NOTA SECTORAL EL SECTOR COSMÉTICO EN INDIA AUTORA ROSA ZAPLANA

NOTA SECTORAL EL SECTOR COSMÉTICO EN INDIA 2010 AUTORA ROSA ZAPLANA NOTA SECTORIAL DEL SECTOR COSMÉTICO EN INDIA 1. Conclusiones ....................
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NOTA SECTORAL EL SECTOR COSMÉTICO EN INDIA 2010

AUTORA ROSA ZAPLANA

NOTA SECTORIAL DEL SECTOR COSMÉTICO EN INDIA

1. Conclusiones ..................................................................................................... 3 2. Definicion del sector ........................................................................................... 6 2.1

Delimitación del sector .............................................................................. 6

2.2

Clasificación arancelaria ............................................................................ 6

3. Tamaño del mercado.......................................................................................... 8 3.1

Producción local ..................................................................................... 18

3.2

Importaciones........................................................................................ 20

4. Análisis cualitativo de la demanda ...................................................................... 29 5. Precios y su formación...................................................................................... 35 6. Percepción del producto español ........................................................................ 37 7. Distribución .................................................................................................... 38 8. Condiciones de acceso al mercado...................................................................... 41 9. Anexos........................................................................................................... 43 9.1

Ferias ................................................................................................... 43

9.2

Publicaciones del sector........................................................................... 43

9.3

Asociaciones .......................................................................................... 44

9.4

Otras direcciones de interés ..................................................................... 44

9.5

Partidas arancelarias............................................................................... 45

9.6

Tablas .................................................................................................. 46

9.6.1 Tamaño del mercado de los jabones en India ............................................. 46 9.6.2 Cuota del mercado de las marcas presentes en el mercado cosmético en India 47 9.6.3 Núcleos de poblaciones por miles de habitantes ......................................... 48 9.6.4 Valor del mercado por segmento .............................................................. 50 9.6.5 Tabla Estimaciones de la población que vive bajo el umbral de la pobreza. ..... 52 9.6.6 Listado de precios de cremas faciales........................................................ 53

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NOTA SECTORIAL DEL SECTOR COSMÉTICO EN INDIA

1. CONCLUSIONES

India es uno de los mercados que despierta un mayor interés internacional en el sector de los bienes de consumo debido fundamentalmente a: - Altas tasas de crecimiento económico. Durante el año fiscal (AF)12009 – 2010 la economía de India creció a un ritmo del 7,4% y para el presente AF 2010-11 se espera a un 8,5%. - Tamaño y juventud de su población. La India tiene una población de casi 1.200 millones de personas y se estima que cerca del 30% de la población es menor de 29 años. - La mejora de las condiciones de vida y de los ingresos disponibles de los hogares. Según los datos del Gobierno de India, los ingresos de las familias indias se incrementaron un 150% durante el período 1995 – 2007. Esto ha provocado que numerosas empresas cosméticas hayan decidido entrar en el país, sobre todo, tras el proceso liberalizador de la economía que comenzó en 1991. El gran desembarco de las multinacionales de la cosmética se produjo en 1994. Sin embargo, debido a la dificultad de entrada, todavía en 2007, empresas como Nivea o Procter & Gamble con su marca Olay no habían iniciado este proceso. Esta entrada tardía ha provocado que Hindustan Unilever domine el mercado cosmético, contando con cuotas de mercado en varios segmentos de más del 45%. HUL únicamente pierde su posición predominante en el segmento de la higiene bucal, donde aparece la compañía Colgate – Palmolive. Sin embargo, una feroz competencia y la accesibilidad del resto de empresas a

1

Año Fiscal (AF): del 1 de abril al 31 de marzo del año siguiente. 3

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más puntos de venta ha provocado que HUL esté perdiendo paulatinamente cuota de mercado. El mercado cosmético es muy amplio y se valora en unos 4.700 millones de euros2. Por segmentos, es el área de baño y ducha el que tiene una mayor cuota de mercado. El jabón es el producto más vendido, debido, principalmente, a su alta penetración en el mercado (92%). Es, en este producto, donde tienen mayor tradición las empresas locales frente a las multinacionales, destacando los productos de las compañías Godrej Consumer Products, Wipro o Satoor Soap. En el resto de segmentos, salvo la higiene bucal, HUL mantiene su posición dominante. Son los segmentos “no necesarios” como las fragancias, los maquillajes o lo productos de aseo masculino los que están despertando un mayor interés al consumidor y los que presentan tasas de crecimiento de sus ventas más elevadas. Además, entre estos productos destacan los productos “Premium”, sobre todo importados y que pueden soportar unos aranceles mayores. Debido a la entrada de productos internacionales, las empresas locales han sabido adaptarse con rapidez a los estándares occidentales, y empresas con gran tradición en el sector como Himalaya Drugs Health Care o Biotique se han orientado a un posicionamiento ayurvédico o natural que posee una gran acogida en la población. Además de estas empresas que se pueden caracterizar por ser un producto “Premium”, las compañías locales como Emami, Dabur o Marico son las que se dirigen al público en general y las que poseen una mayor red de distribución en la totalidad del país. Las compañías del sector, sobre todo multinacionales, están observando un cambio en el consumidor indio. Son los jóvenes con una mayor educación y que logran acceder al mercado laboral, los que gastan en productos internacionales, influenciados por las tendencias de los medios. El consumidor indio es muy sensible al precio, sin embargo, es en el grupo anterior donde se está observando un mayor cambio hacia un mayor gasto. Una diferencia fundamental en el consumo de productos cosméticos se produce entre las zonas urbanas y rurales de India. Es en las zonas rurales donde se concentra un mayor número de población pero donde el gasto de productos cosméticos es menor, debido, sobre todo al menor nivel relativo de renta de la población y a la dificultad de acceso a la

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El tipo de cambio utilizada durante toda la Nota es de 1euros= 58,88 Rupias. 4

