Embassy of the Argentine Republic Manila

PERFIL DE MERCADO DE PRODUCTOS LACTEOS I.

INFORMACION GENERAL

Pos. Aranc. Descripción (en Ingles) 0401 Milk & cream, not concentrated nor containing added sweetening matter 0402 Milk & cream, concentrated or containing added sweetening matter, in powder or other solid form 0402.90 Milk & cream, concentrated or containing added sweetening matter, in other forms 0403.10 Yogurt 0403.90.10 Buttermilk 0404 Whey 0405.10 Butter 0405.20 Dairy Spreads 0405.90 OTHER - Butter and other fats and oils derived from milk; dairy spreads 0406.10 Fresh, (unripened or uncured) cheese, including whey cheese; and curd 0406.20.10 Grated or powdered cheese, of all kinds, in packages of a gross weight exceeding 20 kg 0406.20.90 Grated or powdered cheese, of all kinds, in other packages 0406.30 Processed cheese, not grated or powdered 0406.40 Blue-veined cheese and other cheeses containing veins produced by Penicillium roqueforti 0406.90 Other cheese Fuente: Tariff and Customs Code of the Philippines, January 2009

Tarifa 3 1 5 7 3 1 7 7 1 3 3 7 7 3 7

Todos productos tienen una IVA de 12%. II. SITUACION DEL MERCADO Oferta Doméstica (volumen en miles de métricos toneladas; valor en millones de USD) 2009 Volumen Valor Producción Local 14,41 Importacion 1.789,65 466,72 Oferta Total 1.804,06 Exportacion 199,79 99,41 Oferta Doméstica 1.604,27 Fuente: Autoridad Nacional de Lacteos

2010 Volumen Valor 15,86 2.015,02 729,03 2.030,88 254,98 142,12 1.775,90

2011 Volumen Valor 16,45 1.903,41 847,68 1.919,86 295,81 176,69 1.624,05

% Variación 2010-2011 Volumen Valor 3,72 -5,54 16,28 -5,47 16,01 24,32 -8,55

El total de la oferta de lácteos en el año 2011 fue 1.919,86 miles de toneladas métricas, siendo el 99% leche importanda. En el año 2011 la producción lechera ascendió a 16.456 miles de litros, lo que significó un aumento de 3,72% con respecto al año 2010, que fue de 15.866 miles de litros. Producción por tipo de animal l Animal Lechero

2010 Nro. Animales Miles de litros Vacuna 4.425 9.842,64 Carabao 4.435 5.798,21 Cabra 397 224,97 Sumo Total 9.257 15.865,82 Fuente: Autoridad Nacional de Lacteos

2011 Nro. Animales Miles de litros 4.650 10.220,71 4.694 5.997,82 463 237,42 9.807 16.455,95

% Variación 2010 – 2011 Animales Producción 5,08 3,84 5,84 3,44 16,69 5,54 5,94 3,72

El numero de producción total de vacas lecheras se incrementó por 5,94%.

8th Floor Liberty Center Building, 104 H.V. de la Costa Street, Salcedo Village, Makati City Tel: 845-3218/845-3219/3238 fax: 845-3220 e-mail: [email protected] P.O. Box 2231 Makati Central Post Office (1262) Makati City

Embassy of the Argentine Republic Manila III. COMERCIO EXTERIOR Principales proveedores de Lácteos (volumen en miles de MT, valor CIF en millones de USD) 2009 Volumen Valor Nueva Zelandia 729,72 229,52 Estados Unidos 319,29 71,05 Australia 340,81 79,61 Los demás 399,83 86,54 Total 1.789,65 466,72 Fuente: Autoridad Nacional de Lácteos

Part. Vol. 40,77% 17,84% 19,04% 22,35% 100,00%

Volumen 725,55 502,81 225,27 561,39 2.015,02

2010 Valor 332,76 153,25 87,23 155,79 729,03

Part. Vol. 36,01% 24,95% 11,18% 27,86% 100,00%

2011 Valor 386,22 209,62 91,78 160.06 847,68

Volumen 699,44 513,45 179,86 510,66 1.903,41

Part. Vol. 36,75% 26,98% 9,45% 26,82% 100,00%

Como se observa en las estadísticas que se adjuntan, la producción de lácteos no satisface la demanda local, siendo los tres principales países proveedores de leche y productos lácteos Nueva Zelandia, Australia, y los Estados Unidos, seguidos por Francia, los Países Bajos, Dinamarca, Malasia, Singapur, y Tailandia. América Latina no es un proveedor importante de leche y sus productos, habiendo sido Uruguay el mayor proveedor sudamericano de lácteos en el año 2011, no destacándose en las importaciones Filipinas, las ventas de Brasil, Chile, y nuestro país. Exportación (volumen en métricos toneladas; valor FOB en millones de USD) 2009 Volumen Valor Part. Vol. Malasia 58,05 25,52 29,05% Tailandia 42,33 20,29 21,18% Indonesia 47,04 23,07 23,54% Bangladesh 6,77 3,36 3,39% Los demás 45,61 25,17 22,83% Total 199,79 97,41 100,00% Fuente: Autoridad Nacional de Lácteos

