Resultados del Sistema Financiero Venezolano

2014

Resultados del Sistema Financiero Venezolano Informe del Sistema Financiero Venezolano al cierre del mes de ABRIL de 2014, realizado con los Estados Financieros sin incluir los saldos consolidados con sus oficinas y sucursales en el exterior. Este informe se basa en 28 instituciones que componen el sistema financiero venezolano: 24 bancos universales y 4 bancos comerciales. En el análisis se consideran los saldos históricos de Corp Banca a partir de la fusión con BOD (incluidos en esta última).

SOFTline Consultores, C.A. ABRIL 2014

Resultados del Sistema Financiero Venezolano

Abril 2014

Las Captaciones del Público del Sistema Financiero totalizaron Bs. 1.502.469 millones, lo que representa un crecimiento de Bs. 43.884 millones (3,01%) en el mes de ABRIL. En los últimos doce meses los depósitos se han incrementado Bs. 629.954 millones (72,20%). Observando la evolución de las partidas más representativas, durante el mes de ABRIL los Depósitos de Ahorro aumentaron Bs. 3.954 millones (1,47%) los Depósitos a la Vista crecieron Bs. 43.401 millones (3,91%), mientras que los Depósitos a Plazo se incrementaron en Bs. 3.094 millones (99,77%), principalmente por el alza de dicha partida en el Banco Exterior con respecto al mes anterior. Líderes en Captaciones del Público al cierre de ABRIL de 2014 (MM Bs.)

Fuente: SAIF

Cabe destacar que este grupo concentra el 64,55% de las Captaciones Totales del Sistema Financiero. En la Banca Privada se registró un incremento de Bs. 36.295 millones (3,67%) con respecto al mes anterior, mientras que en los depósitos totales de la Banca Pública fue de Bs. 7.589 millones (1,61%) intermensual. Captaciones del Público Banca Pública y Privada ABRIL de 2014 (MM Bs.)

Fuente: SAIF

Av. Principal de La Castellana, Centro Letonia, Piso 12, Oficina 126, Caracas Venezuela. Master (58 212) 263.4393 www.soft-line.com www.finanzasdigital.com

2014

Resultados del Sistema Financiero Venezolano

Depósitos en Cuentas Corrientes y Depósitos de Ahorro al cierre de ABRIL de 2014 (MM Bs.)

100% BANCO (EST) ACTIVO (BU) AGRICOLA (BU) B.I.D. (BU) BANCARIBE (BU) BANCOEX (BC) BANESCO (BU) BANFANB (BU) BANPLUS (EST) BBVA PROVINCIAL (BU) BFCFONDO COMUN (BU) BICENTENARIO (BU) CARONI (BU) CITIBANK (BU) DEL SUR (BU) ESPIRITO SANTO (BU) EXPORTACION (BC) EXTERIOR (BU) I.M.C.P. (BC) IND. DE VNZLA. (BC) MERCANTIL (BU) NAC. DE CREDITO (BU) OCC. DE DCTO. (EST) PLAZA (EST) SOFITASA (BU) TESORO (BU) VENEZUELA (BU) VNZ. DE CREDITO (BU)

