Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica Dirección de Estudios Económicos

Conociendo el mercado de República Dominicana

Ericka Chacón Conejo Analista Económico

Agosto, 2008 EE-IM-20-2008

INDICE

I.

CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO ...................................................... 4 1.

TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MERCADO .............................. 4 A. B. C. D. E.

II.

Territoriales ................................................................................................... 4 Poblacionales ................................................................................................ 5 Económicas................................................................................................... 7 Ingresos ...................................................................................................... 18 Consumo..................................................................................................... 19

VALORACIÓN POTENCIAL DEL MERCADO......................................... 21 1. 2.

ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES DOMINICANAS ......................................... 21 GRUPOS DE PRODUCTOS DE INTERÉS EN EL MERCADO DOMINICANO ............. 24 A. Productos intermedios para la industria....................................................... 25 a. Las demás preparaciones alimenticias (210690)......................................... 26 b. Cajas de papel y cartón ondulado (481910) ................................................ 27 c. Botellas, frascos y artículos similares de plástico (392330) ......................... 30 d. Las demás preparaciones del tipo utilizadas para la alimentación animal (230990) ............................................................................................................. 31 B. Productos para consumo final ..................................................................... 33 a. Alimentos para perros y gatos (230910). ..................................................... 33 b. Galletas dulces (190531)............................................................................. 35 c. Los demás productos de panadería, pastelería y repostería (190590) ........ 37 d. Preparaciones tensoactivas acondicionadas para la venta al por menor (340220) ............................................................................................................. 38

III. LOGÍSTICA DE INGRESO AL MERCADO DOMINICANO...................... 40 1. 2. 3.

MEDIOS DE TRANSPORTE .......................................................................... 40 CANALES Y ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN ........................................ 41 BARRERAS DE ACCESO AL MERCADO DOMINICANO ...................................... 42 A. B. C. D.

IV.

Aranceles .................................................................................................... 42 Tarifas e impuestos ..................................................................................... 43 Documentos de Importación........................................................................ 43 Documentos especiales .............................................................................. 43

CONSIDERACIONES FINALES ........................................................... 45

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INTRODUCCIÓN Este estudio tiene como objetivo principal hacer un primer análisis de la demanda externa de productos en República Dominicana, con el propósito de identificar productos potenciales en los cuales Costa Rica podría aumentar su participación como proveedor en el mercado dominicano. Es por esto, que se realizó un análisis general de las importaciones dominicanas y de determinadas características del mercado, con el fin de suministrar a las empresas exportadoras costarricenses elementos que puedan impulsar a explorar el mercado o aumentar su participación en éste (ya que Costa Rica representa únicamente un 1% de las importaciones totales dominicanas). Así, también se realizó un análisis de la oferta costarricense con el objetivo de que los productos analizados en el presente estudio puedan ser abastecidos por empresas costarricenses. República Dominicana es un país con una demanda muy fuerte de productos importados, debido a que muy pocas industrias están desarrolladas fuertemente. Igualmente, muchas de ellas dependen de las materias primas e insumos importados para la fabricación de sus productos. Tal es el caso de algunas industrias del sector agroindustrial, como la de helados, jugos y bebidas, entre otras. Además, es un mercado que aunque tiene una extensión similar a la de Costa Rica, posee el doble de habitantes que nuestro país, lo que lo hace un mercado atractivo en lo que respecta a tamaño y cercanía geográfica.

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I. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 1. Tamaño y características generales del mercado A. Territoriales Con una extensión de 47,875 Km² la República Dominicana se encuentra ubicada en el Caribe, limitando al Norte con el Océano Atlántico, al Sur con el Mar Caribe, al Este con el Canal de Mona (que la separa de Puerto Rico) y al Oeste con la República de Haití. El país se encuentra dividido en tres grandes regiones, las cuales a su vez se encuentran conformadas por provincias: -

Cibao (Cibao Oriental, Norcentral, Central y Occidental), región que incluye las provincias de Duarte, Salvedo, María Trinidad Sánchez, Samaná, Santiago, Espaillat, Puerto Plata, La Vega, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Valverde, Montecristi, Santiago Rodríguez, Dajabón.

-

Suroeste (El Valle y Eriquillo), abarca las provincias de Azua, San Juan, Elías Piña, Barahona, Baoruco, Independencia y Pedernales.

-

Sureste (subdividido en Metropolitana, Valdesia y Yuma), comprende el Distrito Nacional, Santo Domingo (capital nacional), San Cristóbal, Monte Plata, Peravia, San José de Ocoa, La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, El Seibo, Altagracia.

A continuación se presenta el mapa de República Dominicana, en donde se representan las tres regiones con sus respectivas provincias. Imagen 1. Mapa de República Dominicana por regiones y provincias

Región Cibao

Región Suroeste

Región Sureste

Fuente: Wikipedia.

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El desarrollo económico de cada una de las provincias posee una estrecha relación con su ubicación geográfica y el tipo de recursos naturales que éstas posean. De las 32 provincias, 17 son costeras (incluido Santo Domingo), que tienen como base económica la pesca y el turismo. Las otras provincias aprovechan la fertilidad de sus valles para el desarrollo agropecuario, desarrollo forestal y actividades ecoturísticas (de relativamente reciente explotación). Santo Domingo, es considerara la cuidad más importante y la zona proveedora de servicios, seguida por Santiago de los Caballeros, capital del Cibao, que es considerada la zona más productiva y agroindustrial. Por otra parte, la Zona Este del país es la principal área turística, la cual recibe cerca de un 80% del total de turistas que llegan al año al país y en donde además, se encuentran gran cantidad de proyectos turísticos.

B. Poblacionales República Dominicana posee una población de aproximadamente 10 millones de habitantes1, lo que lo constituye un país demográficamente denso si se compara con Costa Rica. Del total de la población un 49.8% corresponde a hombres y un 50.2% a mujeres. La distribución de la población según las tres regiones mencionadas anteriormente es: Región Sureste (53.2%), Región Cibao (36.8%) y la Región Suroeste (10.0%). Analizando la población según provincias, se tiene que las cinco provincias más pobladas de República Dominicana son: Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago, San Cristóbal y La Vega, los cuales representan más de un 50% de la población total del país. Al mismo tiempo el Distrito Nacional y Santo Domingo comprenden las provincias más densamente pobladas de todo el país, abarcando en promedio 10,010.6 y 1,398.6 habitantes por cada Km² respectivamente, tal como se puede ver en el cuadro siguiente. Cuadro 1. Distribución de la población por provincias, 2007* Provincia Santo Domingo Distrito Nacional Santiago San Cristóbal La Vega Puerto Plata San Pedro de Macorís Duarte

Superficie Km² 1,299.7 91.3 2,810.6 1,240.3 2,271.9 1,803.6 1,257.0 1,640.6

Población 1,817,754 913,540 908,250 532,880 385,101 312,706 301,744 283,805

Participación 21.2% 10.7% 10.6% 6.2% 4.5% 3.7% 3.5% 3.3%

Densidad Poblacional 1,398.6 10,010.6 323.1 429.6 169.5 173.4 240.1 173.0

1

La población que estimó el Censo del 2002 fue de 8.5 millones de habitantes. Posteriormente se consideró que dicha estimación tenía un error bastante significativo debido a la inmigración haitiana por lo que la cifra de población alcanzó los 10 millones de habitantes. La población para el año 2007 (dato preeliminar) llegó a los 9.3 millones, según cifras del Banco Central de República Dominicana.

5

San Juan Espaillat La Romana Azua La Altagracia Monte Plata Barahona Peravia Monseñor Nouel Valverde Sánchez Ramírez María Trinidad Sánchez Monte Cristi Salvedo Samaná Bahoruco El Seibo Hato Mayor Elías Piña San José de Ocoa Dajabón Santiago Rodríguez Independencia Pedernales Total

3,360.0 839.3 656.1 2,681.0 3,002.3 2,613.2 1,650.5 785.1 984.1 809.4 1,197.4 1,211.9 1,880.3 427.2 845.0 1,247.4 1,767.0 1,316.7 1,396.9 856.0 1,009.1 1,152.1 1,729.4 2,042.4 47,875.0

241,105 225,091 219,812 208,857 182,020 180,376 179,239 169,865 167,618 158,293 151,179 135,727 111,014 96,356 91,875 91,480 89,261 87,631 63,879 62,368 62,046 59,629 50,833 21,207 8,562,541.0

2.8% 2.6% 2.6% 2.4% 2.1% 2.1% 2.1% 2.0% 2.0% 1.8% 1.8% 1.6% 1.3% 1.1% 1.1% 1.1% 1.0% 1.0% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 0.2% 100.0%

71.8 268.2 335.0 77.9 60.6 69.0 108.6 216.4 170.3 195.6 126.3 112.0 59.0 225.6 108.7 73.3 50.5 66.6 45.7 72.9 61.5 51.8 29.4 10.4 178.9

* Infantes: Comprende el grupo de niños de 2 años o menos. Niños: grupo entre los 3 y 8 años. Pre-adolescentes: grupo entre los 9 y 12 años. Adolescentes: grupo que abarca entre los 13 y 19 años. Jóvenes adultos: grupo de jóvenes entre los 20 y 29 años. Adultos: grupo entre los 30 y 59 años y los pensionados comprende las personas entre 60 años y más. Fuente: Censo Nacional 2002, Oficina Nacional de Estadísticas de República Dominicana (ONE).