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red de distribución. Es en las zonas urbanas de India donde se produce el 60% del gasto cosmético. Son las tiendas tradicionales o “kiranas” donde se realiza el mayor gasto de productos cosméticos. Sin embargo, es en el sector la distribución estructurada compuesta, por centros comerciales, farmacias y puntos de venta propios de las marcas, el que está teniendo una mayor acogida, si bien se siguen relacionando con productos más caros. En cuanto al precio, se pueden diferenciar dos tipos de productos: los locales, con precios más asequibles, y los productos internacionales, con precios elevados, pero que van dirigidos a un tipo de consumidor no tan sensible al precio. Además, el precio elevado de los productos internacionales se debe también a los altos aranceles que deben soportar, que en algunos productos es del 30%. A partir de 2011, para la importación de productos cosméticos será necesario un nuevo registro de los mismos para que cumplan con los estándares establecidos en “The Drugs and Cosmetics Act 1940”. Además los productos importados deben de observar la legislación establecida en “The Standards of Weights and Measures (for packages goods) Act 1976” que señala toda la información necesaria que debe recoger el etiquetado del producto, siendo imprescindible incluir el Maximum Retail Price (MRP), constituyendo el precio máximo al que se puede comercializar el producto al consumidor final y que debe de incluir todas las tasas, gastos y comisiones.

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2. DEFINICION DEL SECTOR

2.1 Delimitación del sector El objetivo de la presente nota sectorial es conocer la realidad actual del sector cosmético en India. Debido a la amplitud del sector, se va a atender a las necesidades y tendencias que se han percibido para focalizarse en aquellos productos más interesantes del mercado o que posean una perspectiva de mayor crecimiento. A la hora de realizar el estudio del sector, se ha atendido a las clasificaciones que realizan las propias empresas del sector, las cuales dividen sus productos en cremas faciales, productos del cabello, maquillajes y productos para el cuidado personal. Los segmentos del mercado a los que se prestará una mayor atención son los productos Premium ya que, según los profesionales del sector contactados, son estos productos los que están experimentando un mayor crecimiento.

2.2 Clasificación arancelaria Los productos a estudiar en la presente nota sectorial corresponden con las siguientes partidas arancelarias: CAPÍTULO 33: Aceites esenciales y resinoides; Preparación de perfumería, de tocador o cosmética. 3301. Aceites esenciales (desterpernados o no), incluidos los concretos o absolutos. Resinoides, oleorresinas de extracción; Disoluciones concentradas de aceites esenciales de grasas, aceites fijos, ceras o materias análogas, destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales. 3303. Perfumes y aguas de tocador.

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3304. Preparaciones de belleza, maquillaje y cuidado de la piel (excepto los medicamentos), incluidas las preparaciones solares y bronceadoras, preparaciones para manicuras y pedicuras. 3305. Preparaciones capilares. 3306. Preparaciones para la higiene bucal o dental, incluidos los polvos y cremas para la adherencia de las dentaduras; hilo utilizado para la limpieza de los espacios interdentales (hilo dental) acondicionado para la venta al por menor al usuario. 3307. Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado, desodorantes corporales, preparaciones para el baño, depilatorios y demás preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética, no expresadas ni comprendidas en otras partidas, preparaciones desodorantes de locales, incluso sin perfumar, aunque tengan propiedades desinfectantes.

CAPÍTULO 34: Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, preparado de ceras, productos de limpieza, velas y artículos similares, pastas para modelar, ceras para odontología y preparaciones para odontología a base de yeso fraguable. 3401. Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos usados como jabón, en barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas, aunque contengan jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón; papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes.

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3. TAMAÑO DEL MERCADO

Demográficamente, con una población de alrededor 1.200 millones de habitantes, India es el segundo país más poblado del mundo, por detrás de China. Con unas tasas de crecimiento demográfico muy superiores a las de los países occidentales y con un porcentaje de población por debajo de los 29 años que se estima en un 30%, la convierten en uno los países más jóvenes del mundo. En cuanto a los ingresos disponibles, la mejora de la economía ha provocado un incremento del poder adquisitivo de parte de la población. El número de hogares indios con unos ingresos disponibles anuales de 1.750 dólares ha pasado de un 40% del total de hogares en 1997 a un 75% en 2008. Y, de acuerdo con las estimaciones de la Oficina Central de Estadísticas del gobierno indio, los ingresos de las familias indias se incrementaron en un 150% en el período 1995 – 2007. Estos datos han marcado el crecimiento del mercado de la cosmética en India. Entre abril de 2007 y marzo de 2008, se lanzaron al mercado 475 nuevos productos, un 46% más que en el mismo período anterior. La reciente aparición de numerosos productos se debe a la tardía liberalización del sector de la cosmética. India comenzó el proceso liberalizador de su economía en 1991, provocando que muchas empresas multinacionales e internacionales no entraran en el sector cosmético hasta 1994; mientras que otras compañías con gran peso internacional, como Nivea u Olay de Procter & Gamble, no lo hicieran hasta 2007. Antes de 1994, India era un mercado dominado por una gran empresa, Hindustan Unilever, que llega a tener hoy en día una cuota de mercado en algunos segmentos del sector de hasta el 49%. Las compañías indias se caracterizaban por su regionalidad y poco acondicionamiento a los estándares internacionales, sobre todo en el proceso productivo y en la presentación final del producto. La entrada de nuevos competidores, sobre todo multinacionales, ha hecho florecer una gran cantidad de empresas indias. La mayoría de empresas indias están posicionadas en un segmento ayurvédico o natural, que cuenta con gran acogida 8

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por parte de la población. La presencia, cada vez mayor, de estas compañías y la de lamultinacionales cosmética en aparición en el mercadoMercado de las grandes del India sector está incrementando la (millones deproduciendo euros) un mayor gasto en publicidad competencia del sector. Esta competencia está y promociones, principalmente por parte de las multinacionales, incrementando así las barreras de entrada al sector.