Fuente: SAIF

Depósitos a la Vista Abr14 Var. Absoluta Var. Porcentual Var. Absoluta Var. Porcentual VEF. MM Abr14-Mar14 Abr14-Mar14 Abr14-Abr13 Abr14-Abr13 7.434,13 -11,40 -0,15 4.756,57 177,65 8.290,64 153,34 1,88 5.212,77 169,36 1.325,24 304,46 29,83 186,25 16,35 64,24 11,04 20,75 -39,81 -38,26 56.493,31 2.777,43 5,17 38.711,02 217,69 n.d. n.d. 173.897,45 13.172,35 8,20 90.355,07 108,15 3.914,19 1.288,14 49,05 n.d. n.d. 9.734,27 562,73 6,14 5.836,86 149,76 156.519,19 9.374,27 6,37 90.476,55 137,00 17.946,29 439,18 2,51 9.151,81 104,06 93.417,46 3.652,17 4,07 35.176,25 60,40 12.242,79 579,69 4,97 5.070,05 70,69 5.349,76 250,97 4,92 1.451,84 37,25 6.287,01 167,23 2,73 3.866,29 159,72 1.475,10 -88,74 -5,67 1.228,50 498,18 5,23 -10,34 -66,40 -15,86 -75,19 64.527,88 3.016,11 4,90 42.011,31 186,58 2.314,83 9,43 0,41 1.351,90 140,39 21.325,74 726,59 3,53 11.015,60 106,84 124.469,62 2.369,95 1,94 58.201,00 87,83 33.699,88 162,48 0,48 20.047,65 146,85 73.151,45 -1.481,96 -1,99 34.026,00 86,97 6.421,49 -397,84 -5,83 2.676,32 71,46 8.604,55 270,58 3,25 4.525,19 110,93 47.685,80 1.770,17 3,86 27.673,29 138,28 198.968,94 3.851,88 1,97 100.547,69 102,16 17.298,53 480,92 2,86 6.654,33 62,52

Depósitos Ahorro Abr14 Var. Absoluta Var. Porcentual Var. Absoluta Var. Porcentual VEF. MM Abr14-Mar14 Abr14-Mar14 Abr14-Abr13 Abr14-Abr13 1.044,28 -9,06 -0,86 245,32 30,70 1.280,64 27,18 2,17 546,11 74,35 n.d. n.d. 1,71 -0,70 -29,12 -1,51 -46,85 12.609,41 555,94 4,61 4.649,74 58,42 n.d. n.d. 37.992,06 -333,53 -0,87 13.451,83 54,82 0,62 0,06 10,93 n.d. n.d. 708,29 -2,05 -0,29 301,20 73,99 31.349,55 484,91 1,57 10.697,58 51,80 8.046,59 88,81 1,12 3.223,61 66,84 13.452,16 166,53 1,25 5.709,20 73,73 5.545,74 103,39 1,90 1.702,84 44,31 674,03 3,87 0,58 135,87 25,25 2.729,76 149,04 5,77 993,28 57,20 45,97 -0,39 -0,85 32,67 245,57 n.d. n.d. 8.042,06 152,74 1,94 3.093,23 62,50 11,57 -0,44 -3,65 3,05 35,88 3.969,29 -255,05 -6,04 1.408,86 55,02 56.565,99 1.090,25 1,97 21.602,87 61,79 9.406,51 -80,63 -0,85 4.245,91 82,28 29.085,14 541,84 1,90 14.452,38 98,77 3.566,55 47,62 1,35 74,43 2,13 4.719,35 233,49 5,21 1.906,57 67,78 1.153,36 5,35 0,47 411,63 55,50 37.257,36 812,81 2,23 13.716,73 58,27 3.513,94 172,31 5,16 1.657,95 89,33

