OHMA - Online Home Market Analysis - Berichtsjahr 2015/20161

Online-Insertionszeiten von Eigentumswohnungen Stadt und Region Genf

1 2

2

Berichtsjahr: 01.09.2015-31.08.2016, Vorjahr: 01.09.2014-31.08.2015

Aus methodischen Gründen wurden nicht alle Gemeinden untersucht. Es wurden nur Zentren, suburbane Gemeinden, einkommensstarke Gemeinden, periurbane Gemeinden und ländliche Pendlergemeinden gemäss Gemeindetypisierung des Bundesamts für Statistik (BFS) untersucht.

1 von 3

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Stadt Genf In der Stadt Genf hat sich die Insertionsdauer von Eigentumswohnungen in der Berichtsperiode gegenüber der Vorperiode um 11 Tage auf 79 Insertionstage verlängert. In der Stadt Genf verlängerte sich die Insertionsdauer von Eigentumswohnungen von 68 auf 79 Insertionstage. Dies obwohl deutlich weniger Wohnungen angeboten wurden: Die Anzahl inserierter Stockwerkeigentumseinheiten ist um 24% von 1‘845 auf 1‘404 deutlich zurückgegangen. Grund für den Anstieg der Insertionszeit ist folglich ein Nachfragerückgang nach Eigentumswohnungen in der Stadt Genf.

3'000

100

1'500

50

0

0 2014/2015

Insertionsdauer

Anzahl Inserate

Entwicklung Insertionszeit und Angebotsmenge Stadt Genf

Anzahl Inserate Insertionszeit

2015/2016

Angebot nach Preissegment Verkaufspreis in CHF 400

Nachfrageüberhang

Angebotsüberhang

Anzahl Inserate

200 CHF 1.5M-3M CHF 1M-1.5M

CHF 300K - 500K < CHF 300K

0 0

79

158

Insertionsdauer in Tagen Median 79 Tage

Angebot nach Zimmerzahl

2015/2014 2015/2016

In Genf gilt ausserdem: Je mehr Zimmer eine Wohnung hat, desto länger muss sie im Schnitt inseriert werden. Es herrscht ein grosser Angebotsüberhang nach Grosswohnungen mit 6- und mehr Zimmern vor. Mit 131.5 Tagen mussten diese über 50 Tage länger inseriert werden als die Medianwohnung. Dies ist auf einen Nachfrageinbruch in der Berichtsperiode zurückzuführen. 1und 2-Zimmerwohnungen können dagegen bereits in weniger als 45 Tagen verkauft werden. In diesen Nischensegmenten herrscht ein Nachfrageüberhang vor. Die Situation hat sich jedoch gegenüber dem Vorjahr etwas entspannt. Die Insertionszeiten sind etwas angestiegen. Die Märkte der 3- bis 5-Zimmerwohnungen waren geprägt von einem kleineren Angebot. Die Wohnungsproduzenten haben in diesen Segmenten die kleinere Nachfrage in der Periode antizipiert und ihre Produktion gedrosselt. Die Insertionsdauer ist in diesen Segmenten daher konstant geblieben. Die hohen Insertionszeiten bei den grossflächigen Luxuswohnungen sind in Genf durch deren hohe Quadratmeterpreise erklärbar. Eine Wohnung mit mehr als 6 Zimmern wurde im Schnitt für CHF 14‘000 pro m² angeboten. Mit 13‘500 CHF pro m² ebenfalls relativ hohe Angebotspreise weisen 1Zimmerwohnungen auf. 2- bis 5-Zimmer-wohnungen wurden für etwas mehr als 12‘500 CHF pro m² angeboten.

Angebot nach Zimmerzahl Küche/Bad/WC werden nicht als Zimmer gezählt 500

Nachfrageüberhang

Angebotsüberhang

Anzahl Inserate

6 und mehr Zimmer

250 4-Zimmer-Wohnung 5-Zimmer-Wohnung 2-Zimmer-Wohnung

3-Zimmer-Wohnung

1-Zimmer-Wohnung

0 0

79

158

Insertionsdauer in Tagen Median 79 Tage

2 von 3

2015/2014 2015/2016

In der Stadt Genf hat sich die durchschnittliche Insertionsdauer verlängert. Dies täuscht jedoch über sehr unterschiedliche Entwicklungen in den einzelnen Preissegmenten hinweg. In einigen Segmenten hat sich die Insertionsdauer verlängert, in anderen hat sie sich hingegen verkürzt. Grosse Veränderungen waren im Markt der Wohnungen von CHF 500K bis CHF 1.5M zu beobachten. Deutlich angespannt hat sich die Situation im Markt der Wohnungen zwischen CHF 500K und 1M. Eine Halbierung der Angebotsmenge sorgte hier für eine Halbierung der Insertionsdauer. Der Markt hat sich von einem Angebotsüberhang zu einem Markt mit Nachfrageüberhang entwickelt. Stark entspannt hat sich dagegen die Situation im Segment der Wohnungen für CHF 1M-1.5M. Trotz einem über 50% kleineren Angebot hat sich die Insertionsdauer um über einen Monat erhöht. In Genf gilt grundsätzlich: Je teurer eine Wohnung, desto länger ist deren Insertionsdauer. Wohnungen für weniger als CHF 1M sind in Genf Mangelware und habe eine entsprechend kurze Vermarktungsdauer. Günstige Wohnungen für weniger als CHF 300K mussten nur gerade 37 Tage ausgeschrieben werden. Die Insertionsdauer hat sich in diesem Segment jedoch gegenüber dem Vorjahr um 2 Wochen verlängert, weil die Nachfrage nach diesen Wohnungen zurückging. Luxuswohnungen für mehr als CHF 3M mussten 118.5 Tage ausgeschrieben werden, um einen Käufer zu finden. Damit mussten sie etwa gleich lange ausgeschrieben werden wie in der Vorjahresperiode. Die leicht tiefere Nachfrage wurde durch ein etwas tieferes Angebots antizipiert. Wie in der Vorperiode herrscht ein Angebotsüberhang bei Luxuswohnungen vor.

>CHF 3M

CHF CHF 500K-1M

Angebot nach Preissegment

Die Schwankungsbreite der Insertionsdauer im Eigentumsmarkt ist sehr gross. Einige Objekte mussten über 500 Tage ausgeschrieben werden, um einen Käufer zu finden. 75% der Objekte konnten jedoch in jedem Segment in weniger als 250 Tagen verkauft werden. Am kleinsten ist die Schwankungsbreite der Insertionsdauer bei den kleinen und preiswerten Wohnungen. Je teurer und je grösser ein Objekt, desto stärker variierte die Vermarktungsdauer.

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Region Genf In der Region Genf hat sich die Insertionsdauer von Eigentumswohnungen im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr um 18 Tage auf 92 Insertionstage stark verlängert.

6'000

100

3'000

50

0

0 2014/2015

Insertionsdauer

Anzahl Inserate

Entwicklung Insertionszeit und Angebotsmenge Region Genf

Anzahl Inserate Insertionszeit

In der Region Genf verlängerte sich die Insertionsdauer von Eigentumswohnungen in den untersuchten Gemeinden deutlich von 74 auf 92 Insertionstage. Dies obwohl weniger Wohnungen angeboten wurden: Die Anzahl inserierter Stockwerkeigentumseinheiten ist um 16% von 5‘708 auf 4‘799 zurückgegangen. Grund für den Anstieg der Insertionszeit ist folglich ein Nachfragerückgang nach Eigentumswohnungen in der Region.

2015/2016

Entwicklung nach Gemeindetypen gemäss Bundesamt für Statistik In der Region Genf ist das Angebot an Eigentumswohnungen in der Stadt Genf und den suburbanen Agglomerationsgemeinden stark zurückgegangen. Eine stabile Anzahl Inserate war in allen anderen Gemeindetypen zu beobachten. Die Insertionszeiten sind in allen Gemeindetypen angestiegen. Zentren Eigentumswohnungen lassen sich in der Stadt Genf mit 79 Tagen am schnellsten verkaufen. Die Insertionsdauer stieg allerdings gegenüber der Vorperiode um 11 Tage an. In der Berichtsperiode sank die Anzahl Inserate um nahezu 30% von 1‘385 auf 978. Dies lässt auf eine rückläufige Nachfrage in den Zentren schliessen. Suburbane Gemeinden Wohnungen in den suburbanen Agglomerationsgemeinden fanden mit 85 Tagen Insertion ebenfalls relativ schnell einen Käufer. Die Insertionsdauer ist gegenüber der Vorperiode um 18 Tage angestiegen. Dies erstaunt, da auch hier das Angebot um gut 20% eingebrochen ist. Die Anzahl der verkauften Wohnungen sank von 1‘423 auf 1‘124. Die Nachfrage nach Eigentumswohnungen ging damit etwas zurück. Einkommensstarke Gemeinden

Angebot nach Gemeindetypen Gemeindetypen gemäss BFS 1'600

Nachfrageüberhang

2014/2015 2015/2016

Periurbane Gemeinden

Angebotsüberhang

Die mittlere Insertionsdauer von Eigentumswohnungen betrug in den periurbanen Gemeinden 99 Tage. Die Insertionsdauer ist gegenüber der Vorperiode um 16 Tage angestiegen. Im selben Zeitraum ging die Anzahl ausgeschriebener Wohnungen von 472 auf 411 (-13%) zurück. Dies lässt auf eine geringere Nachfrage nach den inserierten Eigentumswohnungen schliessen.

