REPORTE Nº2

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COLUMNA DE OPINIÓN

Oportunidades para las exportaciones de frutas y hortalizas elaboradas. • Sector muestra una dinámica por sobre el resto de la economía. • Crecen envíos a países BRIC, existiendo aún tareas pendientes en acceso a mercado.

Alberto Montanari Mazzarelli. Presidente de ChileAlimentos.

En el primer trimestre de 2012, las exportaciones de frutas y hortalizas elaboradas registraron un incremento de 13% respecto de igual período del año anterior. En ese mismo lapso, las exportaciones totales del país crecieron sólo 5%. De este modo, el sector de alimentos elaborados en base a frutas y hortalizas continúa mostrando una dinámica muy por sobre el resto de las actividades de la economía, lo que ha sido una constante desde hace ya muchos años.

Hace una década, Chile registraba exportaciones de frutas y hortalizas elaboradas por US$ 460 millones. En 2011 esas cifras se empinaron a un récord de US$ 1.719 millones, creciendo 26% sólo en ese año. Seguramente si hace 10 años nos hubiéramos preguntado si Chile sería capaz de multiplicar casi por 4 veces el valor de sus exportaciones de fruta y hortalizas elaboradas en una década, la mayoría habría sembrado una luz de dudas sobre esta osada proyección. Sin embargo, la realidad superó con creces cualquier proyección, lo cual demuestra que Chile tiene una industria ampliamente competitiva a nivel internacional. Las razones de esta elevada competitividad la constituyen múltiples factores, entre los cuales se encuentran ventajas comparativas como competitivas las cuales ChileAlimentos expuso ante el país al constituir el concepto de Chile Potencia Alimentaria. Sin duda ello ha provocado un proceso de importantes inversiones en esta industria, lo que nos ha posicionado entre los top ten de los países exportadores en más de 20 categorías de alimentos elaborados en base a frutas y hortalizas como manzana deshidratada, pulpas de fruta, conservas de durazno, pasta de tomate, berries congelados, pasas, ciruela deshidratada, nueces sin cáscara, almendras, jugo de manzana, jugo de uva, pimentón deshidratado, entre otras. Las proyecciones a futuro siguen siendo favorables para esta actividad. Los expertos han predicho que en los próximos 10 años el valor de las exportaciones de alimentos en el mundo se duplicarán, y que los productos elaborados tienen en esa instancia una posición de privilegio. Con esa dinámica de demanda mundial, lo que nos debe preocupar y ocupar es identificar claramente nuevas oportunidades.

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COLUMNA DE OPINIÓN El crecimiento de la demanda mundial se está configurando de acuerdo con el crecimiento del ingreso de la población en los distintos países. Chile exporta frutas y hortalizas elaboradas a más de 100 países, por lo que identificar las zonas con mayor expansión es clave a la hora de fijar la estrategia comercial para los próximos años. Dentro de estos, los países BRIC (Brasil, Rusia, India y China) han sido identificados como las zonas del mundo con mayor proyección. De acuerdo con las cifras de exportación a marzo de 2012, vemos que los exportadores chilenos de frutas y hortalizas elaboradas han privilegiado esas zonas con sus envíos. Las tasas de crecimiento en esos mercados (excluido India por no estar entre los 10 principales destino de Chile) muestran aumentos muy significativos: 426% en una década y 53% sólo en el último año. Al respecto, resulta obvio mejorar los acuerdos comerciales ya suscritos con Brasil y China e iniciar cuanto antes un acuerdo con Rusia. Ello posibilitaría acelerar aún más nuestros envíos como país productor y líder en exportaciones de frutas y hortalizas elaboradas. También India ofrece posibilidades ciertas de ser un mercado cada vez más importante. El hecho que hasta ahora ha sido un mercado marginal para Chile, se encuentra en las altas barreras arancelarias que esa nación exhibe, las que difícilmente se justifican en contra de nuestros productos por ser economías perfectamente complementarias. Perseverar en mejorar el acuerdo con este país seguramente brindará grandes beneficios tanto para Chile como para India. Exportación de Frutas y Hortalizas Elaboradas Millones de dólares

