10/7/2014
Prognoza eksportu mebli 2014 [B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego || Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli] Autor: [dr inż. Tomasz Wiktorski]
W opracowaniu przedstawiono dane o eksporcie mebli po sześciu miesiącach 2014 roku w ujęciu geograficznym (kraje eksportu) oraz według grup mebli (wartości i masa). Przedstawiono prognozy wartości na koniec 2014 roku
Prognoza eksportu mebli 2014
2|Strona
„Prognoza eksportu mebli 2014” – opracowanie wykonane zostało przez B+R Studio we współpracy z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Producentów Mebli w dniach 1 – 6 października 2014 roku. Opracowanie merytoryczne: dr inż. Tomasz Wiktorski, B+R STUDIO Opracowanie graficzne: B+R Studio Zdjęcie na okładce: Wickerfurniture na licencji Creative Commons, flickr.com ® 2014. Opracowanie przeznaczone jest do wykorzystania wewnętrznego u nabywcy na podstawie udzielonej licencji. Powielanie i rozpowszechnianie dowolną techniką we fragmentach lub w całości na rzecz podmiotów trzecich zabronione. Licencji dla podmiotów trzecich udziela OIGPM. Prawa autorskie posiada B+R Studio Tomasz Wiktorski. B+R Studio nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania danych, a szczególności prognoz przedstawionych w niniejszym opracowaniu. Pomimo, iż dołożono wszelkich starań, aby prognozy odzwierciedlały rzeczywisty scenariusz przyszłych wydarzeń, to nie ma pewności, że taki scenariusz będzie miał miejsce. W celach naukowych możliwe jest wykorzystanie niniejszego materiału z zachowaniem zasad cytowania (z powołaniem się na źródło). B+R Studio Tomasz Wiktorski Kietlin, ul. Słoneczna 3, 97500 Radomsko NIP 776-153-73-55 REGON 100652159 www.brstudio.eu Tel. +48790 027 920 fax. +48446824442
OIGPM Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli Al. Stanów Zjednoczonych 51 04-028 Warszawa Tel. 22 517 78 39, fax. 22 517 77 19 www.oigpm.org.pl
B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego || Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli
www.brstudio.eu
www.oigpm.org.pl
Prognoza eksportu mebli 2014
3|Strona
Wstęp Prezentowane dane na temat eksportu zbierane są na podstawie klasyfikacji CN (ang. Combinated nomenclature, tzw. Nomenklatury scalonej) i pochodzą z baz danych EUROSTAT. Dane zbierane są z deklaracji odpraw celnych oraz deklaracji Intrastat i Extrastat. Obowiązek wypełniania tych deklaracji mają firmy, które w poprzednim roku obrotowym dokonały wywozu lub przywozu dowolnych towarów za kwotę ponad 1 mln zł. Sprawozdania przygotowywane są w ujęciu wartościowym oraz ilościowym, tj. w kilogramach. W niniejszym raporcie wykorzystano pełne dane dotyczące wartości w euro i masy eksportu i względem tych liczb obliczano udziały procentowe poszczególnych grup mebli. Na podstawi sezonowości eksportu w latach 2009-2013 przygotowano prognozę wyniku na rok 2014. Zakres omawianych danych nie obejmuje foteli do samolotów i pojazdów mechanicznych oraz ich części, a także śpiworów i materiałów pościelowych, które to towary wchodzą w skład grup CN 9401 i CN 9404. Tabela 1 Eksport z Polski w latach 2007-2014 Eksport mld euro Eksport mld zł kursy walut PLN/EUR Dynamika w euro
2007 5,537 20,946 3,7829
2008 5,87 20,643 3,5166
2009 5,014 21,695 4,3273
2010 5,625 22,469 3,9946
2011 6,448 26,563 4,1198
2012 6,612 27,672 4,185
2013 7,061 29,656 4,2
1,121
1,060
0,854
1,122
1,146
1,025
1,068
1,146
1,088
0,986
1,051
1,036
1,182
1,042
1,072
1,140
2014* 8,092 33,800 4,177
Dynamika w zł.
