NOTA SOBRE EL SECTOR HORTOFRUTÍCOLA EN POLONIA
Varsovia Agosto 2011
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NOTA SOBRE EL SECTOR HORTOFRUTÍCOLA EN POLONIA
1. RESUMEN EJECUTIVO 2. HORTALIZAS 2.1 Oferta y producción local 2.2 Análisis de la demanda 2.3 Comercio exterior - Importaciones Polacas - Exportaciones Españolas - Exportaciones Andaluzas
3. FRUTA 3.1 Oferta y producción local 3.2 Análisis de la demanda 3.3 Comercio exterior - Importaciones Polacas - Exportaciones Españolas - Exportaciones Andaluzas 4. DISTRIBUCIÓN
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CONCEPTO
SITUACION
PRINCIPALES CIUDADES
POLONIA Situada en Europa central; al oeste tiene frontera con Alemania, al sur con la República Checa y Eslovaquia, al este con Lituania y Ucrania, mientras que su frontera septentrional está delimitada por el mar Báltico y Rusia (distrito de Kaliningrado) Varsovia 1.706.300 Cracovia 756.932 Łódź 753.427 Wrocław 638 459 Poznań 560 742 Gdansk 461 482
POBLACION
38.173.000
LATITUD GEOGRÁFICA
52 00 N, 20 00 E
KILÓMETROS DE COSTA
440 Km
CLIMA
PRINCIPALES PROVEEDORES DE FRUTAS
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El clima de Polonia es templado. En verano la temperatura media asciende a unos 19C, pero no son raros los días muy calurosos con temperaturas que sobrepasan los 30c. Los meses más fríos del año son enero y febrero, con temperaturas medias que bajan algunos grados bajo cero.
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PRINCIPALES PROVEEDORES DE HORTALIZAS
CONSUMO DE FRUTA
55 kg persona/año
CONSUMO DE VERDURAS
115 kg persona/año
PRINCIPALES HORTALIZAS IMPORTADAS POR POLONIA.
PRINCIPALES FUTAS IMPORTADAS POR POLONIA.
TERRENO
Prácticamente llano, al sur se extienden las cadenas montañosas de los Sudetes y los Cárpatos y mesetas.
USO DEL TERRENO TIERRA CULTIVABLE CULTIVOS PERMANENTES OTROS -5-
40,25% 1% 58,75%
1. RESUMEN EJECUTIVO.
Para entender la dinámica de las importaciones polacas de frutas y verduras procedentes de Andalucía, es conveniente tener previamente una idea general del sector agrario en Polonia. Como es natural, el mercado de frutas y verduras viene marcado por las condiciones climáticas existentes en el país, que hacen que los costes de producción de ciertas frutas y verduras se encarezcan durante los meses de invierno. De hecho, hasta hace muy poco, no resultaba fácil encontrar fruta tropical, exótica o un correcto abastecimiento de fruta en general, fuera de la temporada local. Sin embargo, se observa en los últimos años un aumento en la demanda de productos importados y los polacos valoran cada vez más el consumo de fruta, concediéndole un papel cada vez más importante en la dieta. Los polacos consumen alrededor 55 kg de fruta al año. El 80% del abastecimiento es nacional y un 20% de fruta es importada1. En cuanto al consumo de verdura, la media se sitúa en los 115 kg persona/año, cifra que se aproxima al consumo de verdura en la UE, aunque se halla aún lejos de los niveles de países como España (160 kg persona/año). Aunque el consumo se ha mantenido estable en los últimos años, se espera que lentamente vaya en aumento para alcanzar los niveles de consumo de los países de la Unión Europea. El nivel de consumo de frutas de Polonia se encuentra actualmente 20 kilos por debajo de las recomendaciones del instituto nacional de alimentación y nutrición de Polonia. En relación a la distribución de las frutas y verduras, Polonia se caracteriza por tener un segmento importante de ventas minoristas realizadas en mercados locales y comercios tradicionales. No obstante, la distribución de frutas y verduras está actualmente muy influenciada por el desarrollo de tiendas de gran superficie por lo que se espera que en años venideros la distribución de estos productos se equipare al modelo europeo, en el que predominan las ventas en este tipo de superficie.
