Facultad de Ciencias Empresariales Licenciatura en Negocios Internacionales e Integración1
Perfil de Mercado Exterior Partidas 6117 y 6214 a Colombia
Agustín Colman Felipe Ledoux Santiago León
Coordinador2 Lic. Ignacio Bartesaghi Diciembre de 2012
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Elaborado en el marco Programa de Investigación de Mercados Exteriores suscrito entre la Universidad
Católica del Uruguay (UCU) y la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU). 2
El estudio fue realizado por alumnos de segundo año de la Licenciatura en Negocios Internacionales e
Integración de la UCU, en el marco de un ejercicio académico pero enfocado en una posibilidad real de exportación de una empresa socia de la CIU.
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Índice Índice ............................................................................................................................ 3 1. Descripción del Producto y Características Generales .............................................. 6 1.1. Descripción producto 1: ...................................................................................... 6 1.2. Descripción producto 2: ...................................................................................... 6 1.3.1 Tipos de Tejidos: .............................................................................................. 7 1.3.1.1 Punto Raschel: .............................................................................................. 7 1.3.1.2. Tejido de Punto: ........................................................................................... 7 1.3.1.3 Tejido plano: .................................................................................................. 8 2. Caracterización Internacional del Producto ............................................................... 9 2.1. 6117 - Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados, de punto; partes de prendas o de complementos (accesorios), de vestir, de punto. ....... 9 2.2. 6214 - Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares. ................................................................................................................. 12 3. El Producto en el Mercado Exportador.................................................................... 15 4. Datos Básicos ......................................................................................................... 18 4.1. República de Colombia .................................................................................... 18 4.2. Datos Importantes ............................................................................................ 18 4.3. Datos Económicos ........................................................................................... 19 4.4. Clima ................................................................................................................ 21 4.5. ¿Porqué Colombia? ¿Porqué Bogotá? ............................................................. 22 5. Producción .............................................................................................................. 23 6. Importaciones ......................................................................................................... 25 6.1. Importaciones de Colombia en valor USD producto 6117. ............................... 25 6.2. Importaciones de Colombia en volumen (unidades) producto 6214.................. 27 7. Origen de las Importaciones ................................................................................... 28 7.1. 6117 - Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados, de punto; partes de prendas o de complementos (accesorios), de vestir, de punto. ..... 28
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7.1.1 Tabla en valores (CIF): ................................................................................... 28 7.1.2 Tabla en unidades (toneladas): ...................................................................... 31 7.1.3 Tabla según participación de mercado (%): .................................................... 33 7.2. 6214 - Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares. ................................................................................................................. 34 7.2.1 Tabla en valores (CIF): ................................................................................... 34 7.2.2 Tabla en unidades (toneladas): ...................................................................... 35 7.2.3 Tabla según participación de mercado (%): .................................................... 36 8. Exportaciones ......................................................................................................... 37 8.1. 6117 - Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados, de punto; partes de prendas o de complementos (accesorios), de vestir, de punto. ..... 37 8.2. 6214 - Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares. ................................................................................................................. 40 9. Consumo ................................................................................................................ 43 10. Características del Mercado Objetivo para el Producto ......................................... 46 10.1. Clima y fenómenos estacionales: ................................................................... 46 10.2. Costumbres y cultura de la población colombiana: ......................................... 46 10.3. Preferencias de materiales: ............................................................................ 47 10.4. Competencia existente: .................................................................................. 49 10.5. Características del producto en el mercado colombiano: ................................ 53 11. Acceso al Mercado ............................................................................................... 54 11.1. ALADI - Asociación Latinoamericana de Integración ...................................... 54 11.2. CAN – Comunidad Andina de Naciones ......................................................... 54 12. Precios.................................................................................................................. 58 13. Embalaje para el Transporte, Envase Comercial. ................................................. 63 13.1. Envase. .......................................................................................................... 63 13.2. Embalaje ........................................................................................................ 63 14. Transporte y Logística .......................................................................................... 64 15. Canal de distribución ............................................................................................ 65 16. Otras prácticas comerciales y condiciones de entrega .......................................... 66 4
16.1. Comercialización ............................................................................................ 66 16.2. Pedidos .......................................................................................................... 66 16.3. Medios de pago .............................................................................................. 67 17. Estrategias de promoción, comunicación y publicidad. ......................................... 69 18. Importadores en el Mercado Objetivo ................................................................... 72 19. Perspectivas del Mercado para el Producto Seleccionado .................................... 74 19.1. Importaciones de Colombia del capítulo 61 y 62 ............................................ 75 19.2. Oportunidades Comerciales entre Uruguay y Colombia ................................. 76 19.3. Tendencias y datos importantes ..................................................................... 76 20. F.O.D.A. ................................................................................................................ 81 21. Direcciones Útiles ................................................................................................. 85 21.1. En Colombia: .................................................................................................. 85 21.2. En Uruguay: ................................................................................................... 87 22. Bibliografía y Sitios Web Consultados................................................................... 90 23. ANEXOS ............................................................................................................... 93
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1. Descripción del Producto y Características Generales A continuación se detallara la clasificación aduanera de los productos en Uruguay y Colombia.
Es importante destacar, que a pedido de la empresa Pelsa Internacional S.A, realizaremos el perfil de acuerdo a dos clasificaciones y con un nivel de codificación de 4 dígitos.
1.1. Descripción producto 1: Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados, de punto; partes de prendas o de complementos (accesorios), de vestir, de punto. NCM: 6117 Sección XI: Materiales textiles y sus manufacturas. Capitulo 61: Prendas y complementos de vestir, de punto. Nomenclatura de entrada a Colombia: 6117 Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados, de punto; partes de prendas o de complementos (accesorios), de vestir, de punto. Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU): Sección C - División 143 1430 0 - Fabricación de prendas de tejidos de punto y ganchillo.
1.2. Descripción producto 2: Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares. NCM: 6214 Sección XI: Materias textiles y sus manufacturadas. Capitulo 62: Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto. Nomenclatura de entrada a Colombia: 6214 Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares. Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU): Sección C - División 141 1410 9 - Fabricación de otras prendas de vestir n.c.p. y accesorios.
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1.3. Descripción y Composición del Producto
Estos pueden tener diferentes composiciones según requisito del comprador:
100% lana
100% acrílico
Combinación de lana-acrílico
Algodón
Alpaca
Peso aprox. entre 100 – 400 gramos. 1.3.1 Tipos de Tejidos: 1.3.1.1 Punto Raschel:
Hecho en una máquina de punto por urdimbre (conjunto de hilos que se colocan en el telar longitudinal y paralelamente para formar un tejido) de una o dos capas. Permite la formación de estampados muy diferentes que, en este tipo de punto, se usan mucho. Entre sus usos se incluye la ropa de punto de mujer.
1.3.1.2. Tejido de Punto:
Este tipo de tejido resulta del entrelazamiento de un único grupo de hilos entre sí. El tejido de punto se realiza con un par de agujas, de las cuales, una sostiene el trabajo acabado y la otra sirve para hacer los puntos. Cuando se completan los puntos, se intercambian las agujas y se continúa con una nueva vuelta, a lo que generalmente se llama “carrera”.
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1.3.1.3 Tejido plano:
En los tejidos de plano los hilos se entrecruzan en ángulos perpendiculares. Las máquinas que forman estos tipos de tejidos se llaman telares, con un sistema de tejer por abertura de calada. Este tejido resulta más estable que el de punto.
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2. Caracterización Internacional del Producto 2.1. 6117 - Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados, de punto; partes de prendas o de complementos (accesorios), de vestir, de punto. 2.1.1. Exportaciones (6117)
El mayor exportador de bufandas (NMC 6117) del mundo es China, con un valor CIF exportado en el 2011 de US$ 1.400.000.000.China posee casi la mitad del mercado representando un 47,7% del total de las exportaciones en 2011, aumentando el valor de sus exportaciones entre el 2010-2011 en un 23%. Uruguay en el año 2011 alcanzó la posición 57 con un total de US$ 1.371.000 (valor CIF). La tasa de crecimiento anual de Uruguay entre el 2010-2011 también fue del 23%: Exportaciones de Uruguay 2007-2011:
2007
2008
2009
2010
2011
793
1.035
924
1.115
1.371
Unidad: Miles de dólares USA. Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE –TradeMap.
9
Top 10 Exportadores:
Exportadores Mundo
2007
2008
2009
2010
2011
2.182.584 2.357.473 2.084.340 2.490.450 2.939.711
China
641.085
827.462
867.579 1.139.529 1.401.154
Hong Kong
395.448
315.531
192.276
187.792
193.055
Alemania
154.056
168.417
147.983
164.722
184.051
Italia
188.995
196.331
147.609
155.815
179.829
USA
136.479
102.597
86.583
91.185
112.085
Francia
66.719
71.177
66.061
73.543
69.831
Taipéi Chino
62.963
61.527
45.932
56.298
64.921
Holanda
28.006
25.536
31.058
37.425
54.163
Corea
36.744
44.228
29.124
39.453
50.533
Reino Unido
61.769
50.872
36.045
39.482
47.106
Unidad: Miles de dólares USA. Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE –TradeMap. En lo que respecta a exportaciones de Uruguay a Colombia del producto 6117 podemos ver dos exportaciones insignificantes; una en el año 2007 por una valor de US$ 311,67 (44 unidades) realizada por LOLITA S.A. y otra exportación en el año 2011 por un valor de US$ 346,50 (272 unidades) realizada por MARTIGANI BARREIX MARCOS FRANCISCO.
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2.1.2. Importaciones (6117)
El mayor importador de bufandas es Estados Unidos, aunque en este caso el mercado se encuentra más repartido. En el caso de las importaciones, en el año 2011, Estados representó el 12,8% del total. Luego le sigue Alemania (8,9% de participación), Japón (6,1% de participación), Francia (4,9% de participación), Reino Unido (4,8% de participación), etc. La tasa de crecimiento anual en valor entre 2010-2011 de Estados Unidos fue del 13% pero cabe destacar la tasa de crecimiento de Japón que entre 2010-2011 fue del 44% pasando de importar 120 millones (aprox.) en el 2010 a importar 172 millones (aprox.) en el 2011. Top 10 Importadores:
Importadores Mundo
2007
2008
2009
2010
2011
2.056.745 2.253.088 2.099.954 2.525.891 2.848.058
USA
245.797
259.547
266.983
326.163
364.600
Alemania
145.840
162.308
173.201
213.269
254.505
Japón
80.877
116.706
111.571
119.847
172.915
Francia
103.143
112.856
100.938
125.398
138.441
Reino Unido
97.763
109.649
109.936
132.376
137.365
Singapur
66.704
86.556
75.505
107.166
137.204
298.742
209.408
138.781
137.337
122.104
Italia
55.334
67.656
73.309
99.040
99.202
Vietnam
17.087
32.119
61.330
120.368
85.770
España
46.000
58.598
55.227
68.277
80.641
Hong Kong
Unidad: Miles de dólares USA. Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE –TradeMap.
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2.2. 6214 - Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares. 2.2.1. Exportaciones (6214)
Como en el caso anterior, el mayor exportador de bufandas (NMC 6214) del mundo es China, con un valor exportado en el 2011 de US$ 1.627.816.000 (valor CIF). Como podemos observar las cifras son mayores comparadas a la NMC 6117, pero de todas formas la participación de mercado en el 2011 fue menor que en el caso anterior, consiguiendo una participación del 37,3%, por lo que podemos observar que las exportaciones se encuentran más repartidas. Y además aparecen dos fuertes competidores que no aparecían en la NMC anterior que son India con una participación del 17,9% e Italia con un 13,4% del total de las exportaciones en el 2011. Uruguay en el año 2011 alcanzó la posición 46 con un total de US$ 1.869.000 (valor CIF exportado), aumentando considerablemente su participación entre 2010-2011 con una tasa de crecimiento del 79%. Exportaciones de Uruguay 2007-2011:
2007 714
2008 824
2009 808
2010 1.046
2011 1.869
Unidad: Miles de dólares USA. Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE –TradeMap.
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Top 10 Exportadores:
Exportadores Mundo
2007
2008
2009
2010
2011
2.127.053 2.855.808 3.039.144 3.500.904 4.364.518
China
668.491
968.155 1.046.588 1.310.892 1.627.816
India
376.532
573.242
668.827
625.814
780.817
Italia
316.387
371.358
361.222
436.460
583.796
Francia
109.197
172.462
183.121
237.061
277.614
Alemania
102.007
133.033
145.053
156.825
195.863
Reino Unido
105.631
100.489
98.654
108.303
113.795
Hong Kong
26.663
40.075
47.605
73.377
109.735
España
22.730
26.868
41.172
44.028
70.170
Dinamarca
11.263
21.546
34.805
46.519
62.980
Bélgica
28.075
38.376
38.279
42.721
54.974
Unidad: Miles de dólares USA. Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE –TradeMap. En lo que respecta a exportaciones de Uruguay a Colombia del producto 6214 podemos ver tres exportaciones también de muy poco valor como en el caso anterior; una en el año 2009 por un valor de US$ 180 (320 unidades), en el año 2010 por US$ 352 (440 unidades) y otra exportación en el año 2011 por un valor de US$ 243,50 (181 unidades). En este caso todas las exportaciones fueron realizadas por MARTIGANI BARREIX MARCOS FRANCISCO.
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2.2.2. Importaciones (6214)
En el caso de las importaciones podemos ver resultados similares a la NMC anterior. Un mercado repartido entre varios líderes aunque Estados Unidos sigue siendo el principal importador con una participación del 12,2%. Abajo le sigue Alemania, muy cerca, con un 10,2% de participación y luego viene Japón con un 7,7% del total de las importaciones del 2011. Top 10 Importadores:
Importadores Mundo
2007
2008
2009
2010
2011
1.701.735 2.265.514 2.689.732 3.212.184 4.010.749
USA
234.984
316.975
379.402
405.648
488.027
Alemania
131.999
185.052
241.155
318.487
409.211
Japón
172.116
252.889
238.128
239.055
309.023
Francia
150.879
190.687
224.770
250.869
300.494
Emiratos Árabes Unidos
58.765
59.568
231.689
230.913
280.198
Italia
90.094
118.510
128.405
174.250
213.533
130.524
160.920
163.018
186.099
201.416
España
74.959
98.979
115.932
131.837
159.189
Hong Kong
46.620
57.000
57.981
83.958
121.495
Suiza
42.290
55.285
62.331
73.844
90.772
Reino Unido
Unidad: Miles de dólares USA. Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE –TradeMap.
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3. El Producto en el Mercado Exportador Presentamos tabla sobre los principales exportadores de los productos 6214 y 6117 en Uruguay: NOMBRE DE LA EMPRESA PELSA INTERNACIONAL S.A. MANOS DEL URUGUAY
2008
2009
2010
2011
1.387.399 1.348.125 1.700.286
2.491.568
129.602
163.724
187.936
301.623
FILANER S.A.
61.811
30.597
38.298
163.402
HIPERTEX S.A.
30.050
13.293
62.587
77.914
ANZATEX LTDA.
16.039
37.237
24.669
37.699
CHARTY S A
31.141
16.881
7.080
14.297
0
0
0
13.683
14.614
22.053
5.331
8.334
0
0
0
5.727
ELIAV MANUEL
24.195
0
0
5.703
LOLITA S.A.
11.339
10.596
15.488
5.523
NOGALINA S A IGOSOL SOCIEDAD ANONIMA LA CARAMORA SRL
Unidad: CIF USD Fuente: Elaboración propia en base a Urunet. Tabla de exportación en porcentaje año 2011: NOMBRE DE LA EMPRESA PELSA INTERNACIONAL S.A.
2011
%
2.491.568
80
MANOS DEL URUGUAY
301.623
10
FILANER S.A.
163.402
5
HIPERTEX S.A.
77.914
2
ANZATEX LTDA.
37.699
1
CHARTY S A
14.297
0
NOGALINA S A
13.683
0
IGOSOL SOCIEDAD ANONIMA
8.334
0
LA CARAMORA SRL
5.727
0
ELIAV MANUEL
5.703
0
LOLITA S.A.
5.523
0
3.125.471
100
Unidad: CIF USD Fuente: Elaboración propia en base a Urunet. 15
Podemos ver un claro dominio en lo que representa volumen de exportación por parte de PELSA S.A, un 80% del total exportado por Uruguay está en manos de esta empresa. De forma de comparación notamos que el segundo mayor exportador es MANOS DEL URUGUAY con una participación a penas del 10% del total. Dentro de lo que tiene que ver con las importaciones de estos dos productos, presentamos tabla sobre los principales países de compra y sus valores en CIF USD. PAÍS
2008
2009
2010
2011
%
CHINA
654.120,85 964.373,92
1.711.217,78
2.757.236,01
72
INDIA
55.511,54 236.117,19
345.572,56
313.969,79
8
ITALIA
64.478,77
76.720,98
138.210,12
178.488,58
5
ARGENTINA
70.446,55
95.928,60
142.911,57
169.048,58
4
HONG KONG
4.674,50
29.833,50
55.589,23
119.488,17
3
0
7.196,77
42.805,72
101.444,89
3
USA
22.392,57
34.543,58
80.611,47
55.467,87
1
FRANCIA
12.368,04
17.300,19
25.722,24
55.270,81
1
INDONESIA
54.919,58
36.059,19
59.758,49
32.385,30
1
ESPANA
9.387,53
40.290,08
35.071,74
22.623,93
1
SUIZA
1.035,97
6.942,83
3.555,24
18.184,90
0
3.823.608,83
100
ECUADOR
TOTAL
Unidad: CIF - Dólares USD. Fuente: Elaboración propia en base a Urunet.
16
Tabla de los principales importadores de ambos productos en valores CIF USD EMPRESA
2009
2010
2011
76.320
180.981
333.786
345.227
21
107.103
80.038
181.336
275.651
16
UNILAM S A
22.320
45.995
69.773
180.673
11
PETITLAND S.A.
