MEF

Productividad y Cambio Estructural en el Uruguay: La Trayectoria Reciente Ministerio de Economía y Finanzas XIV Escuela de verano sobre economías latinoamericanas 2013, CEPAL 23 de julio de 2013 MEF

Plan de la Exposición

¿Por qué el cambio estructural?

Las transformaciones en la estructura productiva

Las políticas que promueven el cambio estructural

MEF MEF

El marco conceptual DETERMINANTES EXÓGENOS

CAMBIO ESTRUCTURAL Estructura productiva más diversificada

Precios y demanda internacionales Tecnologías desarrolladas en el exterior Políticas comerciales de otros países

Más encadenamientos entre sectores Desarrollo de actividades intensivas en conocimiento

POLÍTICAS PRODUCTIVAS Incentivos a inversiones

EMPLEO Más productivo, mejor remunerado y de mayor calidad CRECIMIENTO Más equilibrado y sostenido

Inserción en mercados internacionales de rápido crecimiento

Promoción de exportaciones Políticas Sectoriales

MEF

POLÍTICAS TRANSVERSALES

POLÍTICAS PARA LA EQUIDAD

Infraestructura

Políticas laborales

Innovación

Protección social

Educación

Gasto Público Social

MAYOR BIENESTAR

En los últimos años, la economía uruguaya experimentó transformaciones profundas que apuntan a un “cambio estructural” Crecimiento de la inversión

Aumento de la productividad

Dinamismo exportador

MEF

Las transformaciones de la economía uruguaya: el crecimiento de las inversiones Formación bruta de capital fijo % del PIB

25%

Exploración de Petróleo

Minería

20%

15%

MEF

Fuente: BCU, cifras en precios corrientes. Proyecciones MEF.

2015*

2014*

2013*

2012*

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

10%

La IED: una “novedad” de los últimos años Inversión Extranjera Directa 1980-2011, % del PIB Prom 2005-2011: 5,9% 9% 8% 7%

• Estabilidad Macroeconómica

6% 5%

• Mejora en el clima de negocios

4% 3% 2% 1%

Prom 1980-2004: 0,8%

0%

• Incentivos a la inversión 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

-1%

Fuente: CEPAL y BCU MEF

• Calidad de las instituciones

La inversión se orientó fundamentalmente hacia sectores abiertos a la competencia internacional 1,200

Inversión promovida 2008 – 2012 US$ millones

1,025 1,000 800

747

Total de inversión promovida 2008 – 2012 US$ 6.020:

717 642

600 429 324

319

271

257

233 152

200

110

57

38

28 Automotriz

329

Metalúrgica

342

Textil y curtiembres

400

MEF

Fuente: Unasep

Otros serv. no tradicionales

Caucho y plástico

Energías renovables

Construcción

Madera y Papel

Otras industrias

Agropecuario

Comunicaciones

Otros servicios

Químicos

Comercio

Transporte y logística

Turismo

Alimentos y Bebidas

0

Las transformaciones de la economía uruguaya: el aumento de la productividad 8%

5,8% 6%

Productividad

4%

1,9% 2%

0% 1987-2004 Capital

2005-2012 Capital Humano

PTF

Trabajo

MEF

Cantidad

Calidad

Productividad Total de los Factores

0,7%

0,9%

0,3%

1,4%

-1,6%

0,2%

-0,1%

0,2%

-1,9%

5,8%

0,9%

1,8%

0,3%

2,8%

Período

PIB

Capital

1990-1999

3,3%

2000-2004 2005-2012

Fuente: Estimaciones MEF, en base a BCU y ECH INE.

Las transformaciones de la economía uruguaya: el dinamismo exportador 14,000

Exportaciones de Bienes y Servicios 1990-2011 (US$ millones)

12,000

Las exportaciones muestran una tasa de crecimiento promedio del 10% anual para el período 1990-2011

10,000 8,000 6,000

El crecimiento promedio en la década de los 90 fue de 6%, mientras que en el período 2003 2003--2011 se ubicó en 20%

4,000 2,000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

0

Bienes

MEF

Servicios

Fuente: MEF en base a BCU

Total

… que se destaca en el contexto regional Variación promedio anual exportaciones de bienes 2003-2011 Uruguay Centroamérica

6%

México

4%

Brasil

4%

América del Sur

4%

América Latina y el Caribe

4%

3% 6% 13% 12% 9%

Países del Caribe 1% 0%

8% 2%

4%

6%

Volumen MEF

Fuente: CEPAL y BCU

8%

11%

8%

10% 12% 14% 16% 18% 20%

Precio

Cambios en la composición de las exportaciones Participación en Exportaciones Totales

Sectores que tienen una tasa Sectores Sectores que tienen una tasa de crecimiento promedio anual Consolidados de crecimiento promedio anual negativa o casi nula positiva y superior al promedio general

25%

20%

Sectores que tienen una tasa de de crecimientoSectores anual positiva pero inferior omayor igual al promediodinamismo general

15%

10%

5%

0% Textiles, y Calzado

Cuero y Peletería

Servicios de Transporte

Ind Químicas, Plástico y Caucho

Otros

Carne y Animales Vivos

Part en Expor 1990

MEF

Fuente: MEF en base a BCU, DNA y Censo ZZFF

Turismo

Lácteos

Agricultura

Part en Expor 2011

Madera, Servicios No Celulosa y Tradicionales Papel

Plan de la Exposición

¿Por qué el cambio estructural?

