PLAN DE NEGOCIO PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO

READY MILK

Patricio Campos Valenzuela Ingeniero Comercial PREI CHILE - Consultor

Plan de Negocio La idea de negocio consiste en la venta de una ración de leche en polvo, pura o mezclada con saborizantes u otros aditivos, presentada en un sobre o sachet, para consumo individual instantáneo agregando agua fría o caliente, destacando su uso práctico y su atractivo envase plastificado, desechable y biodegradable.

Snack Lácteo Valor nutricional Fácil de transportar Consumo ocasional o programado Mercado transversal (todas las edades) Bajo precio Envase individual e innovador Higiénico (en todas sus fases: preparación, transporte, almacenaje y consumo)

Sector Industrial Los productores de leche cada vez más se han ido volcando hacia la entrega de este producto a las plantas receptoras de las grandes empresas, desapareciendo casi por completo la venta directa de leche al consumidor y manteniéndose algunos pequeños productores que procesan su leche para la obtención de productos como quesos y quesillos.

Fuente ODEPA. Producción nacional de leche y recepción en plantas

Sector Industrial La producción de leche en Chile se ubica preferentemente en las regiones IX y X, sin embargo el mejoramiento en los medios de transporte y comunicaciones, infraestructura y los procesos de producción con nuevas tecnologías, han expandido más hacia el norte del país el asentamiento de plantas industriales

Sector Industrial

Fuente ODEPA. Productos obtenidos del proceso productivo y tecnológico.

Sector Industrial Pese a que Chile importa leche, ha podido entrar en el mercado internacional con algunos de sus productos aprobando los estándares internacionales de certificación ISO.

Fuente ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas y el Banco Central. Comportamiento de las Exportaciones de Leche.

Sector Industrial Una nueva cultura alimenticia fomenta el desarrollo de un industria que provee productos frescos, de alta calidad y listos para ser consumidos. Bajo estas perspectivas se plantean innovaciones tecnológicas, de logística, de marketing, envasado, etiquetado, etc., que están transformando todos los procesos de elaboración.

Tendencias del Mercado La preocupación de los consumidores por la alimentación sana, unida a su frenético ritmo de vida es la clave del éxito de los productos listos para tomar.

Planificación Estratégica IDENTIDAD IDENTIDAD empresa empresa

VENTAJA VENTAJA COMPETITIVA COMPETITIVA
Fortalezas
Fortalezas
Debilidades
Debilidades

MISIÓN MISIÓN

MM EE TT AA SS

OBJETIVOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTRATÉGICOS ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS

AMBIENTEEXTERNO EXTERNO AMBIENTE
Oportunidades
Oportunidades
Amenazas
Amenazas

FEED BACK

VISIÓN VISIÓN

Propósitos y objetivos organizacionales Visión: Ser líder en el mercado nacional de alimentación Láctea en sachet, orientando los esfuerzos para estar siempre a la vanguardia de la industria de alimentos bajo las normas ISO, con proyección internacional y así cumplir con las exigencias de una sociedad que busca una mejor calidad de vida más adaptada a los nuevos tiempos. Misión: Entregar a los consumidores una alternativa de Snack de excelencia nutricional Que responda a sus necesidades en cada etapa de la vida y que aporte efectivamente a su salud y bienestar. Producir y distribuir productos alimenticios con el fin de satisfacer necesidades existentes mediante métodos de Sachet, con procesos de calidad. Lo anterior, apoyándonos en recursos humanos calificados, infraestructura, tecnología, ubicación, variedad y precios competitivos.

Oportunidades detectadas Acentuada tendencia por consumir productos que sean de rápida preparación, contenido sano, nutritivo y mínimo en grasas. Acentuada tendencia en destacar las propiedades nutricionales y beneficios antioxidantes en el consumo de leche Aumento de la producción de leche en polvo y sus alternativas en saborizantes y azucares.(calorías) Tasa de Natalidad y Esperanza de Vida Diseño para el traslado de productos de primera necesidad con mayor tecnología para su conservación Envase en su justa medida según necesidades Leche con café, Leche con té, Leche con frutas, Leche con sabor, Leche con medicamentos, etc.

Amenazas presente El mercado nacional puede ser fiel al consumo tradicional, lo que puede demorar la introducción del producto con el resultado de mayores inversiones en marketing. La implementación de una normativa gubernamental de carácter sanitaria, que exija condiciones distintas a las consideradas en el diseño del producto. Aparición de nuevos competidores que ofrezcan productos similares. Variabilidad en los Costos Generales (tanto fijos como variables).

Fortalezas actuales Espíritu de Emprendimiento Disponibilidad del Know How Red de contactos (Universidades) Ubicación Geográfica de la Entidad

Debilidades actuales Empresa nueva en el mercado Necesidad de Capital Altos costos para producción Altos esfuerzos en Marketing Conocimiento global de mercado

Análisis competitivo Competidores Potenciales Poder de negociación de proveedores

Competidores Competidores Actuales Actuales

Proveedores

Amenazas de productos o servicios sustitutos

Rivalidad Rivalidadentre entre los loscompetidores competidores existentes existentes

Sustitutos

Amenazas de nuevos ingresos al sector

Compradores

Poder de negociación de compradores

competidores Nombre del competidor

Ubicación

Tamaño relativo

Imagen que proyecta al mercado

Productos que vende preferentemente

Soprole

Nacional

25,9%

Sano y rico cada día

leche, yogurt, postres, quesos crema quesillos mantequilla, néctares

Nestlé

Nacional

39,3%

Salud y Bienestar Good Food, Good life

leche, yogurt, postres y néctares, galletas, helados, mascotas, cereales, chocolates, sopas, café y saborizantes

Colun

Nacional

20,4%

La magia del Sur del Mundo

leche, manjar, yogurt, mantequilla, quesos y quesillos

Loncoleche

Nacional

14,4%

La mejor Leche

leche, manjar, yogurt, mantequilla, quesos y quesillos

competidores Nombre del competidor

Fortalezas

Debilidades

Soprole

Calidad

concentrada

Nestlé

Lealtad

Precio

Colun

Imagen

Cobertura

Loncoleche

Precio

Marketing

Nombre del Competidor

Estrategia que usa

Soprole

diferenciación (envases)

Nestlé

diferenciación (envases)

Colun

Nicho

Loncoleche

Nicho

Fuerzas competitivas (

)

Costos de Inversión Elevados (BES ) Intensidad en la Rivalidad Sustitutos cercanos Poder negociador proveedor Poder negociador consumidor

Objetivos estratégicos Ofrecer una nueva alternativa de consumo en el mercado de leches instantáneas, posicionando el producto como saludable, nutritivo y de fácil preparación, contenido en un envase práctico biodegradable e higiénico siendo económicamente alcanzable para todos los grupos socioeconómicos. Elevar cada año la productividad, optimizando la utilización de recursos y tecnologías disponibles, sin excesivos costos adicionales para llegar a ubicarse dentro de los diez productos más vendidos en el mediano plazo en el Territorio Nacional, y traspasar nuestras fronteras hacia el Mercado internacional.

Estrategias mediáticas Buscar socio estratégico Invertir en tecnología de punta Estrategia de MKT Directo Buscar financiamiento Rentabilizar inversión Desarrollar capacidad exportadora

MARKETING Producto: La necesidad bá básica que pretende satisfacer, está está relacionada con la necesidad bioló biológica de alimentar de la forma má más rápida y có cómoda, moda, sin importar en el lugar que nos encontremos. que esté é contenido en un est envase de fá fácil manipulació manipulación, có cómodo de transportar, que sea liviano, que permita el consumo de su contenido en forma prá práctica, que la cantidad de producto sea satisfactoria y que su consumo directo desde el envase envase le entregue garantí garantías mí mínimas de higiene, dando beneficios amplios al ser usado Envase : Constituido por un sobre, normalmente conocido como “sachet” sachet” de material antimicrobiano y sinté sintético que actú actúa como protecció protección. El objetivo de la elecció elección del envase es: • • • • •

Que identifique el producto Sea llamativo Que contenga toda la informació información nutricional Que se diferencie de la competencia y se venda por sí sí solo. Es biodegradable y por tanto no atenta a la contaminació contaminación ambiental

MARKETING Precio : Ingresar con una estrategia de precio medio o de mercado de modo tal de cautivar a todos los sectores socioeconó socioeconómicos. Se pretende obtener porciones de mercado de cada uno de los competidores actuales generá generándose un nuevo nicho de consumidores especialistas intensados en adquirir un producto nutritivo, sano, prá práctico.

Promoción: En los diferentes Supermercados, Farmacias, Centros de Servicios de gran afluencia de pú público perió periódicamente se hará harán pruebas y demostraciones del producto. Confecció Confección de artí artículos diversos como poleras, gorros, viseras, autoadhesivos, que contengan la imagen de la marca y slogan “Toma con sentido” sentido”. Entrega de muestras gratis. Hacer alianzas con las principales revistas de salud, salud, las que se encuentran en Farmacias, tales como Padres OK y Buena Salud. Tambié También revistas de los supermercados. Incorporar los sachet en máquinas expendedoras. expendedoras.

Distribución: canales tradicionales (Supermercado, Farmacias, Centros de Servicio) Servicio) inicialmente en las regiones de mayor nú número de habitantes (RM,V,VIII)

Evaluación Económica del proyecto Ready Milk

Anexo Flujo de Caja (Miles $/ Año) Items/ Años

Refer.

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

INGRESOS POR VENTA Ventas al detalle Venta a granel Precio unitario d Precio unitario g Ingresos Totales D (M$) Ingresos Totales G (M$)

unid unid $ $

Ingresos Totales por Venta

(M$)

EGRESOS Costos Fijos de Producción Costos Variables Totales de Producción Costos de Marketing

1.000.000 10.000.000 100 50 100.000

1.200.000 12.000.000 100 50 120.000

1.440.000 14.400.000 100 50 144.000

1.728.000 17.280.000 100 50 172.800

2.073.600 20.736.000 100 50 207.360

500.000 600.000

600.000 720.000

720.000 864.000

864.000 1.036.800

1.036.800 1.244.160

95.000

95.000

95.000

95.000

95.000

385.000

462.000

554.400

665.280

798.336

18.000

21.600

25.920

31.104

37.325

Pagos por Royalties

30.000

36.000

43.200

51.840

62.208

Depreciación Planta

1.250

1.250

1.250

1.250

1.250

5.000 2.000 536.250 63.750 9.563 54.188 8.250

5.000 2.000 622.850 97.150 14.573 82.578 8.250

5.000 2.000 726.770 137.230 20.585 116.646 8.250

5.000 2.000 851.474 185.326 27.799 157.527 8.250

5.000 2.000 1.001.119 243.041 36.456 206.585 8.250

38.500

46.200

55.440

66.528

Depreciación Maquinaria 1 Depreciación Maquinaria 2 Egresos Totales M$ Utilidad Antes de Impuesto Impuesto a las Utilidades (15%) Utilidad después de Impuesto Mas Depreciación y Amortización INVERSIONES Maquinaria tecnológica 1 Maquinaria tecnológica 2 Infraestructura Capital de Trabajo para la Producción (6 meses CF+CV) RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (capital de trabajo y valor residual del activo fijo) FLUJO NETO DE CAJA Resultados TIR% VAN (12%) en M$ PERIODO RECUPERO

15%

50.000 20.000 25.000 240.000

500.418 -335.000 27% 240.315 1 año

23.938

44.628

69.456

99.249

715.253

TABLA DE COSTOS FIJOS DE PRODUCCIÓN (M$) sueldos Material oficina suministros otros

1 80.400 12.000 1.600 1.000

2 80.400 12.000 1.600 1.000

3 80.400 12.000 1.600 1.000

4 80.400 12.000 1.600 1.000

5 80.400 12.000 1.600 1.000

95.000

95.000

95.000

95000

95.000

DETALLE DE SUELDOS AL PERSONAL (M$) INTEGRANTES Gerente Investigador Ing. agrónomo Técnico alimentos Secretaria TOTAL

MES 1.800 2300 1300 1000 300 6.700

ANUAL 21.600 27.600 15.600 12.000 3.600 80.400

5 AÑOS 108.000 138.000 78.000 60.000 18.000 402.000

TABLA DE COSTOS VARIABLES DE PRODUCCIÓN ($) POR UNIDAD UNIDADES DE VENTA POR AÑO

1 1.000.000

2 1.200.000

3 1.440.000

4 1.728.000

5 2.073.600

costos unitarios por cada 1000

LECHE CAFÉ SABORIZANTES AZUCARES FRUTOS SECOS ENVASADO (SACHET) OTROS TOTAL TOTAL COSTO VARIABLE DETALLLE M$

7.000 7.000 3.000 3.000 5.000 8.000 2.000 35.000 35.000.000

42.000.000

50.400.000

60.480.000

72.576.000

TABLA DE COSTOS VARIABLES DE PRODUCCIÓN ($) A GRANEL GRANEL, VENTA POR AÑO

1 10.000.000

2 12.000.000

3 14.400.000

4 17.280.000

5 20.736.000

7.000 7.000 3.000 3.000 5.000 8.000 2.000 35.000 350.000.000

420.000.000

504.000.000

604.800.000

725.760.000

462.000

554.400

665.280

798.336

costos unitarios por cada 1000

LECHE CAFÉ SABORIZANTES AZUCARES FRUTOS SECOS ENVASADO (SACHET) OTROS TOTAL TOTAL COSTO VARIABLE GRANEL TOTAL COSTO VARI. PROD, EN M$

385.000

COSTOS DE MARKETING 3%

600.000 18.000

720.000 21.600

864.000 25.920

1.036.800 31.104

1.244.160 37.325

PAGOS POR ROYALTIES 5%

600.000 30.000

720.000 36.000

864.000 43.200

1.036.800 51.840

1.244.160 62.208

TOTAL COSTO M$

433.000

519.600

623.520

748.224

897.869

TABLA DE INVERSIONES (M$) COMPRA MAQUINARIA PARA PROCESAMIENTO DE MATERIA PRIMA COMPRA MAQUINARIA PARA ENVASADO INFRAESTRUCTURA FISICA (OFICINA Y CENTRO DE VENTA)

50.000 20.000 25.000 95.000

TABLA DE DEPRECIACIÓN (M$) DEPRECIACIÓN M$ MAQUINARIA 1 MAQUINARIA 2 INFRAESTRUCTURA TOTAL

VALOR (M$) VIDA UTIL 50.000 10 20.000 10 25.000 20

CARGO 5 5 5

VALOR ANUAL 5.000 2.000 1.250 8.250

VALOR RESIDUAL 25.000 10.000 18750 53.750