Reporte Sector Inmobiliario al Segundo Trimestre 2016

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Reporte Sector Inmobiliario 2° Trimestre 2016

Imágenes referenciales de sitios oficiales

Corporación de Bienes de Capital

Reporte Sector Inmobiliario al Segundo Trimestre 2016

Corporación de Bienes de Capital Marchant Pereira 3188 Ñuñoa / 56 22 6943800 / [email protected] https://twitter.com/CBC_SCL Elaborado por la Corporación de Desarrollo Tecnológico de Bienes de Capital, www.cbc.cl Se prohíbe su reproducción total o parcial, y su traspaso a terceros. La información contenida está destinada exclusivamente para fines informativos y las condiciones particulares de cada proyecto pueden variar respecto de las aquí descritas.

Reporte Sector Inmobiliario 2° Trimestre 2016

RESUMEN

Stock. El sector inmobiliario presenta un aumento de un 3,8% en monto de inversión al segundo trimestre 2016 respecto al trimestre anterior, con 257 proyectos con cronograma definido y USD 10.194 MM de stock estimado.

Fuente: Corporación de Bienes de Capital, según Modelo SPI, proyectos privados y estatales al segundo trimestre 2016

Intensidad. Al segundo trimestre 2016, la intensidad de inversión alcanzó los USD 817 MM de inversión, un 1,5% menos que el período anterior. Por otro lado, la disminución respecto el peak, presentado el cuarto trimestre 2015, con USD 835 MM, es de un 2,1% Regional. La Región Metropolitana lidera al segundo trimestre 2016, con USD 7.084 MM y 177 proyectos, los que corresponden al 69,5% de la inversión total. Sólo cinco regiones son las que mantienen su inversión sobre los USD 50 MM; la Metropolitana, Antofagasta (con repuntes el año 2017 y 2020), Biobío, Coquimbo y Los Lagos. Esta última región es la única que presenta un incremento, leve, en su monto de inversión para el quinquenio. Mano de obra. El Sector Inmobiliario es el que más empleo requiere en la construcción de los proyectos, superando al de Obras Públicas, Minería y Energía. El peak de este sector, según el stock actual, se encuentra en enero 2016, con 50.299 personas y 190 proyectos previstos en plena construcción. Subtipo. el 74,7% de la inversión quinquenal pertenece al subtipo de vivienda, con 172 proyectos registrados y USD 7.620 MM; le sigue el subtipo mixto-vivienda-comercial con 30 proyectos y un 5,8% del monto total a cinco años. Etapas. El 86,4% de todos los proyectos en base CBC, se encuentran en construcción, mientras que el 12,6% están en Ingeniería de detalle. En tanto, sólo 2 proyectos se encuentran en ingeniería2 básica.

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TABLA DE CONTENIDO

INVERSIÓN Análisis General del Sector……..………………………………………………………………………………....

5

Indicadores CBC……………………………………………………………………………………………...………....

6

Índice de stock quinquenal ……………………………………………………………………………….

6

Intensidad de la inversión trimestral...…………………………………………………………...…

7

Demanda de Mano de Obra…………………………..………………………………………………….

8

Situación actual……………………………………………………………………………………………………...….

9

Análisis Regional al quinquenio 2016-2020..……………………………………………………..

9

Evolución histórica del gasto anual…………………………………………………………………..

10

Análisis Anual…………………………………………………………………………………………………...

11

Análisis Trimestral…………………………………..………………………………………………………..

12

Análisis por Subtipo…………………………………………………………………………………………..

13

Estado de los proyectos…………………………………………………………………………………....

14

CAPACIDAD E INVERSIÓN SECTOR INMOBILIARIO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2016 Infografía CBC N° 1: Impacto de los proyectos inmobiliarios, en las regiones con mayor inversión...……………………………………………………………………………………………………...

16

Infografía CBC N° 2: Impacto de los proyectos a nivel nacional. Quinquenio 2016-2020……………………………………………………………………………………………...

17

Infografía CBC N° 3: Mapa de calor de inversión en Región Metropolitana………….……

18

BASE CBC: PROYECTOS DESTACADOS E INGRESADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE 2016 Proyectos Destacados……………………………………………………………………………….……………….

20

Proyectos Ingresados al segundo trimestre 2016….……………………………………………………

21

OTROS HITOS DEL MERCADO: ANEXOS DEL MERCADO Anexo: INE………..……………………….……………………………………………………………………………..

