Reporte de Mercado Interno Automotor Septiembre 2016
Comercialización Vehículos Ligeros
Vehículos ligeros comercializados En septiembre de 2015 y 2016 Septiembre 2015 2016 Subcompactos Compactos De lujo Deportivos Usos múltiples Camiones ligeros Camiones pesados1 Total 1Camiones
39,508 27,300 5,533 837 23,247 14,740 165 111,330
50,183 30,547 6,802 959 25,025 17,837 90 131,443
Variación Unidades Porcentaje 10,675 3,247 1,269 122 1,778 3,097 -75 20,113
27.0% 11.9% 22.9% 14.6% 7.6% 21.0% -45.5% 18.1%
pesados incluye: F450, F550.
En septiembre de 2016 se registra la novena tasa positiva del año.
Comercialización Vehículos Ligeros
Vehículos ligeros comercializados de enero – septiembre de 2015 y 2016 Segmento Subcompactos Compactos De lujo Deportivos Usos múltiples Camiones ligeros Camiones pesados1 Total
2015
Estructura
2016
Estructura
348,969 228,269 49,535 6,581 189,637 120,696 1,220 944,907
36.9% 24.2% 5.2% 0.7% 20.1% 12.8% 0.1% 100.0%
416,505 264,788 57,543 8,856 223,966 146,339 1,109 1,119,106
37.2% 23.7% 5.1% 0.8% 20.0% 13.1% 0.1% 100.0%
Variación Absoluta Relativa 67,536 36,519 8,008 2,275 34,329 25,643 -111 174,199 1Camiones
Segmento
Ventas mensuales en 2016
Subcompactos Compactos De lujo Deportivos Usos múltiples Camiones ligeros Camiones pesados1 Total 1Camiones
ago-16
sep-16
52,716 33,169 6,818 1,020 24,964 15,276 80 134,043
50,183 30,547 6,802 959 25,025 17,837 90 131,443
pesados incluye: F450, F550.
19.4% 16.0% 16.2% 34.6% 18.1% 21.2% -9.1% 18.4% pesados incluye: F450, F550.
Variación Unidades Porcentaje -2,533 -2,622 -16 -61 61 2,561 10 -2,600
-4.8% -7.9% -0.2% -6.0% 0.2% 16.8% 12.5% -1.9%
Comercialización Vehículos Ligeros
Comercialización de vehículos ligeros de 2006 a 2016 En los meses de septiembre
Acumulados enero – septiembre !131,443!!
!1,119,106!!
!111,330!!
2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012! 2013! 2014! 2015! 2016!
!789,568!! !755,315!! !701,901!! !631,336!! !565,789!! !530,163!! 18.4%!
21.9%
19.7%!
4.5%!
7.6%!
11.2%!
11.6%!
6.7%!
/30.5%!
/2.1%!
!778,653!!!762,364!!
/2.6%!
0.7%!
18.1%!
24.9%!
13.7%!
12.7%!
/23.6%!
/11.5%!
!73,997!!
!799,676!!
!89,116!!
-‐3.4%
/6.0%!
1.1%!
!58,505!!
!65,932!!
/2.0%!
!76,617!!
!79,960!!!78,351!!
8.1%!
!86,532!!
12.2%!
!92,077!!
!944,907!!
2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012! 2013! 2014! 2015! 2016!
Fuente: Elaborado por AMDA.
Comercialización Comercialización Comercialización Comercialización Comercialización Comercialización Comercialización Comercialización Comercialización Comercialización
2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016
vs vs vs vs vs vs vs vs vs vs
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
42.8% 51.9% 71.6% 124.7% 99.4% 77.6% 64.4% 67.8% 47.5% 18.1%
Comercialización Comercialización Comercialización Comercialización Comercialización Comercialización Comercialización Comercialización Comercialización Comercialización
2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016
vs vs vs vs vs vs vs vs vs vs
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
39.9% 43.7% 46.8% 111.1% 97.8% 77.3% 59.4% 48.2% 41.7% 18.4%
Comercialización Vehículos Ligeros Ventas acumuladas 12 meses Periodo Dic 11 Ene 12 Feb 12 Mar 12 Abr 12 May 12 Jun 12 Jul 12 Ago 12 Sept 12 Oct 12 Nov 12 Dic 12 Ene 13 Feb 13 Mar 13 Abr 13 May 13 Jun 13 Jul 13 Ago 13 Sep 13 Oct 13 Nov 13 Dic 13 Ene 14 Feb 14 Mar 14 Abr 14 May 14 Jun 14 Jul 14 Ago 14 Sep 14 Oct 14 Nov 14 Dic 14 Ene 15 Feb 15 Mar 15 Abr 15 May 15 Jun 15 Jul 15 Ago 15 Sep 15 Oct 15
