Panamá

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Retos y Oportunidades del TPC

MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE PANAMÁ S.E. Diana A. Salazar F. Viceministra de Negociaciones Comerciales Internacionales 21 DE NOVIEMBRE

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Oficina de Negociaciones ALCANCE Y ESTATUS DE LOS ACUERDOS COMERCIALES DE PANAMÁ Comerciales Internacionales

VIGENTES

•  El Salvador •  Costa Rica •  Guatemala •  Honduras •  Nicaragua •  Chile •  Perú •  China – Taiwán •  Estados Unidos •  Singapur

POR ENTRAR EN VIGENCIA

•  Canadá

EN NEGOCIACIONES

•  EFTA •  Colombia (suspendida en V Ronda)

CENTROAMÉRICA

OBSERVADORES •  Unión Europea UE-27 •  Chile, México, Colombia y Perú •  Centroamérica

•  Trinidad y Tobago •  República Dominicana •  Colombia •  Cuba •  México (unilateral) •  ALADI (12 países de América Latina)

ACERCAMIENTOS

• México • Corea •  Barbados •  Aruba •  Curazao •  Israel

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ACUERDOS COMERCIALES DE PANAMÁ Comerciales Internacionales UE

Canadá

EFTA (European Free Trade Association,) Islandia – Liechtenstein – Noruega - Suiza

USA Israel Corea del Sur Cuba

Rep. Dominicana Aruba, Barbados, Curacao Trinidad y Tobago

Centroamérica

Costa Rica, El Salvador Honduras, Guatemala, Nicaragua

Colombia Perú

Vigentes Firmados En Negociación Acercamiento

Chile

ROC (Taiwán)

ALADI Argentina Brasil Bolivia Chile - Colombia Cuba Ecuador México Paraguay - Perú Venezuela - Uruguay

Singapur

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¿PORQUÉ UN TPC CON LOS ESTADOS UNIDOS? MERCADO DE BIENES •  Consolida y amplía el acceso de los productos panameños:

ü  ANTES: Las preferencias arancelarias de carácter unilateral otorgadas por los EEUU a Panamá, como el SGP y la ICC son concesiones. ü  TPC EN VIGOR: las preferencias entre las Partes, se constituyen en un derecho. • 

Para que un mayor número productos panameños ingresen LIBRE de aranceles al mercado de EEUU.

• 

Los Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones de Panamá US$163.4 millones y el principal proveedor de bienes US$2,826.7 millones.

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¿PORQUÉ UN TPC CON LOS ESTADOS UNIDOS? MERCADO DE SERVICIOS • 

La economía panameña y de EE.UU. se sustentan principalmente en el comercio de servicios, constituyendo la mayor parte del PIB.

• 

Se garantiza la estabilidad y la no discriminación a las prestaciones de servicios financieros en EEUU.

LAS INVERSIONES • 

Estados Unidos es el principal inversionista en Panamá, en 2011 US$778, constituyendo un tercio del total de la Inversión Extranjera Directa.

• 

La seguridad jurídica que ofrece el TPC a las inversiones extranjeras, no solo atrae a las empresarios de EE.UU.; sino de terceros países, por el beneficio que concede los productos de origen panameño.

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PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN

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Implementación de TPC / Paquete de Implementación ü Proceso de “due diligence” ü 188 temas contempladas en el TPC. ü 127 leyes e instrumentos legales analizados ü Redacción de 21 normas jurídicas.

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Normas Jurídicas Redactadas

24%

38%

Leyes  (8) Decretos  Gabinete  (2)

29%

10%

Decretos  Ejecutivos   (6)

Resoluciones  (5)

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Leyes ü Convenio TLT (Tratado de Derecho de Marca) ü Convenio PCT (Patentes) ü Convenio UPOV (Protección de las Obtenciones Vegetales) ü Tratado Budapest

ü Derecho de Autor ü Propiedad Industrial ü Obtenciones Vegetales ü Ley Misceláneos - TPC

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Decretos Decretos de Gabinete:

Decretos Ejecutivos:

ü ATI (Acuerdo de Tecnología de Información)

ü Despacho de Correspondencia Urgente (MINGOB)

ü Aduanas: Disposiciones aduaneras y reglas de origen

ü Productos Agroquímicos (MIDA) ü Reglamento de Administración de Contingente (MIDA, MICI) ü Salvaguardias (MICI) ü Productos Farmacéuticos (MINSA) ü Comité Consultivo (ANAM, MEF)