1
Oficina nacional de estadística polaca
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2. HORTALIZAS. 2.1 OFERTA Y PRODUCCIÓN LOCAL Los suelos y las condiciones atmosféricas determinan generalmente el tipo de cultivos, a ello hay que unir la especialización de la finca en cuestión. Se podría decir que los cultivos más exigentes se centran principalmente en la parte sureste y la parte oeste de Polonia. También se observan varios cultivos que exigen más cuidado en las zonas de Zulawy y en la de Warmia. En dichas regiones se cultiva mucho trigo, remolacha azucarera y colza. Por otro lado en Polonia oriental y en la parte central del país donde los suelos son de una calidad inferior, se cultiva mucho centeno y patatas. En 2010, la cosecha de hortalizas cultivadas al aire libre superó las 4.3 millones de toneladas. La mayor participación correspondía a la col, la zanahoria y la cebolla, pero a la vez son estas hortalizas las que han experimentado un mayor decrecimiento en el volumen de la cosecha con respecto al año anterior. Así destacamos la col, que ha bajado la producción un 15% hasta el nivel de 1.1 millones de toneladas. Las zanahorias bajaron un 11% hasta las 815 mil toneladas y la cebolla un 18% hasta las 583 mil toneladas. PRODUCCIÓN LOCAL DE VERDURAS EN EL AÑO 2010.
. Fuente: Oficina nacional de estadística polaca. Datos en miles de toneladas.
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El resto de la producción del año pasado fueron: 324 mil toneladas de remolacha roja, 250 mil toneladas de tomate, 247 mil toneladas de pepino y 200 mil toneladas de coliflor. Los restantes 741 mil toneladas corresponden a la producción de perejil, puerro, apio, lechugas, rábano, y ruibarbo.
2.2
ANÁLISIS DE LA DEMANDA.
Los niveles de consumo de verdura se aproximan a los de la Unión Europea, aunque se sitúan aún lejos de los niveles de países como España. Polonia presenta un consumo de 115 kg por persona y año, comparado con los 125 kg y 160 kg por persona y año que presentan la Unión Europea y España respectivamente. El bajo nivel de consumo de hortalizas procedentes del sur de Europa en comparación con otros países de la UE, es debido al aún bajo poder adquisitivo de los polacos. COMPARATIVA DE CONSUMO DE HORTALIZAS.
Fuente: Oficina nacional de estadística de polaca.
Sin embargo, el rápido desarrollo de la economía polaca2 tras la integración con la UE prevé un paulatino aumento de rentas personales y, en consecuencia, posibilidades de exportación de muchas clases de verduras a Polonia. A ello hay que
2
Los últimos años marcan un período de desarrollo especialmente intenso de la economía polaca, caracterizada por un alto ritmo de crecimiento del producto interior bruto (PIB), basado en incrementos del 6,6% en 2007 a 1,7% en el año 2009, en época de crisis. En el 2010 se observa que el PIB de Polonia aumentó un 3,8%, es decir 2 puntos porcentuales por encima del de la media de la UE.
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unir la tendencia positiva que están registrando las importaciones de hortaliza en Polonia, que desde 2006 ha experimentado un incremento de un 86%.
CONSUMO MEDIO DE HORTALIZAS.
En el 2010 el consumo de verduras estuvo dividido de la siguiente forma: Los tomates siguen siendo el vegetal preferido entre los polacos. Su porcentaje llegó al 14% del total de consumo de hortalizas en 2010, 2 puntos porcentuales por encima de las zanahorias y cinco con respecto a los pepinos, que se sitúan en tercer lugar.
Fuente: Oficina nacional de estadística polaca.
Por otra parte añadir que Polonia se situó en décimo lugar de la U.E. en cuanto a consumo de verduras en el año 2010.
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2.2
COMERCIO EXTERIOR.
IMPORTACIONES POLACAS DE HORTALIZAS.
En 2010 la importación de hortalizas alcanzó los 493.716 miles euros. Por otra parte las exportaciones llegaron a los 753.119 miles euros presentando por tanto Polonia, una balanza comercial positiva de 259.400 miles euros.
2006
2007
2008
2009
2010
Importaciones polacas
265.500
361.024
413.347
368.970
493.716
Cambio % 10/06 85,9%
Cambio % 10/09 33,81%
Exportaciones españolas
73.779
108.456
106.805
108.803
122.206
65,6%
12,19%
Exportaciones andaluzas
29.347
45.218
49.289
53.088
53.385
81,9%
0,33%
Cuota andaluza en exportaciones españolas
39,7%
41%
46%
49%
44%
+4,3pp
-5pp
Fuente: Datacomex. Datos en miles de euros. Taric 07
La estructura de las transacciones comerciales de Polonia con el extranjero se presenta bastante estable. Tanto la exportación como la importación se caracterizan por una tendencia al alza que, como es lógico en el sector, presenta ciclos de crecimiento y decrecimiento. A excepción del periodo 2008/2009, en el que las importaciones de hortalizas sufrieron una disminución de un 10%, las importaciones polacas de verduras han mantenido en los últimos años una evolución positiva. De hecho desde 2006 han ido aumentando a un ritmo medio del 28 % anual, lo que viene a corroborar que los polacos están comenzando a valorar cada vez más el consumo de verduras importadas, concediéndole un papel cada vez más importante en la dieta.