59.325
97.515
147.304
177.328
11
0
0
19.686
124.413
7
CHIC PARISIEN S.A.
35.009
170.306
204.381
119.422
7
LAKEBAL SA
41.075
74.813
163.733
106.408
6
0
0
2.212
95.995
6
9.198
11.486
49.700
87.808
5
IMPORTACIONES S A
40.038
35.629
59.242
85.336
5
G.ZARA URUGUAY S.A.
17.679
41.177
57.601
75.697
5
1.673.957
100
TOTAL ART S A BRILIARD S.A.
2008
%
DILSUR SOCIEDAD ANONIMA
CERRO DEL POTRO S A LOUIS VUITTON URUGUAY S.A CASINO
TOTAL
Unidad: CIF - Dólares USD. Fuente: Elaboración propia en base a Urunet.
17
4. Datos Básicos Se brindara información sobre el mercado seleccionado, a fin de conocer en profundidad sus principales características. 4.1. República de Colombia
Colombia es el cuarto país más extenso de Sudamérica, con un área de 1,1 millones de km2. Está ubicado en la zona noroccidental de América del Sur y limita con Panamá al noroeste, al este con Venezuela y Brasil y al sur con Perú y Ecuador. Sus costas están bañadas por el Mar Caribe en el norte y por el Océano Pacífico en el oeste. El país se divide en cuatro regiones: Andina, Caribe, Pacífico y Orinoquia-Amazonia debido al sistema montañoso de los Andes que atraviesa el país. Es un país con un sistema democrático regulado por una constitución, la cual establece un régimen descentralizado con 32 departamentos, 1.024 municipios, un distrito capital y territorios indígenas.
4.2. Datos Importantes
- Población: 45,5 millones de habitantes.
- Clima: Templado en los altiplanos, tropical
- Superficie: 1,1 millón km2
en las costas y en llanos orientales, y frías
- Crecimiento anual de la población: 1,2%
temperaturas en zonas montañosas.
- Esperanza de vida (años): 74,5
Una estación seca (verano) y otra de
- Tasa de alfabetización: 90,4%
lluvias (invierno).
- Tasa bruta de natalidad (1/1000): 17,5%
- Principales ciudades:
- Tasa bruta de mortalidad (1/1000): 5,3%
Bogotá (8,6 millones)
- PBI per cápita (2011): 10.100 USD
Medellín (3,5 millones), Cali (2,3 millones)
- Idioma oficial: Español
Barranquilla (1,8 millones)
- Capital: Bogotá - Religión: Católicos (93% de la población) - Moneda: Peso Colombiano $
18
4.3. Datos Económicos
Colombia posee un PBI de 407.7 USD miles de millones al año 2011, arrojando un PBI per cápita de 10.100 USD. Con una descomposición de este PBI en tres grandes sectores: Agricultura con un 7%, Industria 13% y Servicios 68%. La economía colombiana ha seguido un curso de crecimiento constante desde el año 2002 hasta 2007, luego de la recesión económica vivida en los últimos años de la década del 90.
Durante este periodo la economía creció a una tasa del orden del 5% anual, con un crecimiento del PIB que pasó de 2,5% en 2002 a 6,9% en 2007- el mayor crecimiento en los últimos 10 años- . Ya en 2008, y debido a las políticas monetarias y fiscales restrictivas con el objetivo de prevenir el sobrecalentamiento de la economía previo al inicio de la crisis económica mundial, la economía comenzó a declinar, entrando en recesión. Sin embargo, en comparación con la región, Colombia no resultó fuertemente afectada, registrando un moderado crecimiento del PIB de 1,4% en 2009, mientras que las economías de América Latina y el Caribe presentaron una contracción de 1,9% en el mismo año.
En 2010 la economía colombiana mostró signos de recuperación con un crecimiento de 4,3%, afianzándose en 2011 con una tasa de crecimiento del PIB en el periodo enero-setiembre de 2011 de 5,8%. Este buen desarrollo de la economía fue impulsado por el aumento de la demanda interna, el gran crecimiento del sector de hidrocarburos, café, comercio y transporte y el aumento de la inversión extranjera en sectores vinculados a la exploración y explotación de petróleo y minería.
Según informe publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2012 la economía colombiana registrará un menor crecimiento (4,5%). Sin embargo en un contexto en el que la menor expansión de la economía mundial, la incertidumbre y volatilidad en los mercados financieros internacionales podrán repercutir en América Latina y el Caribe, este crecimiento resulta aceptable en relación al estimado para la región en 2012 (3,7%). Colombia es un país rico en minerales y recursos de energía y el mayor productor del mundo de café. Es uno de los países con reservas de petróleo y gas más grandes de América Latina. Asimismo posee una importantísima reserva de carbón y potencial hidroeléctrico.
19
La capital de Colombia (Bogotá) conforma la región más desarrollada del país andino y es la que detenta niveles más elevados de PBI per cápita. En esta región, la industria manufacturera presenta mayor importancia que el sector agrícola o el de la minería que son importantes en otras regiones del país. De cualquier forma son los servicios la principal actividad de Bogotá y sus alrededores, tanto en la participación del personal ocupado, número de empresas y participación en el PBI.
Las principales actividades industriales de Bogotá son la Elaboración de Productos alimenticios y de bebidas, seguido de Sustancias y productos químicos, Vehículos automotores, remolques y semirremolques y Productos de caucho y plástico. De acuerdo a datos de la Cámara de Comercio de Bogotá, la región demanda y tiene un comercio deficitario en sustancias químicas, maquinaria y equipo, equipos y aparatos de radio, TV y comunicaciones, vehículos automotores, otros tipos de equipo de transporte y otras industrias manufactureras.
Según datos obtenidos en el 2012, presentados por el Diario América Economía en su sector Economía & Mercados, vemos que el poder adquisitivo de los habitantes fue de 15.300 millones de USD. Esta cifra dividida en los diferentes sectores arroja los siguientes valores:
-
Consumo en alimentos: 4.900 millones de USD.
-
Consumo de vivienda: 3.700 millones de USD.
-
Consumo de vestuario y calzado: 645 millones de USD.
-
Consumo de salud: 732 millones de USD.
-
Consumo en educación: 726 millones de USD.
-
Consumo en cultura: 452 millones de USD.
-
Consumo en transporte y comunicaciones: 2.650 millones de USD.
-
Sector gastos varios: 1.300 millones de USD.
20
4.4. Clima
El clima en Colombia es considerado tropical, pero por sus sistemas montañosos posee un clima de pisos térmicos. Esto establece que a mayor altura, menor temperatura. El clima varía de frío extremo en los nevados, hasta los más cálidos a nivel del mar. El país tiene dos estaciones secas y dos de precipitaciones por tener influencia de los vientos alisios y la zona de convergencia intertropical, que son influenciados a su vez por los efectos de El Niño y La Niña. Durante el mes de abril se producen efectos de viento y humedad produciendo dos periodos de lluvias intensas (llamado invierno) y otros dos de sequía o lluvias esporádicas (llamado verano). Este fenómeno no se presenta en el centro del país donde solo se da un periodo de verano. La temperatura es relativamente uniforme la mayor parte del año, siendo determinada por diferentes factores como precipitaciones, intensidad, radiación solar, sistemas de vientos, altitud, continentalidad y humedad atmosférica, que desarrollan un mosaico de climas y microclimas:
Clima de tipo sabana, caracterizado por una estación seca y una lluviosa, en la Orinoquía, Bolívar, norte de Huila y centro del Valle del Cauca.
Clima supe húmedo de selva, con abundante precipitación y poca variación de la temperatura en la región del Pacífico, Amazonas y cuencas de los ríos Magdalena y Catatumbo.
Clima húmedo lluvioso con menores precipitaciones y alta variación de temperaturas, en Caquetá, Vaupés, parte de Antioquia y Córdoba.
Clima árido en el desierto de la Tatacoa.
Algunos
fenómenos
climáticos
que
se
dan
son
las tormentas
eléctricas e inundaciones, los tornados y vientos fuertes en la región Caribe, en especial en las inmediaciones del departamento del Atlántico. En temporadas de lluvias las temperaturas pueden contribuir a heladas en las zonas montañosas. El resultado de erupciones volcánicas afecta también zonas aledañas a los volcanes de Colombia así como también incendios naturales o provocados. El sistema montañoso Andino presenta la mayor variedad de clima determinado por la altitud y sus pisos térmicos clasificados en clima cálido (alturas inferior a 1.000 msnm, 21
temperatura superior a 24 °C, cubre el 80% de la extensión del país), templado (entre 1.000 y 2.000 msnm, temperatura entre 17 y 24 °C, corresponde al 10% del país) frío ( de 2.000 a 3.000 msnm, temperaturas entre 12 y 17 °C, cubre el 8%), páramo ( tierras a más de 3.000 msnm con temperaturas inferiores a 12 °C) y nieves perpetuas. En general, la zona habitada del país tiene un clima cálido y en menor proporción templado en las ciudades a más de 200 metros de altitud, Bogotá es una de las ciudades más altas (2,600 msnm) y presenta un clima templado atípico de su latitud ecuatorial.
4.5. ¿Porqué Colombia? ¿Porqué Bogotá?
Los colombianos abarcan un grupo poblacional de más de 43 millones de habitantes, y es uno de los países de la región que muestra un mejor desempeño económico en los últimos años. Uruguay cuenta con ventajas de acceso en Colombia, aunque las mismas se irán erosionando a medida que se hagan operativas las preferencias negociadas por Colombia con Estados Unidos y con la Unión Europea.
Colombia es un país ubicado en la zona ecuatorial, que no responde a las clásicas cuatro estaciones que podemos encontrar bien definidas en la mayoría de los países. En este caso las estaciones se dividen en “temporada seca” y “temporada de lluvia“. Creemos importante hacer enfoque en el tema del clima, ya que existen zonas dentro de Colombia como la del Caribe que sería más que difícil poder introducir un accesorio de abrigo.
Pero teniendo en cuenta que en la capital Bogotá, la temperatura promedio es de 14 C (teniendo mínimas en la mañana de entre 5 y 7 C y considerando que posee una población total de 7.500.000 habitantes es una zona más que interesante para ofrecer nuestros productos.
Se distinguen dos estaciones: la época seca (diciembre-febrero y julio-agosto) y la época lluviosa (abril-mayo y octubre-noviembre). En Bogotá el mes más caluroso es febrero y el mes más frío agosto. Otras ciudades importantes que también podrían ser destino de nuestro producto, son Pasto y Manizales. Esto se justifica exclusivamente por la temperatura, en donde esta oscila entre los 10 y 15 C.
22
5. Producción La industria Textil-Confecciones Colombiana genera aproximadamente 130 mil empleos directos y 750 mil empleos indirectos, lo que representa aproximadamente el 21% de la fuerza laboral generada por la industria manufacturera en su totalidad. Existen cerca de 450 fabricantes de textiles y 10.000 fabricantes de confecciones, la mayoría son pequeñas fábricas (el 50% tiene entre 20 y 60 máquinas de coser). Geográficamente, 71,4% del personal ocupado por la industria nacional se concentró en los establecimientos ubicados en las áreas metropolitanas de Bogotá D.C. (40,1%), Medellín (19,8%) y Cali (11,6%).
De acuerdo con el tamaño de los establecimientos cubiertos por la EAM 2010 (Encuesta Anual Manufacturera realizara por D.A.N.E.), según escala de personal, 85,1% de las plantas industriales en 2010 emplearon menos de 100 personas; 12,7% entre 100 a 500 personas y el restante 2,2% ocupó más de 500 personas.
El sector representa aproximadamente el 8% del PIB manufacturero y el 3% del PIB nacional. Además constituye más del 5% del total de exportaciones del país, lo que lo convierte en el sector de exportaciones no tradicionales más importante.
La industria colombiana en textiles y confecciones procesa aproximadamente 200 mil toneladas métricas de fibras frente a 56 millones de toneladas que es la cifra mundial. Partiendo de esta realidad y adicionalmente, las posibilidades de crecimiento del sector dependen de su habilidad para posicionarse en nichos de mercado especializados.
Para poder conquistar aquellos nichos de mercado en donde la diferenciación más que el precio es el factor fundamental, este sector debe aprender a agregarle mucho valor a la producción para poder brindar productos de mejor calidad, más destacados, y concentrarse en el conocimiento que hoy se posee en el mundo de la moda, factor que ubica ya a Colombia en ventaja significativa frente a otros países como Perú, Ecuador, México, e inclusive Brasil.
Actualmente, Colombia representa el 0,31% y 0,17% de las exportaciones mundiales de textiles y confecciones respectivamente. Lo que lo hace responsable del 0,25% del mercado mundial de la moda. Se ha convertido en uno de los principales centros de moda en Latinoamérica, caracterizado por la innovación, el diseño, variedad de 23
insumos y la calidad de sus creaciones. La gran importancia de ferias como Colombiatex y Colombiamoda, las cuales reúnen a las más prestigiosas compañías textiles del mundo, es una muestra clara de esto.
En el siguiente gráfico podemos ver la variación de producción en el período 20002010 comparando dos valores; los valores que presenta D.A.N.E (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) y valores obtenidos por una encuesta de opinión industrial realizada por la Cámara de la Cadena Algodón, Fibras, Textil y Confecciones:
Fuente: ANDI – Asociación Nacional de Empresarios de Colombia
Podemos notar que ambos valores son similares con los mismos picos tanto en máximos como mínimos y también podemos ver que coincide con los datos de exportaciones de Colombia que exponemos más adelante donde vemos una gran caída en los años 2009 y 2010.
24
6. Importaciones Primero presentaremos las importaciones de Colombia y su país de adquisición de ambos productos en volumen, valor y porcentaje, seleccionando el producto a 4 dígitos en un período de tiempo de 5 años. 6.1. Importaciones de Colombia en valor USD producto 6117.
2007
2008
2009
302.624
552.612
826.537
1.369.709
2.002.822
52
33.755
18.686
80.337
87.539
194.448
5
131.186
110.434
98.872
217.040
370.473
10
ITALIA
26.975
46.633
79.906
135.445
332.582
9
PANAMA
76.724
79.079
158.827
677.409
282.682
7
INDIA
16.369
52.681
11.767
30.716
83.002
2
ESPAÑA
44.841
92.409
222.970
378.834
419.509
11
5.449
142
6.298
0
CHINA ECUADOR
2010
2011
%
ESTADOS UNIDOS
GUATEMALA PERU
34
0
26.986
52.545
64.752
49.909
40.996
1
24.662
32.076
29.747
63.190
89.168
2
914
0
20,13
0
314
0
HONG KONG URUGUAY
3.822.298 100%
Datos ordenados de forma descendente en relación al año 2011. Unidad: Dólares USD. Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Urunet. De forma de análisis, vemos como resultado que tenemos un mercado liderado ampliamente por productos procedentes de China, esto lo vemos principalmente por sus ventajas competitivas que hacen que sus productos sean más baratos que cualquier otro. Creemos como estrategia no competir en precio en este sector, ya que la materia prima utilizada en los productos ofrecidos en PELSA es de excelente calidad y un bajo precio opacaría esa característica.
25
Grafica del producto 6117 en porcentaje de participación del total de importaciones.
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Urunet. Importaciones de Colombia en unidades a 5 años producto 6117. 2007 CHINA
2008
2009
2010
2011
4.182.589 9.580.641 14.216.862 23.721.510 37.939.555
ECUADOR
% 95,8
39.185
11.172
450.016
369.424
706.974
1,79
460.327
390.773
244.862
361.264
449.237
1,13
2.948
4.252
9.402
38.776,00
148.488
0,37
PANAMA
54.968
243.953
142.532
402.301
111.178
0,28
INDIA
15.273
90.786
25.240
40.307
75.973
0,19
4.583
9.659
23.583
42.797
47.392
0,12
100
0
38.677
75
45.769
0,12
28.110
43.849
236.863
24.105
39.366
0,1
7.691
13.351
1.184.821
46.928
38.709
0,1
80
0
320
0
153 39.602.794
0 100
USA ITALIA
ESPAÑA GUATEMALA PERU HONG KONG URUGUAY Unidad: Artículos
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Urunet.
Esta tabla nos demuestra que China lidera por volumen el mercado del producto 6117, como ya planteamos, debido a sus bajos precios y encadenado a esto su bajo costo de mano de obra. Vemos una evolución muy importante en el aumento de la compra a este país desde el año 2007, promediamente aumento desde esta fecha un 70% a 80% por año su cantidad vendida a Colombia. 26
6.2. Importaciones de Colombia en volumen (unidades) producto 6214
2007
2008
2009
2010
2011
%
CHINA
54.666
150.928
402.387
524.771 1.554.060
31
ESPAÑA
42.209
155.395
434.018
708.124 1.016.862
20,28
INDIA
92.313
308.186
167.848
222.682 1.011.999
20,19
ITALIA
39.815
71.588
81.769
136.336
355.833
7,1
HONG KONG
5.319
4.978
54.859
118.969
280.010
5,59
FRANCIA
10.081
9.119
27.307
80.416
278.349
5,55
USA
52.027
31.718
100.619
108.195
224.126
4,47
PANAMA
5.272
31.958
49.793
71.010
137.999
2,75
COREA
40.812
46.441
4.823
0
87.305
1,74
ECUADOR
109.159
32.493
13.534
24.913
66.537
1,33
5.013.084
100
Datos ordenados de forma descendente en relación al año 2011. Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Urunet.
En este caso al tratarse de productos con una mayor elaboración ya que los mismos son de punto, notamos una importación en volumen menor que la del producto 6117.
Esto se puede dar por varias razones: los productos 6214 son generalmente más caros y con mayor esfuerzo a la hora de producirlos, lo que termina con un producto más caro a la venta al público y más difícil de vender.