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BENEFICIOS DEL TPC

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Oficina de Negociaciones Beneficios Inmediatos del Tratado de Promoción Comerciales Internacionales Comercial con Estados Unidos Beneficios Inmediatos del Tratado de Promoción Comercial con

Estados Unidos

Beneficios  Inmediatos  del  Tratado  de  Promoción  Comercial  con  Estados  Unidos   año  2012   ANTES  DEL  TPC  

DESPUES  DEL  TPC  

Preferencia  unilateral,  temporal  y  sujeta  a  renovación    (ICC,   SGP)  

Tratado  permanente  sujeto  a  derechos  y  obligaciones   bilaterales  

Población  del  mercado  de  libre  comercio:  124  millones  de   personas  

•Población  del  mercado  de  libre  comercio:  438  millones  de   personas    (incremento  de  253%)  

Tratamiento  preferencial  limitado  a  la  lista  de  ICC  y  SGP  

•Tratamiento  preferencial  para  el  universo  arancelario  de  EEUU   (ICC  +  SGP  +  otros)   •Estados  Unidos  liberaliza  de  manera  inmediata,   aproximadamente  el  97%  del  universo  arancelario.  

Interacción  indirecta  en  temas  comerciales  

Interacción  directa  con  autoridades  comerciales  americanas  

Sin  acceso  a  compras  gubernamentales  en  EEUU  

Nuevo  acceso  a  compras  gubernamentales  en  los  Estados   Unidos.  

Panamá Ministerio de Comercio e Industrias Oficina de Negociaciones Beneficios Inmediatos del Tratado de Promoción Comerciales Internacionales Comercial con Estados Unidos, sector agrícola

Beneficios Inmediatos del Tratado de Promoción Comercial con ANTES  DEL  Unidos, TPC   DEL  TPC   Estados sector de bienesDESPUES   agrícolas El  63%  del  universo  arancelario  agrícola  beneficiado  por  la  ICC   El  89%  del  universo  arancelario  agrícola  se  libera  de  forma   y  SGP   inmediata  

No  todas  las  exportaciones  de  productos  panameños  hacia   Estados  Unidos  se  beneficiaban  de  la  ICC  o  SGP  

Inclusión  de  exportaciones  de  productos  no  contemplados  en   la  ICC  y  SGP.    

Algunos  productos  lácteos  no  estaban  incluidos  en  la  ICC  

Nuevos  accesos  en  productos  lácteos  terminados.  

Con]ngente  de  azúcar  OMC  

•Con]ngente  de  azúcar  OMC  +  TPC   •Incremento  aprox.  de  un  20%  

Reglas  de  origen  del  ICC  

Reglas  de  origen  favorables  al  sector  agrícola.  

Se  aplican  subsidios  a  la  exportación  agrícola  en  Estados   Unidos  

Eliminación  de  los  subsidios  a  la  exportación  agrícola  de  los   Estados  Unidos  

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Beneficios Inmediatos del Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos, sector Comercial industrialcon Beneficios Inmediatos del Tratado de Promoción Estados Unidos, sector de bienes industriales ANTES  DEL  TPC  

DESPUES  DEL  TPC  

El  46%  del  universo  arancelario  industrial  beneficiado  por  la  ICC  y   SGP  

El  99.5%  del  universo  arancelario  industrial  se  libera  de  forma   inmediata  

Regla  de  origen  rígida  (ICC)  

•Reglas  de  origen  flexibles  para  productos  como  jabones,  papel   higiénico  y  toalla,  envases  de  vidrio,  detergentes,  madera,   manufacturas  de  madera,  productos  plás]cos.     •Nuevas  reglas  de  origen  de  corte  y  confección  para  Téx]les   (Guayaberas).     •Las  molas  y  las  prendas  de  ves]r  que  incorporen  molas  no  pagaran   impuestos  de  importación  

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SITUACIÓN ACTUAL DE LAS EXPORTACIONES DE PANAMÁ A LOS ESTADOS UNIDOS

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Oficina de Negociaciones EXPORTACIONES DE PANAMÁ A ESTADOS UNIDOS Comerciales Internacionales

(en millones de US$) SECTOR AGRÍCOLA Las exportaciones agrícolas cayeron en el 2009. La ventajas que ofrecerá el TPC, facilitará la recuperación y la ampliación del sector. SECTOR INDUSTRIAL Las ventas de las industrias cayeron en el 2010. Con TPC, todos los productos industriales quedarán LIBRES de aranceles en EEUU.

