Perspectivas 2018 AUTOMOTIVE BUSINESS 22 DE AGOSTO DE 2017 J. RICARDO ALOUCHE Vice-Presidente & Board Member Vendas, Marketing e Pós-Vendas MAN Latin América
Os últimos 5 anos foram repletos de desafios… As empresas que chegaram até aqui, sem dúvida alguma são empresas vencedoras! Uma pequena queda de Mercado em 2012 era esperada em função da introdução do Euro V, mas ninguém poderia imaginar que lá se iniciava um ciclo sucessivo de queda de Mercado que se estenderia por 5 anos consecutivos.
A Relação entre o Mercado de Caminhões e o PIB no Brasil.
1981
1
1986
1991
Volume Anual de Vendas Caminhões (Anfavea)
1996
2001
2
2006
2011
2016
Variação % do PIB
Variação percentual do PIB no Brasil versus ano anterior
Fonte: Renavam / IBGE
O Mercado de Caminhões da Estagnação à Queda
A ESTAGNAÇÃO 1981 - 1998
O CRESCIMENTO 1999 - 2007
O “BOOM” 2008 - 2011
A QUEDA 2012 - 2017
A Queda no nosso Segmento 97,7
19,0
87,8 79,7
16,8 76,0
2013
2014
2015
Caminhões
2016
-61% -17%
11,1
-15% 29,6
2012
15,6
-70% 43,3
2011
18,4
7,4 25,2
2017
Evolução Volumes de Jan a Jul de cada ano x 1000 unidades
2011
2012
2013
2014
2015
2016
6,1
2017
Ônibus
Evolução Volumes de Jan a Jul de cada ano X 1000 unidade
Fonte: Renavam
O Aprendizado com a Crise As empresas que aqui chegaram, levam aprendizados importantes para continuar obtendo sucesso nos momentos bons e nos não tão bons do mercado
FOCO TOTAL NA SATISFAÇÃO DOS CLIENTES
REDUÇÃO DE CUSTOS
Empresa ágil e enxuta, é bem mais rentável e eficaz.
AGILIDADE E INOVAÇÃO
Empresa enxuta, com líderes focados, é muito mais ágil e menos burocrática em atender o Cliente
O nosso momento atual Todas as notícias recentes mostram uma mudança na atmosfera atual do Mercado. Aos poucos a economia dá sinais de melhoria e o índice de confiança começa a dar sinais positivos.
O momento atual do nosso mercado O Índice de Confiança inicia a sua Retomada Risco País
Ibovespa
IBC-BR Balança Comercial
Selic
O Índice de Confiança está em Ascensão!
Taxa de Câmbio
Inflação
ÍNDICE DE CONFIANÇA do empresário no Brasil
Fonte: FGV
Os resultados começam a aparecer Volume médio de emplacamentos diários no Renavam em 2017
255 270 218 231 231
295
154 156
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Fonte: Renavam
Os Desafios são Grandes, porém vemos melhoras
4,3
3,7
2,9
2,5
Jan
Feb
1
4,7 3,9 Mar
4,1
4,0
4,1
4,6
3,4
4,0
4,1
4,4
May
Jun
Apr
Evolução 2016
Volume Mensal de vendas Caminhões x 1000 unidades
Jul
2
4,3
4,0
Aug
Sep
3,3 Oct
3,7 Nov
4,3 Dec
Evolução 2017
Volume Mensal de vendas Caminhões x 1000 unidades
Fonte: Anfavea - Renavam
As Exportações também Apresentam Crescimento Significativo Volume de exportação de Caminhões e Ônibus – 2017 versus 2016
4,3
4,2
4,6
4,9
4,6
2,9
3,0
3,3
3,3
3,4
3,5
Jan
Fev
Mar
April
May
Jun
Jul
1
Evolução 2016
3,5 1,8
1,6
Fonte: Anfavea
Volume Mensal de vendas Caminhões
2
Evolução 2017
Volume Mensal de vendas Caminhões
Capacidade da Indústria Ociosidade na Produção
400.000
Ociosidade de 75%
90.000 Capacidade Instalada
Exportação Ônibus Caminhões
Projeção para 2017
Estimativa
O Desafio dos Custos e dos Preços Evolução de custos e preços médios de mercado – Jan 2012 a Jul 2017 Ano 2011
Ano 2012 Introdução da Tecnologia Euro V vs. Euro III + Aumento de Custos e Preço do Ano
Ano 2013
Ano 2014 Aumento nos custos (inflação) após produtividade de custo
Ano 2015
Ano 2016
Ano 2017 Custo
Defasagem
~ = 20 - 30%
Preço
Medidas complementares para assegurar o crescimento nas Vendas Ações sendo coordenadas por diversas entidades relacionadas ao setor FINAME
Volta do financimento integral de veículos novos e extensão para usados
RENOVAÇÃO DE FROTA
Adoção do programa de sustentabilidade veicular
SUBSTITUIÇÃO DO BEM
Efetivar a substituição do bem nos contratos vigentes de Finame
EXPORTAÇÕES
Ampliação das linhas de crédito para exportação e adoção do Reintegra de 3% em 2018
Investimentos contínuos para superar os desafios Mesmo em momentos difíceis, é necessário investir para garantir o sucesso no futuro da empresa
Um novo modelo de negócios está nascendo! Um modelo voltado a Serviços
A diferenciação entre as marcas através dos serviços A redução do TCO (Total Cost of Ownership) é o que levará o cliente à escolher o produto Uma marca de sucesso num futuro próximo, será a marca que levará o maior número de serviços ao cliente, contribuindo para a respectiva redução de custos.
REDUÇÃO DO TCO
NOVOS RECURSOS
SERVIÇOS
CONECTIVIDADE
ELETRIFICAÇÃO
CUSTOMIZAÇÃO
A conectividade
ja é uma realidade do nosso negócio
A Oferta de serviços ao Cliente é o fator que diferenciará as marcas Agregar valor ao negócio do cliente como diferencial de marca
NOVAS SOLUÇÕES
TELEMETRIA
MONITORAMENTO
DIGITALIZAÇÃO
SERVIÇOS CONECTADOS
NUVEM
Novas legislações e tecnologias estão chegando até 2030 Alto custo de investimento versus volume de vendas A instabilidade dos Volumes e dos Preços no mercado poderá gerar grandes prejuízos se o mercado não se tornar maduro
CONAMA l7/P8 (EURO 6)
EMISSÕES DE RUÍDO
ESP
CONTROLE ELETRÔNICO DE ESTABILIDADE
DISPOSITIVO DE AJUSTE DOS FARÓIS FAROL DE NEBLINA DRL – LUZ DE CONDUÇÃO DIURNA
Foco Total nas
Novas Tendências do Negócio VEÍCULOS NOVOS REDE DE CONCESSIONÁRIOS RENTÁVEL
BENEFÍCIOS AO CLIENTE
Projeção da Evolução da Indústria Brasileira de Caminhões e Ônibus
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Fonte: Anfavea / Estimativa
