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NOTA SECTORIAL SOBRE EL VINAGRE Y LAS SALSAS BALSÁMICAS EN INDIA SECTOR AGROALIMENTARIO

FECHA 15-10-2014

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Nota sectorial sobre el vinagre y las salsas en India SECTOR AGROALIMENTARIO

INDICE I. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................................... 3 1.1 Delimitación de la nota sectorial ......................................................................................................... 3 1.2 India.................................................................................................................................................... 3 II. SITUACIÓN DEL SECTOR ...................................................................................................................... 4 2.1 Análisis de la oferta y demanda del mercado local ............................................................................ 4 2.2 Presencia de marcas andaluzas ........................................................................................................ 8 2.3 Canales de distribución ...................................................................................................................... 8 III. FERIAS DEL SECTOR EN INDIA ........................................................................................................... 8 IV. ARANCELES Y BARRERAS ................................................................................................................. 9 VIII. PÁGINAS WEB DE INTERÉS ............................................................................................................ 10

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I. INTRODUCCIÓN 1.1 Delimitación de la nota sectorial La presente nota sectorial analizará el sector y el mercado del vinagre y las salsas balsámicas en India. Se parte de un resumen genérico del país para, posteriormente, analizar de manera desglosada ciertos aspectos básicos del mercado y sobre la oferta y la demanda actual de vinagre y salsas balsámicas en India. En primer lugar se analiza el mercado, desde el punto de vista del consumidor indio, de estos productos. Se analizará también la competencia internacional que encontrarán las empresas andaluzas en este mercado, y las distintas posibilidades de distribución y canales más habituales que admite el mercado. En la parte final de la nota se aporta información práctica tanto institucional, como de los distintos aranceles que la importación de vinagres y salsas balsámicas que se tendrán que soportar para acceder al mercado indio.

1.2 India La India cuenta con una población de más de 1.200 millones de habitantes en el año 2012 y crece a un ritmo anual del 1,5%, por lo que las estimaciones prevén que para mediados del presente siglo, India sea el país más poblado del mundo por encima de China. Además de este dato, es de destacar que la densidad de población en India es bastante más alta que la de China ya en la actualidad. El país ha disfrutado durante la última década de unas tasas de crecimiento económico cercanas a los dos dígitos, en consonancia con el resto de Asia y en especial igualmente con China. En este sentido es inevitable comparar a India con su vecina China en datos macroeconómicos. No obstante existe un abismo cultural entre ambos países. En el año 2012 se produjo en India una desaceleración del crecimiento económico hasta el 5%, en consonancia con la situación a nivel mundial y según las últimas estimaciones India crecerá tan solo un 5,7% en 2015. Por último, uno de los factores más relevantes en cuanto a datos macroeconómicos de India es el notable aumento de la clase media y el aumento progresivo de la renta disponible. En cuanto a datos demográficos, hay que destacar que más del 47% de la población es menor de 25 años convirtiéndose en el país con mayor número de jóvenes en el mundo.

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II. SITUACIÓN DEL SECTOR 2.1 Análisis de la oferta y demanda del mercado local El vinagre no es un producto de uso común en la cocina India, y este aspecto gastronómico-cultural determina, por tanto, su producción local e importaciones. La producción de vinagre en India es prácticamente nula en comparación con sus posibilidades de consumo, lo cual lo convierte en un país dependiente de las importaciones, si bien dicho consumo es aún muy bajo. El escaso nivel de producción local es acorde a la aún baja demanda del mismo, pero existe la posibilidad de producción local que, de hecho, se realiza a pequeña escala. Un ejemplo interesante se encuentra en la empresa española Ecovinal, que cuenta con una planta de producción de vinagre en Bangalore. Este tipo de productos, considerados como un aliño alimenticio especialmente para ensaladas, no tienen una presencia relevante en la cocina india actual, debido principalmente a que no existe tradición de ensaladas en el país. En India se puede servir, como parte del menú diario, cebollas y pepinillos que son aliñados únicamente con limón. En su gastronomía también se puede encontrar, como aliño, la Raita, que es una especie de salsa que se utiliza generalmente para rebajar el picante de los preparados. Más allá de estos elementos, no existe mayor tradición de aliño en la cocina India, ni tampoco en la asiática en general. Este tipo de aliños y sus derivados se identifican en India con la cocina occidental y europeamediterránea, y actualmente se utiliza solamente por un consumidor de clase media o media-alta. Durante los últimos tres años, se ha llevado a cabo en India el programa “European Quality Foods: Eating with your five senses”, realizando una diversa variedad de actividades dedicadas a la promoción de los alimentos europeos y dieta mediterránea, por las ciudades de Delhi, Mumbai y Bangalore. Este programa, financiado por la Unión Europea el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España y la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), ha realizado actividades orientadas tanto al público general mediante actividades en supermercados y puntos de venta, como al sector profesional, a través de actividades en escuelas de cocina y la participación en ferias internacionales. Este programa identificó un claro potencial del mercado indio para la introducción de ingredientes europeos, y tras esta gran campaña se espera un importante crecimiento en la penetración de mercado de este tipo de productos. El vinagre y sus derivados se pueden encontrar principalmente en el canal organizado y HORECA, y aunque también es posible encontrarlos en el canal no organizado, no es tan habitual y los puntos de venta no cuentan con un gran stock de producto. En puntos de venta del canal organizado, como tiendas de conveniencia, especializadas, o supermercados, se pueden encontrar botellas de cristal de entre 350 hasta 600 ml, con precios que