Opracowanie B+R Studio na podstawie danych Eurostat i NBP
B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego || Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli
www.brstudio.eu
www.oigpm.org.pl
Prognoza eksportu mebli 2014
4|Strona
33,8 8,1
7,1
27,7 6,6
26,6 6,4
5,6 22,5
2008
21,7 5,0
5,9 20,6
5,5 20,9 2007
29,7
Eksport mebli z Polski 2007-2014
9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4
2009
2010
2011
2012
Eksport mld euro
2013
34 32 30 28 26 24 22 20 18 16
2014*
Eksport mld zł
Eksport mebli z Polski 2013-2014
800
4000000
700
3500000
600
3000000
500
2500000
400
2000000
300
1500000
200 100
1000000 2013-wartość[euro]
2014-wartość[euro]
2013-waga[100kg]
2014-waga[100kg]
500000
0
0 Sty.
Lut.
Mar.
Kwi.
Maj
Cze.
Lip.
Sie.
Wrz.
Paź.
Lis.
Gru.
Rysunek 2 Eksportu mebli dane miesięczne w euro i tonach - 2013-2014
Opracowanie B+R Studio na podstawie danych Eurostat
B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego || Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli
www.brstudio.eu
www.oigpm.org.pl
Wolumen [100 kg]
Wartość w euroMiliony
Rysunek 1 Eksport mebli z Polski w latach 2007-2014 * prognoza; Opracowanie B+R Studio na podstawie danych Eurostat i NBP
Prognoza eksportu mebli 2014
5|Strona
Struktura geograficzna eksportu mebli Tabela 2 Charakterystyka eksportu mebli w okresie I-VI 2014 według krajów kraj Niemcy Wielka Brytania Francja Czechy Holandia Szwecja Stany Zjednoczone Belgia Rosja Słowacja Hiszpania Włochy Austria Dania Szwajcaria Norwegia Węgry Chiny Portugalia Rumunia
wartość I-VI 2014 1534,6 295,2 262,8 192,7 184,7 150,2 157,5 112,0 87,8 86,4 89,5 81,1 80,3 73,3 61,1 52,9 49,1 44,3 36,4 29,4
wartość VII-XII 2013 1343,9 268,5 233,3 187,1 167,1 151,7 132,4 110,9 92,2 83,8 64,4 83,1 73,9 61,7 58,1 51,3 48,5 36,3 27,5 28,9
wartość 2013 2678,7 522,2 488,9 358,4 337,3 275,2 262,2 215,1 169,1 154,9 129,4 153,5 145,9 131,7 113,7 93,0 86,6 70,3 55,8 53,9
wartośćI-VI 2014 jako % realizacji z 2013 115,0% 116,4% 102,8% 112,5% 108,5% 121,6% 121,4% 107,5% 114,2% 121,4% 137,7% 115,1% 111,5% 104,8% 109,9% 127,2% 128,8% 130,2% 128,4% 117,6%
B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego || Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli
www.brstudio.eu
www.oigpm.org.pl
prognoza 2014 3079,6 607,7 502,7 403,2 366,0 334,7 318,2 231,1 193,1 188,1 178,1 176,7 162,7 138,0 125,0 118,2 111,6 91,6 71,7 63,4
Prognoza eksportu mebli 2014
6|Strona
Dynamika eksportu mebli 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00
1,15
1,16
1,03
1,13
1,09
1,22
1,21
1,07
1,14
1,38
1,21
1,15
1,11
1,05
1,10
1,27
1,29
1,30
1,28
1,18
2013/2014*
Rysunek 3 Dynamika poszczególnych rynków w eksporcie mebli
145 177
144 163
125 138
111 125
94 118
89 112
71 92
53 72
55 63
Austria
Dania
Szwajcaria
Norwegia
Węgry
Chiny
Portugalia
Rumunia
195 231
Belgia
2013
Włochy
259 318
Stany Zjednoczone
129 178
269 335
Szwecja
Hiszpania
331 366
Holandia
149 188
323 403
Czechy
Słowacja
477 503
Francja
175 193
508 608
Wielka Brytania
Rosja
Główni odbiorcy polskich mebli
2 611 3 080
3 500 € 3 000 € 2 500 € 2 000 € 1 500 € 1 000 € 500 € 0€
Niemcy
mln euro
* prognoza; Opracowanie B+R Studio na podstawie EUROSTAT
2014*
Rysunek 4 Główni odbiorcy polskich mebli * Prognoza; Opracowanie B+R Studio na podstawie EUROSTAT B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego || Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli
www.brstudio.eu
www.oigpm.org.pl
Prognoza eksportu mebli 2014
7|Strona
Struktura eksportu wg krajów (Niemcy) 50% 34,25%
37,73%
32,97%
37,05%
38,84%
38,71%
38,26%
38,06% Niemcy
30% 10%
Struktura eksportu wg krajów cd. 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014*
Rysunek 5 Struktura eksportu wg krajów Na podstawie EUROSTAT
B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego || Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli
www.brstudio.eu
www.oigpm.org.pl
Pozostałe Wielka Brytania Francja Holandia Czechy Szwecja Stany Zjednoczone Belgia Rosja Słowacja Włochy Austria Hiszpania Dania Szwajcaria Norwegia Węgry Chiny Rumunia Portugalia
Prognoza eksportu mebli 2014
8|Strona
Niemcy 38,06%
Pozostałe 7,79%
Rumunia 0,78%
Francja 6,21% Wielka Brytania 7,51% Czechy 4,98%
