10/7/2014

Prognoza eksportu mebli 2014 [B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego || Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli] Autor: [dr inż. Tomasz Wiktorski]

W opracowaniu przedstawiono dane o eksporcie mebli po sześciu miesiącach 2014 roku w ujęciu geograficznym (kraje eksportu) oraz według grup mebli (wartości i masa). Przedstawiono prognozy wartości na koniec 2014 roku

Prognoza eksportu mebli 2014

2|Strona

„Prognoza eksportu mebli 2014” – opracowanie wykonane zostało przez B+R Studio we współpracy z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Producentów Mebli w dniach 1 – 6 października 2014 roku. Opracowanie merytoryczne: dr inż. Tomasz Wiktorski, B+R STUDIO Opracowanie graficzne: B+R Studio Zdjęcie na okładce: Wickerfurniture na licencji Creative Commons, flickr.com ® 2014. Opracowanie przeznaczone jest do wykorzystania wewnętrznego u nabywcy na podstawie udzielonej licencji. Powielanie i rozpowszechnianie dowolną techniką we fragmentach lub w całości na rzecz podmiotów trzecich zabronione. Licencji dla podmiotów trzecich udziela OIGPM. Prawa autorskie posiada B+R Studio Tomasz Wiktorski. B+R Studio nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania danych, a szczególności prognoz przedstawionych w niniejszym opracowaniu. Pomimo, iż dołożono wszelkich starań, aby prognozy odzwierciedlały rzeczywisty scenariusz przyszłych wydarzeń, to nie ma pewności, że taki scenariusz będzie miał miejsce. W celach naukowych możliwe jest wykorzystanie niniejszego materiału z zachowaniem zasad cytowania (z powołaniem się na źródło). B+R Studio Tomasz Wiktorski Kietlin, ul. Słoneczna 3, 97500 Radomsko NIP 776-153-73-55 REGON 100652159 www.brstudio.eu Tel. +48790 027 920 fax. +48446824442

OIGPM Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli Al. Stanów Zjednoczonych 51 04-028 Warszawa Tel. 22 517 78 39, fax. 22 517 77 19 www.oigpm.org.pl

B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego || Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli

www.brstudio.eu

www.oigpm.org.pl

Prognoza eksportu mebli 2014

3|Strona

Wstęp Prezentowane dane na temat eksportu zbierane są na podstawie klasyfikacji CN (ang. Combinated nomenclature, tzw. Nomenklatury scalonej) i pochodzą z baz danych EUROSTAT. Dane zbierane są z deklaracji odpraw celnych oraz deklaracji Intrastat i Extrastat. Obowiązek wypełniania tych deklaracji mają firmy, które w poprzednim roku obrotowym dokonały wywozu lub przywozu dowolnych towarów za kwotę ponad 1 mln zł. Sprawozdania przygotowywane są w ujęciu wartościowym oraz ilościowym, tj. w kilogramach. W niniejszym raporcie wykorzystano pełne dane dotyczące wartości w euro i masy eksportu i względem tych liczb obliczano udziały procentowe poszczególnych grup mebli. Na podstawi sezonowości eksportu w latach 2009-2013 przygotowano prognozę wyniku na rok 2014. Zakres omawianych danych nie obejmuje foteli do samolotów i pojazdów mechanicznych oraz ich części, a także śpiworów i materiałów pościelowych, które to towary wchodzą w skład grup CN 9401 i CN 9404. Tabela 1 Eksport z Polski w latach 2007-2014 Eksport mld euro Eksport mld zł kursy walut PLN/EUR Dynamika w euro

2007 5,537 20,946 3,7829

2008 5,87 20,643 3,5166

2009 5,014 21,695 4,3273

2010 5,625 22,469 3,9946

2011 6,448 26,563 4,1198

2012 6,612 27,672 4,185

2013 7,061 29,656 4,2

1,121

1,060

0,854

1,122

1,146

1,025

1,068

1,146

1,088

0,986

1,051

1,036

1,182

1,042

1,072

1,140

2014* 8,092 33,800 4,177

Dynamika w zł.

