PROSPECTO VENTA CARTERA

PROSPECTO VENTA CARTERA Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento Septiembre de 2015 Gerencia de Crédito y Cartera Jefatura de Recuperació...
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PROSPECTO VENTA CARTERA Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento Septiembre de 2015

Gerencia de Crédito y Cartera Jefatura de Recuperación

TABLA DE CONTENIDO 1 ANTECEDENTES

2

2 ACTIVO EN VENTA

2

3 CONDICIONES

5

4 CUARTO DE DATOS

6

5 CONDICIONES DE LA PROPUESTA

7

6 RECEPCION DE PROPUESTAS

7

7 EVALUACION DE PROPUESTAS Y PERFECCIONAMIENTO

8

8 CRONOGRAMA DEL PROCESO

8

9 ANEXO 1 SOLICITUD ACCESO AL CUARTO DE DATOS

9

10 ANEXO 2 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

9

11 ANEXO 3 SOLICITUD INFORMACION ADICIONAL

9

12 ANEXO 4 OFERTA DE COMPRA DE CARTERA

9

13 ANEXO 5 DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS

9

1

ANTECEDENTES

Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento está interesada en ofrecer en venta cartera de consumo con mora entre 60 y 90 días, con una alta expectativa de recuperación por tratarse de cartera que registra mora temprana, la cual ha sido originada con políticas de crédito que privilegian a los deudores con buenos hábitos de pago, con capacidad de endeudamiento y que al tratarse en una gran proporción de créditos con libranza, cumplieron con las condiciones de capacidad de descuento por nómina establecidas en la ley de libranza. Adicionalmente cuenta con una base de información actualizada en la que se evidencia un contacto reciente con el deudor, en la mayoría de los casos. El objetivo de la Financiera Juriscoop S.A. al efectuar esta venta es concentrar esfuerzos en su actividad principal de colocación de productos de crédito, especializando la mayor parte de su fuerza comercial en dicha actividad. La venta de esta cartera, además de generar liquidez y certeza de recursos, contribuirá al mejoramiento de los índices de calidad y a la disminución de los costos asociados al mantenimiento de activos improductivos, permitiéndonos contar con estructuras cada vez más livianas para el seguimiento y recuperación de nuestra cartera. Es importante para la Financiera, seleccionar para esta operación un aliado especializado en los procesos de recuperación de cartera que garantice la rehabilitación comercial de deudores apreciados por Financiera Juriscoop, que por situaciones coyunturales han registrado morosidad en su cartera. 2

ACTIVO EN VENTA

Descripción: El activo en venta hace parte de la Cartera de Créditos de Consumo de la Financiera Juriscoop S.A. El proceso se adelantará sobre el total del paquete, conformado por lo descrito en el presente portafolio. Las siguientes tablas presentan la composición de la cartera que se ofrece en venta al corte de 14 de septiembre 2015: 0 $57. Tipo de Cartera Libre inversión caja Libre inversión libranza Total general

Cant. de Saldo Capital Créditos 38

Saldo Intereses

Total Exposición

El saldo total de la cartera ofrecida asciende a $1.892 millones, de los cuales el 80% corresponde a cartera otorgada bajo la modalidad de libranzas.

$ 364

$ 22

$ 386

108

$ 1.440

$ 66

$ 1.506

146

$ 1.803

$ 88

$ 1.892 203.633.787

100,0% L CARTERA 4.684 $95.585.157.536 El estado en mora de la cartera en venta puede ser transitoria, dado que en su mayoría ésta se otorgó bajo la modalidad de libranza a cuyos deudores no se les

realizó el descuento en los últimos dos meses. La cartera de libranza permite reactivar los descuentos y tramitar ante las pagadurías la cesión de las mismas. 445% 59,8% Cconcepto

El 73% de los deudores tienen otorgados créditos bajo la modalidad de libranzas.

Cantidad créditos Cantidad clientes Saldo capital Saldo Exposición total

Libre Libre inversión inversión libranza Caja 108 38 100 37 $ 1.440 $ 364 $ 1.506 $ 386

Totales 146 137 $ 1.803 $ 1.892

En general la cartera en venta, cuenta con una excelente expectativa de recaudo, basados en aspectos tales como: el porcentaje de localización de los deudores que supera el 80%; el 90% de los casos se encuentra a cargo de servidores públicos con contratos en propiedad o provisionalidad superior a dos años que en el análisis de otorgamiento contempló tanto la capacidad de pago del deudor como el cumplimiento de la Ley de Libranzas (Ley 1527 de 2012).