Importaciones de Colombia en valor a 5 años producto 6214:
2007
2008
2009
2010
2011
%
CHINA
302.624
552.613
697.189
965.325 2.610.433
52
INDIA
33.756
18.687
346.714
557.435 1.521.504
30
ITALIA
131.187
110.434
137.732
248.112
575.784
11
COREA
26.976
46.634
11.581
1.149
87.996
2
ECUADOR
76.724
79.080
13.534
24.913
64.268
1
ESPAÑA
16.369
52.682
96.714
52.719
49.252
1
TURQUIA HONG KONG
44.841
92.409
4.350
12.686
43.887
1
35
-
12.278
26.259
35.575
1
FRANCIA
26.987
52.546
19.427
55.492
35.296
1
EEUU
24.663
32.077
8.912
36.076
27.463
1 27
URUGUAY
914
-
-
537
1.818
0
5.053.275
100
Unidad: CIF – Dólares USD Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Urunet.
Como podemos ver claramente en la tabla expuesta anteriormente, existe una dominante posición de los países asiáticos China e India, esto lo vemos gracias a su gran capacidad de producción que permite generar volúmenes altos y su bajo precio el cual hace muy difícil competir. El precio bajo se da por dos motivos, mano de obra barata y baja calidad en sus materias primas. Un dato interesante sobre este tema es que cada vez más los países industrializados de Asia se inclinan más a calidad y a mejores materias primas para competir también con los mercados exigentes.
No es en vano destacar el papel fundamental que cumple Italia en la producción de este producto, se encuentra en la 3era posición de importaciones en el año 2011 debajo de China e India. Esto se puede relacionar con el hecho de que Italia posee una producción respetada y de muy buena calidad en el sector textil, elaborando productos de muy buena calidad y de alto precio al público.
7. Origen de las Importaciones A continuación se detallaran estadísticas de las importaciones y sus orígenes. Cabe destacar que dentro del ítem mencionado, además de las bufandas de lana se encuentran las siguientes prendas y complementos de vestir: chales, pañuelos para el cuello, pasamontañas, mantillas, velos y artículos similares de lana o pelo fino. 7.1. 6117 - Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados, de punto; partes de prendas o de complementos (accesorios), de vestir, de punto. 7.1.1 Tabla en valores (CIF):
En la siguiente lista podemos ver los principales 10 mercados proveedores de NMC 6117 a Colombia:
28
Exportadores
2007
2008
2009
2010
2011
TOTAL
741
1.147
1.698
3.239
4.116
China
366
730
1.158
2.015
2.755
Italia
23
39
68
151
317
Ecuador
34
19
81
87
200
India
19
55
28
425
163
U.S.A
95
49
26
38
99
Panamá
3
4
26
8
82
España
42
54
77
70
77
8
11
26
87
69
11
12
26
40
67
3
19
13
37
55
Taipéi Chino México Argentina
Unidad: Miles de Dólares EUA Fuente: Cálculos del CCI basado en estadísticas de UN COMTRADE.
29
Se puede identificar a sus proveedores más importantes según el valor, como: China, Italia, Ecuador, India, EEUU, Panamá, España. Además, se puede verificar un claro dominio de China sobre los demás países, pero eso se puede explicar por su gran capacidad de fabricación y por la calidad de producto que fabrica. Otro aspecto importante a destacar, es la constante evolución de las importaciones de este producto por parte de Colombia, marcando un crecimiento explosivo, si se compara desde el año 2007 al 2011. Este dato, es importante para los potenciales proveedores, al identificar un mercado en constante crecimiento
30
7.1.2 Tabla en unidades (toneladas):
Exportadores TOTAL
2007
2008
2009
2010
2011
114
212
275
532
488
74
179
236
438
424
Ecuador
6
2
9
8
16
India
1
6
4
49
14
Panamá
2
0
4
0
10
Italia
0
0
1
2
4
Taipéi Chino
0
1
2
4
4
México
1
1
2
3
3
10
3
4
2
3
Argentina
0
1
0
1
1
Guatemala
0
0
1
0
1
China
USA
Unidad: Toneladas.
Fuente: Cálculos del CCI basado en estadísticas de UN COMTRADE.
31
Se puede identificar a China como el principal proveedor por amplio margen y luego lo siguen sus proveedores más importantes: Ecuador, India, Panamá, Italia, Taipéi Chino, México, Estados Unidos. Otra vez, China lidera la tabla, demostrando otra vez el tipo de producto que fabrica y su gran capacidad. Es de aclarar, que al comparar las dos tablas, se pueden ver diferentes países que están en los primeros lugares del ranking de valor USD, pero en el ranking de toneladas se encuentran en posiciones más bajas, lo que explica que el producto provenientes de estos países es más caro que otros, dando el indicio que tiene un producto de mejor calidad. Este es el caso de Italia, EEUU, España, etc. También es destacar la aparición de Argentina como proveedor, llegando a exportar una tonelada en el 2011, dando la iniciativa a las empresas uruguayas la posibilidad de poder exportar.
32
7.1.3 Tabla según participación de mercado (%):
Exportadores
2007
2008
2009
2010
2011
TOTAL
100
100
100
100
100
China
49,4
63,6
68,2
62,2
66,9
Italia
3,1
3,4
4
4,7
7,7
Ecuador
4,6
1,7
4,8
2,7
4,9
India
2,6
4,8
1,6
13,1
4
USA
12,8
4,3
1,5
1,2
2,4
Panamá
0,4
0,3
1,5
0,2
2
España
5,7
4,7
4,5
2,2
1,9
Taipéi Chino
1,1
1
1,5
2,7
1,7
México
1,5
1
1,5
1,2
1,6
Argentina
0,4
1,7
0,8
1,1
1,3
Unidad: % del valor total.
Fuente: Cálculos del CCI basado en estadísticas de UN COMTRADE.
En esta tabla vamos a comparar el porcentaje en valor que representa cada país en el mercado Colombiano, y se puede verificar la evolución que han tenido los más importantes proveedores, en donde China lidera ampliamente, y lo siguen Italia y Ecuador con una constante evolución. En cambio, los demás proveedores, o se mantienen constantes o han perdido cuota de mercado a lo largo de los años.
Obviamente, Uruguay debe enfocarse en competir con países con un volumen de producción parecida, o que produzcan un producto similar en calidad. Por lo tanto, podemos competir con Argentina. Si nos referimos a los diferentes proveedores, encontramos a Italia como aquel que produce un producto de mayor calidad, y si comparamos con un producto de menor calidad la competencia es Asia.
33
7.2. 6214 - Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares. 7.2.1 Tabla en valores (CIF):
En la siguiente lista podemos ver los principales 10 mercados proveedores de NMC 6214 a Colombia:
Exportadores TOTAL
2007
2008
2009
2010
2011
495
900
1.416
2.082
5.153
China
93
162
697
965
2.610
India
106
429
347
557
1.522
Italia
44
78
138
248
576
Corea
41
51
12
1
88
Ecuador
109
32
14
25
64
España
32
70
97
53
49
Turquía
0
0
4
13
44
Francia
6
4
19
56
36
Hong Kong
3
8
12
26
36
23
20
9
36
27
USA
Unidad: Miles de Dólares EUA Fuente: Cálculos del CCI basado en estadísticas de UN COMTRADE. 34
Con respecto a esta partida, seguimos viendo los mismos actores (China, India, Italia, Ecuador) pero con nuevos países como Corea, Turquía, Francia, Hong Kong que si bien tienen menos participación, mantienen una corriente exportada con Colombia. En este grafico podemos apreciar, que ya no hay tanta diferencia entre China y sus otros proveedores, vemos como India e Italia son jugadores importantes. Esto se puede explicar por los gustos de los consumidores en el producto, en donde hay demanda tanto de productos de baja calidad (China) como de excelente calidad (Italia). 7.2.2 Tabla en unidades (toneladas):
Exportadores TOTAL
2007 58
2008 122
2009 188
2010 167
2011 373
China
24
55
153
124
264
India
10
36
22
25
82
Italia
1
1
2
3
6
Corea
9
19
5
0
4
España
0
1
2
1
4
Ecuador
8
2
1
1
3
Hong Kong
0
1
0
1
3
Turquía
0
0
0
1
3
Indonesia
1
0
0
1
1
Pakistán
0
0
1
1
1
USA
1
1
0
1
1
Unidad: Toneladas. Fuente: Cálculos del CCI basado en estadísticas de UN COMTRADE 35
Seguimos viendo, como China e India se diferencian de los más países, con un volumen muy por encima de los demás, explicado por su calidad de producto. Aparecen nuevos proveedores, como Indonesia, Pakistán. 7.2.3 Tabla según participación de mercado (%):
Exportadores
2007
2008
2009
2010
2011
TOTAL
100
100
100
100
100
China
18,8
18
49,2
46,3
50,7
India
21,4
47,7
24,5
26,8
29,5
Italia
8,9
8,7
9,7
11,9
11,2
Corea
8,3
5,7
0,8
0
1,7
Ecuador
22
3,6
1
1,2
1,2
España
6,5
7,8
6,9
2,5
1
Turquía
0
0
0,3
0,6
0,9
Francia
1,2
0,4
1,3
2,7
0,7
Hong Kong
0,6
0,9
0,8
1,2
0,7
USA
4,6
2,2
0,6
1,7
0,5
Unidad: % del valor total. Fuente: Cálculos del CCI basado en estadísticas de UN COMTRADE.
Esta grafica explica un gran crecimiento en el mercado de los productos de baja calidad y precio, como el caso de China, India, República del Corea, y un estancamiento o hasta descensos en los países que producen productos de mejor calidad y mayor precio, el caso de Italia, España, Ecuador, etc.
36
8. Exportaciones 8.1. 6117 - Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados, de punto; partes de prendas o de complementos (accesorios), de vestir, de punto.
En el año 2011 el principal mercado de Colombia fue Estados Unidos con el 26,49% del total de las exportaciones, seguido por Venezuela con el 24,46%. En la siguiente tabla podemos ver los principales 10 países de destino de las exportaciones de Colombia en el 2011:
2011
País de Destino
FOB US$
%
ESTADOS UNIDOS
339.363,61
26,49
VENEZUELA
313.373,37
24,46
ECUADOR
200.529,73
15,65
MEXICO
132.668,63
10,36
BOLIVIA
83.997,55
6,56
COSTA RICA
52.618,78
4,11
PERU
44.835,70
3,5
PANAMA
18.383,08
1,43
BELGICA
10.314,60
0,81
9.998,04
0,78
1.281.113,09
100
REPUBLICA CHECA Total General:
Unidad: Dólares USA. Fuente: URUNET - Información Oficial.
Es importante destacar que las exportaciones de Colombia al mundo han disminuido un 34% en el período 2007-2011. Aunque en el período 2010-2011 podemos ver una tasa de crecimiento del 18%. Exportaciones de Colombia 2007-2011:
2007 3.884
2008 8.153
2009 4.010
2010 1.094
2011 1.286
37
Unidad: Miles de dólares USA. Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE –TradeMap. Las vías de transporte utilizadas para la exportación (año 2011) son las siguientes:
Vía de Transporte
2011 FOB US$
%
AEREO
568.819,61
44,4
TERRESTRE
503.644,45
39,31
MARITIMO
208.649,03
16,29
1.281.113,09
100
Total General:
Unidad: Dólares USA. Fuente: URUNET - Información Oficial. 38
En la siguiente tabla podemos observar las principales empresas exportadoras de Colombia en el año 2011:
Exportador
2011 FOB US$
%
TEXTILES FABRICATO TEJICONDOR S.A. (890900308)
467.498,41
36,49
C.I. INTERGRATED APPAREL SOLUTIONS S.A. (811006741)
130.885,43
10,22
MANUFACTURAS ELIOT S.A. (860000452)
85.113,93
6,64
C.I. CODINTEX S.A. (890915547)
59.381,81
4,64
C.I HINCAPIE SPORTSWEAR E.U (900096158)
45.478,54
3,55
SUPERTEX S.A. (800130149)
37.648,46
2,94
INDUSTRIAS ST. EVEN S.A. (800059608)
36.213,24
2,83
CONFECCIONES LEONISA S.A (890900170)
32.883,45
2,57
VESTIMUNDO S.A. VESA. (800000441)
27.300,53
2,13
AGUA BENDITA LTDA (811044893)
25.610,75
2
C.I. BLANCO G. CONSTRUCTORES E.U. (830120401)
22.612,85
1,77
D´PROTOKOLO LTDA (805017341)
20.430,87
1,59
CREACIONES MONTEBLANCO S.A. (890917324)
20.294,26
1,58
PLASTICOS VANDUX DE COLOMBIA S.A. (890103725)
17.046,42
1,33
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL INDUSTRIAS F.H. S (800256322)
16.640,00
1,3
ANGIE LINGERIE Y/O ANGELA MARIA AGUDELO (43731738)
14.178,00
1,11
PERMODA S.A. (860516806)
11.614,51
0,91
INDUSTRIAS SUAREZ LTDA (811035161)
11.611,49
0,91
NAFTALINA S.A. (811014191)
9.905,13
0,77
MARROQUINERA S.A. (860066471)
9.817,00
0,77
MAS LTDA (811039652)
9.255,22
0,72
PROTELA S.A. (860001963)
7.955,20
0,62
AMAYA BAUTISTA DARIO (91209321)
7.565,00
0,59
COMODIN S.A. (800069933)
7.298,42
0,57
COMERCIALIZADOR INTERNACIONAL PHAX S.A. (800113011)
7.199,36
0,56
C.I. COEXMODA LTDA. (811020892)
7.054,90
0,55
DIVALI LTDA (811028025)
7.010,30
0,55
TEXTILES CAFFE S.A. (900102845)
6.063,00
0,47
MERCADEO Y MODA S.A (800169352)
5.498,99
0,43
ROMELIA DE J. ECHAVARRIA PEÑA. / LENGERIE FANTASIES. (32327479)
5.208,00
0,41
1.281.113,09
100
Total General:
Unidad: Dólares USA. Fuente: URUNET - Información Oficial. 39
8.2. 6214 - Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares.
A diferencia de la otra NMC en el año 2011podemos observar que los valores son menores. El principal mercado de Colombia para la NMC 6214fueEcuador con el 37,32% del total de las exportaciones, seguido por México con el 18,14%. En la siguiente tabla podemos ver los principales 10 países de destino de las exportaciones de Colombia en el 2011:
2011
País de Destino
FOB US$ ECUADOR
%
128.671,73
37,32
MEXICO
62.545,47
18,14
VENEZUELA
57.634,27
16,72
COSTA RICA
22.763,15
6,6
PANAMA
13.733,31
3,98
ESPAÑA
12.319,95
3,57
ZONA FRANCA RIONEGRO
8.606,00
2,5
ZONA FRANCA BOGOTA
8.043,15
2,33
GUATEMALA
6.096,81
1,77
ANTILLAS HOLANDESAS
4.379,85
1,27
344.747,29
100
Total General:
Unidad: Dólares USA. Fuente: URUNET - Información Oficial. En el caso de la evolución de las exportaciones sí podemos ver diferencias con respecto a la NMC anterior. En este caso han aumentado considerablemente en el último período de tiempo. Las exportaciones iban disminuyendo desde 2007 hasta el 2009 y luego empezaron a aumentar llegando a una tasa de crecimiento anual de 167% en el período 2010-2011. Exportaciones de Colombia 2007-2011:
2007
2008
2009
2010
2011
159
81
67
129
345
40
Unidad: Miles de dólares USA. Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE –TradeMap. En este caso hay diferencias en las vías de transporte donde encontramos en primer lugar la vía terrestre. Esto se puede explicar ya que en la NMC 6117 el principal mercado era Estados Unidos (vía aérea) y en este caso el principal mercado es Ecuador (vía terrestre):
Vía de Transporte
2011 FOB US$
%
TERRESTRE
172.181,78
49,94
AEREO
161.859,24
46,95
10.706,27
3,11
344.747,29
100
MARITIMO Total General:
Unidad: Dólares USA. Fuente: URUNET - Información Oficial.
41
En la siguiente tabla podemos observar las principales empresas exportadoras de Colombia en el año 2011:
Exportador
2011 FOB US$
%
NAFTALINA S.A. (811014191)
72.713,56
21,09
MARROQUINERA S.A. (860066471)
60.855,00
17,65
INDUSTRIA MERCADEO Y COLOR S.A (890940122)
33.977,74
9,86
TENNIS S.A. (890920043)
28.657,42
8,31
MERCADEO Y MODA S.A (800169352)
27.324,48
7,93
PERMODA S.A. (860516806)
20.274,00
5,88
STUDIO F INTERNATIONAL FASHION CORP. S.A. (805003626)
18.223,55
5,29
COMODIN S.A. (800069933)
13.635,98
3,96
AUSCOL S.A. (900184576)
12.311,95
3,57
CREAR PUBLICITARIOS LTDA. (805006599)
10.300,00
2,99
COLECCION INDIGENA S.A. (830039332)
10.299,00
2,99
C I CREAR MODA S A S (900361398)
8.065,60
2,34
PIEL ACIDA CASCARA DE NARANJA (830096590)
6.350,15
1,84
VESTIMUNDO S.A. VESA. (800000441)
3.574,44
1,04
AGUA BENDITA LTDA (811044893)
2.927,00
0,85
LV COLOMBIA S.A. (830028860)
2.755,20
0,8
CONFECCIONES COLOMBIA S.A. (890900197)
2.591,99
0,75
C.I CONCEPTOS & DISEÑOS S.A (900225163)
1.781,12
0,52
ALTAMODA LTDA. (800185482)
1.312,00
0,38
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL YESS CONTINENTAL LTDA (900147696)
1.248,00
0,36
DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA (860502609)
1.005,99
0,29
792,46
0,23
712,1
0,21
608
0,18
491,4
0,14
371,25
0,11
344.747,29
100
HERNANDO NEIRA REPRESENTACIONES (17196163) COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ONDA DE MAR S A (811023986) SYVER S.A.S (900460414) CARLOS NIETO Y CIA LTDA (860502994) C.I. HERMECO S.A. (890924167) Total General:
Unidad: Dólares USA. Fuente: URUNET - Información Oficial.
