Perfil de la Industria Lechera en Nueva Zelanda

Agosto 2008 Michael FitzGerald Trade & Economic Investment Embassy of Chile 19 Bolton Street PO Box 3861 Wellington, New Zealand

Introducción Con exportaciones anuales superiores a NZ$ 6.3 mil millones, la industria lechera es la fuente más grande de ingresos provenientes de exportaciones de Nueva Zelanda – estableciéndose como una industria global consolidada con un futuro prometedor. La clave del éxito de la industria lechera en Nueva Zelanda, ha sido un eficiente sistema de agricultura basado en el manejo de praderas, maquinarias procesadoras de gran escala e importantes inversiones en investigación y desarrollo, además de un eficiente y creativo programa de marketing. La industria ha sido exitosa en la diversificación tanto de sus productos como del número de mercados a los que exporta. El rango de productos abarca desde productos básicos de alta calidad tales como la leche en polvo, la mantequilla y el queso hasta productos más sofisticados como helado, proteínas en polvo, proteína hidrolizadas y proteínas en polvo biológicamente activos. Las tendencias en la industria hacia productos más funcionales y sofisticados tales como productos bajos en calorías, altos en calcio, con proteína de leche y de productos biomédicos están aumentando y Nueva Zelanda esta invirtiendo fuertemente para abastecer estas nuevas tendencias. A pesar de que la mayor parte de los mercados occidentales están sujetos a restricciones de cuota o efectivamente cerrados a productos lácteos neocelandeses, Nueva Zelanda controla el 35% del comercio mundial en productos lácteos. Aproximadamente el 95% de la producción de leche de Nueva Zelanda es manejado por el Grupo Cooperativo Fonterra Ltd. Fonterra fue formada en el 2001, siguiendo las reformas de la industria y los cambios legislativos, mediante la fusión de las dos empresas más grandes de leche y la abolición del New Zealand Dairy Board (organismo legal). El objetivo principal de esta fusión fue unir a la industria y proporcionar la masa crítica y la eficacia

necesaria para que Nueva Zelanda pudiese competir exitosamente en la arena internacional. Las empresas lácteas Westland Cooperativa y Tatua Cooperativa Ltd, decidieron no unirse a Fonterra. Ambas empresas continúan actualmente en operación y exportan a un número importante de mercados. Además, existe un número creciente de empresas y cooperativas lecheras independientes que están en proceso de formación. Desde el año 2001, Fonterra ha tenido derechos exclusivos para exportar a mercados regulados con cuota, sin embargo, en un futuro próximo otras empresas tendrán acceso a competir por parte de la cuota. Los mercados que están adoptando esta nueva medida son la Unión Europea, Japón, Canadá y los Estados Unidos. Nueva Zelanda cuenta también con exportadores más pequeños e independientes, incluyendo boutique Gourmet, productores de queso orgánico y de fórmula infantil de leche de cabra. Más de 200 tipos diferentes de quesos de especialidad son actualmente exportados, con una alta demanda por parte de los principales hoteles y líneas aéreas del mundo. Datos Importantes - Nueva Zelanda representa aproximadamente el 35 % del comercio mundial en productos lácteos. - Nueva Zelanda representa aproximadamente el 2% de la producción mundial de leche, pero exporta más del 95% de todos sus productos – esto es un marcado contraste con la tendencia global donde aproximadamente el 95% de la producción total de leche es consumido dentro del país de origen.

- Fonterra es la empresa más grande de Nueva Zelanda, representando más del 20% del total de exportaciones de mercancías de Nueva Zelanda y el 7% del Producto Nacional Bruto del país. - En los años recientes, los productos de queso fabricados en Nueva Zelanda para un mercado premium han aumentado considerablemente. Actualmente, hay más de 30 boutiques fabricantes de queso. - Nueva Zelanda ocupa el quinto lugar como uno de los exportadores más grande de queso, con ventas de exportación cercanas a NZ$1.4 mil millones de dólares. - El desarrollo de productos de alimentación con características específicas es una tendencia creciente en la industria lechera de Nueva Zelanda. Se han desarrollado productos bajos en calorías, altos en calcio y con proteína de leche, y productos biomédicos, como complementos en base a calostro. - La producción láctea orgánica esta creciendo rápidamente. Fonterra tiene 70 proveedores de leche orgánica y espera contratar otros 130 hacia el año 2013. - La empresa Tatua ha copado el 40% del mercado mundial de proteina lactoferrin. - Nueva Zelanda tiene 4.2 millones de vacas lecheras (Junio 2007). Exportaciones Nueva Zelanda exporta sobre NZ$ 6.6 mil millones en productos lácteos cada año. En total, a pesar de sólo contar con el 2.2% de la producción lechera mundial (2005 al 2007), Nueva Zelanda representa más del 35% del comercio mundial de productos lácteos.