23

Anexo 2: BANCO CENTRAL…………………………………………………………………………………………

24

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Análisis General del Sector Inmobiliario al Segundo Trimestre 2016

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ANÁLISIS GENERAL DEL SECTOR El sector Inmobiliario representa el 25% de la inversión total en el quinquenio con USD 10.194 MM y 257 proyectos. En la escala de sectores de inversión contemplados en CBC, Inmobiliario sólo es superado por Energía con un 9,6% más de inversión; y por el otro lado, supera a Minería con un 68,7% más de inversión.

Fuente: Corporación de Bienes de Capital, según Modelo SPI, proyectos privados y estatales al segundo trimestre 2016.

En la distribución regional de la inversión, el 69,5% se concreta en la Región Metropolitana con 177 proyectos y USD 7.084 MM para el quinquenio; destacando las comunas de Colina, Peñalolén, Lampa, Pudahuel, San Bernardo y Lo Barnechea. En segundo lugar, se encuentra la región de Antofagasta, con un 9,0% de la inversión total, destacando la comuna de Antofagasta. Y en tercer lugar, se encuentra la región del Bíobío, con un 6,2% de la inversión respectiva, destacando la comuna de Talcahuano. Por otro lado, en relación a los subtipos* propuestos por CBC , el subtipo Vivienda es el que lidera la inversión en el quinquenio, con 74,7% de la inversión a nivel nacional (USD 7.620 MM y 172 proyectos). De este subtipo el 86,7% de los proyectos se encuentra en construcción y el 12,6% que en Ingeniería de Detalle. Por último, se estima una construcción de 121.723 unidades de viviendas para el quinquenio (casas y departamentos); de las cuales el 64,6% pertenecen a la Región Metropolitana (78.626 unidades). En el subtipo comercial, por otro lado, se presentan 13 proyectos, con USD 383 MM, donde el 62,6% se encuentra en la Región Metropolitana, seguida por la de Antofagasta, con el 16,1%.

* En CBC realizamos una nueva segmentación de subtipos de proyectos registrados en nuestra base de datos; estos son: Vivienda, Comercial, Salud, Oficinas, Hotel, Otros y Mixtos. Este último se divide en: Vivienda-Comercial, Vivienda-Oficina, Vivienda-Hotel, Oficina-Comercial. El 5 detalle será explicado en sección de análisis por subtipo.

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INDICADORES CBC ÍNDICE DE STOCK1 QUINQUENAL

Un aumento de un 3,8% presenta el segundo trimestre 2016 respecto al trimestre anterior, con 257 proyectos con cronograma definido y USD 10.194 MM de stock estimado.

Fuente: Corporación de Bienes de Capital, según Modelo SPI, proyectos privados y estatales al segundo trimestre 2016

Si bien hubo un aumento en el stock presupuestado, de un 3,8% respecto el primer trimestre 2016, aún no se recupera la baja respecto del cierre del año anterior. El indicador de stock quinquenal no ha mostrado una tendencia única, lo que se debe a situaciones coyunturales en cada período, además de los ciclos económicos por los que atraviesa el país. Dicho esto, se observa que el stock comienza a tener un repunte desde el segundo trimestre 2012, hasta el cuarto trimestre 2013 (con algunas variaciones negativas); sin embargo, a partir de esta última fecha, comenzó una tendencia al descenso en el stock. Esto implicó que la proyección de inversión al quinquenio 2016-2020, haya disminuido en un 20,1% respecto al peak presentado el cuarto trimestre 2013, con USD 12.765 MM. Se muestra en la gráfica que, a partir del año 2012 y, analizando cada año individualmente, hay una tendencia que indica que al comienzo de cada año se produce una baja respecto al stock del período anterior. Esto se produce porque al inicio de cada quinquenio se excluyen los proyectos que terminan el año previo y se ingresan nuevos.

1 Stock de la Inversión Quinquenal CBC: presenta, trimestralmente, la estimación del volumen de inversión a materializar en Chile, según catastro CBC, para los cinco años siguientes incluyendo el año en curso (quinquenio vigente). Se considerará el número de proyectos de inversión, al cierre de cada trimestre, para las iniciativas privadas y estatales, con cronogramas definidos en sus distintas etapas. Las cifras se presentan en millones 6 de dólares, para todos los sectores económicos (minería, energía, inmobiliario, obras públicas, industria, forestal, puertos y otros).

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INDICADORES CBC INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN2 TRIMESTRAL

Fuente: Corporación de Bienes de Capital, según Modelo SPI, proyectos privados y estatales al segundo trimestre 2016.

