OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN MARRUECOS

AGOSTO 2015

Marruecos Emergente: Acceso a las Oportunidades Mr. Azzedine Bouayach Ministro Consejero Embajada del Reino de Marruecos-Santiago

Información general de Marruecos Sup. total

710.850 km²

Mapa Marroqui

Tangiers Rabat Oujda Fès

Habitantes

Casablanca

33,2 millones

Marrakech

Densidad

46,7/km²

PIB

Agadir

104,4 mil millones US$ Laayoune

PIB per capita

3.109 US$

IDH

0,617 (medio)

Dakhla

Datos económicos

n Contribución de los diferentes sectores en el PIB : • Primario : 15 % • Secundario : 30 % • Terciario: 55 % n Fuerza de Trabajo: 11,8 millions n Tasa de desempleo : 9% n Taza de Inflación: 1,9% n Taza de endeudamiento : 59,6%

Sources : CIA Factbook, World Bank

Acuerdos de Libre Comercio-ALC Los Acuerdos de libre comercio vienen a confirmar la política de apertura equilibrada de la economia marroquí que ambiciona, desde los comienzos de los años 80, de liberalizar el comercio exterior marroquí y suprimir las Barreras comerciales. Estos acuerdos son : Acuerdo de asociación entre Marruecos et la Unión Europea. Acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos de América. La creación de la Gran Zona Árabe de Libre Comercio. Acuerdo de libre comercio con los países árabes de la cuenca mediterránea. Acuerdo de libre comercio con Turquía. Acuerdo de libre comercio con los Emiratos Árabes Unidos.

55 acuerdos comerciales firmados con varios países: libre de impuestos a mil millones de consumidores

Datos Sociales

n Distribución de la población por edad : • 0-14 años: 26,7% • 15-54 años : 59,7% • 55 años y más: 13,6% n Esperanza de vida al nacer : 76,5 años n Taza fertilidad : 2,15 Niños nacidos/Mujer n Taza de alfabetismo : 67 % n Población bajo el umbral de la pobreza : 15%

Marruecos en movimiento Transición política y apertura económica

Iniciativa Nacional Para Desarrollo Humano

Consejo Consultor De DD.HH.

1998

2001

2002

2003

2004

Organo central para la prevención de la corrupción

- Ley de partidos Politicos - Ley electoral

Acuerdo de libre Comercio con E.U.A.

Alternancia Política

2005

2006

Consejo nacional de DD.HH.(CNDH)

Regionalización

2007

2008

2009

2010

2011

Transcición social y democrática

-Elecciones legislativas acordes a la Ley. -División regional. - Ley de prensa.

Código de Familia “Moudawana”

Instancia para Equidad Y Reconciliación (IER)

Económica, Social, reformas políticas

Comité de Ulemas

Reforma Ley de Nacionalidad Marroquí Plan de emergencia para la Educación

Ley de Protección de Datos personales Discurso Real (9 de Marzo): Reforma de la Constitución

Importantes reformas se llevaron a cabo en la última década

Reforma del Estado 1

Medidas de reformas ambiciosas a diferentes niveles

Marruecos emprendió importantes reformas para mejorar las finanzas públicas, apoyo a la inversión pública , privada y mejora de la eficiencia de la administración.

Estrategias Sectoriales 2

El desarrollo economíco es basado en estrategias ambiciosas en distintos sectores

Proyectos Importantes en Infraestructura 3

Para soportar el desarrollo economico, el ritmo de implementación de mayor infraestructura, se ha acelerado drásticamente

Bases solidas macro-economicas Crecimiento PIB (%)

Crecimiento sostenido del PIB

10 5,1

4,1

2002-2009

2014

3,2

5 0

1998-2000

"very clear consensus on the reforms that have set up strong dynamic trajectory for the country"

Inflación (%)

10

Baja Inflación

6,2

5

2,0

1,0

1,9

Mean 20062008

2009

2014

0 Mean 19901995 Taza del desempleo (%)

Desenso del Desempleo

S&P raises Morocco's rating to investment grade March 2010

Urbana

Fitch Ratings-London-2009– Investment Grade

Nacional

40 20

22,0

13,9

13,8

9,0

8,2

9,0

0 1999

2009

2014

IDE ( En Bn $)

Crecimiento Inversión directa Extranjera

30 17

20 10

4

8

95-99

00-04

+5

International Monetary Fund "The recent economic performance of Morocco is favorable" (2008)