Suburbane Gemeinden

Anzahl Inserate

In den einkommensstarken Gemeinden dauerte die Vermarktung im Schnitt 107 Tage. Die Insertionsdauer stieg damit mit 20 Tagen deutlich an. Im Vergleich mit den Zentren und suburbanen Gemeinden blieb die Anzahl Inserate etwa konstant. Sie ging nur um 5% von 679 auf 642 zurück. Somit ist die Nachfrage nach Stockwerkeigentum zurückgegangen.

Zentren

800

Ländliche Pendlergemeinden

Einkommenssttarke Gemeinden

Mit gerade 200 Inseraten in den ländlichen Pendlergemeinden gibt es in der Region nur einen kleinen Markt für Eigentumswohnungen. Die Insertionszeit ist in der Berichtsperiode um 18 Tage auf 105 Tage angestiegen. Die Anzahl Inserate hat sich nicht verändert. Dies lässt auf eine geringere Nachfrage in diesen Gemeinden schliessen.

Periurbane Gemeinden Ländliche Pendlergemeinden

0 0

92

184

Insertionsdauer in Tagen Median 92 Tage

3 von 3

Übrige Gemeinden (nicht analysiert)

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Online-Insertionszeiten von Eigentumswohnungen Stadt Luzern und Region Innerschweiz

1 2

2

Berichtsjahr: 01.09.2015-31.08.2016, Vorjahr: 01.09.2014-31.08.2015

Aus methodischen Gründen wurden nicht alle Gemeinden untersucht. Es wurden nur Zentren, suburbane Gemeinden, einkommensstarke Gemeinden, periurbane Gemeinden und ländliche Pendlergemeinden gemäss Gemeindetypisierung des Bundesamts für Statistik (BFS) untersucht. 1 von 3

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Stadt Luzern In der Stadt Luzern hat sich die Insertionsdauer von Eigentumswohnungen in der Berichtsperiode gegenüber der Vorperiode um 22.5 Tage auf 64 Insertionstage stark verlängert. In der Stadt Luzern verlängerte sich die Insertionsdauer von Eigentumswohnungen deutlich von 41.5 auf 64 Insertionstage. Dies obwohl etwas weniger Wohnungen angeboten wurden: Die Anzahl inserierter Stockwerkeigentumseinheiten ist um 7% von 242 auf 224 zurückgegangen. Grund für den starken Anstieg der Insertionszeit ist folglich ein Nachfragerückgang nach Eigentumswohnungen in der Stadt Luzern.

300

80

150

40

0

0 2014/2015

Insertionsdauer

Anzahl Inserate

Entwicklung Insertionszeit und Angebotsmenge Stadt Luzern

Anzahl Inserate Insertionszeit

2015/2016

Nachfrageüberhang

Angebotsüberhang

Die Vermarktung von Wohnungen mit einem Verkaufspreis zwischen 300K und 1.5M betrug ca. 2.5 Monate. In diesen Segmenten hat sich die Nachfrage in der Berichtsperiode etwas reduziert. Angebot und Nachfrage decken sich recht gut. Die Insertionszeiten liegen um den Medianwert.

Anzahl Inserate

CHF 300K - 500K

Wohnungen im Preissegment von CHF 1.5M-3M mussten in der Berichtsperiode deutlich länger inseriert werden. Dies ist vor allem auf das grössere Angebot in zurückzuführen, welches zu einem Überangebot geführt hat.

CHF CHF 500K-1M

25 CHF 1M-1.5M

< CHF 300K

CHF 1.5M-3M >CHF 3M

0 0

64

128

192

256

320

Insertionsdauer in Tagen Median 64 Tage

384

2015/2014 2015/2016

Angebot nach Zimmerzahl Küche/Bad/WC werden nicht als Zimmer gezählt 80

Nachfrageüberhang

Angebotsüberhang

Anzahl Inserate

4-Zimmer-Wohnung

3-Zimmer-Wohnung

40 5-Zimmer-Wohnung

2-Zimmer-Wohnung 1-Zimmer-Wohnung 6 und mehr Zimmer

0 0

64

128

192

256

Insertionsdauer in Tagen Median 64 Tage

2 von 3

Die grössten Veränderungen der Insertionsdauer waren im gehobenen Preissegment bei Wohnungen für mehr als CHF 1.5M zu beobachteten. In diesem Segment hat sich das Überangebot akzentuiert. Sehr schnell verkauft werden konnten Wohnungen für weniger als CHF 300K. Sie konnten bereits nach 43 Tagen und damit drei Wochen schneller verkauft werden als in Vorjahr. In diesem Segment herrscht aufgrund einer Angebotsverknappung im Berichtsjahr ein Nachfragüberhang vor.

Angebot nach Preissegment Verkaufspreis in CHF 50

Angebot nach Preissegment

320

384 2015/2014 2015/2016

Es existiert nur ein sehr kleines Luxussegment in Luzern. Nur gerade 8 Wohnungen wurden angeboten, welche mehr als CHF 3M kosteten. Luxuswohnung liessen sich kaum mehr verkaufen, sie mussten über 300 Tage, und damit rund 100 Tage länger als in der Vorperiode, inseriert werden. Die schon ausgeprägte Übersättigung in diesem Markt hat sich noch einmal deutlich verstärkt. Angebot nach Zimmerzahl Bezogen auf die Zimmerzahl ist die Vermarktungsdauer in allen Segmenten angestiegen. Bei den 3- und 4-Zimmerwohnung war ein Ausbau des Angebots die Ursache für den Anstieg der Insertionszeit. Der Markt für diese Wohnungen ist recht gut ausbalanciert, die Insertionszeiten liegen nahe am Medianwert. Bei den 2- und 5Zimmerwohnungen war die rückläufige Nachfrage für den Anstieg verantwortlich. Bei den 2-Zimmerwohnungen war der Anstieg der Insertionsdauer nur klein, es herrscht nach wie vor ein Nachfrageüberhang nach diesen kleinen Wohnungen vor, sie können im Schnitt nach 30 Tagen verkauft werden. Bei den 5-Zimmerwohnungen hat sich dagegen ein Angebotsüberhang entwickelt. Mit 101 Insertionstagen mussten sie über einen Monat länger ausgeschrieben werden als in der Vorperiode. Aufgrund der kleinen Anzahl Inserate können bei den 1-Zimmerwohnungen und bei den Wohnungen mit 6 und mehr Zimmern keine statistisch zuverlässigen Aussagen gemacht werden. Mit knapp CHF 9‘000 pro m² die höchsten Quadratmeterpreise wurden für 4-Zimmerwohnungen verlangt. Die anderen Wohnungen erzielten Angebotspreise zwischen CHF 7‘000 und CHF 7‘500 pro m². Unter Inkaufnahme einer Verlängerung der derzeit kurzen Vermarktungsdauer wären bei den 2- und 3-Zimmerwohungen etwas höhere Preise am Markt durchsetzbar. Die Schwankungsbreite der Insertionsdauer im Eigentumsmarkt ist sehr gross. Einzelne Objekte mussten über 400 Tage ausgeschrieben werden, um einen Käufer zu finden. Über 75% der Objekte wurden in weniger als 150 Tagen verkauft. Am stärksten ausgeprägt ist diese Variabilität bei den den Luxuswohnungen und den Wohnungen mit über 5 Zimmern.

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Region Innerschweiz In der Region Innerschweiz hat sich die Insertionsdauer von Eigentumswohnungen im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr um 11.5 Tage auf 89 Insertionstage verlängert.