Si se segmenta la población por grupo de edades, se puede notar que existe una tendencia de envejecimiento en la población dominicana. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas de República Dominicana, para el período 2000-2005, el número de nacimientos en el país presentó una tasa de crecimiento promedio anual del -4.3%. Gráfico 1. República Dominicana: Distribución de la población por grupos de edades, 2007

Pensionados Adultos

8.0% 31.0%

Adultos jóvenes

17.2%

Adolescentes

14.0%

Pre-adolescentes

9.3%

Niños Infantes

13.6% 6.8%

Fuente: Censo Nacional 2002, Oficina Nacional de Estadísticas de República Dominicana (ONE).

6

Por otro lado, si se analiza la composición de la población según nivel educativo, se tiene que del total de la población un 5% posee hasta el nivel preescolar, el 55% cuenta únicamente con nivel primario, 25% llegó hasta la secundaria, el 11% a la universidad y solamente un 2% posee una especialidad, maestría o doctorado, tal como se puede observar en el gráfico siguiente. Lo anterior, ha provocado que en muchos sectores económicos del país se tenga escasez de mano de obra calificada, como es el caso del turismo y el sector construcción. Este aspecto también limita la posibilidad de mejora en materia de calidad y servicio en muchas de las industrias y actividades productivas desarrolladas en Dominicana. Gráfico 2. República Dominicana: Distribución de la población según nivel educativo, 2007

Ninguno 1% Preescolar 5% Universitario 11%

Secundario 25%

No sabe 1% Especialidad 1%

Maestría y doctorado 1%

Primario 55%

Fuente: Censo Nacional 2002, Oficina Nacional de Estadísticas de República Dominicana (ONE).

C. Económicas i. Producto Interno Bruto El Producto Interno Bruto (PIB) dominicano alcanzó en el año 2007 un valor de US$24,786.7 millones (dato nominal), presentando un crecimiento del 8.5% con respecto al PIB nominal del año 2006; crecimiento que puede ser explicado por el dinamismo presentado en sectores como el de servicios (9.3%) y construcción (3.2%), considerados como los motores de la economía dominicana.

7

Gráfico 3. República Dominicana: Evolución del PIB, 1991-2007 30,000

Millones de US$

25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente: Banco Central de República Dominicana.

Tal como se puede ver en el gráfico siguiente, la economía dominicana basa su producción en el sector servicios, el cual representó un 59% de la producción total para el año 2007, seguido por el Sector Industrial (27%), Agropecuario (9%) y Construcción (5%). Gráfico 4. República Dominicana: Distribución del Valor Agregado de la Producción por sector, 2007 Construcción 5% Agropecuario 9%

Industria 27%

Servicios 59%

Fuente: Banco Central de República Dominicana.

El sector Industrial y Agropecuario han visto reducida su participación para el período 1991-2007, caso contrario a lo que sucede con el sector servicios, el cual ha venido aumentando su participación para el período en análisis Por otra parte, el Sector Construcción ha mantenido su participación para los últimos cinco años (aproximadamente 5%). Un factor que ha ayudado al desarrollo de este sector es que dicha actividad para el año 2007 recibió más recursos productivos de la banca (19.8% de crecimiento con respecto al 2006), principalmente por el incremento en los préstamos destinados a la adquisición de viviendas, mostrando un crecimiento del 151.7% con respecto al año 20062.

2

Informe de la economía dominicana. Banco Central de la República Dominicana. EneroDiciembre 2007.

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Gráfico 5. República Dominicana: Evolución de la composición del PIB por sector económico, 1991-2007 70% 60% 50% %

40% 30% 20% 10% 0% 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Agropecuario

Industria

Construcción

Servicios

Fuente: Banco Central de República Dominicana.

Dentro del sector servicios, la actividad de mayor participación es la comunicación (25%), seguida por el comercio (16%), hoteles, bares y restaurantes (12%); actividades que se encuentran estrechamente ligadas al comportamiento del sector turismo. Gráfico 6. República Dominicana: Composición del sector servicios, 2007

Servicios de Otras Actividades de Intermediación Financiera Servicios 4% Energía y Agua 10% Salud 2% 2% Comercio Enseñanza 16% 2%

Administración Pública y Defensa 2% Alquiler de Viviendas 10% Intermediación Financiera, Seguros y Actividades Conexas Comunicaciones 25% 6%

Hoteles, Bares y Restaurantes 12%

Transporte y Almacenamiento 9%

Fuente: Banco Central de República Dominicana.

Todas las actividades anteriormente mencionadas presentan niveles superiores a los valores registrados en el año 2006; sin embargo, las actividades con mayor dinamismo son: intermediación financiera, seguros y actividades conexas (25.6%), comunicaciones (14.9%), comercio (13.9%) y energía y agua (9.7%).

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El rubro hoteles, bares y restaurantes presenta un crecimiento del 3.7%, el cual se puede explicar por el aumento de la oferta habitacional del país (64,640 habitaciones totales para el año 2007 y 1,526 habitaciones adicionales para ese mismo año) y los ingresos por turismo (US$4,025 millones para el 2007 con un crecimiento del 6.2% con respecto al 2006), gracias al aumento en la llegada de turistas extranjeros. Sin embargo, la estadía promedio ha presentado una leve disminución en los últimos años, lo cual se puede explicar al esquema de turismo (todo incluido), la calidad de la mano de obra, así como a la desvinculación de los centros turísticos con las comunidades cercanas. Por otro lado, el PIB per cápita alcanzó un valor de US$ 2,648 para el año 2007, presentando un crecimiento del 6.6% con respecto al año anterior. Tal como se puede ver en el siguiente gráfico el PIB per cápita muestra una tendencia creciente, especialmente a partir del año 2004. Gráfico 7. República Dominicana: Evolución del PIB percapita, 1991-2007* 3,000 2,500

US$

2,000 1,500 1,000 500 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004* 2005* 2006* 2007* * Cifras preeliminares Fuente: Banco Central de República Dominicana

ii. Producción local A continuación se presenta un análisis de los sectores productivos más importantes para el país: Sector Industrial La industria local dominicana se encuentra compuesta por empresas altamente heterogéneas, en cuanto a tamaño, capacidad de gestión, productividad, calidad de mano de obra y acceso a financiamiento. Básicamente es una industria orientada al mercado interno y ubicada en sectores de commodities en donde existe una intensa competencia por la variable precio y volumen. Por otro lado, el grueso del aparato productivo e ubica en las provincias de Santo Domingo y Santiago. En la actualidad el país está enfrentando cambios importantes como el Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA y la intensificación de la competencia asiática y centroamericana, lo cual ha exigido a las empresas mejorar su nivel competitivo.

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Dentro de los principales productos industriales se tienen: harina, ron, cigarrillos, aceite de soya, azúcar, cerveza y leche, los cuales pertenecen a la industria alimentaria. Por otro lado, se tiene producción de cemento, varilla y pinturas. Dentro de las empresas más importantes del sector se tiene: -

-

Metaldom: empresa metalúrgica especializada en unos pocos productos siderúrgicos destinados al sector construcción. Mercasid: productora de grasas. Grupo León Jiménez, que incluye la cervecería nacional que es la productora en régimen de monopolio de la cerveza dominicana y el principal procesador de tabaco. Brugal, Barceló y Bermúdez son empresas productoras de ron. Popular y Tropical son las mayores productoras de pinturas en el mercado dominicano.

Sector textil, confección y calzado Es un sector dirigido tanto a mercado interno como externo, el cual presenta grandes retos debido a la falta de competitividad, costos altos de los servicios públicos, ausencia de marcas propias de productos dominicanos (son las grandes empresas las encargadas del marketing y post-venta de sus productos), competencia de China y el Acuerdo Multifibras, el cual le da igual trato a República Dominicana que a países asiáticos en Estados Unidos (su principal comprador). En este sector se encuentra gran cantidad de empresas que operan bajo el régimen de Zona Franca (32.3% del sector confección y textil y un 3.3% del sector calzado y sus componentes), las cuales se considera tienen poca integración con las empresas nacionales, ya que la mayoría de los insumos son importados. La mayoría de las empresas del sector que operan bajo el régimen de zona franca se ubican en las provincias de Santiago (34 empresas), San Pedro de Macorís (22 empresas) y La Vega (18 empresas), lo cual indica que la mayor parte de empresas del sector se ubican en la Región Norte del país. Dada la poca vinculación de las empresas de zona franca con las empresas dominicanas, existe una iniciativa de ley (enviada al Senado por el Poder Ejecutivo en octubre del 2006) para otorgar incentivos a sectores declarados de prioridad nacional pertenecientes a la cadena de algodón, fibra, textiles, confección y accesorios, pieles y calzado y manufactura de cueros (fuera de ZF), dentro de los cuales destaca: exención del pago de Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) para las importaciones de insumos, materias primas, maquinaria y equipos, así como la exención del pago de aranceles. Lo que se pretende es establecer un arancel único del 0% para las importaciones y compras en el mercado local de insumos, materias primas y equipos y por último la exención del pago del ISR (Impuesto sobre la Renta) para los procesos productivos.