Volumen 73,13 63,67 38,00 30,17 50,01 254,98

2010 Valor 37,99 34,84 21,62 17,46 30,22 142,13

Part. Vol. 28,68% 24,97% 14,90% 11,83% 19,61% 100,00%

Volumen 89,00 57,27 45,95 38,30 65,30 295,82

2011 Valor 49,80 34,87 28,03 6,32 57,67 176,69

Part. Vol. 30,09% 19,36% 15,53% 12,95% 22,07% 100,00%

Si bien las Filipinas no se destaca por ser un exportador de leche y de productos lácteos, exporta mínimas cantidades a: Malasia, Tailandia, Indonesia, y Bangladesh, como se observa en las estadísticas anterior. Importación por producto (volumen en métricos toneladas; valor CIF en millones de USD) Producto Lácteo

2009 Volumen Leche y crema total 1.577,28 Leche polvo descrem. 697,64 Leche polvo entera 262,72 Suero de manteca 169,13 Lactosuero en polvo 304,31 Leche 39,00 Leche evaporada 1,03 Otro leche y crema 103,45 Manteca 145,88 Queso 59,81 Requesón 6,68 Sumo Total 1.789,65 Fuente: Autoridad Nacional de Lácteos

Valor 382,02 185,17 76,00 34,85 34,34 30,04 0,38 21,24 43,45 37,53 3,72 466,72

2010 Volumen 1.780,94 867,42 253,74 153,63 320,91 48,48 1,04 135,72 169,31 52,60 12,17 2.015,02

Valor 585,83 317,05 103,49 49,09 50,11 45,31 0,38 20,40 93,75 39,23 10,22 729,03

2011 Volumen 1.665,21 877,63 223,14 159,92 302,73 45,80 0,66 55,33 106,54 63,54 4,82 1.903,41

Valor 672,78 383,15 105,50 66,76 53,26 47,35 0,48 16,28 106,54 63,54 4,82 847,68

%Variación 2010-2011 Volumen Valor -6,50% 14,84% 1,18% 20,85% -12,06% 1,94% 4,09% 36,00% -5,67% 6,29% -5,53% 4,50% -36,54% 26,32% -59,23% -20,20% 4,02% 13,64% 33,97% 61,97% -57,11% -52,84% 5,54% 16,28%

Como se observa del cuadro estadístico, la importación de leche en diversas formas representó el pasado 2011, el 87,5% del total volumen importado de leche y productos lácteos por Filipinas. 8th Floor Liberty Center Building, 104 H.V. de la Costa Street, Salcedo Village, Makati City Tel: 845-3218/845-3219/3238 fax: 845-3220 e-mail: [email protected] P.O. Box 2231 Makati Central Post Office (1262) Makati City