Las transformaciones en la estructura productiva

Las políticas que promueven el cambio estructural

MEF MEF

Sectores basados en recursos naturales ● Agricultura de secano ● Arroz ● Carne

● Leche ● Forestal

Servicios de exportación ● Servicios no tradicionales ● Turismo ● Logística Otros sectores dinámicos intensivos en conocimiento ● Biotecnología ● Comunicaciones ● Farmacéutica ● Industria audiovisual La minería como sector con potencialidades

MEF

El crecimiento de los sectores basados en recursos naturales se apoya cada vez más en actividades intensivas en conocimiento

TICs aplicadas

Educación e investigación

Biotecnología

Servicios financieros

Gestión empresarial

Industria química/farmacéutica

Marketing

Energías renovables, gestión de efluentes

Logística y transporte

El desarrollo de sinergias entre los sectores de bienes y de servicios genera competitividad estructural MEF

La agricultura de secano experimentó transformaciones profundas Porcentaje de productores que innovan en… 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Manejo de cultivos

Insumos

Gestión: tercerización

Gestión: contrato TICs aplicadas de venta forward o futuros

Fuente: Encuesta de Innovación 2007-2009 ANII. Elaboración propia en base a datos preliminares. Notas: • Manejo de cultivos comprende inversiones o trabajos para disminuir el arrastre de tierras, prácticas para mejorar la acumulación de agua , monitoreo de plagas, sistema de producción tendiente a la agricultura continua, prácticas para asegurar la calidad de productos o procesos,. • Insumos comprende maíz transgénico, fertilizantes líquidos, análisis de suelo para decidir la fertilización, otros. • Gestión: tercerización comprende la contratación de terceros en alguna parte del proceso productivo. • TICs aplicadas comprende uso de computadora, software específico para la gestión, equipo de radios o celulares financiados por la empresa, GPS y otros. MEF

Se registraron fuertes inversiones en maquinarias y equipos Importaciones de bienes de capital para el agro US$ millones

250 200 150 100 50 -

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

… y crecieron varias actividades vinculadas al sector 8

Capacidad de almacenaje Millones de toneladas (silos y galpones)

90%

Semilla de origen nacional / total de semilla plantada

6

2005 60%

2011

4 30%

2 0 2004 MEF

Fuente: DGSA, INASE

2009

2012

0% Soja

Trigo

El sector arrocero uruguayo se destaca a nivel mundial por su productividad y su calidad Rendimientos del arroz - Toneladas/há Zafra 2011/2012 Uruguay Australia Egipto Estados Unidos Corea del Sur Japón China Argentina UE-27 Vietnam Brasil Indonesia Promedio del mundo Bangladesh India Tailandia

9

Uruguay - Rendimientos del arroz Ton/há - Promedio 3 zafras

8

7

6

5

4

0

2

4

6

8

10

3 1971/72

1981/82

Fuente: USDA, DIEA

PRODUCTORES INIA MEF

LATU

MOLINOS UdelaR MGAP

1991/92

2001/02

2011/12*

En la cadena cárnica se han procesado transformaciones que colocan a Uruguay en un nivel privilegiado en materia de conocimientos incorporados a la producción Programa de Carne Natural Certificada (INAC/USDA) Trazabilidad electrónica del 100% de los terneros Sistema Electrónico de Información de la Industria Cárnica (Cajas negras)

Uruguay se consolida como productor de carne de alta calidad ●

Unión Europea: Cuota 620/481 Ganado engordado a corral por al menos 100 días (sin uso de hormonas), menor a 30 meses al momento de la faena

En estudio: uso de escáneres para tipificación automática de la calidad de la carne

Nuevas sinergias entre la ganadería y la producción de granos ●

MEF

Acceso a nuevos mercados

Corea del Sur

Una proporción creciente de productores adoptan procesos de innovación en el proceso productivo 80 70 60 50 40 30 20 10 0

% de productores ganaderos que innovan en…

Manejo de rodeo de cría

Alimentación en proceso de cría

Manejo de proceso de Alimentación en engorde proceso de engorde

TICs aplicadas

Fuente: Encuesta de Innovación 2007-2009 ANII. Elaboración propia en base a datos preliminares. Notas: • Manejo de rodeo de cría comprende inseminación artificial, revisión de partos y registros de abortos, transferencia de embriones o compra de embriones a terceros, ecografía para diagnóstico de preñez, alimento diferencial según estado corporal, evaluación reproductiva de toros, diagnóstico de actividad ovárica, destete precoz, prácticas de manejo para asegurar la calidad, otras. •Alimentación comprende pasturas mejoradas, suplementación con reservas forrajeras, utilización de silo de grano húmedo, granos o raciones; bloques o sales minerales (solamente para proceso de cría). •Manejo de proceso de engorde comprende clasificación de ganado en lotes, técnicas de control del pastoreo, encierro , práctica de manejo para asegurar la calidad u otras. •TICs aplicadas comprende uso de computadora, software específico para la gestión, equipos de radio o celulares financiados por la empresa, GPS y otros.

MEF

El complejo lechero también exhibe un gran dinamismo Producción de Leche por Hectárea Litros por año 3,000 2,500

Variación 2000-2011: +87%

Capacidad instalada de la industria láctea Millones de litros/día 10 9 8

Variación 2000-2010: +53%

7

2,000

6 1,500

5 4

1,000

3 500

2 1

0 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 Fuente: DIEA

0 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 Fuente: INALE

Transformaciones en la base primaria: Mejor uso del suelo, mayor uso de concentrados, mejora en el potencial genético de los animales, intensificación del uso de reservas forrajeras de calidad, mejoras en las salas de ordeñe e incorporación de maquinarias y equipos. MEF

La participación de Uruguay en el comercio mundial de lácteos se duplicó en sólo ocho años… Exportaciones de lácteos de Uruguay % del total mundial – US$

0.9% 0.8% 0.7% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 2001

2003

2005

2007

2009

2011

...y se observa una mayor diversificación de las exportaciones 800 700 600 500 400 300 200 100 0

Composición de las Exportaciones US$ millones Quesos y requesón Manteca y otras grasas Lactosuero Yogures Leche en polvo Leche UHT 1997

MEF

Fuente: BCU, UNCTAD

2011

El complejo forestal: una nueva cadena de valor en la estructura productiva uruguaya… Aporte del Complejo Forestal al PIB 6.0%

5.0%

Plantas Celulosa

4.0%

3.0%

2.0%

1.0%

Act. Primaria

MEF

Resto Industria

Fuente: Estimación MEF en base BCU

Construcción Plantas

Producción Plantas

2014*

2013*

2012*

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

0.0%

… que se caracteriza por el fuerte dinamismo de sus exportaciones 1,200

Exportaciones del complejo maderero US$ millones

1,000

800

600

400

200

Fuente: MEF en base BCU. Se incluyen las partidas NCM 44, 47, 48 y las exportaciones de ZF al Resto del Mundo MEF

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

0

…y una mayor incorporación de valor agregado Exportaciones del Complejo Maderero año 1997

Exportaciones del Complejo Maderero año 2011

(en % del total exportado del complejo)