150 104

44

50 0 2007 30 20

21

2008

24

2009

2010

73

2011(P)

11 6

400 300

58

27

10 0 2007

SECTOR PESQUERO La caída en las exportaciones de la industria de la pesca se deben a factores de regulaciones internas de Panamá. Con la liberación de arancel de los productos pesqueros en el TPC, se espera una recuperación del sector.

105

100

266

2008 306

2009

2010

279

200

148 79

100 0 2007

2011(P)

2008

2009

2010

2011(P)

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¿OPORTUNIDADES PARA NUESTROS SECTORES?

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Resumen de los compromisos arancelarios en el sector agrícola
 "

Fuente:  Tratado  de  Promoción  Comercial  entre  Panmá  y  Estados  Unidos  

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Balanza comercial agrícola de EEUU-Socios TLC Año 2011 (Millones de dólares)

Fuente: Office of the United States Trade Representative (USTR)!




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Oficina de Negociaciones Exportaciones agrícolas hacia EEUU de algunos socios Comerciales Internacionales comerciales bajo TLC

Período 1990-2010 (millones de dólares) 
 
 
 


Fuente: Office of the United States Trade Representative (USTR)!

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BENEFICIOS A LAS EXPORTACIONES AGRÍCOLAS

Exportaciones de Panamá con preferencia arancelaria con el SGP y con la ICC, que consolidarán su preferencia con el TPC: •  Melón, piña, sandía, bananas, papayas. •  Concentrados de jugos de frutas, confites. •  Zapallo, yuca, ñame, ají picante, culantro. •  Ron y aguardiente de caña. Con la entrada en vigencia del TPC, productos agrícolas que no tienen preferencia con el SGP y con la ICC, que ingresarán al mercado de EEUU, LIBRE de arancel: •  Hortalizas frescas, tomates, pepino, berenjena. •  Especias como el orégano y frutas tropicales. •  Alimentos procesados, jugos de frutas tropicales en polvo. •  Pepita de marañón, vegetales, carne bovina y otros.

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BENEFICIOS A LAS EXPORTACIONES DE PANAMÁ Las exportaciones de Panamá quedarán LIBRE del pago arancel en EEUU: •  Todas las exportaciones realizadas al amparo del SGP y del ICC. •  En todas las exportaciones de los sectores pesquero e industrial. •  Las exportaciones agrícolas tradicionales de Panamá a los EE.UU. Contingentes arancelarios negociados en el TPC: •  Panamá: 95 fracciones arancelarias. •  Estados Unidos: 106 líneas arancelarias.

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IMPACTOS ECONÓMICOS DEL TPC – COMERCIO DE BIENES Las exportaciones de Panamá se beneficiarán en los siguientes rubros: AZÚCAR

•  Cuota adicional de 7,000 TM, lo que podría generar unas 300 plazas de trabajo directa y 900 plazas de manera indirecta. •  Se logró una cuota real de azúcar. No se aplica la “clausula del exportador neto”. - La clausula del exportador neto prohíbe exportar azúcar cruda a EE.UU. LÁCTEOS •  Contingente de productos terminados: - Panamá: 4,300 TM.

- Estados Unidos: 3,800 TM.

•  Potencial de exportación de Panamá a EE.UU., con contingente: - Quesos étnicos: 300 TM. - Leche condensada: 2,000 TM.

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IMPACTOS ECONÓMICOS DEL TPC – COMERCIO DE BIENES ETANOL •  Elaborados con insumos locales: LIBRE de arancel en EE.UU. •  Con contenido de insumos no locales: techo de 351.8 millones de galones. Para producir 30 millones de galones de etanol, se requieren: •  Sembrar 20,000 nuevas hectáreas. •  Lo que generará hasta 900 nuevas plazas de trabajo. TEXTILES •  Los cortes y confecciones (ropa interior, pijamas y ropa de niñas) elaborados en Panamá con telas importadas de países beneficiarios por los EE.UU. •  Las guayaberas confeccionadas en Panamá, el TPC permite que la materia provenga de cualquier país del mundo. •  Las prendas de vestir que tengan partes de molas.

