Panorama de la industria automotriz IMEF Sept. 2011

Panorama de la industria automotriz IMEF Sept. 2011 Imagen (foto, gráfico ó ilustración corporativa) Industria automotriz mundial Producción de v...
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Panorama de la industria automotriz IMEF Sept. 2011

Imagen (foto, gráfico ó ilustración corporativa)

Industria automotriz mundial

Producción de vehículos por región 77.930

57.814 48.468 39.145 Mio vehs 29.539

1970

1980 Europ Occ.

1990

Norteamérica

2000 Japón

China

2010 RdM

note: partly estimated 02/2011 GroupTreasury – K-FTU – NI/OL/MO – 6008/176.9b JP Source: VDA, own calculations 3 VW 3.11 T.Karig Rels.Corp.

Mercados 2011: y el milagro Chino? % vs. año anterior 50

2010

40

2011, 1er sem

10

1. sem 2011

20

2010

30

+13%

+10%

+11%

0

co

US A

ex i M

Ar ge

nt

in a

il Br as

a ro p Eu

Ch i

na

-10

4 VW 3.11 T.Karig Rels.Corp.

Industria automotriz mundial: ventas por grupo 2010 Mio vehs.

Cambio vs. 2009

Toyota GM* VW Renault-Nissan** Hyundai/Kia Ford PSA Honda Suzuki Fiat Daimler Changan*** Chrysler BMW SAIC*** Mazda Mitsubishi Tata FAW***

8.42 7.24 7.20 6.71 5.72 5.52 3.60 3.56 2.59 2.22 1.87 1.56 1.52 1.46 1.43 1.29 1.08 1.05 1.03

7.7%

11.8% 13.7% 18.3% 19.6% 13.5% 13.0%

4.8% 12.2% -1.8% 15.9% 27.4% 15.0% 13.6% 21.0% 10.8% 18.9% 35.9% 37.7%

*) excl. Wuling brand (1.15 mill. units) **) excl. Lada brand (0.57 mill. units) ***) excl. foreign joint venture brands, SAIC incl. Wuling 02/2011

Group Treasury – K-FTU – SM/OL – 7002/465.17b JP Source: Manufacturers, VGC, IHS Global Insight, Polk Germany 5

VW 3.11 T.Karig Rels.Corp.

Grupo Volkswagen: 9 marcas, más de 60 plantas

NFZ

participación

alianza

6 VW 3.11 T.Karig Rels.Corp.

Venta de Vehículos Grupo VW 2011: NAR con más crecimiento Total vehículos* Ene-Jun 2011: 4.09 Mio (+13.5%) Miles vehs.

+10%

1,400

+16%

1,200 1,000 800

-9% +21%

600

+11%

400 200 0 D *sin Scania

EU sin D

NAR 2010

SAR

China

2011 7

VW 3.11 T.Karig Rels.Corp.

Imagen (foto, gráfico ó ilustración corporativa)

Industria automotriz mexicana

Industria automotriz mundial: producción por países 2010 mio vehs Rango 2010(2009) 1.

(1.)

2.

(2.)

3.

(3.)

4.

(4.)

5.

(5.)

6.

(6.)

7.

(7.)

8.

(8.)

9.

(10.)

10.

(9.)

11.

(11.)

12.

(13.)

13.

(18.)

14.

(12.)

15.

(16.)

16.

(14.)

17.

(15.)

18.

(17.)

Cambio vs. 2009

China Japón USA Alemania Corea Sur Brasil India España Mexico Francia Canada Tailandia Rusia GB Turquia Rep. Checa Polonia Italia

Autos

Utilitarios

9.63 7.74 5.91 4.27 3.64 3.55 2.39 2.34 2.23 2.07 1.65 1.40 1.39 1.09 1.08 0.89 0.83

18.26

32.4% 21.3% 35.5%

13.4% 21.6% 14.5% 34.2% 10.0% 50.0% 9.2% 38.8% 64.6% 93.5% 27.8% 25.9% 10.4% -1.4% -1.1%

note: partly estimated 02/2011

Group Treasury – K-FTU – NI/MO – 6008/113.16c JP

Source: VDA, Polk Germany, press information 9

VW 3.11 T.Karig Rels.Corp.