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Sector turismo A partir de los años ochenta la actividad turística en República Dominicana da un salto importante, con la ayuda de inversiones tanto locales como extranjeras (principalmente españolas) convirtiéndose actualmente en un sector de suma importancia y de gran crecimiento para el mercado dominicano. Los principales inversionistas del sector turismo son los españoles, aunque también existe un gran número de resorts que pertenecen a inversionistas italianos, alemanes y norteamericanos. Dentro de las cadenas hoteleras españolas se encuentran: Barceló, Occidental, Riu, Sol Meliá, Iberostar, Hotetur, Best Hotels, Sirenis, Princess, entre otras. Por otro lado, a pesar de que existe una clara superioridad en cuanto al número de establecimientos de origen dominicano, los establecimientos españoles, en promedio, cuentan con una mayor proporción de habitaciones, lo cual pone en evidencia la presencia de cadenas extranjeras de hoteles grandes y medianos principalmente. Para el año 2007, el número de habitaciones hoteleras fue de 64,868 unidades, presentando un crecimiento del 2.4% con respecto al año anterior, generando ingresos por US$4,025.5 millones y un total de 190,259 empleos (tanto directos como indirectos). Sin embargo, indicadores como la tasa de ocupación hotelera y la estadía promedio del extranjero (en número de noches) ha caído para el último año, lo cual puede ser explicado por factores como: déficit de infraestructura, falta de ordenamiento territorial, calidad de la mano de obra, insuficiente dotación para facilidades para el transporte terrestre y marítimo, falta de alternativas al producto “todo incluido” o de servicios complementarios y una degradación del recurso costero lo que desincentiva a los turistas a tener contacto con el exterior. En el siguiente mapa se destacan las principales regiones de desarrollo turístico en República Dominicana, en donde destacan: Samaná, Puerto Plata, Higüey, Romana, Bayahíbe y Santo Domingo. Existen además, un total de nueve polos turísticos que se están desarrollando gracias a la Ley de Fomento al Desarrollo Turístico (marcados en verde), la cual otorga una serie de beneficios incluida la exoneración del pago de los impuestos en un 100% para renta, impuestos nacionales y municipales por constitución de sociedades, por aumento de capital de sociedades ya constituidas, los impuestos nacionales y municipales por transferencia sobre derechos inmobiliarios, por ventas, permutas, aportes en naturaleza y cualesquiera otra forma de transferencia sobre derechos inmobiliarios, del Impuesto sobre Viviendas Suntuarias y Solares no Edificados (IVSS). Además, exoneración sobre los derechos y cuotas por la confección de los planos, de los estudios, consultorías y supervisión y la construcción de las obras a ser ejecutados en el proyecto turístico de que se trate, siendo esta última exención aplicable a los contratistas encargados de la ejecución de las obras.

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República Dominicana: Polos y áreas de desarrollo turístico

Área de desarrollo actual Polo turístico de desarrollo futuro propuesto mediante Ley 158-01 de Fomento al Desarrollo Turístico. Fuente: Estudio Republica Dominicana: Canal institucional 2006.

13

Sector agrícola La República Dominicana cuenta con las condiciones climatológicas y suelos favorables para la producción de frutas tropicales, tabaco y ciertos vegetales, tal como se puede ver en el siguiente mapa. Imagen 2. Mapa de República Dominicana según utilización de la tierra

Fuente: Wikipedia. Año 2003.

El 45% del total de la superficie arable del país está destinada a cultivos agrícolas, dentro de los que se encuentran: -

3

Cultivos tradicionales de exportación como café, cacao y tabaco. Cultivos de cereales como el arroz y el maíz. Leguminosas como la habichuela y el guandul o guandú3. Frutas y hortalizas como aguacate (fruta que más ingreso reporta al país vía exportación), mango, piña, plátano y el banano, el cual es uno de los alimentos más consumidos por los habitantes dominicanos, especialmente los de bajos ingresos.

Es un tipo de frijol.

14

-

Tabaco y cigarros, es el segundo producto generador de empleos de ZF y puntero en la generación de divisas por exportaciones (principal proveedor del Estados Unidos).

Sin embargo, en términos generales, la producción agrícola en República Dominicana se dedica principalmente al consumo local, y la producción, incluso en las tierras de primera calidad, se encuentra destinada a productos de consumo tradicional como los mencionados anteriormente. Existe, una producción de alta calidad en invernaderos (de pertenencia española), la cual se destina a la exportación y el suministro a las cadenas hoteleras, así como para el consumidor nacional de mayor poder adquisitivo. A continuación se detalla el volumen de producción de los principales productos del sector agrícola:

15

Cuadro 3. República Dominicana: Valor de la producción de los principales productos agrícolas, 2001-2005* 2001

2002

2003

2004

2005*

Volumen

Volumen

Volumen

Volumen

Volumen

(T.M.)

(T.M.)

(T.M.)

(T.M.)

(T.M.)

Arroz en Cáscara

731,052

730,705

608,691

576,621

644,940

Maíz en Grano

36,513

30,268

43,928

37,705

39,247

Maní en Cáscara

2,780

3,436

2,496

2,847

2,951

Otras Oleaginosas

1,063

1,314

1,554

n/d

n/d

Frijoles o Habichuelas

30,260

29,361

29,027

22,813

22,699

Guandul

20,095

26,551

26,795

22,274

16,065

Otras Leguminosas TUBERCULOS, BULBOS Y RAICES

10,995

12,204

12,066

n/d

n/d

Papas

64,705

48,580

49,285

36,800

48,975

Batatas

32,330

32,342

33,894

27,611

37,036

Yuca

123,877

120,239

123,614

90,514

97,538

Yautía

39,529

59,412

79,377

69,305

31,660

Cebolla y Cebollín

41,182

42,652

43,491

37,051

46,257

Ajo

4,071

6,972

4,958

2,038

621

Otros Tubérculos (Ñame)

18,042

22,062

24,664

16,352

15,839

Guineos

18,046

20,530

21,001

19,120

22,280

Naranjas Dulces

294,155

379,511

697,400

600,917

440,683

Piñas

60,346

47,875

42,875

40,838

28,141

2,531,979

2,471,971

2,936,233

2,483,481

2,234,080

Tomates

316,381

251,042

286,077

285,806

293,012

Auyamas o calabazas

32,625

31,797

32,931

32,696

36,396

PRODUCTOS

CEREALES

OLEAGINOSAS

LEGUMINOSAS

FRUTAS

Otras Frutas

HORTALIZAS

Ajíes o Pimientos

24,629

28,729

36,302

29,185

27,907

Otras Hortalizas

213,967

203,162

209,939

195,956

202,288

1,255,825

1,207,107

1,388,406

1,161,704

1,549,985

3

3

n/d

n/d

n/d

80,188

76,662

n/d

n/d

n/d

VARIOS

Plátanos

Achiote o Bija

Frutos de Palma

*Datos estimados. Fuente: Banco Central de República Dominicana.

Sector Construcción El sector construcción es considerado como uno de los motores de la economía dominicana, presentando un crecimiento del 3.2% para el año 2007 con respecto al año anterior, y una tasa de participación de cerca del 5% dentro del PIB dominicano, lo cual puede ser explicado por: facilidades crediticias que se le ha dado al sector, aumento del número de viviendas en construcción y un crecimiento en el número de habitaciones destinadas al sector turismo. Sin embargo, el sector presenta una serie de problemas, tales como: falta de integración de los empresarios del sector, lo cual ha generado porca capacidad de negociación con los proveedores, lo cual eleva el costo de los insumos debido, entre otros elementos a: manejo de pequeños volúmenes; falta de 16

solares (o lotes) que tengan acceso a los servicios necesarios para la vivienda; el sector de la población que más demanda viviendas es el de menos recursos y que tienen poco acceso al financiamiento (lo cual genera un nicho de mercado que no está siendo atendido por los empresarios); tendencia creciente a crear una amplia informalidad en la construcción de vivienda, lo que hace que no se siga un ordenamiento legal o normas de calidad para la construcción, y, por último, la mayor parte de la mano de obra contratada es haitiana con un bajo nivel de capacitación, lo que merma la productividad del sector. En términos generales, una de las tendencias identificadas en cuanto al tipo de edificaciones es la construcción de apartamentos o construcción vertical, debido a que existe poco espacio en donde construir, principalmente en las principales ciudades (Santo Domingo y Santiago). Lo anterior, ha evidenciado el potencial que tiene productos como prefabricados, láminas de gypsum y fibrocemento, los cuales son utilizados como división de interiores para este tipo de construcciones con el fin de aligerar su peso. Por otro lado, dentro del sector construcción uno de los rubros que está creciendo es el desarrollo de locales comerciales y alojamientos turísticos, los cuales se encuentran estrechamente ligados al comportamiento del sector turístico del país. iii. Estructura empresarial del mercado dominicano La cúpula empresarial en República Dominicana está dominada por grupos de origen familiar que poseen intereses diversificados. Así se pueden citar: Armenteros (Sociedad Industrial Dominicana, maquinaria, textiles, seguros, banca, alimentación, fertilizantes, entre otros), Grupo Brugal (ron y bebidas alcohólicas), Bonetti (Sociedad Industrial Dominicana), Corripio (distribución, televisión, pinturas, periódicos, manufacturas diversas, entre otros), Moya (construcción, inmobiliarias, maderas, entre otros), Grupo León (cerveza, tabaco, agroindustria y banca), Grupo Vitienes (agroindustria, distribución, entre otros). Las pequeñas y medianas empresas son el eslabón más débil de la cadena empresarial. Existe una gran cantidad de pequeñas empresas que dominan en sector servicios y el de pequeña manufactura. Por otro lado, existen en el mercado agrupaciones o cámaras empresariales, las cuales apoyan al sector empresarial dependiendo del sector y la región al cual pertenecen. Se tienen: - Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE)4: es la autoridad oficial que regula el cumplimiento de la ley de zonas francas en el país integrado por representantes tanto del sector público como privado.