Los principales mercados de exportación incluyen Filipinas, EE.UU., Venezuela, Malasia, Arabia Saudita, China y México. El Sur-Este de Asia y China están entre los mercados de crecimiento más rápidos de Fonterra. La adquisición de Fonterra del 43% de San Lu, una de las principales empresas lecheras de China, tiene como objetivo obtener un significativo crecimiento para Fonterra en este mercado. Un reciente estudio de la Universidad Massey para New Zealand Trade and Enterprise encontró que el 44% de las exportaciones de lácteos del país son actualmente productos de valor agregado, un número que va progresivamente creciendo desde el año 2000. Se estima que el total de las exportaciones del sector lácteo con valor agregado en Nueva Zelanda puede ser aún más alto, debido a la tendencia del sector para tratar y embalar productos con valor agregado.

Gráfico 1 Estadísticas de volúmenes de exportación de leche descremada en polvo desde el año 2000 al 2007: Principales países exportadores

Note 1. EU27 refers to the countries in the European Union as at 1 January 2007. Sources US Department of Agriculture, EuroStat, Statistics New Zealand and Dairy Australia.

Tomando como ejemplo la leche descremada en polvo, las estadísticas (gráfico 1) nos muestran el papel fundamental que juega Nueva Zelanda en los mercados internacionales. Con una producción aproximada de 150 mil toneladas en el año 2000 a una producción de aproximadamente 300 mil toneladas en el año 2007 con volúmenes aún superiores en los años 2002 y 2006.

Gráfico 2 Volúmenes de exportación lechera por producto (31 de marzo 2008)

Fuente: Statistics New Zealand.

El gráfico 2 muestra que los principales productos exportados son leche entera en polvo seguido por mantequilla, leche descremada en polvo y queso.

Gráfico 3 Guía de precios en el mercado internacional en términos de dólares americanos por tonelada métrica FOB

Notes 1. USD – US dollars. 2. FOB Fuente: Statistics New Zealand.

El gráfico 3 muestra un aumento significativo en los precios internacionales de todos los productos lácteos, de aproximadamente 2000 dólares americanos la tonelada métrica en el año 2000 a aproximadamente 5000 dólares la tonelada métrica en el año 2007-2008. Solamente la leche descremada en polvo mostró una baja en el precio en el ultimo periodo, sin embargo, el precio aún se encuentra muy por encima de los precios mostrados el año 2001. Estructura de la Industria La industria láctea es uno de los mejores ejemplos de Nueva Zelanda en cuanto a integración vertical y coordinación de los proveedores de la industria a nivel mundial. En los últimos 20 años, ha habido una enorme reducción del número de cooperativas lácteas, de 36 en 1983 a 3 cooperativas

importantes hoy en día. Las principales son Fonterra, Tatua y Westland. Otros nuevos agentes están entrando en el mercado – por ejemplo, Open Country Cheese, establecida en el Este de Waikato - cuyas fuentes de leche son granjas locales y producen queso de calidad premium y suero de leche en polvo, productos que son exportados a todo el mundo. En Canterbury, Synlait está expandiendo sus operaciones agrícolas para producir 100 millones de litros de leche al año, los cuales serán exportados como leche en polvo y como ingredientes de alto valor funcional. Fonterra ha sido un éxito excepcional, creciendo hasta llegar a ser una de las seis primeras empresas de leche en el mundo, por el volumen de ventas y por ser el responsable de más de un tercio del comercio internacional de leche. Fuera de las empresas que procesan la leche, hay cientos de empresas especialistas en productos lácteos que exportan productos elaborados a nichos de mercado. La industria de procesamiento lácteo ha aumentado su masa laboral desde alrededor de 7,300 personas en 1994 a 10,320 personas en el 2006. Sobre el mismo período los volúmenes de producción de leche han aumentado alrededor del 1.4% cada año, indicando aumentos sostenidos en la productividad. Para poder mantener esta industria con los niveles de competitividad con los que cuenta hoy, el papel que desempeñan otras empresas ha sido primordial (Ver lista de contactos). Fuerzas Regionales La isla norte es donde se encuentra el 81% de las granjas lecheras de Nueva Zelanda, con un tercio del total del país localizado en la región de Waikato (Sur de Auckland). Taranaki es la segunda región más poblada con el 16% de las granjas. La isla sur cuenta con un 19% del total nacional de las granjas lecheras.