Destino

2002

2011

Enero a Marzo 2011 2012

Variación

Estados Unidos Mexico Rusia Brasil Canadá Venezuela Japón Alemania China Francia Otros

101 51 3 30 11 23 29 28 2 13 170

294 127 63 106 80 110 75 106 14 38 698

70 19 12 14 16 11 9 18 4 9 95

68 22 17 17 17 16 14 12 11 10 108

-3% 16% 42% 21% 6% 45% 56% -33% 175% 11% 14%

Total

460

1.719

276

313

13%

35

184

29

45

53%

BRIC`s (excuido India) Fuente: Chilealimentos A.G.

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ANÁLISIS DE COYUNTURA

Alimentos Saludables: Oportunidades en el Mercado Global El factor “saludable” esta cada vez más presente en la mente de los consumidores al momento de elegir sus productos, sumándose esto a los factores tradicionales de placer y conveniencia. Entendiendo como productos saludables aquellos que ayudan a la prevención y cura de enfermedades de distinta índole, podemos inferir que algunas razones para esta tendencia son el envejecimiento de la población, el desarrollo del sobrepeso y obesidad a todo nivel y las campañas para combatirlo, así como el crecimiento económico de los países. Este mercado es más exigente y plantea desafíos particulares. Según cifras entregadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), al 2050, la población mundial alcanzará los 9,1 mil millones de personas, de la cual el 22% estará compuesto por mayores de 60 años, concentrados en países con mayor desarrollo económico e industrial. Con respecto al sobrepeso y obesidad, según la Organización Mundial de la Salud, en 2008 alrededor de un 30% de la población mundial adulta (2.000 millones de personas) tenía sobrepeso o era obesa. Esta cifra aumentaría a un 41% en 2015 (3.000 millones de personas). José Tomás Cavagnaro, Gerente del Programa de Innovación en Alimentos más Saludables (CORFO– FIA), “Las últimas cifras de la Encuesta Nacional de Salud son desalentadoras, dado que los porcentajes de obesidad en Chile se asemejan a los indicadores de países desarrollados. Considerando las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a la obesidad y las estrategias de promoción de hábi-

Iris Carmona Ejecutiva Alimentos Procesados email: [email protected]

tos de consumo saludable por parte del Gobierno, se podría esperar un aumento en la demanda por alimentos más saludables en Chile a tasas de 10% anual, similar a las tendencias mundiales”. Lo anterior ha abierto nuevos desafíos y oportunidades para los proveedores de alimentos, quienes deberán incorporar nuevos productos en su portafolio, además de adecuar los existentes a las nuevas tendencias. Alimentos Saludables En los intentos por definir qué es un alimento saludable la U.S. Food and Drug Administration (FDA), los define como “todos aquellos que por porción (tamaño que depende del alimento en cuestión) no aporten más de 13 gr de grasas totales, 4 gr de grasa saturada, 60 mg de colesterol y 460 mg de sodio. Además, debe cubrir un mínimo del 10% de las recomendaciones diarias de por lo menos uno de los siguientes nutrientes: proteínas, calcio, vitamina C, hierro, fibra o vitamina A”. Consumidores y Mercados Los consumidores hacen notar sus preferencias por alimentos saludables, con un mínimo de aditivos o ingredientes artificiales, libres o bajos en ciertos componentes como sodio, colesterol, ácidos grasos trans, grasas (especialmente saturadas), o enriquecidos con Omega 3, fibras, vitaminas, minerales, antioxidantes, entre otros compuestos. Según Gonzalo Jordán, Consultor Alimentario y Director Ejecutivo de GESTECH (Asesorías en Gestión Tecnológica), la “tendencia de la demanda actual de