Resultados del Sistema Financiero Venezolano

2014 Depósitos a Plazo y Captaciones Restringidas al Público al cierre de ABRIL de 2014 (MM Bs.)

Depósitos Plazo Captaciones del Público Restringidas Abr14 Var. Absoluta Var. Porcentual Var. Absoluta Var. Porcentual Abr14 Var. Absoluta Var. Porcentual Var. Absoluta Var. Porcentual VEF. MM Abr14-Mar14 Abr14-Mar14 Abr14-Abr13 Abr14-Abr13 VEF. MM Abr14-Mar14 Abr14-Mar14 Abr14-Abr13 Abr14-Abr13 100% BANCO (EST) 63,65 1,17 1,88 -0,86 -1,33 0,10 0,00 0,29 0,01 7,64 ACTIVO (BU) 145,94 26,39 22,07 -129,29 -46,98 2,02 -0,02 -1,15 -0,75 -27,00 AGRICOLA (BU) n.d. n.d. 1,28 -0,00 -0,20 0,76 146,68 B.I.D. (BU) n.d. n.d. n.d. n.d. BANCARIBE (BU) 435,53 6,57 1,53 -88,34 -16,86 189,33 4,75 2,58 26,10 15,99 BANCOEX (BC) n.d. n.d. n.d. n.d. BANESCO (BU) 390,15 2,13 0,55 -89,63 -18,68 n.d. n.d. BANFANB (BU) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. BANPLUS (EST) 92,26 4,75 5,42 13,07 16,50 n.d. n.d. BBVA PROVINCIAL (BU) 56,53 -0,21 -0,37 7,35 14,94 224,77 -24,76 -9,92 159,49 244,30 BFCFONDO COMUN (BU) -2,51 -100,00 -2,65 -100,00 54,02 -0,09 -0,17 -2,68 -4,72 BICENTENARIO (BU) 43,98 0,04 0,08 0,82 1,91 n.d. n.d. CARONI (BU) 0,50 0,50 n.d. -2,41 -82,73 5,05 0,44 9,56 -8,95 -63,95 CITIBANK (BU) 14,62 0,09 0,59 0,78 5,66 n.d. n.d. DEL SUR (BU) n.d. n.d. 27,95 0,39 1,40 5,78 26,07 ESPIRITO SANTO (BU) 81,97 81,97 n.d. n.d. n.d. EXPORTACION (BC) n.d. n.d. n.d. n.d. EXTERIOR (BU) 1.167,41 1.167,04 317.821,27 1.167,03 308.983,11 n.d. n.d. I.M.C.P. (BC) 4,48 2,33 107,96 1,18 35,59 n.d. n.d. IND. DE VNZLA. (BC) n.d. n.d. n.d. -232,30 -100,00 MERCANTIL (BU) 498,08 6,64 1,35 -27,26 -5,19 186,21 31,08 20,03 75,95 68,89 NAC. DE CREDITO (BU) 1.681,04 949,07 129,66 1.007,90 149,73 n.d. n.d. OCC. DE DCTO. (EST) 1.387,09 919,76 196,81 1.081,30 353,60 6,01 3,85 178,12 PLAZA (EST) 21,21 -0,02 -0,10 -52,70 -71,31 0,06 0,00 0,34 0,00 1,73 SOFITASA (BU) 72,29 -1,20 -1,63 -225,35 -75,71 0,14 -116,36 -99,88 -76,71 -99,82 TESORO (BU) n.d. n.d. n.d. n.d. VENEZUELA (BU) 27,31 -0,04 -0,14 -1,28 -4,49 0,16 VNZ. DE CREDITO (BU) 12,01 12,01 n.d. 0,81 7,24 38,36 -4,08 -9,61 25,01 187,50

Fuente: SAIF

Resultados del Sistema Financiero Venezolano La Cartera de Créditos se ubicó en Bs. 734.349 millones, lo que representa un crecimiento en el mes de Bs. 32.876 millones (4,69%). En los últimos doce meses la cartera creció Bs. 304.850 millones (70,98%). Por su parte, la Cartera Agrícola registró un crecimiento en el mes de ABRIL de Bs. 4.994 millones (4,01%), los Microcréditos crecieron en Bs. 937 millones (2,86%), los Créditos al Sector Turismo reflejaron un aumento de Bs. 755 millones (4,43%), los Créditos Hipotecarios mostraron un ascenso de Bs. 868 millones (1,26%) y los Créditos a la Actividad Manufacturera se incrementaron en Bs. 3.530 millones (4,75%). Líderes en Cartera de Créditos al cierre de ABRIL de 2014 (MM de Bs.)