Embassy of the Argentine Republic Manila Se informa que el Consejo de Inversiones de Filipinas tiene un informe sobre la posibilidad de invertir en el sector, actualizado el Marzo 2012, que está disponible en el siguiente sitio: http://www.boi.gov.ph/pdf/industryprofiles/Agri%20Business/Dairy.pdf Por ultimo, se adjunta una lista de importadores filipinos de leche y productos lácteos. IV. CONTACTOS Autoridades 1. National Dairy Authority (Autoridad Nacional de Lácteos) Dirección: NDA Building, BAI Compound, Visayas Avenue, Diliman, Quezon City Contacto: Grace Cenas, Administradora Email: [email protected] Teléfono: (+632) 9260733 – 36/ 9296755 Telefax: (+632) 926 8847 Pagina Web: www.nda.da.gov.ph Empresas Importadoras y Posicion Arancelaria de Productos Importados 1. Abbott Laboratories Philippines Dirección: 102 E. delos Santos Avenue (EDSA), Mandaluyong City Teléfono: (+632) 8222688 Página Web: www.abbott.com.ph 2. Alaska Milk Corporation – mayor empresa - procesadora Dirección: 6/F Corinthian Plaza Building, 121 Pase de Roxas, Makati City, MM Teléfono: (+632) 8404500 Página Web: http://www.alaskamilk.com.ph/ Contacto: Reycelle Rodriguez Email: [email protected] Importaciones: 04012000, 04021030, 04021090, 04022120, 04039010, 04041011, 04059010, 04059090 Proveedores: Nueva Zelandia, Australia, EEUU, India, Polonia, Irlanda, Países Bajos, Francia 3. Commodity Quest Inc. Dirección: Unit 2406 Union Bank Plaza, Meralco Ave. cor. Onyx, Ortigas Center, Pasig, MM Teléfono: (+632) 7069966 Email: [email protected] Contacto: Michelle Bravante Importaciones: 04021030, 04022120, 04022190, 04039010, 04041011, 04059010, Proveedores: Nueva Zelandia, Australia, Vietnam, Francia, Dinamarca 4. Commonwealth Foods Inc. – Importa desde Argentina Direccion: Comfoods Bldg, Gil Puyat Avenue corner Chino Roces, Makati City, MM Teléfono: (+632)8445661 Email: [email protected] Fax: (+632) 8178845 Contacto: Marivic Importaciones: 04022190, 04039010, 04049090 Proveedores: Estados Unidos, Argentina

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Embassy of the Argentine Republic Manila 5. Consolidated Dairy and Frozen Foods Dirección: 18/F San Fernando Tower, Plaza del Conde, Binondo, Manila Teléfono: (+632) 2424305 Email: [email protected] Fax: (+632) 2424566 Página Web: www.consolidateddairy.com Contacto: Abby Importaciones: 04021030, 04021090, 04022120, 04022190, 04022990, 04031099, 04039010, 04041011, 04041019, 04051000, 04059010, 04059090, 04061090, 04062090, 04069000 Proveedores: Irlanda, Australia, Canadá, Bélgica, Estados Unidos, Países Bajos, Uruguay, Polonia, Tailandia, Corea 6. Cost Wise Marketing Inc. Dirección: Unit 1106 Alpap Building II, Trade Street corner Investment Drive, Madrigal Business Park, Alabang, Muntinlupa, MM Telefax: (+632) 7750026-27 Email: [email protected] Contacto: Sarah Importaciones: 04021090, 04022190, 04022990, 04039010, 04041011, 04041019, 04059010 Proveedores: Singapur, Nueva Zelandia, Estados Unidos, Australia, Canadá, Turquía 7. Elcano Trading Corporation Dirección: 712 Elcano Street, San Nicolas, Binondo, Manila Teléfono: (+632) 2424575 Email: [email protected] Contacto: Alexander Ting Pagina Web: www.elcanotradingcorp.com Importaciones: 04022190, 04039010, 04041011 Proveedores: Australia, Ucrania, Singapur, Alemania, Polonia, Uruguay, Turquía 8. Estrima International Corporation Dirección: 858 San Andres Street, U-302 Estrella Condominium, Malate, Manila Teléfono: (+632) 5216703 Fax: (+632) 5216702 Contacto: Ms. Cynthia Ramos Email: [email protected] Importaciones: 04013000 Proveedores: Reino Unido, Italia 9. Fonterra Brands Philippines, Inc. Dirección: 19th Floor Cyber One Tower 11 Eastwood Avenue Eastwood City, Bagumbayan Quezon City Teléfono: (+632) 6881696 Página Web: www.fonterra.com Contacto: Cristina Cruz – Purchasing Mgr. Email: [email protected] 10. Goodman Fielder International Philippines, Inc. Dirección: 11/F Unit 1104 Galleria Corp. Ctr., Edsa cor. Ortigas Ave., QC Teléfono: (+632) 637.8781 loc. 22 Página Web: www.goodmanfielder.com.au Contacto: Cora Bonsol – Purchasing Mgr. Email: [email protected] Roosevelt de Asis, Jr. – Gen Mgr. [email protected]

8th Floor Liberty Center Building, 104 H.V. de la Costa Street, Salcedo Village, Makati City Tel: 845-3218/845-3219/3238 fax: 845-3220 e-mail: [email protected] P.O. Box 2231 Makati Central Post Office (1262) Makati City