Al segundo trimestre 2016, la intensidad de inversión trimestral CBC alcanzó los USD 817 MM de inversión, un 1,5% menos que el período anterior. Por otro lado, la disminución respecto el peak, presentado el cuarto trimestre 2015, con USD 835 MM, es de un 2,1%. A pesar de que ha habido una disminución consecutiva los últimos dos períodos, las cifras se mantienen altas respecto a las series anteriores. En relación a las estimaciones para los próximos períodos, se prevé una tendencia a la baja, pues hay diversos factores que lo indican; como por ejemplo: la disminución de permisos de edificación registrados por el INE (ver anexo 1), la baja proyección de crecimiento para 2016, entregada por el Banco Central, con un PIB de 1,5 a 2,0% (según IPoM de septiembre 2016), y las mayores restricciones crediticias de la banca (ver anexo 2).

2 Intensidad de la Inversión CBC: presenta, trimestralmente, la estimación de inversión ejecutada en el país, según el catastro CBC, por proyectos privados y estatales, que se encuentran en la etapa de construcción en cada trimestre. Se contempla el gasto en construcción propiamente tal (insumos, mano de obra), como en equipamiento y en otros. Las cifras se muestran en millones de dólares, para todos los sectores económicos 7 (minería, energía, inmobiliario, obras públicas, industria, forestal, puertos y otros).

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EVOLUCIÓN DEL SECTOR DEMANDA DE MANO DE OBRA

Fuente: Corporación de Bienes de Capital, según Modelo SPI, proyectos privados y estatales al segundo trimestre 2016

El Sector Inmobiliario es el que más empleo requiere en construcción de los proyectos, superando al de Obras Públicas, Minería y Energía. El peak de este sector, según el stock actual, se encuentra en enero 2016, con 50.299 personas y 190 proyectos previstos en plena construcción. La distribución de Mano de Obra presenta una caída sostenida, fundamentalmente por la baja tasa de reposición de proyectos registrados en los últimos trimestres. Durante la segunda mitad del año, la mano de obra requerida caería en un 9,4%, de mantenerse la actual cartera, con una disminución de 4.194 empleos entre junio y diciembre 2016.

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SITUACIÓN ACTUAL ANÁ LI SI S R EG IONA L A L QUINQUE NIO 2 0 1 6- 20 2 0

Al cierre del segundo trimestre 2016, La Región Metropolitana lidera la inversión del sector inmobiliario, con USD 7.084 MM y 177 proyectos, los que corresponden al 69,5% de la inversión total. Si bien Antofagasta supera en monto de inversión a la Región del Bíobio, el número de proyectos es casi la mitad de los que se registran en esta última región. Esto se debe a la construcción del complejo Costa Laguna Antofagasta, con USD 462 MM Y 4.997, viviendas en el quinquenio. En cuanto a la distribución comunal, los mayores montos de inversión se registran en Colina con 1.705 MMUSD y 9 proyectos, abarcando el 16,7% de la inversión a nivel nacional. Los principales proyectos en esta comuna, que contemplan el 80% de la inversión, son: Piedra Roja, Proyecto Inmobiliario Santa Elena, Parque Residencial el Chamisero y La Reserva. Todos correspondientes al tipo habitacional, con desarrollo de construcción sobre los 18 años.

TABLA 1, BASE CBC: INVERSIÓN TOTAL AL QUINQUENIO 2016-2020 POR REGIÓN Y NÚMERO DE PROYECTOS Región Región de Arica Región de Tarapacá Región de Antofagasta Región de Atacama Región de Coquimbo Región de Valparaíso Región Metropolitana Región de O'Higgins Región del Maule Región del Biobío Región de la Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos Total general

Inversión (MMUSD) 113 13 916 28 493 226 7.084 152 121 627 134 12 275 10.194

Número de Proyectos 3 1 9 1 11 12 177 5 9 17 8 1 3 257

Fuente: Corporación de Bienes de Capital, según Modelo SPI, proyectos privados y estatales al segundo trimestre 2016.

Le siguen Antofagasta, Las Condes, Pudahuel, Talcahuano y Estación Central. Esta última comuna es la que más iniciativas contempla al quinquenio, con 20 proyectos y un monto de inversión de USD 390 MM.

Fuente: Corporación de Bienes de Capital, según Modelo SPI, proyectos privados y estatales al segundo trimestre 2016.