Baño y ducha;

El mercado de los cosméticos en India es un mercado valorado en 4.700 millones de 1473 euros3, convirtiéndose en uno de los más atractivos a nivel mundial para las empresas cosméticas y de belleza. Es un sector amplio que abarca numerosos productos, por ello, es necesario realizar un estudio de aquellos productos que despiertan más interés en el consumidor indio y que puedan resultar atractivos para las empresas españolas, como los productos de baño y ducha (el segmento más grande del sector), los productos para el cabello, de la higiene bucal y de las cremas faciales. En el siguiente Otros; gráfico796 puede observarse el tamaño de mercado del sector de la cosmética Cabello; 1187 en India, así como de los principales subsectores que la forman, que pasamos a analizar a continuación.

Mercado Cremas faciales y de la cosmética en India corporales; 540 (millones de euros) Pasta de dientes; 704 Baño y ducha; 1473

Otros; 796

Cremas faciales y corporales; 540

3

Cabello; 1187

Pasta de dientes; 704

Fuente Euromonitor 2009. 9

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1) Baño y ducha Es el segmento de los productos de baño y ducha, con unas ventas de 1.473 millones de euros, el que más aporta al sector. Sin embargo, no es uno de los segmentos que más crece, debido, principalmente, a que es un área muy madura. Uno de los productos más conocidos de este segmento y de más uso son los jabones4. Es el producto que cuenta con una mayor presencia en el mercado, con una penetración del 92% y, a su vez, uno de los que tiene un menor diferencial entre las zonas rurales y urbanas de la India. En las zonas urbanas cuenta con una penetración del 97%, mientras que en las zonas rurales es de un 89%. Es en el segmento del baño y ducha, al contrario de lo que sucede en el conjunto del sector, donde existe una mayor presencia de compañías locales. Sin embargo, está dominado por la compañía Hindustan Unilever con una cuota de mercado del 47,5%5. No debe de olvidarse que HUL está presente en el mercado desde 1888 con el jabón Sunlight y controla un tercio de las ventas del sector. De acuerdo con los datos del Centre for Monitoring the Indian Economy (CMIE), en cuanto al tamaño del mercado de los jabones en India, empresas como Godrej Consumer Products (121 millones de euros), Wipro Ltd con su jabón Satoor Soap, el tercer jabón más consumido de India (108 millones de euros), VVF (73 millones de euros) o Nirma (73 millones de euros) son los principales competidores de HUL6.

4

The Standards of Weights and measures Rules 1977 establece que los jabones solo pueden presentarse en las siguientes medidas: 25 g., 75g., 100g., 125g., 150g. y múltiplos de 50g. 5

AC Nielsen, 2009. Recogidos en el artículo de LiveMint “HUL losing market share as rivals gains”, mayo 2009. 6

Anexo 7: Tabla 7.1: Tamaño del Mercado de los Jabones en India. CMIE, Industry Market Size and Shares, Abril 2010. 10

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Es un segmento que se caracteriza por la presencia de las empresas locales. Sin embargo, la importación de este producto es mayor que su exportación debido a su alto consumo en India. Muchos de los expertos consultados señalan que estas importaciones se compondrían de materias primas y no de productos finales. En cualquier caso, de acuerdo con los datos de CMIE, la mayor parte de la producción se realiza en India, siendo las exportaciones e importaciones datos de mínima importancia.

Producción ´000)

(Toneladas)

Exportaciones ´000)

(Toneladas

Importaciones ´000)

(Toneladas

2003 2004

2004 2005

2005 – 2006

2006 – 2007

2007 – 2008

2008 – 2009

4.193,5

4.142,2

4.149,5

4.181,8

4.178,9

4.306,3

17.9

15.8

15.3

18.5

18.3

29.1

38.7

30.5

35.6

44.2

41.5

36.1

Fuente: CMIE, Industry Market size and Shares Abril 2010

2) Cabello Los productos para el cabello constituyen otro de los segmentos más grandes del mercado con un valor de 1.187 millones de euros. A pesar de sus altas ventas, la penetración de los productos para el cabello en India se ve significativamente reducida respecto de los productos para el baño. Así, en las zonas urbanas, estos productos tienen una penetración de 52%, la cual se ve reducida al 32% en las zonas rurales. De acuerdo con la presentación a los accionistas realizada por Hindustan Unilever en Junio 2009, es el acondicionador de cabello uno de los productos de futuro para el grupo. Hindustan Unilever sigue teniendo una alta participación en el mercado de los productos para el cabello, con una cuota del 44,7%, de acuerdo con los datos proporcionados por la consultora AC Nielsen. Pero la presencia de competidores es cada vez mayor, como por ejemplo Procter & Gamble, con marcas tan conocidas como Pantene Pro V, Head & Shoulder y Rejoice, tiene una cuota de mercado del 24,3%. Se debe resaltar que este porcentaje se ha obtenido, en gran medida, gracias a agresivas campañas de comunicación. No se debe de obviar que P&G, aunque presente en el país desde 1993, no 11

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entró en el sector de la cosmética con sus productos para el cabello hasta 1997. Otra de las compañías locales de gran importancia en estos productos es Dabur India Ltd, la cual ha crecido considerablemente hasta alcanzar el 6,1% del mercado en marzo de 2009. Es en este segmento donde más se aprecian dos características del sector que pueden ser aplicadas a todo el sector en general. Por un lado, la adaptación de los envases al mercado indio y, por otro, la importancia de spas o centros de salud o belleza como medios de dar a conocer las marcas y los productos. En cuanto a la adaptación de los envases, la comercialización de los champús difiere, en gran medida, de los envases tradicionales. Muchas de las marcas comercializan este producto en sobres individualizados. Por ejemplo, un nuevo producto de Pantene Pro V y, en general, todos los productos de Procter&Gamble, se lanzan en tres tamaños diferentes en botes de 200 y 100 ml, y en sobres de 7,5 ml. con un precio estos últimos de 3 Rupias por sobre (0,05 céntimos de Euro). Igualmente, Vatika, de la compañía Dabur India, comercializa sobres de champús de 7,5 ml a 1,50 Rupias (0,025 céntimos de Euro). Este precio no deja de evidenciar la característica principal del consumidor indio: la sensibilidad al precio. Otra tendencia generalizada del sector es la presencia cada vez mayor de spas o centros de belleza. Estos centros, al ser relativamente nuevos, están adaptados a las necesidades internacionales. Firmas de productos de cabello como Tony & Guy, Rossano Ferreti o TressTalk han decidido abrir peluquerías en India, dando la posibilidad de dar a conocer el producto de muchas de las grandes compañías de una forma directa y cercana, actuando como prescriptor. L´Oreal domina el segmento de los centros de belleza de productos capilares con un 47% de las ventas, sobre todo, a través de su marca premium Kerastase. En general, son centros de belleza donde se realizan todo tipo de tratamientos.

