NOTA SOBRE EL SECTOR HORTOFRUTÍCOLA EN POLONIA

NOTA SOBRE EL SECTOR HORTOFRUTÍCOLA EN POLONIA Varsovia Agosto 2011 -1- NOTA SOBRE EL SECTOR HORTOFRUTÍCOLA EN POLONIA 1. RESUMEN EJECUTIVO 2. HO...
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NOTA SOBRE EL SECTOR HORTOFRUTÍCOLA EN POLONIA

Varsovia Agosto 2011

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NOTA SOBRE EL SECTOR HORTOFRUTÍCOLA EN POLONIA

1. RESUMEN EJECUTIVO 2. HORTALIZAS 2.1 Oferta y producción local 2.2 Análisis de la demanda 2.3 Comercio exterior - Importaciones Polacas - Exportaciones Españolas - Exportaciones Andaluzas

3. FRUTA 3.1 Oferta y producción local 3.2 Análisis de la demanda 3.3 Comercio exterior - Importaciones Polacas - Exportaciones Españolas - Exportaciones Andaluzas 4. DISTRIBUCIÓN

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CONCEPTO

SITUACION

PRINCIPALES CIUDADES

POLONIA Situada en Europa central; al oeste tiene frontera con Alemania, al sur con la República Checa y Eslovaquia, al este con Lituania y Ucrania, mientras que su frontera septentrional está delimitada por el mar Báltico y Rusia (distrito de Kaliningrado) Varsovia 1.706.300 Cracovia 756.932 Łódź 753.427 Wrocław 638 459 Poznań 560 742 Gdansk 461 482

POBLACION

38.173.000

LATITUD GEOGRÁFICA

52 00 N, 20 00 E

KILÓMETROS DE COSTA

440 Km

CLIMA

PRINCIPALES PROVEEDORES DE FRUTAS

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El clima de Polonia es templado. En verano la temperatura media asciende a unos 19C, pero no son raros los días muy calurosos con temperaturas que sobrepasan los 30c. Los meses más fríos del año son enero y febrero, con temperaturas medias que bajan algunos grados bajo cero.

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PRINCIPALES PROVEEDORES DE HORTALIZAS

CONSUMO DE FRUTA

55 kg persona/año

CONSUMO DE VERDURAS

115 kg persona/año

PRINCIPALES HORTALIZAS IMPORTADAS POR POLONIA.

PRINCIPALES FUTAS IMPORTADAS POR POLONIA.

TERRENO

Prácticamente llano, al sur se extienden las cadenas montañosas de los Sudetes y los Cárpatos y mesetas.

USO DEL TERRENO TIERRA CULTIVABLE CULTIVOS PERMANENTES OTROS -5-

40,25% 1% 58,75%

1. RESUMEN EJECUTIVO.

Para entender la dinámica de las importaciones polacas de frutas y verduras procedentes de Andalucía, es conveniente tener previamente una idea general del sector agrario en Polonia. Como es natural, el mercado de frutas y verduras viene marcado por las condiciones climáticas existentes en el país, que hacen que los costes de producción de ciertas frutas y verduras se encarezcan durante los meses de invierno. De hecho, hasta hace muy poco, no resultaba fácil encontrar fruta tropical, exótica o un correcto abastecimiento de fruta en general, fuera de la temporada local. Sin embargo, se observa en los últimos años un aumento en la demanda de productos importados y los polacos valoran cada vez más el consumo de fruta, concediéndole un papel cada vez más importante en la dieta. Los polacos consumen alrededor 55 kg de fruta al año. El 80% del abastecimiento es nacional y un 20% de fruta es importada1. En cuanto al consumo de verdura, la media se sitúa en los 115 kg persona/año, cifra que se aproxima al consumo de verdura en la UE, aunque se halla aún lejos de los niveles de países como España (160 kg persona/año). Aunque el consumo se ha mantenido estable en los últimos años, se espera que lentamente vaya en aumento para alcanzar los niveles de consumo de los países de la Unión Europea. El nivel de consumo de frutas de Polonia se encuentra actualmente 20 kilos por debajo de las recomendaciones del instituto nacional de alimentación y nutrición de Polonia. En relación a la distribución de las frutas y verduras, Polonia se caracteriza por tener un segmento importante de ventas minoristas realizadas en mercados locales y comercios tradicionales. No obstante, la distribución de frutas y verduras está actualmente muy influenciada por el desarrollo de tiendas de gran superficie por lo que se espera que en años venideros la distribución de estos productos se equipare al modelo europeo, en el que predominan las ventas en este tipo de superficie.

