Nowy boom na rynku hotelarskim w Polsce

Janusz Mitulski Partner, Horwath HTL

Agenda  Horwath HTL – kim jesteśmy i czym się zajmujemy  Liczba hoteli i pokoi hotelowych w Polsce w latach 2007-2012  Hotele sieciowe i niezależne w Polsce  Rozwój polskich sieci hotelowych w latach 2007-2012  Rozwój zagranicznych sieci hotelowych w Polsce w latach 2007-2012  Najważniejsze inwestycje hotelowe w latach 2012-2013 – hotele sieciowe  Rynek obiektów condo w Polsce – istniejące i planowane  Uzdrowiska w Polsce przeznaczone do prywatyzacji  Przyszłość rynku hotelowego – zagrożenia oraz szanse  Kierunki rozwoju rynku hotelowego w Polsce  Dyskusja

Horwath HTL – kim jesteśmy i czym się zajmujemy

 Firma powstała w 1915 roku  50 biur w 39 krajach  Posiadamy doświadczenie z ponad 100 krajów  Specjalizujemy się w branży hotelarskiej i turystycznej  Jesteśmy częścią Crowe Horwath International – firmy posiadającej 590 biur na całym świecie

Liczba hoteli w Polsce w latach 2007-2012  Najwyższa dynamika

Źródło: HotelGuidebook 2012

wzrostu w latach 20092010 - skutek decyzji podjętych przed kryzysowymi latami 2008-2009  Spadek dynamiki w roku 2011 spowodowany zmniejszoną liczbą podjętych projektów w latach kryzysowych  Rok 2011 i 2012 pod znakiem otwarć obiektów sieciowych  Nieznaczne odbicie na rynku w roku 2012, po części rezultatem rozgrywek UEFA EURO 2012

Liczba pokoi hotelowych w Polsce w latach 2007-2012  Ponad 100 tys. pokoi



 



Źródło: HotelGuidebook 2012

hotelowych w roku 2012 Największa liczba pokoi hotelowych na Mazowszu (ponad 14,4 tys.) i w Małopolsce (13,8 tys.) Najwyższa dynamika wzrostu w roku 2008 W latach 2009 - 2010 budowane hotele są mniejsze niż w poprzednim okresie W roku 2012 wzrost średniej wielkości hotelu

Hotele sieciowe i niezależne w Polsce w roku 2011 Liczba hoteli

 Hotele sieciowe wciąż stanowią niewielką

241

13% Sieciowe Niezależne

87% 1642

część rynku, pomimo silnego rozwoju na przestrzeni ostatnich lat  Silny wzrost sieciowych hoteli ekonomicznych (Ibis, Campanile, B&B, Comfort Express, Hampton by Hilton) i budżetowych (Ibis Budget, Premiere Classe)  Profesjonalizacja branży

Liczba pokoi 34 562

 Ponad 1/3 wszystkich pokoi hotelowych

36% Sieciowe

64% 60 427 Źródło: HotelGuidebook 2012

niezalezne

to pokoje sieciowe  Nierównomierne rozłożenie pokoi sieciowych na tle Polski – 30% w samym województwie mazowieckim

Rozwój polskich sieci hotelowych w latach 2007-2012 Comfort Express De Silva Diament Dobry Hotel Donimirski EFH Elbest Hotels Focus Gołębiewski Gromada Grupa Anders Grupa Satoria 1 Hotel 500 Hotele Centrum HP Park Interferie Likus 2 Quality System Qubus Syrena Trip WAM Zdrojowa Invest -3

Źródło: HotelGuidebook 2012

3

3

6

6 6

1

4 4

 4 nowe sieci

2

8

hotelowe: De Silva, Comfort Express, Zdrojowa Invest, Elbest Hotels  36 nowych obiektów w portfolio polskich sieci hotelowych  Wystąpienie z polskich sieci hotelowych trzech obiektów  25% wzrost liczby polskich obiektów sieciowych

5

1 7

1

3

4 4

1 15 1

4 7

3

4 5 3 4

1 2

6 5

14

2

3 1

4

16 3

3 2

7 Aktualna liczba hoteli w sieci

12

17

Rozwój zagranicznych sieci hotelowych w Polsce w latach 2007-2012 1

Vienna International

5

Starwood

6

Scandic

 4 nowe sieci

3 1 2

2

Rezidor

8

3

1 16 Orbis

55

10

NH Hotels 1 1 Marriott Hotels&Resorts

2

Mamaison

3

1

Louvre Hotels Group 2

IHG

IBB Hotels

5

13 4

8

1

2

Hyatt 1 Hilton 3

Best Western B&B -10

5

5

12 2 0

9

2 10

20

Aktualna liczba hoteli w sieci Źródło: HotelGuidebook 2012

30

40

50

60

hotelowe: Scandic, NH Hotels, Hilton, B&B  46 nowych obiektów w portfolio zagranicznych sieci hotelowych  Zmniejszenie liczby hoteli należących do zagranicznych sieci hotelowych o 22 obiekty  20% wzrost liczby zagranicznych hoteli sieciowych w Polsce