42
9. Consumo Podemos relacionar al consumo de este producto como uno imprescindible en las épocas de lluvia en Colombia, las cuales son más frías y ventosas. Esto nos da un ejemplo de que el consumo del mismo es activo y que puede variar según la época del año. A esto le podemos agregar que al tratarse de un país con una industria textil muy fuerte en telares y manufacturas tendremos una fuerte competencia con productos locales de nivel medio-bajo, si bien pensamos entrar al mercado con precio alto y transmitiendo calidad en la materia prima, es un detalle a tener en cuenta. Estos patrones de consumo se dan ya sea por una necesidad a la hora de comprar un accesorio de abrigo, como también, por una razón plenamente de imagen y moda que muchos clientes buscan a la hora de adquirir estos productos. Demanda = Consumo Aparente = Producción Local + Importación – Exportación Ya que se nos resulto muy difícil conseguir la producción local de ambos productos, tomaremos la producción local textil de confección según la DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística). Consumo Aparente tomando datos de año 2011 en millones FOB:
Producción Local
USD 3.337
Importación
USD 706,2
Exportación
USD 731,7
Consumo Aparente
USD 3.311
43
Consumo Aparente tomando datos de año 2010 en millones FOB
Producción Local
USD 2.781
Importación
USD 435,3
Exportación
USD 717,8
Consumo Aparente
USD 2.498
Consumo Aparente tomando datos de año 2009 en millones FOB
Producción Local
USD 2.804
Importación
USD 339
Exportación
USD 687
Consumo Aparente
USD 2.498
Consumo Aparente tomando datos de año 2008 en millones FOB
Producción Local
USD 3.074
Importación
USD 383
Exportación
USD 1.381
Consumo Aparente
USD 2.076
44
Tendencia del Consumo Aparente del 2008 al 2011.
Fuente: Elaboración propia datos obtenidos de ProExportColombia.
45
10. Características del Mercado Objetivo para el Producto 10.1. Clima y fenómenos estacionales:
Presentamos a continuación una serie de puntos con información que son de útil uso para comprender la sociedad colombiana, sus reacciones frente a ciertos productos, materiales y nuestros principales competidores.
Colombia país ubicado en la zona ecuatorial, no responde a las clásicas cuatro estaciones que podemos encontrar bien definidas en la mayoría de los países. En este caso las estaciones se dividen en “temporada seca” y “temporada de lluvia“. Correspondiendo a la temporada seca los meses de diciembre, enero julio y agosto, mientras que la temporada de lluvia es dentro de abril mayo octubre noviembre, esta es la temporada que podríamos ubicar como “invierno”.
Creemos importante hacer enfoque en el tema del clima, ya que existen zonas dentro de Colombia como la del Caribe que sería más que difícil poder introducir un accesorio de abrigo. Pero teniendo en cuenta que en la capital Bogotá , la temperatura promedio es de 14 C teniendo mínimas en la mañana de entre 5 y 7 C y considerando que posee una población total de 7.500.000 habitantes es una zona más que interesante para ofrecer un producto.
10.2. Costumbres y cultura de la población colombiana:
Los habitantes de Colombia se caracterizan por realizar actividades al aire libre, muy arraigados a sus creencias tanto religiosas como culturales. Sacándole provecho a sus zonas con buenas temperaturas lo que genera una constante búsqueda de lugares relajados donde los habitantes pueden pasar tiempo libre.
Si bien la costumbre colombiana se arraiga fuertemente a sus costumbres ya sea a la hora de vestirse y en el dialecto, vemos una fuerte influencia de países como Estados Unidos y algunos de Europa como de España, lo que genera cierta búsqueda por obtener productos similares a los que se consumen en estos países. Lo que da como conclusión que las personas buscan productos que estén a la moda, sean representativos de cierto estilo de vestimenta y sean de calidad.
46
10.3. Preferencias de materiales:
Colombia es uno de los países con mayor producción textil en América del Sur, sus telares son mundialmente conocidos y la calidad de sus telas y diseños originales son reconocidos en muchas partes del mundo. Es por esta razón que la sociedad colombiana se dirige a prendas de tejidos elaborados tanto de lana como algodón. Podemos ubicar como sus preferencias textiles las siguientes:
Lino
Lana
Algodón
Seda
Fibras Sintéticas
Específicamente en Bogotá, la población realiza las siguientes actividades en su tiempo libre:
Salir a caminar (el centro)
Uso de parques (zonas verdes extensas dentro de la ciudad)
Amplia vida cultural al aire libre (música y muestras de artes plásticas)
Vida nocturna
Cultura amplia de cines, cinematecas y proyecciones en universidades
Actividades académicas en diferentes instituciones y universidades públicas y privadas.
A la hora de la moda, Colombia es muy amplia y diversa, por lo que si lo especificamos a la ciudad de Bogotá, los colombianos no son ni clásicos, ni a la moda, están más identificados por un concepto de identidad propia que se nutre de tradiciones ancestrales (uso de tejidos, mochilas y accesorios indígenas), mezclados con prendas contemporáneas, predominantemente cómodas.
Los Colombianos abarcan un grupo poblacional de más de 30 millones de habitantes, distribuidas en ciudades, pueblos, asentamientos (esta palabra no se refiere a barrios marginales) ubicados en zonas climáticas muy diversas que abarcan desde las costas sobre los océanos, la zona andina, las llanuras orientales y la Amazonia, por lo cual los usos y costumbres son tan amplios que no se pueden describir tan fácilmente.
A esto se le suma el hecho que Colombia es un país plurietnico y multicultural, con más de 30 pueblos originarios y diversas comunidades de afro descendientes, 47
mestizos, mulatos y toda una variedad que determinan las preferencias de vestimenta según construcciones identitarias especificas.
Con respecto a las preferencias que tienen los colombianos a la hora de elegir la textura de la ropa, o de los accesorios de ropa, depende de la región y de su clima. Por lo que si nos concentramos en Bogotá, al tener un clima que oscila entre los 5 y 20 grados, se demandaran aquellas prendas que contengan Lino, Lana, de buena consistencia. Según algunas investigaciones realizadas en Colombia los consumidores se pueden clasificar en estos grupos: Compran acompañados: estas personas ven la compra como una actividad social más no comercial, usan este tiempo y espacio para compartir y siempre adquieren lo que tenían pensado comprar, la mayoría de personas que pertenecen a este grupo se demoran más tiempo en las tiendas.
Personas solitarias: cada día crece más el número de personas que prefieren pasar su vida solas y no formar una familia, este tipo de personas prefieren ver televisión, dormir o hacer algún tipo de ejercicio físico que salir de compras, las personas que pertenecen a este grupo no se demoran mucho dentro de las tiendas ya que son muy observadores y saben que es lo que desean y van a la fija, por otro lado son aficionados a la tecnología , especialmente a los portátiles ya que recurren a las redes sociales y al chat. Sanos: este tipo de personas siempre que asisten algún lugar como restaurantes, supermercados, buscan productos o comidas que le ayuden a cuidar su figura, pensando siempre en la vejez y lo importante que es ser saludable en esa edad. Heroínas: son aquellas mujeres que son amas de casa y trabajan al mismo tiempo, este segmento femenino se frustra fácilmente si no logra manejar las dos cosas con éxito, son grandes compradoras de cosméticos y les encanta la vida social.
No confió en los productos nacionales: según estas personas no es justo pagar más, por algo que tiene como origen su propio país y que seguramente es de fabricación criolla, "las personas que no compran nacional mencionan sobre todo la importancia de la marca y la calidad, mientras que las personas que compran preferiblemente 48
nacional ven el origen colombiano como el factor más importante en la selección de las compras". Open Mind: son personas muy tolerantes, autosuficientes, creativos etc. Miles de cualidades que según ellos existen en su desarrollo personal, para estas personas los médicos son de total confianza y cada vez se debe hablar con más claridad y sin nada de misterios, según expertos a este tipo de consumidores hay que hablarles con confianza.
10.4. Competencia existente:
Antes de entrar en el mercado colombiano es de vital importancia que el exportador esté familiarizado con la competencia a la que tendrá que enfrentarse. Al auge minero-energético que vive Colombia desde hace varios años, se unió el 'boom' de marcas de ropa extranjeras entrando al país entre 2011 y 2012, que está generando un cambio en la cultura de los consumidores y la dinámica de los centros comerciales, que buscan mantenerse activos en el mercado local. En 2012 cerca de 15 marcas se han instalado en el mercado local a través de tiendas propias o franquicias, lo cual es muestra de la confianza en el crecimiento económico y en un mayor interés de los colombianos por consumir los productos que ofrecen en otros países del mundo.
Solo este año han llegado al país empresas como Forever 21, GAP, Victoria´s Secret, Bebe, Pull and Beer, Colloky, Zippy, Perry Ellis, Harmont & Blaine, Naracamicie, LTB Jeans y en el próximo mes arribarán Shana, Banana Republic, Rapsodia. El mercado se divide entre Bogotá y Medellín que son los destinos preferidos para dar sus primeros pasos en el mercado colombiano.
Dentro de las cadenas que comercializan artículos de cuellos, se encuentran las tiendas multinacionales Zara, Forever 21, GAP, Naracamicie, Banana Republic, Rapsodia, LTB Jeans, Perry Ellis, Mango, Bershka, Mango, Levis, Totto, Americanino, Stradivarius, Pecari, etc. Todas estas tiendas comercializan los artículos de cuellos bajo sus marcas.
49
También se pueden encontrar en los grandes Almacenes o Supermercados como Éxito, Carrefour, Falabella, etc.
En este caso, son bufandas de baja calidad, compuestas por poliéster y de muy bajo precio, lo que hace imposible ser competitivos.
Supermercado Éxito
$19.900 Pesos Colombianos = USD 11 aprox.
Totto
$23.900 Pesos Colombianos = USD 13
50
Americanino
$59.900 Pesos Colombianos = USD 33
Stradivarius
$35.900 Pesos Colombianos = USD 20
51
Pecarí
Zara
$140.000 Pesos Colombiano = USD 78
Mango
$189.000 Pesos Colombianos = USD 105
$129.900 Pesos Colombianos = USD 72
Bershka
$49.900 Pesos Colombianos = USD 28
52
PUNTO DE VENTA
RANGO DE PRECIOS
USD
Supermercados Éxito
19.900 Pesos Colombianos
11
Totto
16.900 - 26.900 Pesos Colombianos
9 - 15
Americanino
30.900 - 69.900 Pesos Colombianos
17 - 39
Stradivarius
35.900 - 65.000 Pesos Colombianos
19 - 35
Mango
55.900 - 169.900 Pesos Colombianos
31 - 94
Pecarí
140.000 - 150.000 Pesos Colombianos
77 - 83
Bershka
39.900 - 99.900 Pesos Colombianos
22 - 55
Zara
39.900 - 189.900 Pesos Colombianos
22 - 105
Fuente: Elaboración propia.
10.5. Características del producto en el mercado colombiano:
Se pueden encontrar diferentes tipos de artículos de cuellos, desde estampados, lisos, Además de las composiciones clásicas, se pueden encontrar las siguientes:
50% algodón y 50% lana. Viscosa liviana. Mezcla entre lana, poliamida y acrílico. 50% acrílico y 50% poliéster. 55% NAILON, 40% ACRILICO, 5% ANGORA Otros
Colores ofrecidos:
Crudos Rosas Azules Amarillos Kaki Marrones Tostados Negros Rojos Grises Beige Naranja
Verdes Combinados Blanco Turquesa Arena Blanco Roto Granate Otros
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11. Acceso al Mercado Colombia es miembro de la Asociación Latinoamericana de Integración – ALADI y también forma parte de la Comunidad Andina de Naciones. 11.1. ALADI - Asociación Latinoamericana de Integración
ALADI es el mayor grupo latinoamericano de integración creada mediante el Tratado de Montevideo 1980 (suscrito el 12 de agosto de 1980).
Países Miembros: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, representando en conjunto 20 millones de kilómetros cuadrados y más de 510 millones de habitantes.
Principios Generales: pluralismo en materia política y económica; convergencia progresiva de acciones parciales hacia la formación de un mercado común latinoamericano; flexibilidad; tratamientos diferenciales en base al nivel de desarrollo de los países miembros; y multiplicidad en las formas de concertación de instrumentos comerciales. 11.2. CAN – Comunidad Andina de Naciones
La CAN, creada el 26 de mayo de 1969a través del Acuerdo de Cartagena, es una comunidad de países unidos voluntariamente con el objetivo de alcanzar un desarrollo integral, más equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, suramericana y latinoamericana.
Países Miembros: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
Principales Objetivos: Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social. Acelerar el crecimiento y la generación de empleo laboral para los habitantes de los Países Miembros. Facilitar la participación de los Países Miembros en el proceso de integración regional, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano. Disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los Países Miembros en el contexto económico internacional. 54
Fortalecer la solidaridad subregional y reducir las diferencias de desarrollo existentes entre los Países Miembros. Procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la Subregión.
Además Colombia posee acuerdos de complementación económica, de alcance parcial y tratados de libre comercio con diferentes países, por ejemplo:
Acuerdos Vigentes:
-
Acuerdo de Complementación
Económica No.
59 CAN
– MERCOSUR:
Este Acuerdo tiene como objetivo la conformación de un área de libre comercio de bienes, tanto agrícolas como industriales, la cual se establece a través de un Programa de Liberación Comercial aplicable a los productos originarios de los territorios de las Partes Signatarias. Dicho Programa consiste en desgravaciones progresivas y automáticas, aplicables sobre los aranceles vigentes para la importación de terceros países en cada parte signataria. El Acuerdo se enmarca en los principios de Trato Nacional, Asimetría y Nación Más Favorecida.
- Acuerdos de Alcance Parcial con CARICOM (Comunidad de estados del Caribe), Costa Rica, Cuba, Nicaragua y Panamá. - TLC Grupo de los Tres (México, Venezuela y Colombia). - TLC Colombia – Chile. - TLC Colombia – El Salvador, Guatemala, Honduras. - TLC Colombia – Canadá. - TLC Colombia – Estados Unidos. - TLC Colombia – AELC Asociación Europea de Libre Comercio (Suiza y Liechtenstein).
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Acuerdos Suscriptos: - Acuerdo Comercial entre Colombia – Perú y la Unión Europea. En el caso de Uruguay, a la hora de ingresar los productos a Colombia debería pagar un arancel del 4% para el caso de las dos partidas gracias a las preferencias otorgadas por Acuerdo de Complementación Económica No. 59 CAN – MERCOSUR.
Barrera No Arancelaria: Normas de Etiquetado En Colombia existe una resolución (Resolución Número 1950 de 17 de julio de 2009) por la cual se expide el Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Confecciones con el principal objetivo de establecer medidas tendientes a reducir o eliminar la inducción a error a los consumidores. Este Reglamento Técnico aplica a los productos clasificados en el Arancel de Aduanas Colombiano,
dentro
de
las
Subpartidas
Arancelarias
de
la
Sección
XI,
correspondientes a los Capítulos 61 (Confecciones Punto), 62 (Confecciones Plano) y 63 (Confecciones Hogar), así como los productos que se clasifican dentro de la Partida 4203 (Prendas de vestir en Cuero). Excepciones: El presente Reglamento Técnico no aplicará a los productos determinados como: a) Material publicitario, que ingrese al país de manera ocasional para participar en ferias, exposiciones, o que tengan intención por objeto promocionar mercancías, siempre que su cantidad no refleje intención alguna de carácter comercial, su presentación lo descalifique para su venta, y su valor FOB no supere el monto establecido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. La importación de material bajo estas condiciones sólo podrá efectuarse por cada importador, una vez en el semestre. b) Donaciones, según lo establecido sobre este particular por la DIAN. c) Efectos personales o equipaje de viajeros, según lo establecido sobre este particular por la DIAN. d) Envíos de correspondencia, los paquetes postales y los envíos urgentes, según lo estipulado sobre este particular por la DIAN. e) Prendas de uso privativo de la Fuerza Pública.
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Requisitos Específicos: Además de la información requerida en los requisitos generales, los siguientes productos deberán llevar en la misma etiqueta o en otra, como mínimo la siguiente información adicional: a) Talla: las tallas de las prendas de vestir deben expresarse en idioma español, sin perjuicio de que puedan indicarse además en cualquier otro idioma en segundo término, admitiéndose para tal efecto las expresiones o abreviaturas que tradicionalmente se vienen utilizando de acuerdo con el uso cotidiano y las costumbres. b) Dimensiones, tamaños y formas, de acuerdo con su diseño: para la ropa de hogar, las medidas deben expresarse de acuerdo con los símbolos que correspondan al Sistema Internacional de Unidades, sin perjuicio de que se exprese adicionalmente en otros sistemas de unidades de medida. Para confecciones Importadas: a) El código del importador de materias textiles y sus manufacturas autorizado por la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia), si está obligado a hacerlo, de conformidad con el Decreto 1299 de 2006 y demás normas que lo substituyan, modifiquen o complementen. b) El NIT para los demás importadores o el Número de Registro ante la SIC.