1

Oficina nacional de estadística polaca

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2. HORTALIZAS. 2.1 OFERTA Y PRODUCCIÓN LOCAL Los suelos y las condiciones atmosféricas determinan generalmente el tipo de cultivos, a ello hay que unir la especialización de la finca en cuestión. Se podría decir que los cultivos más exigentes se centran principalmente en la parte sureste y la parte oeste de Polonia. También se observan varios cultivos que exigen más cuidado en las zonas de Zulawy y en la de Warmia. En dichas regiones se cultiva mucho trigo, remolacha azucarera y colza. Por otro lado en Polonia oriental y en la parte central del país donde los suelos son de una calidad inferior, se cultiva mucho centeno y patatas. En 2010, la cosecha de hortalizas cultivadas al aire libre superó las 4.3 millones de toneladas. La mayor participación correspondía a la col, la zanahoria y la cebolla, pero a la vez son estas hortalizas las que han experimentado un mayor decrecimiento en el volumen de la cosecha con respecto al año anterior. Así destacamos la col, que ha bajado la producción un 15% hasta el nivel de 1.1 millones de toneladas. Las zanahorias bajaron un 11% hasta las 815 mil toneladas y la cebolla un 18% hasta las 583 mil toneladas. PRODUCCIÓN LOCAL DE VERDURAS EN EL AÑO 2010.

. Fuente: Oficina nacional de estadística polaca. Datos en miles de toneladas.

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El resto de la producción del año pasado fueron: 324 mil toneladas de remolacha roja, 250 mil toneladas de tomate, 247 mil toneladas de pepino y 200 mil toneladas de coliflor. Los restantes 741 mil toneladas corresponden a la producción de perejil, puerro, apio, lechugas, rábano, y ruibarbo.

2.2

ANÁLISIS DE LA DEMANDA.

Los niveles de consumo de verdura se aproximan a los de la Unión Europea, aunque se sitúan aún lejos de los niveles de países como España. Polonia presenta un consumo de 115 kg por persona y año, comparado con los 125 kg y 160 kg por persona y año que presentan la Unión Europea y España respectivamente. El bajo nivel de consumo de hortalizas procedentes del sur de Europa en comparación con otros países de la UE, es debido al aún bajo poder adquisitivo de los polacos. COMPARATIVA DE CONSUMO DE HORTALIZAS.

Fuente: Oficina nacional de estadística de polaca.

Sin embargo, el rápido desarrollo de la economía polaca2 tras la integración con la UE prevé un paulatino aumento de rentas personales y, en consecuencia, posibilidades de exportación de muchas clases de verduras a Polonia. A ello hay que

2

Los últimos años marcan un período de desarrollo especialmente intenso de la economía polaca, caracterizada por un alto ritmo de crecimiento del producto interior bruto (PIB), basado en incrementos del 6,6% en 2007 a 1,7% en el año 2009, en época de crisis. En el 2010 se observa que el PIB de Polonia aumentó un 3,8%, es decir 2 puntos porcentuales por encima del de la media de la UE.

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unir la tendencia positiva que están registrando las importaciones de hortaliza en Polonia, que desde 2006 ha experimentado un incremento de un 86%.

CONSUMO MEDIO DE HORTALIZAS.

En el 2010 el consumo de verduras estuvo dividido de la siguiente forma: Los tomates siguen siendo el vegetal preferido entre los polacos. Su porcentaje llegó al 14% del total de consumo de hortalizas en 2010, 2 puntos porcentuales por encima de las zanahorias y cinco con respecto a los pepinos, que se sitúan en tercer lugar.

Fuente: Oficina nacional de estadística polaca.

Por otra parte añadir que Polonia se situó en décimo lugar de la U.E. en cuanto a consumo de verduras en el año 2010.

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2.2

COMERCIO EXTERIOR.

IMPORTACIONES POLACAS DE HORTALIZAS.

En 2010 la importación de hortalizas alcanzó los 493.716 miles euros. Por otra parte las exportaciones llegaron a los 753.119 miles euros presentando por tanto Polonia, una balanza comercial positiva de 259.400 miles euros.

2006

2007

2008

2009

2010

Importaciones polacas

265.500

361.024

413.347

368.970

493.716

Cambio % 10/06 85,9%

Cambio % 10/09 33,81%

Exportaciones españolas

73.779

108.456

106.805

108.803

122.206

65,6%

12,19%

Exportaciones andaluzas

29.347

45.218

49.289

53.088

53.385

81,9%

0,33%

Cuota andaluza en exportaciones españolas

39,7%

41%

46%

49%

44%

+4,3pp

-5pp

Fuente: Datacomex. Datos en miles de euros. Taric 07

La estructura de las transacciones comerciales de Polonia con el extranjero se presenta bastante estable. Tanto la exportación como la importación se caracterizan por una tendencia al alza que, como es lógico en el sector, presenta ciclos de crecimiento y decrecimiento. A excepción del periodo 2008/2009, en el que las importaciones de hortalizas sufrieron una disminución de un 10%, las importaciones polacas de verduras han mantenido en los últimos años una evolución positiva. De hecho desde 2006 han ido aumentando a un ritmo medio del 28 % anual, lo que viene a corroborar que los polacos están comenzando a valorar cada vez más el consumo de verduras importadas, concediéndole un papel cada vez más importante en la dieta.

