PERFIL DE MERCADO SEMILLA DE PAPA – HONDURAS ProChile Tegucigalpa, Agosto 2006 PRODUCTO CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH 070110 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Semillas de papa para siembra CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL 070110 SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA ARANCEL GENERAL

0%

OTROS IMPUESTOS No hay REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO Corresponde al Programa Nacional de Producción de Semillas PRONAPROSE ejercer el control de la producción, certificación y comercialización de Semillas, teniendo además a su cargo el funcionamiento de las plantas de Procesamiento, Laboratorio Central, Laboratorios Auxiliares, Cámaras de Almacenamiento y Personal de Campo del Sector Estatal. Cabe destacar que, toda persona natural o jurídica que se dedique a la producción o comercio de semillas esta obligada a inscribirse en el Registro Nacional de Producción de Semillas. Esta inscripción tiene validez de dos años, siendo renovable mediante nueva solicitud. Es obligación de toda persona inscrita, enviar informes trimestrales de existencias de semillas. La Semilla a importarse, debe reunir condiciones iguales o superiores, en lo que respecta a calidad, a la semilla de producción nacional. No obstante, la introducción de semillas, con destino a experimentación y ensayos, por organismos privados u oficiales quedan exceptuados de estas exigencias y sólo deben cumplir requisitos mínimos. Para poder obtenerse registro como importador, el interesado debe solicitar a "PRONAPROSE" dando la siguiente información: ¾ Nombre y dirección del importador ¾ Clase de Semilla que va importar ¾ Lugar de procedencia ¾ Certificado que lo acredite lo identifique como personal natural o jurídica. ¾ Lugar y fecha de presentación de la solicitud ¾ Propósito: uso propio o comercial. "PRONAPROSE" extenderá registro como importador mediante resolución, la cual tendrá vigencia de un año pero puede ser cancelada o suspendida por incumplimiento a la Ley de Semillas o sus Reglamento.

Los importadores de semillas deben: ¾ Mantener la calidad de las semillas dentro de los requisitos mínimos de calidad vigentes en el país. ¾ Importador semillas únicamente de los materiales autorizados y registrados en "PRONAPROSE". ¾ Mantener informado a "PRONAPROSE" sobre los distribuidores autorizados en las diferentes partes del país. ¾ Permitir al personal autorizado de "PRONAPROSE" las visitas de inspección, control y toma de muestras. Los requisitos mínimos que deben reunir las semillas a importarse son: ¾ Cumplir con las condiciones fitosanitarias de la sección de Sanidad Vegetal o las que se establezcan temporalmente, teniendo en cuenta las recomendaciones de OIRSA. ¾ Tener pruebas de adaptación en Honduras realizado por el Programa Nacional de Investigación Agrícola o pruebas Regionales de PCCMCA. ¾ Que sean realmente necesarias para el país según el concepto de "PRONAPROSE". Al momento de entrada de la semilla al país, correspondiente Certificado Internacional de Calidad.

debe

entregarse

copia

del

Toda semilla destinada al comercio debe cumplir con las siguientes normas referente al envase, rotulado y etiquetado. ¾ Envase: Toda semilla expuesta a la venta deberá estar envasada en recipientes debidamente aprobados por PRONAPROSE. ¾ Estos envases deberán ser nuevos y aptos para ser sellados al momento del empaque. Aquel envase que se abra por cualquier motivo antes de su venta, perderá la Validez al análisis oficial. ¾ Rotulado: Todo envase deberá rotularse en idioma español y contener la siguiente información: • Razón social o nombre comercial de la firma expendedora. • Categoría de semilla, variedad y No. de lote bajo el cual se encuentra registrado en "PRONAPROSE". • Peso Neto. • Cuando el tratamiento se haga con sustancias tóxicas a la salud humana o animal, se deberá agregar al rotulo el signo respectivo a la muerte y que consiste en una calavera don dos huevos en forma de cruz, en un lugar visible, con la frase no apta para el consumo humano o animal tratada con sustancias tóxicas. Queda ¾ ¾ ¾ ¾

prohibido comercializar partidas de Semillas: A granel Sin estar rotuladas debidamente Con análisis vencidos, de acuerdo a las normas establecidas en la Reglamentación. Cuya difusión haya sido prohibida en el país, por razones de interés general.

Requisitos para importador o comercializador: ¾ Persona Natural o Jurídica ¾ Inscribirse como importador o comercializador ¾ Realizar el pago de la tasa establecida importador y comercializador ¾ Llenar la solicitud

¾

La vigencia es de 2 años

Los comerciantes de semillas deberán cumplir con las siguientes obligaciones: ¾ Mantener las semillas en buenas condiciones de almacenamiento. ¾ Comercializar únicamente semillas de variedades inscritas en aquellos cultivos que así se determine. ¾ Permitir las inspecciones y toma de muestras que "PRONAPROSE", considere conveniente. ¾ Suministrar a "PRONAPROSE ", la información que esta requiera. ¾ Llevar un control de la comercialización de semilla, según lo establezca "PRONAPROSE", tales como: número de factura, vendedor, comprador, número de lote, variedad, cantidad y. TASAS DE COBRO POR SERVICIOS PRESTADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACION DE SEMILLAS (Lempiras) 1. Registro de Importador de Semilla y Material Vegetativo 2. Renovación de Registro de Importador de Semilla y Material Vegetativo 3. Registro de Productor de Semilla 4. Renovación de Productor de Semilla C/ 2 años 5. Registro de Inscripción /reinscripción de Comerciante de Semillas C/ 2 años 6. 7.