PAGADURIAS ADMINISTRACIÓN JUDICIAL COLPENSIONES CONTRALORIA GENERAL EJERCITO NACIONAL FISCALIA GENERAL FOPEP INPEC CENTRALIZADA POLICIA NACIONAL OTROS PÚBLICOS

Capital $ 797 $ 59 $1 $ 14 $ 17 $ 56 $ 42 $ 69 $ 388

Exposición Total $ 834 $ 61 $1 $ 15 $ 18 $ 59 $ 43 $ 72 $ 406

Porcentaje 55,28% 4,04% 0,06% 0,99% 1,19% 3,91% 2,88% 4,75% 26,90%

El 73% de los deudores de créditos de libranza corresponde a servidores públicos de la Rama Judicial, FF.MM., la Fiscalía General, la Contraloría General y pensionados de Fopep o Colpensiones.

Igualmente, en relación con los créditos de libre inversión distintos a libranza, debe indicarse que los mismos son otorgados a funcionarios del sector público y pensionados.

Distribución geográfica: La siguiente es la cartera discriminada por ubicación geográfica de los deudores, encontrándose el 47% en las cuatro ciudades principales (Bogotá, Medellín, Cali, y Barranquilla). El 53% restante igualmente se ubica principalmente en ciudades capitales.

Libre inversión libranza OFICINAS Crédito

Capital

19 9 8 8 6 5 6 2 3 2 3 3 4 1 2 2 2 2 1 2 2 5 3 2 1 1

$ 359 $ 188 $ 143 $ 86 $ 92 $ 70 $ 66 $ 47 $ 46 $ 44 $ 39 $ 25 $ 20 $ 28 $ 28 $ 27 $ 18 $ 14 $ 20 $ 11 $9 $ 15 $ 14 $7 $ 11 $6

Exposición Total $ 377 $ 195 $ 149 $ 90 $ 97 $ 71 $ 69 $ 50 $ 48 $ 46 $ 42 $ 27 $ 21 $ 30 $ 30 $ 29 $ 19 $ 15 $ 21 $ 12 $9 $ 15 $ 15 $7 $ 12 $6

2 2 108

$2 $3 $ 1.440

$2 $3 $ 1.506

Bogotá Medellín Quibdó Villavicencio Barranquilla Bucaramanga Cartagena Barrancabermeja Valledupar Montería Buga Pamplona Socorro Pitalito Sincelejo Tunja Duitama Neiva Riohacha Popayán Armenia Ibagué Cali San Gil Manizales Cúcuta Yopal Pereira Sta Marta Total general

Libre inversión caja

Total

Crédito

Capital

6 6 3 4 3 1

$ 79 $ 90 $ 58 $ 46 $ 24 $2

Exposición Total $ 84 $ 95 $ 62 $ 49 $ 26 $2

1 1

$2 $1

$2 $1

1 1

$ 11 $ 11

$ 12 $ 11

1 1

$4 $8

$5 $8

2 4

$7 $8

$7 $8

1

$5

$6

1 1

$5 $3

$5 $3

38

$ 364

$ 386

Crédito

Capital

25 15 11 12 9 6 6 3 4 2 3 4 5 1 2 2 3 3 1 4 6 5 3 3 1 1 1 3 2 146

$ 438 $ 278 $ 201 $ 132 $ 116 $ 72 $ 66 $ 50 $ 47 $ 44 $ 39 $ 36 $ 31 $ 28 $ 28 $ 27 $ 22 $ 22 $ 20 $ 18 $ 16 $ 15 $ 14 $ 12 $ 11 $6 $5 $5 $3 $ 1.803

Exposición Total $ 461 $ 290 $ 211 $ 139 $ 122 $ 74 $ 69 $ 52 $ 50 $ 46 $ 42 $ 38 $ 32 $ 30 $ 30 $ 29 $ 23 $ 23 $ 21 $ 19 $ 17 $ 15 $ 15 $ 13 $ 12 $6 $5 $5 $3 $ 1.892

Estado de la cartera: A continuación, se informa el número y porcentaje de cartera judicializada:

GARANTÍA COBRO JURÍDICO Fondos de Garantías Libranza o codeudor Sin garantía SIN COBRO JURÍDICO Fondos de Garantías Libranza o codeudor Sin garantía Total general

Crédito 24 6 15 3 122 18 81 23 146

Capital $ 224 $ 79 $ 133 $ 12 $ 1.579 $ 281 $ 1.115 $ 182 $ 1.803

% 12,43% 4,38% 7,39% 0,67% 87,57% 15,60% 61,84% 10,12% 100,00%

La cartera se encuentra judicializada en un 12% de acuerdo con las políticas establecidas por la Financiera.