Embassy of the Argentine Republic Manila 11. Kraft Foods Philippines, Inc. – mayor empresa procesadora de untables y quesos Direccion: 8378 Dr. A. Santos Avenue, Sucat, Parañaque, MM Telefono: (+632) 8157238 Pagina Web: http://www.kraftfoodscompany.com/home/index.aspx Importaciones: 04021030, 04022120, 04039010, 04049000, 04059010, 04061010, 04061090, 04063000, 04069000 Proveedores: Nueva Zelandia, Estados Unidos, Australia, Indonesia, Dinamarca 12. Magnolia Incorporated – mayor empresa procesadora Dirección: 21/F JMT Corporate Condominium, ADB Avenue corner Julia Vargas St., Ortigas Center, Pasig City, MM Teléfono: (+632) 6322000 Fax: (+632) 6323299 loc.2005# Contacto: Mr. Lorenzo Manabat Email: [email protected] Importaciones: 04012000, 04021090, 04039010, 04041011, 04041019, 04059010, 04059090, 04061010, 04061090, 04069000 Proveedores: Nueva Zelandia, Irlanda, Australia, Estados Unidos, Indonesia, Canadá, Suecia, Dinamarca, Francia 13. Mead Johnson Nutrition (Phils.) – mayor empresa procesadora de leche p/ bebe Dirección: 2309 Don Chino Roces Avenue Extension, Makati City, MM Teléfono: (+632) 8418181 loc. 8145 Pagina Web: www.meadjohnson.com.ph Contacto: Benson Gan Importaciones: 04021090, 04022190, 04041099, 04049000, Proveedores: Nueva Zelandia, Estados Unidos, Países Bajos 14. Monde Nissin Corporation Dirección: 22/F Office Tower, 6750 Ayala Ave., Makati MM Teléfono: (+632) 810.3550/ Direct line 7548147 Fax: (+632)8193302 Página Web: www.mondenissin.com Contacto: Mr. Welly Toha –Purchasing Mgr. Email: [email protected] 15. Multi-M Food Corporation Dirección: Unit 501 Jafer Place Bldg., 19 Eisenhower St., Greenhills, San Juan, MM Teléfonos: (+632) 7214441, 7214453, 7214435, 7051296 Fax: (+632) 7222608 Pagina Web: http://multi-mfoodcorp.com/ Contacto: Emmanuel Lee Email: [email protected] Importaciones: 04061010, 04061090, 04062090, 04063000, 04069000 Proveedores: Nueva Zelandia, Estados Unidos 16. Nestle Philippines Inc. – mayor importador de productos argentinos (lácteos) Dirección: 31 Plaza Drive, Rockwell Center, Makati City, Metro Manila Teléfono: (+632) 8980001 loc. 6467 Contacto: Mariano Ilagan Página Web: www.nestle.com.ph Email: [email protected] Importaciones: 04012000, 04021030, 04021090, 04022990, 04039010, 04041011, 04041019, 04049000, 04059010, Proveedores: Nueva Zelandia, Tailandia, Brasil, Estados Unidos, Australia, Francia, Singapur, Irlanda, Arabia Saudita, Polonia, Reino Unido, Chile, Argentina, Alemania, Indonesia, Países Bajos 8th Floor Liberty Center Building, 104 H.V. de la Costa Street, Salcedo Village, Makati City Tel: 845-3218/845-3219/3238 fax: 845-3220 e-mail: [email protected] P.O. Box 2231 Makati Central Post Office (1262) Makati City