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IMPORTACIONES POLACAS DE HORTALIZAS.

Fuente: Datacomex. Datos en miles de euros.

Las cifras muestran que en el periodo 2009/2010 la importación de hortalizas aumentó en un 33,81%, la mayor subida de los últimos 4 años. Los incrementos de doble dígito que se venían produciendo con respecto a las importaciones se vieron únicamente perjudicados en el periodo 2008/2009. Las causas las podemos vislumbrar en los efectos de la crisis mundial que afectaron a la totalidad del comercio mundial.

En cuanto a los principales proveedores de hortalizas a Polonia, la lista de los 10 primeros países no ha sufrido ninguna alteración en lo que respecta a la entrada o salida de algún país, por lo que las variaciones con respecto al 2009 son escasas (por otra parte añadir que estos 10 primeros países proveedores copan más del 90% de los productos importados). Uno de los hechos más destacables que se produjo en el 2010 con respecto a las importaciones de hortalizas por Polonia fue que Holanda consiguió desbancar a España como principal proveedor de hortalizas a dicho país. Si bien habría que añadir que la diferencia es escasa (0.3 puntos porcentuales más de cuota de mercado). A continuación se sitúan por orden en la lista de principales países proveedores: Alemania, Italia, Francia y Bélgica, China, Turquía y Hungría.

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PRINCIPALES PROVEEDORES DE HORTALIZAS.

Fuente: World Trade Atlas.

En lo que respecta a las principales hortalizas importadas en el 2010, estas fueron, los tomates, las patatas y las cebollas. Entre los productos que mejor evolución registraron en el 2010 con respecto al año anterior destacamos las patatas, las cebollas y las coles, con aumentos con respecto al 2009 del 53,8%, 149%, y 69% respectivamente. En el lado contrario, las que sufrieron un mayor retroceso, fueron las zanahorias, los pepinos y pepinillos y las hortalizas de vaina. PRINCIPALES HORTALIZAS IMPORTADAS POR POLONIA. Taric

% Participación DESCRIPCIÓN

0702 0709

07 HORTALIZAS TOMATES

2008

2009

2010

2010

413.341 106.541

368.974 93.875

493.712 115.661

100 23,43

10/09 33,81 23,2

70.794

63.017

80.831

16,37

28,29

29.197

31.255

48.081

9,74

53,84

0701

LAS DEMÁS HORTALIZAS INCLUSO SILVESTRE PATATAS

0703

CEBOLLAS, CHALOTES, AJOS, PUERROS

20.278

17.988

44.783

9,07

149

0712

29.389

29.649

44.667

9,05

50,69

0710

HORTALIZAS, INCLUSO «SILVESTRES», SECAS, HORTALIZAS, INCLUSO SILVESTRES

38.586

30.673

38.653

7,83

26,01

0707

PEPINOS Y PEPINILLOS

33.985

32.335

31.232

6,33

-3,39

0705

LECHUGAS

25.892

21.587

30.261

6,13

40,23

0704

COLES

17.773

12.694

21.475

4,35

69,21

0706

ZANAHORIAS, NABOS,

23.245

20.374

20.938

4,24

2,74

0713

HORTALIZAS DE VAINA SECAS

13.134

12.237

13.091

2,65

7,02

0711

HORTALIZAS, CONSERVADAS

2.397

2.097

2.484

0,5

18,49

0708

HORTALIZAS, DE VAINA,

1.568

0.728

0.931

0,19

29,05

0714

RAÍCES DE MANDIOCA

0.628

0.551

0.692

0,14

25,66

- 12 -

Fuente: World trade atlas. Datos en miles de euros.

En el gráfico más abajo podemos observar como los tomates (al igual que lleva ocurriendo desde hace tres años) sigue siendo el principal producto importado. La diferencia con las patatas es más del doble. A continuación se sitúan por este orden las cebollas, los pepinillos, la lechuga, las coles y las zanahorias. PRINCIPALES HORTALIZAS IMPORTADAS.

Fuente: World Trade Atlas



EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE HORTALIZAS A POLONIA.

2006

2010

Cambio % 10/06

Cambio % 10/09

368.970

493.716

85,9%

33,81%

108.456 106.805 108.803

122.206

65,6%

12,19%

2007

Importaciones 265.500 361.024 polacas Exportaciones españolas

73.779

2008 413.347

2009

Fuente: Datacomex. Datos en miles de euros.

