009 [email protected] www.vdl-web.de

BVLK - Bundesverband Lederwaren und Kunststofferzeugnisse e.V. Waldstr. 44, D- 63065 Offenbach (+49 69) 88 72 50 (+49 69) 81 28 10 [email protected] www.lederwarenverband.de

10. Ferias ispo winter Salón Internacional de Artículos Deportivos y de la Moda en el Deporte (Invierno) Lugar: Munich, Alemania Neue Messe Fecha: 07.02.2010 - 10.02.2010 Frecuencia: anual Año de fundación: 1970 Organizador: Messe München GmbH Messegelände 81823 Munich Tel.: +49-89-949-20720 Fax: +49-89-949-20729 [email protected] www.messe-muenchen.de Equipo del proyecto Tel.: + 49 89-949-11388 Fax: + 49 89-949-11389 [email protected] [email protected] www.ispo.com www.ispo-winter.com Artículos de deporte de invierno, ropa de deporte, calzado de deporte, equipos de montañismo, aparatos de gimnasio, máquinas de servicio, moda de prendas para el exterior, artículos bajo licencia, tejidos, fibras, aparatos de servicio de esquí

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I.L.M. Feria Internacional para Artículos de Cuero Offenbach - Winter Styles Lugar: Offenbach/Main, Alemania Messegelände Fecha: 19.03.2010 - 21.03.2010 (edición primavera) y 23.09.2010 - 26.09.2010 (edición otoño) Frecuencia: dos veces por año Año de fundación: 1950 Organizador: MESSE OFFENBACH GMBH Kaiserstr. 108-112 63065 Offenbach/Main Tel.: +49-69-829755-0 Fax: +49-69-829755-60 [email protected] www.messe-offenbach.de Equipo del proyecto Tel.: + 49 69-829755-23 (Fr. Malik) + 49 69-829755-20 (Fr. Salonen-Band) + 49 69-829755-10 (Fr. Bauer) [email protected] [email protected] [email protected]

CPD Internationale Fachmesse für Womenswear und Accessoires Lugar: Düsseldorf, Alemania Messegelände Fecha: 25.07.2010 - 27.07.2010 Frecuencia: dos veces por año Año de fundación: 1949 Organizador: IGEDO Company GmbH & Co. KG Messeplatz 40474 Düsseldorf Tel.: +49-211-4396-01 Fax: +49-211-4396-345 [email protected] www.igedo.com Equipo del proyecto [email protected] www.igedo.de

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