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MAPA DEL PROGRAMA DE DESGRAVACIÓN DEL TPC LISTA DE PANAMÁ 2.3%

100% 25.5%

LISTA DE ESTADOS UNIDOS 0.1%

2.2%

2.1%

1.7%

0.4%

97.8%

97.9%

98.3%

99.6%

AÑO 1

AÑO 5

AÑO 10

AÑO 20

16.5% 75%

75%

50%

100%

74.5%

83.5%

97.7%

99.9%

50%

25%

25%

0%

0% AÑO 1

AÑO 5 LIBRE

AÑO 10

AÑO 20

CON ARANCEL

Panamá no librera de aranceles las cebollas y las papas, sin embargo, el contingente otorgado por Panamá a EEUU crecerá en 2% anual

LIBRE

CON ARANCEL

EEUU no libera de aranceles el azúcar, pero el nivel de cuota otorgada a Panamá en el TPC, está por encima del nivel de exportación histórico

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IMPORTACIONES DE PANAMÁ DESDE ESTADOS UNIDOS (en millones de US$) SECTOR AGRÍCOLA Estados Unidos es el principal abastecedor de alimentos de Panamá. Con el TPC, se abaratarán los precios de productos de primera necesidad. SECTOR INDUSTRIAL La mayor demanda del mercado de EEUU, son las manufacturas. El TPC, libera de arancel los productos de este sector a favor del consumidor.

600 350

400

494

530

409

200 0 2007

2,500 2,000

1,725

2008

2009

2,180

2010

1,843

2,017

2009

2010

6.2

5.8

6.4

2008

2009

2010

2011(P)

2,288

1,500 1,000 500 0 2007

SECTOR PESQUERO Panamá aun mantiene ventaja comparativa en el comercio de la industria pesquera, con relación a los Estados Unidos.

498

2008

10

8.3

8 6

2011(P)

4.5

4 2 0 2007

2011(P)

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MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS

Panamá preserva el derecho de aplicar medidas sanitarias y fitosanitarias que garanticen la protección de la salud humana, animal y la inocuidad vegetal; procedentes de los EEUU.

PREFERENCIAS ARANCELARIAS AGRÍCOLAS Si Panamá o los EE.UU. rebajan los aranceles de algún bien agrícola en los siguientes casos: el día antes de entrada en vigencia del TPC, durante el periodo de desgravación o si lo rebaja a un tercer país; la preferencia se ajustará a ese nuevo nivel y no se pude volver a subir para el socio Comercial.

SUBSIDIOS Estados Unidos se comprometió a no utilizar los subsidios a la exportación de productos agrícolas que se destinen a Panamá.

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Medidas de Salvaguardias Agrícolas Mercancía

Nivel de Activación Panamá

Carne Bovina distinta a la Prime y Choice

330TM con crec. Anual de 10%.

Carne Bovina

130% del contingente

Carne de Cerdo

130% del contingente

Cuartos Traseros

130% del contingente

Leche Fluida

110% del contingente

Leche Descremada en polvo

110% del contingente

Yogurt

110% del contingente

Mantequilla

110% del contingente

Queso Cheddar

110% del contingente

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Medidas de Salvaguardias Agrícolas…. Mercancía

Nivel de Activación

Otros Quesos

110% del contingente

Helados

110% del contingente

Otros Productos Lácteos

110% del contingente

Arroz con Cáscara

130% del contingente

Arroz Descascarillado

130% del contingente

Ciertos Aceites Vegetales

4,500 TM crecimiento de 10% anual.

Aceite de Maíz Refinado

150% del contingente

Tomate Procesado

150% del contingente

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SERVICIOS

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SECTOR MARÍTIMO •  Se logró la exoneración del recargo del 50% a las reparaciones no urgentes de navíos de EE.UU. en astilleros de Panamá. •  Oportunidad de prestación de servicios de: - Manejo y transferencia de carga, operaciones de terminales portuarias, desmantelamiento de naves y sociedades de clasificación de barcos. SECTOR FINANCIERO •  Se garantiza el trato preferencial en la prestación de servicios financieros. •  Hay seguridad jurídica en la presencia comercial de inversión panameña a través de la banca, valores, por el sector de seguros y reaseguros. SECTOR TRANSPORTE •  En materia de transporte marítimo, aéreo y terrestre, Panamá ha desarrollado y tiene planes en el mediano y largo plazo, no solo para facilitar el comercio entre Panamá y los Estados Unidos, sino también con el resto del mundo.