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SITUACIÓN ACTUAL EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL GASTO ANUAL

3.266 MMUSD es el gasto registrado en los proyectos en stock CBC al 30 de junio 2016. Este valor es un 6% menos que todo el gasto del año 2015.

Fuente: Corporación de Bienes de Capital, según Modelo SPI, proyectos privados y estatales al segundo trimestre 2016.

El gasto histórico de la inversión privada, en el sector Inmobiliario, ha tenido una clara tendencia positiva a lo largo del tiempo, a pesar de ciertos quiebres producidos por situaciones coyunturales. El gráfico muestra una evolución desde el año 1992, en donde la inversión sólo llegaba a los USD 172 MM. A junio 2016, el gasto registrado en CBC es de USD 3.266 MM, equivalente a un 13,6% menos que el peak de inversión presentado el año 2013, con USD 3.781 MM. Todas las cifras se encuentran corregidas monetariamente a junio 2016. Algunas situaciones coyunturales que generaron el quiebre en la tendencia al alza, son: la Crisis Asiática, del año 1998, que tuvo una fuerte repercusión para el año 1999, con una disminución de 32,4% en inversión respecto del año anterior. Luego, el gasto en el sector logró repuntar el 2005 con USD 1.723 MM, para volver a caer el 2009 producto de la Crisis Sub-prime. En este caso, la disminución fue de un 26,5%, respecto del año anterior, llegando a USD 2.207 MM. En esta última crisis, el sector inmobiliario repuntó más rápido que en el tiempo de la Crisis Asiática. Ya para el año 2011, comenzó un alza sostenida hasta el 2013; cuando marcó el peak de inversión, generando un incremento anual de 29,5%.

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SITUACIÓN ACTUAL ANÁLISIS ANUAL

TABLA 2, BASE CBC: INVERSIÓN POR AÑO DEL QUINQUENIO EN MMUSD 2016-2020 POR REGIÓN Inversión Región Arica Tarapacá

2016

2017 77

2018 34

2019 2

2020 0

0

11

2

0

0

0

230

246

153

137

150

3

4

5

7

9

Coquimbo

128

101

101

90

73

Valparaíso

130

60

23

8

6

Antofagasta Atacama

Metropolitana

2.316

1.891

1.314

872

692

O'Higgins

64

35

28

20

5

Del Maule

40

51

21

8

1

156

128

128

121

94

62

54

13

4

0

4

5

3

0

0

Los Lagos

46

51

57

60

60

General

3.266

2.663

1.848

1.327

1.091

Biobío Araucanía Los Ríos

Sólo cinco regiones son las que mantienen su inversión sobre los USD 50 MM; la Metropolitana, Antofagasta, Biobío, Coquimbo y Los Lagos. Entre las regiones Metropolitana, de Antofagasta y del Biobío se compone sobre el 80% de la inversión total, en cada uno de los años del quinquenio 2016-2020.

El 2016, la Región Metropolitana abarca un 71% de la inversión proyectada al quinquenio; sin embargo para el año 2020 este número cae a un 63%

Fuente: Corporación de Bienes de Capital, según Modelo SPI, proyectos privados y estatales al segundo trimestre 2016.

Fuente: Corporación de Bienes de Capital, según Modelo SPI, proyectos privados y estatales al segundo trimestre 2016.

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SITUACIÓN ACTUAL ANÁLISIS TRIMESTRAL

De las regiones con mayor inversión proyectada al quinquenio, Antofagasta es la que presenta un aumento continuo de inversión hasta el primer trimestre 2017. TABLA 3, BASE CBC: INVERSIÓN PROYECTADA POR TRIMESTRE AÑOS 2016-2017. VALORES EN MMUSD Región Región de Arica Región de Tarapacá Región de Antofagasta Región de Atacama Región de Coquimbo

1T 2016

2T 2016

3T 2016

4T 2016

1T 2017

23

21

19

14

11

2T 2017

3T 2017

10

4T 2017 8

5

2

3

3

3

2

0

0

0

50

56

61

64

66

66

61

54

2

0

0

1

1

1

1

1

37

35

31

26

25

25

25

26

Región de Valparaíso

44

38

27

21

18

17

14

11

Región Metropolitana

600

588

579

550

511

488

463

429

Región de O'Higgins

20

17

14

12

11

10

8

7

Región del Maule

10

9

9

11

12

13

14

12

Región del Biobío

40

38

39

39

34

31

31

31

Región de la Araucanía

17

16

14

15

16

16

14

7

1

1

1

1

1

1

1

1

11

11

12

12

12

13

13

13

856

832

809

768

721

691

653

598

Región de Los Ríos Región de Los Lagos

Total General

Fuente: Corporación de Bienes de Capital, según Modelo SPI, proyectos privados y estatales al segundo trimestre 2016.