Nov 12 Dic 12 Ene 13 Feb 13 Mar 13 Abr 13 May 13 Jun 13 Jul 13 Ago 13 Sept 13 Oct 13 Nov 13 Dic 13 Ene 14 Feb 14 Mar 14 Abr 14 May 14 Jun 14 Jul 14 Ago 14 Sep 14 Oct 14 Nov 14 Dic 14 Ene 15 Feb 15 Mar 15 Abr 15 May 15 Jun 15 Jul 15 Ago 15 Sep 15 Oct 15 Nov 15 Dic 15 Ene 16 Feb 16 Mar 16 Abr 16 May 16 Jun 16 Jul 16 Ago 16 Sep 16
Unidades
Var. % mes anterior
992,594 987,747 996,719 1,002,209 1,001,402 1,015,039 1,022,290 1,027,495 1,037,764 1,042,770 1,041,161 1,046,251 1,054,848 1,063,363 1,064,598 1,064,343 1,067,258 1,060,596 1,061,322 1,061,736 1,071,302 1,086,851 1,097,616 1,110,278 1,121,500 1,135,409 1,153,602 1,171,222 1,190,442 1,208,373 1,222,111 1,244,874 1,260,377 1,268,534 1,290,748 1,309,692 1,324,258 1,351,648 1,367,644 1,380,856 1,392,817 1,416,428 1,436,033 1,463,679 1,483,729 1,505,734 1,525,847
0.89% +0.49% 0.91% 0.55% +0.08% 1.36% 0.71% 0.51% 1.00% 0.48% +0.15% 0.49% 0.82% 0.81% 0.12% +0.02% 0.27% +0.62% 0.07% 0.04% 0.90% 1.45% 0.99% 1.15% 1.01% 1.24% 1.60% 1.53% 1.64% 1.51% 1.14% 1.86% 1.25% 0.65% 1.75% 1.47% 1.11% 2.07% 1.18% 0.97% 0.87% 1.70% 1.38% 1.93% 1.37% 1.48% 1.34%
Las ventas anualizadas fueron de un millón 525 mil 847 unidades a septiembre de 2016, es decir, la suma de los 12 meses de octubre de 2015 a septiembre de 2016. En esta ocasión se registra crecimiento de 18.2% respecto al mismo lapso de 2015 cuando se cerró con un millón 290 mil 748 vehículos. Por su parte, respecto al acumulado de 12 meses inmediato anterior (septiembre de 2015 a agosto de 2016), las ventas aumentaron 1.34% con 20 mil 113 unidades más. Este indicador fue menor en 0.15 puntos porcentuales respecto al período inmediato anterior.
650#
600# ene99$dic99( abr99$mar00( jul99$jun00( oct99$sept00( ene00$dic00( abr00$mar01( jul00$jun01( oct00$sept01( ene01$dic01( abr01$mar02( jul01$jun02( oct01$sept02( ene02$dic02( abr02$mar03( jul02$jun03( oct02$sept03( ene03$dic03( abr03$mar04( jul03$jun04( oct03$sept04( ene04$dic04( abr04$mar05( jul04$jun05( oct04$sept05( ene05$dic05( abr05$mar06( jul05$jun06( oct05$sept06( ene06$dic06( abr06$mar07( jul06$jun07( oct06$sept07( ene07$dic07( abr07$mar08( jul07$jun08( oct07$sept08( ene08$dic08( abr08$mar09( jul08$jun09( oct08$sept09( ene09$dic09( abr09$mar10( jul09$jun10( oct09$sept10( ene10$dic10( abr10$mar11( jul10$jun11( oct10$sept11( ene11$dic11( abr11$mar12( jul11$jun12( oct11$sept12( ene12$dic12( abr12$mar13( jul12$jun13( oct12$sept13( ene13$dic13( abr13$mar14( jul13$jun14( oct13$sep14( ene14$dic14( abr14$mar15( jul14$jun15( oct14$sep15( ene15$dic15( abr15$mar16( jul15$jun16( oct15$sep16(
Comercialización Vehículos Ligeros
Factores de impacto negativo en el consumidor
Miles de unidades
(Serie anualizada de 1999 a 2016)
1,600#
1,550#
1,500#
1,450#
1,400#
1,350#
1,300#
1,250#
1,200#
Importación indiscriminada
1,100#
1,050#
1,000#
99-02 02-04
Fuente: Elaborado por AMDA con información de AMIA.
Desconfianza y endeudamiento del consumidor Recuperación
1,150#
Crisis Internacional
950#
900#
850#
800#
750#
700#
04-05 06-07 07-08 09-10 11-13 14-16
Confianza del Consumidor y Ventas
Ventas
ICC 5° comp
S
M
E-16
S
M
E-15
S
M
E-14
S
M
E-13
S
M
E-12
S
M
ICC
0
E-11
40
S
20
M
60
E-10
40
S
80
M
60
E-09
100
S
80
M
120
E-08
100
S
140
M
120
E-07
160
S
140
M
180
E-06
Ventas (Unidades)
5to. Componente Septiembre 2016
ICC Complementario
Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI.
