Prognozy rozwoju zintegrowanego rynku komunikacji elektronicznej w Polsce Szanse rozwojowe w latach 2014-2018
Grzegorz Bernatek, Audytel SA 19.03.2014
Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel SA
Plan prezentacji
•
Monitor rynku telekomunikacyjnego
•
Wyniki i główne obserwacje
Rynek komunikacji elektronicznej na tle rynków TMT (Telecom, Media, Technology) Zmiana układu sił Nowe źródła przychodów – gdzie ich szukać? Efektywność operatorów odpowiedzią na spadek przychodów •
Podsumowanie
Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel SA 2
Monitor Rynku Telekomunikacyjnego Kwartalnie aktualizowana publikacja zawierająca dane operacyjno-finansowe oraz prognozy rozwoju rynku
•
Sprawdzona metodyka badawcza
–
Kontynuacja projektu zainicjowanego w roku 2005 wg metodyki Meta Group
–
Stały monitoring rynku prowadzony przez Audytel od 8 lat
– Weryfikacja danych z wielu źródeł
•
Źródła danych
–
Dane z własnych badań Audytela
–
Raporty okresowe operatorów oraz firm będących ich właścicielami
–
Publiczne prezentacje, informacje prasowe i briefingi analityczne
–
Dane z rejestrów sądowych
–
Raporty i publiczne dokumenty UKE
–
Publicznie dostępne raporty badawcze i analizy niezależnych instytucji
–
Niezależne oceny ekspertów
Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel SA 3
Zawartość Monitora
•
•
Analizowane obszary –
Telefonia stacjonarna (detal, hurt, IN)
–
Telefonia mobilna (pre/post-paid, hurt)
–
Dostęp do Internetu (6 rodzajów dostępu)
–
Transmisja danych (6 typów usług)
–
Rynek datacenter (4 rynki składowe)
–
Płatna telewizja
Zakres informacji –
Przychody, liczba klientów i wolumeny minut na poszczególnych rynkach w latach 2003-2012, estymacja na koniec 2013
–
Informacje podawane niezależnie dla segmentów klientów indywidualnych i biznesowych
–
Prognoza ARPU, ARPL i cen usług
–
Prognozy rozwoju poszczególnych segmentów rynku do 2018 r.
•
Dodatkowe informacje
•
Łącznie ponad 120 pól informacyjnych
•
Forma elektroniczna (arkusz kalkulacyjny)
• Wygodny i szybki dostęp do informacji
•
Baza aktualizowana kwartalnie
•
Zakup obejmuje subskrypcję na 3 kolejne kwartały
•
Do każdego wydania Monitora dołączany jest komentarz analityczny
Najświeższe dane dotyczące rynku telekomunikacyjnego w Polsce
Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel SA 4
Ewolucja rynków TMT
Udział poszczególnych segmentów w rynku całkowitym w 2013 r. (prognoza) Telefonia stacjonarna 7,6%
•
W 2013 r. wartość całego rynku TMT wyniesie ok. 84,3 mld zł…
•
… w tym wartość rynku komunikacji elektronicznej: 45,6 mld zł
•
W 2014 r. rynek telekomunikacyjny kolejny rok z rzędu spadnie - o 1% w porównaniu do 2013 r.
•
W tym samym czasie rynek IT wzrośnie o 8%
•
Kluczową rolę będą odgrywali operatorzy telefonii komórkowej oraz inwestycje w sieci regionalne i dostępowe
•
Płatna telewizja staje się głównym motorem utrzymania przychodów operatorów sieci stacjonarnych
Dostęp do Internetu 5,9% Rynek IT** 44,1%
Telefonia komórkowa 27,5% Rynek gier* 1,8% Płatna TV 8,6%
Transmisja danych i udostępnienie infrastruktury 4,5%
* ) źródło: Gazeta Prawna oraz analizy własne **) źródło: IDC Polska oraz analizy własne (obejmuje sprzęt, oprogramowanie i usługi) Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel SA
5
Zmiana układu sił na rynku TMT
Wartość rynków komunikacji elektronicznej oraz IT w latach 2010-2018
•
W 2017 r. wartość rynku IT przekroczy 50 mld zł
•
W tym samym czasie rynek komunikacji elektronicznej czeka stagnacja
•
W 2015 r. rynek IT wyprzedzi rynek komunikacji elektronicznej
•
W okresie prognozy rynek IT w Polsce czeka duża transformacja
•
Dominujący wpływ będą miały usługi, w szczególności bazujące na architekturach cloudowych
(mld zł) 60
CAGR 8,7%
50 40
CAGR 0,4%
30 20
10 0 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Komunikacja elektroniczna
2016
2017
2018
IT
Źródło: analizy własne Audytel SA
Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel SA 6
Wartość rynku w latach 2010-2013 oraz prognoza do roku 2018 Całkowita wartość rynku telekomunikacyjnego w podziale na segmenty CAGR 1,3%