3) Pastas de dientes El mercado de las pastas de dientes, con un valor de 704 millones de euros en 2009 es el siguiente segmento por importancia. Es, en este apartado, donde HUL pierde su liderazgo en el sector. La multinacional Colgate – Palmolive (India) Ltd., con marcas tan conocidas como Colgate o Cibaca, tiene el 50,1% de cuota de mercado, mientras que HUL llega al 28%. Este hecho se debe a que Colgate - Palmolive es la otra multinacional, a parte de HUL, con presencia más antigua en el país, desde 1950. Esto ha propiciado que cuente con una extensa red de distribución llegando a las zonas rurales de India y alcanzando los 4 millones de puntos de venta. Además, Colgate – Palmolive, cuenta con una importante presencia en supermercados y farmacias. Todos los productos de higiene bucal de la empresa son fabricados en India. La tercera compañía en importancia en el segmento es Dabur India, con un 6,1% de la cuota de mercado en 2009. 12

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En este segmento se comercializa un producto con gran acogida en el pasado pero que está perdiendo aceptación a favor de las pastas de dientes, son los Tooth Powder (polvos dentales).

Estos tres segmentos nombrados: los productos de baño y ducha, los productos de cabello y los productos de higiene bucal, pese a ser los más grandes en cuanto a valor, son los que presentan un crecimiento más moderado, si bien alto, ya que el crecimiento del sector en general supera el 10%.

4) Cremas faciales y corporales Con un valor de mercado en 2009 de 540 millones de euros, se calcula que únicamente el 22% de la población india utiliza cremas faciales. No obstante, es uno de los segmentos que presenta unos ratios de crecimiento más elevados, en torno al 12%. Hindustan Unilever en su presentación a los accionistas en 2007 preveía unos crecimientos futuros del 16%. La principal característica del segmento es la gran diferencia existente entre la oferta en las zonas urbanas y las rurales. Mientras que en las primeras, la presencia de las cremas faciales llegó al 32% en 2008, en las rurales era del 18%. HUL vuelve a ser el actor que domina el segmento de las cremas de faciales y corporales con un 47,2% de cuota de mercado en 2009. Sin embargo, al igual que sucede en el resto de segmentos ha visto mermada su posición. Así, en 2008, la cuota de mercado de HUL era del 55%. Esta reducción significativa, en tan sólo un año, se debe a la apuesta de las empresas multinacionales por este segmento, lo cual ha derivado en un aumento de la competencia. Además, empresas locales como Dabur India, una de las compañías locales con más tradición en el sector cosmético, presente desde 1884, está sacando nuevos productos faciales que se ven beneficiados de su amplia red de distribución, sobre todo en zonas rurales. En los últimos tres años, la competencia se ha incrementado ferozmente con la entrada, sobre todo, de productos internacionales. A pesar de ser un segmento todavía pequeño (las ventas en 2009 alcanzaron los 540 millones de euros), es el que más ha crecido en los últimos años (las ventas en 2004 eran de 307 millones de euros). Es en este segmento donde cobran gran importancia los productos Premium, principalmente, los productos importados, ya que son los que pueden soportar unos mayores aranceles debido a ese posicionamiento Premium, destinados a consumidores que conocen y quieren productos internacionales, lo que les permite tener un precio más elevado.

Premium 13

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El segmento Premium abarca todos los productos cosméticos. Sin embargo son, por este orden, los productos del cuidado del cabello, las fragancias o perfumes, los cosméticos de cuidado de la piel y los maquillajes los que tienen un mayor porcentaje de ventas en el sector. Dentro del sector Premium, se distinguen tres rangos de productos diferentes: un primer rango propiamente “Premium” o de productos de lujo, donde se localizan marcas internacionales como Clarins, Yves Saint Laurent o Dior, que se comercializan en determinados puntos de ventas, como los centros comerciales Shopper Stop. Estos centros, con estándares internacionales, permiten llegar al consumidor final con una calidad óptima y un entorno acorde con la marca. Muchas cadenas indias de retail han llegado a acuerdos con empresas internacionales para la comercialización de los productos directamente. Así por ejemplo, la cadena Shoppers Stop ha llegado a un acuerdo con marcas internacionales como Clinique, Estee Lauder y Mac que, además, de tener presencia en sus centros, cuentan con puntos de venta propios ubicados dentro de los mismos. Dentro de los productos de lujo, también se encuadran los productos cosméticos que normalmente se comercializan en farmacias como las cremas de Vichy, Eucerin o La Roche-Posay. Estas cremas están teniendo cada vez más acogida por el público, debido, principalmente, al incremento del número de farmacias con estándares internacionales. Las grandes cadenas farmacéuticas están expandiendo sus negocios con la adquisición de puntos de venta ya existentes, que sólo deben de ser acondicionados a los requisitos internacionales. Un segundo rango se puede dominar “general”, ya que su oferta se encuentra en mayores puntos de venta, abarcando los supermercados, farmacias y tiendas de conveniencia. Es en este rango donde se ha producido la entrada de compañías multinacionales como P&G, que lanzó en 2007 al mercado la marca de cremas Olay, L´Oreal India, que comercializa la marca Lancome, o Nivea, que también entró en el mercado en 2007. Por último, existe un tercer rango de productos locales, también Premium, que poseen un posicionamiento diferente. Son productos enfocados al carácter natural o ayurvédico de los mismos. Así, por ejemplo, Biotique de Bioveda Technologies o Hymalaya Drug Company, son compañías con un posicionamiento ayurvédico cuyos productos se encuentran principalmente en farmacias, aunque Hymalaya cuenta con sus propios puntos de venta. Otra de las empresas con un posicionamiento ayurvédico Premium es Forest Essentials. Se creó en 2001, distribuye en sus 17 puntos de venta propios y tiendas duty free de los aeropuertos. Además, esta compañía ha llegado a un acuerdo con la multinacional Estee Lauder, que ha adquirido una parte minoritaria de su accionariado.