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IMPORTACIONES POLACAS DE HORTALIZAS.
Fuente: Datacomex. Datos en miles de euros.
Las cifras muestran que en el periodo 2009/2010 la importación de hortalizas aumentó en un 33,81%, la mayor subida de los últimos 4 años. Los incrementos de doble dígito que se venían produciendo con respecto a las importaciones se vieron únicamente perjudicados en el periodo 2008/2009. Las causas las podemos vislumbrar en los efectos de la crisis mundial que afectaron a la totalidad del comercio mundial.
En cuanto a los principales proveedores de hortalizas a Polonia, la lista de los 10 primeros países no ha sufrido ninguna alteración en lo que respecta a la entrada o salida de algún país, por lo que las variaciones con respecto al 2009 son escasas (por otra parte añadir que estos 10 primeros países proveedores copan más del 90% de los productos importados). Uno de los hechos más destacables que se produjo en el 2010 con respecto a las importaciones de hortalizas por Polonia fue que Holanda consiguió desbancar a España como principal proveedor de hortalizas a dicho país. Si bien habría que añadir que la diferencia es escasa (0.3 puntos porcentuales más de cuota de mercado). A continuación se sitúan por orden en la lista de principales países proveedores: Alemania, Italia, Francia y Bélgica, China, Turquía y Hungría.
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PRINCIPALES PROVEEDORES DE HORTALIZAS.
Fuente: World Trade Atlas.
En lo que respecta a las principales hortalizas importadas en el 2010, estas fueron, los tomates, las patatas y las cebollas. Entre los productos que mejor evolución registraron en el 2010 con respecto al año anterior destacamos las patatas, las cebollas y las coles, con aumentos con respecto al 2009 del 53,8%, 149%, y 69% respectivamente. En el lado contrario, las que sufrieron un mayor retroceso, fueron las zanahorias, los pepinos y pepinillos y las hortalizas de vaina. PRINCIPALES HORTALIZAS IMPORTADAS POR POLONIA. Taric
% Participación DESCRIPCIÓN
0702 0709
07 HORTALIZAS TOMATES
2008
2009
2010
2010
413.341 106.541
368.974 93.875
493.712 115.661
100 23,43
10/09 33,81 23,2
70.794
63.017
80.831
16,37
28,29
29.197
31.255
48.081
9,74
53,84
0701
LAS DEMÁS HORTALIZAS INCLUSO SILVESTRE PATATAS
0703
CEBOLLAS, CHALOTES, AJOS, PUERROS
20.278
17.988
44.783
9,07
149
0712
29.389
29.649
44.667
9,05
50,69
0710
HORTALIZAS, INCLUSO «SILVESTRES», SECAS, HORTALIZAS, INCLUSO SILVESTRES
38.586
30.673
38.653
7,83
26,01
0707
PEPINOS Y PEPINILLOS
33.985
32.335
31.232
6,33
-3,39
0705
LECHUGAS
25.892
21.587
30.261
6,13
40,23
0704
COLES
17.773
12.694
21.475
4,35
69,21
0706
ZANAHORIAS, NABOS,
23.245
20.374
20.938
4,24
2,74
0713
HORTALIZAS DE VAINA SECAS
13.134
12.237
13.091
2,65
7,02
0711
HORTALIZAS, CONSERVADAS
2.397
2.097
2.484
0,5
18,49
0708
HORTALIZAS, DE VAINA,
1.568
0.728
0.931
0,19
29,05
0714
RAÍCES DE MANDIOCA
0.628
0.551
0.692
0,14
25,66
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Fuente: World trade atlas. Datos en miles de euros.
En el gráfico más abajo podemos observar como los tomates (al igual que lleva ocurriendo desde hace tres años) sigue siendo el principal producto importado. La diferencia con las patatas es más del doble. A continuación se sitúan por este orden las cebollas, los pepinillos, la lechuga, las coles y las zanahorias. PRINCIPALES HORTALIZAS IMPORTADAS.
Fuente: World Trade Atlas
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE HORTALIZAS A POLONIA.
2006
2010
Cambio % 10/06
Cambio % 10/09
368.970
493.716
85,9%
33,81%
108.456 106.805 108.803
122.206
65,6%
12,19%
2007
Importaciones 265.500 361.024 polacas Exportaciones españolas
73.779
2008 413.347
2009
Fuente: Datacomex. Datos en miles de euros.
España es uno de los principales proveedores de verduras a Polonia. Hasta el año
2009 se situaba en primera posición. Sin embargo y como comentamos anteriormente, en el 2010, las importaciones polacas de Holanda crecieron en un 65% y situaron a este país como el primer proveedor de verduras a Polonia (el valor de las exportaciones holandesas a Polonia alcanzaron los 125.471 miles de euros frente a los 122.206 de España).