Fuente: SAIF

Este grupo, representa el 67,94% del mercado. Detalle de la Cartera de Créditos 150.000,00 140.000,00 129.444,87

130.000,00

124.450,72

120.000,00

114.939,43

110.000,00

105.644,96

100.000,00

94.546,43

96.105,68

97.917,88

108.024,61

110.968,15

100.945,73

89.261,20

90.000,00

85.898,04

MM VEF

82.163,31 80.000,00

77.812,26 74.281,75

70.000,00 62.835,63 60.000,00 50.000,00 40.000,00

51.028,16

53.565,34

54.048,42

10.000,00

59.062,68 50.759,36

46.805,74

48.694,42

23.593,30

26.579,44

21.936,27

25.084,38

8.801,53

9.426,16

9.989,44

10.123,98

10.533,56

4/2013

5/2013

6/2013

7/2013

8/2013

40.535,80

20.727,02

56.870,99 53.324,78

56.961,72

30.030,01

29.313,92

30.582,02

10.933,22

11.303,33

12.304,03

68.692,26

69.561,07

66.269,08 62.143,92

67.647,97

31.081,86

31.489,56

31.919,17

32.700,79

33.637,65

16.393,58

16.457,63

16.424,20

17.029,85

17.784,89

12/2013

1/2014

2/2014

3/2014

4/2014

61.880,52

42.453,38

30.000,00 20.000,00

57.078,15

63.734,44 60.092,54

69.061,44 68.590,25

0,00 4/2013

5/2013

6/2013

7/2013

8/2013

9/2013 9/2013

10/2013 10/2013

11/2013 11/2013

12/2013

1/2014

2/2014

3/2014

4/2014

Créditos Agrícolas

82.163,31 85.898,04 89.261,20 94.546,43 96.105,68 97.917,88 100.945,73 105.644,96 108.024,61 110.968,15 114.939,43 124.450,72 129.444,87

Microcréditos

20.727,02 21.936,27 23.593,30 25.084,38 26.579,44 30.030,01 29.313,92 30.582,02 31.081,86 31.489,56 31.919,17 32.700,79 33.637,65

Créditos al Turismo

8.801,53

9.426,16

9.989,44 10.123,98 10.533,56 10.933,22 11.303,33 12.304,03 16.393,58 16.457,63 16.424,20 17.029,85 17.784,89

Créditos Hipotecarios 51.028,16 53.565,34 54.048,42 57.078,15 59.062,68 56.870,99 62.835,63 63.734,44 66.269,08 67.647,97 69.061,44 68.692,26 69.561,07 Créditos Manufactura 40.535,80 42.453,38 46.805,74 48.694,42 50.759,36 53.324,78 56.961,72 60.092,54 62.143,92 61.880,52 68.590,25 74.281,75 77.812,26

Fuente: SAIF

Resultados del Sistema Financiero Venezolano

Abril 2014

Al observar la composición de la Cartera de Créditos, los créditos Inmovilizados representan el 0,6% de la Cartera de Créditos Bruta (0,9% a ABRIL 2014); mientras que la relación Provisión para Cartera de Créditos / Cartera de Crédito Inmovilizada a ABRIL de 2014 fue de 490,94% (348,18% a ABRIL de 2013).

Cart.Inmov.Bruta/Cart.Bruta (%)

Morosidad y Cobertura al cierre de ABRIL de 2014 5,8 5,6 5,4 5,2 5,0 4,8 4,6 4,4 4,2 4,0 3,8 BEX 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 CNI 2,4 2,2 2,0 1,8BOD 1,6 1,4 ACT

BEC

BIC

1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0

SOF CIT

BIV 100 EXT PLA BCB VEN

SURTES VCR

BFC

BNS MER

BBV BLP

200,00 400,00 600,00 800,00 1.000,00 1.200,00 1.400,00 1.600,00 1.800,00 2.000,00 2.200,00 2.400,00 100,00 300,00 500,00 700,00 900,00 1.100,00 1.300,00 1.500,00 1.700,00 1.900,00 2.100,00 2.300,00 2.500,00 Provisión Cartera/Cart. Inm ov (%)