Conclusión 14

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Todo lo resaltado anteriormente confirma los datos respecto del sector en general, donde HUL es el principal actor, ya que cuenta con 80 centros de producción a lo largo de toda India y con una red de distribución que alcanza, indirectamente, los 6,3 millones de puntos de venta. Sin embargo, la apertura del sector ha provocado que HUL vaya perdiendo, paulatinamente, cuota de mercado, como se refleja en la tabla siguiente.

Porcentaje de la cuota de mercado de compañías nacionales según sus ventas en el sector Retail:

2007

2008

2009

Hindustan Unilever Ltd

35,0%

34,3%

33,0%

Colgate Palmolive India Ltd

6,1%

6,0%

5,8%

Dabur India Ltd

4,9%

5,2%

5,5%

Godrej Consumer Products Ltd

4,1%

4,2%

4,3%

L´Oreal India Pvt Ltd

3,2%

3,6%

3,7%

Gillette India Ltd

2,8%

2,8%

2,8%

Wipro Ltd

2,5%

2,6%

2,6%

Marico Ltd

2,6%

2,4%

2,4%

Reckitt Benckiser (India) Ltd

1,8%

1,9%

2,2%

Procter & Gamble Home Products Ltd

1,9%

2,0%

2,2%

CavinKare Pvt Ltd

1,9%

1,9%

2,0%

Nirma Ltd

2,2%

1,9%

1,7%

Johnson & Johnson (India) Ltd

1,8%

1,7%

1,6%

Emami Ltd

1,2%

1,3%

1,4%

Modi Revlon Pvt Ltd

1,1%

1,2%

1,3%

Amway India Enterprises

1,1%

1,1%

1,1%

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NOTA SECTORIAL DEL SECTOR COSMÉTICO EN INDIA

Oriflame India Pvt ltd

0,7%

0,8%

0,9%

Cholayil Pharmaceuticals Pvt Ltd

0,9%

0,9%

0,9%

Henkel India Ltd

0,9%

0,8%

0,8%

Hygienic Research Institute

0,6%

0,6%

0,7%

Malhotra Shaving Prodcuts Ltd

0,8%

0,7%

0,7%

Fuente: Informe Euromonitor el sector cosmético en India.

En cuanto a las marcas presentes en el mercado, son las marcas pertenecientes al Grupo Hindustan Unilever las que poseen un mayor número de ventas, como Fair & Lovely, con una cuota de mercado en 2009 del 5,5%; Lux, con una cuota del 4,4%; Lifebuoy, del 3,8% o Pond´s, del 1,9%. Al estudiar las marcas de forma diferenciada, las marcas locales cobran mayor importancia, como es el caso de Santoor de Wipro Ltd, con una cuota del 2,4% del mercado en 2009, Dabur de la compañía Dabur India Ltd, con una cuota del 2,3% del mercado, o Parachute de Marico Ltd, con una couta del 1,3%.7

Tendencias Tres tendencias se distinguen en el sector cosmético indio: por un lado, la presencia cada vez mayor de spas o beauty parlours que sirven de prescriptores a los consumidores finales; por otro lado, la mayor aceptación de los productos para el cuidado masculino; y, por último, el consumo por parte de la población india de cremas blanqueadoras. En cuanto a los spas o centros de belleza, muchas de las compañías están lanzando este formato para enseñar al consumidor y actuar como prescriptor. Así, por ejemplo, la empresa Hymalaya tiene ese formato ya instalado en muchas ciudades. Como se ha comentado L´Oreal también está fomentando este tipo de instalaciones y dentro de la estrategia de Nivea, se contempla la creación de centros de belleza como medio para dar a conocer la marca y enseñar y fomentar el uso de productos cosméticos. Según FICCI,

7

Anexo 7: Tabla 7.2, Cuota del mercado de las marcas presentes en el mercado cosmético en India (% Inr del valor de mercado)