España es uno de los principales proveedores de verduras a Polonia. Hasta el año

2009 se situaba en primera posición. Sin embargo y como comentamos anteriormente, en el 2010, las importaciones polacas de Holanda crecieron en un 65% y situaron a este país como el primer proveedor de verduras a Polonia (el valor de las exportaciones holandesas a Polonia alcanzaron los 125.471 miles de euros frente a los 122.206 de España).

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EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A POLONIA.

Fuente: Datacomex. Datos en miles de euros.

La dinámica de crecimiento de las exportaciones españolas es bastante positiva, habiendo experimentado entre los años 2006/2010 un incremento de un 65,6%. Por otra parte, y tras 3 años de estancamiento en las exportaciones, el periodo 2009/2010 marcó un punto de inflexión y las exportaciones aumentaron un 12,19%. En cuanto a la cuota española en las importaciones polacas, una de cada cuatro hortalizas importadas por Polonia es de origen español.

PRINCIPALES HORTALIZAS EXPORTADAS POR ESPAÑA A POLONIA. % Cambio

% Participación Taric

DESCRIPCIÓN

2008

2009

2010

2008

2009

2010

128.854

115.291

124.301

100

100

100

7.79

TOMATES

54.507

40.246

40.318

42,3

34,9

32,44

0.2

LAS DEMÁS HORTALIZAS

29.688

27.676

30.507

23,03

24

24,55

10.26

27.372

24.894

27.089

91,4

89,5

89,89

8,82

07 HORTALIZAS, PLANTAS, RAÍCES 0702 0709

10/09

070960

PIMIENTA

070930

BERENJENAS

0.759

0.833

0.828

2,53

3

2,7

-0.98

070970

ESPINACAS

0.216

0.286

0.286

0,71

1

0,92

1,51

- 14 -

070940 070920

APIO (EXCEPTO EL APIONABO)

0.123

0.189

0.149

0,37

0,64

0,45

-23,35

ESPÁRRAGOS

0.012

0.004

0.014

0,04

0,02

0,03

78,57

19.711

16.955

18.847

15,3

14,71

15,16

11,14

0707

PEPINOS Y PEPINILLOS,

0705

LECHUGAS

7.104

8.917

11.795

5,51

7,73

9,49

32,28

0712

HORTALIZAS, INCLUSO SILVESTRES

4.857

5.804

7.032

3,76

5,04

5,66

21,19

0704

COLES

3.084

3.878

5.093

2,39

3,36

4,1

31,64

0701

PATATAS

3.985

5.317

4.613

3,09

4,61

3,71

-13,13

0703

0.575

1.442

2.157

0,45

1,25

1,73

49,08

0706

CEBOLLAS, CHALOTES, AJOS, PUERROS Y DEMÁS HORTALIZ ZANAHORIAS, NABOS, REMOLACHAS

1.255

1.865

0.928

0,97

1,61

0,74

-50,28

0714

RAÍCES DE MANDIOCA

0.255

0.193

0.329

0,2

0,17

0,26

64,75

0708

HORTALIZAS, INCLUSO DE VAINA

0.097

0.108

0.088

0,07

0,09

0,07

-17,83

0711

HORTALIZAS CONSERVADAS

0.018

0.017

0.057

0,01

0,01

0,04

339,97

Fuente: World Trade Atlas. Datos en miles de euros.

En cuanto a los principales productos exportados por España a Polonia destacan un año más, en primer lugar los tomates. En segundo lugar se encuentran los pepinos y pepinillos, y en tercer lugar la lechuga. Entre los tres suman más de un 55% de las exportaciones de hortalizas de España a Polonia. Destacar otros productos hortofrutícolas, que si bien tienen una menor presencia en el cómputo del total de las exportaciones de hortalizas, han visto aumentada sus exportaciones enormemente con respecto al año 2009. A este respecto destacar los espárragos y las lechugas que han visto aumentadas las exportaciones en un 78,6% y en un 32,2% respectivamente. 

EXPORTACIONES DE HORTALIZAS DE ANDALUCIA A POLONIA.

En cuanto a los datos de exportaciones andaluzas a Polonia, destaca en primer lugar, la progresión siempre positiva que año tras año registra la balanza comercial. Cambio % 10/06

Cambio % 10/09

265.500 361.024 413.347 368.970 493.716

85,9%

33,81%

29.347

45.218

49.289

53.088

53.385

81,9%

0,33%

39,7%

41%

46%

49%

44%

+4,3pp

-5pp

2006 Importaciones polacas Exportaciones andaluzas Cuota andaluza en exportaciones españolas

2007

Fuete: Datacomex. Datos en miles de euros.

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2008

2009

2010

El cambio porcentual que se ha producido entre el año 2006 y el 2010 es de un 82%, dato que viene a corroborar dicha tendencia alcista. Por otra parte el incremento medio que se viene produciendo para ese mismo periodo es de un 17% anual. EXPORTACIONES ANDALUZAS A POLONIA.

