OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN ASIA

Impartida por Héctor Martínez Elizondo, Director para Asia ProMéxico

9 de agosto de 2012

¿QUE ES PROMEXICO?

¿Qué es ProMéxico? Entidad del gobierno mexicano que busca:  Atraer inversión extranjera directa al país.  Impulsar la exportación de productos y servicios mexicanos.  Apoyar la internacionalización de las empresas mexicanas.

3

¿Qué ofrecemos en ProMéxico? Actividades cuyo objetivo es dar a conocer información general sobre negocios internacionales y comercio exterior. Asimismo, busca impulsar a las empresas y sectores estratégicos a alcanzar mercados internacionales, así como a promover la imagen país.

Acerca empresas entre sí y también las enlaza con organismos privados o públicos y academia, entre otros, con fines específicos y normalmente relacionados con un proyecto.

ProMéxico Proceso en el cual se le da asistencia a clientes de ProMéxico para que alcancen un objetivo específico, a través de capacitación, atención personalizada o consultoría.

Hace más sencilla o atractiva la ejecución de un proyecto, ya sea de exportación, internacionalización o inversión extranjera directa, a través de fomento e incentivos, apertura de mercados o estudios.

Desarrollo de programas y proyectos CCD/ Modelo ACT/ Softlanding/ Aftercare/ MRT/ Articulación de clústeres/ MOMA/ PROCEI

¿Qué hacemos y cómo trabajamos?

 Atracción de inversión extranjera directa.  Impulso a la exportación de productos y servicios.  Apoyo a la internacionalización de las empresas mexicanas.

¿Cómo lo hacemos? Proyectos de oferta

Promoción de exportaciones

Proyectos de demanda Integradoras de oferta exportable

Modelos de Promoción

Nuestros objetivos:

Modelos híbridos

Alianza con Compañías Transnacionales (ACT)

Promoción internacional

ProMéxico impulsa la sinergia entre IED y exportaciones

Promoción de inversiones

“Softlanding” Atención permanente (“Aftercare”)

5

¿DÓNDE ESTAMOS? Nuestra red de oficinas

6

Nuestra red nacional 29 oficinas de ProMéxico en la República Mexicana

Tijuana

Juárez

Hermosillo Chihuahua

Torreón Culiacán

Saltillo

Durango Zacatecas

Aguascalientes

Reynosa Monterrey Hidalgo Distrito Federal (oficinas centrales)

SLP Guanajuato Querétaro Guadalajara Tecamachalco Tlaxcala Morelia Veracruz Toluca Puebla Cuernavaca Oaxaca

Mérida Campeche

Tuxtla Gutiérrez 7

Nuestra red global 31 oficinas de ProMéxico en 21 países

Norteamérica: Chicago Dallas Houston Los Ángeles Miami Montreal Nueva York San Francisco Toronto Vancouver (Seattle) Washington

Europa: Bruselas Estocolmo Frankfurt La Haya Londres Madrid Milán París

Asia: Beijing Shanghái Mumbai Seúl Singapur Taipéi Tokio

Latinoamérica: Bogotá Buenos Aires Guatemala Santiago de Chile Sao Paulo Hacemos equipo con las Embajadas y Consulados de México en el extranjero para tener mayor presencia en los mercados internacionales. 8

¿Por qué ASIA?

4,339 millones de habitantes

48

países

REGIÓN

MILLONES DE KM2

PORCENTAJE

ASIA

45, 037

33%

NORTE AMÉRICA

24, 680

18%

LATINO AMÉRICA

17, 815

13%

EUROPA

9, 909

7.5%

ÁFRICA

30, 344

22%

OCEANÍA

8, 821

6.5%

¿Por qué hacer negocios con estos países? • Después de NAFTA, Asia-Pacífico es nuestro segundo socio comercial.

• Más comercio que con Europa y Latinoamérica juntas (15%). • 5 de nuestros 10 principales socios comerciales (China, Japón, Corea, Taiwán, Malasia) son Asiaticos. • TLC con Japón. • Concentra el 56.5% de la población mundial. • Representa el 26% del comercio global.

También… • Cada año decenas de millones de personas salen de la pobreza. • En 2010 su producto regional superó a la U.E. • Se estima que en 2020, será 43% del mundial. • Hacia 2050 China e India serían las principales potencias económicas. • Es la región más dinámica en producción, comercio, financiamiento y tecnología. • Destina 1/3 del total mundial de R&D.

• Los turistas asiáticos se han duplicado en una década, para alcanzar más de 150 millones.

Balanza comercial México con el mundo 2011 NAFTA: +$101 mil mdd Unión Europea: -$18 mil mdd

Asia: -$92 mil mdd

AmLat: +$11 mil mdd Otros*: -$3 mil mdd

*Incluye África, Oceanía y Otros países europeos Fuente: Cifras al 2011. Banco de México y Global Trade Atlas

14

COMERCIO TOTAL DE MEXICO • Diversificación de mercados en los últimos 11 años.

EXPORTACIONES DE MEXICO • Se han diversificado, sin embargo la mayoría de las exportaciones se dirigen a E.U.

