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Veranstalter:

9. Deutscher Private Equity Gipfel

Private Equity in Deutschland Status, Trends, Märkte

11. Juli 2006 in den Räumlichkeiten der Dresdner Bank AG Jürgen-Ponto Platz 1 60301 Frankfurt am Main

Veranstalter:

Informationen unter: Telefon 0 69 / 79 40 95 65 www.convent.de

Mitveranstalter:

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9. Deutscher Private Equity Gipfel 11. Juli 2006

Veranstalter

Grußwort Deutschland ist und bleibt – trotz aller Diskussionen der vergangenen Monate – ein interessanter Markt für ausländische Investoren. Günstige Immobilienpreise, die Nachfolgeproblematik im deutschen Mittelstand, die Krise der sozialen Sicherungssysteme und die Notwendigkeit zur Privatisierung sind nur einige Schlagwörter in diesem Zusammenhang. Der 9. Deutsche Private Equity Gipfel thematisiert die zentralen

Mitveranstalter

aktuellen Fragestellungen der Branche in beeindruckender Umgebung über den Dächern Frankfurts. Namhafte Referenten aus nationalen und internationalen Funds informieren und diskutieren u.a. über die Reputation der Branche und den (Investitions-) Standort Deutschland. Überdies stehen Erfahrungsberichte von Unternehmern und – im Rahmen der Break-Out-Sessions – spezielle Aspekte wie Recaps oder Warranty & Indemnity Insurance im Mittelpunkt der Veranstaltung.

Sponsor

Wir laden Sie als Vertreter der Private Equity-Branche oder als Gesellschafter, Geschäftsführer oder Vorstand eines mittelständischen Unternehmens herzlich zu einer Teilnahme an einer der etabliertesten Private Equity Konferenzen im deutschsprachigen Raum ein und wünschen Ihnen wertvolle Kontakte und

Mediensponsor

interessante Diskussionen.

Ihr ConVent Team

Kooperationspartner

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9. Deutscher Private Equity Gipfel 11. Juli 2006

Die Veranstaltung auf einen Blick Kongress Eröffnungsplenum

Einlass und Begrüßungskaffee

9:00 Uhr

Deutschland vor dem Ausverkauf? – Ein vermeintlich schlechter Standort und sein aktueller Reiz für Investoren

9:30 Uhr

Kaffeepause

Podiumsdiskussion

10:45 Uhr

Secondaries / Tertiaries – how does it work

11:15 Uhr

Mittagessen

12:30 Uhr

Break-Out-Sessions

13:45 Uhr

Session 1

durch Dresdner Bank AG Recaps: Motivation von Private Equity Gesellschaften nach einem „ersten“ Exit?

Session 2

durch CMS Hasche Sigle Der Exit beginnt mit dem Investment – Rechtliche Aspekte

Session 3

durch Linklaters Kapitalstrukturen optimieren: Recap-Modelle aus der Praxis

Session 4

durch AON Jauch Hübener GmbH Warranty & Indemnity Insurance – How to use Transaction Liability Insurance as a Strategic Tool

Kaffeepause

Podiumsdiskussion

14:30 Uhr

Reputation der Private Equity Branche in Deutschland – Ist alles wieder gut?

Kaffeepause

Podiumsdiskussion

14:45 Uhr

16:15 Uhr

Möglichkeiten und Wege zur Steigerung des Portfolio-Wertes

16:30 Uhr

Get-together

17:30 Uhr

Ende der Konferenz

18:00 Uhr

3

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9. Deutscher Private Equity Gipfel 11. Juli 2006

Die Vorträge 9:30 Uhr

Eröffnungsplenum

Eröffnungsplenum 1

Deutschland vor dem Ausverkauf? – Ein vermeintlich schlechter Standort und sein aktueller Reiz für Investoren

1

2

3

4

Eröffnung und Begrüßung: Bill Fish,

Head of Global Loan Products, Dresdner Kleinwort Wasserstein 2

Michael Phillips,

stv. Vorstandsvorsitzender, Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften e.V.; Managing Partner, APAX Partners Beteiligungsberatung GmbH 3

Prof. Dr. Lothar Späth,

Chairman, Merrill Lynch Deutschland / Österreich 4 Moderation:

Siegmar Mosdorf,

Partner, CNC Communications & Network Consulting AG

11:15 Uhr

Podiumsdiskussion

1

Secondaries / Tertiaries – how does it work

1

2

3

Dr. Jörg Baldauf,

Managing Director, Allianz Capital Partners GmbH 2

Jost Fischer,

Vorstandsvorsitzender, Sirona Gruppe 3

Götz Mäuser,

Partner, Permira Beteiligungsberatung GmbH 4 Volker Hichert, Partner, Granville Baird Capital Partners Advisers Limited (o. Abb.) 5

Moderation: Michael Hedtstück, Redakteur, FINANCE

4

45

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9. Deutscher Private Equity Gipfel 11. Juli 2006

Break-Out-Sessions 13:45 Uhr

Break-Out-Sessions

Session 1

1

2

3

4

1 Berthold Bonanni, Managing Director, Structured Finance, Dresdner Bank AG 2 Ranjan Sen, Investment Consultant, Advent International GmbH

durch Dresdner Bank AG Recaps: Motivation von Private Equity Gesellschaften nach einem „ersten“ Exit?

3 Dr. Frank Golland, Senior Partner, M Cap Finance 4 Dr. Rolf Scheffels, Mitglied des Vorstands, Deutsche Beteiligungs AG

Session 2

1

2

durch CMS Hasche Sigle Der Exit beginnt mit dem Investment – Rechtliche Aspekte

3

1

Dr. Peter Baisch, Partner, CMS Hasche Sigle

2

Dr. Joachim Dietrich, Partner, CMS Hasche Sigle

3

Dr. Oliver C. Wolfgramm, Partner, CMS Hasche Sigle

Session 3

1

2

3

1

Dr. Rainer Traugott, Partner, Linklaters

2

Dr. Thomas Elser, Managing Associate, Linklaters

3

Dr. Julian Zaich, Managing Associate, Linklaters

4

durch Linklaters Kapitalstrukturen optimieren: RecapModelle aus der Praxis

4 Norbert G. Floegel, Leiter Leverage Finance, LBBW

Session 4

1

2

1

Thomas Holle, Managing Director, Aon Mergers & Acquisitions Group

2

Theresa Jones, Director, Aon Transaction Liability Unit

durch Aon Jauch Hübener GmbH Warranty & Indemnity Insurance – How to use Transaction Liability Insurance as a Strategic Tool

5

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9. Deutscher Private Equity Gipfel 11. Juli 2006

Podiumsdiskussion 14:45 Uhr

Podiumsdiskussion

1

Reputation der Private Equity Branche in Deutschland – Ist alles wieder gut?

1

2

3

4

5

Florian Gerster, Vorsitzender des Beirats, Fortress Deutschland GmbH

2

Dr. Hanns Ostmeier, Geschäftsführer, The Blackstone Group Deutschland GmbH

3

Michael Phillips, stv. Vorstandsvorsitzender, Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften e.V.; Managing Partner, APAX Partners Beteiligungsberatung GmbH

4 Daniel Schäfer, Redakteur, Frankfurter Allgemeine Zeitung 5

Dr. Christoph Walther, CEO, CNC Communications & Network Consulting AG

6 Moderation:

Richard Weiss, Redakteur, Bloomberg TV

16:30 Uhr

Plenum

1

Möglichkeiten und Wege zur Steigerung des PortfolioWertes

1

2

3

Andrew Dechet, Partner, Texas Pacific Group Europe LLP

2

David J. Haines, CEO, Grohe AG

3

Stefan Sanktjohanser, Geschäftsführer, goetzpartners Corporate Finance GmbH

4 Johannes von Bismarck, Managing Director, Veronis Suhler Stevenson Partner LLC 5

Moderation: Boris Karkowski, stellvertretender Chefredakteur, FINANCE

6

4

5

6

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9. Deutscher Private Equity Gipfel 11. Juli 2006

Engagierte Unternehmen und Verbände

Aon Mergers & Acquisitions Group

CNC Communications & Network Consulting AG

Lyonerstraße 15 · 60528 Frankfurt www.aon.com Ansprechpartner: Thomas Holle, Managing Director Telefon: 0 69 / 29 727 - 61 30 Telefax: 0 69 / 29 727 - 63 99 [email protected]

Ottostraße 4 · 80333 München www.cnc-communications.com Ansprechpartner: Jörg Graf zu Dohna Partner Telefon: 0 89 / 59 94 58 - 104 Telefax: 0 89 / 59 94 58 - 100 [email protected]

Betriebs-Berater

Dresdner Bank AG

Mainzer Landstr. 251 60326 Frankfurt www.betriebs-berater.de Ansprechpartner: Robert Steinhöfel, Vertriebswerbung Telefon: 0 69 / 75 95 - 27 82 Telefax: 0 69 / 75 95 -27 80 [email protected]

Jürgen-Ponto-Platz 1 60301 Frankfurt am Main www.dresdner-bank.com Ansprechpartner: Berthold Bonanni Managing Director Structured Finance Telefon: 0 69 / 713 - 13 51 0 Telefax: 0 69 / 713 - 25 06 0 [email protected]

Linklaters Prinzregentenplatz 10 81675 München www.linklaters.com Ansprechpartner: Dr. Rainer Traugott Partner Telefon: 0 89 / 41 808 - 408 Telefax: 0 89 / 41 808 - 100 [email protected]

Veranstalter

CMS Hasche Sigle

FINANCE

ConVent GmbH

Schöttlestraße 8 70597 Stuttgart www.cms-hs.com Ansprechpartner: Dr. Peter Baisch Partner Telefon: 07 11 / 97 64 - 286 Telefax: 07 11 / 97 64 - 926 [email protected]

Mainzer Landstraße 199 60326 Frankfurt www.finance-magazin.de Ansprechpartnerin: Karin Gangl Marketingleiterin Telefon: 0 69 / 75 91 - 22 17 Telefax: 0 69 / 75 91 - 19 66 [email protected]

Senckenberganlage 10 - 12 60325 Frankfurt Ansprechpartnerin: Mareike Theisen Tel.: 0 69 / 79 40 95 - 65 Fax: 0 69 / 79 40 95 - 44 [email protected] www.convent.de

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9. Deutscher Private Equity Gipfel 11. Juli 2006

Anmeldung 9. Deutscher Private Equity Gipfel

Private Equity in Deutschland – Status, Trends, Märkte

per Fax an: 0 69 / 79 40 95 44 per Post an: ConVent GmbH, Senckenberganlage 10 - 12, 60325 Frankfurt am Main

Teilnahmegebühr

Ich melde mich zum 9. Deutschen Private Equity Gipfel am 11. Juli 2006 an:

Mittelständische Unternehmer (produzierendes und verarbeitendes Gewerbe, Handel, etc. – keine Berater): Unternehmen

Teilnahmegebühren

€ 290,–

Frühbucher bis 27. Juni € 240,– Online-Buchungen über www.conventshop.de € 260,– Online-Frühbucher über www.conventshop.de € 230,– Berater, Juristen, Investoren, sonstige Branchenvertreter:

ICH MELDE MICH AN ALS:

■

Unternehmer, Branche:

oder

■

Berater, Jurist, Investor, sonst. Branchenvertreter:

Name

Position

Telefon

Telefax

Online-Buchungen über www.conventshop.de € 550,–

E-Mail (für Anmeldebestätigung)

www

Online-Frühbucher über www.conventshop.de € 500,–

Anschrift

Teilnahmegebühren

€ 590,–

Frühbucher bis 27. Juni € 540,–

Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer. Einige der Veranstaltungsräume sind u.U. nur eingeschränkt für Rollstuhlfahrer zugänglich. Bitte informieren Sie uns, damit wir ggf. zusätzliche Vorkehrungen treffen können.

Ich ermächtige die ConVent GmbH zum einmaligen Einzug der Teilnahmegebühr in Höhe von € __________ (zzgl. MwSt.)

PER KREDITKARTE:

■ VISA ■ Eurocard/Master Card

Kartennummer

ConVent erhebt bei Stornierung der Anmeldung bis zum 27. Juni 2006 eine Bearbeitungsgebühr von 50% und höchstens € 100,- (zzgl. MwSt.). Bei Absagen nach dem 27. Juni 2006 wird die volle Veranstaltungsgebühr berechnet. Selbstverständlich ist die Vertretung eines angemeldeten Teilnehmers möglich (Änderungen bitte umgehend mitteilen). ConVent behält sich kurzfristige Programmänderungen vor (Gerichtsstand Frankfurt am Main).

Gültig bis

Name des Karteninhabers

PER EINZUGSERMÄCHTIGUNG:

Kto.-Nr.

BLZ

Kreditinstitut

Kontoinhaber

Unterschrift

Firmenstempel

Weitere Informationen unter: 0 69 / 79 40 95-65 oder www.convent.de Die im Programm genannten Teilnahmebedingungen werden anerkannt.