Fuente: Datacomex. Datos en miles de euros.

Con respecto a la cuota andaluza en el total de las exportaciones mundiales a Polonia, una de cada nueve hortalizas tiene su origen en Andalucía.

A continuación vemos un gráfico comparativo de las principales regiones exportadoras de productos hortofrutícolas (Taric 07 ) a Polonia en el año 2010. En dicha gráfica observamos como Andalucía es la primera región exportadora de hortalizas a Polonia. EXPORTACIONES A POLONIA POR CCAA.

Fuente: Datacomex. Datos en miles de euros.

- 16 -

El año pasado el valor de lo exportado por Andalucía alcanzó los 53.385 miles de euros, casi el doble que la segunda, Murcia con un valor de 27.441 miles de euros. Después y por este orden se sitúan Comunidad Valenciana, Cataluña, Madrid y Castilla la Mancha. Por provincias destaca sin duda Almería, y es que casi la mitad de las hortalizas que exporta España salen de Almería, donde el sector hortofrutícola representa en torno al 85% de las exportaciones de la provincia. EXPORTACIONES A POLONIA POR PROVINCIAS.

Fuente: Datacomex Datos miles de euros.

En 2010, el sector agroalimentario almeriense exportó 50.000 miles de euros a Polonia. En segundo lugar se encuentra Granada, Jaén, Málaga, Córdoba, Sevilla y Cádiz.

- 17 -

EXPORTACIONES ANDALUZAS A POLONIA.

Elemento

2008 TOTAL

0702

TOMATES

0709

LAS DEMÁS HORTALIZAS 070930 070920

2009

2010

45.218 26.979

49.289 27.063

53.088 26.048

11.019

14.008

15.595

0.417

0.535

0.757

BERENJENAS ESPÁRRAGOS

0.128

0.841

0.012

PIMIENTOS DULCES

9.941

12.484

13.0.84

07096010

0707

PEPINOS Y PEPINILLOS

8.282

9.041

8.075

0705

LECHUGAS

0.784

1.012

1.237

0703

CEBOLLAS, CHALOTES, AJOS

0.358

0.534

1.162

0708

HORTALIZAS DE VAINA

0.694

0.100

0.080

0706

0.281

0.336

0.053

0701

ZANAHORIAS, NABOS, REMOLACHAS PATATAS

0.091

0.036

0.020

0704

COLES

0.001

0.087

0.001

Fuente: Datacomex. Datos en miles de euros.

3. FRUTA 3.1 OFERTA Y PRODUCCIÓN LOCAL.

Las condiciones para el cultivo de fruta en Polonia son muy diferentes en comparación con otros países de la Unión Europea. Las fincas agrícolas son por lo general de tamaño muy pequeño y son muy atomizadas. El número de trabajadores por finca suele ser demasiado alto en relación a las verdaderas necesidades.

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En las regiones de Mazovia, de Lublin, de Sandomierz, de Wielkopolska y de Lodz están ubicados muchos huertos de frutas como manzanas, peras, grosella roja, grosella negra, fresas, frambuesas entre otros. En cuanto a la producción de fruta destacamos el aumento de un 28,7% en la producción de fruta arborícola (que ha pasado de 2.209 mil toneladas en 2009 a las 3.100 mil toneladas de 2010). 3 Como ocurre siempre en Polonia, la cosecha más importante ha sido la de la manzana con 1.859 mil toneladas (en el 2009 fueron 2.626 mil toneladas). En cuanto al resto de la producción destacamos las 91 mil toneladas de ciruelas, 58 mil toneladas de peras, 35 mil toneladas de cerezas. La producción de fruta de arbustos en el 2010 ha sido de aproximadamente 500 mil toneladas lo que supone una disminución de un 3,1% con respecto al año 2009. Únicamente las frambuesas han registrado una tendencia positiva con respecto al año anterior. La producción ha sido de 191 mil toneladas grosella, 177 mil toneladas de fresa y 88 mil toneladas de frambuesa.

3.2

Análisis de la demanda

El nivel de consumo de frutas en Polonia es mucho menor que la media de la Unión Europea por lo que se vislumbra perspectivas de futuro crecimiento. El consumo medio de frutas por persona al año se sitúa en los 55kg, lo que supone un 48% de la media europea. La estructura del consumo también es diferente a la de la UE. Las frutas más consumidas en Polonia son las manzanas (38%), fruta polaca de temporada (31%) y frutas clasificada en Polonia como exóticas (cítricos y frutas tropicales con un 31%). Esta estructura de consumo es bastante estable, aunque se nota que está bajando el consumo de manzanas a favor de otras frutas, y ello se debe, probablemente, al aumento de la oferta de frutas existente junto con el lanzamiento de campañas de promoción de la Unión Europea y el aumento del ingreso per cápita de los polacos. Dicho esto, el nivel de consumo de frutas en Polonia ( 55kg. persona/año) es aun notablemente inferior que los niveles de consumo que se registran en la Unión Europea con una media de 115 kg por persona y año. En cuanto a España, los datos muestran que se consume más del doble de fruta por persona y año que en Polonia (122 kg. persona/año). 3

Según datos de la Oficina polaca de estadísticas.

