Noviembre de 2014 OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS www.odepa.gob.cl

Aída Guerrero López y José Miguel Rodríguez I. Brasil – TLC - Comercio bilateral – Exportaciones – Importaciones - Balanza comercial

I.

Antecedentes generales de Brasil

La República Federal de Brasil es el país más extenso y poblado de América del Sur. Está compuesto por veintiséis estados y un distrito federal, posee una población de 200 millones de habitantes y una superficie de 8,5 millones de kilómetros cuadrados, posicionándolo como el quinto país más extenso del globo. De este territorio, aproximadamente 9% es considerado tierra arable y si bien gran parte corresponde a tierras con clima tropical, en el extremo sur del país se presenta un clima templado que permite ampliar la diversidad agrícola del país. La población urbana alcanza 85% del total, y no obstante que la capital es Brasilia, las principales ciudades son Sao Pablo y Río de Janeiro (con 20 y 12 millones de habitantes respectivamente), siendo la primera de estas ciudades uno de los cinco polos urbanos más poblados del mundo. La economía brasileña es muy diversa, basada principalmente en servicios (68%), seguido por la industria (26%) y la agricultura (6%). Durante la década pasada este país implementó una serie de medidas macroeconómicas que permitieron dar una estabilidad suficiente para sustentar un interesante crecimiento económico y una gran capacidad de recuperación, lo que quedó demostrado con el crecimiento del PIB de 7,5% en el año 2010 (posterior a la crisis mundial del año 2009). A partir de entonces, la economía se ha estancado, con tasas de crecimiento inferiores a 3% y con un desempleo cercano a 7%. Según datos del Banco Mundial, a precios actuales, el PIB de Brasil alcanzó 2,2 billones de dólares en el año 2013, con un ingreso per cápita de 14.750 dólares. Si bien este ingreso es considerado medio a alto, su crecimiento se ha estancado y la inflación ha aumentado, lo que le ha hecho perder el dinamismo alcanzado en la década pasada. Brasil se encuentra entre los principales actores de la agricultura mundial, tanto en producción agrícola como ganadera. En la actualidad, cerca de 18% del suministro mundial de maíz, 40% de la producción mundial de poroto soya y 20% de la de carne bovina congelada provienen de este país.

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Además, Brasil cuenta con una importante industria manufacturera y minera, con una amplia diversidad de productos, desde aquellos de manufactura más simple como textiles, hasta motores de vehículos y aviones, demostrando su gran capacidad productiva y tecnológica. Sus exportaciones en 2013 fueron cercanas a USD 240 mil millones y sus principales mercados de destino fueron China, Argentina y Países Bajos. En cuando a las importaciones, estas alcanzaron en 2013 un valor similar al de las exportaciones, y destacó la compra de petróleo, maquinaria y equipos eléctricos y de transporte, siendo los principales orígenes Argentina, Estados Unidos y Uruguay sólo silvoagropecuario. A su vez, Brasil forma parte del Mercado Común del Sur (Mercosur), el cual es una unión subregional formada originalmente en 1991 por las Repúblicas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En el año 2012 Bolivia solicitó su ingreso al bloque y actualmente está en proceso de adhesión. Además existen Estados asociados que tienen acuerdos vigentes con el Mercosur: Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Desde 1999, el Mercosur constituye una zona libre de aranceles entre sus miembros, con excepciones como el azúcar y el sector automotriz. El bloque tiene, por otra parte, un arancel externo y una política comercial común. El Mercosur constituye la cuarta mayor asociación comercial del mundo, tras la Unión Europea, el NAFTA y la ASEAN. En conjunto, los países miembros abarcan una superficie equivalente a dos terceras partes del territorio sudamericano, y tienen una población de más de 250 millones de personas. Su PIB conjunto (medido en paridad de poder adquisitivo) es superior a 3.000 billones de dólares.

Gráfico 1. Importaciones de productos silvoagropecuarios de Brasil por origen Año 2013 Países Bajos 2%

Otros 19%

España 2% Indonesia 3%

Argentina 29%

Portugal 3% Chile 4% China 6% Paraguay 7%

Estados Unidos de América 17% Uruguay 8%

Fuente: Trade Map - International Trade Centre ITC.

II.

Comercio entre Chile y Brasil

La relación comercial entre Chile y Brasil va más allá de un carácter económico y se sustenta en una relación estratégica de integración con el Mercosur. En cuanto a los aspectos comerciales, el vínculo está establecido a través del Acuerdo de Complementación Económica número 35 entre Chile y el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), vigente desde octubre de 1996. Este acuerdo ha permitido que actualmente el 100% de los bienes negociados se encuentren con liberalización arancelaria (las últimas listas finalizaron en el año 2014). En otros aspectos, el Acuerdo ha potenciado la integración a través de acciones de conectividad, transporte, telecomunicaciones y complementación energética.