Portugalia 0,89% Chiny
1,13% Norwegia 1,46%
Słowacja Szwajcaria 2,32% Austria 1,54% 2,01% Rosja Hiszpania Włochy Belgia 2,39% 2,20% 2,18% 2,86%
Węgry 1,38% Dania 1,71%
Holandia Szwecja 4,52%
4,14% Stany Zjednoczone 3,93%
Rysunek 6 Odbiorcy polskich mebli w 2014 roku według prognozowanych udziałów Na podstawie EUROSTAT
Ranking odbiorców 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014*
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Rysunek 7 Ranking odbiorców polskich mebli
Opracowanie B+R Studio na podstawie danych Eurostat
B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego || Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli
www.brstudio.eu
www.oigpm.org.pl
Niemcy Wielka Brytania Francja Czechy Holandia Szwecja Stany Zjednoczone Belgia i Luksemburg Rosja Słowacja Hiszpania Włochy Austria Dania Szwajcaria Norwegia Węgry Chiny Portugalia Rumunia
Prognoza eksportu mebli 2014
9|Strona
Wartość eksportu poszczególnych grup mebli Wszystkie wartości liczone według danych w euro. Szczegółowe informacje o przypisaniu do poszczególnych grup mebli, znajdują się w aneksie (tabela 8). Przypisanie mebli do poszczególnych grup, dokonano na podstawie kryterium funkcjonalnego i było subiektywne. Tabela 3 Struktura wartości eksportu według grup mebli 2013
2014* wartość w mln euro
Grupa mebli Biurowe Meble do siedzenia twarde Tapicerowane Kuchenne Sypialniane Do salonu i jadalni Materace Elementy meblowe Pozostałe Medyczne Razem
415 133 1906 59 394 1393 496 2047 148 143 7135
459 132 2143 68 522 1637 517 2328 182 143 8130
Wolumen eksportu poszczególnych grup mebli Tabela 4 Struktura wolumenu eksportu według grup mebli 2013
2014* tysiące ton
Grupy mebli Biurowe Meble do siedzenia twarde Tapicerowane Kuchenne Sypialniane Do salonu i jadalni Materace Elementy meblowe Pozostałe Medyczne Razem
147 32 539 45 225 929 113 553 133 14 2729
B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego || Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli
www.brstudio.eu
www.oigpm.org.pl
1553 367 6671 464 2988 10793 1432 6530 1544 168 32513
Prognoza eksportu mebli 2014
10 | S t r o n a
Przeciętne ceny w eksporcie 900 Medyczne
800
Meble do siedzenia twarde
EURO/100 kg
700
Materace
600
Elementy meblowe
500
Tapicerowane Biurowe
400
Razem
300
Sypialniane
200
Do salonu i jadalni
100
Kuchenne Pozostałe
0 2010
2011
2012
2013
2014*
Rysunek 8 Przeciętne ceny mebli w eksporcie
Tabela 5 Przeciętne ceny mebli w eksporcie Euro/100 kg. 2013 681 415 379 356 327 275 249 165 143 132 116 3237 0,979
Medyczne Meble do siedzenia twarde Materace Elementy meblowe Tapicerowane Biurowe Razem Sypialniane Do salonu i jadalni Kuchenne Pozostałe Razem Dynamika r/r
B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego || Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli
www.brstudio.eu
www.oigpm.org.pl
2014* 849 359 361 356 321 295 250 175 152 146 118 3383 1,013
Prognoza eksportu mebli 2014
11 | S t r o n a
Przyporządkowanie kodów CN do głównych grup mebli Tabela 6 Klasyfikacja CN i przyporządkowanie do głównych grup mebli. Grupy mebli stosowane w analizach
Indeks i opis 9401 Meble do siedzenia (inne niż te objęte pozycją 9402), nawet przekształcalne w miejsca do spania, oraz ich części:
Nieuwzględniono Nieuwzględniono
9401 10 00 − Fotele, w rodzaju stosowanych w statkach powietrznych 9401 20 00 − Fotele, w rodzaju stosowanych w pojazdach mechanicznych 9401 30 − Meble do siedzenia, obrotowe, z regulacją wysokości: 9401 30 10 − − Tapicerowane, z oparciem, na rolkach lub płozach 9401 30 90 − − Pozostałe — 9401 40 00 − Meble do siedzenia, przekształcalne w miejsca do spania, z wyjątkiem ogrodowych lub kempingowych − Meble do siedzenia trzcinowe, wiklinowe, bambusowe lub z podobnych materiałów: 9401 51 00 − − Z bambusa lub rattanowe 9401 59 00 − − Pozostałe − Pozostałe meble do siedzenia, z drewnianą ramą: 9401 61 00 − − Tapicerowane 9401 69 00 − − Pozostałe − Pozostałe meble do siedzenia, z metalową ramą: 9401 71 00 − − Tapicerowane 9401 79 00 − − Pozostałe 9401 80 00 − Pozostałe meble do siedzenia 9401 90 − Części: 9401 90 10 − − Foteli, w rodzaju stosowanych w statkach powietrznych − − Pozostałe: 9401 90 30 − − − Z