- 19 -

COMPARATIVA CONSUMO DE FRUTA.

Fuente: Oficina nacional de estadística de Polonia.

En el caso de frutas procedentes del sur de Europa y de las zonas subtropicales, el incremento de su importación, debido a que son productos más caros que las frutas locales producidas en Polonia, dependerá mucho del poder adquisitivo de los consumidores polacos y las perspectivas de aumento de la demanda interna. El informe del Instituto de Economía Agrícola y de Alimentación muestra que en promedio un ciudadano polaco consumió en el 2010 55 kg de fruta, y según las primeras estimaciones, este año la cifra se incrementará ligeramente hasta los 55,5 kg. En 2010, la manzana fue la fruta más consumida en Polonia con una participación de alrededor del 40%, seguido de los cítricos y los plátanos 31% y la fruta del bosque con un 18% por ciento.

Fuente: Oficina nacional de estadística polaca.

El consumo mensual por cápita fue de alrededor de 3,29 kg de frutas, las manzanas se situaron otro año más en primera posición con 1,33 kg por persona/mes. En segundo lugar destacan las peras con 1,02 kg y en tercer lugar las frutas tropicales (0,66 y 0,41 kg de cítricos y bananas respectivamente). El consumo de nueces y otras frutas procesadas fue de sólo 0,12 kg por persona al mes.

- 20 -

3.2

COMERCIO EXTERIOR. 

IMPORTACIONES POLACAS DE FRUTA.

2009

2010

Cambio % 10/06

Cambio % 10/09

2006

2007

2008

Importaciones polacas

764.310

912.006

1.031.979

805.659

920.716

20,46%

14,28%

Exportaciones andaluzas

8.425

10.503

17.318

15.639

19.001

125,5%

21,36%

Exportaciones españolas

176.277

233.619

249.562

222.165

271.268

53,89%

23,23%

Fuente: Datacomex. Datos en miles de euros.

Como es natural, las importaciones de frutas vienen marcadas por las condiciones climáticas existentes en el país, que hacen que los costes de producción de ciertas frutas se encarezcan durante los meses de invierno incentivando así las importaciones de otros países más cálidos.

En 2010, las exportaciones de frutas por Polonia alcanzaron los 707.221 miles de euros. Las importaciones por su parte los 920.716 miles de euros por lo que la balanza comercial polaca presenta un saldo negativo de 213.505 miles de euros. IMPORTACIONES POLACAS DE FRUTA.

Fuente: Datacomex. Datos en miles de euros.

De los 920.7165 miles de euros importados por Polonia en 2010, 271.268 miles de euros corresponden a España que por otra parte sigue siendo el primer proveedor de frutas a Polonia.

- 21 -

En el año 2010, un 26% de la fruta importada a Polonia provenía de España. En segundo lugar en la lista de importadores se encuentra Holanda y a escasa distancia de ésta, Alemania e Italia. A tenor del gráfico podemos afirmar que una de cada cuatro frutas importadas del mundo a Polonia es de origen español. PRINCIPALES PROVEEDORES DE FRUTA A POLONIA.

4 7% Fuente: World trade atlas.

- 22 -

PRINCIPALES FRUTAS IMPORTADAS POR POLONIA.

