PERFIL DE MERCADO FILETES DE MERLUZA - COLOMBIA

PERFIL DE MERCADO FILETES DE MERLUZA - COLOMBIA Prochile Colombia, Julio de 2007 PRODUCTO CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO 03.04.20.41.00 03.04.20.42...
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PERFIL DE MERCADO FILETES DE MERLUZA - COLOMBIA Prochile Colombia, Julio de 2007 PRODUCTO CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO 03.04.20.41.00 03.04.20.42.00

Filetes de Merluza Común (Merluccius Gayi Gayi), congelados Filetes de Merluza del sur (Merluccius Australis), congelado.

CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO COLOMBIANO 03.04.20.10.00

Filetes congelados de Merluzas (Merluccius spp., Urophycis spp.)

SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA. ARANCEL GENERAL: 20% ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO Según el Acuerdo de Complementación Económica (ACE 24) suscrito entre Colombia y Chile. El arancel es de:

03.04.20.10.00

Filetes congelados de Merluzas (Merluccius spp., Urophycis spp.)

0%

OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS CAN Partida Arancelaria

Gravamen Terceros Países

03.04.20.10.00

20%

MERCOSUR

G-3 Bolivia Chile Perú México Argentina Brasil Paraguay Uruguay Ecuador Venezuela

0%

0%

0%

0%

9,4%

6%

8,6%

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. www.aladi.org OTROS IMPUESTOS La importación de este tipo de producto, no se encuentra gravada con ningún otro impuesto.

0%

REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO Para la importación de Merluza en Colombia, se exigen los siguientes requisitos: •

Registro Sanitario Invima:

Invima es la entidad encargada de otorgar el Registro Sanitario para la importación de este producto, para tal fin, exige que se presenten los siguientes documentos: •

Autorización INCODER (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural). Certificado HACCP expedido por la autoridad sanitaria competente de Chile.

Autorización INCODER (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural):

El INCODER exige al importador la presentación de la siguiente documentación y tener en cuenta el vencimiento del plazo otorgado de la autorización:

-

Carta dirigida al Subgerente de Pesca y Agricultura, donde se le solicita un permiso para comercializar productos pesqueros.

-

Registro ante la Cámara de Comercio de Colombia como persona natural o como persona jurídica, según el caso.

-

Plan de actividades elaborado por un biólogo marino o ingeniero pesquero.

-

Carta del proveedor del servicio, es decir, de la empresa que esta exportando la merluza, donde se especifique las condiciones en las cuales el producto ingresa al país, ya que, de acuerdo el volumen importado el producto debe pagar un valor determinado por esta institución.

La autorización que otorga el INCODER tiene un plazo de 1 año, 30 días antes de vencerse este término, el importador debe solicitar una prórroga ante el INCODER, anexando el certificado de la Cámara de Comercio vigente y un informe anual de todos los productos que fueron comercializados durante ese periodo, si no se realiza la prórroga los productos pesqueros serán decomisados por esta entidad. •

Precios de referencia a la DIAN.



Registro importación del Ministerio de Comercio



Descripción mínima del producto:

-

Clase de producto: ejemplo pescado seco, salado, ahumado, crustáceos, moluscos, etc. Forma de Conservación: ejemplo refrigerados, congelados.

-

Entidad: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. www.mincomercio.gov.co

Barreras Para-arancelarias No se maneja ningún tipo de protección especial para los filetes de merluza teniendo en cuenta que su entrada al mercado colombiano, no afecta significativamente ningún sector productivo local. ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES 03.04.20.10.00