16

NOTA SECTORIAL DEL SECTOR COSMÉTICO EN INDIA

Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry, el sector de la salud y belleza, donde se encuadran los spas crecerá a un CAGR8 del 30% de 2009 a 2014. Por otro lado, son las preparaciones para hombres las que están acaparando cada vez más espacio en las estanterías. Es un mercado valorado en 2009 en 343 millones de euros, creciendo desde 2004 un 43% anualmente. La compañía india Emami es una de las empresas más potentes en el segmento, ya que fue la primera compañía que introdujo una crema blanqueadora para hombres “Fair & Handsome” en 2005. De acuerdo con la presentación a inversores de Emami, en junio 2010, la compañía cuenta con una cuota de mercado del 84% en el subsegmento de preparaciones para hombres y sus ventas crecieron en el último AF 2009 -2010 un 27%. Otras compañías como L´Oreal India también han introducido en el mercado su gama para hombres. HUL, a través de la marca Fair & Lovely también ha lanzado la crema Max Fairness for man. Nivea, con Men Whitening cream, y Elder Pharma, con Fair one man, son los otros principales competidores. De acuerdo con la información recogida en la revista Style Speak, mayo 2010, el 29% de los clientes de los spas son hombres debido a una mayor concienciación sobre el cuidado personal y de la salud. Por último, hay que hacer una especial mención a las cremas blanqueadoras dentro del sector cosmético, ya que es el consumo de estas cremas el que está más extendido en toda India. Marcas como L´Oreal, Ponds, Garnier, the Body Shop o Jolen venden este tipo de productos. Como ejemplo, sólo hay que hacer referencia al eslogan lanzado al mercado publicitario en 2007 por la marca Fair and Lovely, del Grupo Hindustan Unilever, que proclama “Fair and Lovely: The Power of Beauty”. En una entrevista en 2007, Ashok Venkatrami, responsable de la categoría de cuidado de la piel de Hindustan Unilever, señaló que en Occidente la tendencia es usar cremas anti-edad mientras que en Asia la tendencia es conseguir dos tonos menos de piel. Ashok Venkatrami señala, asimismo, que estas cremas que reducen el tono de piel son el producto más popular de India, de ahí que sus ventas estén creciendo más rápido que el resto de productos. Así mismo, lo confirmó Didier Villanueva, Director de L´Oreal India, que señala que la mitad del mercado del cuidado de la piel o de las cremas en India está copado por productos blanqueadores y que en torno al 60 – 65% de las mujeres indias utilizan diariamente estos productos.

8

CAGR: Compound Annual Growth Rate. Tasa de crecimiento compuesto anual 17

NOTA SECTORIAL DEL SECTOR COSMÉTICO EN INDIA

3.1 Producción local La producción local en India es muy importante debido a los altos aranceles del sector que en algunos productos alcanzan el 30% y a los bajos costes de fabricación en India. Muchas empresas multinacionales han establecido centros de producción propios. A esto hay que unir que algunas empresas locales, como Emami Ltd, tienen el 80% de su producción en zonas exentas de tributación9, lo que complica una competencia en precios. L´Oreal importaba todos sus productos hasta 2004, cuando estableció su centro de producción en Pune para los productos para el cabello y las cremas faciales. Sin embargo, sigue importando parte de sus productos, sobre todo maquillajes. Nive India Pvt Ltd sólo fabrica en India el 20% de los productos que comercializa, importando el 80% restante. Sin embargo, según Kai Boris Bendix, su Director General, la estrategia de Nivea es crear cada vez más centros de producción en India y no depender tanto de las importaciones. Muchas de las estrategias de las empresas pasan por fabricar en India para luego exportar a terceros países del entorno. Por ejemplo, Colgate – Palmolive India Ltd importa determinados productos como los geles y jabones de baño, pero tiene numerosas fábricas en India desde las cuales también exporta a otros países. En 2009 exportaron alrededor de 12 millones de euros, sin embargo, sus ventas netas en el mismo ejercicio alcanzaron los 287 millones de euros. A modo orientativo y según los datos ofrecidos por Euromonitor y las propias empresas en cuanto a producción, sigue siendo Hindustan Unilever la que tiene una mayor producción, con 1.100 millones de toneladas de productos personales en 2008. El resto de compañías, fiel reflejo del dominio del sector por parte de HUL, no se acercan a estos datos. Por ejemplo, los productos de preparaciones cosméticas y de tocador de Colgate – Palmolive alcanzan las 56.785 toneladas en 2009. Las grandes multinacionales presentes son superadas en estos datos por las empresas locales. Así por ejemplo, Godrej Cosumer Products Ltd, produce 88.538 toneladas de preparaciones cosméticas y de tocador. Sin embargo, más del 90% de esta producción es de jabones. En cuanto a los jabones, el producto más consumido es de Nirma Ltd, que produjo 89.441 toneladas de jabón en 2009, superando la cifra anterior. Otra de las empresas locales que más jabones produce es Wipro que alcanza las 53.777 toneladas en 2009.

9

Presentación Inversores, Emami Ltd, Junio 2010. 18

NOTA SECTORIAL DEL SECTOR COSMÉTICO EN INDIA

Principales compañías locales presentes en el sector:

1. Hindustan Unilever Ltd., a pesar de formar parte de un Grupo Internacional es la compañía más arraigada en el sector, presente desde 1888 y con mayor cuota de mercado. www.hul.co.in 2. Emami Ltd, www.emamiltd.in 3. Dabur India Ltd., www.dabur.com 4. Godrej Consumer Products Ltd, www.godrej.com 5. Marico Ltd., www.marico.com 6. Wipro Consumer Care and Lighting Ltd., www.wiprocorporate.com 7. Nirma Ltd, www.nirma.co.in

Aunque estás compañías son las más grandes y con más presencia de cara al consumidor, India se caracteriza por ser fabricante de componentes de los productos finales. Existe una gran cantidad de compañías que se dedican a la fabricación y exportación para empresas que realizan el producto final, por lo que es difícil de cuantificar la totalidad de la fabricación. Además, India se caracteriza por tener grandes empresas como Tata, Godrej o Yash Birla que están presentes en casi todos los sectores productivos del país y que también están presentes en el sector cosméticos con mayor o menor importancia. El grupo Yash Birla está presente en el sector con la compañía Birla Lifesciences Pvt. Ltd, cuenta con productos y centros propios. El grupo Tata a través de su cadena de hoteles Taj cuenta con los spas Jiva. Otras compañías a las que se debe mencionar por su presencia en el mercado son Himalaya y Biotech, que cuentan con tiendas en numerosas poblaciones de India. Su posicionamiento es natural y ayurvédico. Forest Essentials, a pesar de ser una empresa joven, fundada en 2001, cuenta con 17 establecimientos a lo largo de India. Se concentra en el segmento del lujo de productos ayurvédicos y lo que quieren conseguir con este posicionamiento es convertirse en una marca global. Tiene acuerdos con Taj, Hyatt, ITC e Intercontinental. El cuadro siguiente ofrece una imagen de los dos tipos de rangos o posicionamientos de las empresas indias. Por un lado, empresas que tienen una mayor penetración en el mercado y que están al alcance de todos los consumidores y, por otro, aquellas empresas que se están posicionando en un rango elevado del sector cosmético y que cuentan con 19