% PARTICIPACIÓN

% CAMBI O

TARIC

DESCRIPCIÓN

2008

2009

2010

2008

2009

2010

10/09

1031.979

805.659

920.716

100

100

100

14.28

0805

08 FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES CÍTRICOS

307.602

259.267

277.231

29,8

31,56

30,1

9,04

114.464

104.697

101.978

37,2

41,18

36,8

-2,6

080520

MANDARINAS

080550

LIMONES

97.282

62.998

75.427

31,6

24,78

27,2

19,74

080510

NARANJAS

68.841

62.238

69.048

22,4

24,48

24,9

10,95

080540

POMELOS

26.287

23.558

26.299

8,54

9,26

9,49

11,64

080590

LOS DEMÁS

0.745

0.787

4.493

0,24

0,31

1,62

469,75

157.138

139.664

149.965

15,2

17,34

16,3

7,38

172.599

125.221

139.226

16,7

15,54

15,1

11,17

0803

BANANAS O PLÁTANOS UVAS

0806 0809

ALBARICOQUES CEREZAS, MELO

82.376

67.656

85.476

7,98

8,4

9,28

26,34

0811

FRUTAS Y OTROS FRUTOS, SIN COCER O COCIDOS EN AGUA

46.323

37.505

48.295

4,49

4,65

5,25

28,79

081190

LOS DEMÁS

26.202

21.954

33.778

56,6

58,55

69,9

53,82

081120

FRAMBUESAS, ZARZAMORAS, MORAS, MORAS-FRAMBUESA Y FRESAS

9.955

11.545

9.439

21,5

30,79

19,5

-18,28

10.158

3.993

5.089

21,9

10,66

10,5

27,27

081110

0802

DEMÁS FRUTOS DE CÁSCARA

65.247

37.552

44.148

6,32

4,66

4,79

17,54

0801

COCOS, NUECES D BRASIL Y DE MARAÑÓN DÁTILES, HIGOS, PIÑAS

18.435

14.944

19.017

1,79

1,86

2,06

27,17

20.357

14.328

18.154

1,97

1,78

1,97

26,74

0.855

1.067

1.281

0,08

0,13

0,14

20,37

0804 0814

CORTEZAS Fuente: World Trade Atlas. Datos en miles de euros.

En la estructura de la importación de frutas, los cítricos se sitúan en primer lugar representando más del 30% del total de fruta importada. En segundo lugar se sitúan los plátanos (16%). Otras frutas importadas por Polonia son uvas (15%), albaricoques y cerezas (9%), sandía y melón (3.5%).176.277249. 5 - 23 -

Los cítricos, plátanos y uvas suman más del 60% del total de la fruta importada. El porcentaje en el 2008 y 2009 fue prácticamente el mismo, por lo que la tendencia se mantiene estable. PRINCIPALES FRUTAS IMPORTADAS POR POLONIA.

8 Fuente: World trade atlas.

 EXPORTACIONES DE FRUTA DE ESPAÑA A POLONIA.

España, como mencionamos anteriormente, es el principal exportador de fruta a Polonia. En 2010 el valor de lo exportado fue de 271.268, un 23,23% más que el mismo periodo del año anterior.

2010

Cambio % 10/06

Cambio % 10/09

2006

2007

2008

2009

Importaciones polacas

764.310

912.006

1.031.979

805.659

920.716

20,46%

14,28%

Exportaciones españolas

176.277

233.619

249.562

222.165

271.268

53,89%

23,23%

Fuente: Datacomex. Datos en miles de euros.

- 24 -

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE FRUTA A POLONIA.

Fuente: Datacomex. Datos en miles de euros.

A tenor de los datos se puede afirmar que las exportaciones españolas siguen una evolución positiva y muy dinámica ya que estas solo se vieron resentidas en el año 2008, si bien podríamos achacar la causa a los efectos de la crisis mundial. Aun así una de cada 3 frutas importadas por Polonia en el 2010 tenía origen español.

Aproximadamente una de cada 3 frutas importadas por Polonia es de origen español.

Las frutas y frutos comestibles se encuentran en el tercer lugar de productos más exportados por España a Polonia. El peso de este sector es de 9,31%, habiendo disminuido 2 puntos porcentuales con respecto al 2009.

- 25 -

PRINCIPALES FRUTAS EXPORTADAS POR ESPAÑA A POLONIA. ELEMENTO

0805

2008

CÍTRICOS

2009

2010

168.626

150.880

174.447

080520

MANDARINAS

93.506

76.339

88.991

080510

NARANJAS

36.420

39.980

48.080

080550

LIMONES

36.767

31.743

33.406

41.681

35.393

48.643

8.631

7.313

12.532

5.986

7.733

9.406

10.047

10.208

7.892

1.888

1.955

5.067

3.080

1.972

3.652

0809

ALBARICOQUES

0810

LAS DEMÁS FRUTAS U OTROS FRUTO MELONES, SANDÍAS Y PAPAYAS,

0807 0802 0813 0808

LOS DEMÁS FRUTOS DE CÁSCARA FRUTAS Y OTROS FRUTOS, SECOS, MANZANAS, PERAS Y MEMBRILLOS,

080820

PERAS Y MEMBRILLOS:

2.279

1.646

3.199

080810

MANZANAS

0.800

0.326

0.452

0806

UVAS

3.597

1.916

3.379

0803

BANANAS O PLÁTANOS

0.199

0804

DÁTILES, HIGOS, PIÑAS

1.032

1.231

2.454

0801

COCOS, NUECES DEL BRASIL Y

0.457

0.395

0.317

0811

FRUTAS Y OTROS FRUTOS,

0.975

0.165

0.207

0812

FRUTAS Y OTROS FRUTOS,

0.386

0.927

0.147

0814

CORTEZAS DE AGRIOS, MELONES Y

0.04

0.041

0.042

3.076

Fuente: Datacomex. Datos en miles de euros

Las mandarinas son la fruta más exportada por España a Polonia. En segundo lugar se sitúan los albaricoques y en tercer lugar las naranjas. Con respecto a las mandarinas España tiene una cuota del 66% del total de lo importado por Polonia, situándose en primer lugar como principal exportador, amén de los albaricoques y las naranjas.