17

0 05-09

2014

Stable currency Deuda Publica (% del PIB)

Baja en Deuda Publica

100

68,1

50

~61

46,9

0 2000 Fuente: AMDI, hasta el 2014

2009

2014

Currency based on a Euro-Us Dollar basket

Planes de desarrollo masivos por sector respaldados por el gobierno Industria “Emergence"

Turismo "Vision 2020"

Agricultura “Green Morroco"

Energía "Solar y Eólica"

• Lanzado en el año 2009 para impulsar la industria y servicios • Creación de 22 plataformas industriales y Zonas francas – Sectores prioritarios: Automotriz; aeronáutica; electrónica; ITO / BPO; agroindustria; pesca; textil y tecnologías limpias • Objetivos – Generar +1.6 % adicional anual al crecimiento PIB – Creación de 220.000 nuevos puestros de trabajo en la industria • Después de la ambiciosa "Vision 2010", fué lanzada "Vision 2020" • Vision 2010 objetivos: 10 Millones de turistas para 2010 – 6 estaciones megaturisticas / inversión de US $ 9.000 millones – 100.000 nuevas habitaciones, 600.000 nuevos puestos de trabajo • Vision 2020 objetivos: 20 Millones de turistas en 2020 – 200.000 nuevas habitaciones, PIB en turismo: desde US $6.000 millones en 2010 a US $14.0000 millones en 2020 • Lanzado en 2008 para modernizar la agricultura • objetivos – US $ ~10.000 millones adicionales en agricultura al PIB – US $~15.000 millones en inversión • Lanzada en 2009 (solar) y 2010 (Eólica) • Objetivos – >40% producción nacional a través de energías renovables, en partícular – Nuevas capacidades : 2.000 MW solar + 2.000 MW eólica • Presupuesto : US $15.000 millones

Marruecos ha puesto en marcha la construcción de grandes proyectos de infraestructura

Aeropuertos • 14 Aeropuertos internacionales • Casablanca 1era en aeropuertos Afro-Europea

Autopistas • 2010 : 1.000 km • 2015 : 1.800 km

Tramways • Rabat and Casablanca • Costo de 1000 Milones de €

Vias Ferroviarias • Primera linea ferrea de Alta velocidad en Africa (Tangier-Casablanca) al 2015 – 1.800 millones €

Puerto Tangiers Med : infraestructura de clase mundial en una ubicación estratégica • •

8.5 mil. containers de capacidad en 2015 Objetivo: estar entre top 15 del mundo

Represas • 130 Represas Existentes • Otras 14 en construcción

Esta dinámica ha permitido a Marruecos desarrollar amplios conocimientos que satisfacen las necesidades actuales de los estados africanos

Agricultura, pesca y Industria alimenticia

Industria Manufacturera

Textil

Ingeniería y Construcción

Carreteras

Agricultura

Tecnologías de la informática y comunicación

Edición de Software

Farmaceutica Puertos

Pesca

Automotriz

Eléctrica y Electrónica

Industria Alimenticia

Metalica y metalúrgica

Servicios IT Vivienda Social

Hoteles y Recursos turisticos

Telecomunicaciones

Política africana de Marruecos una entusiasta cooperación sur-sur Sector institucional y su aporte a los sectores sociales africanosREAL: DIPLOMACIA

• La ONE, realización y explotacion de la infraestructura eléctrica en Saint Luois, Norte de Senegal AFRICA OCCIDENTAL TIENE NUMEROSAS AFINIDADES DIPLOMATICAS, CULTURALES Y RELIGIOSAS CON MARRUECOS, • COMANAV, apoyo técnico y financiero para garantizar el tráfico entre Dakar y Casamance ES UNO DE LOS ESPACIOS PREFERIDOS PARA LOS INVERSORES EN BUSCA DE ALTERNATIVAS DE CRECIMIENTO. • ONEP (agua potable), La empresa estatal gana una licitación internacional sobre el mercado de agua potable DE LASconstruye NUMEROSAS VISITAS DE S.M. VI A AFRICA SUBSAHARIANA, VIENEN LAS INVERSIONES • DESPUES ONE y ONEP, la represa de INGA , en laMOHAMMED República democrática de Congo ECONOMICAS MASIVAS DE entre MARRUECOS. • Ingenieria Civil e infraestructura en varios paises de África occidental ellos, Guinea Ecuatorial