4

www.cnzfe.gov.do

17

- Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA)5: es una entidad sin fines de lucro conformada por asociaciones que agrupan a diferentes empresas de zonas francas y las operadoras de parques industriales privados en todo el territorio nacional con el objetivo de representar y defender los intereses del sector en procura de un clima adecuado para su desarrollo. - Cámara de Producción y de Comercio de Santiago6: es una institución de carácter autónomo destinada a favorecer el desarrollo y estabilidad de las actividades económicas del país y especialmente el de aumentar el progreso y bienestar de la comunidad de Santiago. Además, dicha cámara tiene como objetivo promover y velar por los intereses de los empresarios de la región. - Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo7: es una institución privada sin fines de lucro que tiene como objetivos: promover el diálogo entre el sector público y privado, apoyar la creación y el desarrollo de las Pymes en el país, a través de una amplia gama de servicios especializados acorde a las necesidades del empresario nacional y a las exigencias de los mercados internacionales, además, asumir la defensa de los intereses de todos los sectores de la actividad económica nacional. - Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES)8: es una institución privada sin fines de lucro fundada en el año 1962 con el objetivo de apoyar el fortalecimiento del sector turístico y su respectivo desarrollo. - Cámara Dominicana de la Construcción (CADOCON): es una cámara que agrupa a empresas del sector construcción que tiene como objetivo representar y velar por los intereses de las empresas del sector.

D. Ingresos Tal como se puede ver en el gráfico siguiente, en promedio un 68% de la población (independientemente de la zona) recibe ingresos mensuales menores a los 6,000 pesos dominicanos (197.3 dólares). La región en la cual un mayor porcentaje de la población recibe los ingresos mensuales más bajos es la Suroeste. Por otro lado, la región que posee la mayor cantidad de la población con ingresos medios y altos es la Sureste, que tal como se mencionó en secciones anteriores es la zona de mayor atracción turística.

5

www.adozona.org www.camarasantiago.com 7 www.camarasantodomingo.org.do 8 www.asonahores.com

6

18

Gráfico 8. República Dominicana: Distribución de los ingresos mensuales por región, 2007 100% 90%

4% 11%

8%

80%

7%

70%

No sabe 22%

18%

60%

Sin información

de 24,001 a más pesos

De 14,000 a 24,000 pesos

50% 81%

40% 30%

66%

58%

Región Cibao

Región Sureste

de 9,001 a 14,000 pesos

De 6,001 a 9,000 pesos

Menos de 6,000 pesos

20% 10% 0% Región Suroeste

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares y Propósitos Múltiples, 2005. ONE.

E. Consumo Para el año 2006, el gasto en consumo de República Dominicana fue de US$29,080.8 millones, mostrando un crecimiento del 12.8% con respecto al año 2005 y mostrando una tendencia creciente a partir del año 2003. Por su parte, el consumo per cápita alcanzó para ese mismo año un valor de US$3,024.6 mostrando un crecimiento del 11.1% con respecto al año anterior. Gráfico 9. República Dominicana: Gasto en consumo, 2002-2006 Millones de dólares 35,000 29,080.8

30,000

25,779.7

25,000 20,000

18,472.7 14,699.2

16,155.0

2003

2004

15,000 10,000 5,000 0 2002

2005

2006

Fuente: Euromonitor International.

Si se analiza la composición del gasto en consumo para el año 2005, se tiene como rubro principal el gasto en alimentos y bebidas (29%), seguido por transporte (20%), agua, electricidad, gas y otros combustibles (10%), restaurantes y hoteles (8%), muebles, equipo y mantenimiento del hogar (6%), vestuario y calzado (6%), comunicaciones (5%), educación (5%), salud (4%), y otros (7%).

19

Gráfico 10. República Dominicana: Composición del gasto en consumo, 2005

Bienes y servicios diversos 3% Salud 4%

Recreación y cultura Bebidas alcohólicas y 2% tabaco 2%

Educación 5% Comunicaciones 5% Vestuario y calzado 6%

Muebles, equipo y mantenimiento del hogar 6% Restaurante y hotelesAgua, electricidad, gas 8% y otros combustibles 10%

Alimentos y bebidas no alcohólicas 29%

Transporte 20%

Fuente: El consumidor en 31 países, 2006. Biblioteca Virtual eumed.net.

20

II. VALORACIÓN POTENCIAL DEL MERCADO 1. Análisis de las importaciones dominicanas Las importaciones dominicanas para el año 2007, alcanzaron un valor de US$10,603.6 millones, presentando un crecimiento promedio anual del 17.8% para el período 2005-2007 y una tasa de variación del 38.3% con respecto al año 2006. Gráfico 11. República Dominicana: Evolución de las Importaciones totales, 2005-2007 12,000

10,603.6

10,000 8,000

7,635.6

7,667.8

2005

2006

6,000 4,000 2,000 0 2007

*Datos preeliminares. Fuente: Dirección General de Aduanas de República Dominicana

El principal país proveedor del mercado dominicano es Estados Unidos, el cual tiene una participación del 34%, seguido de países como: México (7%), Venezuela (7%), Colombia (5%), Taiwán (4%), Trinidad y Tobago (4%), entre otros (39%). Costa Rica, por su parte, representa únicamente un 1% del total de las importaciones totales dominicanas. Gráfico 12. República Dominicana: Importaciones totales según país de origen, 2007 Otros 19% Costa Rica 1% Puerto Rico 2% Panamá 3% España 3% Brasil 3% China 4% Japón 4% Trinidad y Tobago 4%

Estados Unidos 34%

México 7% Colombia 5% Taiwán 4%

Venezuela 7%

*Datos preeliminares. Fuente: Dirección General de Aduanas de República Dominicana

21

Dentro de los principales países proveedores del mercado dominicano, los países que presentaron un mayor dinamismo son: Taiwán (66.6%), China (54.9%), Puerto Rico (36.0%), Trinidad y Tobago (33.1%) y Costa Rica (31.4%), tal como se puede ver en el cuadro siguiente. Cuadro 4. República Dominicana: Evolución de las importaciones según los principales países de origen, 2005-2007. País de origen Estados Unidos México Venezuela Colombia Taiwán Trinidad y Tobago Japón China Brasil España Panamá Puerto Rico Alemania Argentina Canadá Costa Rica Otros Total

2005 2,461.8 561.5 876.3 395.7 165.8 232.9 343.5 156.0 242.6 189.2 185.8 124.5 106.5 101.6 450.2 80.8 961.1 7,635.6

2006 2,768.3 414.0 630.1 309.6 246.0 194.4 272.9 267.9 283.4 225.6 237.9 149.3 144.2 137.4 90.1 95.2 1201.6 7,667.8

2007 3,631.1 727.2 720.3 534.0 460.3 412.5 376.8 374.3 341.6 325.1 272.0 230.2 187.0 160.4 139.7 139.4 1571.7 10,603.6

Crecimiento promedio 21.4% 13.8% -9.3% 16.2% 66.6% 33.1% 4.7% 54.9% 18.7% 31.1% 21.0% 36.0% 32.5% 25.7% -44.3% 31.4% 27.9% 17.8%

*Datos preeliminares. Fuente: Dirección General de Aduanas de República Dominicana

Si se analizan las importaciones por sector, se tiene que el principal sector de importación son los productos minerales (27%), seguido por sectores como: eléctrica y electrónica (15%), material de transporte (11%), química (8%), metalmecánica (8%), alimentario (6%), entre otros (25%), los cuales se detallan en el siguiente gráfico.

22

Gráfico 13. República Dominicana: Importaciones totales según sector, 2007 Productos minerales Muebles y aparatos de alumbrado Equipo de precisión no metálicos 1% y médico 2% Maderera Caucho 1% 1% 3% Otros sectores Papel y cartón 1% 3% Plástico 4% Productos Minerales Textiles, cuero y 27% calzado 4% Otros agrícola 5% Alimentaria 6% Metal-mecánica 8% Química 8%

Eléctrica y electrónica 15%

Material de transporte 11%

*Datos preeliminares. Fuente: Dirección General de Aduanas de República Dominicana

Por otro parte, los sectores de importación más dinámicos (dentro de los principales) son: muebles y aparatos de alumbrado (37.7%), alimentario (35.4%), productos minerales no metálicos (34.4%), eléctrico y electrónico (33.9%) y papel y cartón (31.4%). Cuadro 5. República Dominicana: Evolución de las importaciones por sector, 2005-2007 Sector Productos Minerales Eléctrica y electrónica Material de transporte Química Metal-mecánica Alimentaria Otros agrícola Textiles, cuero y calzado Plástico Papel y cartón Caucho Productos minerales no metálicos Maderera Muebles y aparatos de alumbrado Equipo de precisión y médico Otros sectores Total

2005 2,511.1 936.0 961.7 522.9 851.3 345.2 300.9 206.7 237.1 184.5 170.5 100.4 89.0 68.6 82.4 68.3 7,636.6

2006 1,864.1 1,215.9 860.1 676.2 643.0 488.4 381.6 311.0 264.9 241.0 214.3 130.3 134.6 76.1 88.8 77.5 7,667.8

2007 2,925.7 1,678.5 1,166.5 831.4 826.2 633.0 499.6 389.0 381.6 318.5 271.7 181.3 152.4 130.1 127.1 90.8 10,603.6

