Prognozy rozwoju zintegrowanego rynku komunikacji elektronicznej w Polsce

Prognozy rozwoju zintegrowanego rynku komunikacji elektronicznej w Polsce Szanse rozwojowe w latach 2014-2018 Grzegorz Bernatek, Audytel SA 19.03.201...
Author: Bogdan Rogowski
2 downloads 1 Views 344KB Size
Prognozy rozwoju zintegrowanego rynku komunikacji elektronicznej w Polsce Szanse rozwojowe w latach 2014-2018

Grzegorz Bernatek, Audytel SA 19.03.2014

Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel SA

Plan prezentacji



Monitor rynku telekomunikacyjnego



Wyniki i główne obserwacje

 Rynek komunikacji elektronicznej na tle rynków TMT (Telecom, Media, Technology)  Zmiana układu sił  Nowe źródła przychodów – gdzie ich szukać?  Efektywność operatorów odpowiedzią na spadek przychodów •

Podsumowanie

Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel SA 2

Monitor Rynku Telekomunikacyjnego Kwartalnie aktualizowana publikacja zawierająca dane operacyjno-finansowe oraz prognozy rozwoju rynku



Sprawdzona metodyka badawcza



Kontynuacja projektu zainicjowanego w roku 2005 wg metodyki Meta Group



Stały monitoring rynku prowadzony przez Audytel od 8 lat

– Weryfikacja danych z wielu źródeł



Źródła danych



Dane z własnych badań Audytela



Raporty okresowe operatorów oraz firm będących ich właścicielami



Publiczne prezentacje, informacje prasowe i briefingi analityczne



Dane z rejestrów sądowych



Raporty i publiczne dokumenty UKE



Publicznie dostępne raporty badawcze i analizy niezależnych instytucji



Niezależne oceny ekspertów

Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel SA 3

Zawartość Monitora





Analizowane obszary –

Telefonia stacjonarna (detal, hurt, IN)



Telefonia mobilna (pre/post-paid, hurt)



Dostęp do Internetu (6 rodzajów dostępu)



Transmisja danych (6 typów usług)



Rynek datacenter (4 rynki składowe)



Płatna telewizja

Zakres informacji –

Przychody, liczba klientów i wolumeny minut na poszczególnych rynkach w latach 2003-2012, estymacja na koniec 2013



Informacje podawane niezależnie dla segmentów klientów indywidualnych i biznesowych



Prognoza ARPU, ARPL i cen usług



Prognozy rozwoju poszczególnych segmentów rynku do 2018 r.



Dodatkowe informacje



Łącznie ponad 120 pól informacyjnych



Forma elektroniczna (arkusz kalkulacyjny)

• Wygodny i szybki dostęp do informacji



Baza aktualizowana kwartalnie



Zakup obejmuje subskrypcję na 3 kolejne kwartały



Do każdego wydania Monitora dołączany jest komentarz analityczny

Najświeższe dane dotyczące rynku telekomunikacyjnego w Polsce

Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel SA 4

Ewolucja rynków TMT

Udział poszczególnych segmentów w rynku całkowitym w 2013 r. (prognoza) Telefonia stacjonarna 7,6%



W 2013 r. wartość całego rynku TMT wyniesie ok. 84,3 mld zł…



… w tym wartość rynku komunikacji elektronicznej: 45,6 mld zł



W 2014 r. rynek telekomunikacyjny kolejny rok z rzędu spadnie - o 1% w porównaniu do 2013 r.



W tym samym czasie rynek IT wzrośnie o 8%



Kluczową rolę będą odgrywali operatorzy telefonii komórkowej oraz inwestycje w sieci regionalne i dostępowe



Płatna telewizja staje się głównym motorem utrzymania przychodów operatorów sieci stacjonarnych

Dostęp do Internetu 5,9% Rynek IT** 44,1%

Telefonia komórkowa 27,5% Rynek gier* 1,8% Płatna TV 8,6%

Transmisja danych i udostępnienie infrastruktury 4,5%

* ) źródło: Gazeta Prawna oraz analizy własne **) źródło: IDC Polska oraz analizy własne (obejmuje sprzęt, oprogramowanie i usługi) Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel SA

5

Zmiana układu sił na rynku TMT

Wartość rynków komunikacji elektronicznej oraz IT w latach 2010-2018



W 2017 r. wartość rynku IT przekroczy 50 mld zł



W tym samym czasie rynek komunikacji elektronicznej czeka stagnacja



W 2015 r. rynek IT wyprzedzi rynek komunikacji elektronicznej



W okresie prognozy rynek IT w Polsce czeka duża transformacja



Dominujący wpływ będą miały usługi, w szczególności bazujące na architekturach cloudowych