ICC 5º Componente
ICC Complementario
• Variación % anual Sep 2016 – Sep 2015: -4.5%
• Variación % anual Sep 2016 – Sep 2015: -12.9%
• Variación % mensual Sep 2016 - Ago 2016: -5.1%
• Variación % mensual Sep 2016 – Ago 2016: -11.1%
Comparando la situación económica actual con la de hace un año ¿cómo considera en el momento actual las posibilidades de que usted o alguno de los integrantes de este hogar realice compras tales como muebles, televisor, lavadora, otros aparatos electrodomésAcos, etc.?
¿Algún miembro de este hogar o usted están planeando comprar un automóvil nuevo o usado en los proximos 2 años?
Indicador de Confianza Empresarial y Ventas 185,000
70
165,000
60
145,000
50
125,000
40
105,000
30
85,000
20
65,000
10
45,000
0
ICEM
E-‐06 M M J S N E-‐07 M M J S N E-‐08 M M J S N E-‐09 M M J S N E-‐10 M M J S N E-‐11 M M J S N E-‐12 M M J S N E-‐13 M M J S N E-‐14 M M J S N E-‐15 M M J S N E-‐16 M M J S
Ventas
Septiembre 2016
La percepción empresarial con mayor deterioro estuvo relacionada con la consideración sobre si es un momento adecuado para inverAr.
•
Variación % anual sep 2016- sep 2015: 1.1%
•
Variación % mensual sep 2016 - ago 2016: -0.5%
Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI. Nota: referido al sector menufacturero. Rescata la percepción del empresariado sobre: Momento adecuado para invertir, situación económica presente y futura del país, situación económica presente y futura de la empresa.
Financiamiento a la adquisición de vehículos 659,699(
Unidades 461,870(
522,750( 416,096( 382,343( 329,492( 288,699( 264,529(243,883(
432,057(
2007( 2008( 2009( 2010( 2011( 2012( 2013( 2014( 2015( 2016(
En el periodo enero-agosto de 2016 se registraron 659 mil 699 colocaciones lo que representa un incremento de 26.2% con respecto a 2015, lo que equivale a 136 mil 949 unidades más. Las cifras de este período están 40.3% por encima de las registradas en 2007.
Del total de ventas en el periodo Ene-‐Ago 2016, 66.8% se financiaron*.
Participación en el total de unidades financiadas: Enero-Agosto de 2016
Enero-Agosto de 2015 30,012% 144,744%
27,549&
347,994%
5.7%$
158,411&
27.7%$ 66.6%$
4.2%&
473,739& &
24.0%&
71.8%&
Fuente: AMDA con información de JATO Dynamics. All rights reserved © JATO Dynamics 2016. *Nota: Incluye información de la mayoría de las instituciones crediticias, por lo tanto es un indicador de tendencia.
Crédito otorgado por la banca comercial
2,450,000
80,000
2,250,000
70,000
2,050,000
60,000
1,850,000
50,000
1,650,000
40,000
Vigente
E-16
90,000
E-15
2,650,000
E-14
100,000
E-13
2,850,000
E-12
Vencido
E-11
Crédito otorgado por la banca comercial al sector privado (Millones de pesos dic 2010 = 100) Vigente
Vencido (2ºeje)
Fuente: Elaborado por AMDA con datos de BANXICO.
Variación % anual (Ago16-Ago15): Tarjeta Crédito à 4.9% Bienes Consumo Duradero à 13.6%
Variación % anual (Ago16-Ago15): Vigente à 12.8% Vencido à -8.3% Variación % mensual (Ago16-Jul16): Vigente à 0.7% Vencido à 0.06%
Crédito vigente otorgado por la banca comercial al consumo Tarjeta BCD (Millones de pesos dic2010 = 100) crédito 280,000
75,000
270,000
70,000
260,000
65,000
250,000
60,000
240,000
55,000
230,000
50,000
220,000
45,000
210,000 200,000
40,000
190,000
35,000
180,000
30,000
E-11 F M A M J J A S O N D E-12 F M A M J J A S O N D E-13 F M A M J J A S O N D E-14 F M A M J J A S O N D E-15 F M A M J J A S O N D E-16 F M A M J J A
Variación % mensual (Ago16-Jul16): Tarjeta Crédito à 1.2% Bienes Consumo Duradero à 1.3%
Tarjeta de crédito
Bienes de consumo duradero Fuente: Elaborado por AMDA con datos de BANXICO.