Libre comercio como ventaja competitiva

Tratados de Libre Comercio Tratados de Libre Comercio sin sector automotriz

Acuerdo Sectorial automotriz

Sistema Generalizado de Preferencias 10

VW 3.11 T.Karig Rels.Corp.

Comercio Automotriz: más importante que el petróleo México 2010

Importación 301,482 mio US$ 11%

+ 25,584 mio US$

15%

Exportación 298,361 mio US$ 19%

17%

7%

17%

4% 2%

3% 5%

15%

15% 14%

24%

24%

8%

Bienes Industriales

Vehículos y partes Químico

Textil

Semiterminados

Electrónica

Petróleo

Otros Fuente: Banco de México 11

VW 3.11 T.Karig Rels.Corp.

Producción automotriz mexicana: nuevo récord en 2010 Unidades

2,000,000

1,500,000

1,000,000

para venta en México

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

1993

1991

1989

1987

1985

1983

1981

1979

1977

1975

1973

1971

1969

1967

1965

0

2009 2010

500,000

para exportación 12

VW 3.11 T.Karig Rels.Corp.

Producción en Mexico 2011: el impulso continúa Total producción Mexico a Junio 2011: 1,228,526 (+14%) vehs.

+1%

+22% +27%

300,000

+29%

250,000 200,000 +3%

150,000 100,000 50,000 0 GM

Nissan

VW

Ford

Chrysler

Toyota

Honda Fuente: AMIA

2010

2011 13

VW 3.11 T.Karig Rels.Corp.

Nuevos proyectos: perspectiva de crecimiento futuro Honda (green field)

Tijuana

Mazda (green field)

Honda Fit (?) 800 mio US$ SOP 2014

Mazda 2/3 500 mio US$ SOP 2013

Hermosillo Chihuahua

Nissan Micra/March 600 mio US$

motores transmisiones VW 3.11 T.Karig Rels.Corp.

Ford

Chrysler

Saltillo

Chrysler Fiat 500 550 mio US$ SOP 2010 AGS

Ford Fiesta 2.2 bn US$ SOP 2010

GM

Nissan / Renault

SOP 2011

Guadalajara

Volkswagen

Honda Toyota Mazda

SLP GTO

* * *

Edo. Mex Cuernavaca

Puebla

* en construcción

VW Jetta+cap. 1 bn US$ SOP 2010 Beetle+motores 1 bn US$ 2011/2013 14

Ventas en México: comportamiento errático Unidades

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

400,000

200,000

Autos pasajeros

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

1984

1982

1980

1978

1976

1974

1972

1970

1968

1966

1964

1962

1960

0

Vehiculos utilitarios 15

VW 3.11 T.Karig Rels.Corp.

Ventas en Mexico 2011: VW cierra la brecha Ventas menudeo a Junio 2011: 413,126 (+11.4%) vehs. 120,000

+17%

100,000

+5%

+26%

GM

VW

80,000 60,000 40,000 20,000 0 Nissan

Chrysler 2010

Ford

Toyota

Honda

2011 Fuente: AMIA

VW 3.11 T.Karig Rels.Corp.

16

Los autos más vendidos: el Clásico es # 1

1. VW Clásico

29,856

4. GM Aveo

2. Nissan Tsuru

16,519

28,906

3. Nissan Tiida sedan 22,012

5. VW Nuevo Jetta

12,719

6.2011 6. Nissan Sentra

10,758

7. GM Chevy

10,512 17

VW 3.11 T.Karig Rels.Corp.

Mexico puede potenciar sus ventajas competitivas Las ventajas •

El libre comercio sigue siendo una de las principales fortalezas que permite aprovechar oportunidades en los mercados globales



Pero también tiene riesgos si no se regulan las importaciones a través de normas y su aplicación



México es competitivo en costos de producción y tiene una red de proveedores consolidada

Las oportunidades: • Asegurar la viabilidad del crecimiento: infraestructura • Mayor integración vertical: proveedores de 2º nivel

• Productividad y flexibilidad laboral: reforma a la LFT • Mejor aprovechamiento de los TLCs 18 VW 3.11 T.Karig Rels.Corp.