Otra actividad específica regional incluye un grupo de ganaderos de ovejas de leche en Otago y Southland. Este grupo esta enfocado en tres áreas claves: 1) producir leche de oveja para plantas de queso como el Queso Whitestone (queso de leche de oveja con valor agregado), 2) la producción de queso feta, y 3) aplicaciones de biotecnología. La Universidad Massey en conjunto con la empresa Fonterra ofrecen para estudiantes graduados capacitación específica en la industria láctea en un centro de innovación en Manawatu. Innovación e Invención - La gama de Anmum de leche en polvo tiene extra nutrientes, específicamente diseñado para mujeres embarazadas y que estén en etapa de amamantar. Ellos son comercializados por Fonterra Brands (productos de consumo) área la cual esta en constante búsqueda para abastecer un mercado altamente exigente y dinámico. - El equipo detrás de los productos de nutrición ósea, Anlene de Fonterra, ha formado una sociedad con la principal empresa de atención de salud, GE Healthcare, para abordar temas de salud ósea usando productos Anlene y la tecnología GE. - Científicos de Fonterra han logrado que vacas produzcan leche baja en grasa, alta en aceites de omega3 y con grasa poli insaturada. Las vacas fueron el resultado de una sola hembra descubierta por investigadores por tener una particular mutación genética durante un programa de selección de leche rutinaria. - Los helados Menphis Meltdown producidos por han sido aceptados por la Oficina de estadounidense. Este producto (helado en palo) centro de helado, una capa de chocolate,

Tip Top patentes tiene un y está

completamente rodeado por pegajoso caramelo o chocolate y luego otra capa de chocolate espeso. El efecto es una primicia para la industria y es creado usando un innovador proceso de nitrógeno líquido. - Mozzarella de Fonterra tomó honores superiores en su clase, en el prestigioso Espectáculo Internacional de Queso Nantwich (2004). - Dairy Goat Co-operative (N.Z.) Ltda. es el fabricante líder mundial de leche de cabra en polvo. Desarrolló la primera fórmula infantil comercializada en el mundo a base de leche de cabra y la primera leche de cabra de larga duración en el mundo. Esta empresa sigue desarrollando y produciendo una gama de productos especiales Premium. La empresa dice que las características de la leche de cabra tiene ciertas ventajas comparada con la leche de vaca u otro tipo de leche, incluyendo la mejor digestibilidad. - Una colaboración a largo plazo entre el negocio de ingredientes de Fonterra y la Investigación Industrial Ltda., ha conducido a la primera planta de tratamiento para producir lípidos complejos de la leche. En una forma purificada, estos lípidos pueden valer miles de dólares por kilogramo. Ellos tienen una variedad de aplicaciones en usos alimenticios y cosméticos. Quesos de Especialidad Nueva Zelanda ha desarrollado una industria de queso próspera y es actualmente el quinto exportador de queso más grande del mundo. Hay un creciente énfasis en agregar valor al queso a través de la creatividad y la innovación, con una gama creciente de variedades que posean pocas calorías y con productos como el queso cortado y rallado en envases fáciles de abrir.

Así como las principales variedades tales como Edam, Cheddar, Camembert, Brie, Blue y Gouda, un creciente número de fabricantes de queso están produciendo quesos de especialidad y nichos de productos a base de leche de cabra y oveja. Un grupo de la industria, The New Zealand Specialist Cheesemakers Association, ofrece anualmente premios a los quesos para mostrar la excelencia técnica en la fabricación de queso en Nueva Zelanda. Los premios atraen la entrada de grandes actores como Fonterra – que en el 2007 ganó el premio del queso de Champion Export por su Cheddar Hautapu – y Crescent Dairy Gotas, que en el 2007 ganó el premio de queso de Champion of Champions por su Old Gold hand-crafted goat cheese. Otros productores de queso de especialidad experimentan la creciente demanda por sus productos en el extranjero incluyendo el Queso Whitestone, Queso Kapiti, Queso Puhoi Valley y la recientemente establecida empresa Queso Te Mata. Producción Orgánica La producción Orgánica es un sector de rápido crecimiento de la industria lechera. Se esperan valores de más de NZ$130 millones dentro de cinco años. En el 2000, Fonterra tenía solamente siete granjas que suministraban leche orgánica. Para el 2007 aquel número había crecido a más de 70 y Fonterra espera tener 200 proveedores orgánicos certificados hacia el 2013. Fonterra proporciona incentivos financieros para apoyar a las granjas orgánicas y realiza visitas regulares para animar a los agricultores a convertirse en productores orgánicos, y ayudarles a satisfacer la creciente demanda internacional de productos lácteos orgánicos. Taranaki, Waikato y Bay of Plenty tienen un grupo de productores regionales de leche orgánica. Hay alrededor de 200 proveedores de