100 Eje X / Eje Y

ACT

BCB

BEX

BNS

384,49

145,93

402,26

176,87

0,7

1,4

0,5

3,6

BLP

BBV

764,37 1.493,24 0,5

0,2

BFC

BIC

CNI

CIT

SUR

BEC

EXT

BIV

MER

871,18

686,29

262,70

189,35

444,45

522,05

402,15

305,95

268,69

0,4

0,3

1,1

2,5

1,1

0,4

2,5

0,6

0,8

BNC

BOD

789,68 2.724,97 0,5

0,1

PLA

SOF

TES

VEN

VCR

117,23

317,68

401,98

582,25

317,02

473,11

1,7

0,5

1,1

0,5

0,5

0,3

Fuente: SAIF

Av. Principal de La Castellana, Centro Letonia, Piso 12, Oficina 126, Caracas Venezuela. Master (58 212) 263.4393 www.soft-line.com www.finanzasdigital.com

Resultados del Sistema Financiero Venezolano

Abril 2014

Por su parte, el Índice de Intermediación Crediticia (relación entre las captaciones del público y la cartera de crédito) se ubicó al cierre de ABRIL de 2014 en 48,84% (49,05% en ABRIL 2013). Captaciones e Intermediación Crediticia al cierre de ABRIL de 2014 1.700.000,00 1.600.000,00

49,58

49,27

50,37

50,51

51,31

54,00

52,48

51,72

52,00 49,56

48,83

1.500.000,00 1.400.000,00

48,94 48,16 1.500.128,59 47,32 47,09 1.456.247,98 1.406.056,75 1.370.163,67

1.312.060,06 1.300.000,00

48,00 46,00 44,00 42,00

1.247.134,61

40,00

1.200.000,00

38,00 1.118.182,12

1.100.000,00 986.982,63

1.000.000,00

36,00

1.060.286,34 1.012.714,81

34,00 32,00

943.589,91 900.000,00 871.528,97

30,00

904.700,07

28,00 26,00

800.000,00

(%)

MM VEF

50,00

24,00 700.000,00

22,00 20,00

600.000,00

18,00 16,00

500.000,00

14,00 400.000,00

12,00 10,00

300.000,00

8,00 200.000,00

6,00 4,00

100.000,00

2,00 0,00

0,00 4/2013

Captaciones del Público. I.F.NoCons. .

5/2013

6/2013

7/2013

8/2013

9/2013

10/2013

11/2013

12/2013

1/2014

2/2014

3/2014

4/2014

Intermediación. I.F.NoCons. VEF.->

Fuente: SAIF

Asimismo, las Inversiones en Títulos Valores se ubicaron en Bs. 520.726 millones con un crecimiento en el mes de Bs. 21.498 millones (4,31%). Durante los últimos doce meses tuvieron un crecimiento de Bs. 201.915 millones (63,33%). Del total de inversiones en valores corresponden a Colocaciones en el BCV Bs. 94.182 millones.

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Resultados del Sistema Financiero Venezolano

Abril 2014

Líderes en Inversiones de Títulos Valores (MM de Bs.)

Fuente: SAIF

Líderes en Colocaciones del BCV al cierre de ABRIL de 2014 (MM Bs.)

Fuente: SAIF

Inversiones Banca Pública y Privada ABRIL de 2014 (MM Bs.)

Fuente: SAIF

De esta manera, la Cartera de Créditos y las Inversiones en Títulos Valores representan a ABRIL de 2014 el 42,57% y el 30,19%, respectivamente, del Total Activo. Las Inversiones en Títulos Valores (sin las Colocaciones en el BCV) representan el 24,58%. El Total del Activo alcanzó la cifra de Bs. 1.724.861 millones, con un crecimiento en el mes de Bs. 44.174 millones (2,63%). Durante Av. Principal de La Castellana, Centro Letonia, Piso 12, Oficina 126, Caracas Venezuela. Master (58 212) 263.4393 www.soft-line.com www.finanzasdigital.com

Resultados del Sistema Financiero Venezolano

Abril 2014

los últimos doce meses, el Activo Total del sistema financiero venezolano se incrementó en Bs. 702.980 millones (68,79%).