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oscilan entre 225 y 900 rupias, según la calidad y origen del producto. El producto se encontrará en las estanterías junto con las salsas en las zonas de alimentación gourmet. En el canal HORECA no es habitual proporcionar a los clientes una botella para que aliñen los platos, y el vinagre se pude utilizar en la cocina como ingrediente para algunos platos, por lo que en este canal la presentación del producto no será tan importante, y primará más el formato industrial y la calidad del producto. Teniendo estos aspectos en cuenta, se recomienda promocionar el producto haciendo énfasis en las posibilidades que ofrece en diversas recetas culinarias, aprovechando así el esfuerzo realizado por el proyecto programa “European Quality Foods: Eating with your five senses”, y poniendo en conocimiento del mercado indio las cualidades que estos productos presentan. Convendrá tener en cuenta también que generalmente en las familias no existe tradición de compra de productos Ready-To-Eat, y les gusta preparar los alimentos en la cocina, por lo que interesará promocionar estos productos siguiente una línea Ready-to-Cook. Como estrategia de penetración en el mercado, también es recomendable la colaboración con marcas de aceite de oliva ya presentes en el mercado, que facilitarán la distribución del producto, y la identificación del mismo entre el público objetivo de sus usos, beneficios y características.

Comercio internacional: Dentro del Sistema Armonizado de Clasificación Arancelaria, los vinagres forman parte del capítulo 22 y las salsas balsámicas del capítulo 21. En ellos, se analizan las siguientes partidas y subpartidas: 2209 – Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético. 220900 – Vinagres, vinagres fermentados y sucedáneos obtenidos a partir del ácido acético. 22090011 – Vinagre de vino, en recipientes de contenido. 2103 – Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada 21039090 – Los Demás [preparaciones Para Salsas Y Salsas Preparadas; Condimentos Y Sazonadores, Compuestos] En 2013 se importaron 2.205 toneladas de vinagres, vinagres fermentados y sucedáneos (partida 220900), ocupando España el cuarto lugar en cuanto a importadores, y siendo Países Bajos el líder del mercado. Este dato parece indicar que las importaciones se realizas en un ámbito industrial.

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Figura 1. Principales países exportadores de vinagres a India Países Bajos 33%

Otros 23% España 6% Bélgica 17%

Francia 21%

Fuente: Trade Map

En cuanto a las salsas balsámicas, en ese mismo año se importaron un total de 3.000 toneladas (partida arancelaria 21039090), ocupando España el 18º lugar con tan solo 14 toneladas exportadas, y siendo China y Estados Unidos los principales proveedores de este mercado. Figura 2. Principales países exportadores de vinagres a India

China, 25.10%

Otros, 37.68%

EAU, 8.72%

EEUU, 18.37% Tailandia, 10.12%

Fuente: Trade Map

Analizando las importaciones de estos productos durante los últimos años, se puede comprobar que los vinagres sufrieron una contracción a partir del 2009, aunque desde ese año hasta el pasado 2013, el volumen importado en India se ha ido recuperando. En cuanto a las salsas balsámicas

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Figura 3. Evolución Importaciones, en toneladas 3500 3000 2500 2000

Vinagres

1500

Salsas balsámicas

1000 500 0 2009

2010

2011

2012

2013

Fuente: Trade Map

Con respecto a las importaciones desde España, se puede concluir que el vinagre ha visto incrementada su participación en el mercado durante los últimos 3 años, y están teniendo una buena acogida en el mercado. Por otro lado, aunque la participación del producto español en el mercado de las salsas balsámicas no resulta representativa con respecto al total importado, este mercado es creciente y presenta una buena oportunidad para los exportadores españoles. Figura 4. Evolución de las importaciones de vinagre, desde España, en toneladas. 140 120 100 80 60 40 20 0 2009

2010

2011

Fuente: Trade Map

2012

2013

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2.2 Presencia de marcas andaluzas Principalmente encontramos marcas de aceite de oliva que también comercializan vinagres en India. Entre estas empresas podemos encontrar: Hojiblanca, Ybarra, Acesur, Coosur (Grupo Acesur), Rafael Salgado, Moreno S.A., Unioliva, Castillo de Canena y Betis. Otras empresas españolas: Ecovinal, Borges y La Chinata.

2.3 Canales de distribución Tal y como se ha comentado, el vinagre y sus derivados se pueden encontrar principalmente en el canal organizado y HORECA, y no tanto en la distribución no organizada. Respecto a las diferentes vías de introducción en el mercado:
Importador/distribuidor agroalimentario, con cartera de productos globales. Bien con red de distribución propia o ajena y que comercializa sus productos en las cadenas de distribución y/o el sector HoReCa;
Empresa local que demanda el producto a granel para envasarlo en la India bajo su propia marca;
Empresa local que demanda el producto bajo marca blanca y que posee en cartera variedad de productos complementarios bajo una marca paraguas.