Crédito en Sector Automotriz Crédito vigente otorgado por la banca comercial al consumo de bienes duraderos: Automotriz (Millones de pesos dic 2010 = 100) 66,000 64,000 62,000 60,000 58,000 56,000 54,000
50,000
F-‐11 M A M J J A S O N D E-‐12 F M A M J J A S O N D E-‐13 F M A M J J A S O N D E-‐14 F M A M J J A S O N D E-‐15 F M A M J J A S O N D E-‐16 F M A M J J A
52,000
Fuente: Elaborado por AMDA con datos de BANXICO.
Cartera Automotriz Vigente (98.5% de cartera total)
Cartera Automotriz Vencida (1.5% de cartera total)
• Variación % anual ago 2016 – ago 2015: 12.8% • Variación % anual ago 2016 - ago 2015: 3.1% • Variación % mensual ago 2016 – jul 2016: 1.3%
• Variación % mensual ago 2016 - jul 2015: -1.7%
Inflación: consumidor - productor Agosto 2016 10
2
INPP (Var % anual) INPC (Var % anual)
8
INPP (Var % mensual)
Variación % anual
7
1.5
1
6 5
Var % mensual
9
0.5
4 0
3 2
-‐0.5
Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI. INPP excluyendo petróleo por sector y subsector de actividad económica de origen (base 2010=100)
2016/01
2015/01
2014/01
2013/01
2012/01
2011/01
2010/01
2009/01
0
2008/01
1 -‐1
La variación anual y mensual del Índice Nacional Precios al Productor en agosto se observa por encima de la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor Variación (%) Anual 5.50 2.73
INPC
Variación (%) Mensual 0.33 0.28
INPP
INPC
INPP
Inflación en Sector Automotriz Inflación General y de Vehículos
1 0.5 0
General (Var % anual)
Vehículos (Var % anual)
Ene 2016
Ene 2015
Ene 2014
Ene 2013
Ene 2012
Ene 2011
Ene 2010
-‐0.5
Variación (%) Mensual
1.5
Ene 2009
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -‐1
Ene 2008
Variación (%) Anual
Agosto 2016
-‐1
Vehículos (Var % mensual)
Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI.
La inflación general al mes de agosto de 2016 se sitúa por debajo de la inflación de vehículos, registrando ésta última en su variación anual un incremento en los precios. En cuanto a su variación mensual, la inflación de vehículos se situó por debajo de la inflación general. Variación (%) Anual 3.85 2.73
INPC General
INPC Vehículos
Variación (%) Mensual 0.28
0.18
INPC General
INPC Vehículos
Trabajadores asegurados permanentes y eventuales (personas) 5
18,500,000
4.5
18,000,000
4 17,500,000
3.5 3
17,000,000
2.5
var % anual
16,500,000
2 1.5
16,000,000
1 15,500,000
0.5 0
15,000,000
Fuente: INEGI
Agosto 2016 Vs Agosto 2015 à 3.6%
Agosto 2016 Vs Julio 2016 à 0.6%
trabajadores
Comercialización Vehículos Ligeros
Vehículos usados importados (unidades) Agosto
Usados importados
2016
2015
10,919
14,660
2005 Mercado interno 703,137 enero-agosto 2016 Usados importados enero- 267,112 agosto 2016 % de usados importados en 38.0% mercado interno
2006
2007
707,599
692,121
1,121,731 158.5%
Acumulado Enero a Agosto Variación 2016 2015 Unidades %
Variación Unidades
%
-3,741
-25.5%
2008
2009
106,923
113,552
2011
2012
685,747 471,658
499,857
557,339
737,637
676,964 700,452 833,577 987,663
774,718
736,899 148,319
278,137
429,177
278,947
424,718 361,249 113,552 106,923
111.9%
107.5%
55.6%
77.0%
37.8%
62.7%
2014
51.6%
2015
-5.8%
2010
31.4%
2013
-6,629
13.6%
2016
10.8%
Fuente: Administración General de Aduanas. SHCP.
Al mes de agosto de 2016, la importación de autos usados fue de 106 mil 923 unidades, lo que equivale al 10.8% del total de ventas de vehículos nuevos. La importación disminuyó 5.8% respecto a similar periodo de 2015, lo que representó 6 mil 629 unidades menos.
Comercialización Vehículos Ligeros
Usados importados vs. comercialización de unidades nuevas de octubre de 2005 a agosto de 2016 Miles de unidades
Ventas
64.4%
11,741
7,565
Usados importados
00 1,0
00 2,0
00 3,0
00 4,0
Fuente: Administración General de Aduanas. SHCP.
00 5,0
00 6,0
00 7,0
00 8,0
0 0 00 ,00 ,00 0 1 9,0 1 1
Comercialización Vehículos Ligeros
Volumen mensual de unidades importadas 2009 a 2016 120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
0
E-09 F M A M J J A S O N D E-10 F M A M J J A S O N D E-11 F M A M J J A S O N D E-12 F M A M J J A S O N D E-13 F M A M J A A S O N D E-14 F M A M J J A S O N D E-15 F M A M J J A S O N D E-16 F M A M J J A
20,000
Fuente: Administración General de Aduanas. SHCP.