drewna 9401 90 80 − − − Pozostałe 9402 Meble lekarskie, chirurgiczne, dentystyczne lub weterynaryjne (na przykład stoły operacyjne, stoły do badań, łóżka szpitalne z osprzętem mechanicznym, fotele dentystyczne); fotele fryzjerskie i podobne, obrotowe, z pochylanym oparciem lub podnoszone; części do powyższych artykułów: 9402 10 00 − Fotele dentystyczne, fryzjerskie i podobne oraz ich części 9402 90 00 – Pozostałe 9403 Pozostałe meble i ich części: 9403 10 − Meble metalowe, w rodzaju stosowanych w biurze 9403 10 10 − − Stoły kreślarskie (inne niż te objęte pozycją 9017) − − Pozostałe: − − − O wysokości nieprzekraczającej 80 cm 9403 10 51 − − − − Biurka — 9403 10 59 − − − − Pozostałe —
Biurowe Biurowe Tapicerowane Meble do siedzenia twarde Meble do siedzenia twarde Tapicerowane Meble do siedzenia twarde Tapicerowane Meble do siedzenia twarde Meble do siedzenia twarde nieuwzględniono Elementy meblowe Elementy meblowe
Medyczne Medyczne
Biurowe
Biurowe Biurowe
B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego || Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli
www.brstudio.eu
www.oigpm.org.pl
Prognoza eksportu mebli 2014
Biurowe Biurowe Biurowe Pozostałe Biurowe
Biurowe Biurowe Biurowe Biurowe Kuchenne Kuchenne Sypialniane Do salonu i jadalni Biurowe Do salonu i jadalni Pozostałe
Pozostałe Pozostałe Elementy meblowe Elementy meblowe Elementy meblowe
Sypialniane
Materace
12 | S t r o n a
− − − O wysokości przekraczającej 80 cm: 9403 10 91 − − − − Szafy z drzwiczkami, klapami lub żaluzjami 9403 10 93 − − − − Szafki kartotekowe i pozostałe szafki z szufladami 9403 10 99 − − − − Pozostałe 9403 20 − Pozostałe meble metalowe: 9403 20 20 − − Łóżka 9403 20 80 − − Pozostałe 9403 30 − Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w biurze: − − O wysokości nieprzekraczającej 80 cm: 9403 30 11 − − − Biurka 9403 30 19 − − − Pozostałe − − O wysokości przekraczającej 80 cm: 9403 30 91 − − − Szafy z drzwiczkami, klapami lub żaluzjami; szafki kartotekowe i pozostałe szafki z szufladami 9403 30 99 − − − Pozostałe 9403 40 − Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w kuchni: 9403 40 10 − − Meble do zabudowy 9403 40 90 − − Pozostałe 9403 50 00 − Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w sypialni 9403 60 − Pozostałe meble drewniane 9403 60 10 − − Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach 9403 60 30 − − Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w sklepach 9403 60 90 − − Pozostałe meble drewniane 9403 70 00 − Meble z tworzyw sztucznych − Meble z pozostałych materiałów, włączając meble z trzciny, wikliny, bambusa lub podobnych materiałów: 9403 81 00 − − Z bambusa lub rattanowe 9403 89 00 − − Pozostałe 9403 90 − Części 9403 90 10 − − Z metalu 9403 90 30 − − Z drewna 9403 90 90 − − Z pozostałych materiałów 9404 Stelaże pod materace; artykuły pościelowe i podobne wyposażenie (na przykładmaterace, kołdry, pierzyny, poduszki, pufy i jaśki) wyposażone w sprężyny lub wypchane, lub zawierające wewnątrz dowolny materiał, lub wykonane z gumy lub z tworzyw sztucznych, komórkowych, nawet pokryte: 9404 10 00 − Stelaże pod materace − Materace: 9404 21 − − Z gumy lub z tworzyw sztucznych, komórkowych, nawet pokryte 9404 21 10 − − − Z gumy komórkowej B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego || Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli
www.brstudio.eu
www.oigpm.org.pl
Prognoza eksportu mebli 2014
Materace Materace Materace Nieuwzględniono
13 | S t r o n a
9404 21 90 − − − Z tworzyw sztucznych komórkowych 9404 29 − − Z pozostałych materiałów 9404 29 10 − − − Ze sprężynami wewnątrz 9404 29 90 − − − Pozostałe 9404 30 00 − Śpiwory
B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego || Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli
www.brstudio.eu
www.oigpm.org.pl
Prognoza eksportu mebli 2014
14 | S t r o n a