III. FERIAS DEL SECTOR EN INDIA AAHAR 2015 Exhibition for Food, Food Processing, Hotel and Restaurant Equipment & Supplies Fechas: 12-16 de Marzo de 2015 Organizadores: India Trade Promotion Organization. Localización: Pragati Bhawan, Pragati Maidan, New Delhi -110 001. Teléfono: 0091 11 2337 1832 Web: www.aaharinternationalfair.com En Aahar participan gran número de importadores de productos globales aunque cuenta con reducida presencia de participación directa de empresas internacionales. Es interesante para conocer el mercado, los competidores, los importadores interesados en nuevos productos, restauradores, etc. Se organizan concursos de cocina con los Chef más importantes de la India.

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ANNAPOORNA – WORLD OF FOOD INDIA 2015 Fechas: 11-3 Septiembre de 2015 Organizadores: Koelnmesse con el apoyo local de la Federación de las Cámaras Indias de Comercio. Industria (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry). Localización: No.5, Bombay Exhibition Centre, Goregaon(E), Mumbai - 400 063 Teléfono: 0091 22 2871 5203 Web: www.worldoffoodindia.com Es una feria a la que acuden principalmente productores locales de alimentación y bebidas junto con empresas internacionales mayoritariamente representadas a través de pabellones país. Es muy interesante por los visitantes a la feria que suelen incluir importadores, restauradores, chefs y minoristas ya que en Mumbai es donde se encuentran las centrales de las principales cadenas de distribución, hoteles y cadenas de restaurantes.

FINE FOOD INDIA Fecha: 03-05 de diciembre de 2014 Organizadores: Diversified Communications Asia Localización: Pragati Maidan Exhibition Complex, Hall 12 & 12A. New Delhi - 110 001. Teléfono: 0091 11 2373 1196 Web: www.finefoodindiaexpo.com Feria internacional, con presencia de marcas globales pero que en sus dos ediciones celebradas no parece haber alcanzado los resultados esperados. La feria redujo el espacio a la mitad con respecto a la feria IFE y no se ha observado gran concurrencia de profesionales del sector.

IV. ARANCELES Y BARRERAS Tanto el vinagre como las salsas balsámicas soportan un arancel del 52.847% en India. Los impuestos a la importación, en este caso, se desglosan de la siguiente manera: Teniendo en cuenta los diferentes canales de distribución que se pueden utilizar para la importación, y estos aranceles de entrada, se puede construir el precio de venta, teniendo en cuenta los márgenes comerciales típicos de la distribución en India:

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Tabla 1. Construcción del precio y especificaciones generales para los productos agroalimentarios importados No Estructura de precios Valor 1 Precio en Fábrica 1 2 CIF 20% (de 21) - Traslado por Mar 0.2 3 Valor CIF (Coste Seguro y Flete) en el Puerto indio 1.2 4 Aranceles 52,847% (sobre 3) 0.63 5 Costes de Despacho (sobre 3) 0.1 6 Precio en Puerto de Destino 1.93 7 Gastos de Flete Mercaderías 4% (sobre 6) 0.08 8 Transporte Interior 4% (sobre 3) 0.05 9 Precio en Almacén del Importador 2.06 10 Margen del Importador 18% (sobre 9) 0.37 11 Factura Distribuidor 2.43 12 13 14 15 16 17 18 19

Impuestos sobre las Ventas Centrales 4% (sobre 11) Precio Coste del Distribuidor Margen del Distribuidor 10% (sobre 13) Margen del Agente 6% (sobre 1) Precio de Venta del Distribuidor IVA 4% (sobre 16) Precio al Canal HoReCa Margen del minorista 30% (sobre 18)

0.1 2.52 0.25 0.06 2.83 0.11 2.95 0.88

20 IVA 12,5%

0.48

21 Precio Máximo de Venta

4.31

Fuente: Elaboración propia

VIII. PÁGINAS WEB DE INTERÉS Borgesindia.com (www.borgesindia.com) Página promocional de Borges India, una filial 100% propiedad del Grupo Borges Mediterranean. Está bien adaptada al mercado indio y ofrece información sobre los distintos tipos de vinagres y salsas, sobre salud y recetas indias o recetas fusión que emplean estos productos. Ecovinal: (http://www.ecovinalinternational.com/) Página web de una empresa española con producción de vinagre en India.

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Informe realizado por INQUVE (Antena de Extenda en India) Office 2, 3, 4, D-15 South Extension II

110049- NUEVA DELHI

EXTENDA - Agencia Andaluza de Promoción Exterior Marie Curie, 5 / Isla de la Cartuja / 41092 Sevilla (España) Tel. 0034 902 508 525 / Fax 0034 902 508 535 [email protected] www.extenda.es