Total Activo Banca Comercial y Universal al cierre de ABRIL de 2014 (MM de Bs.)

Fuente: SAIF

Al cierre de ABRIL el Total Pasivo se ubicó en Bs. 1.602.415 millones, lo que representa un crecimiento de Bs. 50.599 millones respecto al mes anterior (3,26%). El Patrimonio del Sistema totalizó Bs. 101.865 millones, para un descenso en el mes de Bs. 11.691 millones (-10,3%). Líderes en Total Patrimonio al cierre de ABRIL de 2014 (MM de Bs.)

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Resultados del Sistema Financiero Venezolano

Abril 2014

Fuente: SAIF

Las Captaciones de Entidades Oficiales se ubicaron en Bs. 229.027 millones al cierre de ABRIL de 2014 con un incremento en el mes de Bs. 3.597 millones (1,6%), y en los últimos doce meses tuvo un crecimiento de Bs. 100.163 millones (77,73%).

Los Activos de los Fideicomisos se ubicaron al cierre del mes de ABRIL de 2014 en Bs. 212.158 millones, lo que representa un aumento en el mes de Bs. 9.767 millones (4,83%), mientras que en el último año tuvo un crecimiento de Bs. 58.117 millones (37,73%).

Líderes en Captaciones Entidades Oficiales al cierre de ABRIL de 2014 (MM de Bs.)

Fuente: SAIF

Líderes en Activos de Fideicomiso al cierre de ABRIL de 2014 (MM de Bs.)

Fuente: SAIF

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Resultados del Sistema Financiero Venezolano

Abril 2014

El Resultado Neto (Utilidad) para el período ENERO - ABRIL 2014 fue de Bs. 20.581 millones para el total del Sistema Financiero Venezolano. Al compararlo con el período ENERO - ABRIL de 2013 registra un crecimiento de Bs. 8.152 millones (65,59%). Resultado Neto al cierre de ABRIL de 2014 (MM de Bs.)

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Resultados del Sistema Financiero Venezolano

Abril 2014

Fuente: SAIF

Los Ingresos Financieros del total del Sistema Financiero se ubicaron en Bs. 56.015 millones, de los cuales Bs. 39.889 millones corresponden a Ingresos por Cartera de Crédito y Bs. 15.667 millones a Ingresos por Inversiones en Títulos Valores. Los Gastos Financieros se ubicaron en Bs. 14.053 millones, de los cuales Bs. 13.737 millones son Gastos por Captaciones del Público. El Margen Financiero Bruto se ubicó .

en Bs. 41.962 millones. Los Gastos de Transformación totalizaron Bs. 23.885 millones, correspondiendo a Gastos Generales y Administrativos Bs. 9.585 millones, Bs. 9.104 millones a Gastos de Personal, Bs. 4.674 millones a Gastos por aporte a Fogade y Bs. 522 millones a los Aportes a Sudeban. El Margen Operativo Neto fue de Bs. 21.330 millones, con ISRL de Bs. 601 millones.

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Resultados del Sistema Financiero Venezolano

Abril 2014

Composición de Gastos de Transformación ABRIL-14/ABRIL-13 04/2014

04/2013

19,57%

17,75%

39,14%

40,13%

2,19%

38,11%

2,07%

41,04%

Gastos de Personal Gtos. Grales. y Administ. Aportes al FOGADE Aportes a la SUDEBAN

Fuente: SAIF

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Resultados del Sistema Financiero Venezolano

Árbol de Rentabilidad ABRIL de 2014 (MM de Bs.)

Fuente: SAIF

2014