Crecimiento promedio 7.9% 33.9% 10.1% 26.1% -1.5% 35.4% 28.9% 37.2% 26.9% 31.4% 26.2% 34.4% 30.9% 37.7% 24.2% 15.3% 17.8%

*Datos preeliminares. Fuente: Dirección General de Aduanas de República Dominicana

23

Si se analiza el posicionamiento de las importaciones dominicanas por sector, se tiene como sectores prometedores: química, alimentaria, plástico, papel y cartón, textiles, cuero y calzado, muebles y aparatos de alumbrado, productos minerales no metálicos y caucho. Por otro lado, el único sector consolidado es el de productos minerales, sin embargo, se tiene que tener en cuenta que este sector incluye el petróleo y sus derivados, los cuales representan un gran porcentaje del total de las importaciones dominicanas. Gráfico 14. República Dominicana: Matriz de posicionamiento de las importaciones por sector, 2005-2007

Estrellas

Consolidados

Alta participación

Productos Minerales

Eléctrica y electrónica

Metal-mecánica

Material de transporte

Baja participación

Química

Equipo de precisión y médico

Alimentaria Otros agrícola Plástico Papel y cartónTextiles, cuero Caucho y calzado Maderera Muebles y aparatos Productos de alumbrado minerales no metálicos

Estancados

Prometedores Alta Variación

Baja Variación

Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por la DGA de República Dominicana.

2. Grupos de dominicano

productos

de

interés

en

el

mercado

A continuación se presentan grupos de productos, los cuales potencian una posible demanda del mercado dominicano y además, Costa Rica posee capacidad para ofrecer este tipo de productos en el mercado. Es importante destacar las variables utilizadas par la elección de estos grupos de productos: – Dinamismo en el valor importado. – Que Costa Rica posea capacidad exportadora (exportaciones superiores a US$5 millones). – Que República Dominicana sea un importador neto para los grupos de productos seleccionados para el promedio de los últimos tres años.

24

A. Productos intermedios para la industria Tal como se pudo ver en secciones anteriores, el desarrollo de la industria en República Dominicana se encuentra estrechamente ligado a la producción de productos agroindustriales como: aceite de soya, cacao, azúcar, café, pastas alimenticias, leche, harinas, ron, cigarrillos, entre otros. El sector agroindustrial fue impulsado en República Dominicana mediante la Ley 409 (en el año 1982), relacionada con la Promoción, Incentivos y Protección a la Agroindustria, ley que otorgaba una serie de beneficios fiscales a las empresas agroindustriales, tales como la exoneración del pago del impuesto a la importación de materias primas y maquinaria. Dicha Ley estuvo vigente hasta finales de los noventas. Sin embargo, el sector agroindustrial ha mantenido un importante crecimiento y se espera que siga creciendo en años venideros, no sólo por un aumento del consumo nacional de estos productos, sino por el consumo de los turistas que cada año visitan el país. Para el año 2007, la producción del sector industrial mostró un crecimiento del 2.8% con respecto al 2006, lo cual es explicado principalmente por el comportamiento del sector agroindustrial (producción de productos de molinería, entre otros). Por otro lado, el gasto en alimentos y bebidas no alcohólicas representa cerca de un 30% del consumo en República Dominicana, lo que evidencia la importancia del sector en el mercado. Por tanto, productos como las demás preparaciones alimenticias, las demás preparaciones del tipo utilizadas en la alimentación animal, cajas de papel y cartón y envases de plástico son productos con potencial en le mercado dominicano, al ser insumos importantes para la elaboración, envasado y transporte de los productos del sector. Los canales de comercialización para los productos intermedios para la agroindustria se presentan en el siguiente diagrama de forma general: Diagrama 1. Canales de comercialización de productos intermedios para la agroindustria

Exportador

Distribuidor mayorista

Industria Fuente: Elaboración propia.

25

A continuación se analizan cuatro productos intermedios para la agroindustria (y en los cuales se tiene potencial para vender en el mercado dominicano): las demás preparaciones alimenticias, cajas de papel y cartón ondulado y envases de plástico, los cuales se consideran insumos importantes del sector agroindustrial.

a.

Las demás preparaciones alimenticias (210690)

Las demás preparaciones alimenticias incluye productos como: polvos para la preparación de budines, cremas, helados y gelatinas, preparaciones compuestas para la industria de bebidas, jarabes y concentrados para la preparación de bebidas gaseadas, extractos de levaduras, tamales de maíz, “dips” de sabores variados, preparaciones alimenticias de lactantes, entre otras. i. Importaciones dominicanas Las importaciones dominicanas de las demás preparaciones alimenticias alcanzaron para el año 2007 un valor de US$58.4 millones, presentando un crecimiento promedio anual del 27.8% para el período 2005-2007. Tal crecimiento se encuentra muy ligado al comportamiento de las importaciones del sector alimentario, que como se había mencionado anteriormente se perfila como un sector prometedor, debido al dinamismo presentado en los últimos años. Gráfico 18. República Dominicana: Evolución de las importaciones de las demás preparaciones alimenticias (210690), 2005-2007

Millones de US$

70 58.4

60 49.0

50 40

35.7

30 20 10 0 2005

2006

2007

Fuente: Dirección General de Aduanas de República Dominicana.

Los principales países proveedores de las demás preparaciones alimentarias en el mercado dominicano son: Estados Unidos (34%), Puerto Rico (24%), Costa Rica (19%) y Colombia (7%), entre otros (16%). Por su parte, las importaciones dominicanas de dichos productos provenientes de Costa Rica muestran un crecimiento promedio del 118.5% para el período 2005-2007.

26

Gráfico 19. República Dominicana: Importaciones de las demás preparaciones alimenticias (210690) según país de origen, 2007

Chile 1% Polonia 2% México 4%

Brasil 1%

Dinamarca 1% Otros 7% Estados Unidos 34%

Colombia 7%

Costa Rica 19% Puerto Rico 24%

Fuente: Dirección General de Aduanas de República Dominicana.

ii. Exportaciones costarricenses Las exportaciones costarricenses de las demás preparaciones alimenticias (210690) alcanzaron un valor de US$184.8 millones, presentando un crecimiento promedio anual del 12.4% para el período 2005-2007.

Millones de US$

Gráfico 20. Costa Rica: Exportaciones de las demás preparaciones alimenticias (210690), 2005-2007 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

184.8 146.3

2005

156.8

2006

2007

Fuente: Procomer.

Para el año 2007, se registran aproximadamente 33 empresas exportadoras de las demás preparaciones alimenticias y 38 mercados hacia los cuales se dirigen dichas exportaciones, de los cuales destacan: Guatemala (23.1%), Honduras (20.2%), El Salvador (11.7%), Nicaragua (10.3%), Panamá (7.7%), República Dominicana (6.6%), entre otros (20.4%).

b.

Cajas de papel y cartón ondulado (481910)

Las cajas de papel y cartón son consideradas en República Dominicana como un medio idóneo de envase, debido a su ligero peso que permite una fácil manipulación y transporte.

27

La demanda de mercado para cajas de papel y cartón ondulado en República Dominicana se encuentra distribuida de la siguiente manera: productos agrícolas (23%), productos alimenticios (16.5%), bebidas (15%), electrónico y audio (8.5%), productos químicos y perfumería (5%), tabaco (2%), entre otros (30%).Por tanto, la demanda de cajas de cartón va a estar muy ligada principalmente al comportamiento del sector agrícola y el alimentario. Gráfico 21. República Dom inicana: Dem anda de m ercado para cajas de cartón y papel ondulado, 2007

Prod. Agrícolas 23%

Otros 29%

Tabaco 2% Prod. Alimenticios 17%

Prod. Químicos y perfumería 5%

Bebidas 15%

Electrónio y Audio 9%

Fuente: Periódico el Listín Diario de República Dominicana.

Las tres grandes empresas dominicanas que producen cajas de cartón son: Cartones del Caribe, Servicios Industriales Rierba S.A y Smurfit Cartonera Dominicana. i. Importaciones dominicanas Las importaciones dominicanas de cajas de papel y cartón ondulado alcanzaron para el año 2007 un valor de US$4.9 millones, mostrando un crecimiento promedio anual del 122.4% para el período 2005-2007, el cual puede ser explicado por el crecimiento en la industria alimentaria, bebidas, tabaco, entre otras, que tal como se mencionó anteriormente son los principales demandantes del producto. Gráfico 22. República Dominicana: Evolución de las importaciones de cajas de papel y cartón ondulado (481910), 2005-2007

Millones de US$

6.0 4.9

5.0 4.0 3.0 3.0 2.0 1.0 1.0 0.0 2005

2006

2007

Fuente: Dirección General de Aduanas de República Dominicana.

28

El principal proveedor extranjero de cajas de papel y cartón en el mercado dominicano es Brasil (70%), seguido de países como México (7%), Estados Unidos (6%), Suecia (5%9) y otros (12%), tal como se puede ver en el gráfico a continuación. Costa Rica, por su parte, tiene una participación prácticamente nula. Gráfico 23. República Dominicana: Importaciones de cajas de papel y cartón ondulado (481910), 2007 Puerto Rico 4% Suecia 5%

Otros 8%

Estados Unidos 6% México 7% Brasil 70%

Fuente: Dirección General de Aduanas de República Dominicana.

ii. Exportaciones costarricenses Las exportaciones costarricenses de cajas de papel y cartón ondulado, alcanzaron para el año 2007 un valor de US$23.9 millones, presentando un crecimiento promedio anual del 26.7% para el período 2005-2007. Gráfico 24. Costa Rica: Exportaciones de cajas de papel y cartón ondulado (481910), 2005-2007

Millones de US$

30.0 23.9

25.0 17.6

20.0 14.9 15.0 10.0 5.0 0.0 2005

2006

2007

Fuente: Procomer.