[mld zł]
50
-4,0%
•
CAGR 1,0%
47,92 46,35 46,80 47,55 45,63 45,42 45,97 46,51 47,25
45
Płatna TV
40
Transmisja danych i usługi infrastrukturalne Dostęp do internetu
35 30 25 20
15
Telefonia komórkowa
10 5
Telefonia stacjonarna
0 2010
2011
Czynniki wpływające na wartość rynku:
•
Organiczny wzrost wynikający z rezerw penetracji (poza telefonią stacjonarną)
•
Spadek cen usług
•
Zmienia się model konsumpcji usług i mediów (usługi dodane, rozrywka)
•
Demografia oraz struktura gospodarstw domowych
•
Usługi zarządzane
•
Rozwój telewizji cyfrowej (HD, PVR, IPTV, VoD, ...), Internet w TV
•
Substytucja ze strony DVB-T
2012 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P
Źródło: analizy własne Audytel SA
Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel SA 7
Ewolucja sprzedaży usług
Liczba usług sprzedawanych na koniec roku
•
Mobilny internet nadal jest odpowiedzią na braki w ofercie operatorów sieci stacjonarnych
Karty SIM
•
DVB-T oraz OTT osłabiają pozycję operatorów płatnej telewizji
Płatna TV (bez OTT)
•
Telefonia stacjonarna coraz bardziej łączy się z mobilną - Unified Communications
Mobilny dostęp do internetu
•
Zmiana modeli biznesowych
(w mln) 60 50 40 30 20
Dostęp do internetu
•
Internet mobilny „is a must” dla operatorów stacjonarnych i CATV
•
Zwiększenie limitów (fair use policy)
•
Taryfy ryczałtowe dla smartfonów, oferty „bez limitów”
•
Nowe usługi dla LTE/4G?
10
2018P
2017P
2016P
2015P
2014P
2013P
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
0
Linie przeliczeniowe telefonii stacjonarnej
Źródło: analizy własne Audytel SA
Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel SA 8
Przychody największych operatorów Przychody całkowite największych operatorów w Polsce w latach 2003-2013 (w mln zł)
•
Przychody z „tradycyjnych” usług telekomunikacyjnych spadają
•
Konieczne są działania podnoszące efektywność:
[w mln zł
•
Konsolidacja rynku
•
Współdzielenie sieci i częstotliwości
•
Pakietyzacja usług – także spoza sektora telekomunikacyjnego
Źródło: analizy własne Audytel SA
Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel SA 9
Trendy na rynku usług •
B2C – nowy model konsumpcji usług • Skończyła się era tradycyjnych usług • Koncentracja na urządzeniu klienckim (device), a w przyszłości na ich ekosystemie (konsola, TV, tablet, smartfon, …)
•
B2B – usługi w chmurze • Ujednolicone rozwiązanie – rozwiązania od jednego dostawcy, udostępniające niezbędne funkcjonalności i wspomagające produktywność • Multidostęp – możliwość korzystania z aplikacji z wielu urządzeń i w dowolnym miejscu (mobilność) • Jeden punkt obsługi – nie tylko dla usług, ale także dla urządzeń i aplikacji • Elastyczne finansowanie – oferowanie rozwiązań płatnych za rzeczywiste wykorzystanie (minimalizacja CAPEX oraz elastyczny OPEX) • Bezpieczeństwo i wysoka dostępność – dane przechowywane w chmurze (regularne kopie zapasowe) Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel SA 10
Podsumowanie •
Rynek komunikacji elektronicznej spadnie w 2013 r. o 4,0% i czeka go kilkuletnia stagnacja
•
Rynek IT oraz usługi ICT będą stanowiły motor wzrostu rynku TMT w nadchodzących latach
•
Operatorzy muszą skupić się na efektywności oraz poszukiwaniu nowych źródeł przychodów
•
Konsolidacja operatorów oraz optymalizacja infrastruktury i operacji będą miały wpływ na układ sił, ale niekoniecznie na wartość rynku
•
Problemem nadal pozostaje ostatnia mila. Jak uzyskać trwałość inwestycji w sieci szerokopasmowe w kontekście neutralności sieci?
•
Jak znaleźć klientów? – rośnie rola asymetrii informacyjnej w konstruowaniu oferty oraz walka z barierami popytowymi
•
Pola wzrostu: udostępnianie treści, usługi dla klientów biznesowych zawierające wartość dodaną (w tym bazujące na cloud) Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel SA 11
Dziękuję za uwagę! Audytel SA ul. ks. I. Skorupki 5 00-546 Warszawa tel.: (22) 537 5050 fax: (22) 537 5051 e-mail:
[email protected] web : http://www.audytel.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel SA 12