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12. Precios En este punto realizaremos una breve introducción sobre el tema de los precios de la competencia y el Pricing. Para después abarcar la desfragmentación del precio de venta final, integrado por el valor FOB , Flete y seguro , valor CIF, Costos Aduaneros , Márgenes del Importador, Distribuidor e IVA. Como resultado de nuestra investigación en el sector de la competencia vemos que existe una gran variedad de modelos y de calidad en el rubro de nuestro producto. Podemos encontrar desde precios que van en los 20.000 PC, los cuales obviamente son de muy baja calidad y son vendidos en tiendas en la calle. Pero por otro lado encontramos bufandas en los locales de Zara, que pueden ir desde los 90.000 PC hasta los 140.000. De forma de comprender como se compone el proceso de Pricing, presentamos a continuación una descripción del mismo en varios pasos: Paso 1. - Partir del coste de fabricación del producto. Se entiende como coste de fabricación los costes variables directamente ligados a la producción del bien. No consideramos los gastos generales, ni los administrativos o amortizaciones generales de la empresa. La razón es simple: tenemos que partir de lo que denominamos cálculo marginal del precio. Paso 2. - A ese coste inicial debemos añadir los costes necesarios para la adaptación y preparación del producto para estar en condiciones de ser entregado al cliente en nuestros almacenes sin ningún coste adicional, esto es lo que llamamos la condición EX (Ex-works). Paso 3. - Tenemos que decidir el margen de cobertura o el margen de rentabilidad que queremos aplicar al producto vendido. Se tratará de un porcentaje a añadir sobre el costo Ex-works antes calculado. Paso 4. - En este paso se añaden todos los costes que nos correspondan como vendedores hasta la entrega del producto en la situación pactada de acuerdo al Incoterm elegido, se añaden una serie de costes derivados de las condiciones de entrega del producto en el punto convenido. Con ello tendríamos el precio al que habría que vender en la posición Incoterm pactada para generar el margen (o beneficio que queremos obtener).
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Paso 5. - Si ahora añadimos al precio anterior, los márgenes de beneficio de los diferentes escalones de intermediación,
importador,
distribuidor, almacenista,
detallista, etc. (márgenes de recargo, pero no costos que son de ellos y vienen satisfechos con el margen que han incluido), tendremos el precio venta público destino que nos permite obtener el margen deseado y que indicábamos en el paso 3º. En este punto es importante comparar este precio con el de la competencia al mismo nivel de venta, es decir, bien al nivel de un importador bien al nivel de detallista o al nivel de usuario final. Paso 6. Es posible que, además, tengamos que mantener un diferencial de precio, normalmente por debajo, con los productos equivalentes de la competencia. (Documento electrónico, Pro-Chile – Dirección de Promoción de Exportaciones del Articulo „Exportar paso a paso“. Obtuvimos la cotización del flete MVD-COL de la siguiente manera1: Peso aplicable: 1670 kilos / 1 mts = 167 kgs Salidas. Diarias Ruta: MVD-BOG / MVD-LIM-BOG T/T: 24-48 HRS A/F: USD 1.35/kg FSC: USD 0.70/KG DC: USD 35.00 HDL. USD 75.00 Los que nos arroja un costo total de: 1,35 * 1670kg = 2254,5 0,70 * 1670kg= 1169 35.00 75.00 Total:
3533,5 USD MVD - COL
Tipo de Cambio = 1 USD = 1817,5 Pesos Colombianos - (Cotización al 27/08/2012) 1
Fuente: http://www.pesocolombiano.net 59
Pricing incluido Margen de Importador y Margen de Tienda.
Producto FOB 6214 USD
CIF
Arancel
G de Despacho M Impo M Expo Impuestos TC Competencia 4% 5% 30% 40% 16% 1.818 17 18 23 32 37 67.270 140.000
7% 16
15
De forma de sacar una conclusión sobre este pricing, podemos ver que realizando una de los peores escenarios posibles para exportar, con un arancel del 4% según las preferencias arancelarias obtenidas en el marco del AAP/CE N°59, con un margen de importador del 30% y un margen de la tienda en 40%, llegamos a un precio que sigue siendo competente en el mercado local. Planteamos como precio de competencia un producto con características similares a los nuestros, decidimos establecer el precio referencia de los productos que ofrece Zara de esta forma tendríamos aun un margen interesante entre nuestro precio de llegada al mercado y su precio de venta. De forma de estudiar diferentes opciones, presentamos métodos de ingreso al mercado Colombiano a través de una Tienda Especializada directamente evitando el Importador, y a través de un Bróker. Pricing evitando el Margen del Importador
Producto FOB 6214 USD
CIF
Arancel 7% 16
15
G de Despacho M Impo M Expo Impuestos TC Competencia 4% 5% 0% 40% 16% 1.818 17 18 18 25 28 51.746 140.000
Pricing a través de un Bróker.
Producto FOB 6214 USD
CIF 15
Arancel 7% 16
G de Despacho Broker M Expo Impuestos TC Competencia 4% 5% 6% 40% 16% 1.818 17 18 19 26 30 54.851 140.000
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Tomamos esta opción como un posible método de ingreso al mercado, al menos para ser utilizado en los primeros intentos de establecer conexiones con clientes en el país de destino. Tabla de demostración de precios unitarios CIF de los principales países exportadores a Colombia: PRODUCTO 6117 PAISES
USD
CANTIDADES
CIF UNITARIO
2.755.000
424.000
$U 6,50
Italia
317.000
4.000
$U 79,25
Ecuador
200.000
16.000
$U 12,50
India
163.000
14.000
$U 11,64
U.S.A
99.000
3.000
$U 33,00
Panamá
82.000
10.000
$U 8,20
España
77.000
1.000
$U 77,00
Taipéi Chino
69.000
4.000
$U 17,25
México
67.000
3.000
$U 22,33
Argentina
55.000
1.000
$U 55,00
China
PRODUCTO 6214 PAISES
USD
CANTIDADES
CIF UNITARIO
China
2.610.000
264.000
$U 9,89
Italia
1.522.000
6.000
$U 253,67
576.000
3.000
$U 192,00
India
88.000
82.000
$U 1,07
U.S.A
64.000
1.000
$U 64,00
Panamá
49.000
1.000
$U 49,00
España
44.000
4.000
$U 11,00
Taipéi Chino
36.000
1.200
$U 30,00
México
36.000
1.000
$U 36,00
Argentina
27.000
500
$U 54,00
Ecuador
Fuente: Elaboración propia en base a Trade Map
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Estas tablas, son realizadas con el propósito de poder comparar a grandes rasgos los precios promedios que tienen los diferentes países proveedores de Colombia. En donde se divide el valor en USD / cantidades en Kg, dando así un precio unitario. Vemos que al ser un filtro tan grande el que representa el 6117 y 6214, no tenemos un precio CIF unitario con el cual podamos comparar y sacar conclusiones. Ya que esta partida incluye una gran variedad de productos además de los pañuelos chales y bufandas. Pero a grandes rasgos, los datos son coherentes en donde China es el país con los productos más baratos, junto con Inda. Y si vemos a los productos con buena calidad, tenemos a Italia y Argentina, entre otros.
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13. Embalaje para el Transporte, Envase Comercial. 13.1. Envase.
El envase es la unidad primaria de protección de la mercadería, la cual es acondicionada dentro del embalaje.
El envase utilizado para la exportación de bufandas, son bolsas de nylon, las cuales contienen un número determinado de bufandas dependiendo del tamaño de las mismas.
Lo mismo ocurre con las otras prendas como: chales, mantillas, artículos de pañuelos, etc. 13.2. Embalaje
El embalaje es el acondicionamiento de la mercadería para proteger las características y la calidad de los productos que contiene durante su manipuleo y transporte internacional.
El embalaje para el transporte internacional de bufandas, chales, mantillas son cajas de cartón corrugado de doble pared, cuyas medidas dependen del tamaño de la mercadería.
En el siguiente cuadro se detallan las medidas de las cajas y sus componentes según el tamaño del producto: Medida
30 * 150
30 * 160
30 * 180
38 * 180
Peso Unitario en grs.
97
105
116
144
Unidades por bolsa
12
12
12
6
Unidades por caja
100
96
72
120
63*42*25
63*42*25
63*36*25
80*56*30
11
11,08
9,64
20
11,025
11,1
9,64
22,4
Medidas de la Caja (cm.) Peso Bruto de la Caja (Kg.) Peso de Embarque (Kg.)
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14. Transporte y Logística La vía de transporte más utilizada para la exportación de este producto es la vía aérea ya que se trata de un producto de poco peso, poco volumen, y es un producto que debe contar con una logística muy precisa, ya que, al ser un producto con temporadas establecidas, si el tiempo de tránsito se atrasa se podría perder el negocio.
Las empresas de Uruguay que ya exportan este producto a Colombia utilizan las siguientes vías de transporte:
2011
Vía de Transporte
FOB US$ VIA AEREA
%
1.819.231,19
57,77
VIA CARRETERA
935.268,71
29,7
VIA MARITIMA
375.913,19
11,94
VIA FLUVIAL
15.600,00
0,5
VIA POSTAL
1.798,00
0,06
POR SUS PROPIOS MEDIOS
1.133,47
0,04
3.148.944,56
100
Total General:
Unidad: Dólares USA. Fuente: URUNET - Información Oficial. Al tratarse de un producto pequeño y liviano se utiliza mucho la vía aérea. Si el producto no tendría estas condiciones y si fuese más pesado o más grande seguramente se utilizaría otro tipo de transporte.
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15. Canal de distribución En este punto detallaremos los procesos que tiene que recorrer el producto para finalmente llegar al consumidor final, estudiando todas las opciones posibles de distribución ya sea a través de un Mayorista, un Minorista o un Agente.
En mercado Latinoamericano se ha visto invadido en las últimas décadas por cadenas de hipermercados Europeas y Americanas, como ser Carrefur de origen Francés, Ahold de origen Holandés y WallMart de origen USA. Esto fue gracias a políticas nacionales Europeas que limitaban el margen de actividad de algunas cadenas con el objetivo de proteger a los comercios minoristas de pequeño tamaño.
Es por esta razón que se ven obligados a buscar nuevos mercados dirigiéndose a Latino América, introduciéndose en Brasil, Argentina, México, Colombia y Chile.
Estas grandes firmas fusionan con empresas ya establecidas en los países a los cuales se introducen, eliminando las cadenas medianas y chicas de comercios y generando grandes hipermercados de firmas extranjeras.
Si bien estas cadenas pretenden abarcar lo mas que puedan en cantidad de clientes, el 50% de estos se dirige a una cadena de supermercado extranjera a realizar sus compras, el otro 50% lo sigue realizando en mercados pequeños y nacionales.
Es por esto que creemos importante la negociación directa con las empresas extranjeras que poseen su propio departamento de importación lo que nos elimina un margen extra que de otra forma lo tendríamos, el margen del importador.
Todo esto se podría realizar si no nos vemos sobrepasados por los volúmenes exigidos por estas grandes cadenas de supermercados, que es lo que comúnmente sucede, no podemos garantizar un volumen alto de producción como pueden hacer otros países competidores como ser China o países de Asia.
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16. Otras prácticas comerciales y condiciones de entrega 16.1. Comercialización
Como paso principal para generar una buena imagen de la empresa se debería realizar una carta de presentación detallando información de la misma para tener una idea de lo que es capaz de producir y la experiencia en el rubro. Luego de esto se debería seleccionar los clientes-compradores potenciales de nuestro producto, ya sean importadores, mayoristas directamente o grandes superficies que realicen sus propias importaciones. Estos compradores se podrían contactar a través de Páginas Web o tratando directamente con alguna organización del país que se encargue de englobar ciertas empresas que sean interesantes para ofrecer nuestros productos. Otra forma que sería de evaluar posteriormente es la de integrar algún tipo de feria nacional en la cual poder intercambiar muestras, catálogos y todo tipo de información con interesados en la compra del producto. Este método depende del costo de adquirir un espacio en dicha feria. La feria más importante que existe en Colombia se llama “Colombiatex de las Américas” con más de 100 años de antigüedad es una de las mayores ferias textiles de Colombia, consideramos un buen lugar para invertir en contactos. Otra interesante opción sería realizar una página web en la cual estén presentados todos los productos y variedades para tener un acceso más directo a aquellos interesados, esta página abría que ubicarla en algún lugar de acceso que tenga que ver con el rubro en Colombia, ya sea un buscador o mismo publicidad en lugares específicos. 16.2. Pedidos
Creemos de suma importancia el hecho de cumplir puntualmente y sin excepciones con los pedidos en tiempo y forma, es por esto que debemos plantear fechas de entrega concretas y realistas. Conocemos bien que una entrega fuera de tiempo es una muy mala imagen para la empresa y una posible ruptura en las relaciones entre comprador-vendedor y es algo que claramente no estamos dispuestos a enfrentar. Si bien existen elementos exógenos que nos afectan sin tener una directa influencia en ellos, deberíamos tenerlos en cuenta para evitarlos y de esta manera seguir cumpliendo con los requisitos del comprador.
66
16.3. Medios de pago
En este punto tenemos dos posiciones diferentes que siempre se contraponen, por un lado la posición del vendedor que quiere el medio de pago más rápido y seguro que pueda obtener, y por otro lado tenemos la posición del comprador, que quiere un método que le permita mayor flexibilidad de pago exigiendo mayores plazos. Es aquí en donde ambas empresas deben llegar a un acuerdo negociando ciertos elementos para que ambos salgan ganando, “win – win”. Se pueden ubicar ciertos métodos de pagos bastante comunes a los que acceden la mayoría de las empresas que importan productos. Por un lado tenemos la Carta de Crédito, Letra de Cambio y Cuenta Abierta. La Carta de Crédito es unos de los métodos más utilizados hoy en día, consiste en que el importador autoriza a su banco a realizar una carta de crédito a favor y en nombre del exportador, una vez que la mercadería ingresa al país y se hace acreedor de los documentos necesarios que se especifican en la carta de crédito, se autoriza el pago al exportador a través del banco. La letra de cambio es una orden escrita por el exportador hacia al importador para que pague en determinado tiempo y cumpliendo con las condiciones estipuladas a un tercero también llamado beneficiario. “Esquema sobre letra de cambio” Por Virginia S. Bado Cardozo y Carlos E. López Rodríguez- Derecho Comercial Cuenta abierta es capaz el método mas riesgoso de pago de mercadería para el exportador, una vez enviada la mercadería se adjuntan documentos facturas a nombre del importador y una vez recibidas las mismas el importador paga la cifra determina. Cultura de negociación en Colombia: Este punto se desarrolla con el objetivo de explicar como es el colombiano a la hora de establecer una relación de negocios con otra persona. Sus características de forma tal de tenerlas en cuenta y conocer un poco mas sus actitudes frente a una mesa de negociación. Según la Cámara de Industria y Comercio Colombia-Holanda, el empresario colombiano posee varias características que se notan claramente cuando este negocia con un extranjero. Por ejemplo, describe que ellos tienden a tener un sentimiento de
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inferioridad frente a los extranjeros, lo que se transmite en una falta de confianza muy grande. Luego los clasifica como regateadores es decir que buscan siempre bajar el precio que uno le ofrece no importa las circunstancias. Se caracterizan por tener varios aspectos positivos entre ellos podemos ubicar el hecho que tienen como importancia fortalecer el vinculo con la otra parte y poseen una tendencia a evadir el conflicto en los procesos de negociación. Como aspectos negativos tenemos el hecho de que no toman el compromiso con tanta seriedad, son muchas veces informales e indirectos. Después de haber estudiado las características de los colombianos, se presentan una serie de recomendaciones a la hora de negociar con ellos: -
Presentarse como una persona fácil y amigable
-
Contactarse directamente con el Gerente y no con el Técnico
-
Exigir un pago inmediato
-
Siempre pedir más de lo que queremos obtener, para correr con un margen de negociación.
-
Dentro del estudio de este trabajo realizado por Holanda, estos identifican 5 problemas con los negociadores colombianos:
-
1 No son cumplidores y no se toman muy enserio los compromisos
-
2 Son impuntuales
-
3 Nadie asume responsabilidad si algo sale mal
-
4 No son precisos y no reconocen cuando no saben algo
-
5 Son muy amables
68
17. Estrategias de promoción, comunicación y publicidad. En lo que respecta a la promoción podemos utilizar varias o un mix de promociones para poder introducirnos exitosamente en el mercado Colombiano. Por un lado deberíamos tener claro cuál sería el pedido mínimo a realizar, en el cual se deben cubrir los costos fijos. Una vez calculado el pedido mínimo, como estrategia de producto, habría que proyectar un segundo pedido aumentando el volumen de unidades. Luego tendríamos que analizar que opción es la más conveniente a la hora de elegir la marca; ya que podemos exportar nuestros productos como marca blanca (esto es lo que más se realiza) o podemos exportar con nuestra propia marca, “The Tile”. Siempre es bueno ofrecer la mayor cantidad de opciones posibles a nuestro cliente y que él decida cuál le resulta más eficiente. A la hora de exportar como marca blanca le damos la posibilidad a nuestro cliente que pueda utilizar una marca propia ya establecida en el mercado destino, algo que no podemos lograr si exportamos los productos con nuestra propia marca la cual no es conocida en el mercado destino y puede generar desconfianza entre los potenciales consumidores finales. En el caso de Colombia contamos con la ventaja que no existe un líder de mercado de bufandas, no existe una marca líder, lo cual aumenta la probabilidad de ventas. Los principales puntos de venta de este producto en Colombia son las grandes superficies: Carrefour, Éxito, Falabella y también pudimos detectar una gran comercialización por parte de vendedores ambulantes (aunque no hay que tomarlo muy en cuenta ya que nuestro producto es de mayor calidad y apunta a otro mercado). Como primera estrategia de promoción y publicidad sugerimos la participación en Ferias Internacionales, donde se pueden exponer los productos, los potenciales clientes pueden comprobar la calidad de los mismos y se puede lograr un contacto cara a cara aumentando la posibilidad de conseguir ventas. Analizando la gran cantidad de ferias que se realizan en Colombia hemos detectado que la más adecuada es la feria “Colombiatex” a realizarse en enero del 2013 en Medellín, Colombia.