País de Origen PERU ARGENTINA CHILE CHINA ECUADOR VIETNAM MÉXICO ESTADOS UNIDOS ESPANA URUGUAY Total

Filetes congelados de Merluza

2004 Valor CIF US$ 574.762 527.590 2.549.264 0 445.633 0 0

% 14% 13% 62% 0% 11% 0% 0%

2005 Valor CIF US$ 1.155.353 389.628 1.507.376 0 459.983 0 0

% 32% 11% 42% 0% 13% 0% 0%

2006 Valor CIF US$ 1.555.919 946.632 907.849 447.013 367.566 184.711 52.523

% 35% 21% 20% 10% 8% 4% 1%

1.300

0%

0

0%

0

0%

127 0

0% 0%

198 79.319

0% 2%

0 0

0% 0%

4.098.676 100% 3.591.857 100% 4.462.211 100%

El mercado de filetes congelados de merluza ha crecido 9% en el 2006 con respecto al 2004, con una disminución en el 2005. Si bien es un periodo corto para el análisis del comportamiento de las importaciones, podemos señalar, tomando como base lo informado por los importadores locales, que se trata de un mercado con posibilidades de crecimiento, siempre y cuando la oferta se incremente. La importación de Filetes congelados de Merluza ha contado con una alta participación de Chile en los últimos 3 años, siendo esta la constante en el mercado. Sin embargo, hay que destacar que aunque la participación de Chile ha permanecido alta, respecto al resto de países de donde se importa el producto, esta no se ha incrementado, al contrario Chile ha perdido participación de mercado, que ha sido ganada por países como Perú y Argentina. De acuerdo a información del mercado, la disminución en la participación de nuestro país en las importaciones de Colombia, se debe principalmente a una menor oferta chilena de filetes; las empresas colombianas dedicadas a la comercialización de este producto, debieron escoger otros países como sus proveedores, esto explica el aumento en la comercialización de filetes congelados provenientes de Perú y Argentina. Los productos ofrecidos por estos países, se han convertido en un opción para los importadores colombianos, aunque mas costosa, por lo menos en el caso del producto originario de Argentina, pero este cubre la demanda que existe del producto. Una característica adicional de la oferta tanto de los países mencionados anteriormente como del filete de merluza que llega de Chile, consiste en la

disminución de las tallas, aspecto que en opinión de algunos comercializadores perjudica el posicionamiento del producto chileno. La menor disponibilidad del producto ha abierto las posibilidades para el ingreso de productos sustitutos, como es el caso del filete Pollock, proveniente de China, el cual a pesar de los costos de transporte y del gravamen que paga (20%), resulta más económico que el filete de merluza. Esta nueva opción ha significado un alivio para los importadores colombianos, en la medida en que esta carne tiene características organolépticas similares y puede cubrir en algunos casos la demanda que existe. Sin embargo también ha conducido a que se presente una competencia desleal, puesto que algunos importadores lo ofrecen como filete de merluza, aprovechando que el consumidor colombiano no distingue la diferencia entre uno y otro. De acuerdo con información de empresas importadores el Filete Pollock entra por la partida 03.04.20.90.00 que corresponde a los demás filetes congelados, lo que es traído de China por la partida 03.04.20.10.00 es un tipo de Merluza que se produce en China, pero no se descarta la posibilidad de que por esta partida se ingrese Pollock como Merluza según lo que nos informaron. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL

Producto Filete de Merluza Importado Filete de Merluza Nacional

Canal Supermercado (US$)

Canal Mayorista (US$)

6.6

4.0

7.3

5.3

El filete de merluza importado, es un producto económico comparado con otros filetes que se comercializan en el mercado colombiano, además su precio es menor en relación al filete de merluza nacional. Como ejemplo de este comentario podemos mencionar que para la primera quincena del mes de enero del 2006, el filete importado tuvo un precio promedio por Kg. de US$ 5.2, mientras que el filete de merluza nacional costaba en promedio US$6.3 y el de salmón US$11.6.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

EXPORTADORES (Empresas pesqueras)

IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES NACIONALES

CADENAS DE SUPERMERCADOS

CANAL INSTITUCIONAL

DISTRIBUIDORES MAYORISTAS

DISTRIBUIDORES MINORISTAS

CONSUMIDORES FINALES

Los supermercados son un canal importante en la distribución de Filetes de Merluza, representando el 50% de las ventas que se hacen de este producto. Se destaca que las empresas importadoras distribuyen con su propia marca, pero ofrecen la opción de empacar con esta marca, especialmente en el caso del canal institucional. Así mismo, consideramos relevante mencionar que se está produciendo una re-acomodamiento de los supermercados, dando como resultado que sólo dos cadenas, Carrefour y Almacenes Éxito, se queden con la mayor parte del mercado, lo que en la práctica ha significado una competencia de precios, que si bien beneficia a los consumidores, afecta de manera directa a los proveedores.