Volkswagen en México

Puebla, la planta ensambladora más grande de Norteamérica Oshawa 208,244 Fort Wayne 164,547

Dearborn 172,515

Kansas City 237,075

Hermosillo 165,940

Smyrna 160,204

Kentucky 152,730

Montgomery 174,355 Aguascalientes 171,769

Producción Ene-Junio 2011 Puebla 245,588

#1

Fuente: Automotive News

20 VW 3.11 T.Karig Rels.Corp.

Los modelos producidos en Puebla: de México para el Mundo Clasico A4

Jetta A6

71.000

287.000

Beetle Coupé

Golf Variant

122.000

29.000 Produktion 2011 proposal 12/10 21

VW 3.11 T.Karig Rels.Corp.

Producción 2011: encaminados a un nuevo récord vehs.

>500.000

550,000

450.800

435.341

411.000 450,000

348.000

320.700

350,000 +10%

+18%

-29%

+36%

+17%

250,000 150,000 50,000 -50,000

2006

2007 Clásico A4

2008 NB

Jetta/Bora A5

2009 Jetta A6

2010 Variant

2011 T&B 22

VW 3.11 T.Karig Rels.Corp.

Volkswagen de México: ventas y producción 2010 Producción planta Puebla total 435.000

Ventas mayoreo Grupo VW mercado Mexicano total 130.000

17%

30%

55%

11% 83%

para vta. en Mex. para exportación

4% VW importados Audi/Bentley/Porsche

SEAT VW hechos en México

23 VW 3.11 T.Karig Rels.Corp.

Volkswagen en México: la contribución al empleo Junio 2011

VWM Concesionarios

~10.000

Técnicos

11.557

Proveedores

~50.000

Empleados*

5.192

Total

16.749

*incl. VWSP e Instituto VW

24 VW 3.11 T.Karig Rels.Corp.

La planta de Puebla es una de las plantas de ensamble más importantes de Norteamérica • Nuevo segmento de planta inaugurado en 2010 • Capacidad incrementada a 2,100 vehs/día • Nuevos modelos • Nuevo Jetta 2010 • Beetle 2011 • Puebla consolida su posición en el Grupo VW como una de las plantas más grandes

25 VW 3.11 T.Karig Rels.Corp.

Segmento Poniente: cuna del Auto del Bicentenario

26 VW 3.11 T.Karig Rels.Corp.

El Beetle del Siglo 21: de México para el mundo

27 VW 3.11 T.Karig Rels.Corp.

Volkswagen decide invertir en los EUA como parte de su estrategia de crecimiento • La nueva planta inició producción en 2011 con el nuevo Passat • Inversión 1,000 mio US$

• 150,000 vehs/año • 2,000 empleos • Red de suministro integrada con Puebla

Chattanooga, Tennessee 28 VW 3.11 T.Karig Rels.Corp.

Para suministrar a Puebla y Chattanooga se requieren nuevas capacidades para la fabricación de motores • Volkswagen construye un nueva planta de motores en Silao, Guanajuato • Inicio de producción en 2013 • Inversión de 550 mio US$ • 700 empleos en la 1ª etapa

Parque industrial Puerto Interior, Silao, Guanajuato 29 VW 3.11 T.Karig Rels.Corp.

La estrategia de Volkswagen para México Puebla es uno de los sitios de producción más importante de VW fuera de Europa y el principal proveedor de vehículos VW para el mercado norteamericano.

Puebla es la única planta fuera de Europa que desarrolla y produce modelos exclusivos para los mercados globales. El crecimiento a futuro en México es una oportunidad real en base a la calidad y competitividad de la cadena productiva Ser líder en el mercado mexicano es la otra meta estratégica del Grupo Volkswagen Sustentabilidad y Responsabilidad Social son un elemento importante de la estrategia corporativa.

30 VW 3.11 T.Karig Rels.Corp.

Imagen (foto, gráfico ó ilustración corporativa)

Volkswagen de México RSC y Sustentabilidad

Los colaboradores - nuestra principal responsabilidad. VW ofrece las mejores condiciones salariales y de entorno laboral de la región. Servicios al personal: • Salud • Deportes • Transporte • Comedores

32 VW 3.11 T.Karig Rels.Corp.

Capacitación – la clave para el desarrollo humano y técnológico. Servicios del Instituto Volkswagen, que también se ofrecen a otras empresas y a la sociedad en general. • Formación de especialistas • Formación ejecutiva y de liderazgo • Gestión empresarial y Sistemas de Calidad • Idiomas

33 VW 3.11 T.Karig Rels.Corp.

Colaboración con universidades: fortaleciendo la capacidad tecnológica de México Volkswagen incentiva y apoya a universidades mexicanas para generar conocimientos especializados en el ramo automotriz • Carrera de Ingeniería en Diseño Automotriz en la UPAEP • Centro de competencia de plásticos en la UPAEP • Centro de competencia electrónica automotriz en la UDLAP Cooperación con universidades alemanas.