Opracowanie B+R Studio na podstawie danych Eurostat i NBP

B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego || Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli

www.brstudio.eu

www.oigpm.org.pl

Prognoza eksportu mebli 2014

4|Strona

33,8 8,1

7,1

27,7 6,6

26,6 6,4

5,6 22,5

2008

21,7 5,0

5,9 20,6

5,5 20,9 2007

29,7

Eksport mebli z Polski 2007-2014

9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4

2009

2010

2011

2012

Eksport mld euro

2013

34 32 30 28 26 24 22 20 18 16

2014*

Eksport mld zł

Eksport mebli z Polski 2013-2014

800

4000000

700

3500000

600

3000000

500

2500000

400

2000000

300

1500000

200 100

1000000 2013-wartość[euro]

2014-wartość[euro]

2013-waga[100kg]

2014-waga[100kg]

500000

0

0 Sty.

Lut.

Mar.

Kwi.

Maj

Cze.

Lip.

Sie.

Wrz.

Paź.

Lis.

Gru.

Rysunek 2 Eksportu mebli dane miesięczne w euro i tonach - 2013-2014

Opracowanie B+R Studio na podstawie danych Eurostat

B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego || Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli

www.brstudio.eu

www.oigpm.org.pl

Wolumen [100 kg]

Wartość w euroMiliony

Rysunek 1 Eksport mebli z Polski w latach 2007-2014 * prognoza; Opracowanie B+R Studio na podstawie danych Eurostat i NBP

Prognoza eksportu mebli 2014

5|Strona

Struktura geograficzna eksportu mebli Tabela 2 Charakterystyka eksportu mebli w okresie I-VI 2014 według krajów kraj Niemcy Wielka Brytania Francja Czechy Holandia Szwecja Stany Zjednoczone Belgia Rosja Słowacja Hiszpania Włochy Austria Dania Szwajcaria Norwegia Węgry Chiny Portugalia Rumunia

wartość I-VI 2014 1534,6 295,2 262,8 192,7 184,7 150,2 157,5 112,0 87,8 86,4 89,5 81,1 80,3 73,3 61,1 52,9 49,1 44,3 36,4 29,4

wartość VII-XII 2013 1343,9 268,5 233,3 187,1 167,1 151,7 132,4 110,9 92,2 83,8 64,4 83,1 73,9 61,7 58,1 51,3 48,5 36,3 27,5 28,9

wartość 2013 2678,7 522,2 488,9 358,4 337,3 275,2 262,2 215,1 169,1 154,9 129,4 153,5 145,9 131,7 113,7 93,0 86,6 70,3 55,8 53,9

wartośćI-VI 2014 jako % realizacji z 2013 115,0% 116,4% 102,8% 112,5% 108,5% 121,6% 121,4% 107,5% 114,2% 121,4% 137,7% 115,1% 111,5% 104,8% 109,9% 127,2% 128,8% 130,2% 128,4% 117,6%

B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego || Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli

www.brstudio.eu

www.oigpm.org.pl

prognoza 2014 3079,6 607,7 502,7 403,2 366,0 334,7 318,2 231,1 193,1 188,1 178,1 176,7 162,7 138,0 125,0 118,2 111,6 91,6 71,7 63,4

Prognoza eksportu mebli 2014

6|Strona

Dynamika eksportu mebli 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00

1,15

1,16

1,03

1,13

1,09

1,22

1,21

1,07

1,14

1,38

1,21

1,15

1,11

1,05

1,10

1,27

1,29

1,30

1,28

1,18

2013/2014*

Rysunek 3 Dynamika poszczególnych rynków w eksporcie mebli

145 177

144 163

125 138

111 125

94 118

89 112

71 92

53 72

55 63

Austria

Dania

Szwajcaria

Norwegia

Węgry

Chiny

Portugalia

Rumunia

195 231

Belgia

2013

Włochy

259 318

Stany Zjednoczone

129 178

269 335

Szwecja

Hiszpania

331 366

Holandia

149 188

323 403

Czechy

Słowacja

477 503

Francja

175 193

508 608

Wielka Brytania

Rosja

Główni odbiorcy polskich mebli

2 611 3 080

3 500 € 3 000 € 2 500 € 2 000 € 1 500 € 1 000 € 500 € 0€

Niemcy

mln euro

* prognoza; Opracowanie B+R Studio na podstawie EUROSTAT

2014*

Rysunek 4 Główni odbiorcy polskich mebli * Prognoza; Opracowanie B+R Studio na podstawie EUROSTAT B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego || Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli

www.brstudio.eu

www.oigpm.org.pl

Prognoza eksportu mebli 2014

7|Strona

Struktura eksportu wg krajów (Niemcy) 50% 34,25%

37,73%

32,97%

37,05%

38,84%

38,71%

38,26%

38,06% Niemcy

30% 10%

Struktura eksportu wg krajów cd. 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