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Plataforma de inteligencia competitiva para el sector agroalimentario los consumidores a transformar el alimento en un sistema integral de entrega de nutrición, salud y bienestar, obliga a la industria alimentaria a enfocar de una manera diferente su relación con el mundo de la ciencia y la tecnología”. Un estudio de Business Insight realizado en 2008, muestra que existen ingredientes de alta demanda en los mercados de USA, Europa y Japón, los que se muestran en Figura 1. Para Jordán es un avance importante “la instalación del Centro Tecnológico impulsado por CORFO y ejecutado por la Universidad de Wageningen, de Holanda, donde es posible acceder a tecnologías sofisticadas provenientes de un mundo que ya entendió la relación Ciencia – Empresa”. Efectivamente este nuevo centro, el cual será lanzado el 4 de julio y cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura a través de INIA, ha definido como su objetivo principal el acercar la ciencia a los peque-

ños y medianos emprendedores, permitiéndoles innovar y generar mejores alimentos. Un primer paso que debe ser potenciado en otros ámbitos para generar un sistema que pueda dar respuesta a esta demanda. Un ejemplo es la capacidad de investigación, hoy en Chile contamos con 2,03 investigadores por cada 1000 habitantes comparado con Nueva Zelandia que presenta 10,48. Oportunidades Chile cuenta con características edafoclimáticas adecuadas para producir una variedad de alimentos que poseen importantes atributos nutricionales y sensoriales, y además es reconocido por ser una zona limpia y un país responsable con el medio ambiente, atributos que deben ser explotados para reforzar nuestro posicionamiento en los mercados de destino. En cuanto a la oferta de nuevos productos, estudios científicos (*) del Instituto de Nutrición y Tec-

Figura 1. Ingredientes de alta demanda en Europa, Japón y USA.

USA

Lycopene CoQ10 Cocoa flavanols

Fucoidan

JAPÓN

Antioxidants Calcium

Pine bark Soy isoflavones Omega-3 Magnesium Glucosamine

Lecithin Lutein

Whey

Prebiotics & probiotics

Echinacea ginseng. gingko Black cohosh

Fuente: Business Insight Ltd. 2008

UNIÓN EUROPEA

(*) Dr. Hernán Speisky et al. First Web-Based Database on Total Phenolics and Oxygen Radical Absorbance Capacity (ORAC) of Fruits Produced and Consumed within the South Andes Region of South America. Journal of Agriculture & Food Chemistry. 2012.

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nología de los Alimentos (INTA) destacan la existencia en la región sur de Chile de tres especies de berries comestibles (maqui, murtilla y calafate) cuya riqueza antioxidante (capacidad de absorción de radicales ORAC y polifenoles totales) supera entre dos y tres veces, la de berries ampliamente consumidos en mercados internacionales como arándanos, frambuesas y moras, Figura 2. En cuanto a los canales de distribución, el aumento de las ventas de estos productos en retail ha abierto una ventana de oportunidades para aumentar el valor mediante el posicionamiento de la marca y el origen del producto. A este respecto Prochile esta haciendo importantes esfuerzos en el diseño de campañas que ayuden a posicionar este segmento de alimentos en los distintos mercado. Un ejemplo de ello es la empresa procesadora de frutas y hortalizas deshidratadas SURFRUT, la cual ha incorporado en su oferta nuevos snacks saludables con propiedades alimenticias de gran valor nutricional, sin adición de azúcar, bajos en calorías, libre de grasas trans, altos en fibra y libres de gluten; hechos en base a manzana deshidratada y otras frutas. Actualmente, estos productos se exportan a USA y Europa entre otros mercados, con marcas privadas o con marca propia, nos comenta la Gerente Comercial, Joyce Abrahams.