- 26 -

 EXPORTACIONES DE FRUTAS DE ANDALUCÍA A POLONIA.

2006

2007

2008

2009

2010

Cambio % 10/06

Cambio % 10/09

Importaciones polacas

764.310

912.006

1.031.979

805.659

920.716

20,46%

14,28%

Exportaciones andaluzas

8.425

10.503

17.318

15.639

19.001

125,5%

21,36%

Fuente. Datacomex. Datos en miles de euros.

El crecimiento de doble dígito que venían registrando las exportaciones andaluzas a Polonia desde el 2006 quedó estacando en el 2009 debido a los efectos de la crisis mundial además de la fuerte competencia de otros países importadores como Holanda o Francia. A pesar de ello las exportaciones andaluzas se recuperaron rápidamente registrando un incremento de un 21,36% para el periodo 2009/2010.

Fuente: Datacomex. Datos en miles euros

En el gráfico superior observamos la tendencia alcista que se venía produciendo desde el 2006, y como, únicamente en el periodo 2008/2009, las exportaciones registraron una disminución. En cuanto a las principales frutas exportadas por Andalucía a Polonia destacan los cítricos que han aumentado las exportaciones en un 8%. Lo cierto es que las previsiones son buenas ya que en los últimos años la superficie cultivada de cítricos ha aumentado considerablemente, hecho que sitúa a Andalucía como la segunda región española en lo que a cultivo de cítricos se refiere, por delante de Murcia y por detrás de la Comunidad Valenciana.

- 27 -

En segundo lugar se sitúan los melones y las sandias con un aumento del 55% con respecto al 2009. ELEMENTO

0805

2008

CÍTRICOS

2009

2010

9.951

8.474

9.184

080510

NARANJAS

6.603

6.934

7.084

080520

MANDARINAS

2.900

1.212

1.495

080540

POMELOS

0.230

0.197

0.446

080550

LIMONES

0.217

0.130

080590

LOS DEMÁS

0807

0.087 0.069

MELONES, SANDÍAS Y PAPAYAS

1.770

2.237

4.019

SANDÍAS, FRESCAS

1.336

1.899

3.464

LAS DEMÁS FRUTAS U OTROS FRUTO

1.627

2.447

2.942

081010

FRESAS, FRESCAS

1.589

2.254

2.671

081020

FRAMBUESAS, ZARZAMORAS, MORA

0.001

0.010

0.06

081040

ARÁNDANOS ROJOS, MIRTILOS Y

0.031

0.030

0.887 1.550

1.783 0.978 0.012

080711

0810

0804 0809 0808

DÁTILES, HIGOS, PIÑAS ALBARICOQUES MANZANAS, PERAS Y MEMBRILLOS,

0.687 2.363 0.021

PRINCIPALES FRUTAS EXPORTADAS POR ANDALUCÍA A POLONIA. Fuente: Datacomex. Datos en miles de euros.

5. DISTRIBUCIÓN. En Polonia, la venta de fruta frescas y hortalizas para el consumo directo se produce en un 40% de los casos en mercados locales. La participación de las ventas de los mercados al por mayor (en el que se incluye el mercado de materias primas) alcanza el 15%. En cuanto a la venta directa a la red de distribución, el porcentaje es de aproximadamente 25% (de los cuales 10% son ventas de los supermercados). El 15% restante corresponde a otro tipo de ventas tales como las que se sitúan en la carretera o en las camionetas.

- 28 -

Estructura de puntos de venta de frutas y verduras para el consumo directo:

En cuanto a los datos de distribución en la Unión Europea, la venta en supermercados y tiendas de descuento supone un 55% del total de las ventas de frutas y hortalizas. En los mercados locales ese porcentaje apenas alcanza el 5%, mismo porcentaje corresponde a las ventas en pequeñas tiendas al por menor. La proporción de los intercambios en los mercados mayoristas es del 30%. Alrededor del 5% lo constituyen otras formas de ventas, sobre todo las que se producen directamente en las granjas).

- 29 -

Fuente: Oficina nacional de estadística polaca e Icex.

- 30 -

Informe realizado por Oficina de Promoción de Negocio de Polonia Agosto 2011

EXTENDA Agencia Andaluza de Promoción Exterior Marie Curie, 5 / Isla de la Cartuja / 41092 Sevilla (España) Tel. 0034 902 508 525 / Fax 0034 902 508 535 [email protected] www.extenda.es

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EXTENDA Agencia Andaluza de Promoción Exterior Marie Curie, 5 / Isla de la Cartuja / 41092 Sevilla (España) Tel. 0034 902 508 525 / Fax 0034 902 508 535 [email protected] www.extenda.es

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