(en % del total exportado del complejo)

Celulosa 0% Chips 0%

Resto 1%

Tableros de Madera 0%

Madera aserrada 2% Madera en rollo 0%

Papel y Cartón 10% Tableros de Madera 5% Madera aserrada 4%

Chips 14% Celulosa 64% Papel y Cartón 97%

MEF

Fuente: BCU (*) Resto incluye las siguientes partidas: 4410, 4411, 4412

Madera en rollo 3% Resto 0%

Sectores basados en recursos naturales ● Agricultura de secano ● Arroz ● Carne

● Leche ● Forestal

Servicios de exportación ● Servicios no tradicionales ● Turismo ● Logística Otros sectores dinámicos intensivos en conocimiento ● Biotecnología ● Comunicaciones ● Farmacéutica ● Industria audiovisual La minería como sector con potencialidades

MEF

Los servicios no tradicionales han registrado un fuerte dinamismo en los últimos años Evolución de las exportaciones de servicios no tradicionales US$ millones 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 2007

2008

2009

2010

2011

La tasa de crecimiento de los servicios no tradicionales fue de 22% promedio anual entre 2007 y 2011, superando el crecimiento de las exportaciones de bienes (16%) MEF

Fuente: MEF en base a INE, DGI y BCU

Servicios Globales de Exportación BPO

ITO

KPO

Tercerización de Procesos Básicos

Tercerización de Procesos con aspectos Tecnológicos

Tercerización de Procesos Intensivos en Conocimiento

Gestión de recursos de la empresa

Consultoría IT

I+D

Finanzas y Contabilidad

Innovación

Logística

Diseño

Gestión de RRHH Formación Gestión de Talentos Nómina de Sueldos Reclutamiento

Software Ensayos Desarrollo de Aplicaciones Integración de Aplicaciones

Consultoría de Negocios Legal

Soporte informático de usuario

Financiero

Gestión de Clientes Marketing y Ventas Call Centers

MEF

Infraestructura tecnológica

Actividades verticales (Industrias Específicas)

Gestión de Aplicaciones

Transcripción médica, gestión de seguros, hipoteca, procesamiento tarjetas, gestión de activos, etc.

Gestión de Redes

Actividades avanzadas verticales Servicios: Banca, BFSI, Telecomunicaciones, Manufactura, Ventas, Automotor, Consumo & Medios comunicación, Salud / Pharma, Viajes & Transportes, otros

Desde Uruguay se provee una amplia gama de servicios no tradicionales, con diferentes requerimientos de capacidades •

•

•

En 2011 se exportaron US$ 1.360: de servicios no tradicionales, superando los 13.000 puestos de trabajo Aproximadamente la mitad se realiza desde las Zonas Francas Uruguay se está posicionado como un destino relevante en la provisión de Servicios Globales de Exportación

Exportación de servicios no tradicionales 2010 – US$ millones Consultoría 15%

Serv Comerciales 12% Informática 15%

Otros 6%

Centralización Oficinas Globales 12% Serv Financieros 30%

MEF

Fuente: MEF en base a INE, DGI y BCU

Back Office / Call Centre 10%

El turismo es un sector consolidado y en franco crecimiento Turistas ingresados a Uruguay Millones de personas

Ingreso de Divisas por Turismo % del PIB 3.5

5.0% 4.7%

3.0

3.0 4.5% 4.2% 4.0%

2.2

2.2

1.5

3.4% 3.4% 3.4% 3.2% 3.1%

2.1 1.9

2.0

3.7% 3.5%

2.4

2.5

1.3

1.0

3.0% 0.5 2.6%

Fuente: MINTUR

2011

2010

2009

2005

2000

1995

2011

2010

2009

2008

2007

2005

2000

1995

1990 MEF

1990

-

2.5%

Se ha diversificado el origen de los turistas y los lugares de destino Visitantes ingresados por nacionalidad % del total

Visitantes ingresados por destino % del total

100%

100%

80%

80%

60%

60%

40%

40%

20%

20%

0%

0% 1992

Otros

MEF

Uruguayos

2011 Brasileños

1990

Argentinos

Fuente: MINTUR

Montevideo Termas Rocha Otros

2011 Punta de Este Colonia Tránsito

Importantes avances en sector logístico Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial Año 2007

Año 2012

Chile (32)

Chile (39)

Argentina (45)

Brasil (45)

Panamá (54)

México (47)

México (56)

Argentina (49)

Perú (59)

Uruguay (56)

Brasil (61)

Perú (60)

América Latina

Panamá (61)

Venezuela (69)

Colombia (64)

Ecuador (70)

América Latina

Paraguay (71)

Ecuador (79)

Costa Rica (72)

Costa Rica (82)

Uruguay (79)

Bolivia (90)

Colombia (82)

Venezuela (111)

Bolivia (107)

Paraguay (113) 0

1

Fuente: Banco Mundial MEF

2

3

0

1

2

3

Servicios logísticos para la región: alto potencial de crecimiento • Montevideo es uno de los puertos más dinámicos del Atlántico Sur

4

Movimiento de contenedores Millones de TEUS

3

• El 15% de las importaciones extrarregionales de Paraguay utilizan a Uruguay como hub

2

17%

25%

17%

1

Mercadería cargada en Nueva Palmira Millones de toneladas 6

0 BUENOS AIRES

5 4 3

2006 RIO GRANDE

2011 MONTEVIDEO

tránsito exportación

• En 2011, el 27% de la soja, trigo y maíz exportado por Paraguay utilizó Nueva Palmira como puerto de tránsito

2 1 0 2005 MEF

2000

2011

Fuente: MEF en base a datos de CEPAL, ANP y DNA

Sectores basados en recursos naturales ● Agricultura de secano ● Arroz ● Carne

● Leche ● Forestal

Servicios de exportación ● Servicios no tradicionales ● Turismo ● Logística Otros sectores dinámicos intensivos en conocimiento ● Biotecnología ● Comunicaciones ● Farmacéutica ● Industria audiovisual La minería como sector con potencialidades

MEF

La producción farmacéutica y de biotecnología ha crecido fuertemente en los últimos años

200 175

IVF media móvil doce meses

Exportaciones sector farmacéutico

Base 2006 = 100

US$ millones

Crecimiento promedio anual Set-08 / Set -11 - Industria farmacéutica: 9,2% - Industria sin refinería: 2,2%

140 Resto

120 100

150

80

Preparaciones y artículos farmacéuticos Antisueros y vacunas Medicamentos

125 60 100

40 Industria farmacéutica

75

Industria sin refinería 50 Dec-02 Dec-04

20 0

Dec-06 Dec-08 Dec-10

Fuente INE. Rama 2423.