CIFRAS COMERCIALES MEXICO - ASIA Cifras 2011 (Millones de Dólares)

País Socio

China

Imp

Asia / Mundo

Exp

Asia / Mundo

Balanza Comercial

Total de Comercio

Asia / Mundo

52,248

14.89%

5,965

1.71%

-46,283

58,213

8.31%

Japón 16,493 Corea Del Creaciones Nuevas Sur 13,664 Taiwán 5,770 Malasia 5,610 Tailandia 3,089 India 2,385 Filipinas 1,636 Singapur 1,185 Australia 984

4.70%

2,254

0.64%

-14,239

18,747

2.68%

3.89% 1.64% 1.60% 0.88% 0.68% 0.47% 0.34% 0.28%

1,522 468 124 320 1,770 47 592 895

0.44% 0.13% 0.04% 0.09% 0.51% 0.01% 0.17% 0.26%

-12,142 -5,302 -5,486 -2,769 -615 -1,589 -593 -89

15,186 6,238 5,734 3,409 4,155 1,683 1,777 1,879

2.17% 0.89% 0.82% 0.49% 0.59% 0.24% 0.25% 0.27%

29.38%

13,957

3.99%

-89,107

Total Asia

103,064

El Mundo

350,856

349,568

-1,288

117,021 16.71% 700,424

México Estadísticas de Exportación Artículo: _Total, Todos los Capítulos Arancelarios Año calendario: 2009 - 2011 País Socio El Mundo

Millones Dólar Estadounidense 2009

2010

% de participación

2011

2009

2010

% de cambio

2011

2011/2010

229,621

298,230

349,568

100.00

100.00

100.00

17.21

China

2,216

4,198

5,965

0.96

1.41

1.71

42.08

Japón

1,615

1,927

2,254

0.70

0.65

0.64

16.97

India

1,086

1,009

1,770

0.47

0.34

0.51

75.31

Corea Del Sur

500

929

1,522

0.22

0.31

0.44

63.74

Australia

518

658

895

0.23

0.22

0.26

36.00

Singapur

388

658

592

0.17

0.22

0.17

- 10.02

Taiwán

177

321

468

0.08

0.11

0.13

45.66

Tailandia

101

149

320

0.04

0.05

0.09

114.64

Malasia

138

110

124

0.06

0.04

0.04

12.91

Filipinas

52

82

47

0.02

0.03

0.01

- 42.26

6,791

10,041

13,957

3.0%

3.4%

4.0%

Total Asia Total Asia / Mundo

Fuente: Global Trade Atlas

OFICINAS EN ASIA

2

  1 4   5 3



7



6

Oficinas de ProMéxico en Asia 1) Tokio 2) Seúl 3) Beijing 4) Shanghái 5) Taipéi 6) Singapur 7) Mumbai

• Comercio

PLAN ESTRATÉGICO REGIÓN ASIA

 Identificar la demanda en los mercados asiáticos.  Buscar la incorporación y permanencia de un mayor número de empresas a la actividad exportadora en Asia.  Promover la internacionalización de empresas mexicanas en Asia.

• Inversión  Identificación y atracción de IED.  Impulsar reinversiones de empresas asiáticas establecidas en México.  Posicionar a México como la plataforma logística de las Américas.

SECTORES DE INTERÉS POR PAÍS País

Comercio

Inversión

CHINA

• • •

Minería Alimentos y Bebidas Materias primas

• • •

Minería Infraestructura Energías Renovables

COREA

• • •

Alimentos procesados y Bebidas Minería Cárnicos

• • • •

Eléctrico – electrónico Automotriz - Autopartes Minería Energías Renovables

INDIA

• • •

Químico Minería Alimentos y Bebidas

• • •

Minería Energías Renovables Automotriz - Autopartes

JAPON

• • •

Agroalimentos Minería Textil y Calzado

• • •

Automotriz Eléctrico – electrónico Aeroespacial

SECTORES DE INTERÉS POR PAÍS

País

Comercio

Inversión

SINGAPUR

• • • •

Alimentos Productos del Mar Electrónicos Logística

• • •

Infraestructura Eléctrico – electrónico Minería

TAIWAN

• •

Alimentos Productos del Mar

• •

Eléctrico – electrónico Energías Renovables

AUSTRALIA

• • •

Alimentos Procesados Bebidas Artículos de lujo

• •

Minería Energías Renovables

SINGAPUR

•Superficie 600 Km2

•Población: 5.3 millones •PIB: 260 mil mdd



•PIB per cápita : 49,271 •El puerto con más movimiento del mundo •Ingreso más alto del Sureste Asiático

El comercio entre México y Singapur aumentó en 202% de 2000 a 2010. Esto representó un crecimiento promedio del 17% anual. Fuente: Proméxico

• PIB PER CAPITA más alto del Sudeste Asiático. • Principales centros logísticos, financieros y corporativos de Asia. • La industria de Singapur está muy concentrada en cuatro sectores de alto valor agregado: electrónica (particularmente circuitos integrados y similares), productos biomédicos (farmacéuticos y equipo médico), químicos y de ingeniería (sobre todo para transporte naval).