Comercialización Vehículos Ligeros
Ranking de marcas enero - septiembre de 2016 Participación de las marcas con mayor volumen
19%$ 25%$
6%$ 6%$ 6%$
19%$ 6%$ 13%$
Estas siete marcas comercializan el 81.4% del total de vehículos en México.
Comercialización Vehículos Ligeros
Comercialización por marcas de Enero - Septiembre de 2015 y 2016 (unidades) ENE-SEP 2015 % del total ENE-SEP 2016 % del total
1 NISSAN 2 GENERAL MOTORS 3 VOLKSWAGEN 4 TOYOTA 5 FCA MÉXICO 6 FORD MOTOR 7 HONDA 8 KIA 9 MAZDA 10 HYUNDAI 11 RENAULT 12 SEAT 13 AUDI 14 BMW 15 SUZUKI 16 MERCEDES BENZ * 17 PEUGEOT 18 MINI 19 LINCOLN 20 INFINITI 21 ACURA 22 VOLVO 23 ISUZU 24 PORSCHE 25 SUBARU 26 LAND ROVER 27 SMART 28 JAGUAR
Total
246,460 177,777 128,377 55,568 72,702 62,208 49,646 4,830 39,435 18,622 16,476 17,443 10,223 8,730 9,229 7,568 5,360 3,868 1,463 1,267 1,780 963 1,156 861 1,083 1,006 685 121 944,907
26.1% 18.8% 13.6% 5.9% 7.7% 6.6% 5.3% 0.5% 4.2% 2.0% 1.7% 1.8% 1.1% 0.9% 1.0% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 100.0%
279,726 208,243 150,610 70,900 70,601 69,797 61,237 40,611 38,659 26,379 21,409 18,258 11,257 10,499 10,448 10,112 5,840 4,209 1,704 1,575 1,521 1,159 1,102 1,016 858 701 469 206 1,119,106
25.0% 18.6% 13.5% 6.3% 6.3% 6.2% 5.5% 3.6% 3.5% 2.4% 1.9% 1.6% 1.0% 0.9% 0.9% 0.9% 0.5% 0.4% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 100.0%
Diferencia en participación -1.1% -0.2% -0.1% 0.5% -1.4% -0.3% 0.2% 3.1% -0.7% 0.4% 0.2% -0.2% -0.1% 0.01% 0.0% 0.1% -0.05% -0.03% 0.0% 0.0% -0.1% 0.0% -0.02% 0.00% -0.04% -0.04% -0.03% 0.0% -
Variación Absoluta Relativa 33,266 30,466 22,233 15,332 -2,101 7,589 11,591 35,781 -776 7,757 4,933 815 1,034 1,769 1,219 2,544 480 341 241 308 -259 196 -54 155 -225 -305 -216 85 174,199
13.5% 17.1% 17.3% 27.6% -2.9% 12.2% 23.3% 740.8% -2.0% 41.7% 29.9% 4.7% 10.1% 20.3% 13.2% 33.6% 9.0% 8.8% 16.5% 24.3% -14.6% 20.4% -4.7% 18.0% -20.8% -30.3% -31.5% 70.2% 18.4%
Fuente: Elaborado por AMDA. Con información de AMIA 1Incluye
camiones pesados.
* Mercedes Benz no proporciona información de camiones ligeros, a par_r de noviembre de 2012. ** Bentley no comparte información, a par_r de febrero 2014. Reportó una unidad durante enero 2014.
Comercialización Vehículos Ligeros
Comercialización por marcas en Septiembre de 2015 y 2016 (unidades) Septiembre2015
% del total
Septiembre 2016
% del total
1 NISSAN 2 GENERAL MOTORS 3 VOLKSWAGEN 4 FORD MOTOR 5 FCA MÉXICO 6 TOYOTA 7 HONDA 8 KIA 9 MAZDA 10 HYUNDAI 11 RENAULT 12 SEAT 13 MERCEDES BENZ * 14 BMW 15 AUDI 16 SUZUKI 17 PEUGEOT 18 MINI 19 ACURA 20 LINCOLN 21 INFINITI 22 ISUZU 23 VOLVO 24 PORSCHE 25 LAND ROVER 26 SMART 27 SUBARU 28 JAGUAR
Total
28,145 20,160 15,333 6,704 8,377 7,030 6,232 1,711 4,434 2,518 2,077 1,898 931 1,125 1,239 930 717 460 205 197 168 303 96 110 75 14 119 22 111,330
25.3% 18.1% 13.8% 6.0% 7.5% 6.3% 5.6% 1.5% 4.0% 2.3% 1.9% 1.7% 0.8% 1.0% 1.1% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 100.0%
32,396 23,939 17,183 8,926 8,581 8,158 6,571 5,903 4,734 3,304 2,514 1,842 1,360 1,300 1,243 1,066 625 530 209 192 192 172 144 116 77 67 66 33 131,443
24.6% 18.2% 13.1% 6.8% 6.5% 6.2% 5.0% 4.5% 3.6% 2.5% 1.9% 1.4% 1.0% 1.0% 0.9% 0.8% 0.5% 0.4% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 100.0%
Variación Absoluta Relativa 4,251 3,779 1,850 2,222 204 1,128 339 4,192 300 786 437 -56 429 175 4 136 -92 70 4 -5 24 -131 48 6 2 53 -53 11 20,113
15.1% 18.7% 12.1% 33.1% 2.4% 16.0% 5.4% 245.0% 6.8% 31.2% 21.0% -3.0% 46.1% 15.6% 0.3% 14.6% -12.8% 15.2% 2.0% -2.5% 14.3% -43.2% 50.0% 5.5% 2.7% 378.6% -44.5% 50.0% 18.1%
Fuente: Elaborado por AMDA. Con información de AMIA 1Incluye
camiones pesados.