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¿Por qué elegimos Colombiatex? Porque es la plataforma de negocios más grande de América Latina para el Sistema Moda que reúne a la industria química, fabricantes y distribuidores de fibras textiles, hilados, textiles, acabados, maquinaria textil y de confecciones, insumos y diseñadores. Porque es la oportunidad perfecta para iniciar o dar continuidad a las relaciones comerciales con empresas y compradores, representantes de ventas y aliados estratégicos tanto nacionales como internacionales. Porque participando se puede tener contacto directo con cientos de clientes potenciales en un solo espacio, ahorrando tiempo y dinero. Las oportunidades de negocio estimadas de la feria del año pasado fueron de unos US$120 millones. Detalles de Colombiatex Fecha: Del 22 al 24 de Enero, 2013. Lugar: Centro de Convenciones Plaza Mayor / Medellín Calle 41 # 55-80 // Tel. 2617200 Medellín Valor Mt2: USD 300 Tamaño del stand: 9 mts2. (Es el mínimo a contratar). Valor total de la Feria: USD 2700 Vuelo: del 20 al 27 de enero por TAM – USD 1060 (incluye impuestos, tasas y cargos) Hotel: Hotel Alcaravan (3 estrellas) – USD 27 por noche. Se destaca: Internet inalámbrico y llamadas locales gratis. Ubicado a tan sólo 5km de la feria y a 40km del Aeropuerto Internacional José María Córdova. Total Hotel: 27 x 7 = USD 189 Tarjetas Personales: 200 tarjetas a color, 300gr – USD 50 Catálogos: 200 catálogos a color – USD 300 Costos TOTALES Feria + Viaje + Hotel: USD 3943 Costos TOTALES de Tarjetas + Catálogos: USD 355 Quizá resulte una inversión un poco arriesgada para ser la primera estrategia de promoción/publicidad, pero gracias al programa ProExport podemos obtener un gran descuento, haciendo la participación en la feria más económica.
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ProExport es un Programa de Uruguay XXI destinado a apoyar a las PYMES exportadoras o con potencial exportador para prepararlas hacia futuras exportaciones. El monto del subsidio otorgado por ProExport no podrá superar el 70% del costo total de la actividad y las empresas podrán recibir hasta un monto máximo de USD 5.000 por año. Aplicando el subsidio a nuestros costos: USD 3943 – 70% = USD 1.183 USD 1.183 + USD 350 = USD 1.533 Redondeando los gastos nos quedarían en USD 1.500 lo cual es una cifra adecuada teniendo en cuenta la importancia de la feria, en donde la empresa y los productos se pueden hacer conocidos además de concretar buenos negocios. Hoy en día la comunicación online es fundamental para todas las empresas ya que se logra llegar a cualquier parte del mundo y tiene un costo mínimo, como es el caso de las Redes Sociales. Existen empresas que comercializan con todo el mundo y sólo lo hacen a través de una página de Facebook, o a través del sitio web de la empresa, por lo tanto es imprescindible que la empresa cuente con presencia on-line. PELSA S.A. ya cuenta con un sitio web (http://www.pelsa.net), el cual se encuentra disponible en español e inglés. El mismo es atractivo, fácil de navegar, se muestra información de la empresa, código de conducta, tiene buena información de contacto. (Link directo para realizar llamadas a través de Skype, facilitando el contacto con la empresa y los clientes). Con respecto a los productos, se diferencian las tres líneas de productos que manejan (punto raschel, punto y plano) y se muestran imágenes pero podría estar más completo, como por ejemplo; agregar los nombres de los productos o códigos para que el potencial comprador pueda hacer referencia a la hora de hacer pedidos.
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18. Importadores en el Mercado Objetivo Se presentaran los siguientes importadores que trabajan con productos textiles, ya sea 100% lana, 45% lana y 55% poliéster. C.I Glos S.A Medellin - Tel. 2683160 - Fax 2683505 - Mail:
[email protected] - Contacto: Daniel Restrepo Distribuidora AFRO LTDA Bogotá - Tel. 2606341 - Fax 4207077 - Contacto: Arturo Forero Dupont Textiles & Interiors Colombia Bogota -Tel. 6538232 - Fax 6295575 - Mail:
[email protected] - Contacto: Carolina Vargas Permoda S.A Bogotá - Tel. 4120566 ext.157 - Fax 4111118 - Mail:
[email protected] - Contacto: Jeaneth Silva Q. Textiles M.G LTDA Bogotá -Tel. 6773643 - Fax 6797649 - Mail:
[email protected] - Contacto: Fernando Cuevas y Michael Cuevas (ALADI Portal empresarial Web: http://www.aladi.org/nsfaladi/colenti.nsf/ncmcat?OpenView&Start=1&Count=200&Expa nd=57#57 )
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Principales empresas importadoras de productos textiles:
FALABELLA DE COLOMBIA S.A. (900017447)
749.938,34
COMPANIA DE INVERSIONES TEXTILES DE MODA - TEXMODA S.A. (900123408)
658.517,39
MERCADEO Y MODA S.A (800169352)
486.974,56
STUDIO F INTERNATIONAL FASHION CORP. S.A. (805003626)
470.197,87
TENNIS S.A. (890920043)
440.668,28
DISTRIBUIDORA DE LA DIEZ LTDA (830087935)
249.377,82
ARTURO CALLE CALLE. (2913770)
230.600,70
INDUSTRIA MERCADEO Y COLOR S.A (890940122)
224.056,64
C.I HINCAPIE SPORTSWEAR E.U (900096158)
188.334,99
MOABI S.A.S. (900365178)
177.230,53
VESTIMUNDO S.A. VESA. (800000441)
163.286,59
PERMODA S.A. (860516806)
162.300,94
IBEROMODA S.A. (900207065)
145.666,28
DISTRIBUIDORA MABA LTDA (830068302)
144.875,04
GOMEZ GOMEZ JESUS ALBEIRO (70692609)
140.841,11
TEXART S.A. (900207085)
140.013,35
TENDENZA NOVA S.A. (900232961)
125.946,34
Unidad: CIF - Dólares USD Fuente: URUNET.
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19. Perspectivas del Mercado para el Producto Seleccionado Se realizará a continuación una síntesis del mercado colombiano que se ha estudiado durante todo este trabajo. Se insistirá en las oportunidades y fortalezas identificadas en el punto anterior, pero también se tendrán en cuenta las amenazas y debilidades para este producto. Esto permitirá a la empresa Pelsa S.A, así como también a otros exportadores que lean este trabajo, centrar los esfuerzos de negociación y comercialización en los próximos meses o años. Se ha desarrollado este trabajo sobre datos del presente pero también se trató de prever en este punto lo que puede suceder en el futuro, en el corto plazo o largo plazo. Teniendo como base lo que está ocurriendo en el presente y lo ocurrido en el pasado, se puede formular una previsión razonable de lo que probablemente sucederá en el futuro. La información cumple un papel importante, es imprescindible estar permanentemente informado sobre la actualidad del mercado colombiano y de esta forma, se podrían prever determinados acontecimientos que sucederán en el futuro. Como se vio anteriormente, la empresa Pelsa S.A ya se encuentra exportando sus productos y también específicamente los productos de estudio, 6117 y 6214 hacia varios países tanto de Sudamérica como de Europa, demostrando que cumple con los estándares internacionales de calidad y que es una empresa con amplia experiencia exportadora. También otra cosa importante es que Pelsa S.A exporta a Brasil, Argentina, Chile, México, demostrando que puede ser competitivo tanto en calidad como en precio. Corresponde destacar que Pelsa S.A ya ha exportado a Colombia en el 2011, pero en muy pequeñas cantidades, no teniendo éxito. También otras empresas exportaron a Colombia, siendo todas las exportaciones esporádicas y no manteniendo una corriente exportadora.
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6117 EXPORTADOR Lolita S.A Lolita S.A Lolita S.A Marcos Francisco Martigani Barreix
FECHA NCM 25/10/2007 6117100090 08/11/2007 6117100090 03/12/2007 6117100090 6117100010 13/12/2011 6117100090
6214 EXPORTADOR
FECHA NCM 01/12/2009 6214901000 2010 6214901000 Marcos Francisco Martigani Barreix 28/11/2011 6214901000 28/11/2011 6214901000
DESCRIPCION Bufanda y Ruana Bufanda Acrílico Bufanda Acrílico Bufandas Chalinas
CANTIDADES 14 uds 21 uds 9 uds 22 uds 250 uds
FOB unitario USD 7,66 USD 6,78 USD 6,9 USD 2 USD 1,21
DESCRIPCION Pashminas y Pañuelos Chales, Pañuelos, Pashminas Pañuelos Chalinas plano
CANTIDADES 190 uds 440 uds 31 uds 150 uds
FOB unitario USD 1,30 USD 0,8 USD 2 USD 1,21
En las siguientes tablas podremos ver porque también Uruguay tiene posibilidades de exportar estos productos al mercado Colombiano.
19.1. Importaciones de Colombia del capítulo 61 y 62
Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de la CIU. Podemos ver claramente como hay un aumento explosivo en las importaciones de Colombia de estos dos capítulos, teniendo un crecimiento en el capítulo 61 del 27% anual en el periodo 2001/2011 y un crecimiento en el capítulo 62 del 22% anual para el mismo periodo.
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19.2. Oportunidades Comerciales entre Uruguay y Colombia
Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de la CIU.
Esta tabla explica básicamente las oportunidades que tiene Uruguay de exportar hacia Colombia. Podemos ver como Colombia importa desde del mundo del capítulo 62 USD 278.556 y del capítulo 61 USD 282.810. 19.3. Tendencias y datos importantes
Los artículos de cuello son productos que se han convertido en accesorios cada vez más requeridos para acompañar y complementar todo tipo de vestimenta.
Son productos que por sus características pueden ser utilizados por hombre y mujeres de todas las edades.
Los niveles arancelarios promedio de Capítulo 61 y 62 del S.A. en Colombia alcanzan el 15%. En el caso uruguayo, de comenzar a exportar estos productos enfrentaría aranceles preferenciales del 4% y 2,7% según las aperturas.
Ante la expansión económica de Colombia, y la entrada de más de 20 marcas multinacionales de ropa, los operadores colombianos están constantemente buscando nuevos proveedores. Necesitan encontrar nuevos suministradores a causa de la expansión de la compañía, el desempeño de suministradores viejos, competición de precio, nuevos productos/moda, nuevos mercados o mismo la falta de conformidad con respecto a los suministradores existentes.
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Al no existir una marca líder en bufandas, y la entrada de nuevas tiendas multinacionales de ropa, se puede comenzar a producir la marca blanca de las mismas.
Con el objetivo de poder obtener conclusiones acerca de la economía del mercado colombiano y lo que se espera de ella en el futuro, se presentan determinados puntos que reflejan la evolución de ciertos factores económicos:
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Colombia: un mercado extenso y dinámico:
Colombia es el tercer país más poblado de América Latina, hogar de 46 millones de consumidores potenciales.
Colombia es el cuarto mercado más grande de América Latina, después de Brasil, México y Argentina.
En la última década el mercado colombiano ha crecido a una tasa superior que el resto de países de la región.
Bogotá es un mercado atractivo, tiene una población de 7,4 millones de habitantes y un PIB de US$70,3 mil millones; superior al de muchos países latinoamericanos.
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Bogotá: Una de las mejores ciudades para hacer negocios en América Latina Ha sido catalogada como uno de los principales centros de negocios en América Latina –junto con Sao Paulo, Miami, Santiago, Ciudad de México y Buenos Aires. De acuerdo con el último ranking anual de América Economía (2011), Bogotá ocupa el octavo lugar entre las mejores ciudades para hacer negocios en América Latina.
Como una de las principales ciudades de América Latina para hacer negocios, en Bogotá hay más de 1.361 corporaciones multinacionales (CMN).
Fuente: http://www.investinbogota.org/index.php
20. F.O.D.A. FORTALEZAS de PELSA S.A: 1. Calidad del producto. Know- how del producto, procesos productivos. 2. PELSA S.A. es la mayor empresa exportadora en el rubro de Uruguay, con experiencia en diferentes mercados. 3. Ciclo de vida largo de los productos. 4. Produce y trabaja con marcas blancas de sus clientes. 5. Se cumple con las reglas y normativas de acceso al mercado Colombiano.
DEBILIDADES de PELSA S.A.: 1. Falta de Competitividad en los mercados internacionales. 2. Al no tener una producción de lana en el mercado interno, no se consigue materia prima nacional (se debe importar la materia prima, aumentando los costos). 3. No hay mano de obra local calificada en el rubro. 4. Tercerizan parte de la producción. OPORTUNIDADES del Mercado: 1. No existe una marca líder para las bufandas en el mercado destino. 2. Las importaciones de Colombia en este producto están aumentando. 3. Tenemos preferencias arancelarias vigentes con Colombia. 4. La mayoría de los más importantes proveedores de Colombia no cuentan con preferencias arancelarias. AMENAZAS del Mercado: 1. TLC de Colombia - EEUU. 2. TLC de Colombia - México. 3. Ecuador como uno de los principales proveedores. 4. Preferencias de Colombia con varios proveedores.
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FORTALEZAS
-La empresa Pelsa cuenta con know-how tanto en los procesos productivos como en el producto.
-Amplia experiencia exportadora a diversos mercados, adaptándose a las exigencias del cliente.
- La empresa produce marcas blancas de sus clientes, lo que constituye una gran ventaja ya que se adapta a las diferentes exigencias de los mismos.
-El mercado Colombiano es muy exigente. Las bufandas uruguayas son conocidas en el mundo como de buena calidad.
-La empresa cumple con los requisitos de entrada y normativas al mercado Colombiano, por lo cual se puede marcar una diferencia con competidores que no las cumplan.
-Ciclo de vida largo del producto. La calidad de las bufandas hace que este producto tenga una gran durabilidad. OPORTUNIDADES
- China es el principal proveedor de los productos mencionados, seguido en bastante menor medida por India, Turquía, Marruecos, Bangladesh, Vietnam y Estados Unidos (exportaron en todos los casos más de US$ 5 millones). Si bien ninguno de los países mencionados posee preferencias vigentes con Colombia, los niveles de competitividad permitieron un aumento progresivo de las compras externas desde dichos orígenes. Los niveles arancelarios promedio de Capítulo 62 del S.A. en Colombia alcanzan el 15%. En el caso uruguayo, de comenzar a exportar este producto enfrentaría aranceles preferenciales del 4% y 2,7% según las aperturas.
- Los principales exportadores de prendas y complementos de vestir de punto fueron China, Perú, Estados Unidos, Turquía, Portugal, Bangladesh y Tailandia. El arancel promedio NMF aplicado por Colombia en este capítulo asciende al 15%. De los principales proveedores, solo Perú posee un acceso preferencial. En el caso
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uruguayo, de comenzar a exportar este producto enfrentaría aranceles preferenciales del 4% y 2,7% según las aperturas.
- Ante la expansión económica de Colombia, y la entrada de más de 20 marcas multinacionales de ropa, los operadores colombianos están constantemente buscando nuevos proveedores. Necesitan encontrar nuevos suministradores a causa de la expansión de la compañía, el desempeño de suministradores viejos, competición de precio, nuevos productos/moda, nuevos mercados o mismo la falta de conformidad con respecto a los suministradores existentes.
- Al no existir una marca líder en bufandas, y la entrada de nuevas tiendas multinacionales de ropa, se puede comenzar a producir la marca blanca de las mismas.
- Las importaciones de Colombia de este producto están en aumento. DEBILIDADES
- Debido a que una parte considerable de la competencia existente está ubicada en el mercado asiático, genera debilidad importante ya que es muy difícil competir con sus precios. Los países asiáticos son conocidos por sus grandes producciones a bajos costos. Uruguay no tiene producción suficiente y además al vender productos de muy buena calidad, sus precios son relativamente altos. En conclusión, los precios son poco competitivos frente a la competencia del mercado asiático.
- Para poder cumplir con los pedidos grandes, necesitan tercerizar la producción, lo que hacer encarecer el producto, y no ser competitivos.
-Otro punto importante a mencionar es la distancia existente ente Uruguay y Colombia. Esto genera altos costos de transporte, además de posibles demoras en la entrega.
-La industria textil en Uruguay está debilitada. El sector que supo ser uno de los más importantes en el país está hoy en declive. La crisis del 2002 y la falta de acuerdos comerciales con USA ayudaron a que muchos productores locales cerraran sus fábricas y textiles. Esto también influye en que no haya mano de obra calificada.
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AMENAZAS
- El TLC firmado entre Colombia - EEUU, y Colombia - México
genera amplias
ventajas, y más en el caso de EEUU que es un proveedor importante.
- Colombia tiene acuerdos directamente con países que pueden ser competitivos en esta región, como por ejemplo Ecuador, Argentina, Perú.
-Fuerte competencia de los países cercanos a Colombia. Los productos de Ecuador o Perú cuentan con ventajas tanto arancelarias como de cercanía, en donde los costos de transporte y gastos de exportación son menores, generando una pérdida de competitividad de los productos Uruguayos.
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21. Direcciones Útiles A continuación se detallan las direcciones útiles que son fuente de información. Las mismas facilitan las posibles actualizaciones a este perfil así como también ofrecen al exportador sugerencias para la investigación y contactos adicionales.