Najważniejsze inwestycje hotelowe w latach 2012-2013 – hotele sieciowe Gdańsk

Bydgoszcz

Warszawa Zielona Góra

Łódź

Wrocław Wałbrzych

Sosnowiec Katowice

Źródło: HotelGuidebook 2012

Kraków

Rynek obiektów condo w Polsce - istniejące • Apartamenty na Klifie • • • •

Sand Hotel Baltic Plaza Hotel Marine Hotel Ultra Marine Hotel

Kołobrzeg

• Willa Port Resort • Hotel Platinium

Władysławowo

Świnoujście • Baltic Park

Międzyzdroje

Ostróda

• Golden Tulip Residence Warszawa • Puławska Residence

• Apartamenty Pod Śnieżką

Karpacz • Cicha Woda

• Apartamenty Bukowa Góra

Wisła Zakopane

Rynek obiektów condo w Polsce - planowane Dziwnówek

Tulip Inn Cztery Kolory Hotel Klif

Royal Tulip Jurata

Centaurus Hotel

Władysławowo

Baltic Park Molo

Gdańsk

Dziwnówek

Świnoujście

Condohotel na Wyspie Ptasiej

Olszyn

Ustronie Morskie

Ostróda

Mikołajki

Golden Tulip Boulevard Holiday Park Warszawa

Tobacco Hotel

Łódź

Szklarska Poręba

Cristal Resort Kudowa- Zdrój

Kudowa Towers Zakopane

Golden Tulip

Tulip Inn

Uzdrowiska w Polsce przeznaczone do prywatyzacji "Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek" S.A.

Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. .

Typ: nadmorskie Złoża: wody lecznicze, torf

Typ: nizinne Złoża: wody lecznicze ze źródeł solankowych

Kołobrzeg Świnoujście

"Uzdrowisko Busko - Zdrój" S.A.

„Uzdrowisko Świnoujście" S.A.

Typ: nadmorskie Złoża: solanki

Typ: nizinne Złoża: wody siarczkowe, jodkowo-bromkowe, borowiny

Ciechocinek

"Uzdrowisko Wysowa" S.A.

„Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. Typ: podgórskie Złoża: wody lecznicze, szczawy wodorowęglanowosodowo-wapniowomagnezowe

Typ: górskie Złoża: wody mineralne Szczawno

"Uzdrowisko Horyniec" Sp. z o.o. Busko-Zdrój

„Uzdrowisko Lądek-Długopole" S.A. Typ: górskie Złoża: radoczynne cieplice siarczkowe i fluorkowe

Lądek-Zdrój

Typ: nizinne Złoża: wody siarczkowe

Horyniec Rabka-Zdrój

„Uzdrowisko Rabka" S.A.

Wysowa

Rymanów

Uzdrowisko Rymanów S.A.

Krynica

Typ: podgórskie Złoża: wody mineralne

Typ: górskie Złoża: solanki Uzdrowisko Krynica - Żegiestów S.A. Typ: górskie Złoża: wody mineralne i lecznicze

W trakcie prywatyzacji Nie sprywatyzowane

Przyszłość rynku hotelowego - zagrożenia

 Spowolnienie gospodarcze w Polsce oraz krajach UE

 Spadek inwestycji w Polsce w najbliższych 2-3 latach  Rosnące wymagania banków względem inwestorów

 Presja na ceny ze strony klientów oraz konkurencji  Rosnące koszty pracowników oraz mediów

Przyszłość rynku hotelowego - szanse

 Poprawa infrastruktury transportowej – większa atrakcyjność Polski inwestycyjna oraz turystyczna

 Efekt UEFA EURO 2012  Powstanie obiektów sportowych (stadiony), kulturalnych (filharmonie, muzea), kongresowych

 Dyrektywa unijna o leczeniu transgranicznym  Większe wykorzystanie nowoczesnych technologii – redukcja kosztów

Kierunki rozwoju rynku hotelowego w Polsce  Zmiana oczekiwań gości hotelowych  Rozwój obiektów w segmencie budżetowym i ekonomicznym  Większa ilość hoteli działających pod markami międzynarodowych sieci hotelowych

 Rosnące zainteresowanie usługami zarządzania i dzierżawy przez sieci hotelowe lub niezależnych operatorów

 Wzrost liczby obiektów typu „second home” – alternatywna forma inwestycji, odpoczywamy częściej ale krócej

 Firmy wykonawcze oraz deweloperzy – w skutek zastoju – coraz częściej wchodzą w projekty hotelowe lub aparthotelowe jako inwestorzy

Zapraszamy do dyskusji

Sławomir Burzyński – Prezes Zarządu, Dolcan Plus SA David Heijligers – Development Director Poland & Eastern Europe, Louvre Hotels Group w Polsce

Gheorghe Cristescu - Regionalny Dyrektor Sprzedaży, Best Western Poland Leszek Piotr Nałęcz – Prezes Zarządu, Qualia Development Sp. z o.o. Jan Wróblewski – Członek Zarządu, Zdrojowa Invest

Janusz Mitulski – Partner, Horwath HTL Poland