4'500

120

2'250

60

0

0 2014/2015

Insertionsdauer

Anzahl Inserate

Entwicklung Insertionszeit und Angebotsmenge Region Ostschweiz

Anzahl Inserate Insertionszeit

2015/2016

In der Region Innerschweiz verlängerte sich die Insertionsdauer von Eigentumswohnungen in den untersuchten Gemeinden deutlich von 77.5 auf 89 Insertionstage. Die Innerschweiz liegt damit im Mittelfeld der untersuchten Regionen. Dies obwohl deutlich weniger Wohnungen angeboten wurden: Die Anzahl inserierter Stockwerkeigentumseinheiten ist um 8% von 2‘984 auf 2‘738 zurückgegangen. Grund für den starken Anstieg der Insertionszeit ist folglich ein Nachfrageeinbruch nach Eigentumswohnungen. Entwicklung nach Gemeindetypen gemäss Bundesamt für Statistik Die Entwicklung des Eigentumsmarktes verlief in der Region Luzern relativ homogen. Die Insertionsdauer verringerte sich in allen Gemeindetypen in ähnlichem Ausmass. Verändert hat sich der Markt vor allem in den Zentren und suburbanen Gemeinden, wo deutlich weniger Objekte inseriert waren. Zentren Eigentumswohnungen fanden in den Zentren mit einer mittleren Insertionsdauer von 76.5 am schnellsten einen Käufer. Die Insertionsdauer stieg allerdings gegenüber der Vorperiode um 7.5 Tage leicht an. Obwohl die Anzahl Inserate in der Berichtsperiode von 626 auf 524 (-16%) sank. Dies lässt auf eine rückläufige Nachfrage schliessen. Suburbane Gemeinden

Angebot nach Gemeindetypen Gemeindetypen gemäss BFS 1'000

Nachfrageüberhang

2014/2015 2015/2016

Angebotsüberhang

Einkommensstarke Gemeinden

Anzahl Inserate

Suburbane Gemeinden

In den einkommensstarken Gemeinden dauerte die Vermarktung im Schnitt 101 Tage. Die Insertionsdauer ist verglichen mit der Vorperiode um 17 Tage angestiegen. Obwohl die Anzahl Inserate von 228 auf 199 (-13%) zurückging. Somit ist die Nachfrage nach Stockwerkeigentum zurückgegangen. Insgesamt wurden erstaunlich wenige Wohnungen angeboten.

Zentren

500

Einkommenssttarke Gemeinden

Periurbane Gemeinden

Periurbane Gemeinden

Ländliche Pendlergemeinden

0 0

Auch in den suburbanen Gemeinden fanden Wohnungen mit 79 Tagen Insertion relativ schnell einen Käufer. Die Insertionsdauer ist allerdings auch hier gegenüber der Vorperiode um 7 Tage angestiegen. Die Anzahl der ausgeschriebenen Wohnungen sank von 908 auf 823 (-9%). Die Nachfrage nach Eigentumswohnungen ging damit etwas zurück. Interessant ist, dass in der Innerschweiz vor allem Eigentumswohnungen in den suburbanen Gemeinden angeboten werden.

89

178

Insertionsdauer in Tagen Median 89 Tage

In den periurbanen Gemeinden betrug die mittlere Insertionsdauer von Eigentumswohnungen hohe 123 Tage. Verglichen mit der Vorperiode stieg die Insertionsdauer weiter an. Die Anzahl ausgeschriebener Wohnungen bewegte sich mit 177 auf dem tiefen Niveau des Vorjahres. Dies lässt auf eine abnehmende Nachfrage nach Eigentumswohnungen schliessen. Ländliche Pendlergemeinden In den ländlichen Pendlergemeinden blieben die Insertionszeiten in der Berichtsperiode mit 96 Tagen etwa konstant. Das leicht kleinere Angebot stand einer leicht geringeren Nachfrage nach Stockwerkeigentum gegenüber. Im Unterschied zu anderen Regionen sind in der Zentralschweiz Wohnungen in den ländlichen Gemeinden erstaunlich gefragt. Übrige Gemeinden (nicht analysiert)

3 von 3

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Online-Insertionszeiten von Eigentumswohnungen Stadt Bern und Region Espace Mittelland

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Berichtsjahr: 01.09.2015-31.08.2016, Vorjahr: 01.09.2014-31.08.2015

Aus methodischen Gründen wurden nicht alle Gemeinden untersucht. Es wurden nur Zentren, suburbane Gemeinden, einkommensstarke Gemeinden, periurbane Gemeinden und ländliche Pendlergemeinden gemäss Gemeindetypisierung des Bundesamts für Statistik (BFS) untersucht.

1 von 3

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Stadt Bern In der Stadt Bern hat sich die Insertionsdauer von Eigentumswohnungen in der Berichtsperiode gegenüber der Vorperiode um 22.5 Tage auf 43.5 Insertionstage stark verlängert. In der Stadt Bern verdoppelte sich die Insertionsdauer von Eigentumswohnungen von 21 auf 43.5 Insertionstage. Dies obwohl nur halb so viele Wohnungen angeboten wurden: Die Anzahl inserierter Stockwerkeigentumseinheiten ist um 46% von 380 auf 207 eingebrochen. Grund für den starken Anstieg der Insertionszeit ist folglich ein regelrechter Nachfrageeinbruch nach Eigentumswohnungen in der Stadt Bern.

400

50

200

25

0

0 2014/2015

Insertionsdauer

Anzahl Inserate

Entwicklung Insertionszeit und Angebotsmenge Stadt Bern

Anzahl Inserate

Angebot nach Preissegment

Insertionszeit

Im Unterschied zu anderen Städten liegen die Insertionszeiten von günstigen Wohnungen (CHF 3M

0 0

39

78

117

156

195

234

Insertionsdauer in Tagen Median 39 Tage

273

312

2015/2014 2015/2016

Angebot nach Zimmerzahl Kleine Eigentumswohnungen mit 1 oder 2 Zimmern waren in der Berichtsperiode Mangelware. Sie konnten bereits nach kurzen 13 bis 16 Insertionstagen verkauft werden. Die Angebotsmenge in diesem gefragten Segment hat sich im Berichtsjahr zudem deutlich reduziert. Die Insertionsdauer ist aber konstant geblieben. Im Überfluss vorhanden waren Wohnungen mit 6 und mehr Zimmern. Diese mussten im Schnitt 80 Tage inseriert werden, um einen Käufer zu finden. Wohnungen mit 5 und mehr Zimmern waren in der Berichtsperiode stärker nachgefragt. Die Insertionsdauer in diesen Segmenten hat sich um mehr als 2.5 Wochen stark verkürzt.

Angebot nach Zimmerzahl Küche/Bad/WC werden nicht als Zimmer gezählt 180

Nachfrageüberhang

Angebotsüberhang

Anzahl Inserate

3-Zimmer-Wohnung

Zugenommen hat dagegen die mittlere Vermarktungsdauer von 3und 4-Zimmerwohnungen. Hier ist die Insertionsdauer trotz deutlich kleinerem Angebot gestiegen, was auf einen Rückgang der Nachfrage hindeutet. Diese Wohnungen sowie 5-Zimmerwohnungen liegen nahe beim Mittelwert der Insertionsdauer. Angebot und Nachfrage sind in diesen Segmenten recht ausgeglichen.

4-Zimmer-Wohnung

90

2-Zimmer-Wohnung

5-Zimmer-Wohnung

Grosswohnungen mit 6 und mehr Zimmern erzielten mit CHF 9‘250 pro m² auch den höchsten Verkaufspreis aller Wohnungen. Die schnell verkauften 1- und 2-Zimmerwohnungen erlösten dagegen weniger als CHF 8‘000 pro m². Erlöse zwischen 8‘250 und 9‘000 CHF pro m² waren mit 3- bis 5-Zimmerwohnungung zu erzielen.

6 und mehr Zimmer

1-Zimmer-Wohnung

0 0

39

78

Insertionsdauer in Tagen Median 39 Tage

2 von 3

Angebot nach Preissegment

117 2015/2014 2015/2016

Die Schwankungsbreite der Insertionsdauer im Eigentumsmarkt ist sehr gross. Einzelne Objekte mussten über 300 Tage ausgeschrieben werden, um einen Käufer zu finden. 75% der Wohnungen konnten in weniger als 60 Tagen verkauft werden.

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Region Nordwestschweiz In der Region Nordwestschweiz hat sich die Insertionsdauer von Eigentumswohnungen im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr um 8 Tage auf 77 Insertionstage verlängert.