21.1. En Colombia:
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA www.ccb.org.co
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES www.cancilleria.gov.co/home FITAC - FEDERACION COLOMBIANA DE AGENTES LOGISTICOS EN COMERCIO INTERNACIONAL www.fitac.net/index.html
ANDI - ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA www.andi.com.co ACOLOG - ASOCIACION COLOMBIANA DE LOGISTICA Dirección: Carrera 3 11-55 Apto.205, Bogotá Teléfono: (57)3413355
ANALDEX - ASOCIACION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Dirección: Calle 40 No.13-09 Piso 10 Ed. UGI Bogotá Sede Central Teléfono: (57)15700600 http://www.analdex.org/ PROMOCION DE TURISMO, INVERSION Y EXPORTACIONES http://www.proexport.com.co
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EMBAJADA URUGUAYA EN COLOMBIA Dirección: Edifico El Nogal, Carrera 9, No. 80 - 15, Piso 11 Teléfono: (571)2352968 - 2351462 - 2352748 Fax: (571) 2483734 Horario: 9:30 a 13:00 hs Email:
[email protected],
[email protected] BANCO DE LA REPUBLICA COLOMBIA - BANCO CENTRAL http://www.banrep.gov.co/ GOBIERNO DE COLOMBIA www.presidencia.gov.co BANCO DE COMERCIO EXTEIOR www.bancoldex.gov.co DIAN www.dian.gov.co DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICAS - DANE www.dane.gov.co
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO www.mincomercio.gov.co
CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A www.corferias.com
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21.2. En Uruguay:
ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INTEGRACION (ALADI) Dirección: Cebollatí 1461 Teléfono: (5982) 418 35 55 Fax: (5982) 419 43 72 Página Web: www.aladi.org.uy
EMBAJADA DE COLOMBIA EN URUGUAY Dirección: Dr. José Scosería 2815 Teléfono: (598) 27115424
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE) Dirección: Río Negro 1520 Teléfono: (5982) 902 73 03 – 903 28 78 Fax: (5982) 903 28 81 E-mail:
[email protected] Página Web: www.ine.gub.uy
INSTITUTO URUGUAY XXI (Promoción de Importaciones y Exportaciones) Dirección: Plaza Independencia 831, Oficina 611 Teléfono: (5982) 900 29 12 Fax: (5982) 900 82 98 E-mail:
[email protected] Página Web: www.uruguayxxi.gub.uy
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Dirección de Programación Comercial Dirección: Colonia 1206 Teléfono: (5982) 903 28 72 E-mail:
[email protected] Página Web: www.mrree.gub.uy
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SECRETARIADO URUGUAYO DE LA LANA (SUL) Dirección: Rambla Baltasar Brum 3764 Teléfono: (5982) 200 07 07 Página Web: www.sul.org.uy Contacto: Alicia Laborde
UNION DE EXPORTADORES DEL URUGUAY Dirección: Rincón 454 Teléfono: (5982) 917 01 05 Fax: (5982) 916 59 67 Página Web: www.uruguayexporta.com
FERIAS ESPECIALIZADAS:
IV Semana Internacional de la Moda de Bogotá Bogotá capital del Diseño, los Negocios y la Innovación de América Latina. Otoño –La SMB es el gran escenario de la moda, donde confluyen el diseño, los negocios de la industria y la innovación del país; en ella se dan cita cada año los principales diseñadores, industriales, pequeños y microempresarios de los subsectores de confección, calzado, marroquinería, joyería y bisutería. En su IV edición la SMB 2012, recibió a más de 65.000 visitantes, 750 compradores internacionales, 16.000 compradores nacionales y alrededor de 920 medios de comunicación especializados, tanto nacionales como extranjeros, reiterando así su importancia dentro del circuito profesional de la Moda en América Latina. Organiza: Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y los aliados ACD Moda, ACICAM, Cámara de Comercio de Bogotá y CORFERIAS. Lugar: CORFERIAS, Bogotá.
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COLOMBIATEX Fecha: 22, 23 y 24 de enero de 2013 Oferta: Industria química, fabricantes y distribuidores de fibras textiles, hilados, textiles, acabados, maquinaria textil y de confecciones, insumos y diseñadores. Horario: Martes 22 de enero de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Exclusivo para compradores nacionales e internacionales y para prensa. Lugar: Centro de Convenciones Plaza Mayor / Medellín Calle 41 # 55-80 // Tel. 2617200 Medellín. Organiza: Inexmoda, Instituto para la Exportación y la Moda. Calle 14 # 40 A 173, Castropol – Medellín. Tel. (574) 634 3700
[email protected] www.inexmoda.org.co
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22. Bibliografía y Sitios Web Consultados URUNET http://urunet.com.uy/ TradeMap http://www.trademap.org Página Oficial de la ALADI: http://www.aladi.org Página Oficial de la CAN: http://www.comunidadandina.org Tratados de Libre Comercio – Colombia: http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=13228 Feria Colombiatex 2013: http://colombiatex.inexmoda.org.co/2013/ Programa ProExport - Uruguay XXI: http://www.uruguayxxi.gub.uy/exportaciones/programas-subsidios/programa-proexport/ ANDI - Asociación Nacional de Empresarios de Colombia: http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?Id=26&Tipo=2 DANE – Departamento Administrativo Nacional de Estadística: http://www.dane.gov.co Encuesta Anual Manufacturera 2010 – DANE: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eam/cp_eam_2010.pdf
Supermercados Éxito. Consultado: 15 de noviembre de 2012. http://www.exito.com/products/0001299111133299/BUFANDA-DAMA-POLIESTER Totto. Consultado: 15 de noviembre de 2012. http://www.totto.com/co/totto/product/accesorios/bufanda-vendally Americanino. Consultado: 15 de noviembre de 2012. http://shop.americanino.com/mujer/accesorios/bufandas/between-town.html
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Stradivarius. Consultado: 15 de noviembre de 2012. http://www.stradivarius.com/webapp/wcs/stores/servlet/product/stradivariusco/es/5010 9552/31022/1176002/Bufanda%2Bpunto%2Bfino Pecari. Consultado: 15 de noviembre de 2012. http://pecari.com.co/?wpsc-product=bufanda Mango. Consultado: 15 de noviembre de 2012. http://shop.mango.com/CO/p0/mango/accesorios/fulares-y-panuelos/fular-lanarayas/?id=73646062_ZU&n=1&s=accesorios.fulares&ie=0&m=&ts=1354394928851
Bershka. Consultado: 15 de noviembre de 2012. http://www.bershka.com/webapp/wcs/stores/servlet/category/bershkaco/es/40109502/3 2521/Panuelos%2B%26%2BBufandas#all:false,page:0,cat:0,price:0:95,special,size,col or
Zara Colombia. Consultado: 15 de noviembre de 2012. http://www.zara.com/webapp/wcs/stores/servlet/product/co/es/zaraW2012/271013/1002023/PA%C3%91UELO%20JACQUARD%20HILO%20BORDADO Confecciones textiles. Consultado: 15 de noviembre de 2012. www.edym.com Comportamiento de los Consumidores Colombianos. Articulo realizado por Paulina Garcia Giraldo. Consultado 17 de noviembre de 2012. http://www.revistagobierno.com/portal/index.php/economisa-y-negocios/publicidad-ymercadeo/4101-consumidores-colombianos
Diario América Economía. Consultado 17 de noviembre de 2012. http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/colombia-consumode-julio-alcanzo-los-us15100m
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INFORMACION GENERAL DE URUGUAY
Unión de exportadores del Uruguay : www.uruguayexporta.com
Secretariado uruguayo de la lana: www.sul.org.uy
Instituto Uruguay XXI www.uruguayxxi.gub.uy
Instituto Nacional de Estadística: www.ine.gub.uy
Ministerio de Relaciones Exteriores: www.mrree.gub.uy
INFORMACION GENERAL DE COLOMBIA
Página Oficial de la CAN: http://www.comunidadandina.org
Tratados de Libre Comercio – Colombia: http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=13228
Feria Colombiatex 2013: http://colombiatex.inexmoda.org.co/2013/
ANDI - Asociación Nacional de Empresarios de Colombia: http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?Id=26&Tipo=2
DANE – Departamento Administrativo Nacional de Estadística: http://www.dane.gov.co
Encuesta Anual Manufacturera 2010 – DANE: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eam/cp_eam_2010.pdf
http://www.nuevamodacolombia.com/
http://www.corferias.com/
INFORMACION GENERAL
Asociación Latinoamericana de Integración: www.aladi.org
Base de Datos sobre Comercio Exterior, URUNET, www.urunet.com.uy
Trade Map, www.trademap.org
Informe de Comercio de Colombia 2011,http://www.uruguayxxi.gub.uy/wpcontent/uploads/2012/07/Informe-de-Comercio-de-Colombia-Febrero2011.pdf
Perfil Comercial de Colombia, http://www.ciu.com.uy/downloads/2012/Oportunidades_comerciales_ROU_ Colombia.pdf 92
23. ANEXOS ANEXO 1 - CÓMO NEGOCIAR CON ÉXITO EN COLOMBIA
El sector primario, el turismo y el desarrollo de infraestructura son sectores que ofrecen importantes oportunidades para la inversión extranjera en el país.
No solo la capital Bogotá es un importante centro de negocios, sino también Medellín y Cali en el interior, Cartagena y Barranquilla en la costa atlántica.
En Colombia, los contactos personales son importantes. Es aconsejable ser presentado o introducido por alguien conocido, especialmente si se van a realizar negocios de gran envergadura.
La distribución de productos extranjeros se realiza a través de distribuidoresimportadores. No existe la figura del agente comercial.
El negociador colombiano suele mostrar interés sin embargo es usual que los negocios se concreten luego de un periodo largo de conversaciones.
El aconsejable negociar al máximo nivel ya que la toma de decisiones está muy jerarquizada y no debe cambiarse al equipo o persona que negocia.
http://www.uruguayxxi.gub.uy/wp-content/uploads/2012/07/Informe-deComercio-de-Colombia-Febrero-2011.pdf
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ESTRATEGIA DE NEGOCIOS A diferencia de otros países latinoamericanos la actividad empresarial no se concentra sólo en la capital. Además de Bogotá, Medellín y Cali en el interior, así como Cartagena y Barranquilla en la costa atlántica son importantes centros de negocios. Los contactos personales son imprescindibles para el éxito comercial en Colombia. El mundo de los negocios está dominado por una clase social cerrada que mantiene estrechas relaciones entre sus miembros, y a la cual es difícil acceder si no se es presentado por alguien que pertenezca a ella. La separación entre las clases sociales es muy rígida; existe muy poca movilidad social. La distribución de productos extranjeros se realiza a través de distribuidoresimportadores. Solamente un número reducido de ellos, los más grandes, tienen cobertura nacional. No existe la figura del agente comercial, que se sustituye por la del representante. Sin perjuicio de este comentario, es importante destacar que existen distribuidores muy relevantes y de amplia trayectoria en regiones. La distribución al detalle está dominada por un grupo reducido de cadenas, algunas nacionales (Almacenes Éxito, Vivero Carulla) y otras extranjeras (Makro o Carrefour) Las negociaciones se desarrollan en un ambiente cordial y amistoso. No es conveniente entrar directamente a hablar de negocios, sino que previamente es necesario crear un clima de distensión y confianza. Hay que evitar cualquier comportamiento brusco. El tono de voz debe ser bajo y cuidar las expresiones que se utilizan. No se considera positivo mostrar prisa ni presionar para la toma de decisiones. El colombiano utiliza bastantes anglicismos en su lenguaje comercial. Por ello aunque los catálogos se presenten en español, no está mal visto presentar documentación en inglés. Incluso puede dar mayor realce y fortalecer la imagen de la empresa. Es imprescindible tratar de negociar al máximo nivel, con el director gerente o el propietario si se trata de una empresa familiar, ya que la toma de decisiones está muy jerarquizada.
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No se debe cambiar el equipo o la persona que negocia ya que se podrán paralizar las negociaciones. Los colombianos sienten que negocian más con personas que con las empresas que estas representan. El negociador colombiano suele mostrar mucho interés por las ofertas que se le presentan. Sin embargo, es difícil que se comprometa en firme a realizar negocios. Generalmente, éstos se realizan después de un largo período de conversaciones. Un aspecto esencial es la forma de financiación de los negocios que se plantean. Será el empresario extranjero el que tenga que buscar alternativas financieras y ofrecer unas condiciones de pago favorables. Cuando se firma un contrato, bien sea de compraventa, distribución o representación (el equivalente al contrato de agencia comercial) debe llevarse a una notaría para su registro de autentificación.
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CONSEJOS PRACTICOS PARA EXPORTAR A COLOMBIA 1. No descarte realizar negocios en Colombia por razones de inseguridad. Infórmese del país y evite las ideas preconcebidas. La vida empresarial y comercial que se sigue en las principales ciudades colombianas es normal. 2. Sea cuidadoso en la elección de su distribuidor o importador. Evite las empresas que se dedican a diversos productos. Busque empresas especializadas y con amplia experiencia en el sector. 3. Si va a iniciar relaciones comerciales con un nuevo importador o distribuidor en Colombia, ponga especial atención a los medios de pago y las garantías que se acuerdan, especialmente si se trata de una empresa pequeña o desconocida. Las cartas de crédito y créditos documentarios se utilizan cada vez con mayor frecuencia en las operaciones internacionales. 4. Infórmese de las barreras no arancelarias existentes para sus productos. 5. No ceda sus derechos de marca ante el importador colombiano. Los registros de importación deben quedar a nombre de la empresa chilena, lo cual resulta necesario para cambiar de importador en el futuro. 6. En la medida de lo posible, proteja sus productos de falsificaciones y copias. La piratería es una práctica muy extendida en el mercado colombiano, especialmente en el sector editorial, musical, textil, cosméticos y accesorios de vehículos.
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NORMAS DE PROTOCOLO La forma de saludo, tanto para hombres como mujeres es el apretón de manos, aunque no de forma vigorosa. A las mujeres cuando ya se las conoce se les da un beso en la mejilla. Se utiliza cierto tiempo en las presentaciones para mostrar respeto a la otra parte. Después de los saludos se hacen varias preguntas de cortesía acerca del viaje, la salud, referencias a personas amigas, etc. No debe mostrarse una actitud de prisa ya que se interpretaría como una falta de cortesía. En el trato personal las diferencias entre las regiones son muy acusadas. En el interior, especialmente en Bogotá, es muy formal (debe utilizarse el “usted”), mientras que en la costa es más informal (generalmente, se usa el “tú”) El único título profesional que se usa habitualmente es el de Doctor, si bien se aplica a las personas que tienen un cierto estatus profesional aunque realmente no hayan obtenido ese título a nivel académico. El colombiano está muy abierto a hablar de cualquier tema. Incluso temas aparentemente conflictivos como las actuaciones de la guerrilla o el cultivo de cocaína pueden tratarse sin mayores problemas. Sin embargo, no es recomendable hacer comentarios sobre temas políticos locales. El estatus social es muy importante. Hay que evitar realizar tareas o actos (por ejemplo, cargar bultos) que puedan rebajar el estatus propio a ojos de un colombiano. En el mundo empresarial los trabajos de diseño y planificación tienen más categoría que los trabajos en gestión. Temas de conversación favoritos son: la historia, la figura del Libertador Simón Bolívar, que fue Presidente del país es muy apreciada, la literatura tienen grandes escritores, entre ellos, el premio Nobel Gabriel García Márquez (conocido como Gabo); las bellezas turísticas del país (especialmente la ciudad de Cartagena de Indias, que fue la primera ciudad de América Latina que declaró su total independencia de España en el año 1881); y los deportes (fútbol y ciclismo). La comida más habitual de negocios es el almuerzo que comienza sobre las 13:00 hrs. Es preferible dejar que sean ello los que inicien la conversación de negocios.
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No está bien visto comer en exceso o servirse varias raciones de una fuente. Por el contrario dejar comida en el plato no significa que la comida no haya gustado. En muchos restaurantes se incluye la propina en la propia factura como un cargo por servicio. Si no es así lo usual es dejar un 10%. Durante las negociaciones se suele servir café colombiano. Conviene tomarlo y alabar su calidad ya que tiene fama de ser uno de los mejores del mundo. En las reuniones de trabajo es común que les ofrezcan un “tinto”, que para este caso se trata de un café servido en una taza pequeña. Para señalar las dimensiones de un objeto no deben utilizarse los índices de las dos manos ya que este signo tiene un significado obsceno. En su lugar se debe extender el brazo derecho y confrontarlo con la mano izquierda a la distancia que se quiere representar. Como en otros países de América Latina se aconseja no utilizar la palabra coger por su significado sexual (“hacer el acto sexual”). Se puede sustituir por agarrar o tomar. Excepto cuando se viaja a la costa, es preferible llegar al país un día antes para aclimatarse a la altitud, especialmente en Bogotá que se encuentra a 2.600 metros sobre el nivel del mar. El clima en Colombia es muy variado. Conviene informarse antes de ir y llevar la ropa adecuada. Se distinguen dos estaciones: la época seca (diciembre-febrero y julioagosto) y la época lluviosa (abril-mayo y octubre-noviembre). En Bogotá el mes más caluroso es febrero y el mes más frío agosto. Para reuniones de trabajo en Bogotá se recomienda el uso de traje y corbata, mientras que en ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla, no es común usarlos (se trata de ciudades con climas cálidos y alta humedad) No debe tomar como extraño el que sea requisado a la entrada de los edificios por guardias de seguridad privada, si bien es un procedimiento dispendioso, busca entregar seguridad a las personas. Fuente: http://www.prochile.cl/ficha_pais/colombia/claves_negocios.php#estrategias
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IMPORTACIONES DE MUESTRAS Y MERCADERIAS SIN VALOR COMERCIAL No se requiere licencia previa de registro para las importaciones de muestras sin valor comercial que se destinan a fines promociónales y publicitarios, experimentos y ensayos técnicos y científicos o como prototipos de productos no destinados a comercialización. El valor unitario de cada mercadería no debe exceder US$ 50 ni sobrepasar la cantidad de 10 unidades por remesa. En el caso de cantidades mayores, debe agregarse la leyenda “mercaderías sin valor comercial” en el embalaje o empaque original, siempre que el valor del envío no supere los US$ 1.000. Se necesita licencia de Importación para los bienes incluidos en la lista de productos con licencia previa, para las muestras sin valor comercial que no encajen en las condiciones descritas anteriormente, para las joyas y piedras preciosas en general, metales preciosos, oro y derivados, plata y metales del grupo. MARCAS Y PATENETES La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de es una norma de carácter comunitario, que tiene aplicación preferencial en materia de propiedad industrial en Colombia. Los países miembros del Acuerdo de Cartagena conceden patentes para invenciones y establecen los procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que estas fueran inéditas y sean susceptibles de aplicación industrial. La patente tiene una vigencia de 20 años, contados a partir de la fecha de presentación de las respectivas solicitudes y su titular está autorizado a explorar la invención patentada en cualquier país miembro. En todo caso, se deben pagar tasas periódicas, de conformidad con las disposiciones de la autoridad nacional competente, so pena de caducidad de la patente. El registro de una marca tendrá una duración de 10 años, contados a partir de la fecha de concesión, y podrá ser renovado indefinidamente por períodos similares. Entiéndase por marca toda señal perceptible capaz de distinguir en el mercado productos o servicios producidos o comercializados por una empresa de productos y servicios idénticos o similares.