Un total de 21 empresas, son las que se registran como exportadoras de este producto, el cual a su vez se dirige a 23 mercados, entre los cuales se tiene: Brasil (23.2%), Camerún (18.5%), Nicaragua (14.3%), República Dominicana (10.3%), entre otros (33.6%).

29

c.

Botellas, frascos y artículos similares de plástico (392330)

i. Importaciones dominicanas Las importaciones dominicanas de botellas, frascos y artículos similares de plástico (392330) alcanzaron un valor de US$15.9 millones para el año 2007, mostrando un crecimiento del 45.3% para el período 2005-2007. Gráfico 25. República Dominicana: Evolución de las importaciones de botellas, frascos y artículos similares de plástico (392330), 2005-2007 18

15.9

Millones de US$

16 14 12 10 8

10.5 7.5

6 4 2 0 2005

2006

2007

Fuente: Dirección General de Aduanas de República Dominicana.

Los principales países proveedores del mercado dominicano de dicho producto son: Puerto Rico (28%), Perú (22%), Colombia (12%), México (11%), Estados Unidos (10%), Costa Rica (5%), entre otros. A pesar de que Costa Rica posee una baja participación en el mercado como proveedor, para el mismo período las importaciones dominicanas provenientes de Costa Rica presentan un dinamismo del 49.5%. Gráfico 26. República Dominicana: Importaciones de botellas, frascos y artículos similares de plástico (392330), 2007

Otros 12% Costa Rica 5%

Puerto Rico 28%

Estados Unidos 10%

México 11% Colombia 12%

Perú 22%

Fuente: Dirección General de Aduanas de República Dominicana.

ii. Exportaciones costarricenses Las exportaciones costarricenses de botellas, frascos y artículos similares de plástico, alcanzaron para el año 2007 un valor de US$18.9 millones, presentando una tasa de crecimiento promedio anual del -1.7% para el período en análisis.

30

Gráfico 27. Costa Rica: Exportaciones de botellas, frascos y artículos similares de plástico (392330), 2005-2007

Millones de US$

24 20

19.5

20.1

2005

2006

18.9

16 12 8 4 0 2007

Fuente: Procomer.

Son 26 empresas las exportadoras y 20 los mercados hacia los cuales se dirigen las exportaciones de este producto. Los principales mercados de exportación son: Nicaragua (27.1%), Guatemala (17.3%), Panamá (16.4%), El Salvador (14.4%), Honduras (7.9%), entre otros (16.8%).

d.

Las demás preparaciones del tipo utilizadas para la alimentación animal (230990)

Las demás preparaciones del tipo utilizadas para la alimentación animal (230990) incluye: alimentos preparados para aves, preparados forrajeros con adición de azúcar o melaza, premezclas para la fabricación de alimentos completos o complementarios, entre otros. i. Importaciones dominicanas Para el año 2007, las importaciones de las demás preparaciones utilizadas para la alimentación animal, alcanzaron un valor de US$19.6 millones, mostrando un crecimiento del 38.6% para el período 2005-2007. Gráfico 28. República Dominicana: Evolución de las importaciones de las demás preparaciones del tipo utilizadas para la alimentación animal (230990), 2005-2007

Millones de US$

25 19.6 17.6

20 15 10.2 10 5 0 2005

2006

2007

Fuente: Dirección General de Aduanas de República Dominicana.

31

Los principales países proveedores son: Estados Unidos (33%), España (12%), Guatemala (10%), Francia (8%), entre otros (37%). Costa Rica posee para el año 2007 una participación de apenas el 4% del total de importaciones de las demás preparaciones utilizadas para la alimentación animal, tal como se puede apreciar en el gráfico a continuación. Gráfico 29. República Dominicana: Importaciones de las demás preparaciones del tipo utilizadas para la alimentación animal (230990) según país de origen, 2007 Otros 25% Estados Unidos 33% Costa Rica 4% Brasil 4% Colombia 4%

Francia 8%

Guatemala 10%

España 12%

Fuente: Dirección General de Aduanas de República Dominicana.

ii.

Exportaciones costarricenses

Las exportaciones costarricenses de las demás preparaciones del tipo utilizadas en la alimentación animal (230990), alcanzaron para el año 2007 un valor de US$10.1 millones, mostrando un crecimiento promedio anual del 23.3%. Costa Rica: Exportaciones de las demás preparaciones del tipo utilizadas en la alimentación animal (230990), 2005-2007

Millones de US$

12.0

10.1

10.0 8.0

8.7 6.6

6.0 4.0 2.0 0.0 2005

2006

2007

Fuente: Procomer.

Para ese mismo año se registra un total de 14 empresas y 9 destinos de exportación, dentro de los cuales destacan: Nicaragua (35.8%), Panamá (19.5%), Guatemala (18.1%), El Salvador (10.1%), entre otros (16.6%).

32

B. Productos para consumo final Productos tales como: galletas dulces, alimentos para perros y gatos, los demás productos de panadería, pastelería y repostería y las preparaciones tensoactivas son considerados productos de consumo masivo, por cuanto son productos demandados por todos los segmentos de la población y se encuentran además, estrechamente relacionados con variables como precio y calidad. En términos generales, los canales de comercialización para el caso de productos de consumo se detallan en el siguiente diagrama: Diagrama 2. República Dominicana: Canales de comercialización para productos de consumo final.

Exportador

Distribuidor mayorista

Distribuidor minorista

Detallista

Consumidor final A continuación se presenta un análisis de cuatro productos potenciales para consumo final en el mercado dominicano:

a.

Alimentos para perros y gatos (230910).

En República Dominicana existe una mayor afición por poseer animales domésticos (especialmente perros y gatos), principalmente para hogares de segmentos medios y altos, razón por la cual cada vez más hogares incluyen en su canasta de compra alimentos para sus mascotas. Los lugares de compra de este tipo de productos son: veterinarias, supermercados y pet shops. Se tiene el conocimiento de que existe una única empresa local dedicada a la producción de alimento para perros y gatos, AGRIFEED, localizada en la ciudad de Santo Domingo, la cual se dedica a la comercialización de dos marcas: Alican y Campeo. Sin embargo, la demanda nacional por este tipo de productos se satisface casi en su totalidad con oferta importada, ya que la participación de la producción nacional se considera incipiente.

33

i. Importaciones dominicanas Para el año 2007, las importaciones de alimentos para perros y gatos alcanzaron un valor de US$3.8 millones presentando un crecimiento del 18% para el período en análisis.

Millones de US$

Gráfico 30. República Dominicana: Evolución de las importaciones de alimentos para perros y gatos acondicionados para la venta al por menor (230910), 2005-2007 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0

3.8 2.7 2.3

2005

2006

2007

Fuente: Dirección General de Aduanas de República Dominicana.

Estados Unidos es el principal país proveedor de alimentos para perros y gatos en el mercado dominicano con un 45% de participación, seguido por Costa Rica (38%), México (8%), Francia (5%), entre otros (4%). Gráfico 31. República Dominicana: Importaciones de alimentos para perros y gatos según país de origen (230910), 2007

Francia 5%

Otros 4%

México 8% Estados Unidos 45%

Costa Rica 38%

Fuente: Dirección General de Aduanas de República Dominicana.

ii. Exportaciones costarricenses Costa Rica, registra para el año 2007 exportaciones de alimentos para perros y gatos por un valor de US$11.6 millones, presentando una tasa de crecimiento promedio anual del 24%.

34

Costa Rica: Exportaciones de alimentos para perros y gatos ( 230910), 2005-2007

Millones de US$

14.0 11.6

12.0 9.0

10.0 8.0

7.5

6.0 4.0 2.0 0.0 2005

2006

2007

Fuente: Procomer.

Aproximadamente son 6 las empresas exportadoras y 8 los mercados hacia los cuales se dirige este producto. Los principales mercados de exportación son: Panamá (37.8%), Nicaragua (23.7%), Honduras (17.1%), República Dominicana (14.2%), entre otros (7.2%).

b.

Galletas dulces (190531)

En el mercado dominicano existen dos empresas productoras de galletas dulces: Molinos Modernos (que es de la corporación Multi Inversiones a la cual pertenece Pollo Campero) y Panca. i. Importaciones dominicanas Las importaciones de galletas dulces en República Dominicana, alcanzaron un valor de U$15.9 millones, mostrando un crecimiento del 28.8% con respecto al año 2006. Gráfico 33. República Dominicana: Evolución de las importaciones de galletas dulces (190531), 2006-2007 18

15.9

Millones de US$

16 14 12 10 8

7.4

6 4 2 0 2006

2007

Fuente: Dirección General de Aduanas de República Dominicana.

Los principales países proveedores de galletas dulces al mercado dominicano son: Guatemala (30%), Estados Unidos (13%), México (11%), Costa Rica (8%), Venezuela (8%), El Salvador (8%), entre otros (22%).

