Panel de Prospectiva de la Industria Automotriz 2008-2012 Abel García

9 de julio del 2008

1

Agenda • Resultados de Venta Menudeo al mes de junio 2008

• Antecedentes

• Situación Actual

• Proyección

2

Antecedentes • Etapa de Inicio – 1910-1925 • Etapa del Establecimiento de las grandes compañías automotrices – Ford, General Motors & Chrysler – Ensamblado de vehículos a partir de los componentes fabricados • Etapa del Desarrollo – Inicia en agosto de 1962 mediante un Dercreto del Gobierno Disponía que los vehículos que se fabricaran en el país, deberían incorporar insumos mexicanos con el fin de alcanzar como mínimo el 60 por ciento del costo directo de fabricación. – Orientado a la sustitución de importaciones, pasando a una etapa de integración de componentes y estableciéndose una estrategia de desarrollo horizontal de la industria. – Comienza la promoción del desarrollo de la Industria de Autopartes

3

Complejos Automotrices en México

4

Antecedentes • Etapa del Desarrollo – México ofrece atractivos para la inversión automotriz extranjera, y está en posibilidades de captar mayores volúmenes, sin embargo, ¾Debe potenciar sus ventajas comparativas, ¾Mejorar su competitividad, ¾Ampliar su infraestructura, ¾Avanzar en el fortalecimiento del poder adquisitivo de grandes sectores de la población.

5

Antecedentes • Etapa de Consolidación – En 1969 se modificó el decreto automotriz, estableciendo una cuota básica de balanza de pagos, la cual tendría que ser compensada, aunque en forma paulatina.

6

Antecedentes • Etapa de Consolidación – En 1969 se modificó el decreto automotriz, estableciendo una cuota básica de balanza de pagos, la cual tendría que ser compensada, aunque en forma paulatina. – Decreto para la Racionalización de la Industria Automotriz de 1977, - Las ensambladoras de autos requerían de equilibrar su comercio a la mayor brevedad, para ello decidieron la construcción de nuevas plantas para fabricar sobre todo motores para exportar

7

Antecedentes • Etapa de Consolidación – En 1969 se modificó el decreto automotriz, estableciendo una cuota básica de balanza de pagos, la cual tendría que ser compensada, aunque en forma paulatina. – Decreto para la Racionalización de la Industria Automotriz de 1977, - Las ensambladoras de autos requerían de equilibrar su comercio a la mayor brevedad, para ello decidieron la construcción de nuevas plantas para fabricar sobre todo motores para exportar – En 1983 el gobierno modifica el marco regulatorio de la industria automotriz. - Se indicaba que cada empresa del sector debía reducir su producción a un modelo después de 1987 - Se impedía la producción de automóviles y camiones pesados con motor a gasolina - Este decreto, ha sido posiblemente el más polémico de la historia automotriz

8

Antecedentes • Etapa del Reactivación – En 1989 se emitió un nuevo Decreto Automotriz que entre sus principales reformas incluía el fomento a la producción de automóviles populares. – Rearticulaba la importación de vehículos con el fomento a la producción y exportación de éstos.

9

Antecedentes • Etapa del Reactivación – En 1989 se emitió un nuevo Decreto Automotriz que entre sus principales reformas incluía el fomento a la producción de automóviles populares. – Rearticulaba la importación de vehículos con el fomento a la producción y exportación de éstos.

• Carlos Salinas de Gortari se dio la reforma económica llamada modernización del país, y en la que se observaron diferentes sucesos como – La reforma de la legislación sobre inversión extranjera. – Se agregó el desmantelamiento radical de las tarifas arancelarias y el inicio de las negociaciones para los tratados comerciales con Estados Unidos y Canadá. - Para la industria automotriz el TLCAN resultaba más que interesante, dado que los países involucrados conformaban una de las 3 regiones fundamentales en la producción automotriz mundial. 10

Tratados de Libre Comercio • Etapa de Globalización TLCAN (E.U.A.-Canada)

11

Condiciones Geográficas y Climáticas Extremas Condiciones Desérticas

Cd. Mexico, Guadalajara, Monterrey están en zonas montañosas de mediana y alta altura, estos tres mercados juntos equivalen al 40% del Mercado Total