Principales productos comercializados entre México y Singapur 2011 Productos Exportados desde México hacia Singapur % Productos Importados por México desde (4 dígitos) Part. Singapur (4 dígitos) Circuitos integrados y microestructuras Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía 35% electrónicas Circuitos integrados y microestructuras electrónicas 16% Computadoras Computadoras 10% Medicamentos Aceites de petróleo o de mineral bituminoso 4% Bombas de aire o de vacío, compresores de aire Tintas de imprenta, tintas para escribir o dibujar 4% Partes y accesorios de máquinas Preparaciones antidetonantes, inhibidores de oxida 3% Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía Oro, incluido el oro platinado, en bruto, Tractores 3% semilabrado Automóviles de turismo y demás vehículos Máquinas y aparatos eléctricos con función 2% automóviles propia Partes y accesorios de vehículos automóviles 2% Máquinas y aparatos para imprimir Compuestos heterocíclicos con heteroátomos Partes y accesorios de máquinas 1% de oxígeno Subtotal 80% Subtotal

Otros Productos

20%

Otros Productos

Total

100% Total

% Part. 27% 21% 6% 4% 4% 3% 3% 2% 2%

1% 73%

27% 100%

JAPON

JAPON •Superficie 377.4 mil Km2 •Poblacion: 127 millones



•PIB:

5.8 tdd

•PIB percapita : 45,920 • Es la tercera economía del mundo • Ingreso más alto de Asia • 4º. Socio Comercial de México (3º. como abastecedor y 8º. Como comprador) • Principal productor de automóviles

El comercio entre México y Japón aumentó 94% de 2001 a 2010. Esto representó un crecimiento promedio del 8% anual. Fuente: Proméxico

Principales productos comercializados entre México y Japón en 2011 Productos Exportados desde México hacia Japón % Productos Importados por México desde Japón (4 dígitos) Part. (4 dígitos) Plata, incluida la plata dorada y la platinada 11% Partes y accesorios de vehículos automóviles Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, Automóviles de turismo y demás vehículos 10% odontología automóviles Carne de animales de la especie porcina, fresca 7% Dispositivos de cristal líquido Partes destinadas a aparatos de radiotelefonía o Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía 5% televisión Productos laminados planos de hierro o acero sin Sal incluidas la de mesa y la desnaturalizada 5% alear Máquinas automáticas para procesamiento de Productos laminados planos de los demás aceros 4% datos alear Asientos (excepto los de la partida 9402) 4% Acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores Automóviles de turismo y demás vehículos 3% Partes destinadas a motores automóviles Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates, (paltas) 3% Special hs, chile, japan, korea, mexico, norway Micrófonos y sus soportes; altavoces (altoparlantes) 3% Aparatos para corte, seccionamiento, protección Subtotal 56% Subtotal Otros Productos 44% Otros productos Total

100% Total

% Part. 19% 10% 8% 6% 4% 2% 2% 2% 2% 2% 59% 41% 100 %

COREA



•Superficie:

99 mil Km2

•Poblacion:

49 millones

•PIB:

1,116 mil mdd

•PIB percapita : 20,778 • Corea es el primer productor de barcos • Cuarto productor de electrónicos • Quinto productor de automóviles El comercio entre México y Corea aumentó en 230% de 2000 a 2010. Esto representó un crecimiento promedio del 20% anual. Fuente: Proméxico

Principales productos comercializados entre México y Corea 2011 Productos Exportados desde México hacia Corea % Productos Importados por México desde Corea (4 dígitos) Part. (4 dígitos) Partes para aparatos emisores de radiotelefonía o Minerales de plomo y sus concentrados 18% televisión Minerales de cinc y sus concentrados

16% Circuitos integrados y microestructuras electrónicas

Productos intermedios de hierro o acero sin alear

15%

% Part. 24% 19%

Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles

Máquinas y aparatos para la fabricación de productos Automóviles de turismo y demás vehículos 6% automóviles

Matas de cobre; cobre de cementación

4% Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía

3%

Desperdicios y desechos (chatarra), de fundición

4% Partes y accesorios de vehículos automóviles

3%

Partes destinadas a motores

3% Dispositivos de cristal líquido

2%

Minerales de cobre y sus concentrados

3% Aceites de petróleo o de mineral bituminoso

2%

Minerales de molibdeno y sus concentrados

3% Circuitos impresos

1%

Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada

2%

Subtotal

73% Subtotal

Otros Productos

27% Otros productos

Total

100 Total %

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear

6% 5%

1% 66% 34% 100%

TAIWAN



•Superficie:

1,108 Km2

•Población:

23.3 millones

•PIB:

467 mil mdd

•PIB percapita : 20,101 • Es el centro financiero de Asia •Uno de los centros logísticos mas grandes del mundo

Para algunos productos todavía es la entrada a China Fuente: Poméxico

Principales productos comercializados entre México y Taiwán 2011

Productos Exportados desde México hacia Taiwán (4 dígitos) Aluminio en bruto

% Part.