1998

2002

2006

2010

Fuente BCU. Incluye las partidas 2936, 2937, 2939 y 2941 y todas las del capítulo 30 de la NCM.

Ambos sectores han impulsado diversas actividades de innovación e investigación a través del establecimiento de diversos centros de investigación (Polo Tecnológico de Pando, Instituto Pasteur, Parque de las Ciencias, Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable). MEF

Telecomunicaciones: otro sector intensivo en conocimientos 1,000

IVF Telecomunicaciones y total economía

900 800

20,000 18,000

Telecomunicaciones

700 600

Empleo por nivel educativo

Global

16,000 14,000

34%

12,000

500

10,000

400

20%

8,000

300

6,000

200

56% 72 %

4,000

100

2,000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

0

MEF

Calificado Semicalificado No calificado

Fuente: BCU e INE

0

8% 2000

10 % 2011

Sector audiovisual en franca expansión Publicidad, animaciones y videojuegos

VBP sector audiovisual US$ millones 400

Exhibición y distribución 7%

350 300

+112%

250 200 150

TV 75%

100

Cine 2%

50 0 2008

2011

Fuente: MEC

Alrededor de 150 empresas vinculadas al clúster audiovisual. En 2011 el sector ocupaba a 6.000 personas en forma directa. MEF

Sectores basados en recursos naturales ● Agricultura de secano ● Arroz ● Carne

● Leche ● Forestal

Servicios de exportación ● Servicios no tradicionales ● Turismo ● Logística Otros sectores dinámicos intensivos en conocimiento ● Biotecnología ● Comunicaciones ● Farmacéutica ● Industria audiovisual La minería como sector con potencialidades

MEF

El descubrimiento de mineral de hierro es un acontecimiento de gran relevancia económica para nuestro país 4,000

Valor del capital natural por componente En dólares per cápita de 2010

3,000 36Mtpa

2,000 1,000

18Mtpa

Pasturas

Bosques y áreas protegidas

Cultivos

Subsuelo

Mtpa = millones de toneladas por año Mineral de hierro valuado al precio promedio del año móvil cerrado a Oct-12 Fuente: MEF en base a metodología Banco Mundial , 2011, “The Changing Wealth of Nations: Measuring Sustainable Development” y “Capital Natural en Uruguay en el pasado reciente“ ,Silvana Sandonato, 2012. MEF

Uruguay tiene un gran potencial minero… Participación de las exportaciones de los sectores minería y petróleo en el total de exportaciones de bienes de cada país 2011 90%

60%

30%

36 Mtpa 18Mtpa

Mtpa = millones de toneladas por año Mineral de hierro valuado al precio promedio del año móvil cerrado a Oct-12 Fuente: International Trade Center MEF

Uruguay

Brasil

Canadá

India

Ecuador

Sudáfrica

Chile

Rusia

Australia

Perú

Bolivia

0%

…que puede contribuir a diversificar la matriz productiva Comparativa de las exportaciones mineras respecto a las principales exportaciones de bienes y servicios de Uruguay Datos de 2011, en % del PIB 36 Mtpa

10% 8% 6%

18 Mtpa

4% 2% 0% Turismo

Agricultura

Carne y Animales Vivos

Servicios No Tradicionales

Mtpa = millones de toneladas por año Mineral de hierro valuado al precio promedio del año móvil cerrado a Oct-12 Fuente: MEF, en base a BCU, DNA y Censo ZZFF MEF

Madera, Celulosa y Papel

Concentrado de Hierro

Proyecto de ley de MGP: una parte de la renta minera se ahorra y otra parte se destina a apoyar procesos vinculados al cambio estructural IRAE Adicional IRAE

70% Fondo Soberano Intergeneracional de Inversión

Recursos Mineros

IRNR

Canon de Producción

30% Créditos Presupuestales

MEF

65%

30%

5%

Financiamiento de proyectos productivos, de infraestructura y ambientales que contribuyan al desarrollo sustentable nacional.

Fondo de Desarrollo del Interior: financiamiento de inversiones en infraestructura, vivienda, etc.

Fortalecimiento capacidades técnicas de DINAMA y DINAMIGE

Hacia un cambio estructural virtuoso de la economía uruguaya CAMBIO ESTRUCTURAL Estructura productiva más diversificada Más encadenamientos entre sectores Desarrollo de actividades intensivas en conocimiento Inserción en mercados internacionales de rápido crecimiento

MEF

Se desarrollaron nuevos sectores Con fuerte sesgo exportador Condiciones muy favorables en los mercados internacionales en las próximas décadas Se generan crecientes sinergias entre la producción de bienes y los servicios Aumenta la demanda de trabajo calificado

Los sectores que han mostrado mayor dinamismo a nivel nacional están insertos en mercados internacionales de rápido crecimiento… 220 200

Evolución de importaciones mundiales de bienes y servicios US$ corrientes, 2004=100

180 160 140 120 100 80 2004

2005

2006

Alimentos

MEF

Fuente: MEF en base a datos de UNCTAD

2007

Manufacturas

2008

2009

2010

2011

Servicios No Tradicionales

… presentan mayores encadenamientos con otros sectores… Las actividades primarias y las industrias alimenticias son los sectores con mayor efecto multiplicador sobre la producción, mientras que los servicios tienen mayor efecto multiplicador sobre el empleo.