Toma de muestras (bolsa muestreada) Km. recorrido Humedad Directa

4. Pureza Física 5. Germinación Semilla Importada 6. Germinación Semilla Nacional 7. Daños por hongos visibles 8. Daño por insecto visible 9. Daño mecánico visible 10. Daño mecánico no visible 11. Semilla manchada 12. Peso hectolitrico 13. Determinación de peso 14. No. Semillas por gramo 15. Maleza nocivas 16. Rompimiento de latencia 17. Prueba de vigor 18. Viabilidad de Semillas

Nota: Tipo de cambio: 19.05 x 1US$

1.00

2,000.00 2,000.00 1,000.00 500.00 +

500.00 2.00 por 25.00 20.00 40.00 20.00 5.00 5.00 5.00 10.00 5.00 5.00 10.00 5.00 10.00 40.00 40.00 50.00

BARRERAS PARA ARANCELARIAS La importación de semilla de papa está consensuada entre productores e importadores, la cantidad a introducir al país, depende de la demanda que presentan los mismos productores, sin afectar por supuesto a aquellos que están organizados en federaciones y asociaciones que también importan y producen semilla de este tubérculo. Esta situación ha sido consensuada de esta manera a fin de evitar una sobreproducción de papa y por ende una baja en los precios de la misma.

ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES AÑO 2005 PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN

CANTIDAD (Kg)

MONTO (US$)

% DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

Holanda

780.141

486.131

50,4

Estados Unidos

504.124

353.014

36,6

CHILE

150.384

83.005

8,6

SUBTOTAL

1.434.649

922.150

100,0

TOTAL IMPORTADO

1.502.900

964.626

100,0

AÑO 2004 PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN

CANTIDAD (Kg)

MONTO (US$)

% DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

Holanda

492.335

297.582

47,4

Estados Unidos

718.793

235.227

37,5

75.288

45.434

7,2

SUBTOTAL

1.286.416

578.243

100,0

TOTAL IMPORTADO

1.436.416

627.743

100,0

CHILE

Fuente: Sieca AÑO 2003 PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN Holanda

CANTIDAD (Kg)

MONTO (US$)

% DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

1.091.875

495.193

87,6

Estados Unidos

79.972

42.747

7,6

Andorra

55.220

27.147

4,8

0.0

0.0

0.0

SUBTOTAL

1.227.067

565.087

100,0

TOTAL IMPORTADO

1.227.067

565.087

100,0

CHILE

POTENCIAL DEL PRODUCTO Honduras es un importador neto de semillas de papa, además registra en los últimos años una tendencia hacia la alza en las cantidades importadas, lo que representa un mercado bastante abierto a nuevos proveedores. Conversando con importadores de semilla de Chile, nos han comentado que el producto chileno es de muy buena calidad y han encontrado básicamente dos barreras al comercializar producto chileno: a) Por la idiosincrasia del campesino hondureño, se está viendo la manera de adecuar el envase de la semilla, ya que ellos están acostumbrados a los sacos de yute en que son envasadas las semillas de Holanda. b) El flete de Holanda a Honduras es inferior al de Chile, lo que incide en la competitividad de la semilla. No obstante a estos factores, la empresa pretende aumentar sus importaciones de Chile, principalmente en variedades de piel blanca o amarilla y no roja como es la principal preferencia en el cono sur. Además, en Honduras se prefieren variedades rusticas, ya que el agricultor tiene muy poca educación en manejo de la semilla, por lo que necesita una variedad bastante resistente al maltrato del acarreo, etc. El periodo de importación de semillas de Chile es de junio a septiembre. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Minorista

Proveedor Extranjero

Distribuidor Mayorista

Productor Asociación Gremial

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO En vista que es un mercado bastante posicionado por las diferentes variedades de origen holandés, es importante tomar en cuenta las siguientes sugerencias: 1. Difundir la calidad y características de la semilla chilena enviando material promocional directamente a las principales asociaciones gremiales, productoras de papa. 2. Analizar el perfil de los posibles distribuidores o representantes a fin de escoger una empresa con experiencia y contactos, especialmente con las asociaciones gremiales de productores a nivel nacional, quienes son los