Productos Importados por México desde Taiwán (4 dígitos)

% Part. 21%

Desperdicios y desechos, de fundición, hierro o acero

19% Circuitos electrónicos integrados Teléfonos, incluidos celulares y de otras redes 13% inalámbricas

Las demás manufacturas de aluminio

15% Partes de aparatos de radiodifusión, televisión, radar

7%

Desperdicios y desechos, de aluminio Compuestos heterocíclicos con heteroátomos de nitrógeno Teléfonos, incluidos celulares y de otras redes inalámbricas Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles

10% Discos, cintas y dispositivos para grabar sonido Tornillos, tuercas, clavijas, escarpias y artículos 8% similares

4%

7%

4%

4%

Circuitos impresos Maquinaria o componentes para la fabricación de productos

Cobre refinado y aleaciones de cobre, en bruto Harina, polvo y “pellets”, de carne, pescado o de crustáceos

3%

Diodos, transistores y dispositivos semiconductores

3%

2%

2%

Sal y cloruro de sodio puro; agua de mar

2%

Partes y accesorios de vehículos automóviles Aparatos receptores de televisión; monitores y proyectores

Subtotal

76% Subtotal

56%

Otros Productos

24% Otros productos

44%

Total

100% Total

8%

4%

3%

2%

100%

CHINA

 

•Superficie:

9.6 millones de Km2

•Población:

1,348 millones

•PIB :

7.2 tdd

•PIB per capita : 5,414 •China es la segunda economía mas grande del mundo •China es el segundo socio comercial de Mexico (2º. como abastecedor y 3º. Como comprador) •China tuvo un crecimiento promedio desde 2002 a 2010 de 10.4% anual

El comercio entre México y China aumentó en un 1,091% de 2000 a 2010. Esto representó un crecimiento promedio del 36% anual. Fuente: Proméxico

China en el contexto mundial de comercio •

• • • • • • • • • • • •

Ha pasado del 3% a más del 15% del PIB mundial. Más del 30% de la población (400 mdh) es ya de clase media. En 2007 superó a Japón como la 2a. economía más grande. Aportó 13% del crecimiento mundial en el último lustro. Hospeda casi la mitad de las transnacionales del mundo. 1er. exportador mundial, con más 1.5 billones de dólares. Sus exp. crecen 16.5% anual desde 1980, la tasa más alta. Desde 2010 es el principal consumidor mundial de energía. Ese año superó a EU en número de patentes otorgadas. Ha pasado de 1% a más de 8% de las exp. mundiales. Su comercio exterior suma 2.1 BD. (Superávit 310 mdd.) Tiene la reserva más alta, 2 B.D., casi el 20% del mundo. En 2016 superará a EE.UU. como la economía más grande. Será el primer cambio en el liderazgo mundial desde 1880.

Un socio comercial de indudable potencial

•Comercio entre México y China creció 1,251% entre 2001 y 2011, al pasar de 4,309 millones de dólares (md) a 58,213 md, (TMCA: 30%). •Las exportaciones registraron un crecimiento de 2,017% entre 2001 y 2011, pasando de 282 md a 5,965 md, (TMCA: 36%). •Por su parte, las importaciones aumentaron 1,197% entre 2001 y 2011, pasando de 4,027 md a 52,248 md, (TMCA: 29%).

En 2011, China es el segundo abastecedor y tercer comprador de México a escala mundial.

Fuente: Banco de México.

Exportaciones mexicanas a China 3 Grandes Grupos Manufacturas (3/4) • • • •

Automóviles y sus partes Aparatos eléctricos de telefonía Motores y generadores eléctricos Partes destinadas a televisores y reproductores de sonido

Materias primas • Cobre • hierro

Bienes de consumo • • • •

Cerveza pescados y mariscos jugos y sus concentrados papel y cartón.

En 2010 China fue para México 1er mercado

89 productos:

2º mercado

147 productos: cobre refinado, minerales de

3er mercado

132 productos: aceites crudos de petróleo,

minerales y desperdicios de cobre, minerales de hierro, minerales de plomo, compuestos heterocíclicos (productos químicos orgánicos), manufacturas de cobre, algodón cardado y sin cardar, polímeros de etileno, compuestos con función nitrilo, cueros y pieles, carbón, minerales de manganeso.

molibdeno, desperdicios y desechos de aluminio, desechos de plásticos, maquinas para imprimir, caucho sintético.

radares, motores y generadores eléctricos.

6º mercado

automóviles.

Principales productos comercializados entre México y China 2011 Productos Exportados desde México hacia China (4 dígitos) Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso Minerales de cobre y sus concentrados

Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles para el transporte de personas Desperdicios y desechos de cobre Cobre refinado y aleaciones de cobre Minerales de hierro y sus concentrados Teléfonos, incluidos celulares y de otras redes inalámbricas Compuestos heterocíclicos con heteroátomos de nitrógeno Minerales de plomo y sus concentrados Manufacturas de cobre Subtotal Otros Productos Total

% Part.