Efecto multiplicador sobre producción 1.30

Efecto multiplicador sobre valor agregado

1.40 1.35

1.25 1.20

Agropecuario y agroindustrias

Servicios

1.30 1.25 1.20

1.15

1.15

1.10

1.10 1.05

Nota: El efecto multiplicador está normalizado. Solo se incluyen sectores por encima del promedio

Fuente: MEF en base a Matriz de Contabilidad Social 2008 MEF

M.80TT.0

O.TTTT.0

K.WWTT.9

I.64TT.0

K.70TT.0

I.61TT.0

I.63RT.0

I.60RT.0

H.5510.0

F.45TT.0

D.UUTT.0

D.25TT.0

D.RRTT.0

D.24ST.0

D.210T.1

D.22TT.0

D.191T.0

D.1SSS.0

D.17TT.0

D.154S.0

D.1531.1

D.153R.0

D.151R.0

B.0500.0

D.1511.0

A.0122.0

A.0121.1

1.00

A.0112.0

1.00

A.0111.1

1.05

… y demandan personal más calificado Tasa de crecimiento del trabajo calificado 2000-2011 350%

322%

300%

Promedio de la economía 250% 200%

104%

119%

126%

Agropecuaria

150%

Transportes y almacenamiento

161%

100% 50%

MEF

Informática y actividades conexas

Comunicaciones

Turismo

0%

Fuente: MEF en base a ECH. Nota: se considera trabajo calificado si los ocupados del sector tienen 12 años de educación o más

Plan de la Exposición

¿Por qué el cambio estructural?

Las transformaciones en la estructura productiva

Las políticas que promueven el cambio estructural

MEF MEF

POLÍTICAS PRODUCTIVAS Promoción de Inversiones: •

Zonas Francas

•

Régimen general de

CAMBIO ESTRUCTURAL Estructura productiva más diversificada Más encadenamientos entre sectores

Promoción de Inversiones •

Regímenes Sectoriales

Medidas coyunturales y de reconversión productiva

MEF

Desarrollo de actividades intensivas en conocimiento Inserción en mercados internacionales de rápido crecimiento

Objetivos del régimen de zonas francas (Ley 15.921, 1987) ● Promover inversiones ● Expandir las exportaciones ● Incrementar la utilización de mano de obra nacional ● Incentivar la integración económica internacional Si bien el régimen admitía actividades diversas, fue concebido fundamentalmente para la localización de actividades manufactureras, de tipo maquila.

MEF

Las Zonas Francas tienen un alto nivel de actividad y muestran un fuerte dinamismo

El régimen se ha consolidado como instrumento principal para: ● la localización de inversiones de gran porte para la producción de manufacturas que se comercian globalmente

Valor Agregado Bruto por sector de actividad 2010 OTROS 2% SERVICIOS GLOBALES 20%

MANUFACTURA 53%

● el desarrollo de las exportaciones de servicios no tradicionales ● la expansión de las actividades logísticas con cierto valor agregado

COMERCIO Y LOGÍSTICA 25%

Fuente: Censo de Zonas Francas

VAB generado por ZZFF en 2010: US$ 1.428: (3,5% del PIB) MEF

… contribuyen a diversificar la oferta exportable del país por productos y destinos

Manufactura: destino de las exportaciones 2010 AMERICA RESTO 14%

Servicios no tradicionales: destino de las exportaciones 2010 MERCOSUR 15%

LATINA 14% EEUU 35%

ASIA 32%

UE 40% RESTO 11%

Fuente: Censo de Zonas Francas MEF

RESTO ALC 23%

UE 16%

… y han sido muy dinámicas en la generación de empleo 16,000

Empleo dependiente y no dependiente en zonas francas puestos de trabajo

14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: Censos de Zonas Francas y Cámara de Zonas Francas. Nota: no incluye personal ocupado en construcción

2012 1ºS

En el período 2006-2012 se crearon casi 1.500 puestos de trabajo por año MEF

Generan puestos de trabajo calificados… Puestos de trabajo por nivel educativo Personal dependiente en Zonas Francas 2010 4,000

terciaria secundaria primaria

3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 MANUFACTURA

COMERCIO Y LOGISTICA

INFORMÁTICA FINANCIERO CONSULTORÍA

SS A EMPRESAS (CCENTER)

RESTO

● El 45% de los empleados tienen nivel educativo terciario ● En los sectores de informática, consultoría y asesoramiento financiero, la amplia mayoría de los empleados tiene nivel terciario MEF

…y se pagan salarios más altos que el promedio del país

700

Remuneración en Zona Franca en comparación con la remuneración del mismo sector en todo el país Promedio país=100, 2009

600

ZONA FRANCA TOTAL

500 400 300 200 100 0 Intermediación Asesoramiento Programación comercial

Depósito y almacenaje

Fuente: MEF en base a datos a Censo de ZZFF, INE, y DGI MEF

Serv financieros

Centros de llamadas

Manufactura

25 años de la Ley de Zonas Francas El régimen de Zonas Francas es parte integral del sistema de promoción de inversiones Contribuye al desarrollo de sectores intensivos en conocimientos y de fuerte dinámica en el comercio internacional Es un instrumento válido para atraer inversiones de gran porte, especialmente para los proyectos en que Uruguay compite con otros destinos Es necesario evaluar ajustes al régimen a los efectos de contemplar las nuevas realidades MEF

POLÍTICAS PRODUCTIVAS Promoción de Inversiones: •

Zonas Francas

•

Régimen general de

CAMBIO ESTRUCTURAL Estructura productiva más diversificada Más encadenamientos entre sectores

Promoción de Inversiones •

Regímenes Sectoriales

Medidas coyunturales y de reconversión productiva

MEF

Desarrollo de actividades intensivas en conocimiento Inserción en mercados internacionales de rápido crecimiento

Promoción de Inversiones - Decreto 2/012 Beneficios fiscales en función de puntuación obtenida según matriz de indicadores: • Empleo • Exportaciones • Descentralización • Inversión P + L

Cambio Estructural: Estructural:

• Diversificación de la estructura

Decreto 002/12 Se promueven los Prioridad zonas incorpora, además de proyectos con pobres delmayor Decreto 002/12 la cantidad de país empleo, capacidad exportadora interior del aumenta el pesoy la remuneración del (en casobarrios de productos de estos mismo como indicador primarios se consideran carenciados indicadoresde complementario exportaciones indirectas) Montevideo

• Inversión en I + D + i • Indicadores Sectoriales

productiva • Desarrollo de actividades intensivas en conocimiento • Inserción en mercados internacionales dinámicos

• Disminución de brechas internas de ingreso (crecimiento inclusivo) • Generación de empleo de calidad