En la Región Metropolitana, 46 de los 177 proyectos tienen fecha de término el año 2016, equivalente al 25,9%, y para el 2018 se terminarían 32 proyectos, (18%). Es decir, entre 2016 y 2017 se terminaría casi la mitad de la cartera. No ocurre lo mismo con la Región de Valparaíso, en donde de los doce proyectos en stock, el 50% finaliza el año en curso, y la mayor caída de inversión se presentaría entre el tercer y cuarto trimestre 2016. En la Región de Antofagasta, los proyectos Costa Laguna Antofagasta y Mirador Sur Antofagasta, sostienen buena parte de la inversión hasta el primer trimestre 2017. Ambas iniciativas suman una inversión al quinquenio de USD 594,98 MM y mantienen un cronograma de construcción hasta el año 2031 y 2024, respectivamente. Por último, en la Región del Biobío, de los 17 proyectos en cartera, 6 de ellos tienen fecha de fin de construcción para el año 2016 (un 35,3%) y sólo 4 son los que mantienen un cronograma de construcción posterior al 2020, sumando USD 466,49 MM de inversión al quinquenio.

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SITUACIÓN ACTUAL ANÁLISIS POR SUBTIPO

El 74,7% de la inversión al quinquenio pertenece al subtipo de vivienda, con 172 proyectos y un monto de 7.620 MMUSD, registraDe los USD 10.194 MM estimados para el quinquenio 2016-2020, el 74,7% de la inversión pertenece al subtipo de vivienda con USD 7.620 MM y 172 proyectos registrados. Le sigue mixto-vivienda-comercial con USD 588 MM y 30 iniciativas. Cabe destacar que según la tipología entregada por CBC, hay subtipos mixtos que contemplan viviendas; éstos suman 39 proyectos y una inversión al quinquenio de USD 1.134 MM. Del los 211 proyectos totales que involucra la construcción de viviendas, se estima que, para el quinquenio, la construcción sea de 121.723 unidades (casas o departamentos).

En CBC realizamos una nueva segmentación de subtipos de proyectos registrados en nuestra base de datos; estos son:

Fuente: Corporación de Bienes de Capital, según Modelo SPI, proyectos privados y estatales al segundo trimestre 2016.

1)

Comercial: aquí se encuentran Mall, Strip center, Locales comerciales, y otros proyectos comerciales.

2)

Hotel: aquí se encuentran hoteles, apart-hotel y otros similares.

3)

Oficinas: aquí se encuentran edificios destinados a oficinas como grandes proyectos de oficinas.

4)

Salud: aquí se encuentran construcción y remodelaciones de clínicas, centros de salud y otros relacionados

5)

Vivienda: aquí se encuentra todo tipo de vivienda, casas, departamentos, loteos, conjunto habitacionales y otros relacionados

6)

Mixtos (aquí hay 4 categorías: 1) Oficina-Comercial(*), 2) ViviendaComercial(*), 3) Vivienda-Oficina, 4) Vivienda-Hotel). Se privilegia la predominancia de subtipo si es que incluye más de 2 subtipos.

7)

Otros: aquí se encuentra iglesias, centros de entrenamiento, centro logístico, gastronomía y otros.

El desglose de inversión por subtipo y por año se encuentra en la tabla 3. TABLA 4; BASE CBC: INVERSIÓN AL QUINQUENIO, POR AÑO, SEGÚN SUBTIPO Subtipo

Inversión por año, montos expresados en MMUSD

2016

2017

2018

2019 0

2020

Mixto-Oficina-Comercial

19

0

0

0

Hotel

35

12

7

3

0

Mixto-Vivienda-Hotel

72

75

59

45

49

Salud

129

142

71

4

0

Oficinas

131

105

60

25

29

Mixto-Vivienda-Oficina Otros

163 214

75 69

7 2

0 0

0 0

Mixto-Vivienda-Comercial

234

175

95

46

37

Comercial

235

84

31

16

17

Vivienda

2.032

1.924

1.516

1.188

959

Total general

3.266

2.663

1.848

1.327

1.091

Fuente: Corporación de Bienes de Capital, según Modelo SPI, proyectos privados y estatales al segundo trimestre 2016.