9'000

80

4'500 0

40 2014/2015

Insertionsdauer

Anzahl Inserate

Entwicklung Insertionszeit und Angebotsmenge Region Nordwestschweiz

Anzahl Inserate Insertionszeit

2015/2016

In der Region Nordwestschweiz verlängerte sich die Insertionsdauer von Eigentumswohnungen von 71 auf 77 Insertionstage. Dies obwohl leicht weniger Wohnungen angeboten wurden: Die Anzahl inserierter Eigentumswohnungen ist um 7% von 5‘524 auf 5‘110 zurückgegangen. Grund für den Anstieg der Insertionszeit ist folglich ein Nachfragerückgang in der Region. Entwicklung nach Gemeindetypen gemäss Bundesamt für Statistik Eigentumswohnungen sind in der Region insgesamt sehr gefragt: Nur die Region Zürich hat noch kürzere Insertionszeiten. Die Nachfrage ist zudem sehr stabil. Die Region verzeichnete den geringsten Anstieg der Insertionsdauer aller untersuchten Regionen. Die Entwicklung verlief in den verschiedenen Gemeindetypen unterschiedlich. Zentren Eigentumswohnungen fanden in den Zentren mit 53 Insertionstagen am schnellsten einen Käufer. Die Insertionsdauer stieg allerdings gegenüber der Vorperiode um 13.5 Tage deutlich an. Die Anzahl Inserate in der Berichtsperiode sank von 919 auf 808 (-12%). Dies lässt auf eine rückläufige Nachfrage schliessen. Suburbane Gemeinden

Angebot nach Gemeindetypen Gemeindetypen gemäss BFS 1'800

Nachfrageüberhang

2014/2015 2015/2016

Angebotsüberhang

Anzahl Inserate

Suburbane Gemeinden

Auch in den suburbanen Agglomerationsgemeinden fanden Wohnungen nach 77 Tagen Insertion relativ schnell einen Käufer. Die Insertionsdauer ist gegenüber der Vorperiode leicht um 3 Tage angestiegen. Dies obwohl die Anzahl inserierter Wohnungen um 18% auf 1‘253 Inserate zurückging, was auch in diesem Gemeindetyp auf eine rückläufige Nachfrage schliessen lässt. Einkommensstarke Gemeinden In den einkommensstarken Gemeinden dauerte die Vermarktung im Schnitt 91 Tage. Die Insertionsdauer ist verglichen mit der Vorperiode um 23 Tage angestiegen. Die Anzahl Inserate blieb mit 244 etwa auf demselben Niveau. Somit ist die Nachfrage nach Stockwerkeigentum zurückgegangen.

Zentren

900

Periurbane Gemeinden Ländliche Pendlergemeinden Einkommenssttarke Gemeinden

Periurbane Gemeinden

0 0

77

154

Insertionsdauer in Tagen Median 77 Tage

Die mittlere Insertionsdauer von Eigentumswohnungen betrug in den periurbanen Gemeinden 84 Tage. Die Insertionsdauer ist mit 84 Tagen konstant geblieben. Die Anzahl ausgeschriebener Wohnungen ging um 11% auf 684 etwas zurück. Die Verkürzung der Insertionsdauer dürfte daher durch die Angebotsverknappung zustande gekommen sein. Ländliche Pendlergemeinden In den ländlichen Pendlergemeinden hat sich die Insertionszeit in der Berichtsperiode um 5 auf 100 Tage leicht erhöht. Ebenfalls leicht zugenommen hat die Anzahl ausgeschriebener Wohnungen. Insgesamt blieb die Situation in den ländlichen Pendlergemeinden damit stabil. Übrige Gemeinden (nicht analysiert)

3 von 3

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Online-Insertionszeiten von Eigentumswohnungen Stadt St. Gallen und Region Ostschweiz

1 2

2

Berichtsjahr: 01.09.2015-31.08.2016, Vorjahr: 01.09.2014-31.08.2015

Aus methodischen Gründen wurden nicht alle Gemeinden untersucht. Es wurden nur Zentren, suburbane Gemeinden, einkommensstarke Gemeinden, periurbane Gemeinden und ländliche Pendlergemeinden gemäss Gemeindetypisierung des Bundesamts für Statistik (BFS) untersucht.

1 von 3

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Stadt St. Gallen In der Stadt St. Gallen hat sich die Insertionsdauer von Eigentumswohnungen in der Berichtsperiode gegenüber der Vorperiode um 10 Tage auf 54 Insertionstage verlängert. In der Stadt St. Gallen verlängerte sich die Insertionsdauer von Eigentumswohnungen von 44 auf 54 Insertionstage. Dies obwohl deutlich weniger Wohnungen angeboten wurden: Die Anzahl inserierter Stockwerkeigentumseinheiten ist um 36% von 266 auf 171 deutlich zurückgegangen. Grund für den Anstieg der Insertionszeit ist folglich ein Nachfrageeinbruch nach Eigentumswohnungen in der Stadt St. Gallen.

300

60

150

30

0

0 2014/2015

Insertionsdauer

Anzahl Inserate

Entwicklung Insertionszeit und Angebotsmenge Stadt St. Gallen

Anzahl Inserate Insertionszeit

Die meisten Wohnungen kosten weniger als CHF 300K. In diesem Segment hat die Angebotsmenge im Berichtsjahr zugenommen, trotzdem hat sich die Insertionsdauer deutlich verkürzt. Was die starke Nachfrage nach solchen Wohnungen bestätigt. Sie müssen gerade einmal 36 Tage ausgeschrieben werden, um einen Käufer zu finden. Dieser Wert liegt sogar deutlich unter der Insertionsdauer von Mietwohnungen in St. Gallen.

2015/2016

Angebot nach Preissegment Verkaufspreis in CHF < CHF 300K Nachfrageüberhang

Anzahl Inserate

50

Angebot nach Preissegment

Ein grosser Angebotsrückgang war bei den Wohnungen für CHF 300K-500K zu beobachten. Dort sind die Insertionszeiten im Schnitt konstant geblieben, was auf einen Rückgang der Nachfrage in diesem Segment schliessen lässt. In diesem Segment herrscht mit 82 Insertionstagen ein gewisser Angebotsüberhang vor.

Angebotsüberhang

Bei den Wohnungen im Preissegment von CHF 500K-1.5M haben sich die Insertionszeiten deutlich verkürzt. In diesen Segmenten hat die Nachfrage bei grösserem Angebot deutlich angezogen.

CHF 300K - 500K

25

Zu den Preissegmenten über CHF 1.5M ist aufgrund der kleinen Anzahl Inserate keine Aussage möglich. Das fehlende Angebot für Wohnungen ab CHF 1.5M ist für Städte ungewöhnlich und weist auf das im schweizerischen Vergleich sehr tiefe Preisniveau in der Stadt hin.

CHF 1M-1.5M

CHF 500K-1M CHF 1.5 M-3M >CHF 3M

Angebot nach Zimmerzahl

0 0

54

108

162

216

Insertionsdauer in Tagen Median 54 Tage

270

324

Im Berichtsjahr wurden deutlich weniger 3- und 4Zimmerwohnungen und leicht weniger 5-Zimmerwohnungen angeboten. Die Insertionsdauer dieser Wohnungen hat sich trotz der Angebotsverknappung deutlich um 2 bis 3 Wochen verlängert. Dies lässt auf einen Nachfragerückgang nach diesen Wohnungen schliessen. Immerhin liegt die Insertionsdauer von 3- und 5-Zimmmerwohnungen noch recht nahe beim Mittelwert.

2015/2014 2015/2016

Angebot nach Zimmerzahl Küche/Bad/WC werden nicht als Zimmer gezählt 90

Nachfrageüberhang

Aufgrund der kleinen Datenmenge für 1- und 2-Zimmerwohnungen sowie Wohnungen mit 6 und mehr Zimmern sind statistisch stabile Aussagen zu diesen Segmenten nicht möglich.

Angebotsüberhang

3-Zimmerwohnungen liessen sich für etwa CHF 5‘000 pro m² verkaufen. Einen etwas höheren Erlös erzielten 4- bis 5-Zimmerwohnungen. Diese konnten für etwa CHF 6‘000 pro m². Das Preisniveau in St. Gallen ist damit das tiefste aller untersuchten Städte. Im Städtevergleich ebenfalls am tiefsten ist die Insertionsdauer von Eigentumswohnungen. Dies im Gegensatz zu Mietwohnungen, welche in St. Gallen vergleichsweise lange ausgeschrieben werden müssen.

Anzahl Inserate

4-Zimmer-Wohnung

45

3-Zimmer-Wohnung 5-Zimmer-Wohnung 2-Zimmer-Wohnung 6 und mehr Zimmer 1-Zimmer-Wohnung

0 0

54

108

Insertionsdauer in Tagen Median 54 Tage

2 von 3

162 2015/2014 2015/2016

Die Schwankungsbreite der Insertionsdauer im Eigentumsmarkt ist sehr gross. Einzelne Objekte mussten über 200 Tage ausgeschrieben werden, um einen Käufer zu finden. 75% der Wohnungen können in St. Gallen in weniger als 75 Tagen verkauft werden. Je grösser eine Wohnung in St. Gallen ist, desto mehr schwanken die Insertionszeiten.