Embassy of the Argentine Republic Manila 17. New Zealand Creamery Inc. Dirección: 6409 Camia Street, Guadalupe Viejo, Makati City, MM Teléfono: (+632) 8950853 Fax: (+632) 8959675 Contacto: Reynan Reyes Email: [email protected] Importaciones: 04022190, 04022990, 04039010, 04051000, 04059010, 04059020, 04061010 Proveedores: Nueva Zelandia, Australia, Singapur, Indonesia, Estados Unidos, Países Bajos 18. PTC Commercial Corporation Dirección: Block 4 Lot 2 First Tondo Complex, Velasquez Street, Tondo, Manila Teléfono: (+632) 2568831 – 38 Fax: (+632) 255-2956, 256-4422 Email: [email protected] Página Web: http://ptccom.com.ph Importaciones: 04011000, 04013000, 04051000, 04061090, 04062090, 04063000, 04064000, 04069000 Proveedores: Indonesia, Uruguay, DE, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica, Georgia, Italia, Estados Unidos 19. Restoserve Marketing Corporation – han tomado contacto con esta embajada Dirección: 16 West Drive Marikina Heights, Marikina City, MM Teléfono: (+632) 9416022 - 23/ 3304112/ 3308449 Telefax: (+632) 3308449 Contacto: Rommel Grageda Email: [email protected] Página Web: www.restoservemarketing.com Importaciones: 04021090, 04039010, 04041011 Proveedores: República Checa, Polonia, Uruguay, Ucrania 20. Scanasia Overseas – empresa comerciante conocida Direccion: 2/F Priscilla 100 Building, 2297 Don Chino Roces Avenue, Makati City Teléfono: (+632) 8150123 Fax: (+632) 8181467/ 8188209 Correo Electrónico: [email protected] Página Web: www.scanasia.ph Importaciones: 04012000, 04013000, 04029900, 04031019, 04051000, 04061010, 04061090, 04063000, 04064000, 04069000, Proveedores: Nueva Zelandia, Francia, Dinamarca, Estados Unidos, Australia, Marruecos 21. Sacrecoeur Commercial – importan desde Argentina Dirección: 202 East 21 Manila Building, A. Mabini Street, Malate, Manila Teléfono: (+632) 9232770 Importaciones: 04011000, 04052000, 04061090, 04062090, 04069000 Proveedores: Australia, Argentina, Estados Unidos 22. Santini Food Specialists, Inc. Dirección: 1012 Teresa Street, Rizal Village, Makati City Teléfono: (+632) 8976124 Fax: (+632) 8961296 Contacto: Santi San Andres Email: [email protected] Importaciones: 04013000, 04031011, 04051000, 04069000 Proveedores: Francia, Italia, Australia, Estados Unidos, Canadá, Egipto, Austria 8th Floor Liberty Center Building, 104 H.V. de la Costa Street, Salcedo Village, Makati City Tel: 845-3218/845-3219/3238 fax: 845-3220 e-mail: [email protected] P.O. Box 2231 Makati Central Post Office (1262) Makati City

Embassy of the Argentine Republic Manila 23. Silverwave Corporation Dirección: Unit 10 Valencia Hills, Valencia corner N. Domingo, Quezon City, M. Manila Telefax: +63 2 726.9215 Contacto: Lucy Co Pág. Web: www.silverwavecorporation.com Email: [email protected] 24. Snow Mountain Dairy Corporation Dirección: 7/F Centerpoint Bldg., Julia Vargas cor. Garnet St., Ortigas Ctr, Pasig City, MM Teléfono: (+632) 681.6130 loc. 105 Fax: (+632) 681.6448 Contacto: Cesar Orila – AVP for Operations Email: [email protected] Página Web: www.centurypacific.com.ph 25. Trans-Millenium Mercantile Corp. Dirección: 4/F Narra Building, 2276 Pasong Tamo Extension, Makati City Teléfono: (+632) 8162879 Fax: (+632) 8172302 Contacto: Mr. Alexander Go Quian Lim Email: [email protected] Importaciones: 04021090, 04022190, 04039010, 04041011 Proveedores: Australia, Argentina, Estados Unidos, Ucrania, Turquía, Canadá, Bélgica, Irlanda, Uruguay 26. Unilever RFM Ice Cream, Inc. Dirección: 1351 UN Avenue, Manila Teléfono: (+632) 9177888 Página Web: www.unilever.com.ph/brands/foodbrands/selecta.aspx Importaciones: 04021013, 04021030, 04022120, 04041011, 04041019, 04059010 Proveedores: Estados Unidos, Nueva Zelandia, Francia 27. Werdenberg International Corporation – está en contacto con la Embajada Dirección: 7431 Yakal St., San Antonio Village, Makati City, Metro Manila Telefono: (+632) 8403771-82 Fax: (+632) 8931573 Email: [email protected] Pagina Web: www.werdenberg.com Contacto: Mr. Werner Berger Importaciones: 04013000, 04031011, 04031019, 04062010, 04069000, Proveedores: Switzerland, Australia 28. Wyeth Philippines, Inc. – mayor empresa procesadora de leche p/ bebe Dirección: 2236 Chino Roces Avenue, Makati City, MM Telefono: (+632) 8846800 loc. 8562 Contacto: Rhea Fabia Email: [email protected] Página Web: www.wyeth.com.ph Importaciones: 04022190, 04022990, 04041011 Proveedores: Estados Unidos, Nueva Zelandia, Irlanda, Finlandia, Argentina, Países Bajos 29. Yearsley FE Limited Dirección: 2/F KLG Bldg., Delbros Ave., Barrio Ibayo, Sto. Niño, Parañaque City MM Teléfono: (+632) 8522511 loc. 184 Página Web: http://www.dfp.com.ph Contacto: Jubel Daleon – Buyer(Food Category) Email: [email protected]

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