Por otra parte, según Felipe Rodriguez, Gerente General Frozen Division de VBM, “en los mercados de destino, una mayor proporción de frutas congeladas se orienta para el consumo directo a través de supermercados”, lo que los ha llevado a incorporar una variada oferta de nuevos productos y envases. Si bien esta oportunidad abre la puerta para el desarrollo de nuevos negocios, Rodriguez afirma que para esto se “requiere de la utilización de fruta de mucho mejor calidad que la actual, y mejor tecnología de congelado, de manera que cuando el producto se descongele mantenga en un alto porcentaje las características organolépticas que tenía en su estado fresco”. En un mercado mundial que se estima de US$ 250 mil millones para 2015, con una tasa de crecimiento del 5,5% anual, datos considerados por Euromonitor, se hace imperativa la diferenciación a partir de la inversión en I+D y un marketing que resalte el alto valor nutricional de nuestros productos y sus excepcionales características organolépticas, y así cautivar a un consumidor internacional cada vez más exigente, y dispuesto a pagar más, por un producto agradable, conveniente y que beneficie su salud.

Maqui

Pupol

Morrana

Figura 2.

Calafate

Murtilla

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ANÁLISIS INTERNACIONAL

Oportunidades en mercados: La visión de los agregados agrícolas Unión Europea La industria de alimentos procesados europea (de facturación anual de 917 mil millones de euros) es altamente exigente ya que el consumidor no sólo busca diversidad, alta calidad y cuidado de la salud, sino que también busca sistemas de producción éticos y sustentables. En las próximas décadas estas exigencias debieran seguir aumentando. México En lo que respecta a alimentos sanos, las múltiples campañas para contrarrestar la obesidad mórbida en este destino han contribuido al posicionamiento: los exportadores de alimentos para diabéticos, bajos en grasa y bajos en sodio, deben considerar a México como un destino de interés.

India Actualmente, los principales alimentos procesados importados en India son jugos de frutas envasados, salsas de tomate (100% natural), frutas en conserva, pescados en conserva, verduras en conserva, frutas y verduras congeladas, yogurt, avena, y aceite de oliva. Existe una buena oportunidad para quesos de bajo contenido graso. Sin embargo, el enorme crecimiento de la población joven de la India, la creciente concientización en este segmento etario y mas educado en temas de salud, está promoviendo cambios tanto en las pautas de consumo como en la demanda de productos de la industria de alimentos y bebidas. Centroamerica Si bien en Centroamérica existe una gran proporción de la población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza los gobiernos impulsan leyes que restringen el consumo de comida chatarra dirigida a los niveles etarios inferiores y promueven planes de consumo de alimentos saludables. Sin embargo, también se promueven políticas sanitarias y fiscales que redundan en un aumento de los precios de estos productos, limitando su acceso. Los segmentos socioeconómicos más altos y el turismo, son los que concentran y concentrarán la mayor demanda de alimentos saludables. Japón Aunque la obesidad en Japón no es un problema, si lo es el envejecimiento de la población y los cambios en la dieta habitual de las generaciones que les siguen. Si bien sus alimentos habituales requieren de elaboración y el consumo de platos preparados es parte de su cultura, los insumos mas valorados son los mas simples y la frescos. La oportunidad para los exportadores, va por el procesamiento simple de productos (trozados) frescos y de alta calidad organoléptica y sanitaria, y en la de elaboración de insumos para una variada gama de productos de consumo habitual y masivo como pastas concentradas hortalizas o derivados de papas. En el caso de alimentos "saludables", "nutracéuticos" o "funcionales" hay mucho desarrollo e interés. En este caso es necesario apoyar lo que se haga con estrategias de marketing potentes por parte de la industria chilena en conjunto. China Se espera que el sector de alimentos de China (el cual en 2009 alcanzó US$662,000 millones en ventas) siga creciendo. Existe un gran potencial para abordarlo con los productos adecuados. Esto, dado el aumento en el nivel de ingreso disponible, junto con cambios en los hábitos alimenticios de China, los cuáles han influenciado un fuerte crecimiento del retail a través de las grandes cadenas de supermercados y del foodservice, además de un aumento en el consumo productos procesados en el hogar.

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