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Region Ostschweiz In der Region Ostschweiz hat sich die Insertionsdauer von Eigentumswohnungen im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr um 21 Tage auf 87 Insertionstage stark verlängert.

3'600

100

1'800

50

0

0 2014/2015

Insertionsdauer

Anzahl Inserate

Entwicklung Insertionszeit und Angebotsmenge Region Ostschweiz

Anzahl Inserate Insertionszeit

2015/2016

In der Region Ostschweiz verlängerte sich die Insertionsdauer von Eigentumswohnungen in den untersuchten Gemeinden deutlich von 66 auf 87 Insertionstage. Dies obwohl deutlich weniger Wohnungen angeboten wurden: Die Anzahl inserierter Stockwerkeigentumseinheiten ist um 10% von 3‘407 auf 3‘061 zurückgegangen. Grund für den starken Anstieg der Insertionszeit ist folglich ein Nachfrageeinbruch nach Eigentumswohnungen in der Region. Entwicklung nach Gemeindetypen gemäss Bundesamt für Statistik Die Insertionsdauer hat in allen untersuchten Gemeindetypen zugenommen. Die Insertionszeit liegt im Mittelfeld der untersuchten Regionen. Allerdings war der Anstieg um 21 Tage der zweithöchste aller Regionen. Es wird interessant sein zu sehen, ob dieser Trend anhält oder ob es sich bei der Entwicklung um einen einmaligen Ausreisser handelt. Zentren Eigentumswohnungen fanden in den Zentren mit einer Insertionsdauer von 74 Tagen am schnellsten einen Käufer. Die Insertionsdauer stieg allerdings gegenüber der Vorperiode um 14 Tage an, obwohl die Anzahl Inserate mit einem Minus von 27% auf 816 Inserate sehr deutlich sank. Suburbane Gemeinden Auch in den suburbanen Gemeinden fanden Wohnungen mit 91 Tagen Insertion relativ schnell einen Käufer. Die Insertionsdauer ist allerdings auch hier gegenüber der Vorperiode um 17 Tage angestiegen, obwohl die Angebotsmenge um 14% auf 701 Inserate zurückging. Die Verlängerung der Insertionsdauer ist daher auf die rückläufige Nachfrage nach den angebotenen Eigentumswohnungen zurückzuführen. Einkommensstarke Gemeinden

Angebot nach Gemeindetypen Gemeindetypen gemäss BFS 1'200

Nachfrageüberhang

2014/2015 2015/2016

Generell werden im schweizweiten Vergleich in dieser Region wenige Eigentumswohnungen in einkommensstarken Gemeinden angeboten, weil es nur sehr wenige dieser Gemeinden gibt. Die Vermarktung dauerte im Schnitt 101 Tage. Die Insertionsdauer ist damit verglichen mit der Vorperiode um 48 Tage deutlich angestiegen. Die Anzahl Inserate hat sich leicht auf 59 erhöht. Die Verlängerung der Insertionsdauer lässt daher auf eine rückläufige Nachfrage in den einkommensstarken Gemeinden schliessen.

Angebotsüberhang

Periurbane Gemeinden Die mittlere Insertionsdauer von Eigentumswohnungen betrug in den periurbanen Gemeinden 101 Tage. Damit ist die Insertionsdauer um 28.5 Tage stark angestiegen. Sie liegt nun über dem Median von 87 Tagen. Gleichzeitig ging die Anzahl ausgeschriebener Wohnungen leicht auf 274 zurück. Dies lässt auf eine abnehmende Nachfrage nach Eigentumswohnungen schliessen.

Anzahl Inserate

Zentren

Suburbane Gemeinden

600

Ländliche Pendlergemeinden

Periurbane Gemeinden Ländliche Pendlergemeinden Einkommenssttarke Gemeinden

0 0

87

174

Insertionsdauer in Tagen Median 87 Tage

In den ländlichen Pendlergemeinden haben sich die Insertionszeiten in der Berichtsperiode auf 136.5 Tage mehr als verdoppelt. Auf 132 leicht abgenommen hat die Anzahl Inserate. Das Überangebot an Eigentumswohnungen hat sich somit weiter verschärft. Eigentumswohnungen werden in diesen Gebieten kaum noch verkauft oder nur mit Preisnachlässen. Übrige Gemeinden (nicht analysiert) Im Vergleich zu anderen Regionen gibt es in der Ostschweiz sehr viele touristische, semitouristische, industrielle, tertiäre, agrargemischte und agrarische Gemeinden. Diese wurden aus methodischen Gründen nicht untersucht.

3 von 3

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Online-Insertionszeiten von Eigentumswohnungen Stadt Lugano und Region Tessin

1 2

2

Berichtsjahr: 01.09.2015-31.08.2016, Vorjahr: 01.09.2014-31.08.2015

Aus methodischen Gründen wurden nicht alle Gemeinden untersucht. Es wurden nur Zentren, suburbane Gemeinden, einkommensstarke Gemeinden, periurbane Gemeinden und ländliche Pendlergemeinden gemäss Gemeindetypisierung des Bundesamts für Statistik (BFS) untersucht.

1 von 3

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Stadt Lugano In der Stadt Lugano hat sich die Insertionsdauer von Eigentumswohnungen in der Berichtsperiode gegenüber der Vorperiode um 16 Tage auf 107 Insertionstage verlängert.

3'000

150

1'500

75

0

0 2014/2015

Insertionsdauer

Anzahl Inserate

Entwicklung Insertionszeit und Angebotsmenge Stadt Lugano

Anzahl Inserate Insertionszeit

Angebot nach Preissegment

2015/2016

In der Berichtsperiode waren Wohnungen für weniger als CHF 300K mit 60 Insertionstagen noch am besten absetzbar. Sie wurden damit fast 50 Tage schneller als die Medianwohnung verkauft. Ein leichter Rückgang des Angebots gepaart mit einer anziehenden Nachfrage führte gegenüber der Vorperiode zu einer deutlichen Verkürzung der Insertionsdauer um fast einen Monat.

Angebot nach Preissegment Verkaufspreis in CHF 300

Nachfrageüberhang

Wohnungen der restlichen Preissegmente pendelten um den sehr hohen Mittelwert. Sie fanden im Schnitt nach 111 (CHF 1.5M-3M) bis 122 Insertionstagen (CHF 1M-1.5M) einen Käufer. In all diesen Segmenten ist die Insertionszeit angestiegen, das Überangebot hat sich noch stärker akzentuiert.

Angebotsüberhang

Anzahl Inserate

CHF 300K - 500K >CHF 3M CHF CHF 500K-1M < CHF 300K

150

In der Stadt Lugano verlängerte sich die Insertionsdauer von Eigentumswohnungen deutlich von 91 auf 107 Insertionstage. Dies ist die längste Insertionsdauer aller untersuchten Städte. Die Produktionsseite scheint allmählich auf das Überangebot an Eigentumswohnungen zu reagieren: Im Vergleich zur Vorperiode wurden mit 1'972 Inseraten 10% weniger Eigentumswohnungen angeboten wie im Vorjahr. Die Daten zeigen aber auch in diesem Jahr einen Nachfragerückgang nach Stockwerkeigentum.

Auffällig war der starke Nachfragerückgang im Segment der Wohnungen für CHF 500K bis 1M. Auch diese Wohnungen müssen nun länger als die Medianwohnung inseriert werden.

CHF 1M-1.5M CHF 1.5M-3M

Einzig bei Wohnungen für CHF 300K-500K wurde das Angebot erhöht. In allen anderen Preissegmenten wurde auf das Überangebot reagiert und die Angebotsmenge wurde reduziert. Angebot nach Zimmerzahl In Lugano sind Wohnungen für Kleinsthaushalte mit Bedarf für 1 oder 2 Zimmer sowie Wohnungen für Grosshaushalte mit Anspruch auf 6 und mehr Zimmer noch am ehesten absetzbar. Diese Wohnungen konnten deutlich schneller verkauft werden als die Medianwohnung. Die Insertionsdauer von Wohnungen mit 6 und mehr Zimmern hat sich aufgrund einer Angebotsverknappung zudem etwas verkürzt.