El intercambio bilateral entre Chile y Brasil (gráfico 2) ha mostrado en los últimos diez años una tendencia creciente, con mayor fluctuaciones a contar de 2009. Los flujos han aumentado 3,1 veces entre 2003 y 2013, tanto en exportaciones como importaciones, con una tasa de crecimiento promedio de 12,1% anual. Actualmente Chile exporta a este país USD 4.427 millones, lo que representa 5,8% del total de las exportaciones nacionales. En el año 2013, Brasil fue el principal destino de

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las exportaciones chilenas hacia el Mercosur, con envíos equivalentes al 72% de lo destinado a ese conglomerado. Chile exporta a Brasil principalmente cobre, otros minerales, productos pesqueros y fertilizantes. En cuanto a las importaciones, durante el año 2013 Chile internó el equivalente a USD 5.109 millones provenientes de Brasil, lo que significa el 6,5% del total importado por Chile desde el mundo. Los principales productos corresponden a combustibles, vehículos, carnes y maquinarias. A pesar del mayor crecimiento registrado por las exportaciones en relación con las importaciones, estas últimas han sido mayores en los últimos años, dando como resultado una balanza comercial negativa para Chile, no obstante, con una cada vez menor diferencia. Brasil es el quinto principal destino de las exportaciones chilenas (detrás de China, Unión Europea, EE.UU. y Japón), y el cuarto principal origen de nuestras importaciones. El intercambio comercial alcanzó USD 9.536 millones durante 2013, resultando para Chile un déficit en la balanza comercial de USD 682 (gráfico 2). Por el tamaño de la economía brasileña y el creciente poder adquisitivo de sus habitantes, el Acuerdo de Complementación vigente entre Chile y Mercosur ha permitido un desarrollo muy beneficioso para los envíos nacionales a Brasil, proyectando aún mejores perspectivas para este mercado en los próximos años y consolidando a este país como uno de los principales destinos de las exportaciones de Chile.

Gráfico 2. Comercio total entre Chile y Brasil, 2004-2013

7.000 6.000

Millones USD

5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2004

2005

2006

2007

Exportaciones de Chile a Brasil

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Importaciones de Chile desde Brasil

Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile.

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Gráfico 3. Exportaciones silvoagropecuarias de Chile a Brasil, por subsector, 2004-2013

450 400

Millones USD

350 300 250 200 150 100 50 0 2004

2005

2006

Exportaciones agrícolas

2007

2008

2009

Exportaciones pecuarias

2010

2011

2012

2013

Exportaciones forestales

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Las exportaciones silvoagropecuarias chilenas han presentado un crecimiento importante en la última década, Entre 2004 y 2013, los envíos han aumentado 3,6 veces, pasando de USD 124 millones a USD 444 millones en el período mencionado, lo que equivale a una tasa de crecimiento promedio anual de 15,3%. Los envíos son liderados por los productos agrícolas (90%), seguidos por los productos pecuarios (7%) y los productos forestales (3%). Es destacable mencionar que estos últimos productos han disminuido sistemáticamente su monto exportado a Brasil, bajando 44% en el período indicado. Por otra parte, los productos agrícolas y pecuarios aumentaron sus envíos en 259% y 1.111%, respectivamente.

III. Evolución del comercio silvoagropecuario bilateral, año 2013 y enero-agosto 2014 Durante 2013, el comercio agropecuario y forestal (exportaciones más importaciones) entre Chile y Brasil alcanzó la suma de USD 1.206 millones, con un saldo negativo para Chile de USD 319 millones. Las exportaciones alcanzaron USD 444 millones, lo que representa un aumento de 6,5% respecto de 2012. Equivalen a 10% del total de exportaciones de bienes de Chile a Brasil. Por su parte, las importaciones chilenas de productos silvoagropecuarios desde Brasil sumaron USD 762 millones, lo que implica un aumento de 10,8% respecto de 2012 (cuadro 2). Durante el primer semestre de 2014, la tendencia de crecimiento de las exportaciones sectoriales chilenas a Brasil se ha mantenido, con envíos 7,6% superiores respecto de igual período de 2013. Esto se explica principalmente por el aumento de las exportaciones agrícolas (9,9%), que, si bien aumentaron porcentualmente menos que las exportaciones forestales (11,4%) tienen una mayor magnitud que las primeras, por lo que inciden de manera más significativa en el balance general. Esta situación contrasta con la disminución de las importaciones registrada en los primeros ocho meses del año 2014, las cuales registraron un descenso de 11,9%, exclusivamente explicado por la baja de 21,7% de las internaciones pecuarias respecto a igual período de 2013. Como se muestra en el gráfico 4, el aumento de las exportaciones y la disminución de las importaciones implicaron una reducción de 41,4% del déficit de Chile en la balanza silvoagropecuaria, en comparación con los primeros ocho meses del año pasado.