NOTA SECTORIAL DEL SECTOR COSMÉTICO EN INDIA

una presencia importante en el sector, sin llegar a todos los puntos de venta de las anteriores. Premium (mayor precio)

- Presencia (puntos de venta) + Presencia (puntos de venta)

3.2 Importaciones Las importaciones que se realizan en el sector cosmético en India no son significativas si las comparamos con las ventas del sector. De acuerdo con los datos ofrecidos por

20

NOTA SECTORIAL DEL SECTOR COSMÉTICO EN INDIA

Euromonitor, las ventas del sector en 2009 fueron de 4.700 millones de euros y las importaciones totales10 en el AF 2008 – 2009 fueron de 231 millones de euros. Esto se debe, principalmente, a la gran capacidad productiva que tiene India debido a los bajos costes de establecimiento, sobre todo en cuanto a personal laboral, que ha llevado a muchas empresas multinacionales a fabricar en el país y a los altos aranceles que soportan muchos productos del sector, que alcanzan en algunos casos hasta el 30%. Las partidas arancelarias que más se importan son aquellas correspondientes a productos de alta gama o premium. Los consumidores de estos productos son menos sensibles al precio, con motivaciones enfocadas a las tendencias, por lo que los productos pueden soportar un coste total mayor. Así, son los productos de maquillaje o perfumes los que tienen un mayor porcentaje de importación respecto del total de productos cosméticos. España está jugando un papel cada vez mayor en la importación de productos cosméticos por parte de India. En los perfumes y aguas de tocador, las importaciones de estos productos son unas de las más cuantiosas respecto de las importaciones de productos cosméticos. Las ventas totales de perfumes, en el año 2009, fueron de 120,4 millones de dólares11 siendo las importaciones desde España de estos productos durante el AF 2008 2009 de 2,26 millones de dólares, alcanzando las importaciones totales los 39,13 millones de dólares. Esta posición española se debe a la comercialización en India de muchas marcas de perfumes españolas, así como la presencia del Grupo español Puig en India, cuyos productos se comercializan a través de la compañía de distribución Baccarose, con presencia en grandes centros comerciales como Shopper Stop. Las preparaciones de belleza y cuidado de la piel también son importadas desde España, aunque en menor valor respecto de las importaciones totales. Sin embargo, son preparaciones de belleza, maquillaje y cuidado de la piel (excepto los medicamentos), incluidas las preparaciones solares y bronceadoras, preparaciones para manicuras y pedicuras (código arancelario 3304 99) las que más se importan. En el AF 2008 – 2009, de 1,08 millones de dólares importados desde España de preparaciones de belleza, un total de 1 millón de dólares estaban incluidas en el código arancelario 330499. Es necesario señalar que este apartado tiene un tipo arancelario menor que el de la mayoría de productos cosméticos, alcanzando únicamente el 10% de tipo básico y no el 30% como

10

Se entiende por totalidad del sector las partidas arancelarias 33 y 34 del Código TARIC.

11

Cambio 1euros = 1,328 dólares 21

NOTA SECTORIAL DEL SECTOR COSMÉTICO EN INDIA

soportan algunos productos. Empresas españolas como Casmara están presentes en el sector enfocados a productos profesionales. Otro de los segmentos donde España cuenta con una gran capacidad exportadora es en las preparaciones capilares. Las importaciones de España a India de estos productos tuvieron un valor en el AF 2008 – 2009 de 3,08 millones de dólares, ocupando la segunda posición, superada sólo por Tailandia. Esta posición de España se debe, entre otras cosas, a la comercialización por parte de L´Oreal India de productos capilares, sobre todo del sector premium, como las marcas Kerastase o L´Oreal Professional, que son fabricados en España. Sin embargo, si se comparan con las ventas de estos productos en el sector en 2009 (1.577 millones de dólares) no es muy representativa, reflejando de nuevo la gran capacidad productiva de India. Desde España, también se exportó preparaciones para afeitar (código arancelario 3307). En el AF 2007 – 2008 se importó un total de 0,38 millones de dólares y en el AF 2008 – 2009 un total de 0,98 millones de dólares. De los datos aportados, como ya se ha señalado, India es un país fabricante de productos cosméticos. Sin embargo, es en la gama Premium de los productos, donde se observa una mayor importación de los mismos.

IMPORTACIONES DE INDIA CAPÍTULO 33 (TARIC). Millones dólares Aceites esenciales y resinoides; Preparación de perfumería, de tocador o cosmética.

Capítulo 33 Total importaciones India %

respecto

totales

importaciones

2009-

2005-

2006-

2007-

2008-

2006

2007

2008

2009

154,53

187,62

238,84

307,5

71,19

149.165,73

185.735,24

251.654,01

303.696,31

61.305,19

0,10%

0,10%

0,09%

0,10%

0,12%

2010 (Apr-Jun)

Fuente: Departamento de comercio, Gobierno de India.

22

NOTA SECTORIAL DEL SECTOR COSMÉTICO EN INDIA

Importaciones de India del Capítulo 33 por países (millones de dólares) País

2007-2008

2008-2009

1. China

19,94

34,93

2. Francia

25,21

33,39

3. Estados Unidos

22,12

30,35

4. Suiza

19,53

23,39

5. Reino Unido

16,63

23,36

6. Tailandia

24,92

20,91

7. Australia

9,91

17,56

8. Indonesia

10,40

16,94

9. Alemania

14,02

16,39

10. Singapur

12,95

15,71

11. Nepal

16,59

13,08

12. España

4,75

10,33

13. Emiratos Árabes

7,38

9,52

14. Vietnam

4,60

5,45

15. Italia

3,47

4,79

16. Brasil

4,26

3,70

17. México

0,92

2,81

18. Malasia

1,93

2,69

19. Holanda

2,78

2,57

20. Tanzania

2,74

2,08

Fuente: Departamento de comercio, Gobierno de India.