0 0

107

214

Insertionsdauer in Tagen Median 107 Tage

2015/2014 2015/2016

Länger als die Medianwohnung mussten Wohnungen vermarktet werden, die über 3 bis 5 Zimmer verfügten. In diesen Segmenten war bei einem kleineren Angebot als in der Vorperiode ein Nachfragerückgang für eine Verlängerung der Insertionsdauer verantwortlich. Insgesamt liegen aber alle Wohnungstypen nahe beim sehr hohen Medianwert der Stadt.

Angebot nach Zimmerzahl Küche/Bad/WC werden nicht als Zimmer gezählt 500

Nachfrageüberhang

Angebotsüberhang 3-Zimmer-Wohnung

Mit einem Quadratmeterpreis von CHF 10‘750 pro m² wurden 5Zimmerwohnungen am teuersten angeboten. Diese haben jedoch auch die längste Insertionsdauer. Weniger teuer, mit einem Preis von 8‘000 bis 8‘500 pro m², waren Wohnungen mit 1 oder 2 Zimmern. 6-Zimmerwohnungen wurden in der vergangenen Periode für CHF 9‘500 pro m² inseriert.

Anzahl Inserate

4-Zimmer-Wohnung

250 2-Zimmer-Wohnung

1-Zimmer-Wohnung

5-Zimmer-Wohnung

6 und mehr Zimmer

0 0

107

214

Insertionsdauer in Tagen Median 107 Tage

2 von 3

Die Schwankungsbreite der Insertionsdauer im Eigentumsmarkt ist sehr gross. Einzelne Objekte mussten deutlich länger als 500 Tage ausgeschrieben werden um einen Käufer zu finden. In Lugano fanden sich im Städtevergleich die meisten und stärksten Ausreisser. 75% der Objekte konnten jedoch in weniger als 250 Tagen verkauft werden. Am kleinsten ist die Schwankungsbreite der Insertionsdauer bei den kleinen und preiswerten Wohnungen. Am grössten ist die Varianz der Insertionszeit bei Wohnungen mit 5 Zimmern und Luxuswohnungen für über CHF 3M.

2015/2014 2015/2016

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Region Tessin In der Region Tessin hat sich die Insertionsdauer von Eigentumswohnungen im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr um 19 Tage auf 117 Insertionstage stark verlängert.

8'000

150

4'000

75

0

0 2014/2015

Insertionsdauer

Anzahl Inserate

Entwicklung Insertionszeit und Angebotsmenge Region Ostschweiz

Anzahl Inserate Insertionszeit

2015/2016

In der Region Tessin verlängerte sich die Insertionsdauer von Eigentumswohnungen in den untersuchten Gemeinden deutlich von 98 auf 117 Insertionstage. Dies obwohl etwas weniger Wohnungen angeboten wurden: Die Anzahl inserierter Stockwerkeigentumseinheiten ist um 6% von 5‘834 auf 5‘484 zurückgegangen. Grund für den starken Anstieg der Insertionszeit ist folglich ein Nachfrageeinbruch nach Eigentumswohnungen in der Region. Dies hat das Überangebot an Wohnungen noch vergrössert. Damit weisst das Tessin weiter die mit Abstand höchste Insertionsdauer aller Regionen auf. Entwicklung nach Gemeindetypen gemäss Bundesamt für Statistik Die Insertionsdauer hat in allen Gemeinden ausser den einkommensstarken Gemeinden leicht zugenommen. Zentren Eigentumswohnungen fanden in den Zentren nach 113 Insertionstagen einen Käufer und liegen auf einem rekordhohen Wert im Vergleich mit den anderen Regionen. Die Insertionszeit stieg damit gegenüber der Vorperiode um 18 Tage an. Die Anzahl Inserate sank in der Berichtsperiode um 8% auf 1‘800. Die Nachfrage bleibt somit deutlich hinter dem Angebot zurück. Suburbane Gemeinden In den suburbanen Gemeinden ist die Insertionsdauer um 16.5 auf ebenfalls rekordhohe 132 Tage angestiegen. Auch hier hat sich das Angebot mit einem Minus von 12% auf 854 Inserate vernünftigerweise etwas zurückgebildet. Einkommensstarke Gemeinden In den wenigen einkommensstarken Gemeinden dauerte die Vermarktung im Schnitt ebenfalls sehr lange 120 Tage. Damit herrscht eine ähnliche Situation wie in der Vorjahresperiode vor. Periurbane Gemeinden

Angebot nach Gemeindetypen Gemeindetypen gemäss BFS 2'500

Nachfrageüberhang

2014/2015 2015/2016

Angebotsüberhang

Ländliche Pendlergemeinden Nur gerade 25 Wohnungen wurden in ländlichen Pendlergemeinden inseriert. Dies ist etwas mehr als in der Vorperiode. Die Insertionsdauer dieser Wohnungen war mit 114 Tagen mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr. Die starke Schwankung ist wahrscheinlich auf die geringe Anzahl Inserate zurückzuführen.

Zentren

Anzahl Inserate

Die mittlere Insertionsdauer von Eigentumswohnungen betrug in den periurbanen Gemeinden 99 Tage. Damit ist die Insertionsdauer um 8.5 Tage angestiegen. In den periurbanen Gemeinden des Tessins lassen sich Eigentumswohnungen noch am besten absetzen.

Übrige Gemeinden (nicht analysiert)

1'250 Suburbane Gemeinden Periurbane Gemeinden Einkommenssttarke Gemeinden

Ländliche Pendlergemeinden

0 0

117

234

Insertionsdauer in Tagen Median 117 Tage

3 von 3

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Online-Insertionszeiten von Eigentumswohnungen Stadt Lausanne und Region Waadt/Wallis

1 2

2

Berichtsjahr: 01.09.2015-31.08.2016, Vorjahr: 01.09.2014-31.08.2015

Aus methodischen Gründen wurden nicht alle Gemeinden untersucht. Es wurden nur Zentren, suburbane Gemeinden, einkommensstarke Gemeinden, periurbane Gemeinden und ländliche Pendlergemeinden gemäss Gemeindetypisierung des Bundesamts für Statistik (BFS) untersucht.

1 von 3

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Stadt Lausanne In der Stadt Lausanne hat sich die Insertionsdauer von Eigentumswohnungen in der Berichtsperiode gegenüber der Vorperiode um 16 Tage auf 70 Insertionstage deutlich verlängert. In der Stadt Lausanne verlängerte sich die Insertionsdauer von Eigentumswohnungen deutlich von 54 auf 70 Insertionstage. Dies obwohl deutlich weniger Wohnungen angeboten wurden. Die Anzahl inserierter Stockwerkeigentumseinheiten ist um 33% von 1‘319 auf 884 deutlich zurückgegangen. Grund für den starken Anstieg der Insertionszeit ist folglich ein Nachfrageeinbruch nach Eigentumswohnungen in der Stadt Lausanne.

1'500

80 40

0

0 2014/2015

Insertionsdauer

Anzahl Inserate

Entwicklung Insertionszeit und Angebotsmenge Stadt Lausanne

Anzahl Inserate Insertionszeit

Eigentumswohnungen für weniger als CHF 300K waren in der Berichtsperiode Mangelware. Sie wurden nach 21.5 Tagen Insertion sehr schnell verkauft. Die Situation in diesem Marktsegment hat sich aufgrund der abnehmenden Anzahl von Inseraten stark angespannt. Im Vorjahr hatte die Insertionsdauer noch 59 Tage betragen.

2015/2016

Angebot nach Preissegment Verkaufspreis in CHF 300

Nachfrageüberhang

Acht Mal länger, und somit am anderen Ende der Skala, mussten Wohnungen für CHF 1M-1.5M inseriert werden. In diesem Segment führte ein Nachfrageinbruch fast zu einer Verdreifachung der mittleren Insertionsdauer auf 172 Tage, bei annähernd gleicher Anzahl Inserate. Wohnungen in diesem Preissegment waren offenbar am stärksten von den im Jahr 2015 verschärften Hypothekarvergaberichtlinien der Banken betroffen.

Angebotsüberhang

Anzahl Inserate

CHF CHF 500K-1M

Interessant ist, dass sogar Luxuswohnungen für mehr als CHF 3M mit 127 Insertionstagen deutlich schneller verkauft werden konnten als Wohnungen für CHF 1M-1.5M. Die Nachfrage nach Luxuswohnungen ging letztes Jahr nur leicht zurück.

150 CHF 1M-1.5M

CHF 300K - 500K

In allen Marktsegmenten ausser im Luxussegment hat sich die Angebotsmenge reduziert. Die Wohnungsproduzenten scheinen den sich abzeichnenden Nachfrageeinbruch teilweise antizipiert zu haben und haben ihre Produktion in der Vergangenheit etwas gedrosselt.