35

Gráfico 34. República Dominicana: Importaciones de galletas dulces (190531), 2007 Otros 18% Guatemala 30%

Nicaragua 4% El Salvador 8% Venezuela 8%

Estados Unidos 13% Costa Rica 8%

México 11%

Fuente: Dirección General de Aduanas de República Dominicana.

ii. Exportaciones costarricenses Para el año 2007, Costa Rica exportó un total de US$29.7 millones en galletas dulces (190531), mostrando un crecimiento promedio anual del 15% para el período 2005-2007. Gráfico 35. Costa Rica: Exportaciones de galletas dulces (190531), 20052007 35

29.7

Millones de US$

30 25

25.6 22.5

20 15 10 5 0 2005

2006

2007

Fuente: Procomer.

Por otro lado, para el año 2007 se registra un total de 10 empresas exportadoras de galletas dulces, así como 16 mercados hacia los cuales se dirigen las exportaciones del país, dentro de los cuales destacan: Guatemala (32.7%), Nicaragua (16.7%), El Salvador (15.5%), Honduras (11.1%), República Dominicana (6.8%), entre otros (17.2%).

36

c.

Los demás productos de panadería, pastelería y repostería (190590)

Los demás productos de panadería, pastelería y repostería (190590) incluye: tortillas de harina, productos de panadería que contengan levadura (excepto repostería), Bocadillos y productos consumidos como bocadillos, de maíz con o sin sabor a queso, bizcochos de maíz fritos y galletas (que no sean dulces), entre otros. i. Importaciones dominicanas Para el año 2007, las importaciones dominicanas de este tipo de productos alcanzaron un valor de US$11.4 millones, presentando un crecimiento del 76.7% para el período 2005-2007. Gráfico 36. República Dominicana: Evolución de las importaciones de los demás productos de panadería, pastelería y reostería (190590), 20052007 14 11.4

Millones de US$

12 10 8 5.1

6 4

3.7

2 0 2005

2006

2007

Fuente: Dirección General de Aduanas de República Dominicana.

Los principales países proveedores de productos de panadería, pastelería y repostería en el mercado dominicano son: Estados Unidos (24%), Costa Rica (18%9, México (14%), Honduras (11%), entre otros (33%). Gráfico 37. República Dominicana: Importaciones de los demás productos de panadería, pastelería y repostería (190590), 2007 Otros 20%

Estados Unidos 24%

Argentina 4% Nicaragua 9% Honduras 11%

Costa Rica 18% México 14%

Fuente: Dirección General de Aduanas de República Dominicana.

37

ii. Exportaciones costarricenses Para el año 2007, las exportaciones costarricenses de los demás productos de panadería, pastelería y repostería (190590), alcanzaron un valor de US$17.9 millones, presentando un crecimiento del 43.8% para el período en análisis. Por su parte, Costa Rica registró exportaciones por un valor de US$17.9 millones y un total de 15 empresas exportadoras de los demás productos de panadería, pastelería y repostería para el año 2007.

Millones de US$

Gráfico 38. Costa Rica: Exportaciones de los demás productos de panadería, pastelería y repostería (190590), 2005-2007 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

17.9 14.1

8.6

2005

2006

2007

Fuente: Procomer.

Para ese mismo año se registra un total de 15 empresas exportadoras y 14 mercados hacia los cuales se dirigen las exportaciones de los demás productos de panadería, pastelería y repostería. Dentro de los principales países de destino se tiene: Panamá (32.8%), Nicaragua (20.0%), Guatemala (19.7%), Puerto Rico (9.7%), República Dominicana (8.5%), entre otros (9.2%).

d.

Preparaciones tensoactivas acondicionadas para la venta al por menor (340220)

Las preparaciones tensoactivas acondicionadas para la venta al por menor (340220) incluyen: preparaciones de enjuague y suavizantes para ropa, blanqueadores líquidos, entre otros. i. Importaciones dominicanas Las importaciones dominicanas de preparaciones tensoactivas (340220) para el año 2007, alcanzaron un calor de US$17.4 millones, mostrando un crecimiento del 79.2% para el período 2005-2007.

38

Millones de US$

Gráfico 39. República Dominicana: Evolución de las importaciones de preparaciones tensoactivas acondicionadas para la venta al por menor (340220), 2005-2007 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

17.4 11.8

5.4

2005

2006

2007

Fuente: Dirección General de Aduanas de República Dominicana.

El principal país proveedor de preparaciones tensoactivas en le mercado dominicano es Guatemala, con una participación del 44%, seguido de países como Estados Unidos (24%), Costa Rica (21%), entre otros (11%). Gráfico 40. República Dominicana: Importaciones de preparaciones tensoactivas acondicionadas para la venta al por menor (340220) según país de origen, 2007 China México 2% 4%

Colombia Otros 1% 4%

Costa Rica 21%

Guatemala 44%

Estados Unidos 24%

Fuente: Dirección General de Aduanas de República Dominicana.

ii. Exportaciones costarricenses Las exportaciones costarricenses de preparaciones tensoactivas acondicionadas para la venta al por menor, alcanzaron para el año 2007 un valor de US$10 millones, presentando un crecimiento del 22.8% para el período en análisis.

39

Gráfico 41. Costa Rica: Exportaciones de preparaciones tensoactivas acondicionadas para la venta al por menor (340220), 2005-2007

Millones de US$

12 9.2

10 8

10.0

6.6

6 4 2 0 2005

2006

2007

Fuente: Procomer.

Para ese mismo año, se registra un total de 11 empresas exportadoras y 23 mercados de exportación de dicha partida. Los principales países de destino son: República Dominicana (23.3%), Nicaragua (15.6%), El Salvador (13.5%), Jamaica (10.5%), entre otros (37.1%).

III. LOGÍSTICA DE INGRESO AL MERCADO DOMINICANO 1. Medios de transporte República Dominicana posee 12.600 kilómetros de carreteras de los cuales aproximadamente el 50% se encuentran pavimentadas y unen a la capital con las zonas turísticas del país y Haití. La mayoría del transporte interno se realiza por carretera. No existen ferrocarriles en República Dominicana, sólo los utilizados para el transporte de azúcar. En este momento se está llevando a cabo la construcción un sistema de transporte urbano (Metro de Santo Domingo). El comercio exterior se realiza principalmente por el medio marítimo (principal) y aéreo, con la excepción de Haití que utiliza el medio de transporte terrestre. En total República Dominicana cuenta con 14 puertos, de los cuales el que se encuentra en Santo Domingo (Puerto de Santo Domingo), es el más grande de todos y maneja cerca del 80% del total de las importaciones del país. Los otros puertos son: Barahona, Boca Chica, Caucedo, La Romana, Puerto Plata, Riojaina, Samaná, San Pedro de Macorís, Manzanillo, Puerto Duarte, Azua, Palenque y Río Haina. Por otra parte, para el transporte aéreo de carga se utilizan los aeropuertos internacionales del país, sin embargo, los principales, en cuanto al transporte de carga se refiere son: Aeropuerto Internacional de Las Américas, cercano a Santo Domingo y el Aeropuerto Internacional del Cibao, cercano a Santiago de los Caballeros.

40

2. Canales y estrategias de comercialización Tal como se pudo ver en secciones anteriores el mercado dominicano se encuentra muy concentrado económica y geográficamente. Se considera que más del 50% de los intercambios comerciales se llevan a cabo en la capital y en las zonas adyacentes9. El número de oferentes existentes en el mercado es bajo, lo que unido a factores como elevados aranceles, imposición indirecta y los márgenes comerciales de distribución, determina los elevados precios existentes en el mercado. Actualmente, tal situación está cambiando, gracias al proceso de liberalización dado en las importaciones a raíz de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica y Estados Unidos, lo cual a su vez facilita un mayor acceso al mercado especialmente para los productos de Estados Unidos y Centro América. La demanda en República Dominicana se puede dividir en dos segmentos: segmento alto (que demanda productos de lujo) y segmento bajo, el cual tiende a consumir productos de bajo precio. En términos generales, las formas de entrada al mercado dominicano son: i.

ii.

iii.

Exportación directa; en donde el exportador se ahorra intermediarios, sin embargo, presenta la dificultad de que el comprador dominicano prefiere relaciones de mayor confianza y que le generen seguridad post-venta (tener a quien reclamar en el mercado). Distribución propia; existiendo la dificultad de en el mercado existe una gran concentración de la distribución (especialmente para productos de consumo), lo cual provoca que exista fuerte competencia en la distribución, especialmente cuando se trata de distribuidores dominicanos, los cuales tienen un dominio amplio del mercado. Venta a través de agentes y distribuidores; aunque es el mecanismo normalmente utilizado presenta una serie de inconvenientes en materia legal.

La ley 17310, que es la Ley sobre Protección a los Agentes Importadores de Mercaderías y Productos es considerada como “extremadamente protectora del agente local”11, estableciendo una serie de compensaciones económicas muy altas por el rompimiento de contratos, además de que puede crear conflictos al exportador imposibilitando la entrada de sus productos y la búsqueda de un nuevo distribuidor. Por lo anterior, es que se recomienda antes de la firma de cualquier contrato contar con algún tipo de asesoría legal. Dicha situación 9

Canales y estrategias de distribución en República Dominicana. Instituto de Comercio Exterior Español (ICEX). 10 Dicha ley se puede consultar en la página del Banco Central de República Dominicana, www.bancocentral.gov.do en la sección Normativa. 11 Canales y estrategias de distribución en República Dominicana. Instituto de Comercio Exterior Español (ICEX).

41

puede ser modificada como consecuencia de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica.