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EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A POLONIA.
Fuente: Datacomex. Datos en miles de euros.
La dinámica de crecimiento de las exportaciones españolas es bastante positiva, habiendo experimentado entre los años 2006/2010 un incremento de un 65,6%. Por otra parte, y tras 3 años de estancamiento en las exportaciones, el periodo 2009/2010 marcó un punto de inflexión y las exportaciones aumentaron un 12,19%. En cuanto a la cuota española en las importaciones polacas, una de cada cuatro hortalizas importadas por Polonia es de origen español.
PRINCIPALES HORTALIZAS EXPORTADAS POR ESPAÑA A POLONIA. % Cambio
% Participación Taric
DESCRIPCIÓN
2008
2009
2010
2008
2009
2010
128.854
115.291
124.301
100
100
100
7.79
TOMATES
54.507
40.246
40.318
42,3
34,9
32,44
0.2
LAS DEMÁS HORTALIZAS
29.688
27.676
30.507
23,03
24
24,55
10.26
27.372
24.894
27.089
91,4
89,5
89,89
8,82
07 HORTALIZAS, PLANTAS, RAÍCES 0702 0709
10/09
070960
PIMIENTA
070930
BERENJENAS
0.759
0.833
0.828
2,53
3
2,7
-0.98
070970
ESPINACAS
0.216
0.286
0.286
0,71
1
0,92
1,51
- 14 -
070940 070920
APIO (EXCEPTO EL APIONABO)
0.123
0.189
0.149
0,37
0,64
0,45
-23,35
ESPÁRRAGOS
0.012
0.004
0.014
0,04
0,02
0,03
78,57
19.711
16.955
18.847
15,3
14,71
15,16
11,14
0707
PEPINOS Y PEPINILLOS,
0705
LECHUGAS
7.104
8.917
11.795
5,51
7,73
9,49
32,28
0712
HORTALIZAS, INCLUSO SILVESTRES
4.857
5.804
7.032
3,76
5,04
5,66
21,19
0704
COLES
3.084
3.878
5.093
2,39
3,36
4,1
31,64
0701
PATATAS
3.985
5.317
4.613
3,09
4,61
3,71
-13,13
0703
0.575
1.442
2.157
0,45
1,25
1,73
49,08
0706
CEBOLLAS, CHALOTES, AJOS, PUERROS Y DEMÁS HORTALIZ ZANAHORIAS, NABOS, REMOLACHAS
1.255
1.865
0.928
0,97
1,61
0,74
-50,28
0714
RAÍCES DE MANDIOCA
0.255
0.193
0.329
0,2
0,17
0,26
64,75
0708
HORTALIZAS, INCLUSO DE VAINA
0.097
0.108
0.088
0,07
0,09
0,07
-17,83
0711
HORTALIZAS CONSERVADAS
0.018
0.017
0.057
0,01
0,01
0,04
339,97
Fuente: World Trade Atlas. Datos en miles de euros.
En cuanto a los principales productos exportados por España a Polonia destacan un año más, en primer lugar los tomates. En segundo lugar se encuentran los pepinos y pepinillos, y en tercer lugar la lechuga. Entre los tres suman más de un 55% de las exportaciones de hortalizas de España a Polonia. Destacar otros productos hortofrutícolas, que si bien tienen una menor presencia en el cómputo del total de las exportaciones de hortalizas, han visto aumentada sus exportaciones enormemente con respecto al año 2009. A este respecto destacar los espárragos y las lechugas que han visto aumentadas las exportaciones en un 78,6% y en un 32,2% respectivamente.
EXPORTACIONES DE HORTALIZAS DE ANDALUCIA A POLONIA.
En cuanto a los datos de exportaciones andaluzas a Polonia, destaca en primer lugar, la progresión siempre positiva que año tras año registra la balanza comercial. Cambio % 10/06
Cambio % 10/09
265.500 361.024 413.347 368.970 493.716
85,9%
33,81%
29.347
45.218
49.289
53.088
53.385
81,9%
0,33%
39,7%
41%
46%
49%
44%
+4,3pp
-5pp
2006 Importaciones polacas Exportaciones andaluzas Cuota andaluza en exportaciones españolas
2007
Fuete: Datacomex. Datos en miles de euros.
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2008
2009
2010
El cambio porcentual que se ha producido entre el año 2006 y el 2010 es de un 82%, dato que viene a corroborar dicha tendencia alcista. Por otra parte el incremento medio que se viene produciendo para ese mismo periodo es de un 17% anual. EXPORTACIONES ANDALUZAS A POLONIA.
Fuente: Datacomex. Datos en miles de euros.
Con respecto a la cuota andaluza en el total de las exportaciones mundiales a Polonia, una de cada nueve hortalizas tiene su origen en Andalucía.