>CHF 3M

< CHF 300K CHF 1.5M-3M

Angebot nach Zimmerzahl

0 0

70

140

Die kürzeste Insertionsdauer mit durchschnittlich 10.5 Tagen war im Nischensegment der 1-Zimmerwohnungen zu beobachten. Eine stark gestiegene Nachfrage führte hier zu einer starken Verkürzung der Insertionszeit gegenüber dem Vorjahr als diese Wohnungen im Schnitt noch 65 Tage inseriert waren. Es herrscht ein deutlicher Nachfrageüberhang nach diesen wenigen Wohnungen vor.

210

Insertionsdauer in Tagen Median 70 Tage

2015/2014 2015/2016

Auf der anderen Seite mussten 2-Zimmerwohnungen im Schnitt 110 Tage inseriert werden. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich trotz deutlich verkleinerter Angebotsmenge aufgrund eines Nachfrageeinbruchs ein Anstieg der Insertionsdauer um über 55 Tage. Damit liegt in der Stadt ein Angebotsüberhang nach diesen Wohnungen vor.

Angebot nach Zimmerzahl Küche/Bad/WC werden nicht als Zimmer gezählt 400

Nachfrageüberhang

Angebotsüberhang

Anzahl Inserate

4-Zimmer-Wohnung

Wohnungen mit 3 und mehr Zimmern können nach etwa 70 Tagen verkauft werden. Bei den 3- und 4-Zimmerwohnungen verlängerte sich die Insertionszeit, obwohl das Wohnungsangebot stark zurückging. Dies lässt auf eine kleinere Nachfrage in diesem Segment schliessen. Insgesamt liegen die Wohnungen aber relativ nahe beim Mittelwert von 70 Tagen.

200 3-Zimmer-Wohnung

Wohnungen mit 6 und mehr Zimmern wurden im Schnitt für CHF 11‘000 pro m² Wohnfläche angeboten. Dies ist wesentlich mehr als bei den 4- und 5-Zimmerwohnungen, welche im Schnitt nur für ca. CHF 8‘250 pro m² offeriert werden. Trotz der Preisunterschiede ist die Insertionsdauer beider Wohnungstypen ähnlich hoch.

5-Zimmer-Wohnung 6 und mehr Zimmer 2-Zimmer-Wohnung

1-Zimmer-Wohnung

0 0

70

140

Insertionsdauer in Tagen Median 70 Tage

2 von 3

Angebot nach Preissegment

2015/2014 2015/2016

Die Schwankungsbreite der Insertionsdauer im Lausanner Eigentumsmarkt ist sehr gross. Einige Objekte mussten über 500 Tage, einzelne sogar über 1‘000 Tage inseriert werden. Mehr als 75% der Objekte konnten jedoch in weniger als 250 Tagen verkauft werden. Am kleinsten ist die Schwankungsbreite der Insertionsdauer bei den kleinen und preiswerten Wohnungen.

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Region Waadt/Wallis In der Region Waadt/Wallis hat sich die Insertionsdauer von Eigentumswohnungen im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr um 27 Tage auf 99 Insertionstage stark verlängert.

20'000

120

10'000

60

0

0 2014/2015

Insertionsdauer

Anzahl Inserate

Entwicklung Insertionszeit und Angebotsmenge Region Waadt/Wallis

Anzahl Inserate Insertionszeit

In der Region Waadt/Wallis verlängerte sich die Insertionsdauer von Eigentumswohnungen in den untersuchten Gemeinden deutlich von 72 auf 99 Insertionstage. Dies ist die stärkste Zunahme in allen untersuchten Regionen. Dies obwohl die Zahl inserierter Stockwerkeigentumseinheiten um 24% auf 10‘877 zurückgegangen ist. Grund für den starken Anstieg der Insertionszeit ist folglich ein Nachfrageeinbruch nach Eigentumswohnungen in der Region.

2015/2016

Entwicklung nach Gemeindetypen gemäss Bundesamt für Statistik Die Insertionsdauer hat sich in sämtlichen Gemeindetypen stark verlängert und die Anzahl angebotener Wohnungen ging überall zurück. Insgesamt warteten nur noch Wohnungen im Tessin länger auf einen Käufer. Zentren Eigentumswohnungen fanden in den Zentren mit einer mittleren Insertionsdauer von 84.5 Tagen am schnellsten einen Käufer. Die Insertionsdauer stieg allerdings gegenüber der Vorperiode deutlich um 16.5 Tage an, obschon die Anzahl der Inserate in der Berichtsperiode ein Minus von 27% Prozent verzeichnete. Dies lässt auf eine stark rückläufige Nachfrage schliessen. Suburbane Gemeinden Angebot nach Gemeindetypen Gemeindetypen gemäss BFS 4'000

Nachfrageüberhang

2014/2015 2015/2016

Nach 98 Tagen Insertion fanden Wohnungen in den suburbanen Agglomerationsgemeinden einen Käufer. Die Insertionsdauer ist gegenüber der Vorperiode um 17 Tage angestiegen. Dies obwohl das Angebot um 15% deutlich zurückging.

Angebotsüberhang

Einkommensstarke Gemeinden

Anzahl Inserate

Zentren

Suburbane Gemeinden

Mit 718 Inseraten wurden in den einkommensstarken Gemeinden relativ wenige Wohnungen angeboten. Trotz einer Abnahme der Anzahl Inserate um 23% legte die Insertionsdauer auf sehr lange 148 Tage zu. Periurbane Gemeinden

2'000

Periurbane Gemeinden Die mittlere Insertionsdauer von Eigentumswohnungen betrug in den periurbanen Gemeinden 107 Tage. Die Insertionsdauer stieg um 44 Tage sehr stark an und liegt nun leicht über dem Mittelwert. Gleichzeitig ging die Anzahl ausgeschriebener Wohnungen von 2‘781 auf 1‘817 (-35%) deutlich zurück. Dies lässt auf einen Nachfrageeinbruch nach Eigentumswohnungen schliessen.

Einkommenssttarke Gemeinden Ländliche Pendlergemeinden

0 0

99

198

Insertionsdauer in Tagen Median 99 Tage

Ländliche Pendlergemeinden Im kleinen Markt der ländlichen Pendlergemeinden hat sich die Anzahl Inserate um 25% reduziert. Die Insertionsdauer ist trotzdem sehr stark um 42 Tage auf 118.5 Tage angestiegen. Auch in diesen Regionen kann von einem Nachfrageeinbruch nach Eigentumswohnungen gesprochen werden. Übrige Gemeinden (nicht analysiert)

3 von 3

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Online-Insertionszeiten von Eigentumswohnungen Stadt und Region Zürich

1 2

2

Berichtsjahr: 01.09.2015-31.08.2016, Vorjahr: 01.09.2014-31.08.2015

Aus methodischen Gründen wurden nicht alle Gemeinden untersucht. Es wurden nur Zentren, suburbane Gemeinden, einkommensstarke Gemeinden, periurbane Gemeinden und ländliche Pendlergemeinden gemäss Gemeindetypisierung des Bundesamts für Statistik (BFS) untersucht.

1 von 3

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Stadt Zürich In der Stadt Zürich hat sich die Insertionsdauer von Eigentumswohnungen in der Berichtsperiode gegenüber der Vorperiode um 17.5 Tage auf 60.5 Insertionstage stark verlängert. In der Stadt Zürich verlängerte sich die durchschnittliche Insertionsdauer von Eigentumswohnungen deutlich von 43 auf 60.5 Insertionstage. Dies obwohl deutlich weniger Wohnungen angeboten wurden: Die Anzahl inserierter Stockwerkeigentumseinheiten ist um 37% von 1‘143 auf 716 deutlich zurückgegangen. Grund für den starken Anstieg der Insertionszeit ist folglich ein Nachfrageeinbruch in der Stadt Zürich.

1'500

70

1'000 500 0

0 2014/2015

Insertionsdauer

Anzahl Inserate

Entwicklung Insertionszeit und Angebotsmenge Stadt Zürich

Anzahl Inserate Insertionszeit

2015/2016

Angebot nach Preissegment Verkaufspreis in CHF 160

Nachfrageüberhang

Anzahl Inserate

Die Nachfrage nach günstigen und sehr günstigen Objekten ist überaus stark gestiegen. Die Insertionszeit bei Objekten unter CHF 300K ging um 25 Tage zurück. Diejenige zwischen CHF 300K und CHF 500K sogar um 40 Tage, wobei in diesem Segment die Verlängerung auch mit dem tieferen Angebot zusammenhängt.

CHF 1M-1.5M CHF 1.5M-3M

80

Das Überangebot im Luxussegment hat sich weiter akzentuiert. Die Insertionszeiten sind um 22.5 Tage angestiegen. Das Luxussegment ist damit gesättigt.