3 3.1

3.2 3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

CONDICIONES La cartera en venta es ofrecida en iguales condiciones jurídicas, económicas y financieras al Sistema Financiero Colombiano y/o a potenciales compradores independientes, nacionales e internacionales. La oferta se realiza por medio de invitación pública, utilizando para tal fin la publicación de un aviso en un diario de amplia circulación a nivel nacional. A partir de la fecha de publicación de la oferta y hasta la finalización del proceso, el presente portafolio se encuentra publicado en la página web www.financierajuriscoop.com.co. Los nombres de los potenciales compradores y participantes en el proceso no serán divulgados, razón por la cual el acceso al cuarto de datos se hará de manera individual y mediante cita previa. En caso de considerarlo necesario, la Financiera podrá modificar en cualquier momento las fechas, plazos y demás condiciones descritas en el presente portafolio; así mismo podrá cancelar o posponer el proceso de venta. En tales eventos, la Financiera dará a conocer a los interesados, por escrito físico o vía correo electrónico, las modificaciones realizadas o la cancelación o postergación del proceso. La operación de venta que se llegara a concretar con ocasión de esta invitación a ofertar, se realizará sin responsabilidad y en firme, en los términos previstos en el Código de Comercio. Las cifras incorporadas en las tablas del numeral anterior corresponden a los saldos y estados de las obligaciones a corte del 14 de septiembre de 2015; el valor para el cierre de la venta se calculará sobre los saldos y estado de las obligaciones con corte al 14 de septiembre de 2015. Con base en lo anterior, debe tenerse en cuenta que, al momento de realizar la oferta, es responsabilidad de los posibles oferentes realizar la valoración y debida diligencia de la situación, condiciones, documentación, garantías y demás vicisitudes de la cartera de créditos objeto del posible negocio. La presente invitación a ofertar se rige por las normas de derecho privado, vigentes en la República de Colombia, y no constituye una oferta en los términos del Art. 845 y siguientes del C.Co. ni una licitación en los términos del Art. 860 y siguientes del C.Co. y por tanto no obliga a Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento a contratar ni total ni parcialmente con alguno de los oferentes, situación que deberá ser aceptada y declarada expresamente por los interesados en cada una de las propuestas.

4 4.1

CUARTO DE DATOS

La Financiera ha puesto a disposición de los interesados en la adquisición de la cartera, un Cuarto de Datos que contiene los documentos soportes de las obligaciones con sede de radicación en la ciudad de Bogotá, que corresponden al 24% de capital del valor ofertado en venta. 4.2 Así mismo, en el Cuarto de Datos se tendrá acceso al detalle de la cartera a ofertar con la información que considera relevante la Financiera. 4.3 El acceso al Cuarto de Datos deberá ser solicitado por el interesado mediante comunicación escrita, cuyo modelo se anexa al presente documento. En el evento en que el interesado requiera el acceso en más de una oportunidad o remplazar el funcionario autorizado, deberá remitir nuevamente la solicitud escrita empleando el formato indicado anteriormente. 4.4 Previo al acceso al Cuarto de Datos, el interesado deberá suscribir el acuerdo de confidencialidad cuyo modelo se anexa al presente documento y enviarlo junto con la comunicación mencionada en el numeral 4.3. 4.5 La Financiera Juriscoop S.A., a más tardar el día hábil siguiente al recibo de la solicitud y del acuerdo de confidencialidad, y mediante comunicación escrita o correo electrónico, notificará la fecha y hora en la cual el solicitante podrá acceder al Cuarto de Datos. 4.6 El Cuarto de datos estará disponible de lunes a viernes entre 08:00 a.m. y 04:00 p.m. a partir de la fecha de inicio del proceso y hasta la fecha de cierre establecida para el recibo de las propuestas. 4.7 La Financiera propenderá porque el Cuarto de Datos no sea consultado de manera simultánea por dos o más oferentes o interesados y porque se tenga acceso de acuerdo al orden de llegada de las solicitudes de acceso. 4.8 Durante el horario de funcionamiento del Cuarto de Datos y en el transcurso de las visitas, se encontrará presente un funcionario de la Financiera a fin de atender las inquietudes que sobre el proceso se presenten. 4.9 La información disponible en el Cuarto de Datos sólo podrá ser consultada al interior del mismo y las personas autorizadas no podrán tomar copias, ni alterar la información que tengan a su disposición, ni el orden de la misma. 4.10 Cualquier solicitud de información adicional y/o complementaria deberá ser radicada por escrito mediante el formato anexo al presente documento y será enviada al correo electrónico [email protected]. La Financiera Juriscoop S.A. evaluará el tipo de solicitud y determinará la viabilidad del suministro de la información.