A continuación vemos un gráfico comparativo de las principales regiones exportadoras de productos hortofrutícolas (Taric 07 ) a Polonia en el año 2010. En dicha gráfica observamos como Andalucía es la primera región exportadora de hortalizas a Polonia. EXPORTACIONES A POLONIA POR CCAA.
Fuente: Datacomex. Datos en miles de euros.
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El año pasado el valor de lo exportado por Andalucía alcanzó los 53.385 miles de euros, casi el doble que la segunda, Murcia con un valor de 27.441 miles de euros. Después y por este orden se sitúan Comunidad Valenciana, Cataluña, Madrid y Castilla la Mancha. Por provincias destaca sin duda Almería, y es que casi la mitad de las hortalizas que exporta España salen de Almería, donde el sector hortofrutícola representa en torno al 85% de las exportaciones de la provincia. EXPORTACIONES A POLONIA POR PROVINCIAS.
Fuente: Datacomex Datos miles de euros.
En 2010, el sector agroalimentario almeriense exportó 50.000 miles de euros a Polonia. En segundo lugar se encuentra Granada, Jaén, Málaga, Córdoba, Sevilla y Cádiz.
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EXPORTACIONES ANDALUZAS A POLONIA.
Elemento
2008 TOTAL
0702
TOMATES
0709
LAS DEMÁS HORTALIZAS 070930 070920
2009
2010
45.218 26.979
49.289 27.063
53.088 26.048
11.019
14.008
15.595
0.417
0.535
0.757
BERENJENAS ESPÁRRAGOS
0.128
0.841
0.012
PIMIENTOS DULCES
9.941
12.484
13.0.84
07096010
0707
PEPINOS Y PEPINILLOS
8.282
9.041
8.075
0705
LECHUGAS
0.784
1.012
1.237
0703
CEBOLLAS, CHALOTES, AJOS
0.358
0.534
1.162
0708
HORTALIZAS DE VAINA
0.694
0.100
0.080
0706
0.281
0.336
0.053
0701
ZANAHORIAS, NABOS, REMOLACHAS PATATAS
0.091
0.036
0.020
0704
COLES
0.001
0.087
0.001
Fuente: Datacomex. Datos en miles de euros.
3. FRUTA 3.1 OFERTA Y PRODUCCIÓN LOCAL.
Las condiciones para el cultivo de fruta en Polonia son muy diferentes en comparación con otros países de la Unión Europea. Las fincas agrícolas son por lo general de tamaño muy pequeño y son muy atomizadas. El número de trabajadores por finca suele ser demasiado alto en relación a las verdaderas necesidades.
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En las regiones de Mazovia, de Lublin, de Sandomierz, de Wielkopolska y de Lodz están ubicados muchos huertos de frutas como manzanas, peras, grosella roja, grosella negra, fresas, frambuesas entre otros. En cuanto a la producción de fruta destacamos el aumento de un 28,7% en la producción de fruta arborícola (que ha pasado de 2.209 mil toneladas en 2009 a las 3.100 mil toneladas de 2010). 3 Como ocurre siempre en Polonia, la cosecha más importante ha sido la de la manzana con 1.859 mil toneladas (en el 2009 fueron 2.626 mil toneladas). En cuanto al resto de la producción destacamos las 91 mil toneladas de ciruelas, 58 mil toneladas de peras, 35 mil toneladas de cerezas. La producción de fruta de arbustos en el 2010 ha sido de aproximadamente 500 mil toneladas lo que supone una disminución de un 3,1% con respecto al año 2009. Únicamente las frambuesas han registrado una tendencia positiva con respecto al año anterior. La producción ha sido de 191 mil toneladas grosella, 177 mil toneladas de fresa y 88 mil toneladas de frambuesa.
3.2
Análisis de la demanda
El nivel de consumo de frutas en Polonia es mucho menor que la media de la Unión Europea por lo que se vislumbra perspectivas de futuro crecimiento. El consumo medio de frutas por persona al año se sitúa en los 55kg, lo que supone un 48% de la media europea. La estructura del consumo también es diferente a la de la UE. Las frutas más consumidas en Polonia son las manzanas (38%), fruta polaca de temporada (31%) y frutas clasificada en Polonia como exóticas (cítricos y frutas tropicales con un 31%). Esta estructura de consumo es bastante estable, aunque se nota que está bajando el consumo de manzanas a favor de otras frutas, y ello se debe, probablemente, al aumento de la oferta de frutas existente junto con el lanzamiento de campañas de promoción de la Unión Europea y el aumento del ingreso per cápita de los polacos. Dicho esto, el nivel de consumo de frutas en Polonia ( 55kg. persona/año) es aun notablemente inferior que los niveles de consumo que se registran en la Unión Europea con una media de 115 kg por persona y año. En cuanto a España, los datos muestran que se consume más del doble de fruta por persona y año que en Polonia (122 kg. persona/año). 3
Según datos de la Oficina polaca de estadísticas.