agricultura orgánica, como de algas mojadas y abonos orgánicos y productos animales saludables, apoyando el sector. Fonterra produce más de 25 ingredientes orgánicos de leche, incluyendo una gama de queso, mantequilla, proteínas, mezclas y leche en polvo. Además, numerosas pequeñas empresas producen quesos orgánicos, leche en polvo y otros productos. Empresas Exitosas -

Fonterra Tatua Dairy Co-operative Company Whitestone Cheese The New Image Group

Contactos Dairy Companies Association of New Zealand http://www.dcanz.com Representa los intereses de la política pública sobre los productos y exportadores lácteos. Dairy InSight http://www.dairyinsight.co.nz Una organización independiente de agricultores que reune fondos para financiar investigación en la industria láctea, desarrollo, extensión, proyectos y actividades de educación. Dexcel http://www.dexcel.co.nz Dueña de agricultores lecheros de Nueva Zelanda, Dexcel investiga sobre innovaciones en la agricultura láctea, desarrolla productos y soluciones para agricultores y promueve y alienta la adopción de innovaciones en las granjas.

Federated Farmers of New Zealand http://www.fedfarm.org.nz La principal organización del sector rural de Nueva Zelanda. Organic Dairy Producers Group Email: [email protected] Promueve la industria lechera orgánica y proporciona una voz para agricultores orgánicos de leche. Organics Aotearoa New Zealand www.oanz.org.nz Una de las principales organizaciones para el sector orgánico de Nueva Zelanda. The New Zealand Airline Catering Network http://www.airlinecateringnz.com Provee de soluciones e innovación de alimentos de alta calidad. Controla una parte del sector de servicio de comida en las líneas aéreas internacionales. The New Zealand Ice Cream Manufacturers Association http://www.nzicecream.org.nz Representa a los fabricantes de helado de Nueva Zelanda New Zealand Industry Training Organization http://www.nzito.co.nz Especialistas en capacitación para los sectores de alimentos y lácteos. The New Zealand Specialist Cheese Makers Association http://www.nzsca.org.nz Asociación de fabricantes de queso de Nueva Zelanda.

Empresas AgResearch http://www.agresearch.co.nz/commercial/commercialdevelopment.asp AgResearch tiene divisiones de ciencias comerciales con actividades que incluyen el desarrollo de una gama de ingredientes naturales bio-activos para ser usados en productos alimenticios. Dairy Goat Co-operative (N.Z.) Ltd http://www.dgc.co.nz Cooperativa que fabrica y exporta productos nutricionales de leche de cabra. Functional Nutraceuticals Ltd http://www.purenzcolostrum.co.nz Empresa del sector de Waikato que ha desarrollado exitosamente suplementos dietéticos basados en calostro y actualmente esta trabajando en ingredientes de alimentos y del cuidado de la piel. New Zealand Organic Dairy Farmers Co-operative Ltd Productores independientes de leche orgánica de alta calidad. Open Country Cheese Ltd http://www.opencountry.co.nz Productores independientes de queso premium, ubicados en el este de Waikato. Synlait http://www.synlait.co.nz Una empresa de producción lechera la cual esta ampliando sus operaciones de agricultura para llegar a ser independiente de Fonterra. Synlait busca procesar 100 millones de litros de leche al año.

Tatua http://www.tatua.com Es una cooperativa independiente, ubicada en la región de Waikato. Tatua procesa 100 millones de litros de leche al año y fabrica una amplia gama de productos. Más del 90% de sus productos son exportados a mercados alrededor del mundo. The New Image Group http://www.newimageasia.com Líderes mundiales en la comercialización de productos a partir de calostro. ViaLactia Biosciences http://www.vialactia.com Compañía de biotecnología perteneciente a Fonterra. Westland Milk Products http://www.westland.co.nz Westland es una cooperativa Láctea independiente ubicada en la costa oeste de la isla sur. Produce una diversa gama de productos y cuenta con una infraestructura de primer nivel. Innovación Internacional PGGRC Los científicos del Consorcio de Investigación de Gas Invernadero Pastoral (PGGRC) ahora buscan los modos de reducir la cantidad de metano producida por los animales en las granjas. Este proyecto es parte de una inversión de 19 millones de dólares que el Consorcio ha hecho en la investigación y desarrollo para encontrar una solución que reduzca el metano y las emisiones nitrosas de óxido.