* Mercedes Benz no proporciona información de camiones ligeros, a par_r de noviembre de 2012.
Comercialización Vehículos Ligeros
Comercialización mensual de vehículos ligeros 2005 a 2016 Comercialización de vehículos ligeros Unidades
Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ene 93,299 7.1% 96,227 3.1% 97,673 1.5% 96,844 -0.8% 69,664 -28.1% 64,064 -8.0% 68,766 7.3% 75,297 9.5% 84,269 11.9% 85,504 1.5% 103,697 21.3% 119,693 15.4%
Feb 89,444 5.5% 89,079 -0.4% 86,058 -3.4% 86,995 1.1% 61,578 -29.2% 59,516 -3.3% 66,990 12.6% 74,703 11.5% 80,193 7.3% 79,938 -0.3% 97,558 22.0% 110,770 13.5%
Mar 89,483 -5.2% 96,871 8.3% 96,484 -0.4% 80,118 -17.0% 64,242 -19.8% 65,414 1.8% 75,125 14.8% 83,574 11.2% 82,767 -1.0% 85,682 3.5% 104,902 22.4% 116,863 11.4%
Abr 86,426 7.7% 77,877 -9.9% 75,020 -3.7% 83,103 10.8% 51,394 -38.2% 60,432 17.6% 65,246 8.0% 69,890 7.1% 83,527 19.5% 76,865 -8.0% 94,796 23.3% 118,407 24.9%
May 83,962 1.8% 86,459 3.0% 84,752 -2.0% 85,823 1.3% 53,438 -37.7% 61,632 15.3% 68,634 11.4% 80,267 16.9% 87,518 9.0% 88,244 0.8% 101,982 15.6% 121,587 19.2%
Jun 84,897 5.0% 87,083 2.6% 80,460 -7.6% 81,421 1.2% 55,973 -31.3% 59,909 7.0% 68,365 14.1% 78,508 14.8% 83,713 6.6% 84,127 0.5% 106,890 27.1% 134,536 25.9%
Jul 85,000 0.6% 83,067 -2.3% 83,102 0.0% 85,324 2.7% 56,443 -33.8% 61,959 9.8% 68,533 10.6% 76,376 11.4% 86,645 13.4% 96,211 11.0% 111,714 16.1% 131,764 17.9%
Ago 90,626 9.4% 90,936 0.3% 88,572 -2.6% 86,119 -2.8% 58,926 -31.6% 66,931 13.6% 75,680 13.1% 83,326 10.1% 88,332 6.0% 103,881 17.6% 112,038 7.9% 134,043 19.6%
Sep 91,078 12.1% 92,077 1.1% 86,545 -6.0% 76,617 -11.5% 58,505 -23.6% 65,932 12.7% 73,997 12.2% 79,960 8.1% 78,351 -2.0% 89,116 13.7% 111,330 24.9% 131,443 18.1%
Oct 89,999 -1.5% 97,468 8.3% 97,180 -0.3% 83,306 -14.3% 67,881 -18.5% 74,094 9.2% 75,747 2.2% 83,171 9.8% 88,261 6.1% 100,923 14.3% 119,867 18.8%
Nov 100,755 1.4% 102,200 1.4% 97,670 -4.4% 78,553 -19.6% 64,913 -17.4% 75,582 16.4% 83,107 10.0% 91,826 10.5% 100,423 9.4% 111,645 11.2% 126,211 13.0%
Dic 146,799 0.1% 140,374 -4.4% 126,350 -10.0% 101,297 -19.8% 91,961 -9.2% 104,941 14.1% 115,696 10.2% 110,849 -4.2% 119,364 7.7% 133,273 11.7% 160,663 20.6%
Total anual 1,131,768 3.3% 1,139,718 0.7% 1,099,866 -3.5% 1,025,520 -6.8% 754,918 -26.4% 820,406 8.7% 905,886 10.4% 987,747 9.0% 1,063,363 7.7% 1,135,409 6.8% 1,351,648 19.0% 1,119,106
Fuente: Elaborado por AMDA con información de AMIA
Comercialización Vehículos Ligeros
Vehículos comercializados enero – septiembre de 2000 a 2016 (unidades) Enero-Septiembre
Segmento Subcompactos Compactos De lujo Deportivos Uso múltiple Camiones ligeros Camiones pesados1 Total
2000 2001 2002 2003 2004 2005 136,027 163,511 198,271 202,126 215,559 207,883 115,389 120,371 109,818 95,457 94,105 96,614 19,002 20,352 21,256 18,645 19,498 19,984 3,646 2,649 4,216 3,686 2,783 3,516 46,152 49,688 57,590 64,286 80,269 98,670 73,141 62,206 66,148 61,092 77,098 90,483 2,787 2,478 2,783 2,491 2,802 4,840 396,144 421,255 460,082 447,783 492,114 521,990