34 VW 3.11 T.Karig Rels.Corp.

Medio ambiente – compromiso con las generaciones futuras • Certificación como Empresa Limpia en ISO 14000 • Reciclaje del 50% del agua, mas de 1 millon de m3 por año • Reducción de emisiones a la atmósfera • Reciclaje de residuos industriales y empaques • Reforestación

35 VW 3.11 T.Karig Rels.Corp.

“Por amor al Planeta” – nuestra aportación a la conservación de biodiversidad y recursos naturales Apoyo a conservación de la biodiversidad en México • Reconocimiento a la investigación de la biodiversidad: 500 mil Pesos/año. • Apoyo a un proyecto de investigación en un área natural protegida: 500 mil Pesos/año.

36 VW 3.11 T.Karig Rels.Corp.

“Por amor al Planeta” reforestación del Izta-Popo • VW financia la reforestación de 300 ha • La meta: incrementar la infiltración de agua a los mantos acuíferos del valle de Puebla • 1 millon de m3 por año que corresponden a la extracción que la planta VW hace de sus pozos • Inversión inicial de 5 millones de Pesos • 200 ha adicionales apoyadas por proveedores

37 VW 3.11 T.Karig Rels.Corp.

Filantropía – compartir con los que menos tienen. “Un día para el futuro” Programa de apoyo a los niños desamparados de Puebla (Fondo VW administrado por la Fundación Comunitaria de Puebla). • en 10 años se han beneficiado a 195 instituciones con 21 millones de Pesos. • colaboradores aportan 1 día de salario. • la empresa pone Peso sobre Peso. • comité integrado por empresa y sindicato decide cuáles proyectos apoyar. El reto: involucrar cada vez más al personal, no sólo con su donativo, sino también con trabajo voluntario. 38 VW 3.11 T.Karig Rels.Corp.

Código de conducta: Compliance y compromiso ético Volkswagen de México tiene un catálogo de reglas de conducta para interactuar en forma ética con grupos de interés internos y externos Clientes - Concesionarios - Colaboradores - Proveedores Accionistas - Medio Ambiente - Gobierno - Competidores

39 VW 3.11 T.Karig Rels.Corp.

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Volkswagen de México y su red de suministro

Proveedores de autopartes de VWM: prioridad México Canadá

6

E.U.A.

82

México

237

Europa

78

Asia

22

Brasil

20

Argentina

2

Total

447 Status 3.11 de la Peña 41

VW 3.11 T.Karig Rels.Corp.

Quien es quien: los grandes proveedores de VW en México

42 VW 3.11 T.Karig Rels.Corp.

Creciendo: valor de las compras de VWM >6.000

Mio US$

5000 importado

México

0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

43 VW 3.11 T.Karig Rels.Corp.

Compras por región: incrementando el contenido mexicano Otros 9%

Nuevo Jetta

EU 9% USA/Can 7%

Mexico 75% Modelo de cálculo Jetta USA 2,5 lt. SG 44 VW 3.11 T.Karig Rels.Corp.

Estrategia de suministro de VW en México

 Aumentar valor agregado mexicano (1st+2nd tier)  Reducir dependencia del Euro

 Estrategia integral para Norteamérica  Apoyar y monitorear el desarrollo de los proveedores y su desempeño “on site”  Monitorear criterios de sustentabilidad (estándares sociales y ambientales)

45 VW 3.11 T.Karig Rels.Corp.

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Movilidad sustentable: la propuesta de Volkswagen

El auto eléctrico: una historia centenaria

año 1900 2 Motores en ruedas delanteras

Electromovil LohnerPorsche

Potencia máxima 14 Caballos Batería de 44 celulas, 80 V Velocidad máx.= 50 km/h Alcance de 50 km

Peso total de 980 Kg Peso de batería 410 Kg Aprox. 300 autos vendidos 47 VW 3.11 T.Karig Rels.Corp.