Productos Importados por México desde China (4 dígitos) Teléfonos, incluidos celulares y de otras redes 22% inalámbricas Partes y accesorios de aparatos de televisión y 17% radiotelefonía

% Part. 14% 9%

14% 6% 5% 4%

Máquinas automáticas para procesamiento de datos Partes y accesorios de aparatos y máquinas de oficina Dispositivos de cristal líquido Transformadores y convertidores eléctricos

8% 8% 3% 3%

4%

Televisores

2%

3% 3% 1% 79%

Circuitos integrados y micro estructuras electrónicas Máquinas y aparatos para imprimir Barras y perfiles, de aluminio

2% 2% 2% 53%

Subtotal 21% Otros productos 100% Total

47% 100%

INDIA



•Superficie:

3,287,263 Km2

•Poblacion:

1,207 millones

•PIB:

1.6 tdd

•PIB per capita : 1,389 •Líder en Tecnologías de la Información (TI): Servicios de Ingeniería e I&D, Software, Business Process Outsourcing (BPO) •Sector automotriz y de maquinaria agrícola •Sector Químico – Farmacéutico •Sector Minero – Metales Preciosos – Joyería.

Fuente: Proméxico

EL NUEVO GIGANTE ASIATICO • Destaca en el panorama asiático un nuevo gigante demográfico, territorial, económico y tecnológico. • La India, el segundo país más poblado del mundo y la mayor democracia del mundo. • Tras 15 años de reformas, tiene una de las tasas de crecimiento más altas del mundo. 9.7 % en 2010. • Tiene una clase media de aprox. 300 millones de personas y es la 12ª economía del mundo. • Se apoya en el mercado interno más que externo, en el consumo más que en la inversión, en los servicios más que en la industria, y en la alta tecnología más que en las manufacturas.

Principales productos comercializados entre México e India 2011

Productos Exportados desde México hacia India (4 dígitos)

% Part.

Productos Importados por México desde India (4 dígitos)

% Part.

Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso Teléfonos, incluidos celulares y de otras redes inalámbricas Polímeros de cloruro de vinilo u otras olefinas halogenadas

77% Aceites de petróleo o de mineral bituminoso

8%

3%

Partes y accesorios de vehículos automóviles Teléfonos, incluidos celulares y de otras redes inalámbricas

6%

Desperdicios y desechos, de cobre

2%

5%

Productos intermedios de hierro o acero sin alear

2%

Partes de vehículos para vías férreas o similares

1%

Diamantes, incluso trabajados, sin montar Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles Maquinaria y componentes para la fabricación de productos

Desperdicios y desechos de fundición, hierro o acero

1%

2%

Máquinas automáticas para procesamiento de datos

1%

Partes y accesorios de vehículos automóviles

1%

Hilados de filamentos sintéticos Partes de motores, generadores y convertidores eléctricos Compuestos heterocíclicos con heteroátomos de nitrógeno

Ácidos nucleicos y sus sales

1%

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico

2%

Subtotal

91% Subtotal

39%

Otros Productos

9%

61%

Total

2%

Otros Productos

100% Total

5%

4% 3%

2% 2%

100%

AUSTRALIA

•Superficie:

7,687 miles Km2

•Poblacion:

22.7 millones

•PIB:

1,488 mmd

•PIB per capita : 40,234



•Principales exportadores de minerales •13vo. ingreso más alto del mundo •Segundo exportador de leche

Fuente: Proméxico

Principales productos comercializados entre México y Australia 2011 Productos Exportados desde México hacia Australia % Productos Importados por México desde Australia (4 dígitos) Part. (4 dígitos) Minerales de plomo y sus concentrados 24% Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos Cerveza de malta 11% Aluminio en bruto Automóviles de turismo y demás vehículos 11% Minerales de plomo y sus concentrados automóviles Las Demás Placas, Láminas, Hojas Y Tiras, De Partes y accesorios de vehículos automóviles 8% Plástico no celular Partes identificables como destinadas a motores 7% Escorias (excepto las granuladas), batiduras Motores de émbolo (pistón) alternativo 6% Minerales de manganeso y sus concentrados Medicamentos (excepto los de las partidas 3002, Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía 4% 3005 ó 3006) Las demás manufacturas de aluminio 3% Cajas de fundición; placas de fondo para moldes Máquinas automáticas para procesamiento de datos 2% Refrigeradores, congeladores y demás material Máquinas para lavar vajilla; 2% Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar Subtotal 77% Subtotal Otros Productos 23% Otros productos Total 100% Total

% Part. 46% 9% 8% 4% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 78% 22% 100%

Elección de Mercados Sugerencias para una correcta elección: a)

Que Asia sea un mercado importador o potencial importador del “producto” en niveles suficientes y que el volumen sea creciente.

b) Que existan antecedentes de exportación de productos similares provenientes de México y de preferencia que el volumen de exportación de ese determinado producto también sea creciente. c)

Que las barreras arancelarias y no arancelarias impuestas por los distintos mercados sean abordables.

d) Que la estabilidad económica, social y política de los distintos mercados sea suficiente. e) Que existan canales de distribución aceptables y disponibles para que sean acometidos por las empresas mexicanas.

Oportunidades de Exportación

• La mejor forma de acceder a un nuevo mercado es ofrecer un producto de calidad con un precio competitivo. • Los precios tienen que estar alineados con los correspondientes de la competencia. • En cualquier caso, el precio es aquel que el mercado puede aguantar y no tiene nada que ver con los costos de producción.