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COMPARATIVA CONSUMO DE FRUTA.
Fuente: Oficina nacional de estadística de Polonia.
En el caso de frutas procedentes del sur de Europa y de las zonas subtropicales, el incremento de su importación, debido a que son productos más caros que las frutas locales producidas en Polonia, dependerá mucho del poder adquisitivo de los consumidores polacos y las perspectivas de aumento de la demanda interna. El informe del Instituto de Economía Agrícola y de Alimentación muestra que en promedio un ciudadano polaco consumió en el 2010 55 kg de fruta, y según las primeras estimaciones, este año la cifra se incrementará ligeramente hasta los 55,5 kg. En 2010, la manzana fue la fruta más consumida en Polonia con una participación de alrededor del 40%, seguido de los cítricos y los plátanos 31% y la fruta del bosque con un 18% por ciento.
Fuente: Oficina nacional de estadística polaca.
El consumo mensual por cápita fue de alrededor de 3,29 kg de frutas, las manzanas se situaron otro año más en primera posición con 1,33 kg por persona/mes. En segundo lugar destacan las peras con 1,02 kg y en tercer lugar las frutas tropicales (0,66 y 0,41 kg de cítricos y bananas respectivamente). El consumo de nueces y otras frutas procesadas fue de sólo 0,12 kg por persona al mes.
- 20 -
3.2
COMERCIO EXTERIOR.
IMPORTACIONES POLACAS DE FRUTA.
2009
2010
Cambio % 10/06
Cambio % 10/09
2006
2007
2008
Importaciones polacas
764.310
912.006
1.031.979
805.659
920.716
20,46%
14,28%
Exportaciones andaluzas
8.425
10.503
17.318
15.639
19.001
125,5%
21,36%
Exportaciones españolas
176.277
233.619
249.562
222.165
271.268
53,89%
23,23%
Fuente: Datacomex. Datos en miles de euros.
Como es natural, las importaciones de frutas vienen marcadas por las condiciones climáticas existentes en el país, que hacen que los costes de producción de ciertas frutas se encarezcan durante los meses de invierno incentivando así las importaciones de otros países más cálidos.
En 2010, las exportaciones de frutas por Polonia alcanzaron los 707.221 miles de euros. Las importaciones por su parte los 920.716 miles de euros por lo que la balanza comercial polaca presenta un saldo negativo de 213.505 miles de euros. IMPORTACIONES POLACAS DE FRUTA.
Fuente: Datacomex. Datos en miles de euros.
De los 920.7165 miles de euros importados por Polonia en 2010, 271.268 miles de euros corresponden a España que por otra parte sigue siendo el primer proveedor de frutas a Polonia.
- 21 -
En el año 2010, un 26% de la fruta importada a Polonia provenía de España. En segundo lugar en la lista de importadores se encuentra Holanda y a escasa distancia de ésta, Alemania e Italia. A tenor del gráfico podemos afirmar que una de cada cuatro frutas importadas del mundo a Polonia es de origen español. PRINCIPALES PROVEEDORES DE FRUTA A POLONIA.
4 7% Fuente: World trade atlas.
- 22 -
PRINCIPALES FRUTAS IMPORTADAS POR POLONIA.
% PARTICIPACIÓN
% CAMBI O
TARIC
DESCRIPCIÓN
2008
2009
2010
2008
2009
2010
10/09
1031.979
805.659
920.716
100
100
100
14.28
0805
08 FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES CÍTRICOS
307.602
259.267
277.231
29,8
31,56
30,1
9,04
114.464
104.697
101.978
37,2
41,18
36,8
-2,6
080520
MANDARINAS
080550
LIMONES
97.282
62.998
75.427
31,6
24,78
27,2
19,74
080510
NARANJAS
68.841
62.238
69.048
22,4
24,48
24,9
10,95
080540
POMELOS
26.287
23.558
26.299
8,54
9,26
9,49
11,64
080590
LOS DEMÁS
0.745
0.787
4.493
0,24
0,31
1,62
469,75
157.138
139.664
149.965
15,2
17,34
16,3
7,38
172.599
125.221
139.226
16,7
15,54
15,1
11,17
0803
BANANAS O PLÁTANOS UVAS
0806 0809
ALBARICOQUES CEREZAS, MELO
82.376
67.656
85.476
7,98
8,4
9,28
26,34
0811
FRUTAS Y OTROS FRUTOS, SIN COCER O COCIDOS EN AGUA
46.323
37.505
48.295
4,49
4,65
5,25
28,79
081190
LOS DEMÁS
26.202
21.954
33.778
56,6
58,55
69,9
53,82
081120
FRAMBUESAS, ZARZAMORAS, MORAS, MORAS-FRAMBUESA Y FRESAS
9.955
11.545
9.439
21,5
30,79
19,5
-18,28
10.158
3.993
5.089
21,9
10,66
10,5
27,27
081110
0802
DEMÁS FRUTOS DE CÁSCARA
65.247
37.552
44.148
6,32
4,66
4,79
17,54
0801
COCOS, NUECES D BRASIL Y DE MARAÑÓN DÁTILES, HIGOS, PIÑAS
18.435
14.944
19.017
1,79
1,86
2,06
27,17
20.357
14.328
18.154
1,97
1,78
1,97
26,74
0.855
1.067
1.281
0,08
0,13
0,14
20,37
0804 0814
CORTEZAS Fuente: World Trade Atlas. Datos en miles de euros.