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Obs.-(*) Los proyectos Mixto-Vivienda u oficina-Comercial, son proyectos habitacionales que contemplan la construcción de algunos locales comerciales

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SITUACIÓN ACTUAL ESTADO DE LOS PROYECTOS

¿Qué porcentaje de los proyectos se encuentran en construcción?

Número de proyectos

Porcentaje de inversión

192

86%

2

1%

Ing. de Detalle

49

13%

Terminado Total general

14 257

0% 100%

Etapa del proyecto Construcción Ing. Básica

Fuente: Corporación de Bienes de Capital, según Modelo SPI, proyectos privados y estatales al segundo trimestre 2016.

Las cifras importantes a destacar en este segmento son: 

El 86,4% de todos los proyectos en base CBC, se encuentran en construcción, mientras que el 12,6% están en ingeniería de detalle. Sólo 2 iniciativas se encuentran en ingeniería básica.



Sólo algunos subtipos presentan proyectos en los diferentes estados, entre ellos: el subtipo vivienda, que concentra una inversión de USD 6.603 MM en construcción con 131 proyectos; USD 957 MM en ingeniería de detalle, con 35 proyectos; USD 58 MM en ingeniería básica, con 2 proyectos y 4 proyectos terminados.



El subtipo Mixto-Vivienda-Comercial es el que presenta mayor equilibrio entre etapa de construcción e ingeniería de detalle, abarcando un 56% y un 43% de la inversión, respectivamente. En este segmento los proyectos Boulevard Alto Copiapó y Condominio Vital Apoquindo, se encuentran en Ingeniería de Detalle y destacan tanto por sus montos de inversión totales (185 MMUSD y 74 MMUSD respectivamente), como por sus años estimados de construcción (ambos superan los 10 años).

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Capacidad e Inversión Sector Inmobiliario al Segundo Trimestre 2016

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INFOGRAFÍA CBC N°1 IMPACTO DE LOS PROYECTOS INMOBILIARIOS, EN REGIONES CON

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INFOGRAFÍA 2 CBC N°2 VIVIENDAS A CONSTRUIR, HOTELES, OFICINAS Y COMERCIAL INFOGRAFÍA N°2

IMPACTO DE LOS PROYECTOS A NIVEL NACIONAL. QUINQUENIO 2016-2020

HOTELES Y OFICINAS

VIVIENDAS

121.723 unidades en el quinquenio 20162020 en Chile.

6 proyectos con

7 proyectos con

una inversión de 57 MMUSD.

una inversión de 350 MMUSD.

2 proyectos Mix-

9 proyectos Mixto-

to-vivienda-hotel.

vivienda-oficina y mixto-oficina-comercial.

8 proyectos

16 proyectos

totales.

totales.

107.043 unidades pertenecen al subtipo vivienda.

14.680 unidades pertenecen al subtipo mixto (vivienda-comercial, vivienda-hotel, viviendaoficina).

Ubicación de proyectos:

Ubicación de proyectos:

Valparaíso: 2

Biobío: 1

Bíobio: 1

O´Higgins: 1

Metropolitana: 3

Metropolitana: 14

Los Lagos: 1 Antofagasta: 1

COMERCIAL 13 proyectos con una inversión de 383 MMUSD.

+

30 proyectos Mixto-vivienda cial(*).

comer-

43 proyectos totales se encuentran en la zona norte del país: Antofagasta y Arica, con 2 proyectos; Valparaíso, con 4; Coquimbo, con 1; Atacama, con 1; y Metropolitana, con 33. 17

Obs.-(*) Los proyectos Mixto-Vivienda-Comercial, son proyectos habitacionales que contemplan la construcción de algunos locales comerciales

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INFOGRAFÍA CBC N°3: CAPACIDAD E INVERSIÓN REGIÓN METROPOLITANA INFOGRAFÍA N°3

MAPA DE CALOR DE INVERSIÓN EN REGIÓN METROPOLITANA, SEGÚN COMUNA





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La inversión para el quinquenio la región es de USD 7.084 MM, con 177 proyectos, mientras que aquella en los subtipos que contemplan construcción de viviendas, asciende a USD 6.149 MM con 147 proyectos. Colina es la comuna donde se está desarrollando el 24% de la inversión en todo tipo de proyectos, seguido por Las Condes. Sin embargo, es importante tener en cuenta el futuro de la comuna de Lo Barnechea. Esto, después de que el sector de Farellones será normado por el plano regulador de la comuna mencionada (fuente: La Segunda, 1 agosto 2016). Esta nueva normativa tendrá uso de suelo mixto, con altura que van entre los 2 y 4 pisos, además de un bypass que permitirá descongestionar las calles de Farellones. 78.626 viviendas son las estimadas a construir en el quinquenio 2016-2020 en la Región Metropolitana. El mayor número de proyectos a construir se encuentra en la comuna de Estación Central, con 20 iniciativas, que corresponden al segmento de vivienda. 18 214.140M2 no habitacionales son los que se construirán a partir del segundo semestre 2016, entre los que se consideran proyectos comerciales y de salud, como construcciones y ampliaciones de clínicas.