COMPETENCIA •

Producción Local:

Colombia posee 988.000 km2 de zona marina, con esta amplia extensión, la pesca en Colombia ha pasado de ser una actividad de subsistencia y de seguridad alimentaría, para convertirse en una actividad de carácter comercial. De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) el 80% de las actividades de pesca se realizan en el mar, el 20% restante en ríos, lagunas y embalses. De la pesca marina actualmente se extrae atún, sardina, langosta y camarón; de la pesca continental se obtiene bagre, bocachico y nicuro. Por su parte, el cultivo de peces se ha centrado específicamente en la producción de mojarra, cachama y trucha. El mercado de productos pesqueros se ha incrementado de manera sostenida, principalmente por la participación de las especies de origen piscícolas, además de la sustitución que se ha venido haciendo de la producción nacional por la extranjera de algunos peces considerados nativos entre los que se destacan el bocachico argentino y el nicuro procedente de Venezuela. •

Producto importado: merluza

Como se mencionó anteriormente, en el 2006, los importadores tuvieron que suplir su demanda con productos importados procedentes de Perú y Argentina, ante la escasez de producto chileno y como complemento de producción local. El mercado colombiano, prefiere la importación de Filete de Merluza sin piel, el cual, esta siendo ofrecido por Argentina. En este sentido, Chile está enviando el producto con piel, lo cual implica un costo adicional para los importadores colombianos que deben filetearlo localmente, esto debido a la demanda estadounidense que lo prefiere con piel. Los consumidores de pescados establecen que las diferencias entre el producto nacional y el producto extranjero radican específicamente en el tamaño, sin embargo, esta opinión no es compartida por las empresas importadoras que nos informaron que en los últimos años los filetes importados están viniendo con una talla más pequeña de 60 gramos, cuando anteriormente la talla era de 150 gramos. Por otra parte, la demanda creciente que existe por parte del consumidor colombiano de filetes de merluza, y el descenso en la producción local, ha llevado a que el tema de la calidad deje de ser un aspecto prioritario a la hora de comercializar este producto. La necesidad de ofrecer merluza ha conducido a las empresas importadoras a adquirir filetes de calidad 2, que son aquellos que tienen un proceso de congelamiento a bordo del barco y una vez arriban al puerto son fileteados, restando frescura al filete. Esta calidad permite que los importadores puedan vender el producto más barato. Los importadores de filetes compran a final del año lo que se va vender en Semana Santa, donde se incrementa el precio y la demanda por este tipo de productos.

Las empresas que comercializan merluza estiman un aumento anual de más o menos 8% en el precio de los filetes. Esto puede verse explicado por la reducción de la oferta en los últimos años, debido a que se presentó una sobreexplotación que condujo a la implementación de cuotas de pesca, que terminaron disminuyendo considerablemente la oferta de un producto altamente demandado en los mercados internacionales. Adicional a lo anterior, actualmente, han ingresado al mercado como importadores directos, cadenas de supermercados, entre los cuales hay que destacar Almacenes Éxito, quién viene importando filetes congelados de Merluza desde el 2004 provenientes de Chile y Argentina, aunque con una mayor participación de Argentina. OPINIÓN DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE EL POTENCIAL QUE TIENE EL PRODUCTO •

Comportamiento de la economía:

De acuerdo a las cifras de que se dispone, durante el 2006 se observó que los principales indicadores presentan una evolución positiva, tendencia que se trae desde al año anterior. Es así como el crecimiento del PIB fue del 6.8%; por otra parte, la inflación anualizada alcanza un 4%, cifra que se encuentra dentro de los presupuestos del Banco Central y el desempleo se ha situado en torno al 12%, manteniendo una tendencia a la baja. El importante crecimiento de esta economía se debe al buen comportamiento de la producción industrial, el comercio y la construcción. Las exportaciones para el año 2006 crecieron un 15% mientras que las importaciones, beneficiadas por la reevaluación del peso colombiano, tuvieron un aumento del 23%. También es importante mencionar que la inversión extranjera alcanzará una cifra US$ 6.000 millones lo que demuestra la confianza de los inversores extranjeros, entre ellos algunas empresas chilenas como es el caso de Falabella, Agunsa y Sonda, entre otras. Deseo resaltar que en lo que va corrido del año 2007, la reevaluación del dólar ha sido del 13.6%, situación que beneficia la importación de bienes. •

Comercio Chile Colombia:

Durante el 2006, el comercio entre los dos países alcanzó los US$ 855 millones, cifra histórica en el comercio binacional. Se destaca que el crecimiento del comercio se debió principalmente al incremento de las exportaciones las cuales aumentaron un 41%, mientras que las importaciones tuvieron una aumento de apenas el 5%. Por otra parte las relaciones de los dos países alcanzaron su punto más alto al firmarse un TLC, el cual se espera entre en vigencia el presente año, este acuerdo facilitará el comercio de servicios, las compras gubernamentales, el comercio electrónico y la contratación pública, entre otros aspectos. La firma del TLC, no tendrá efectos directos sobre el comercio de bienes, teniendo en cuenta que este aspecto fue acordado en 1994, a través del Acuerdo de Complementación Económica No 24, suscrito entre Colombia y Chile. •