Volkswagen lleva muchos años investigando

Eléctricos Híbridos

Bora SUVA Hybrid Touareg Hybrid Chico Hybrid

NCC Hybrid

Audio Duo

Typ2 City Taxi Touran TSI Hybrid

Golf I Hybrid

Golf II Hybrid

L1

Golf ECO.Power Golf III Hybrid

HEVs

TDI Hybrid

EVs Golf blue-e-motion

T3 Electric Electro Van

Bora Electric

Typ2 Electric Milano Taxi

Golf II CitySTROMer Golf III CitySTROMer Typ2 Electric

Space Up! blue Golf Electric Up! blue-e-motion

Jetta CitySTROMer

1970

Berlin Taxi

1980

1990

2000

2010 48

VW 3.11 T.Karig Rels.Corp.

El Grupo VW es líder en automóviles a Diesel en México

VW Nuevo Jetta 19.5 km/l

Audi Q5 12.5 km/l

Transporter 13.2 km/l

VW Touareg 10.4 km/l

VW Clásico 17.6 km/l

Audi Q7 13.1 km/l

Amarok 12.3 km/l

Porsche Cayenne 13.1 km/l 49

VW 3.11 T.Karig Rels.Corp.

Las SUV híbridas del Grupo VW: potencia vs. eficiencia

VW Touareg Hybrid

Porsche Cayenne Hybrid 50 VW 3.11 T.Karig Rels.Corp.

Autos eléctricos de Volkswagen: a la venta en 2 a 3 años

Golf blue-e-motion

Up! blue-e-motion

51 VW 3.11 T.Karig Rels.Corp.

El reto de las baterías para autos eléctricos: reducir costo y mejorar rendimiento

Costos de Batería ($/KWh)

Costo aprox. para una batería de 20 KWh (autonomía 100 Km)

17,000 US$ 1000

500

8000 US$ 5000 US$ 200 180-350 $ / KWh

0 2010

2015

2020

2025

52 VW 3.11 T.Karig Rels.Corp.

El reto ambiental: acción concertada Combustibles y tecnologías alternas:entre industria y política la estrategia de Volkswagen celda de combustión

hidrógeno

tracción eléctrica

electricidad renovables SunFuel celulosa etanol derivados de gas natural

CCS

Hybrid DSG

SynFuel

TFSI derivados del petróleo

gasolina Diesel gas natural

TSI

TDI

53 VW 3.11 T.Karig Rels.Corp.

Explorando los límites: Volkswagen XL1 Concept

100 km/l 24 g/km de CO2

54 VW 3.11 T.Karig Rels.Corp.

Imagen (foto, gráfico ó ilustración corporativa)

Industria automotriz mundial El nuevo panorama

China como motor del crecimiento? Mio vehs 100

Ventas mundiales

90

+40% con China

80 70

China 60

+16% sin China

50 40 30

Mundo sin China

20 10

20 20

20 19

20 18

20 17

20 16

20 15

20 14

20 13

20 12

20 11

20 10

20 09

20 08

20 07

0

56 VW 3.11 T.Karig Rels.Corp.

El panorama post crisis para la industria automotriz

Economía

Política

Sociedad Consumidor

Mercados

El crecimiento después de la crisis es liderado por China, Brasil e India. Incertidumbre en EU, UE y Japón Regulaciones nacionales sobre consumo y emisiones requieren de tecnologías alternativas Menos gasto en las economías desarrolladas, nuevos consumidores en economías emergentes El nivel pre-crisis se recupera en 2012 solo con la contribución de mercados emergentes 57

VW 3.11 T.Karig Rels.Corp.

Retos para la industria automotriz mundial • Tendencia del consumidor hacia autos más pequeños/económicos márgenes reducidos • Competencia a través del precio/incentivos ante una demanda que sigue siendo débil en los mercados maduros presión sobre los costos • Nuevos requerimientos para cumplir con estándares de consumo/emisiones altas inversiones en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías con retornos inciertos

• Flexibilidad para responder ante variaciones en la demanda flexibilidad de jornadas, flexibilidad en capacidades 58 VW 3.11 T.Karig Rels.Corp.

¡Muchas gracias!

[email protected]

59 VW 3.11 T.Karig Rels.Corp.