3. Barreras de acceso al mercado dominicano A. Aranceles La Dirección General de Aduanas12 es la institución encargada de aplicar y verificar la normativa en materia aduanera, particularmente los procedimientos de importación. Para el caso del grupo de productos en análisis los países centroamericanos pagan 0% de arancel para ingresar al mercado dominicano gracias al acuerdo comercial de la República Dominicana con Centroamérica , a diferencia de otros países competidores para esos productos como lo son Colombia, Brasil, México, Puerto Rico y China los cuales pagan el arancel de Nación Más Favorecida. A continuación se presenta una tabla con los respectivos aranceles que tienen que pagar países competidores de Costa Rica en el mercado dominicano para el grupo de productos analizados en el presente documento. Tal como se puede ver en la tabla Costa Rica y los países centroamericanos poseen ventajas arancelarias con respecto a otros países que no tienen un acuerdo o tratado comercial con la República Dominicana. Partida Arancelaria

12

Arancel NMF

Centro América

230990 190590

23099010: 8%, 23099020, 23099030 y 23099090: 0% 20%

0% 0%

340220

20%

0%

0% 16% 34022010: 8% y 34022090: 14%

USA

230910

20%

0%

23091010: 14%, 23091020: 0% y 23091090: 14%

210690 481910

21069010: 8%, 21069021: 3%, 21069022: 3%, 21069030: 8%, 21069040: 8%, 21069050: 8%, 21069060: 20%, 21069070: 20%, 21069091: 3% y 21069092: 3% 14%

0% 0%

0% 9.80%

www.dga.gov.do

42

392330

39233010: 14%, 39233091: 3% y 39233099: 14%

0%

39233010: 5.6%, 39233091: 1.2% y 39233099: 12.3%

Fuente: Mac Map y Dirección General de Aduanas de República Dominicana.

B. Tarifas e impuestos Además de los aranceles de importación (contenidos en el Código Arancelario) el importador debe pagar los siguientes impuestos: -

-

-

Impuesto Selectivo al Consumo; dicho impuesto se aplica a la transferencia de algunos productos manufacturados en el país, a la importación de ciertos bienes y prestación de algunos servicios, tales como: alcohol, tabaco, vehículos, joyas, algunos electrodomésticos, habitaciones de hotel, entre otros. La tasa de impuesto varía de un 10% a un 80%, la cual se calcula sobre el precio CIF de la mercancía más aranceles. Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), el cual equivale a un 16% del valor CIF del producto. Dicho impuesto se aplica a: transferencia de bienes industrializados, importación de bienes industrializados y la provisión y alquiler de servicios. Tasa por Servicios de Aduana; la cual equivale al 0,4% sobre el valor CIF del producto.

C. Documentos de Importación Los documentos a presentar para la importación de productos a República Dominicana son: - Factura Consular; la cual debe incluir los siguientes datos: nombre del expedidor y dueño de los bienes, nombre de consignatario, puerto de embarque, puerto de destino, nacionalidad, el número y el tipo de paquetes, la cantidad en unidades métricas, dimensiones de los bienes, entre otras. - Factura Comercial; la información requerida por dicha factura es la misma que la que se requiere en la factura consular. - Certificado de origen; en caso de que aplique. - Lista de precios. - Conocimiento de embarque: el cual debe ser legalizado por el Consulado Dominicano.

D. Documentos especiales A continuación se detallan los trámites o documentos requeridos para la importación de ciertos productos en República Dominicana, en caso de que se requiera mayor detalle se pueden revisar las páginas de al Secretaría de

43

Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS)13 y la Secretaría de Estado de Agricultura (SEA)14. Cuadro 5. Trámites o documentos requeridos para la importación de ciertos productos en República Dominicana. Producto

Trámite o Documento

Productos Alimentarios

Registro Sanitario

Productos Agrícolas protegidos 15 por la OMC : ajo, cebolla, arroz, habichuela, maíz, azúcar y productos de origen pecuario como pollo y leche. Productos y Subproductos de origen vegetal no protegidos por la OMC (semillas y plantas) Productos y subproductos de origen animal no protegidos por la OMC Fertilizantes y materia prima para su formulación Animales vivos, huevos fértiles y vacunas Productos y subproductos pesqueros Pesticidas

Permiso de Importación

Productos químicos farmacéuticos Medicinas

y

Institución o Departamento Encargado Secretaria de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS) Secretaria de Estado de Agricultura (SEA)

Permiso de Importación

Secretaria de Estado de Agricultura

Permiso de Importación

Secretaria de Estado de Agricultura

Permiso de Importación

Secretaria de Estado de Agricultura

Carta de no objeción

Registro Sanitario y Licencia de Importación

Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) Departamento de Recursos Pesqueros (DRP) División de Pesticidas del Departamento de Sanidad Vegetal Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social

Registro Sanitario y Licencia de Importación

Secretaria de Estado de Publica y Asistencia Social

Carta de no Objeción

Carta de no Objeción

Salud

Fuente: Elaboración propia con base en información recopilada en la Secretaria de Estado de Salud Pública y Asistencia Social y la Secretaria de Estado de Agricultura.

13

Para mayor información consultar la página de la Secretaría, www.sespas.gov.do Para mayor información consultar la página de la Secretaría, www.agricultura.gov.do 15 Además, dichos productos se encuentran protegidos por el Decreto 114-98 del 16 de marzo de 1998.

14

44

IV. CONSIDERACIONES FINALES Para el año 2007, la República Dominicana se ubicó como el socio comercial número 13 de las exportaciones costarricenses, alcanzando un valor exportado de US$183.7 millones, con una tasa de crecimiento del 29.5% con respecto al 2006. Sin embargo, si se analizan las importaciones dominicanas provenientes de Costa Rica, nuestro país representa únicamente un 1% del total, por tanto, se tiene la tarea de explotar aún más este mercado en sectores y grupos de productos en donde se ha detectado cierto potencial para vender o ampliar la participación del país en el mercado dominicano. Es por lo anterior, que se deben considerar los siguientes aspectos que podrían incrementar la participación de Costa Rica en el mercado: -

República Dominicana constituye un mercado de aproximadamente 10 millones de habitantes.

-

Mercado de gran concentración poblacional (principalmente en Distrito Nacional y Santo Domingo).

-

La economía dominicana está basada en el sector servicios, principalmente en el sector turismo, lo cual genera oportunidades para Costa Rica de ser proveedor de productos e insumo para dicha actividad.

-

El sector agroindustrial cuenta con la presencia de grandes empresas que dominan el mercado nacional, que al mismo tiempo algunas son importadoras de insumos y productos complementarios a su oferta.

-

El sector construcción es uno de los motores de la economía dominicana, con una participación del 5% del PIB dominicano, en donde se generan importantes oportunidades para vender productos costarricenses del sector y podrían abrirse oportunidades para cierto tipo de servicios relacionados.

-

El gasto en consumo en República Dominicana muestra un crecimiento del 12.8% en el año 2006 con respecto al año 2007, en donde el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas representa el 29% del total.

-

Para el período 2005-2007, las importaciones dominicanas muestran un crecimiento promedio anual del 17.8%.

-

Costa Rica muestra un gran dinamismo como proveedor del mercado dominicano, presentando un crecimiento anual promedio del 31.4% en

45

las importaciones dominicanas para el período 2005-2007, siendo uno de los mercados proveedores que presentan mayor crecimiento. -

Los sectores más dinámicos dentro de las importaciones dominicanas son: muebles y aparatos de alumbrado; los cuales se encuentran muy ligados al sector construcción (37.7%), sector alimentario (35.4%), productos minerales no metálicos (34.4%), eléctrico y electrónico (33.9%) y papel y cartón (31.4%9, el cual como se ha mencionado anteriormente es un sector que se encuentra ligado al sector alimentario por ser un medio de envase.

-

Dentro de las importaciones dominicanas se tiene como sectores prometedores: alimentario, muebles y aparatos de alumbrado, maderero, químico, plástico, papel y cartón, textiles, cuero y calzado, entre otros.

-

Se detectó oportunidades para productos considerados como intermedios o insumos para la industria tales como: cajas de papel y cartón ondulado, las demás preparaciones alimenticias, envases de plástico y las demás preparaciones del tipo utilizadas en la alimentación animal, insumos que se encuentran ligados al desempeño del sector agroindustrial.

-

Por otro lado, se detectó oportunidades para la venta de productos destinados al consumo final tales como: galletas dulces, alimentos para perros y gatos, preparaciones tensoactivas acondicionadas para la venta al por menor y los demás productos de panadería, repostería y pastelería.

-

Tales productos, no sólo presentan un crecimiento importante dentro de las importaciones dominicanas, sino además Costa Rica posee oferta en estos productos como para suplir parte del mercado.

Es importante tener en cuenta los canales y estrategias para la comercialización de dichos productos detectados con potencial en el mercado dominicano, así como los trámites o documentos requeridos para la importación de dichos productos, los cuales algunos de ellos se mencionan en el presente documento. Además, se requiere un análisis posterior que implique una visita al mercado con el objetivo de verificar las oportunidades detectadas en el presente estudio, mecanismos de ingreso al mercado para el caso de los productos costarricenses, así como requerimientos por parte de las empresas dominicanas para cada uno de los productos mencionados (empaque, volúmenes, presentaciones, frecuencia de compra, precios, entre otros) para así tener un panorama más amplio del canal de comercialización de cada uno de estos productos.

46