MEF

Promoción de Inversiones - Decreto 2/012 Indicadores sectoriales • Mejora de calidad de servicios brindados / Diferenciación de productos y procesos • Formación continua y capacitación • Estabilidad de las relaciones laborales

• Diversificación de la estructura productiva • Desarrollo de actividades

• Capacitación de trabajadores rurales

intensivas en conocimiento

• Contratación de colectivos vulnerables

internacionales dinámicos

• Inversiones en adaptación y/o mitigación del cambio climático • Nivel tecnológico del producto elaborado MEF

Cambio Estructural: Estructural:

• Inserción en mercados

• Disminución de brechas internas de ingreso (crecimiento inclusivo) • Generación de empleo de calidad

El nuevo diseño del régimen implica más estímulos a las inversiones que más contribuyen al cambio estructural SIMULACIÓN: Proyectos de Inversión (US$ 2,5:) Proyecto 1

Proyecto 2

Generación de empleo

20 puestos (calidad baja)

50 puestos (mejor remunerados y con contratación mujeres y jóvenes, 50%)

Exportaciones

US$ 200.000 anual

US$ 800.000 anual

Ubicación

Montevideo

Rivera

Inversión en I+D+i

0

10% de lo invertido

Diferenciación de productos y procesos

NO

SI

Exoneración obtenida

21%

76%

Características

MEF

En base a simulador disponible en: http://www.mef.gub.uy/comap.php

Principales resultados desde la implementación del régimen Inversión recomendada US$ millones 2005 2006 2007

295 177 485

Principales variables: 2008 –2012* Proyectos recomendados

2.922

Inversión recomendada

US$ 6.020: (41% Mdeo, 59% interior)

2008

1,058

Empleo prometido

29.350

2009

1,024

Exportaciones prometidas

US$ 1.450:

Inversión I + D + i

US$ 206:

Inversión P + L

US$ 510:

2010

1,150

2011 2012*

1,429 1,577

* Enero – octubre 2012 * A agosto 2012 MEF

Distribución sectorial de la inversión promovida Montevideo

Agro

Agro

Este Servicios Industria Servicios

Industria

Turismo

Comercio Turismo

Comercio

Litoral

Agro

Norte

Agro Servicios

Turismo Servicios Industria

Comercio Industria

Comercio Turismo

Inversión promovida (US$ millones) MEF

Montevideo

Este

Norte

Litoral

2.221

690

369

662

POLÍTICAS PRODUCTIVAS Promoción de Inversiones: •

Zonas Francas

•

Régimen general de

CAMBIO ESTRUCTURAL Estructura productiva más diversificada Más encadenamientos entre sectores

Promoción de Inversiones •

Regímenes Sectoriales

Medidas coyunturales y de reconversión productiva

MEF

Desarrollo de actividades intensivas en conocimiento Inserción en mercados internacionales de rápido crecimiento

Regímenes específicos al amparo de la ley Nº 16.906 de Promoción de Inversiones • Industria Electro-Electrónica (decretos 127/011, 532/009 y 58/009)

• Industria Naval (decretos

Componente tecnológico

127/011,

532/009 y 58/009)

• Generación de energía renovable (decreto 354/009) • Fabricación de maquinarias y equipos agrícolas (decretos

Empleo de calidad Encadenamiento

346/009 y 06/010)

• Software (exoneración IRAE cuando los servicios sean aprovechados en el exterior Decreto 150/007)

• Biotecnología (en estudio)

MEF

Diversificación Inserción internacional

POLÍTICAS PRODUCTIVAS Promoción de Inversiones: •

Zonas Francas

•

Régimen general de

CAMBIO ESTRUCTURAL Estructura productiva más diversificada Más encadenamientos entre sectores

Promoción de Inversiones •

Regímenes Sectoriales

Medidas coyunturales y de reconversión productiva

MEF

Desarrollo de actividades intensivas en conocimiento Inserción en mercados internacionales de rápido crecimiento

Políticas coyunturales de apoyo y reconversión productiva 1)

Régimen especial de devolución de tributos y prefinanciación de exportaciones

Sectores beneficiados:

40

Textil, vestimenta, pesca, curtiembres, marroquinería, calzado, cítricos, manufacturas de madera, papel, imprentas, cerámicos, vidrio y metalmecánica.

30

Objetivo: Establecer condiciones preferenciales de carácter transitorio para los sectores perjudicados por la crisis internacional

Beneficios impositivos Régimen general (2% D.I.) y especial (4% D.I.) US$ millones

35 100% adicional de apoyo especial

25 20 15 10 5 0 2009

MEF

Fuente: MEF en base a datos DNA y BCU

2010

2011

Dev Trib Normal

Prefi Normal

Apoyo Especial Dev Trib

Prefi Especial

Políticas coyunturales de apoyo y reconversión productiva 2)

Subsidio industria de la vestimenta (Ley 18.486)

Subsidio de US$ 27,5: a distribuirse en 7 años entre:

Objetivo: facilitar reconversión y darle sustentabilidad al sector

Mantenimiento de la fuerza de trabajo (2/3) Proyectos para el desarrollo de capacidades productivas (actualización tecnológica, capacitación, diseño, innovación) (1/3)

3)

FONDES (Ley 18.716)

Objetivo: financiar proyectos productivos viables y sustentables, vinculados a modelos de autogestión

Proyectos aprobados hasta el momento:

MEF

•

ENVIDRIO ( Ex-trabajadores de Cristalerías del Uruguay) - US$ 5,5 millones

•

FUNSACOOP - US$ 5,3 millones

•

URUVEN (Curtiembres) - US$ 600 mil

•

Asociación de productores lecheros de San José - US$ 53 mil

CAMBIO ESTRUCTURAL POLÍTICAS TRANSVERSALES

Estructura productiva más diversificada Más encadenamientos entre sectores

MEF

•

Infraestructura

•

Innovación

•

Educación

Desarrollo de actividades intensivas en conocimiento Inserción en mercados internacionales de rápido crecimiento

Inversiones en curso en el área energética Objetivo 1 Promover la independencia energética

Exploración de hidrocarburos: US$ 1.560: de inversión entre 2013 y 2015 Generación eólica: entre 800 y 1200 MW instalados para 2015. Entre US$ 1.300: y 1.900: de inversión Generación con biomasa: entre 250 y 300 MW adicionales para 2015, US$ 550: de inversión. Central de ciclo combinado: hasta 531 MW de potencia instalada, US$ 558: de inversión. Operativa fines de 2014