(mld zł) 60

CAGR 8,7%

50 40

CAGR 0,4%

30 20

10 0 2010

2011

2012

2013

2014

2015

Komunikacja elektroniczna

2016

2017

2018

IT

Źródło: analizy własne Audytel SA

Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel SA 6

Wartość rynku w latach 2010-2013 oraz prognoza do roku 2018 Całkowita wartość rynku telekomunikacyjnego w podziale na segmenty CAGR 1,3%

[mld zł]

50

-4,0%



CAGR 1,0%

47,92 46,35 46,80 47,55 45,63 45,42 45,97 46,51 47,25

45

Płatna TV

40

Transmisja danych i usługi infrastrukturalne Dostęp do internetu

35 30 25 20

15

Telefonia komórkowa

10 5

Telefonia stacjonarna

0 2010

2011

Czynniki wpływające na wartość rynku:



Organiczny wzrost wynikający z rezerw penetracji (poza telefonią stacjonarną)



Spadek cen usług



Zmienia się model konsumpcji usług i mediów (usługi dodane, rozrywka)



Demografia oraz struktura gospodarstw domowych



Usługi zarządzane



Rozwój telewizji cyfrowej (HD, PVR, IPTV, VoD, ...), Internet w TV



Substytucja ze strony DVB-T

2012 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P

Źródło: analizy własne Audytel SA

Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel SA 7

Ewolucja sprzedaży usług

Liczba usług sprzedawanych na koniec roku



Mobilny internet nadal jest odpowiedzią na braki w ofercie operatorów sieci stacjonarnych

Karty SIM



DVB-T oraz OTT osłabiają pozycję operatorów płatnej telewizji

Płatna TV (bez OTT)



Telefonia stacjonarna coraz bardziej łączy się z mobilną - Unified Communications

Mobilny dostęp do internetu



Zmiana modeli biznesowych

(w mln) 60 50 40 30 20

Dostęp do internetu



Internet mobilny „is a must” dla operatorów stacjonarnych i CATV



Zwiększenie limitów (fair use policy)



Taryfy ryczałtowe dla smartfonów, oferty „bez limitów”



Nowe usługi dla LTE/4G?

10

2018P

2017P

2016P

2015P

2014P

2013P

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

0

Linie przeliczeniowe telefonii stacjonarnej

Źródło: analizy własne Audytel SA

Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel SA 8

Przychody największych operatorów Przychody całkowite największych operatorów w Polsce w latach 2003-2013 (w mln zł)



Przychody z „tradycyjnych” usług telekomunikacyjnych spadają



Konieczne są działania podnoszące efektywność:

[w mln zł



Konsolidacja rynku



Współdzielenie sieci i częstotliwości



Pakietyzacja usług – także spoza sektora telekomunikacyjnego

Źródło: analizy własne Audytel SA

Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel SA 9

Trendy na rynku usług •

B2C – nowy model konsumpcji usług • Skończyła się era tradycyjnych usług • Koncentracja na urządzeniu klienckim (device), a w przyszłości na ich ekosystemie (konsola, TV, tablet, smartfon, …)



B2B – usługi w chmurze • Ujednolicone rozwiązanie – rozwiązania od jednego dostawcy, udostępniające niezbędne funkcjonalności i wspomagające produktywność • Multidostęp – możliwość korzystania z aplikacji z wielu urządzeń i w dowolnym miejscu (mobilność) • Jeden punkt obsługi – nie tylko dla usług, ale także dla urządzeń i aplikacji • Elastyczne finansowanie – oferowanie rozwiązań płatnych za rzeczywiste wykorzystanie (minimalizacja CAPEX oraz elastyczny OPEX) • Bezpieczeństwo i wysoka dostępność – dane przechowywane w chmurze (regularne kopie zapasowe) Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel SA 10

Podsumowanie •

Rynek komunikacji elektronicznej spadnie w 2013 r. o 4,0% i czeka go kilkuletnia stagnacja



Rynek IT oraz usługi ICT będą stanowiły motor wzrostu rynku TMT w nadchodzących latach



Operatorzy muszą skupić się na efektywności oraz poszukiwaniu nowych źródeł przychodów



Konsolidacja operatorów oraz optymalizacja infrastruktury i operacji będą miały wpływ na układ sił, ale niekoniecznie na wartość rynku



Problemem nadal pozostaje ostatnia mila. Jak uzyskać trwałość inwestycji w sieci szerokopasmowe w kontekście neutralności sieci?



Jak znaleźć klientów? – rośnie rola asymetrii informacyjnej w konstruowaniu oferty oraz walka z barierami popytowymi



Pola wzrostu: udostępnianie treści, usługi dla klientów biznesowych zawierające wartość dodaną (w tym bazujące na cloud) Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel SA 11

Dziękuję za uwagę! Audytel SA ul. ks. I. Skorupki 5 00-546 Warszawa tel.: (22) 537 5050 fax: (22) 537 5051 e-mail: [email protected] web : http://www.audytel.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel SA 12