Características de la Demanda de Pescado:

El consumo de pescado en Colombia según la Corporación Colombia Internacional (CCI) ha mostrado una variación positiva producto de un cambio en los hábitos de

alimentación y al aumento en la diversidad de las oferta de productos, tanto nacionales como importados. Un aspecto a destacar de la demanda es el tema de la estacionalidad del consumo, esta se encuentra determinada por eventos religiosos que incentivan la compra durante Semana Santa, así como también durante Navidad y fin de año. Geográficamente, las regiones con mayor consumo de pescado se caracterizan por ser poblaciones ribereñas, zonas costeras y las principales ciudades del país, que son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena.

En Colombia, el consumo de pescados depende del estrato socioeconómico, es así como las personas de estrato alto tienen una mayor preferencia por la compra en pescados de mar, mariscos, productos importados con un alto nivel de transformación que sean de una marca comercial para poder diferenciarlas y son adquiridos en cadenas de supermercados e hipermercados o pescaderías de trayectoria. Los de estrato medio prefieren productos de río y de cultivos como las cachamas, son indiferentes a la marca, no tienen un sitio de compra especifico, pueden comprarlo en hipermercados, supermercados o simplemente en las plazas de mercado, en este nivel donde el consumo de filetes de merluza es mayor. El consumidor colombiano es bastante exigente a la hora de elegir productos alimenticios, en el caso de los filetes, estos prefieren la carne blanca que no tenga un sabor muy fuerte, con amplio proceso de transformación y que no se deshaga con facilidad al momento de prepararse. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA DESARROLLAR EL MERCADO PARA EL PRODUCTO CHILENO. Para plantear algunos comentarios sobre la estrategia, consideramos relevante tener en cuenta los principales puntos desarrollados, en este trabajo, tanto desde el punto de vista de oportunidades, como de amenazas: Oportunidades •

Un mercado de 40 millones de habitantes



Las buenas condiciones de la economía colombiana, las cuales se ven reflejadas en la posibilidad que las familias adquirieran productos de mar.



La fuerte apreciación de peso colombiano, lo cual favorece la adquisición de productos importados.



No existen barreras sanitarias que dificulten el ingreso del filete de merluza



Se trata de un producto que para el consumidor colombiano tiene una excelente relación calidad/precio



Existe un limitada oferta, frente a la demanda que existe



La producción nacional es más costosa



El producto originario de Chile ingresa exento del pago de arancel



Los proveedores argentinos y chinos tienen arancel para sus importaciones



Las tallas de los filetes que actualmente se ofrecen son pequeñas



Tiene características organolépticas, acordes con el gusto del consumidor local.

Amenazas •

La limitada oferta de traduce en un incremento en los precios, con lo cual se abre la posibilidad que el consumidor actual, se traslade a productos sustitutos de menor calidad.



Los consumidores no poseen un conocimiento amplio sobre los productos que están comprando. (adquieren filete Pollock desde China, como si se tratara de merluza).



La presión por parte de los principales supermercados para reducir los precios al consumidor, sin bajar sus márgenes, lo cual obliga a los importadores a darle prioridad al precio por encima de la calidad.

Teniendo en cuenta lo anotado anteriormente, consideramos que la estrategia mas adecuada para ingresar a este mercado, consiste en acordar con alguno de los importadores mas relevantes, la producción durante un periodo determinado, teniendo en cuenta parámetros como las tallas del producto. Como recomendación adicional, consideramos relevante que se establezca con los potenciales importadores, las fortalezas que tienen respecto al canal de comercialización bien sea supermercados ó institucional, y dependiendo de ello establecer un plan de promoción, que le brinde al consumidor un mayor conocimiento sobre las características del filete de merluza, limitando la posibilidad del ingreso de productos sustitutos de baja calidad.

1. FERIAS Y EVENTOS LOCALES -

XVI AGROEXPO CORFERIAS.

Feria Internacional Agropecuaria y de Industrias Afines. Julio 12 al 22 de 2007. www.agroexpo.com -

GASTRONOMÍA CORFERAS

Noviembre 21 al 25 de 2007. www.corferias.com

2. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE www.incoder.gov.co www.mincomercio.gov.co