Rysunek 5 Struktura eksportu wg krajów Na podstawie EUROSTAT

B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego || Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli

www.brstudio.eu

www.oigpm.org.pl

Pozostałe Wielka Brytania Francja Holandia Czechy Szwecja Stany Zjednoczone Belgia Rosja Słowacja Włochy Austria Hiszpania Dania Szwajcaria Norwegia Węgry Chiny Rumunia Portugalia

Prognoza eksportu mebli 2014

8|Strona

Niemcy 38,06%

Pozostałe 7,79%

Rumunia 0,78%

Francja 6,21% Wielka Brytania 7,51% Czechy 4,98%

Portugalia 0,89% Chiny

1,13% Norwegia 1,46%

Słowacja Szwajcaria 2,32% Austria 1,54% 2,01% Rosja Hiszpania Włochy Belgia 2,39% 2,20% 2,18% 2,86%

Węgry 1,38% Dania 1,71%

Holandia Szwecja 4,52%

4,14% Stany Zjednoczone 3,93%

Rysunek 6 Odbiorcy polskich mebli w 2014 roku według prognozowanych udziałów Na podstawie EUROSTAT

Ranking odbiorców 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Rysunek 7 Ranking odbiorców polskich mebli

Opracowanie B+R Studio na podstawie danych Eurostat

B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego || Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli

www.brstudio.eu

www.oigpm.org.pl

Niemcy Wielka Brytania Francja Czechy Holandia Szwecja Stany Zjednoczone Belgia i Luksemburg Rosja Słowacja Hiszpania Włochy Austria Dania Szwajcaria Norwegia Węgry Chiny Portugalia Rumunia

Prognoza eksportu mebli 2014

9|Strona

Wartość eksportu poszczególnych grup mebli Wszystkie wartości liczone według danych w euro. Szczegółowe informacje o przypisaniu do poszczególnych grup mebli, znajdują się w aneksie (tabela 8). Przypisanie mebli do poszczególnych grup, dokonano na podstawie kryterium funkcjonalnego i było subiektywne. Tabela 3 Struktura wartości eksportu według grup mebli 2013

2014* wartość w mln euro

Grupa mebli Biurowe Meble do siedzenia twarde Tapicerowane Kuchenne Sypialniane Do salonu i jadalni Materace Elementy meblowe Pozostałe Medyczne Razem

415 133 1906 59 394 1393 496 2047 148 143 7135

459 132 2143 68 522 1637 517 2328 182 143 8130

Wolumen eksportu poszczególnych grup mebli Tabela 4 Struktura wolumenu eksportu według grup mebli 2013

2014* tysiące ton

Grupy mebli Biurowe Meble do siedzenia twarde Tapicerowane Kuchenne Sypialniane Do salonu i jadalni Materace Elementy meblowe Pozostałe Medyczne Razem

147 32 539 45 225 929 113 553 133 14 2729

B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego || Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli

www.brstudio.eu

www.oigpm.org.pl

1553 367 6671 464 2988 10793 1432 6530 1544 168 32513

Prognoza eksportu mebli 2014

10 | S t r o n a

Przeciętne ceny w eksporcie 900 Medyczne

800

Meble do siedzenia twarde

EURO/100 kg

700

Materace

600

Elementy meblowe

500

Tapicerowane Biurowe

400

Razem

300

Sypialniane

200

Do salonu i jadalni

100

Kuchenne Pozostałe

0 2010

2011

2012

2013

2014*

Rysunek 8 Przeciętne ceny mebli w eksporcie

Tabela 5 Przeciętne ceny mebli w eksporcie Euro/100 kg. 2013 681 415 379 356 327 275 249 165 143 132 116 3237 0,979

Medyczne Meble do siedzenia twarde Materace Elementy meblowe Tapicerowane Biurowe Razem Sypialniane Do salonu i jadalni Kuchenne Pozostałe Razem Dynamika r/r

B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego || Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli

www.brstudio.eu

www.oigpm.org.pl

2014* 849 359 361 356 321 295 250 175 152 146 118 3383 1,013

Prognoza eksportu mebli 2014

11 | S t r o n a

Przyporządkowanie kodów CN do głównych grup mebli Tabela 6 Klasyfikacja CN i przyporządkowanie do głównych grup mebli. Grupy mebli stosowane w analizach