Objetivo 3 Mejorar la calidad de los combustibles

Diversificar la matriz energética y reducir la dependencia de los precios del petróleo

Regasificadora: 10 millones m3 diarios desde 2015, US$ 350: aprox. de inversión. Biocombustibles: plantas de biodiesel (2013) y etanol (2014). US$ 140: de inversión. Planta desulfurizadora: operativa desde junio de 2013. US$ 370: de inversión Interconexión Uruguay-Brasil: 500 MW adicionales desde fines de 2014. US$ 154: de inversión

MEF

Objetivo 2

Objetivo 4 Optimizar la integración energética regional

Significativo aumento de la capacidad de generación eléctrica 4,000

Eólica 3,500

Biomasa

Capacidad de generación (MW)

Térmicas Gas y Vapor 3,000

Hidráulica - Río Negro Hidráulica - Salto Grande

2,500

Pico

2,000

1,500

1,000

500

-

MEF

Fuente: UTE y ADME

Proyectado

Inversiones en exploración de hidrocarburos en los próximos años Incentivos fiscales en la etapa de exploración:

500

Inversión en exploración offshore US$ millones

●

400

300

ANCAP

●

Privados

●

200

● 100

1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

0

MEF

Exoneración de IRAE, IRNR, IP e IVA a empresas adjudicatarias y subcontratistas. Exoneración de impuestos las transferencias de derechos contractuales. Exoneración de tributos aduaneros. Costos y gastos incurridos en exploración elegibles a los efectos de aplicación de régimen de promoción de inversiones (dec. 2/012).

Inversiones en telecomunicaciones Proyectos Proyecto de fibra óptica al hogar (FTTH): acceso a internet de hasta 120Mbps. Objetivo 2012: 240.000 hogares cubiertos. Objetivo 2015: cubrir centros poblados con más de 3.500 habitantes. Inversión total: US$ 550:

Objetivo 1 Universalizar el acceso a internet

Objetivo 2

Proyecto de tecnología 4G (LTE): acceso a internet inalámbrico de alta velocidad (hasta 50Mbps). Servicio ya operativo en Punta del Este y Oeste de Montevideo.

Extensión de Red 3G a todo el interior del país

MEF

Brindar servicios de alta calidad

Aumento de la penetración y la velocidad de acceso a internet Uruguay: velocidad de bajada en servicios de datos residenciales

En un año, Uruguay escaló más de 70 posiciones. Actualmente se ubica #2 en América Latina y #62 en el mundo.

Fuente: netindex.com MEF

Inversiones en el sector transporte y logística Proyectos Vías férreas: 2009-11: US$ 57 millones (acondicionamiento tramo Pintado-Rivera). Inversiones previstas: FOCEM I sobre Línea a Rivera, US$ 75 millones, inicio primer semestre de 2013; FOCEM II sobre Línea a Artigas, US$ 127 millones, licitación en segundo semestre 2013.

Objetivo Convertir a Uruguay en hub logístico regional

Puerto de Montevideo: Muelle C en obra desde abr-12 (nuevo puesto de atraque de 332 metros), inversión de US$ 60 millones. Terminal granelera: inicio primer semestre de 2013, inversión de US$ 82 millones y capacidad de 200.000 toneladas de granos. Canal de acceso: aumento del calado de -11 a -12,6 metros.

Centro Logístico Puntas de Sayago, utilizando parte de la infraestructura necesaria para la regasificadora. Área de 100 hás, contendrá zona industrial y régimen de puerto libre. Primer depósito portuario en la zona operando desde mar-12.

Puerto de Nueva Palmira: Fuerte inversión en logística (silos). Nuevo muelle ANP primer trimestre de 2013. A estudio de MTOP nueva Terminal de Graneles Sólidos y Líquidos, a emplazarse 2km al Sur del Puerto.

MEF

Inversiones previstas en régimen de PPP 1.

2.

1.

MEF

Corto plazo Recinto Penitenciario: primer proyecto a ser impulsado por PPP, con una inversión inicial de US$ 73: y costo total de US$ 320: durante los 20 años de vida del proyecto. Rehabilitación de rutas 21 y 24, licitación prevista para el segundo trimestre de 2013. Inversión inicial de US$ 85: y costo total de operación y mantenimiento de US$ 280: en 20 años de duración del contrato. Mediano Plazo Rehabilitación de 141km de vías férreas entre Algorta y Fray Bentos (US$ 120:), y de 456km entre Montevideo y Río Branco (US$ 300:)

2.

Rehabilitación de 6 corredores viales en la Red Nacional de Carreteras: inversión estimada US$ 1.000:

3.

Puerto seco Rivera

4.

Puerto de aguas profundas

El puerto de aguas profundas: un proyecto estratégico ● Ya definida localización (jul-12) y realizado un data room en el que mostraron interés 42 empresas de 13 países (set-12). ● Proyecto a realizar dentro del marco de la Ley PPP. ● Costo estimado de la obra: US$ 800- 1.000: ● A fines de 2013 se prevé el llamado a ofertas y a mediados de 2014 la adjudicación de la obra.

MEF

CAMBIO ESTRUCTURAL POLÍTICAS TRANSVERSALES

Estructura productiva más diversificada Más encadenamientos entre sectores

MEF

•

Infraestructura

•

Innovación

•

Educación

Desarrollo de actividades intensivas en conocimiento Inserción en mercados internacionales de rápido crecimiento

Sólido marco institucional y fuerte aumento de la inversión pública en innovación Gasto público en Ciencia y Tecnología (En millones de pesos de 2010) 1,200

2012/2004

1,000

PEDECIBA

800

CUDIM

600

DINACYT/CONIC YT Clemente Estable

400

Inst. Pasteur 200

ANII 0 2004

2005

Fuente: MEF MEF

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Este año la ANII destinó US$ 10: a fomentar la innovación en el sector productivo Presupuesto de la ANII por componentes. Año 2012 8% 28%

Fomento de innovación en el sector productivo Fortalecimiento del sistema de I+D Otros

64%

Fuente: ANII MEF

CAMBIO ESTRUCTURAL POLÍTICAS TRANSVERSALES

Estructura productiva más diversificada Más encadenamientos entre sectores

MEF

•

Infraestructura

•

Innovación

•

Educación

Desarrollo de actividades intensivas en conocimiento Inserción en mercados internacionales de rápido crecimiento

Capital humano: ¿cuello de botella para el cambio estructural? Tasa de desempleo de los egresados universitarios (%) 4.5

4.1 1,600

4.0

3.7

1,400

3.5

1,200

3.0

1,000

2.5

800

2.0

600

1.5

1.2

400 200

0.5

0 Social

Ciencias

Adm.