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DOCUMENTACION Y FORMALIDADES Embarques: deberá ser considerada la reglamentación específica vigente en el país de origen y embarque de las mercaderías. Liberación aduanera: Al llegar las mercaderías al puerto colombiano, se debe informar al servicio aduanero, con vistas a tramitar el registro de mercaderías, manifiesto de carga o guía aérea, que deben ser entregadas a la aduana para el desembarque y liberación de las mercaderías. La liberación de las mercaderías debe ser efectuada en un plazo de 2 días (aeropuertos) o 5 días (puertos). En los depósitos habilitados, las mercaderías pueden permanecer hasta 2 meses contados desde la fecha de llegada al territorio colombiano. Una vez desembarcadas, las mercaderías deben estar acompañadas de la Declaración de Importación, en formularios provistos por las autoridades aduaneras. Esta declaración es presentada a los intermediarios financieros autorizados por la aduana, situados dentro de la jurisdicción aduanera donde se encuentran las mercaderías. El plazo máximo para presentar la declaración es de dos meses (con prórrogas de hasta cuatro meses en casos autorizados por la aduana) contados a partir del desembarque de las mercaderías. No obstante, la declaración puede ser presentada anticipadamente, siempre y cuando esa anticipación no supere los 15 días. La declaración debe, contener, como mínimo: identificación y dirección del importador, modalidad de importación, información de documentos de transporte, descripción de las mercaderías, clasificación tarifaria, cantidad, unidad, peso, valor de las mercaderías, seguros, fletes, país de origen, liquidación de los tributos aduaneros y exenciones, si fuera el caso. Cuando se presenta en forma correcta, sin inconsistencias, la autoridad aduanera concederá un número, timbre y sello, entregando al importador la declaración original y una copia. Este documento, junto con el recibo oficial de pago, el documento de transporte, la autorización de importación y los certificados requeridos para el producto deberán ser presentados al depósito autorizado para proceder al retiro de las mercaderías.
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Posteriormente, el depósito autorizado concederá un número de conocimiento de retiro, indicando en la Declaración de Importación los datos relativos a la salida de la mercadería. En el caso de haber necesidad de inspección aduanera, esta será señalada en el documento emitido por la aduana. ZONAS FRANCAS Son áreas del territorio nacional colombiano que, mediante disposición gubernamental, gozan de incentivos tributarios, de comercio exterior, financiero y cambiario para que las empresas que allí se establezcan produzcan bienes o servicios para la exportación. Las zonas francas pueden ser: zonas francas industriales de bienes y servicios, zonas francas industriales de servicios tecnológicos y zonas francas industriales de servicios turísticos. La Zona Franca Transitoria consiste en permitir que, en el espacio físico donde se realizan ferias, exposiciones, congresos y seminarios de carácter internacional, puedan ingresar mercaderías provenientes del exterior libre de impuestos aduaneros y del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
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MODALIDADES DE IMPORTACIÓN Según el Estatuto Aduanero (Decreto 2685 de 1999) 1. Importación ordinaria: Es la introducción de mercaderías extranjeras en el territorio aduanero colombiano con el fin de permanecer en él de manera indefinida, con el pago de los tributos aduaneros correspondientes. 2. Importación con franquicia: Es aquella que, en virtud de Tratado, Convenio o Ley, goza de exención total o parcial de tributos aduaneros y con base a la cual la mercadería queda en disposición con restricciones, salvo lo dispuesto en la norma que consagra ese beneficio. 3. Reimportación para perfeccionamiento pasivo: La reimportación de mercadería exportada para elaboración, reparación o transformación, ocasionará pago de tributos aduaneros sobre el valor agregado en el exterior, para lo cual se aplicarán las tarifas correspondientes a la subpartida tarifaria del producto terminado que se importa. La mercadería así importada quedará en libre disposición. 4. Reimportación en el mismo estado: se puede importar, sin el pago de los tributos aduaneros, la mercadería exportada -provisoria o definitivamente- siempre que no haya sufrido modificación en el extranjero y que se hayan pagado los impuestos internos. 5. Importación en cumplimiento de garantía: se puede importar, sin el pago de tributos aduaneros, la mercadería que, en cumplimento de una garantía de fabricante o proveedor, haya sido reparada en el exterior. 6. Importación para reexportación en el mismo estado: Es la importación con suspensión de tributos aduaneros para mercaderías destinadas a reexportación en un plazo señalado y que no hayan sufrido modificación alguna, excepto el desgaste normal por su uso. Queda en disposición restricta. No podrán ser importadas bajo esta modalidad mercaderías fungibles ni aquellas que no puedan ser plenamente identificadas. 7. Importación temporal para perfeccionamiento activo: Es la importación temporal que permite recibir dentro del territorio aduanero colombiano, con suspensión total o parcial de derechos de importación, mercaderías destinadas a ser total o parcialmente reexportadas, en un plazo determinado, después de haber sufrido transformación, 102
elaboración o reparación. Bajo esta modalidad también puede ser importada maquinaria, equipamiento, partes, piezas o insumos para la producción, total y parcial, de bienes y servicios destinados a exportación. Los tipos de importación para perfeccionamiento activo contempladas por el nuevo estatuto aduanero colombiano son: a) Importación temporal para perfeccionamiento activo de bienes de capital. Es la importación temporal de bienes de capital, con suspensión de tributos aduaneros, destinados a ser reexportados, después de haber sido sometidos a reparación o acondicionamiento, en un plazo no superior a los seis (6) meses, prorrogables por igual período en casos debidamente justificados y autorizados por la autoridad aduanera. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales determinará las mercaderías que pueden ser objeto de esta modalidad de importación. El bien así importado queda en disposición restringida. b) Importación temporal para Sistemas Especiales de Importación - Exportación. Entiéndase por importación temporal en desarrollo de Sistemas Especiales de Importación - Exportación, la modalidad que permite recibir dentro del territorio aduanero colombiano, en base a los artículos 172, 173 y 174 del Decreto Ley 444 de 1967, con suspensión total o parcial de tributos aduaneros, mercaderías específicas destinadas a ser exportadas total o parcialmente en un plazo determinado, después de haber sufrido transformación, elaboración o reparación, bien como los insumos necesarios para estas operaciones. Bajo esta modalidad también se puede importar maquinaria, equipamiento o piezas de reposición para la producción, total o parcial, de bienes y servicios destinados a la exportación. Las mercaderías así importadas quedan en disposición restringida. c) Importación para procesamiento industrial. Es la modalidad bajo la cual se importan materias primas e insumos que van a ser sometidos a transformación, procesamiento o manufactura industrial, por parte de industrias reconocidas como Usuarios Altamente Exportadores y autorizadas por la autoridad aduanera. La mercadería así importada quedará en disposición restringida. Los Usuarios Altamente Exportadores autorizados para utilizar esta modalidad, deberán presentar declaración de Importación específica sin necesidad de pagar los tributos aduaneros. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales dará las instrucciones para el proceso de esta modalidad de importación y
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habilitará el depósito dentro del cual se realizarán las operaciones de procesamiento industrial. 8) Importación para transformación o montaje: Es la modalidad bajo la cual se importan mercaderías que van a ser sometidas a procesos de transformación o montaje, por parte de industrias reconocidas como tales por la autoridad competente, y autorizadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. La mercadería así importada quedará en disposición restringida. Los autorizados para utilizar esta modalidad, deberán presentar la declaración de Importación específica, sin necesidad de pagar los tributos aduaneros. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales dará las instrucciones para el procesamiento de esta modalidad de importación y habilitará el depósito donde se almacenarán las mercaderías que serán sometidas al proceso de transformación o montaje. 9) Entregas urgentes: La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá autorizar, sin trámite previo alguno, la entrega directa al importador de mercaderías destinadas a ayudar a las víctimas de catástrofe o siniestro, a satisfacer necesidades urgentes o en función de la especial naturaleza del bien en cuestión. En estos últimos casos, se liquidarán los tributos correspondientes y se podrá exigir una garantía hasta la finalización de los trámites de importación.
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- Para Importación de bienes cuyo valor sea Mayor a USD1.000: A)
Se
debe
adquirir
Certificado
ante www.certicamara.com y/o www.gse.com.co ,
o luego
Firma entrar
Digital a
www.vuce.gov.co por el link: Registro de Usuarios y obtener su usuario y contraseña. El registro de usuarios ante la VUCE se debe hacer conforme lo dispuesto en la Circular Nº. 018 del 7 de Junio de 2011. B) Ingresar a www.vuce.gov.co por el link: Ayuda / Importaciones y allí descargar los programas y manuales de uso. C) Diligenciar el Registro de Importación en línea en www.vuce.gov.co, ingresando por el módulo de Importaciones, se debe realizar el correspondiente pago vía electrónica. El valor del Registro de Importación por cada 1800 caracteres es de $30.000. NOTA: El Importador que utilice Agencia de Aduanas o Apoderado Especial para diligenciar el registro de importación, deberá otorgar poder autenticado ante notario público y enviárselo a esta empresa o persona para que lo registre ante la VUCE, conforme a lo dispuesto en la Circular 018 de 2011 y de esa forma el sistema lo habilita, para tramitar los registros de importación, sus modificaciones y cancelaciones. Para aquellas empresas o personas que tengan firma digital y quieran llevar base de datos de los registros realizados, pueden adquirir el aplicativo VUCE en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que facilitará la transferencia de datos, por el valor fijado en la Circular Externa 001 de 2012 y las que las que se publiquen y modifiquen al principio de cada año, mediante la cual se actualizan los valores respecto a salarios mínimos mensuales legales vigentes. - Para Importación de bienes cuyo valor sea Menor a USD1.000: A) Registro ante el Grupo VUCE y Oficina de Sistemas de Información (Calle 28 # 13 A 15 Pisos 16 y 2), con fotocopia de la cédula de ciudadanía, según lo dispuesto en la Circular 018 de 2011. B) Firma de Condiciones de Uso en el Grupo VUCE. A través de correo electrónico se asigna usuario y contraseña. C)
Elaboración del
registro de importación a través del
Sistema
VUCE,
en www.vuce.gov.co D) Pago del Registro de Importación electrónico. 105
NOTA: El Importador que utilice AGENCIA DE ADUANAS o Apoderado Especial para diligenciar el Registro de Importación, deberá darle un poder autenticado y el formato Condiciones de Uso VUCE y enviárselo a esta empresa o persona para que lo registre en VUCE y el sistema lo habilite, para hacer los registros de importación. Para aquellas empresas o personas que tengan firma digital y quieran llevar base de datos de los registros realizados, pueden adquirir el aplicativo VUCE en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que facilitará la transferencia de datos, por un valor de tres SMLMV. 6. PROCEDIMIENTO CAMBIARIO EN LAS IMPORTACIONES: El Régimen Cambiario establece la obligación de canalizar el pago a través de los intermediarios del mercado cambiario autorizados por la ley (bancos comerciales, corporaciones financieras, etc.). El importador debe girar al exterior las divisas correspondientes al pago de la importación, previo el diligenciamiento del formulario DECLARACIÓN DE CAMBIO No.1 7. OTROS TRÁMITES: Verifique los términos de negociación internacional (INCOTERMS) y si le corresponde pagar el valor del transporte internacional, contrate la empresa transportadora con la que se definirán dichos costos para el traslado de la mercancía hasta el puerto colombiano que más convenga y a la cual se podrá dar indicación sobre el Depósito de Aduanas, en el que se desea que se almacene la mercancía mientras se nacionaliza. 8. PROCESO DE NACIONALIZACIÓN: 8.1 Una vez se encuentre la mercancía en Colombia en el Depósito Aduanero, se recomienda solicitar autorización para realizar una pre-inspección con anterioridad a la presentación de la Declaración de Importación y demás documentos, esto cuando surjan dudas acerca de la descripción, números de serie o identificación o cantidad. 8.2 Si el valor de la Importación es igual o superior a USD5.000, se debe diligenciar la DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA. Este es un documento soporte de la Declaración de Importación, el cual determina el valor en Aduanas (Base para el pago de los Tributos Aduaneros) de las mercancías objeto de Importación y especifica los gastos causados en dicha operación.
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8.3 La liquidación de tributos Aduaneros (Gravamen Arancelario e IVA), se hace a través de la DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN, el pago de estos impuestos se realiza ante los intermediarios financieros, en las aduanas en donde opera el Sistema Informático Siglo XXI, los formularios se hacen por medio electrónico. 8.4 Según el Estatuto Aduanero (Decreto 2685/99) podrán actuar directamente ante la DIAN: – Las personas Jurídicas que realicen importaciones que individualmente no superen el valor FOB de mil dólares americanos (USD1.000), quienes actuarán de manera personal y directa a través de su representante legal o apoderado. – Las personas naturales que realicen importaciones que individualmente no superen el valor FOB de mil dólares americanos (USD1.000), quienes deberán actuar de manera personal y directa. – Los viajeros en los despachos de sus equipajes. NOTA: Cuando se trate de importaciones cuyos montos sean superiores a mil dólares americanos (USD1.000), se debe contratar los servicios de una AGENCIA DE ADUANAS,
para
que
realice
este
proceso.
8.5 Para el levante o retiro de la mercancía, una vez cancelados los tributos aduaneros, debe dirigirse al Depósito Habilitado de Aduanas donde se encuentre la mercancía y presentar los siguientes documentos, los cuales serán revisados por un funcionario de la Aduana respectiva, y que deberán conservarse por un término de cinco años como mínimo: I. Factura comercial
II. Lista de Empaque
III. Registro o Licencia de
IV. Certificado de Origen (Según el
Importación, si se requiere.
producto y el origen)
V. Declaración de Importación.
VI. Documento de Transporte (Guía Aérea – Conocimiento de Embarque)
VII. Declaración Andina del Valor
VIII. Otros certificados o vistos buenos, si
en Aduana, Si se requiere
se requieren.
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8.6 El sistema informático aduanero determina si podrá efectuarse levante automático o sí se requiere inspección física de la mercancía. En el primer caso, podrá retirar la mercancía una vez sea autorizado por el Depósito o Funcionario Aduanero, en el segundo caso el inspector de la DIAN verificará la concordancia de lo declarado en los documentos con la mercancía para la cual se solicita autorización de levante. Fuente: www.mincomercio.gov.co
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TERMINOLOGÍA Y SIGNOS INTERNACIONALES Son los signos son empleados por los fabricantes de confección de todo el mundo para referirse a las operaciones de lavado, lejiado, planchado, lavado en seco y secado de las prendas.
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Nº del Certificado
APÉNDICE 1 AL ANEXO IV
CERTIFICADO DE ORIGEN ACUERDO MERCOSUR – COLOMBIA, ECUADOR Y VENEZUELA
PAIS EXPORTADOR:
No. de Orden (1)
NALADISA
PAIS IMPORTADOR:
DENOMINACION DE LAS MERCANCÍAS
Peso o
Valor FOB
Cantidad
en (U$S)
DECLARACION DE ORIGEN
DECLARAMOS que las mercancías indicadas en el presente formulario, correspondientes a la Factura Comercial
No. __________ de fecha __________cumplen con lo establecido en las normas de origen del
presente Acuerdo _________ de conformidad con el siguiente desglose.
Nº. de Orden
NORMAS (2)
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Sello y firma del
EXPORTADOR O PRODUCTOR
Exportador o Productor
Razón social: .......................................................................................................................... Dirección: ............................................................................................................................... Fecha: _______/________/_______
IMPORTADOR Razón social: ..................................................................................................................................................................... Dirección: ..........................................................................................................................................................................
Medio de transporte: ........................................................................................................................................................ Puerto o lugar de embarque: ...........................................................................................................................................
Observaciones: ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. Sello y firma de la
CERTIFICACIÓN DE ORIGEN
Entidad Certificadora
Certifico la veracidad de la presente declaración, en la ciudad de: ..................................................................................................................................................
A los: ______/______/______
Nombre de la Entidad Certificadora: ....................................................................................
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Referencias:
(1) Esta columna indica el orden en que se individualizan las mercancías comprendidas en el presente certificado. En caso de ser
insuficiente,
se
continuará
la
individualización
de
las
mercancías en ejemplares suplementarios de este certificado, numerados correlativamente.
(2) En esta columna se identificará la norma de origen con que cumple cada mercancía individualizada por su número de orden. Notas: (a) El formulario no podrá presentar raspaduras, tachaduras o enmiendas.
(b) El formulario sólo será válido si todos sus campos, excepto el de “Observaciones”, estuvieran debidamente llenos.
(c) Podrá aceptarse la intervención de terceros operadores, siempre que sean atendidas todas las disposiciones previstas en el Art. 13 del Acuerdo. En tales situaciones, las entidades certificantes habilitadas harán constar en el campo “Observaciones” que se trata de una operación por cuenta y orden del operador.
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