2006 178,267 104,754 21,510 4,033 102,834 101,801 4,300 517,499
2007 148,755 121,209 19,837 3,181 103,564 98,728 3,164 498,438
2008 2009 146,310 96,971 114,576 80,046 22,178 14,295 3,030 3,540 104,927 68,645 104,842 70,177 2,544 1,005 498,407 334,679
2010 2011 2012 2013 2014 113,193 133,757 141,470 152,751 179,851 99,370 123,116 132,425 148,269 145,442 15,572 16,380 28,711 30,445 29,447 3,397 3,486 2,497 2,598 2,440 75,213 77,272 88,952 102,776 106,898 69,106 65,632 73,324 70,506 73,631 944 812 948 741 735 376,795 420,455 468,327 508,086 538,444
2015 235,462 156,717 31,543 4,244 129,848 80,085 851 638,750
2016 413,695 269,026 56,115 8,856 223,966 146,339 1,109 1,119,106
Vehículos comercializados en septiembre de 2000 a 2016 (unidades) Segmento Subcompactos Compactos De lujo Deportivos Uso múltiple Camiones ligeros Camiones pesados1 Total
Septiembre 2000 25,763 19,204 3,402 615 7,148 12,888 415 69,435
2001 27,950 18,578 3,336 523 7,926 9,476 315 68,104
1Camiones ligeros incluye: F450 yF550 .
2002 30,943 15,023 3,632 678 7,860 9,562 475 68,173
2003 31,971 14,655 3,112 459 9,989 9,643 303 70,132
2004 35,865 15,462 3,454 442 12,864 12,692 477 81,256
2005 36,574 17,203 3,630 582 16,305 15,550 782 90,626
2006 30,202 18,755 4,176 810 18,686 18,555 893 92,077
2007 24,885 20,297 3,255 651 18,902 17,887 655 86,532
2008 22,265 17,737 4,031 402 15,280 16,444 458 76,617
2009 17,734 13,642 2,311 643 11,533 12,512 130 58,505
2010 18,832 18,639 2,828 584 13,624 11,306 119 65,932
2011 25,032 21,336 3,079 557 13,301 10,551 141 73,997
2012 23,412 23,179 5,069 523 14,839 12,780 158 79,960
2013 21,379 24,069 4,812 472 16,213 11,200 206 78,351
2014 28,781 23,916 5,053 357 18,586 12,278 145 89,116
2015 39,508 27,300 5,533 837 23,247 14,740 165 111,330
2016 50,183 30,547 6,802 959 25,025 17,837 90 131,443
Comercialización Vehículos Ligeros
Ventas por segmento enero - septiembre de 2016 Subcompactos Modelo AVEO VENTO SPARK MARCH TSURU Resto segmento Total
Compactos Marca GM VW GM Nissan Nissan
Unidades 49,263 44,586 42,302 38,100 37,969 204,285 416,505
% del Segmento 11.8% 10.7% 10.2% 9.1% 9.1% 49.0% 100.0%
De Lujo Modelo PRIUS PASSAT ALTIMA ACCORD CAMRY Resto segmento Total
Marca Nissan VW Nissan Nissan Mazda
Unidades 61,762 41,822 31,075 13,846 12,432 103,851 264,788
% del Segmento 23.3% 15.8% 11.7% 5.2% 4.7% 39.2% 100.0%
Marca Ford Seat GM Mazda Seat
Unidades 2,141 1,757 1,558 898 756 1,746 8,856
% del Segmento 24.2% 19.8% 17.6% 10.1% 8.5% 19.7% 100.0%
Marca Nissan Nissan Nissan Toyota Chrysler
Unidades 23,516 12,768 10,698 8,633 8,268 65,494 146,339
% del Segmento 16.1% 8.7% 7.3% 5.9% 5.6% 44.8% 100.0%
Deportivos Marca Toyota VW Nissan Honda Toyota
Unidades 4,265 3,739 2,880 2,773 2,086 41,800 57,543
% del Segmento 7.4% 6.5% 5.0% 4.8% 3.6% 72.6% 100.0%
Usos Multiples Modelo XTRAIL TRAX SPORTAGE CR-V HR-V Resto segmento Total
Modelo VERSA NUEVO JETTA SENTRA 2.0 TIIDA SEDAN MAZDA 3 SEDAN Resto segmento Total