MODELOS DE PROMOCION DE EXPORTACION

MODELOS DE PROMOCIÓN

Modelo ACT • Contempla alianzas con compañías transnacionales para desarrollar proveeduría y motivar reinversiones.

Proyectos basados en la Oferta • Este modelo apoya los diferentes sectores productivos en México que son competitivos a nivel mundial, buscando a través de la promoción incrementar exportaciones.

Proyectos basados en la Demanda • A través de nuestra red de consejerías en el exterior se captan las oportunidades de comercio surgidas por empresas extranjeras.

Consorcios de exportación • A través de un convenio de colaboración con cámaras empresariales e instituciones gubernamentales se ejecuta este modelo.

Modelo ACT Compañía Transnacional 3 2 Compañía Transnacional

Diversificación de exportaciones

• Requerimientos de insumos • Características de proveedores Aceleradora

Proveeduría nacional

1 Otras Empresas

Traslado de operaciones

Otras Firmas Globales

Proveedor del exterior Innovación

3

Diversificación Nacional

Apoyo gubernamental coordinado:

Proveedores / nuevas capacidades

1

Financiamiento, desarrollo empresarial, innovación.

2

Asesoría en comercio, agendas de negocios, contacto con el mercado.

3

Servicios de facilitación, acopañamiento, incentivos a la inversión.

Fortalecimiento tecnológico

Modelos de Negocio – Modelo Oferta

PRODUCT Exportaciones realizadas y recompras

Negociación

Empresa Mexicana

Seguimiento a Empresas Mexicanas

Apoyos y Servicios de ProMéxico

Empresa

PRINCIPALES PROYECTOS ACT Productos yMODELO procesos Monto de compra Ubicación de los requeridos

Inyección de plástico

confirmada

5 MDD

proveedores Estado de México Guanajuato Puebla

Nissan Mexicana y ProMéxico firmaron un convenio que busca beneficiar a productores nacionales incorporando en los vehículos de la armadora mayor cantidad de componentes e insumos mexicanos durante los próximos cinco años. Empresa

Productos y procesos requeridos

Monto de compra confirmada

Proveedores de estampados (maquinas estampadoras de 160 a 350 toneladas) y pintura (pintura en polvo).

TBD

Ubicación de los proveedores

Nuevo León

PRINCIPALES PROYECTOS DE DEMANDA Empresa

Productos y procesos requeridos

Monto de compras potenciales

Minerales: Hierro, Manganeso y Titanio para China

+24 MDD

Hilado de Algodón para China

+3 MDD

Calamar gigante para Singapur

+3 MDD

PRINCIPALES PROYECTOS DE DEMANDA Empresa

JAIN INTERNATIONAL

Productos y procesos requeridos

Monto de compras potenciales

Carne de res y cerdo para Corea

+28 MDD

Carne de pollo para Japón

+2.7 MDD

Pepino de mar para Taiwán

+2 MDD

FERIAS ASIA 2012

FERIAS EN ASIA Evento

Sector

Lugar

Fecha

FOODEX JAPAN

Innovación alimentaria

Tokio, Japón

Marzo 2012

JAPAN AEROSPACE

Aeroespacial

Nagoya, Japón

Octubre 2012

FOOD AND HOTEL ASIA

Alimentos

Singapur

Abril 2012

LATIN AMERICAN DOWN UNDER

Minería

Sídney

Mayo 2012

OFICINAS EN ASIA

Evento

CHINA OVERSEAS INVESTMENT FAIR

Sector

Lugar

Infraestructura Beijing, China

Fecha

Noviembre 2012

FOOD AND HOTEL CHINA 2012

Innovación Alimentaria

Shanghái, China

Noviembre 2012

SEOUL FOOD & HOTEL 2012

Alimentos

Seúl, Corea

Abril 2012

HERRAMIENTAS

WWW.PROMEXICO.GOB.MX

B2B

HERRAMIENTAS PROMÉXICO

Qué es? Herramienta para acercar al comprador-vendedor ¿Cómo funciona? Previo registro de usuario y contraseña, ingresas tu oferta o búsqueda.

¿Cómo entrar? http://hechoenmexicob2b.com/index.html

PROYECTOS EN B2B Empresa

País de Origen

Producto

YUXUAN STONE

China

Mármol

GNB INTERNATIONAL

Corea

Tequila

SRI RODA FOODS

India

Alimentos Procesados

KAKUNAKA CO., INC.

Japón

Cuero Bovino

TONG TAH TRADING

Singapur

Escaleras de Aluminio

MACROSCOPIC

TAIWAN

Salsas mexicanas

INFORMACION PARA EXPORTAR

Catálogo de Apoyos y Servicios de ProMéxico

Catálogo de Apoyos y Servicios de ProMéxico Apoyos

Monto

Apoyos  Participación Individual en Eventos Internacionales (Participar con un stand en eventos internacionales) Ver Apoyo

Hasta $70,000

Ver Proceso

 Bolsa de Viaje (Para viajes de promoción comercial y de inversión)

Hasta $50,000 Ver Apoyo

Ver Proceso

 Estudios: • Para la identificación y selección de proveedores • De logística (75% del costo, hasta $150,000) • De mercado en eslabones faltantes o con mínima presencia en las cadenas productivas de México (hasta $400,000) • De mercado en el exterior (75% del costo, hasta $150,000) Ver Apoyo