>CHF 3M CHF 300K - 500K

Das Preis-/Leistungsverhältnis der angebotenen Objekte im Preissegment von CHF 1 bis 1.5M scheint in der Berichtsperiode nicht den Erwartungen der Käufer zu entsprochen zu haben. Die Insertionsdauer legte um 29 Tage zu. Ein überaus deutlicher Nachfrageüberhang zeigt sich bei günstigen Objekten für weniger als CHF 500K. Dies hängt auch mit dem sichtbar kleineren Angebot als in der Vorperiode zusammen. Luxusobjekte blieben bei gleichbleibendem Angebot deutlich länger auf dem Markt. Das Interesse am Luxus ist gesunken. Objekte im mittleren Preissegment mussten deutlich länger inseriert werden, obwohl verglichen mit der Vorperiode weniger angeboten wurden. Das Angebot schien nicht den Erwartungen der Käufer zu entsprechen.

< CHF 300K

0 0

60.5

121

Insertionsdauer in Tagen Median 60.5 Tage

Die Verlängerung der mittleren Insertionsdauer täuscht jedoch über die unterschiedlichen Entwicklungen in den verschiedenen Preissegmenten hinweg. Eigentumswohnungen für weniger als CHF 500K waren in der Berichtsperiode Mangelware. Sie wurden nach 17 (Wohnungen unter CHF 300K) bis 23 Tagen (Wohnungen unter CHF 500K) Insertion sehr schnell verkauft und liegen damit auf dem Niveau von Mietwohnungen. Rund fünfmal länger dauerte die Vermarktung von Luxuswohnungen für mehr als CHF 3M. Sie mussten 111 Tage inseriert werden, um einen Käufer zu finden. Wohnungen im Preissegment von CHF 500K-3M hatten eine mittlere Insertionsdauer um die 80 Tage. In der Stadt Zürich zeigen sich drei Veränderungen gegenüber der Vorperiode:

Angebotsüberhang

CHF CHF 500K-1M

Angebot nach Preissegment

2015/2014 2015/2016

Angebot nach Zimmerzahl Angebot nach Zimmerzahl Küche/Bad/WC werden nicht als Zimmer gezählt

Anzahl Inserate

350

Nachfrageüberhang

175

Insertionszeiten: die in der Vorperiode ausgeprägten Unterschiede der Insertionsdauer zwischen den Wohnungen aufgeteilt nach Zimmerzahlen verringerten sich deutlich.

Angebotsüberhang

4-Zimmer-Wohnung

1-Zimmer-Wohnung

Die mittlere Insertionsdauer von Wohnungen mit 4 und weniger Zimmern hat sich in der Berichtsperiode bei stark verkleinertem Angebot erhöht. Dies lässt auf einen Nachfrageeinbruch bei den Wohnungen für kleine und mittelgrosse Haushalte schliessen. Ein etwas zu grosses Angebot gibt es bei den Wohnungen mit 5 Zimmern, sie mussten im Schnitt über 80 Tage und damit etwas länger als die Medianwohnung ausgeschrieben werden. In diesem Segment hat die Nachfrage etwas angezogen, sodass sich die Insertionsdauer verkürzt hat und sich der Angebotsüberhang etwas reduzierte. Die überdurchschnittliche Insertionsdauer dieser Wohnungen kann durch den hohen durchschnittlich angebotenen Quadratmeterpreis von fast CHF 12‘500 erklärt werden.

3-Zimmer-Wohnung

2-Zimmer-Wohnung

5-Zimmer-Wohnung

6 und mehr Zimmer

0 0

60.5

121

Insertionsdauer in Tagen Median 60.5 Tage

2 von 3

2015/2014 2015/2016

Der Markt für 1-Zimmer-Eigentumswohnungen ist mit 28 Transaktionen sehr klein. Es herrscht zudem ein grosser Nachfrageüberhang nach diesen Wohnungen vor. Der Quadratmeterangebotspreis für diese Wohnungen bewegt sich mit CHF 11‘500 in etwa auf dem Niveau des durchschnittlichen Quadratmeterpreises der Stadt. Die Schwankungsbreite der Insertionsdauer im Eigentumsmarkt ist sehr gross. Einzelne Objekte mussten über 200 Tage ausgeschrieben werden, um einen Käufer zu finden. 75% der Objekte konnten jedoch in weniger als 80 Tagen verkauft werden. Am kleinsten ist die Schwankungsbreite der Insertionsdauer bei den kleinen und preiswerten Wohnungen.

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Region Zürich In der Region Zürich hat sich die Insertionsdauer von Eigentumswohnungen im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr um 16 Tage auf 76 Insertionstage stark verlängert.

9'000

80

4'500

40

0

0 2014/2015

Insertionsdauer

Anzahl Inserate

Entwicklung Insertionszeit und Angebotsmenge Region Zürich

Anzahl Inserate Insertionszeit

2015/2016

Die Region Zürich zeichnet sich durch die tiefsten Insertionszeiten aller Regionen aus. Die durchschnittliche Insertionsdauer von Eigentumswohnungen in den untersuchten Gemeinden stieg deutlich von 60 auf 76 Insertionstage. Dies obwohl deutlich weniger Wohnungen angeboten wurden: Die Anzahl inserierter Stockwerkeigentumseinheiten ist um 30% von 6‘870 auf 4‘808 zurückgegangen. Grund für den starken Anstieg der Insertionszeit ist folglich ein Nachfrageeinbruch nach Eigentumswohnungen in der Region. Entwicklung nach Gemeindetypen gemäss Bundesamt für Statistik Die mittlere Insertionsdauer ist in sämtlichen Gemeindetypen angestiegen. Die Grösse des Anstiegs war aber unterschiedlich. In den Zentren und suburbanen Gemeinden ging die Angebotsmenge zurück. Zentren Wohnungen in den Zentren fanden mit 62 Tagen am schnellsten einen Käufer. Allerdings stieg die Insertionsdauer gegenüber der Vorperiode um 19 Tage an. Die Anzahl Inserate brach in der Berichtsperiode von 1‘338 auf 799 (-40%) regelrecht ein. Aus der Verlängerung der Insertionsdauer lässt sich schliessen, dass die Nachfrage noch stärker eingebrochen ist als die Angebotsmenge. Suburbane Gemeinden Ebenfalls relativ schnell fanden Wohnungen in den suburbanen Agglomerationsgemeinden einen Käufer (67 Tage). Allerdings stieg auch hier die Insertionsdauer gegenüber der Vorperiode um 8 Tage an. Die Anzahl der ausgeschriebenen Wohnungen brach auch hier von 2‘370 auf 1‘669 (29%) ein. Die Nachfrage ging sogar noch etwas stärker zurück als die Angebotsmenge, was die Insertionszeit schlussendlich etwas ansteigen liess. Einkommensstarke Gemeinden

Angebot nach Gemeindetypen Gemeindetypen gemäss BFS 2'500

Nachfrageüberhang

2014/2015 2015/2016

In den einkommensstarken Gemeinden dauerte die Vermarktung mit 93 Tagen deutlich länger. Die Insertionsdauer ist um 8.5 Tage angestiegen. Die Anzahl Inserate ging von 785 auf 511 (-35%) zurück. Somit ist die Nachfrage zurückgegangen.

Angebotsüberhang

Periurbane Gemeinden

Anzahl Inserate

Suburbane Gemeinden

Die mittlere Insertionsdauer von Eigentumswohnungen betrug in den periurbanen Gemeinden 86 Tage. Die Insertionsdauer stieg um 18 Tage stark an. Gleichzeitig ging die Anzahl ausgeschriebener Wohnungen von 769 auf 631 (-18%) nur leicht zurück. Dies lässt auf ein deutlich geringeres Interesse an Eigentumswohnungen schliessen.

1'250 Zentren

Ländliche Pendlergemeinden

Periurbane Gemeinden Einkommenssttarke Gemeinden Ländliche Pendlergemeinden

0 0

76

152

Insertionsdauer in Tagen Median 76 Tage

Die Nachfrage nach Wohnungen ist in den ländlichen Gemeinden eingebrochen. In den ländlichen Pendlergemeinden haben sich die Insertionszeiten in der Berichtsperiode auf 149 Tage mehr als verdoppelt. Auf tiefem Niveau stabil blieb die Anzahl ausgeschriebener Wohnungen. Mit fast 100 Wohnungen wurden etwa gleich viele wie im Vorjahr angeboten. Der Markt in ländlichen Gemeinden blieb damit sehr klein. Übrige Gemeinden (nicht analysiert)

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