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Cuadro 2. Balanza comercial Chile - Brasil Valor (miles USD) 2011 Total exportaciones Total importaciones Balanza total

2012

2013

2013

Enero - agosto 2014

Var. %

4.494.905 6.224.020 -1.729.115

4.311.601 5.185.973 -874.372

4.427.287 5.109.117 -681.830

2.945.028 3.389.297 -444.269

2.751.958 3.808.346 -1.056.388

-6,6 12,4 137,8

Exportaciones silvoagropecuarias Exportaciones agrícolas Exportaciones pecuarias Exportaciones forestales

358.081 306.305 26.247 25.529

416.614 367.956 30.879 17.779

443.587 396.863 29.426 17.298

294.976 259.754 23.120 12.102

317.471 285.472 18.512 13.487

7,6 9,9 -19,9 11,4

Importaciones silvoagropecuarias Importaciones agrícolas Importaciones pecuarias Importaciones forestales

500.443 191.574 295.916 12.953

687.929 185.473 479.224 23.232

762.210 235.929 515.160 11.121

489.632 131.142 351.075 7.415

431.479 146.766 274.771 9.942

-11,9 11,9 -21,7 34,1

-142.362 114.731 -269.669 12.576

-271.315 182.483 -448.345 -5.453

-318.623 160.934 -485.734 6.177

-194.656 128.612 -327.955 4.687

-114.008 138.706 -256.259 3.545

-41,4 7,8 -21,9 -24,4

Balanza silvoagropecuaria Balanza agrícola Balanza pecuaria Balanza forestal

Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile (totales nacionales) y del Servicio Nacional de Aduanas (sector silvoagropecuario).

Gráfico 4. Balanza silvoagropecuaria Chile - Brasil

1.000 800 Millones USD

600 400 200 0 -200 -400 2011

2012 Exportaciones

2013 Importaciones

2013 Ene-ago

2014 Ene-ago

Balanza

(*) Cifras registradas en septiembre de 2014. El valor de las exportaciones se ajusta mensualmente de acuerdo al Informe de Variación de Valor (IVV), instrumento mediante el cual los exportadores registran los cambios en el valor de las mercancías exportadas en la modalidad de consignación. Asimismo, el valor de las exportaciones e importaciones puede incluir ajustes por aclaraciones y anulaciones ante el Servicio Nacional de Aduanas.

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III.

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Composición del comercio silvoagropecuario bilateral, enero-agosto 2014

Las exportaciones silvoagropecuarias chilenas a Brasil son lideradas por los productos agrícolas, los que representan 90% de lo enviado por el sector. En cuanto a los subsectores pecuarios y agrícolas, éstos representan 5,8% y 4,2% del total de envíos. Los principales productos silvoagropecuarios exportados por Chile a Brasil fueron, como se muestra en el gráfico 5: vino con denominación de origen, uvas frescas, manzanas, nueces de nogal sin cáscara, leche en polvo entera y aceite de oliva. Es destacable la situación de este último producto, el cual ha registrado un crecimiento exponencial en los últimos años, sobre todo en los primeros ocho meses de este año, cuando en comparación al mismo período de 2013, ha aumentado 197%. La cifra alcanzada por este producto a agosto de 2014 ya superó el total enviado durante todo el año 2013. Las importaciones silvoagropecuarias chilenas provenientes de Brasil entre enero y agosto de 2014 correspondieron en su gran mayoría a productos pecuarios (63,7% del total), seguidos de importaciones agrícolas (34% del total), mientras que los USD 9,9 millones importados en productos forestales sólo representaron 2,3% del total. El principal producto fue carne bovina deshuesada fresca o refrigerada (gráfico 6), que por sí sola concentra 43% del total silvoagropecuario importado desde Brasil. En segundo y tercer lugar se ubican las preparaciones para la alimentación animal, y los trozos y despojos congelados de gallo o gallina. Les siguen en monto azúcar de caña, café y carnes porcinas congeladas. Gráfico 5. Principales exportaciones silvoagropecuarias chilenas a Brasil, enero- agosto 2014 Kiwis Duraznos, compotas, jaleas, pastas, pulpas Ciruelas secas Ciruelas Aceite de oliva, virgen en envases de contenido neto inferior o igual a 5 litros (desde 2012) Leche en polvo, materia grasa > 26% Nueces de nogal sin cáscara enteras Manzanas Uvas Vino con denominación de origen 0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

Miles USD FOB

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

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Gráfico 6. Principales importaciones silvoagropecuarias chilenas desde Brasil, enero - agosto 2014

Jugo de naranja congelado Carne bovina deshuesada congelada Demás extractos, esencias y concentrados de café (desde… Manteca, grasa y aceite de cacao Demás carnes porcinas congeladas Café sin tostar, sin descafeinar Los demás azúcares de caña (desde 2012) Trozos y despojos comestibles de gallo o gallina, congelados Demás preparaciones del tipo utilizado para alimentar… Carne bovina deshuesada fresca o refrigerada

0

50.000

100.000

150.000

200.000

Miles USD CIF

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

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