En la estructura de la importación de frutas, los cítricos se sitúan en primer lugar representando más del 30% del total de fruta importada. En segundo lugar se sitúan los plátanos (16%). Otras frutas importadas por Polonia son uvas (15%), albaricoques y cerezas (9%), sandía y melón (3.5%).176.277249. 5 - 23 -
Los cítricos, plátanos y uvas suman más del 60% del total de la fruta importada. El porcentaje en el 2008 y 2009 fue prácticamente el mismo, por lo que la tendencia se mantiene estable. PRINCIPALES FRUTAS IMPORTADAS POR POLONIA.
8 Fuente: World trade atlas.
EXPORTACIONES DE FRUTA DE ESPAÑA A POLONIA.
España, como mencionamos anteriormente, es el principal exportador de fruta a Polonia. En 2010 el valor de lo exportado fue de 271.268, un 23,23% más que el mismo periodo del año anterior.
2010
Cambio % 10/06
Cambio % 10/09
2006
2007
2008
2009
Importaciones polacas
764.310
912.006
1.031.979
805.659
920.716
20,46%
14,28%
Exportaciones españolas
176.277
233.619
249.562
222.165
271.268
53,89%
23,23%
Fuente: Datacomex. Datos en miles de euros.
- 24 -
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE FRUTA A POLONIA.
Fuente: Datacomex. Datos en miles de euros.
A tenor de los datos se puede afirmar que las exportaciones españolas siguen una evolución positiva y muy dinámica ya que estas solo se vieron resentidas en el año 2008, si bien podríamos achacar la causa a los efectos de la crisis mundial. Aun así una de cada 3 frutas importadas por Polonia en el 2010 tenía origen español.
Aproximadamente una de cada 3 frutas importadas por Polonia es de origen español.
Las frutas y frutos comestibles se encuentran en el tercer lugar de productos más exportados por España a Polonia. El peso de este sector es de 9,31%, habiendo disminuido 2 puntos porcentuales con respecto al 2009.
- 25 -
PRINCIPALES FRUTAS EXPORTADAS POR ESPAÑA A POLONIA. ELEMENTO
0805
2008
CÍTRICOS
2009
2010
168.626
150.880
174.447
080520
MANDARINAS
93.506
76.339
88.991
080510
NARANJAS
36.420
39.980
48.080
080550
LIMONES
36.767
31.743
33.406
41.681
35.393
48.643
8.631
7.313
12.532
5.986
7.733
9.406
10.047
10.208
7.892
1.888
1.955
5.067
3.080
1.972
3.652
0809
ALBARICOQUES
0810
LAS DEMÁS FRUTAS U OTROS FRUTO MELONES, SANDÍAS Y PAPAYAS,
0807 0802 0813 0808
LOS DEMÁS FRUTOS DE CÁSCARA FRUTAS Y OTROS FRUTOS, SECOS, MANZANAS, PERAS Y MEMBRILLOS,
080820
PERAS Y MEMBRILLOS:
2.279
1.646
3.199
080810
MANZANAS
0.800
0.326
0.452
0806
UVAS
3.597
1.916
3.379
0803
BANANAS O PLÁTANOS
0.199
0804
DÁTILES, HIGOS, PIÑAS
1.032
1.231
2.454
0801
COCOS, NUECES DEL BRASIL Y
0.457
0.395
0.317
0811
FRUTAS Y OTROS FRUTOS,
0.975
0.165
0.207
0812
FRUTAS Y OTROS FRUTOS,
0.386
0.927
0.147
0814
CORTEZAS DE AGRIOS, MELONES Y
0.04
0.041
0.042
3.076
Fuente: Datacomex. Datos en miles de euros
Las mandarinas son la fruta más exportada por España a Polonia. En segundo lugar se sitúan los albaricoques y en tercer lugar las naranjas. Con respecto a las mandarinas España tiene una cuota del 66% del total de lo importado por Polonia, situándose en primer lugar como principal exportador, amén de los albaricoques y las naranjas.