SectorCASABLANCA, Privado, Transportes y comunicación CENTRO CONTINENTAL AFRICANO DE NEGOCIOS, PUERTA DE ENTRADA PARA INVERSIONISTAS, • •

RAM, fundación de Air Senegal International , ASI en 2000 y Lanzamiento del enlace aero Tanger – Dakar EXPORTADORES E IMPORTADORES EN EL CONTINENTE AFRICANO. Maroc Telecom, en Mauritania con Mauritel, hoy líder en telefonia Móvil, Fija y ADSL, Onatel (Burkina Faso), Gabon Telecom, Sotelma (Mali)INTERCAMBIOS en 2007 ESTOS HAN PASADO DE 3,6 A 16,3 MIL MILLONES DE Dhs, ENTRE EL 2000 Y EL 2012

Sector Bancario Y DESARROLLO • FORMACION Attijari Wafa Bank 1. En 2007 en Senegal del Banco Para África (CBAO) y enDESARROLLO Mali del Banco Internacional de Mali (BIM) MARRUECOS A LA VANGUARDIA DEOccidental LA INVERSION, 2. En 2008, compra de 5 filiales del Credit Agricole en Camerún, Gabón, Senegal, Costa de Marfil y Congo Brazzabill

EBMCE INNOVACION( I+D+i) CON LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE RABAT. BANK

•

• •

1. BMCE Capital Sucural en Dakar . En 2008 , gestiona financieramente el Proyecto del Aeropuerto de Dakar CONSORCIO ENTRE EMPRESAS DE ALTA TECNOLOGÍA EUROPEAS Y CAPITAL HUMANO MARROQUÍ. 2. MIDI Capital Bank, Filial de BMCE en Londres, cuya razón de ser atraer capitales a África 3. Toma deINVESTIGACIÓN, Control del 42% de Bank of África presente en 11 paises afrícanos DOCENCIA, EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO.

Política africana de Marruecos una acción real de inversión en # sectores Sector institucional y su aporte a los sectores sociales africanos • • • • •

La ONE, realización y explotación de la infraestructura eléctrica en Saint Louis, Norte de Senegal COMANAV, apoyo técnico y financiero para garantizar el tráfico entre Dakar y Casamance ONEP (agua potable), La empresa estatal gana una licitación internacional sobre el mercado de agua potable ONE y ONEP, construye la represa de INGA , en la República democrática de Congo Ingeniería Civil e infraestructura en varios países de África occidental entre ellos, Guinea Ecuatorial.

Sector Privado, Transportes y comunicación • •

RAM, fundación de Air Senegal International , ASI en 2000 y Lanzamiento del enlace aéreo Tanger – Dakar Maroc Telecom, en Mauritania con Mauritel, hoy líder en telefonía Móvil, Fija y ADSL, Onatel (Burkina Faso), Gabon Telecom, Sotelma (Mali) en 2007

Sector Bancario •

Attijari Wafa Bank 1. 2.

•

En 2007 en Senegal del Banco Para África Occidental (CBAO) y en Mali del Banco Internacional de Mali (BIM) En 2008, compra de 5 filiales del Crédit Agricole en Camerún, Gabón, Senegal, Costa de Marfil y Congo Brazzavile

BMCE BANK 1. 2. 3.

BMCE Capital sucursal en Dakar. En 2008 , gestiona financieramente el Proyecto del Aeropuerto de Dakar MIDI Capital Bank, filial de BMCE en Londres, cuya razón de ser es atraer capitales a África Toma de Control del 42% de Bank of África presente en 11 países africanos.

Marruecos y Chile, ALC en perspectiva • • •

Marruecos y Chile convienen en 2011, implementar zona de Libre comercio: Para poner en adelante oportunidades económicas entre los dos países. Firma en Marrakech en Septiembre 2012, del acuerdo de entendimiento, entre la ASOEX Chile y APEFEL Marruecos. Este modelo de acuerdo, permite a las empresas Chilenas abrirse al mercado Norafricano.

«Marruecos para Chile, es pasarela indispensable para el África del Norte, sobretodo a causa de las estaciones complementarias entre los dos países» Ronald Bown «Marruecos es el principal proveedor de cítricos para Europa y Rusia (60% de exportaciones del País), también importante cliente del Cono sur (10.000 Ton Frutas/año, 2.500 Ton frutas/año desde Chile)» Lehoucine Adardour

Presidente APEFEL Lehoucine Adardour y Presidente ASOEX Ronald Bown

MUCHAS GRACIAS