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Base CBC: Proyectos destacados e ingresados al Segundo Trimestre 2016

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BASE CBC PROYECTOS DESTACADOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD Nuevo Edificio Hospital del Trabajador / Folio 17656

Las obras, que comenzaron a mediados de mayo, se encuentran en proceso de excavación, el cual se estima que dure hasta final de año, contando con un plazo de ejecución de 4 a 5 años. Se dio inicio a la demolición de las casas destinadas a oficinas de las ACHS en la calle Jofré. El estacionamiento se trasladó a la calle Jofré 071. Se utilizará tecnología para ruido y polvo entre otras. Principales Innovaciones del Hospital del Trabajador ACHS: Servicio de Urgencia, Hospitalización, Área quirúrgica (pabellones), Servicio de Rehabilitación En base a datos disponibles en últimas actualizaciones de plataforma CBC

INMOBILIARIA PATAGONIA VIRGIN FRUTILLAR LTDA Patagonia Virgin / Folio 16539

Patagonia Virgin se encuentra en la región de Los Lagos emplazado en 200 hectáreas. Cuenta con una inversión total de USD 500 MM y se estima fin de construcción para el 2027. Se proyecta construcción de 900 viviendas totales, de las cuales ya se han construido y entregado 3 etapas. Actualmente, se encuentra una etapa de construcción de sitios y para inicio del 2018 se estima el inicio de construcción de departamentos. En base a datos disponibles en últimas actualizaciones de plataforma CBC

SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS ECONÓMICAS POCURO Mirador Sur Antofagasta / Folio 15881

Construcción en altura de unas 2.000 viviendas, dos torres de oficinas, zona comercial y un hotel, en un terreno de 11,4 hectáreas. La empresa tiene programado desarrollar el proyecto en unas diez etapas. El monto de inversión es de 250 MMUSD y se estima fin de construcción para fines del año 2024. El proyecto cuenta con tecnología antisísmica de punta en nuestro país. El edificio absorbe de mejor forma la energía de un sismo de gran magnitud, el usuario final experimenta un sismo reducido entre un 80 % y 90 %. En base a datos disponibles en últimas actualizaciones de plataforma CBC

INMOBILIARIA PUENTE LTDA Mall Vivo Imperio/ Folio 16674

Construcción de centro comercial en Santiago, que contará con 12 niveles en altura contemplados desde el acceso y 2 pisos subterráneos. En los cuatro primeros niveles se ubicará el área comercial del centro, en los ocho niveles restantes se ubicarán las oficinas y en los dos subterráneos se ubicarán el supermercado y el área destinada a espectáculos “Cine”, al mismo tiempo, las salas de bomba, estanque de agua, entre otras se ubicarán en el 2° subterráneo. El monto de inversión es de 51 MMUSD y se estima fines de obra para mediados del 2017. En base a datos disponibles en últimas actualizaciones de plataforma CBC

Fuente: Corporación de Bienes de Capital, Segundo Trimestre 2016.

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BASE CBC PROYECTOS INGRESADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE 2016

FOLIO

18269

MANDANTE

PROYECTO

INMOBILIARIA EL CONDOMINIO EL CARMEN ORIENTE CARMEN ORIENTE

INVERSIÓN TOTAL

REGIÓN

CAPACIDAD

ETAPA

ESTADO EN EL SEA

77

Región Metropolitana 840 Viviendas

Ing. de Detalle En Admisión

248

Región Metropolitana 1.443 Viviendas

En CalificaIng. de Detalle ción

18179

CRILLÓN S.A

LOTEO CON CONSTRUCCIÓN SIMULTÁNEA-LOTES S1 Y S2

18185

ENEA

MEGACENTRO-ENEA

28

Región Metropolitana 7 has

No PresentaConstrucción do

18242

MODIFICACIÓN DEL PROYECTO INMOBIINMOBILIARIA SO- LIARIO MIRADOR DE COVESA SUR S.A. LA FRONTERA

25

Región de la Araucanía

62 viviendas

En CalificaIng. de Detalle ción

18247

PARQUE ARAUCO PARQUE ARAUCO S.A. ANTOFAGASTA

34

Región de Antofagasta

11000 m2

No PresentaConstrucción do

18207

INVERSIONES ECO- PROYECTO INMOBIMAC TRES S.A LIARIO SAN RAMÓN

50

Región de Coquimbo

864 viviendas

Ing. Básica

En Calificación

Fuente: Corporación de Bienes de Capital, Segundo Trimestre 2016.