- 26 -
EXPORTACIONES DE FRUTAS DE ANDALUCÍA A POLONIA.
2006
2007
2008
2009
2010
Cambio % 10/06
Cambio % 10/09
Importaciones polacas
764.310
912.006
1.031.979
805.659
920.716
20,46%
14,28%
Exportaciones andaluzas
8.425
10.503
17.318
15.639
19.001
125,5%
21,36%
Fuente. Datacomex. Datos en miles de euros.
El crecimiento de doble dígito que venían registrando las exportaciones andaluzas a Polonia desde el 2006 quedó estacando en el 2009 debido a los efectos de la crisis mundial además de la fuerte competencia de otros países importadores como Holanda o Francia. A pesar de ello las exportaciones andaluzas se recuperaron rápidamente registrando un incremento de un 21,36% para el periodo 2009/2010.
Fuente: Datacomex. Datos en miles euros
En el gráfico superior observamos la tendencia alcista que se venía produciendo desde el 2006, y como, únicamente en el periodo 2008/2009, las exportaciones registraron una disminución. En cuanto a las principales frutas exportadas por Andalucía a Polonia destacan los cítricos que han aumentado las exportaciones en un 8%. Lo cierto es que las previsiones son buenas ya que en los últimos años la superficie cultivada de cítricos ha aumentado considerablemente, hecho que sitúa a Andalucía como la segunda región española en lo que a cultivo de cítricos se refiere, por delante de Murcia y por detrás de la Comunidad Valenciana.
- 27 -
En segundo lugar se sitúan los melones y las sandias con un aumento del 55% con respecto al 2009. ELEMENTO
0805
2008
CÍTRICOS
2009
2010
9.951
8.474
9.184
080510
NARANJAS
6.603
6.934
7.084
080520
MANDARINAS
2.900
1.212
1.495
080540
POMELOS
0.230
0.197
0.446
080550
LIMONES
0.217
0.130
080590
LOS DEMÁS
0807
0.087 0.069
MELONES, SANDÍAS Y PAPAYAS
1.770
2.237
4.019
SANDÍAS, FRESCAS
1.336
1.899
3.464
LAS DEMÁS FRUTAS U OTROS FRUTO
1.627
2.447
2.942
081010
FRESAS, FRESCAS
1.589
2.254
2.671
081020
FRAMBUESAS, ZARZAMORAS, MORA
0.001
0.010
0.06
081040
ARÁNDANOS ROJOS, MIRTILOS Y
0.031
0.030
0.887 1.550
1.783 0.978 0.012
080711
0810
0804 0809 0808
DÁTILES, HIGOS, PIÑAS ALBARICOQUES MANZANAS, PERAS Y MEMBRILLOS,
0.687 2.363 0.021
PRINCIPALES FRUTAS EXPORTADAS POR ANDALUCÍA A POLONIA. Fuente: Datacomex. Datos en miles de euros.
5. DISTRIBUCIÓN. En Polonia, la venta de fruta frescas y hortalizas para el consumo directo se produce en un 40% de los casos en mercados locales. La participación de las ventas de los mercados al por mayor (en el que se incluye el mercado de materias primas) alcanza el 15%. En cuanto a la venta directa a la red de distribución, el porcentaje es de aproximadamente 25% (de los cuales 10% son ventas de los supermercados). El 15% restante corresponde a otro tipo de ventas tales como las que se sitúan en la carretera o en las camionetas.
- 28 -
Estructura de puntos de venta de frutas y verduras para el consumo directo:
En cuanto a los datos de distribución en la Unión Europea, la venta en supermercados y tiendas de descuento supone un 55% del total de las ventas de frutas y hortalizas. En los mercados locales ese porcentaje apenas alcanza el 5%, mismo porcentaje corresponde a las ventas en pequeñas tiendas al por menor. La proporción de los intercambios en los mercados mayoristas es del 30%. Alrededor del 5% lo constituyen otras formas de ventas, sobre todo las que se producen directamente en las granjas).
- 29 -
Fuente: Oficina nacional de estadística polaca e Icex.
- 30 -
Informe realizado por Oficina de Promoción de Negocio de Polonia Agosto 2011
EXTENDA Agencia Andaluza de Promoción Exterior Marie Curie, 5 / Isla de la Cartuja / 41092 Sevilla (España) Tel. 0034 902 508 525 / Fax 0034 902 508 535
[email protected] www.extenda.es
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EXTENDA Agencia Andaluza de Promoción Exterior Marie Curie, 5 / Isla de la Cartuja / 41092 Sevilla (España) Tel. 0034 902 508 525 / Fax 0034 902 508 535
[email protected] www.extenda.es
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