Condiciones de Alta Humedad / Alta Temperatura

Zonas Costeras – Condiciones a altura del Mar

12

Antecedentes

Tamaño de Industria 1400 1200 1000

887

800 607

620

600

665

690

1998

1999

497 331

400 230 200 0 1993

1994

1995

1996

1997

2000

13

Tratados de Libre Comercio • Etapa de Globalización

Suiza Islandia Noruega

TLCAN (E.U.A.-Canada)

Liechtenstein

Comunidad Europea Japon Corea Israel Venezuela* / Colombia Costa Rica Nicaragua Brasil Bolivia Argentina Chile

14

Ventas: Importados Vs Producción Local 2001 - 2006

300000

100%

Import 90%

Domestic % Imported

250000

80% 70% 200000 60% 50%

150000

40% 100000 30% 20% 50000 10% 0

01 02 03 04 05 06

GM

01 02 03 04 05 06

Niss/Ren

01 02 03 04 05 06

VW

01 02 03 04 05 06

Ford/Mazda

01 02 03 04 05 06

DCX/Mits

01 02 03 04 05 06

PSA

01 02 03 04 05 06

Toyota

01 02 03 04 05 06

0%

Honda

15

Mercado más Competido del Mundo Número de vehículos por Grupo en Años Modelo 325 300

395

De 11 a 44 marcas en 15 años

275 250 225

161

39

Modelos

200 38

175 23

150

15

125 100 75 50

41

37

86 57 7 8

50

25 16

25

49

63

MG Mitsubishi Toyota Navistar Sterling Peugeot Ferrari Kenworth Honda Dina Porsche BMW VW-Audi-Seat Nissan-Renault DCX Ford GM

26

0 1994

2000

2008

16

Dinámica del Mercado Autos / Camiones (1996-2007)

Participación de Industria

80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%

Autos

10%

Camiones

0% 1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

17

Situación Actual • México es el mercado más competido del mundo, – Existen muchas marcas, pero poco mercado – La Distribución enfrenta dificultades sin precedente

18

Situación Actual • La importación indiscriminada de automotores usados se ha convertido en un grave problema de, – Contaminación atmosférica,

– Inseguridad pública,

– Saturación vial,

– Consumo dispendioso de gasolina,

– Riesgo para el empleo formal y la inversión.

19

Situación Actual Datos del Urban Science

•

Dealer Census

20

21

22

23

24

25

26

Tamaño de Industria 1400 1121

1200 1000

887

800 607

620

600

665

690

1998

1999

947

1006

1001

2002

2003

1164

1175

1146

2005

2006

2007

497 331

400 230 200 0 1993

1994

1995

1996

1997

2000

2001

2004

27

Situación Actual

• El Mercado Doméstico vive, desde hace cuatro años, una tendencia al estancamiento y el retroceso,

•

Agudizada en 2007 y el primer semestre del 2008,

•

Es necesario poner en marcha políticas y programas de renovación del parque vehícular

28

Proyección Guadalajara

29

Proyección Industria en base a Tendencia 1,600

1,200

800

Tendencia

Actual

95% Upper CI

95% Lower CI

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1994

1992

1990

1988

1986

1984

1982

1980

1978

1976

1974

1972

1970

1968

1966

1964

1962

0

1960

400

Pronóstico

30

Proyección Tamaño de Industria 1400 1200 1000

1121 1006

1001

2002

2003

947

1164

1175

2005

2006

1150

1150

1160

1180

1210

1146

2007

2008

2009

2010

2011

2012

887

800 600 400 200 0 2000

2001

2004

31

Conclusiones • México es el mercado más competido del mundo, – Existen muchas marcas con un mercado limitado – La Distribución grandes retos – Regular, a través de medidas no arancelarias, la importación de automotores usados – Programas de renovación del parque vehícular – Promover políticas ambientales seguras – Condiciones equitativas para la comercialización de automotores nuevos y usados. – Reduciendo la carga fiscal en el precio final de los vehículos.

32

33