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Otros hitos del mercado: Anexos del Mercado

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OTROS HITOS DEL MERCADO ANEXO 1

Una disminución de un 18,8% reflejan los permisos de edificación totales informados por el INE.

Para complementar los datos anteriores, hay un antecedente importante a destacar sobre la cantidad de permisos de edificación. El INE registra un estudio de los permisos de edificaciones totales y por sector (ver tabla anexa del INE); al hacer un comparativo en los meses de enero a junio 2015 y 2016, se registra una baja de permisos considerable para el año en curso de un 18,8%, siendo la industria, comercio y sector financiero el sector más afectado con una baja de permisos de 25,5%.

TABLA ANEXA DE INE: RESUMEN SUPERFICIE AUTORIZADA, TOTAL PAÍS, MAYO 2016 Resumen Superficie Total País (m2) 1/ Vivienda 2/

Año y mes

2015 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total 2016 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total

Edificación Total

Obras Nuevas

Ampliaciones

Industria, Comercio y Establecimientos Financieros

1.404.890 1.655.368 1.455.750 1.523.743 1.600.647 1.601.533 9.241.931

856.211 902.697 884.864 871.387 1.085.167 927.784 5.528.110

65.581 58.767 70.577 52.956 57.612 71.801 377.294

370.246 504.138 334.976 441.434 348.780 448.721 2.448.295

112.852 189.766 165.333 157.966 109.088 153.227 888.232

1.217.693 1.017.105 1.387.101 1.228.619 1.293.995 1.362.504 7.507.017

764.856 590.464 810.040 691.009 749.521 689.116 4.295.006

63.838 52.104 67.445 74.866 60.838 61.828 380.919

282.580 277.582 280.012 336.101 312.303 335.065 1.823.643

106.419 96.955 229.604 126.643 171.333 276.495 1.007.449

Servicio

1/ Incluye Obras Nuevas y Ampliaciones, Sectores Privado y Público y Programas Especiales de Viviendas P/ Cifras provisionales Fuente:Permisos de Edificación de las Direcciones de Obras municipales, a nivel nacional.

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OTROS HITOS DEL MERCADO ANEXO 2

Resultados de la Encuesta sobre Créditos Bancarios del segundo trimestre del 2016 Fuente: Banco central

De 46% a 58% aumentó la proporción de bancos que percibe una demanda más débil en los créditos para la vivienda. Oferta: En relación al otorgamiento de crédito a grandes empresas, la proporción de bancos que reporta condiciones más exigentes en el segundo trimestre del 2016, que el trimestre anterior, aumentó desde 12 a 31%, mientras que para el segmento pymes, mantuvo una similar proporción a la del período anterior (21%). A nivel sectorial, continúa aumentando el número de bancos que reporta condiciones más restrictivas de financiamiento al sector inmobiliario (desde 50 a 64% en el segundo trimestre del año). Asimismo, se incrementa dicha fracción para el sector de la construcción (desde 21 a 39%), revirtiendo lo observado en trimestres previos. Demanda: se destaca el debilitamiento de la demanda de crédito de los hogares en el segundo trimestre de este año. Tanto en el segmento de consumo como en el de créditos para la vivienda, aumentó la proporción de bancos que percibe una demanda más débil (desde 40 a 50%, y de 46 a 58%, respectivamente). Finalmente, persiste la percepción de una demanda más débil de financiamiento por parte de empresas constructoras e inmobiliarias. Para el primer grupo de empresas, se observa un aumento en el porcentaje de bancos que señala que la demanda se debilitó en el segundo trimestre (de 43 a 62%). Cabe señalar que desde hace tres trimestres ningún banco reporta un fortalecimiento de la demanda de este sector. Por otro lado, se mantiene la percepción de una demanda débil por parte de empresas inmobiliarias (73% en el trimestre).

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