Agrónomos

Inge.

Medicos

Informáticos

0.0

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

0.5

MEF

1.3

0.9

1.0

0.0

Egresados universitarios de la UdelaR por carreras (promedios móviles)

Química + Ciencias

Veterinaria + agronomia

Ingeniería

adm + derecho

Políticas educativas que apuntan a fortalecer el nivel terciario ● Creación de nuevas carreras ● Universidad en el interior del país Construcción de Centros Universitarios Regionales con programas regionales específicos, en colaboración con intendencias, sectores productivos y actores sociales. Creación de polos de investigación que permitan generar conocimiento de acuerdo a las prioridades regionales

● Universidad Tecnológica Apunta también a la ampliación del acceso al conocimiento, en este caso de la educación técnica

MEF

Nuevas carreras universitarias

250

La universidad en el interior del país

Número de carreras universitarias UdelaR Carreras de grado

200

194

Carreras de Posgrados

150

133 94

100 66 50

0 2004 MEF

2011 Fuente: UdelaR

El cambio en la estructura productiva no asegura por sí solo la equidad. Se requieren políticas públicas redistributivas y un rol activo del Estado

CAMBIO ESTRUCTURAL

MAS Y MEJOR EMPLEO

POLÍTICAS PARA LA EQUIDAD Políticas laborales Protección social Gasto Público Social MEF

MAYOR BIENESTAR

La negociación colectiva posibilita una mayor apropiación social de los frutos del crecimiento Con Consejos de Salarios 160

150

150

140

140

130

130

120

120

110

110 100

MEF

Fuente: INE y BCU. ISR: Índice de Salarios Privados

ISR

2011

2010

2009

90 2008

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

90

IVF PIB

2007

ISR

2006

IVF PIB

2005

100

2004

160

Sin Consejos de Salarios

Significativa mejora de los salarios reales… Evolución de las remuneraciones medias reales en países de América Latina Var acumulada 2011 – 2004 (%) 40 33.7

35

Evolución de los salarios mínimos reales en países de América Latina 2000 – 2010 (Índice 2000 = 100) 270 230

30

210

25

190

20

170

16.9

150

15

11.6 6.8

11.9

130

8.1

110

4.1

90

MEF

Brasil Paraguay Uruguay

Fuente: OIT, Panorama Laboral 2011; CEPAL-OIT 2012. * Datos proyectados para Uruguay

Colombia Perú América Latina

2012*

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

70 2001

Uruguay

Chile

Costa Rica

Brasil

Paraguay

Colombia

México

0

2000

10 5

Var sal. min. real 2000-2011 Uruguay: 128% América Latina: 50%

250

… y mayor cobertura de la seguridad social

70

Cobertura activa de la seguridad social 1996-2011 75

70.2 64.5

70

60

65

51.8

50

43.4 38.3

40

37.7

60 55

30

24.3

América Latina

Paraguay

40

Perú

0

Colombia

45 Argentina

10 Brasil *

50

Uruguay

20

Fuente: OIT, Panorama Laboral 2011 * Brasil datos de 2009 MEF

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

80

Población ocupada urbana con cobertura jubilatoria 2010

Cobertura activa: Cotizantes entre 20-59 años/Ocupados entre 20-59 años Fuente: BPS

Desafío: relaciones laborales que potencien el proceso virtuoso de cambio estructural

AUMENTO PRODUCTIVIDAD

MEF

EMPLEO DE CALIDAD

Las transferencias monetarias son un instrumento de inclusión... Monto de apoyo alimentario Millones de pesos dic-2011

Monto de gasto AFAM no contributivas Millones de pesos dic-2011 4,000

1,600

3,500

1,400

3,000

1,200

2,500

1,000

2,000

800

1,500

600

1,000

400

500

200 0

-

2000 Fuente: BPS MEF

2004

2008

2011

2000

2004

2008

2011

Fuente: SIIF-CGN. Nota: La alimentación corresponde al crédito ejecutado del INDA y del MIDES en su componente alimentario.

… de la nueva Matriz de Protección Social Distribución del gasto en transferencias monetarias por quintil (en %) 100 80 60 40

65 45

Mayor focalización

20 0 2004 Q1 Fuente: estimación MEF en base a ECH MEF

2011 Q2

Q3

Q4

Q5

… que se sustenta en el aumento de recursos para las políticas sociales… 30

Gasto Público Social como porcentaje del Gasto Público Total

Gasto Público Social como porcentaje del PIB 25

22.9 20.4

20

24.2

19.5

2004

GPS 61%

15

2011

10

5

GPS 75%

0 1999

2004

2009

Fuente: MIDES y 2014 estimaciones MEF MEF

2014

… y la mayor progresividad del gasto público social Distribución del gasto según decil de ingreso per cápita 35

2006

30

2011

25

2006

20

2011

15 10 5

1

2

13

3

4

5

6

7

8

9

10

1 40

Salud

12

2006

35

11

2011

30

10

25

9

20

8

15

7

10

6

5

5

0

1 MEF

AFAM

Educación

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

2

3

4

5

Fuente: MIDES-MEF-OPP

6

7

8

9

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9

10

Jubilaciones y pensiones no contributivas 2006 2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Hacia una sociedad más integrada La clase media uruguaya aumentó 10 puntos porcentuales entre 1995 y 2012 (300.000 personas aprox.) 100%

80%

60%

40%

20%

Clase baja

Clase media

2012*

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

0%

Clase alta

Definición de clase media del Banco Mundial (ingresos per cápita diarios entre US$ 10 y US$ 50 PPA de 2005. Hoy entre $26.000 y $130.000 mensuales para hogar de 4 integrantes). MEF

Fuente: MEF en base a ECH. Total país 5000 y más habitantes * Proyectado MEF

MEF