5

CONDICIONES DE LA PROPUESTA

5.1

La propuesta debe ser suscrita por el representante legal de la entidad interesada, quien deberá estar debidamente facultado para ello. Para efectos de la verificación de la calidad y las facultades del representante legal se debe adjuntar a la propuesta, un certificado de existencia y representación legal con antigüedad no superior a 30 días. Así mismo debe adjuntarse extracto del acta del órgano de administración que tomo la decisión de autorizar al representante legal para presentar la propuesta y adelantar la negociación de compra de cartera. La Financiera podrá abstenerse de vender la cartera si las propuestas están por debajo de sus expectativas económicas y/o los interesados no cumplen los requisitos enunciados. La Financiera solamente aceptará propuestas por el total de la cartera ofertada. No se aceptarán ofertas por una parte, porcentaje o porción de la cartera. Los valores recuperados por la Financiera Juriscoop S.A. a partir del 14 de septiembre de 2015, serán de propiedad del comprador y los mismos serán transferidos durante el período de perfeccionamiento de la operación y de conformidad con los términos del contrato de compraventa.

5.2

5.3

5.4

5.5

6

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

6.1 6.2 



   

Las propuestas serán recibidas en la fecha y hora determinadas y utilizando el modelo anexo al presente documento. El interesado deberá presentar la propuesta en sobre cerrado acompañado de los documentos que se describen a continuación: Comunicación suscrita por el representante legal de la entidad, según el modelo anexo, determinando el valor de su propuesta y su forma de pago y en la que se manifieste de manera expresa su aceptación de que Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento, no está obligada a contratar ni total ni parcialmente con alguno de los oferentes dentro de la invitación a ofertar, en los términos de lo consagrado en los artículos 845 y 860 del Código de Comercio. Extracto del acta del órgano de administración que tomo la decisión de autorizar al representante legal para realizar la negociación de compra de cartera. Declaración de Renta del año 2014 o 2013 si no ha vencido el plazo para su presentación. Estados financieros con sus correspondientes notas con corte al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2014 Certificado de Existencia y Representación Legal con antigüedad no superior a 30 días. Fotocopia de la cédula del Representante Legal.

 6.3

7 7.1

7.2 7.3

7.4

7.5

7.6

8

Declaración origen de fondos de acuerdo en el modelo anexo. El sobre con la propuesta y los documentos mencionados, deberá estar rotulado como “PROPUESTA DE COMPRA DE CARTERA” y ser entregado únicamente en las oficinas de la Financiera Juriscoop S.A. ubicadas en la Av. Calle 26 No. 69D - 91 Piso 10 a nombre de Clara Lucia Avendaño Morales, Gerente de Crédito y Cartera.

EVALUACION DE PROPUESTAS y PERFECCIONAMIENTO La Financiera Juriscoop S.A., dentro de los términos establecidos en el presente documento, calificará las propuestas recibidas tomando como parámetros principales el precio ofrecido y la forma de pago. En el evento de recibirse propuestas por el mismo precio, se optará por aquella que ofrezca el pago de contado o en el menor tiempo. La Financiera Juriscoop S.A. notificará al proponente seleccionado la aceptación de su propuesta y las condiciones de la misma, a la dirección indicada en la propuesta. Adjunto a la comunicación se remitirá el contrato de compraventa a suscribir entre las partes, para el perfeccionamiento de la operación. La compra se perfeccionará con la suscripción del contrato de compraventa y el pago de la suma indicada en la propuesta y aceptada por la Financiera Juriscoop S.A. La legalización de la compraventa de la cartera, el endoso de los pagarés, la cesión de garantías y de derechos litigiosos, se efectuará dentro del mes siguiente al perfeccionamiento de la compra. Las condiciones para la entrega de la información, requerida por el comprador sobre los saldos, históricos de movimiento del crédito, datos demográficos e información física de la cartera vendida, serán acordadas entre las partes.

CRONOGRAMA DEL PROCESO

9

ANEXO 1 SOLICITUD ACCESO AL CUARTO DE DATOS

10 ANEXO 2 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 11 ANEXO 3 SOLICITUD INFORMACION ADICIONAL 12 ANEXO 4 OFERTA DE COMPRA DE CARTERA 13 ANEXO 5 DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS