Perspectivas del Mercado de Telecomunicaciones en Argentina Juan Gnius – VP Signals Telecom Group 1

GSM LA Plenary Meeting #36 Diciembre 2011 ©Copyright 2011. Signals Telecom Consulting. All Rights Res Julio 2011 ©Copyright 2011. Signals Telecom Consulting. All Rights Reserved.

Agenda -

Sobre Signals Telecom Group

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Principales Variables del Mercado de Telecomunicaciones

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Perspectivas a 2014

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Conclusiones

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Sobre Signals Telecom Group 

Signals Telecom Consulting

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Inicio de operaciones en agosto de 2004.

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Analistas con más de 10 años de experiencia en telecomunicaciones.

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Alianzas con otras consultoras.

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Servicios • Consultoría • Inteligencia de mercado. • Análisis competitivos. • Estrategias de negocios. • Más de 40 estudios publicados anualmente.

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Signals Telecom News 

Portal de noticias y análisis

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Online desde mayo 2012

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Presencia en la Prensa de Latinoamérica

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Principales Variables del Mercado de Telecomunicaciones

Fuente: Signals Telecom Consulting

Este año, el mercado móvil finalizará con 59,5 millones de líneas y una penetración del 142%

Fuente: Signals Telecom Consulting 5

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Principales Variables del Mercado de Telecomunicaciones

Fuente: Signals Telecom Consulting

Fuente: Signals Telecom Consulting 6

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Principales Variables del Mercado de Telecomunicaciones

Líneas por Operador

Cuota de Mercado (%)

Fuente: Signals Telecom Consulting

Existe una gran paridad en la cuota de mercado de los tres principales operadores

Fuente: Signals Telecom Consulting 7

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Principales Variables del Mercado de Telecomunicaciones Comparación de Penetración de Servicio

Fuente: Signals Telecom Consulting

Argentina se ubica entre los países con mayor penetración de la región Fuente: Signals Telecom Consulting 8

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Principales Variables del Mercado de Telecomunicaciones Comparación de Accesos Fijos

Fuente: Signals Telecom Consulting

El mercado muestra cierto declive en Telefonía Fija, y crecimiento en Banda Ancha y TV Paga Fuente: Signals Telecom Consulting 9

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Principales Variables del Mercado de Telecomunicaciones Comparación Internacional de Telefonía Fija

Fuente: Signals Telecom Consulting

Argentina es el mercado donde Telefónica mantiene más estable su parque fijo. En la comparación internacional, lo mismo sucede con Telecom Fuente: Signals Telecom Consulting 10

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Principales Variables del Mercado de Telecomunicaciones Penetración por Hogar de Accesos Fijos

Fuente: Signals Telecom Consulting

A pesar de la caída de líneas Telefonía Fija se mantiene como el servicio de mayor penetración. Banda Ancha, con espacio para crecer. Fuente: Signals Telecom Consulting 11

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Principales Variables del Mercado de Telecomunicaciones Evolución Banda Ancha

Fuente: Signals Telecom Consulting

A diferencia de Telefónica y Telecom, Cablevisión aplanó su curva de crecimiento Fuente: Signals Telecom Consulting 12

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Principales Variables del Mercado de Telecomunicaciones Telefónica

Telecom

Cablevisión

Tanto TASA como TECO están llegando a una eficiencia del 40% de red, al igual que Cablevisión

Fuente: Signals Telecom Consulting 13

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Principales Variables del Mercado de Telecomunicaciones Eficiencia de Red de TEF: Latinoamérica

Eficiencia de Red Otros Incumbentes

Fuente: Signals Telecom Consulting

Las diferencias de eficiencia responden a cuestiones competitivas de los mercados

Fuente: Signals Telecom Consulting 14

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Perspectivas a 2014 - El nuevo rol del Estado. - La SeCom tendrá un perfil más alto - Mayor intervención en el sector - Presionará por inversiones y mayor calidad de servicio. -En estudio nuevo reglamento - Podría haber licitación de espectro apto para LTE (1,7-2,1 GHz) - Principales iniciativas de Arsat deberían comenzar a tener actividad - Nació como empresa satelital, en reemplazo de NahuelSat - Fue aglutinando actividades y recursos - Satélite Geoestacionario - TDT - Argentina Conectada - Data Center - Libre.ar. Fuente: Signals Telecom Consulting 15

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Perspectivas a 2014 - Iniciativas de Arsat - Satélite Geoestacionario - Primer satélite tiene fecha estimada de lanzamiento para marzo de 2014 - Fecha original, 2S 2012 - Segundo satélite, con fecha de lanzamiento para marzo 2015 - Hay proyecto de tercer satélite, pero de difícil concreción - TDT - El proyecto con mayor visibilidad - 55 Estaciones transmitiendo - 27 Estaciones previstas

Fuente: Signals Telecom Consulting 16

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Perspectivas a 2014 - Iniciativas de Arsat – Continuación - Argentina Conectada - Proyecto más ambicioso: Red Nacional de Fibra Óptica - Meta: 58.0000 kilómetros, fijada en 2010 - Presupuesto: $ 8.000 millones a cinco años - Despliegue a junio: - 9.290 Km propios - 4.409 Km en acuerdos con terceros (Silica, Level 3 –ex Global Crossing y Gigared) - 2.550 Km de redes provinciales (13 provincias adheridas) - Total 17.249 Km, o casi el 30% de la meta - Despliegue de fibra de última milla en localidades del interior. - Desafíos: Administración del proyecto - Incógnita: papel del sector privado. Fuente: Signals Telecom Consulting 17

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Perspectivas a 2014 - Iniciativas de Arsat – Continuación - Libre.ar - 20% de espectro atribuido a servicios móviles. -

Proyecto de operador móvil anunciado hace un año

- Modelo de negocios aún no definido. Tres alternativas no excluyentes - 1. Asociación con operadores móviles existentes - Aporta espectro y utiliza infraestructura existente. - Modelo similar a un operador virtual - 2. Despliegue de red propia independiente o en asociación con cooperativas - No se sabe si prestará servicios minoristas o mayoristas - 3. Asociación con empresa extranjera - Se mencionó Viettel, Datang y Huwaei. Fuente: Signals Telecom Consulting 18

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Perspectivas a 2014 - Operadores privados - Servicios móviles - Incrementar consumo de servicios de datos - Apuesta a venta de servicios de valor agregado sobre Banda Ancha Móvil - Renovación del parque de terminales (multi dispositivo) - Requieren mayor espectro para avanzar con nuevas tecnologías (4G) - Licitaciones de espectro permitirían ingreso de nuevos jugadores: DirecTV - Ventas corporativas basadas en volumen de líneas - Aún bajo nivel de sofisticación de las ofertas - Principales ofertas: telemetría, recolección de datos, fuerzas de venta - Complejo instrumentación de servicios en la nube móviles por velocidad de redes y calidad de servicio. Fuente: Signals Telecom Consulting 19

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Perspectivas a 2014 - Operadores privados - Servicios fijos - Crecimiento del negocio pasa por Internet de banda ancha - No hay incentivos competitivos por ampliar velocidades de acceso - Ley de Medios impide 3Play propio para telcos - CATV habilitado, pero principal jugador espera resolución de Ley de Medios; hoy imposibilitado de 3Play pero no por regulación. - Propuesta al sector corporativo - Servicios de tercerización IT y cloud computing

Fuente: Signals Telecom Consulting 20

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Conclusiones - Mercado de Telecomunicaciones de Argentina estancado en comparación con otros de la región. - Quietud regulatoria durante la última década - Portabilidad Numérica, implementada pero con barrera de salida de usuarios y falta de comunicación - Licitaciones de espectro - Falta de incentivos a mayor competencia - A develar: papel de Arsat

Fuente: Signals Telecom Consulting 21

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