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Beneficios Inmediatos del Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos, Sector Servicios ANTES  DEL  TPC  

Servicios  marí]mos,  pagos  por:   •Sobre  tasa  por  reparación  de  naves  en  Panamá   •Impuesto  por  tonelaje  de  carga  marí]ma   •Impuestos  por  transporte  de  equipos  vacíos  de  carga   (contenedores)  y  es]ba  entre  sus  respec]vos  puertos.  

DESPUES  DEL  TPC  

Servicios  marí]mos:   •Eliminación  de  sobre  tasa     •Eliminación  del  impuesto   •Facultad  de  transportar  contenedores  y  es]ba  entre  sus   respec]vos  puertos  libre  de  impuestos  

Reexportaciones  desde  la  ZLC  perdían  preferencias  en  Acuerdos   Productos  reexportados  desde  la  Zona  Libre  de  Colón   Comerciales  suscritos  con  Estados  Unidos   man]enen  preferencias  

Acceso  limitado  en  el  sector  servicios  

•Trato  preferencial.     •  No  discriminación  en  la  prestación  de  servicios.   •Seguridad  jurídica.   •Nuevos  sectores.   •Mayor  transparencia   •Consolidación  (Reglas  de  juego  permanentes).  

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INVERSIONES

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•  Con el TPC, las inversiones de Panamá y EEUU lo realizarán en un ambiente de gran estabilidad, transparencia y protección de las inversiones. •  Las transferencias de capital para las inversiones se realizarán libremente, protegido de cualquiera expropiación, con trato no discriminatorio. •  Los inversionistas de ambas Partes podrán acogerse a un arbitraje internacional, para la resolución de controversias. •  En 2010, los Estados Unidos es el principal inversionista extranjero (35%), en Panamá: - Total: US$2,350.1 millones

- Estados Unidos: US$778 millones

•  Los operadores económicos panameños se han caracterizado no solo por hacer inversiones dentro del territorio nacional, sino también en el extranjero, por lo que el TPC representa otra oportunidad.

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Inversión Extranjera Directa – DR /CAFTA-

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(Millones de US $) 2002-2006

2005

2006

Costa Rica

830

861

1436

El Salvador

342

517

204

Guatemala

186

208

385

Honduras

301

372

285

Nicaragua

237

241

290

Fuente: CEPAL. Tomado del documento: DR-CAFTA Un Año Después, su Impacto y Recomendaciones. Julio 2007

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INVERSIONES

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ü Seguridad jurídica atractiva para inversionistas. ü Sistema de solución de controversias. ü Beneficios derivados del TPC incentivarán inversión. ü Ú nico país con Grado de Inversión en la región centroamericana.

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ZONAS PROCESADORAS

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•  Los Estados Unidos mantienen flexibilidad en las reglas de origen, para los productos ensamblados en Zonas Procesadoras. •  Permiten exportarlos a EE.UU LIBRE de arancel. •  Esto se aplica a productos tales como: calentadores de Agua, microondas, planchas, secadoras de cabello, tostadores, cámaras fotográficas, cámaras cinematográficas y proyectores cinematográficos, entre otros.

ZONA LIBRE DE COLÓN •  Estados Unidos reconoce el origen de los productos elaborados por otros países, que son reexportados por la ZLC hacia su territorio, siempre que no sufra un proceso de transformación ulterior en dicha zona.

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CONCLUSIONES

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•  Los Estados Unidos también se verán beneficiados con la entrada en vigencia del TPC, ya que su participación en el total de las importaciones de Panamá, de 1998 al 2011, disminuyeron del 40% al 25%. •  Actualmente, Panamá se encuentra en mejor posición para asumir los retos que conlleva un acuerdo comercial internacional, como lo muestran los indicadores económicos. •  Al no existir un cambio de moneda en el intercambio comercial entre Panamá y los Estados Unidos hace que el TPC sea una herramienta comercial más dinámica. •  Durante el año 2012, la DINATRADEC ha realizado 263 Jornadas de Divulgación del los acuerdos comerciales, principalmente del TPC, en diferentes partes del país dirigidas a productores, comerciantes, instituciones del Estados, centros académicos, etc.

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