Ver Proceso

 Consultoría para Registro de Marca Internacional (Registro internacional, propiedad intelectual y patentes) Ver Apoyo

*Apoyo anual

Hasta $500, 000

Ver Proceso

Hasta $50,000*

Catálogo de Apoyos y Servicios de ProMéxico Apoyos

Apoyos

Monto

 Implantación y Certificación de Normas y Requisitos Internacionales de Exportación y de Sistemas de Gestión de Proveeduría para Exportadores (Gestión administrativa, de producción y calidad)  Apoyo Económico para certificaciones

 Diagnóstico de capacidades para constituirse en proveedor de empresas transnacionales , que incluyan plan de desarrollo empresarial

Hasta $150,000*

 Diagnóstico de capacidades de exportación, con recomendaciones para mejorar productos o procesos Ver Apoyo

Ver Proceso

 Diseño de Envase, Empaque, Embalaje y Etiquetado de Productos de Exportación Hasta $50,000* (Elaboración de los diseños)

Ver Apoyo

*Apoyo anual

Ver Proceso

Catálogo de Apoyos y Servicios de ProMéxico Nuevos Apoyos

Monto

Apoyos  Diseño de Campañas de Imagen Internacional de Productos (Elaboración de plan de marketing) Ver Apoyo

Ver Proceso

Hasta $150,000*

 Envío de Muestras al Exterior (Envío de muestras) Ver Apoyo

Ver Proceso

 Centros de Distribución, Showrooms y Centros de Negocios en México y en el Extranjero (Renta de Local) Ver Apoyo

*Apoyo anual

Ver Proceso

Hasta $50,000*

Hasta $130,000*

Catálogo de Apoyos y Servicios de ProMéxico Nuevos Apoyos

Monto

Apoyos  Diseño de material promocional para la exportación (Impulsar la imagen de las empresas mexicanas a través de material promocional) Ver Apoyo

Hasta $50,000

Ver Proceso

 Consultoría para la mejora de procesos productivos y productos de exportación (Fortalecer la competitividad de las empresas y la mejora de los procesos o productos) Ver Apoyo

Ver Proceso

 Organización y realización de encuentros de negocios (Promover las exportaciones directas o indirectas a través de encuentros de negocios) Ver Apoyo Ver Proceso

*Apoyo anual

Hasta 150,000*

Hasta $150,000

Catálogo de Apoyos y Servicios de ProMéxico Nuevos Apoyos

Monto

Apoyo

 Planeación y Realización de Actividades Promocionales en el Exterior (Realizar eventos promocionales en el exterior para Hasta $150,000 fomentar la demanda de productos y de la inversión extranjera en México) Ver Apoyo

Ver Proceso

 Reportes Estandarizados de Mercado por Producto, Rama o Sector Económico (Facilitar a las empresas la adquisición de Hasta $70,000* reportes de un mercado específico para facilitar la selección del mercado meta) Ver Apoyo

Ver Proceso

 Consultoría y Asesoramiento Técnico de Especialistas (Asesorar a empresas a mejorar Hasta $200,000* sus conocimientos técnicos y de calidad) Ver Apoyo

*Apoyo anual

Ver Proceso

Catálogo de Apoyos y Servicios de ProMéxico Servicios

Costo

Servicios

 Agenda de Negocios (Consiste en programar entrevistas con compradores) Hasta $25,000 Ver Apoyo Ver Proceso

 Ferias con Pabellón Nacional (Participación en una feria internacional para la exhibición de Hasta $10,000 USD sus productos) por stand Ver Apoyo Ver Proceso

 Practicantes en Negocios Internacionales (Elaboración de un proyecto de comercio Hasta $78,000 exterior o inversión extranjera) por proyecto Ver Apoyo Ver Proceso

Catálogo de Apoyos y Servicios de ProMéxico Servicios

Costo

Servicios

 Promoción de Oferta Exportable (Promoción en el extranjero por las OREX de los productos Hasta $25,000 por promoción/plaza o servicios de la empresa) Ver Apoyo Ver Proceso

 Publicidad en Medios (Proporcionar espacios publicitarios en medios impresos) Hasta $107,000 Ver Apoyo Ver Proceso

 Asesoría Especializada en México (Asesoría Hasta $1,000 a través de un asesor comercial) Ver Apoyo

Ver Proceso

 Hecho en México .B2B (Plataforma de Sin Costo Promoción Internacional) WEB SITE

CONCLUSIONES

Héctor Rodrigo Martínez Elizondo Director para Asia Unidad de Promoción de Inversiones y Negocios Internacionales [email protected] www.promexico.gob.mx

Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales Agosto 2012

Objetivo

Objetivos del servicio y programa Practicantes en Negocios Internacionales - PNI

Beneficiar de manera integral a las empresas mexicanas, a través de la asignación de un becario para realizar un proyecto en el país de interés de la solicitante donde ProMéxico cuente con oficina

Incubar y desarrollar nuevos talentos que impulsarán la promoción de exportaciones y seguirán abriendo nuevos canales comerciales para el intercambio de México con todo el mundo.