Indeks i opis 9401 Meble do siedzenia (inne niż te objęte pozycją 9402), nawet przekształcalne w miejsca do spania, oraz ich części:

Nieuwzględniono Nieuwzględniono

9401 10 00 − Fotele, w rodzaju stosowanych w statkach powietrznych 9401 20 00 − Fotele, w rodzaju stosowanych w pojazdach mechanicznych 9401 30 − Meble do siedzenia, obrotowe, z regulacją wysokości: 9401 30 10 − − Tapicerowane, z oparciem, na rolkach lub płozach 9401 30 90 − − Pozostałe — 9401 40 00 − Meble do siedzenia, przekształcalne w miejsca do spania, z wyjątkiem ogrodowych lub kempingowych − Meble do siedzenia trzcinowe, wiklinowe, bambusowe lub z podobnych materiałów: 9401 51 00 − − Z bambusa lub rattanowe 9401 59 00 − − Pozostałe − Pozostałe meble do siedzenia, z drewnianą ramą: 9401 61 00 − − Tapicerowane 9401 69 00 − − Pozostałe − Pozostałe meble do siedzenia, z metalową ramą: 9401 71 00 − − Tapicerowane 9401 79 00 − − Pozostałe 9401 80 00 − Pozostałe meble do siedzenia 9401 90 − Części: 9401 90 10 − − Foteli, w rodzaju stosowanych w statkach powietrznych − − Pozostałe: 9401 90 30 − − − Z drewna 9401 90 80 − − − Pozostałe 9402 Meble lekarskie, chirurgiczne, dentystyczne lub weterynaryjne (na przykład stoły operacyjne, stoły do badań, łóżka szpitalne z osprzętem mechanicznym, fotele dentystyczne); fotele fryzjerskie i podobne, obrotowe, z pochylanym oparciem lub podnoszone; części do powyższych artykułów: 9402 10 00 − Fotele dentystyczne, fryzjerskie i podobne oraz ich części 9402 90 00 – Pozostałe 9403 Pozostałe meble i ich części: 9403 10 − Meble metalowe, w rodzaju stosowanych w biurze 9403 10 10 − − Stoły kreślarskie (inne niż te objęte pozycją 9017) − − Pozostałe: − − − O wysokości nieprzekraczającej 80 cm 9403 10 51 − − − − Biurka — 9403 10 59 − − − − Pozostałe —

Biurowe Biurowe Tapicerowane Meble do siedzenia twarde Meble do siedzenia twarde Tapicerowane Meble do siedzenia twarde Tapicerowane Meble do siedzenia twarde Meble do siedzenia twarde nieuwzględniono Elementy meblowe Elementy meblowe

Medyczne Medyczne

Biurowe

Biurowe Biurowe

B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego || Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli

www.brstudio.eu

www.oigpm.org.pl

Prognoza eksportu mebli 2014

Biurowe Biurowe Biurowe Pozostałe Biurowe

Biurowe Biurowe Biurowe Biurowe Kuchenne Kuchenne Sypialniane Do salonu i jadalni Biurowe Do salonu i jadalni Pozostałe

Pozostałe Pozostałe Elementy meblowe Elementy meblowe Elementy meblowe

Sypialniane

Materace

12 | S t r o n a

− − − O wysokości przekraczającej 80 cm: 9403 10 91 − − − − Szafy z drzwiczkami, klapami lub żaluzjami 9403 10 93 − − − − Szafki kartotekowe i pozostałe szafki z szufladami 9403 10 99 − − − − Pozostałe 9403 20 − Pozostałe meble metalowe: 9403 20 20 − − Łóżka 9403 20 80 − − Pozostałe 9403 30 − Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w biurze: − − O wysokości nieprzekraczającej 80 cm: 9403 30 11 − − − Biurka 9403 30 19 − − − Pozostałe − − O wysokości przekraczającej 80 cm: 9403 30 91 − − − Szafy z drzwiczkami, klapami lub żaluzjami; szafki kartotekowe i pozostałe szafki z szufladami 9403 30 99 − − − Pozostałe 9403 40 − Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w kuchni: 9403 40 10 − − Meble do zabudowy 9403 40 90 − − Pozostałe 9403 50 00 − Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w sypialni 9403 60 − Pozostałe meble drewniane 9403 60 10 − − Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach 9403 60 30 − − Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w sklepach 9403 60 90 − − Pozostałe meble drewniane 9403 70 00 − Meble z tworzyw sztucznych − Meble z pozostałych materiałów, włączając meble z trzciny, wikliny, bambusa lub podobnych materiałów: 9403 81 00 − − Z bambusa lub rattanowe 9403 89 00 − − Pozostałe 9403 90 − Części 9403 90 10 − − Z metalu 9403 90 30 − − Z drewna 9403 90 90 − − Z pozostałych materiałów 9404 Stelaże pod materace; artykuły pościelowe i podobne wyposażenie (na przykładmaterace, kołdry, pierzyny, poduszki, pufy i jaśki) wyposażone w sprężyny lub wypchane, lub zawierające wewnątrz dowolny materiał, lub wykonane z gumy lub z tworzyw sztucznych, komórkowych, nawet pokryte: 9404 10 00 − Stelaże pod materace − Materace: 9404 21 − − Z gumy lub z tworzyw sztucznych, komórkowych, nawet pokryte 9404 21 10 − − − Z gumy komórkowej B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego || Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli

www.brstudio.eu

www.oigpm.org.pl

Prognoza eksportu mebli 2014

Materace Materace Materace Nieuwzględniono

13 | S t r o n a

9404 21 90 − − − Z tworzyw sztucznych komórkowych 9404 29 − − Z pozostałych materiałów 9404 29 10 − − − Ze sprężynami wewnątrz 9404 29 90 − − − Pozostałe 9404 30 00 − Śpiwory

B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego || Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli

www.brstudio.eu

www.oigpm.org.pl

Prognoza eksportu mebli 2014

14 | S t r o n a

Spis treści Wstęp .............................................................................................................................................3 Struktura geograficzna eksportu mebli .........................................................................................5 Wartość eksportu poszczególnych grup mebli ..............................................................................9 Wolumen eksportu poszczególnych grup mebli ............................................................................9 Przeciętne ceny w eksporcie....................................................................................................... 10 Przyporządkowanie kodów CN do głównych grup mebli ........................................................... 11 Spis Rysunków i tabel.................................................................................................................. 14

Spis Rysunków i tabel RYSUNEK 1 EKSPORT MEBLI Z POLSKI W LATACH 2007-2014 ................................................................................................................................................................................................. 4 RYSUNEK 2 EKSPORTU MEBLI DANE MIESIĘCZNE W EURO I TONACH - 2013-2014 ...................................................................................................................................................................... 4 RYSUNEK 3 DYNAMIKA POSZCZEGÓLNYCH RYNKÓW W EKSPORCIE MEBLI ................................................................................................................................................................................... 6 RYSUNEK 4 GŁÓWNI ODBIORCY POLSKICH MEBLI .................................................................................................................................................................................................................. 6 RYSUNEK 5 STRUKTURA EKSPORTU WG KRAJÓW ................................................................................................................................................................................................................... 7 RYSUNEK 6 ODBIORCY POLSKICH MEBLI W 2014 ROKU WEDŁUG PROGNOZOWANYCH UDZIAŁÓW ................................................................................................................................................. 8 RYSUNEK 7 RANKING ODBIORCÓW POLSKICH MEBLI .............................................................................................................................................................................................................. 8 RYSUNEK 8 PRZECIĘTNE CENY MEBLI W EKSPORCIE .............................................................................................................................................................................................................. 10

TABELA 1 EKSPORT Z POLSKI W LATACH 2007-2014 ........................................................................................................................................................................................................... 3 TABELA 2 CHARAKTERYSTYKA EKSPORTU MEBLI W OKRESIE I-VI 2014 WEDŁUG KRAJÓW............................................................................................................................................................. 5 TABELA 5 STRUKTURA WARTOŚCI EKSPORTU WEDŁUG GRUP MEBLI ......................................................................................................................................................................................... 9 TABELA 6 STRUKTURA WOLUMENU EKSPORTU WEDŁUG GRUP MEBLI....................................................................................................................................................................................... 9 TABELA 7 PRZECIĘTNE CENY MEBLI W EKSPORCIE EURO/100 KG. ......................................................................................................................................................................................... 10 TABELA 8 KLASYFIKACJA CN I PRZYPORZĄDKOWANIE DO GŁÓWNYCH GRUP MEBLI. .................................................................................................................................................................. 11

B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego || Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli

www.brstudio.eu

www.oigpm.org.pl