Modelo MUSTANG LEON CAMARO MX-5 LEON SC 2P Resto segmento Total
Camiones Marca Nissan GM KIA Honda Honda
Unidades 21,481 18,098 13,934 13,907 12,076 144,470 223,966
% del Segmento 9.6% 8.1% 6.2% 6.2% 5.4% 64.5% 100.0%
Modelo CHASIS Largo FRONTIER PICK UP Doble Cabina HILUX RAM 700 Resto segmento Total
Fuente: Elaborado por AMDA. No incluye camiones pesados (F450 y F550). * Modelos importados
Comercialización Vehículos Ligeros
Los diez modelos más vendidos Posición
Modelo
Marca
Segmento
Unidades
% del Mercado
1
VERSA
Nissan
Compactos
61,762
5.5%
2
AVEO
GM
Subcompactos
49,263
4.4%
3
VENTO
VW
Subcompactos
44,586
4
SPARK
GM
Subcompactos
5
NUEVO JETTA
VW
6
MARCH
7
Variación 2016 vs 2015 Unidades % 18,238
41.9%
2,268
-4.4%
4.0%
4,480
11.2%
42,302
3.8%
10,790
34.2%
Compactos
41,822
3.7%
8,867
26.9%
Nissan
Subcompactos
38,100
3.4%
2,902
8.2%
TSURU
Nissan
Subcompactos
37,969
3.4%
1,687
4.6%
8
SONIC
GM
Subcompactos
32,273
2.9%
11,955
58.8%
9
SENTRA 2.0
Nissan
Compactos
31,075
2.8%
5,504
21.5%
10
CHASIS Largo
Nissan
Camiones ligeros
23,516
2.1%
3,311
16.4%
-
Fuente: Elaborado por AMDA con información de AMIA *Modelos importados
Los diez modelos de mayor venta en el mercado mexicano durante los meses de enero a septiembre de 2016 acumularon 402 mil 668 unidades, lo que significa una cobertura del 36.0% del total de vehículos ligeros comercializados en el lapso de referencia. Nissan coloca en esta ocasión cinco de los diez modelos más vendidos en el país, General Motors tres y VW dos.
Comercialización por región (Variación % Ene-‐Ago 2016 – Ene-‐Ago 2015)
Regiones Centro Golfo Peninsular Metropolitana Noroeste Norte Occidente Sur
ENE-AGO ENE-AGO Variación Participación Participación 2015 2016 % (%) 2015 (%) 2016 CENTRO GOLFO PENINSULAR METROPOLITANA NOROESTE NORTE OCCIDENTE SUR TOTAL
196,442 89,666 178,310 55,198 130,658 88,728 94,575 833,577
230,938 101,063 179,569 79,768 168,700 117,517 110,108 987,663
17.6 12.7 0.7 44.5 29.1 32.4 16.4 18.5
23.6 10.8 21.4 6.6 15.7 10.6 11.3 100.0
23.4 10.2 18.2 8.1 17.1 11.9 11.1 100.0
Fuente: AMDA con información de Urban Science. Regionalización u_lizada conforme a IRAES. Banamex
Comercialización Vehículos Ligeros
Pronóstico mensual de vehículos ligeros El volumen de unidades comercializadas de enero a septiembre de 2016 fue de 1 millón 109 mil 93 unidades, situándose lo estimado por AMDA para este lapso un 0.9% por debajo de la cifra real de acuerdo con el ajuste realizado en junio. Septiembre Variación %
Ene-Sep Variación % 1,109,093 -0.9% 1,119,106
Pronóstico Real
127,313 131,443
-3.1%
Pronóstico para octubre 2016
F!
M!
A!
M!
J!
Real!
J!
A!
!182,833!!
!142,006!!
!137,216!! !127,313!!
!132,408!!
!131,443!!
!134,043!! !127,515!!
Unidades
E!
!131,764!!
!134,536!!
!121,587!!
!118,407!!
!116,863!!
!110,770!!
!119,693!!
137 mil 216
S!
O!
N!
D!
Pronós7co!ajustado! Fuente: Elaborado por AMDA Datos estimados para 2º semestre 2016 representan escenario alto