Spis treści Wstęp .............................................................................................................................................3 Struktura geograficzna eksportu mebli .........................................................................................5 Wartość eksportu poszczególnych grup mebli ..............................................................................9 Wolumen eksportu poszczególnych grup mebli ............................................................................9 Przeciętne ceny w eksporcie....................................................................................................... 10 Przyporządkowanie kodów CN do głównych grup mebli ........................................................... 11 Spis Rysunków i tabel.................................................................................................................. 14
Spis Rysunków i tabel RYSUNEK 1 EKSPORT MEBLI Z POLSKI W LATACH 2007-2014 ................................................................................................................................................................................................. 4 RYSUNEK 2 EKSPORTU MEBLI DANE MIESIĘCZNE W EURO I TONACH - 2013-2014 ...................................................................................................................................................................... 4 RYSUNEK 3 DYNAMIKA POSZCZEGÓLNYCH RYNKÓW W EKSPORCIE MEBLI ................................................................................................................................................................................... 6 RYSUNEK 4 GŁÓWNI ODBIORCY POLSKICH MEBLI .................................................................................................................................................................................................................. 6 RYSUNEK 5 STRUKTURA EKSPORTU WG KRAJÓW ................................................................................................................................................................................................................... 7 RYSUNEK 6 ODBIORCY POLSKICH MEBLI W 2014 ROKU WEDŁUG PROGNOZOWANYCH UDZIAŁÓW ................................................................................................................................................. 8 RYSUNEK 7 RANKING ODBIORCÓW POLSKICH MEBLI .............................................................................................................................................................................................................. 8 RYSUNEK 8 PRZECIĘTNE CENY MEBLI W EKSPORCIE .............................................................................................................................................................................................................. 10
TABELA 1 EKSPORT Z POLSKI W LATACH 2007-2014 ........................................................................................................................................................................................................... 3 TABELA 2 CHARAKTERYSTYKA EKSPORTU MEBLI W OKRESIE I-VI 2014 WEDŁUG KRAJÓW............................................................................................................................................................. 5 TABELA 5 STRUKTURA WARTOŚCI EKSPORTU WEDŁUG GRUP MEBLI ......................................................................................................................................................................................... 9 TABELA 6 STRUKTURA WOLUMENU EKSPORTU WEDŁUG GRUP MEBLI....................................................................................................................................................................................... 9 TABELA 7 PRZECIĘTNE CENY MEBLI W EKSPORCIE EURO/100 KG. ......................................................................................................................................................................................... 10 TABELA 8 KLASYFIKACJA CN I PRZYPORZĄDKOWANIE DO GŁÓWNYCH GRUP MEBLI. .................................................................................................................................................................. 11
B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego || Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli
www.brstudio.eu
www.oigpm.org.pl