principales compradores de este producto. 3. Seleccionar un distribuidor con experiencia en el registro de nuevas variedades, así como los demás tramites fitosanitarios, que en determinado momento pueden resultar procesos un tanto burocráticos. 4. Es sumamente importante también el ofrecer un buen servicio postventa y facilidades al importador o distribuidor. 5. Resulta igualmente interesante para el exportador, mantener contacto con las diferentes instituciones de investigación en este campo, tales como la Fundación Hondureña para Investigación Agrícola (FHIA), a fin de poder tener de primera mano noticias en cuanto a necesidades de nuevas variedades. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE Importación de Semilla de Papa Según la Compañía de Servicios Técnicos en Agricultura Sostenible (SETAS, 2005) Un 41% de los productores de papa utilizan semilla certificada, un 46% maneja semilla artesanal y un 13% compran semillas a otros productores. La semilla certificada de Holanda tradicionalmente, y como se puede observar en las estadísticas, es la más utilizada, debido a que ese país maneja los mismos rangos de fotoperiodo que los hondureños, en caso contrario con la semilla de Chile que necesita fotoperiodos más largos. Aunque no aparece en las estadísticas, Guatemala también es un proveedor de semillas, no obstante, con estándares de calidad inferiores a las semillas de Holanda o de Canadá. También empresas chilenas han realizado algunos envíos menores a distribuidores mayoristas. Por otro lado, de acuerdo a las últimas investigaciones desarrolladas en la Esperanza, Intibucá por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) las variedades CAESAR y CAL WHITE, son las que presentan los mejores rendimientos para consumo fresco y con las características culinarias que les gustan a las amas de casa. Las variedades, FLORRIZANT y YUKON GOLD tienen los mejores rendimientos para la utilización en el mercado de la agroindustria y especialmente en los restaurantes y venta de comidas rápidas por su alto contenido de materia seca lo que permite una mayor crugencia. Según productores nacionales, una buena calidad en la semilla certificada permite obtener entre 12 a 15 quintales por saco de semilla importada, no así la de mala calidad que sus rendimientos oscilan en dos a tres quintales.

Producción y Rendimiento de la Papa en Centroamérica Producción Rendimiento Promedio Promedio Crecimiento Promedio Promedio Crecimiento 1990-92 2001-03 Anual 1990-92 2001-03 Anual (Miles ton) (Miles ton) (kg/ha) (kg/ha) (%) (%) Costa Rica

56

85

3,2

23.540

26.246

0,8

El Salvador

7

17

6,7

14.289

23.085

3,8

Guatemala

171

241

2,7

20.740

23.567

1,0

Honduras Nicaragua

19 24

21 28

0,8 1,2

12.930 14.127

16.726 13.098

2,0 -0,6

Panamá Fuente: FAO

16

26

3,8

15.422

21.600

2,6

En los últimos años el precio de la semilla de papa ha tendido hacia la alza. La mayoría de los productores compran la semilla a un precio que oscila entre los 4250 US$/qq. Producción de Papa En Honduras el cultivo de papa se inicia en la década de los 50, con la importación semillas de Holanda de variedades como mirka, alpha y red pontiac. Luego se inicia esfuerzos de comercialización organizada y transferencia de tecnología y posteriormente la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Intibuca importan semillas de México, Canadá y Holanda. Actualmente, la principal producción de papa para consumo se da en los departamentos de Intibuca, Ocotepeque y La Paz, estos departamentos representan un 95% de la producción a nivel nacional (1,125 Mz en Intibuca, 170 Mz en Ocotepeque y 70 Mz en La Paz). En total son 1,436.844 mz a nivel nacional (además de Lempira, Francisco Morazán, Santa Bárbara, Copán y El Paraíso que siembran áreas en pequeña escala).

Regiones de mayor Producción de papa

Más del cincuenta por ciento de las siembras que se dan en el periodo de postrera en el Departamento de Intibuca se realizan en el mes de Octubre. En Ocotepeque se da lo contrario, inician sus siembras en el mes de Agosto. Según estudios locales, el fertilizante más usado en el cultivo de la papa es el 1224-12 con mezclas de KCL y sulpomag. Las plagas mas comunes son las larvas de la gallina y la gallina ciega, que causan daños a tubérculos y sistemas radiculares de la papa, ocasionando perdidas de hasta 100%. Otra plaga que causa daños es la Diabrotica. Por otro lado, las enfermedades en papa son varias, pero la que es más recurrente es el tizón temprano (Alternaria infestans). La alta incidencia de esta enfermedad es por que en las zonas donde se cultiva hay altos porcentajes de humedad y esto promueve más su desarrollo. En cuanto a los riesgos climáticos, estos inciden fuertemente en la producción ya que alteran el desarrollo fisiológico del cultivo; uno de los riesgos que mas afecta el cultivo es el exceso de lluvias. Investigación y Tecnología En el campo de la investigación el Proyecto Nacional de Papa, coordinado por la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), eventualmente desarrolla con fondos de organismos internacionales o agencias de cooperación, actividades encaminadas a la compra y multiplicación de mini tubérculos en invernadero y campo para la producción de semilla pre básica, básica y mejorada. El Gobierno invierte aproximadamente 90.000 dólares anuales en capacitar a los productores de papa en mejoramiento de calidad, nuevas variedades de semilla, nuevos procesos de postcosecha y valor agregado, principales condiciones que actualmente exige el mercado nacional a los productores de este rubro.