Proceso PNI

¿ Quiénes participan en el proceso de selección de los practicantes?

Universidades

ProMéxico

Empresa Mexicana (Beneficiaria

Candidatos y universidades

Próxima Convocatoria 2013

www.promexico.gob.mx

Candidatos y universidades

Características Generales del programa El programa consta de seis etapas

Los seleccionados serán becados durante seis meses y desarrollarán un proyecto para una empresa mexicana

Todos los proyectos tienen como fin promover las exportaciones e internacionalización de las empresas mexicanas solicitantes del servicio.

ProMéxico no atenderá solicitudes de aspirantes de manera directa

Los preseleccionados serán citados a una entrevista presencial en las instalaciones de ProMéxico en el D.F.

ProMéxico se reserva el derecho de asignación de proyectos en función de los perfiles de los seleccionados

Los trámites de visa son responsabilidad de los seleccionados. ProMéxico únicamente asistirá con apoyo en aquellos casos que sea indispensable

Las relaciones entre ProMéxico, el practicante y la beneficiaria se regulan por medio de un convenio de colaboración

Candidatos y universidades

Requisitos generales para las Instituciones Educativas de nivel licenciatura o superior.

Candidatos y universidades

Requisitos específicos para cada institución educativa de nivel licenciatura o superior

Candidatos y universidades

Requisitos específicos por candidato postulado

Candidatos y universidades

Conceptos financiados por ProMéxico Curso de homologación en negocios internacionales.

$10,000 pesos de beca para estancia durante el curso.

$2 mil dólares de beca para instalación en el exterior.

Hasta $2.8 mil dólares de beca mensual durante 6 meses en el exterior. Asesoría y coaching en la oficina de representación en el exterior

Candidatos y universidades

Etapas del programa PNI

Julio 2012

Dic. 2013

Candidatos y universidades

Calendario de fechas importantes en el proceso 2013… Fecha de publicación convocatoria 16 de julio del 2012 Fecha límite de recepción de documentación 12 de octubre del 2012 Fecha de publicación de candidatos seleccionados 30 de noviembre del 2012 Fecha de Taller de homologación 21 de enero al 1 de febrero del 2013 Fecha de asignación de proyectos del 6 de febrero al 15 de abril del 2013

Empresas o asociaciones empresariales

Comparativo del costo del servicio…..

Empresas o asociaciones empresariales

ProMéxico establece dos convenios….

Histórico - resultados

Casos de éxito…. 2009 S.C.P. Pesquera Pescadores Nacionales de Abulón.

Más de $2,000,000.00 USD en ventas de abulón durante el período del proyecto al mercado asiático en Hong Kong.

2010 Integración de Productos Agrícolas SPR de RL

Sukarne S.A. de C.V.

Indelpa S.A. de C.V.

Grupo Cementos de Chihuahua S.A. de C.V.

Industrias Islas S.A. de C.V.

Introducción del plátano mexicano “cavendish” al mercado europeo a través de Madrid, España representando ventas por cerca de $400,000.00 USD

Introducción de carne bovina mexicana al mercado de Corea. Estimó tener ventas arriba de $1,000,000.00 USD a raíz del proyecto. Introducción de varias líneas de pañales y toallas de mujeres al mercado Colombiano. Durante el período del proyecto ventas aproximadas por $200,000.00 USD. Introducción de los primeros contenedores de cemento mexicano de Chihuahua al mercado de Sao Pablo Brasil. Estimaron tener ventas por arriba de $1,000,000.00 USD. Internacionalización de la empresa Industrias Islas líder en procesos y equipamiento para tratamiento de aguas con ventas bajo convenio a 5 años con valor superior a los $600,000.00 USD en Colombia.

Histórico - resultados

Casos de éxito…. 2011 Lanix S.A. de C.V.

Industrias Automotrices RC S.A. de C.V.

Interbiol S.A. de C.V.

Ventas estimadas para el 2011 superiores a 35 mil computadoras y 200 mil teléfonos celulares, en los mercados de Perú y Colombia. Ventas logradas arriba de $4,500,000.00 USD. Mejora en la comunicación con clientes existentes, prospección de nuevos e incremento en las ventas de autopartes de hule y metálicas en Detroit, Michigan. Ejemplo 230 mil piezas llamadas “spring pad”, con valor superior a $2,000,000.00 USD Prospección de clientes con oportunidades de ventas de reactivos de diagnóstico médico hasta por $300 millones USD en Sao Pablo, Brasil. Identificación clara de las oportunidades de introducción de ciertas líneas de electrodomésticos al mercado de Taiwán. Estimación de ventas por arriba de $1,000,000.00 USD

Mabe S.A. de C.V.

Calzado Van Vien S.A. de C.V.

Identificación de clientes potenciales con ventas posibles superiores a los $100,000 USD anuales en el estado de Texas, con base en Dallas.

Histórico - resultados

Algunas empresas beneficiarias del PNI ….

Mayores informes [email protected] [email protected] [email protected] Coordinación de Vinculación con Organismos Internacionales e Instituciones Educativas Dirección Ejecutiva de Relaciones Institucionales Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales

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