LIC Dos tercios de la ganancia anual por la producción de leche, se estima que procederá de la mejora genética, con un tercio debido a las mejoras en las granjas y al manejo de stock (ganado). Las tecnologías genéticas y reproductivas que resultan ser beneficiosas para la producción son los principales beneficios que ofrece LIC. Gallagher Group Las pruebas sobre granjas proporcionan datos cruciales para la efectiva toma de decisiones sobre el manejo de los animales. El sistema SmartTSi de Gallagher Group, marca un avance significativo en EID (identificación de animal) y la tecnología de peso. SmartTSi combina tres tecnologías separadas - una escala de peso, un computador y el software de manejo del animal - para crear un solo robusto e inteligente instrumento sobre el manejo o la gestión de la granja. Tru-Test Sus productos se exportan a más de 70 países de todo el mundo. Sus sistemas son reconocidos como los líderes del mundo, el seguimiento de peso y rendimientos para animales individuales, permitiendo una mejor gestión y en definitiva, mejores resultados. Cuenta con empresas subsidiarias en Australia, México y los EE.UU. y una empresa mixta en Brasil. Milfos Las innovaciones de Milfos en pruebas de células somáticas han creado pruebas mucho más eficaces y eficientes en granjas para la mastitis. Una sola gota de leche es colocada en la tira de pruebas y luego esta arroja una lectura digital permitiendo a los agricultores identificar a los animales en riesgo y reducir los costos asociados con la enfermedad.

Colaboraciones Internacionales Grasslanz Grasslanz ha tenido un profundo impacto en las industrias agrícolas, mediante el desarrollo de forraje (proprietary forage cultivars), la hierba endophytes y la biotecnología vegetal. Parte de AgResearch, mantiene la posición numero uno en el mercado del trébol blanco, y hierba endophytes. Ancare Ancare ha logrado primicias mundiales en productos de salud animal, incluida el tratamiento para parásitos en el ganado. PhytaGro PhytaGro es una 80/20 empresa conjunta entre AgResearch y US – based VC Finistere Partners. PhytaGro ha licenciado la tecnología que permite que específicas mutaciones (conversiones) sean hechas en los cromosomas de plantas para mejorar sus rasgos. Científicos de PhytaGro también han identificado un compuesto de endophytes que actúa como un disuasivo de la alimentación para los insectos y está utilizando un producto natural de hongos vía transferencia de genes de la endophytes a las plantas. PGG Wrightson Semillas PGG Wrightson mantiene el liderazgo en el mercado de las regiones templadas para el forraje ballica, alto festuca, trébol blanco, Brassica forraje y hierbas. Ha establecido sociedades de investigación y desarrollo tales como Molecular Plant Breeding CRC en Australia y empresas en Uruguay, Argentina, Chile, EE.UU., Francia y los Países Bajos.

Logros de mantenimiento Ecocover Ecocover ha desarrollado el primer certificado internacional de cobertura orgánica que permite degradar directamente en el suelo y no tiene que ser removido. El producto patentado de Ecocover es compostable, biodegradable, conserva el agua, controla la maleza, promueve el crecimiento de la planta, reduce la temperatura de suelo, reduce la erosión del suelo, elimina o reduce el herbicida y es capaz de ser usado como un portador de aditivos beneficiosos para el suelo. Deosan Deosan elabora productos ecológicos para la higiene de la industria láctea. "Supernova" es un detergente orgánico para el ordeño (milking sheds) y " Teat-Ex " es un spray para el pezón que ayuda a prevenir la mastitis e hinchazón. Ecogent ECOGENT.biz es un sistema global de las mejores prácticas de negocios estratégicos, adaptadas a la agricultura y distribuido a través de etechnology propiedad. Estas herramientas conducen a la rentabilidad y rendimiento de las inversiones, y al aumento de valor de la granja. Las prácticas agrícolas sostenibles son el principio fundamental del negocio. También están involucrados en la agricultura de carbono para ver compensaciones de carbono.