23

NOTA SECTORIAL DEL SECTOR COSMÉTICO EN INDIA

Importaciones de India del Capítulo 3303 por países (millones de dólares). Perfumes y aguas de tocador País

2007-2008

2008-2009

1.

Francia

4,67

13,19

2.

Reino Unido

1,01

7,97

3.

Estados Unidos

1,47

3,54

4.

Emiratos Árabes

2,14

2,63

5.

España

0,51

2,26

6.

China

1,11

1,91

7.

Suiza

0,50

1,67

8.

Alemania

0,11

1,28

9.

Italia

0,30

1,06

10.

Bélgica

0,16

0,97

11.

Singapur

0,31

0,70

12.

Sin especificar

0,00

0,58

13.

Sri Lanka

0,05

0,23

14.

Malasia

0,05

0,14

15.

Tailandia

0,04

0,12

16.

Turquía

0,15

0,11

17.

Japón

0,02

0,11

18.

Kuwait

0,09

0,10

19.

Vietnam

0,00

0,08

20.

Taiwán

0,04

0,08

Fuente: Departamento de comercio, Gobierno de India.

24

NOTA SECTORIAL DEL SECTOR COSMÉTICO EN INDIA

Importaciones de India del Capítulo 3304 por países (millones de dólares).

Preparaciones de belleza País

2007-2008

2008-2009

1.

Tailandia

9,24

12,34

2.

Suiza

4,14

6,33

3.

Estados Unidos

3,95

6,32

4.

Francia

5,73

5,46

5.

China

4,46

4,25

6.

Alemania

2,83

3,28

7.

Reino Unido

1,92

2,73

8.

Méjico

-

2,62

9.

Italia

1,83

2,19

10.

Singapur

0,28

1,24

11.

España

0,97

1,08

12.

Malasia

0,43

0,82

13.

Polonia

0,45

0,69

14.

Taiwán

0,47

0,39

15.

Emiratos Árabes

0,36

0,38

16.

Japón

0,02

0,36

17.

Sin especificar

0,02

0,36

18.

Vietnam

0,16

0,32

19.

Brasil

0,24

0,31

20.

Indonesia

0,42

0,30

Fuente: Departamento de comercio, Gobierno de India.

25

NOTA SECTORIAL DEL SECTOR COSMÉTICO EN INDIA

Importaciones de India del Capítulo 3305 por países (millones de dólares). Preparaciones capilares País

2007-2008

2008-2009

1.

Tailandia

14,51

7,63

2.

España

0,22

3,08

3.

Alemania

2,91

2,73

4.

Estados Unidos

2,03

2,40

5.

China

1,97

1,82

6.

Reino Unido

1,27

1,13

7.

Francia

1,73

1,06

8.

Japón

0,24

0,88

9.

Indonesia

0,42

0,58

10.

Nepal

0,96

0,48

11.

Malasia

0.22

0,32

12.

Singapur

0,32

0,27

13.

Italia

0,22

0,27

14.

Emiratos Árabes

0,27

0,20

15.

Corea

0,04

0,18

16.

Brasil

0,28

0,15

17.

Suiza

0,36

0,14

18.

Australia

0,04

0,13

19.

Bélgica

0,02

0,10

20.

Sri Lanka

0,10

0,08

Fuente: Departamento de comercio, Gobierno de India.

26

NOTA SECTORIAL DEL SECTOR COSMÉTICO EN INDIA

IMPORTACIONES DE INDIA CAPÍTULO 34 (TARIC). Millones dólares Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, preparado de ceras, etc.

Capítulo 34 Total importaciones India % respecto importaciones totales

2009-2010

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

181,77

225,45

278,73

289,61

74,91

149.165,73

185.735,24

251.654,01

303.696,31

61.305,19

0,12%

0,12%

0,11%

0,10%

0,12%

(Abr-Jun)

Importaciones de India del Capítulo 34 por países (millones de dólares). País

2007-2008

2008-2009

1.

Alemania

52,78

55,60

2.

Estados Unidos

40,05

47,53

3.

Japón

33,34

35,24

4.

Malasia

20,89

16,49

5.

Italia

13,44

12,71

6.

Reino Unido

9,13

10,48

7.

China

7,91

10,47

8.

Tailandia

12,48

10,44

9.

Corea

6,14

10,35

10.

Singapur

12,08

10,22

11.

Rusia

3,10

9,26

12.

Francia

7,94

7,88

13.

Holanda

9,87

7,55

14.

Indonesia

8,23

6,61

15.

Bélgica

5,97

5,73

16.

Nepal

6,89

5,24

17.

Suiza

5,76

3,94

18.

España

4,76

3,59

27

NOTA SECTORIAL DEL SECTOR COSMÉTICO EN INDIA

19.

Vietnam

0,76

2,92

20.

Bangladesh

1,68

1,88

Fuente: Departamento de comercio, Gobierno de India.

IMPORTACIONES DE INDIA POR PRODUCTOS. Millones dólares 2008-2009 3301.

Aceites

esenciales

incluidos

los

concretos

o

absolutos.

2009-2010 (Abr-Jun)

69,58

23,8

% respecto importaciones totales capítulo 33

23%

33%

3303. Perfumes y aguas de tocador.

39,13

4,6

% respecto importaciones totales capítulo 33

13%

6%

3304. Preparaciones de belleza, maquillaje y cuidado de la piel

53,91

10,03

% respecto importaciones totales capítulo 33

18%

14%

3305. Preparaciones capilares.

24

6,12

% respecto importaciones totales capítulo 33

8%

9%

15,18

0,83

5%

1%

38,87

10,13

% respecto importaciones totales capítulo 33

13%

14%

3401. Jabón

32,65

9,82

% respecto importaciones totales capítulo 33

11%

13%

3404. Ceras artificiales y ceras preparadas.

26,07

8,72

9%

12%

Resinoides, oleorresinas de extracción etc.

3306. Preparaciones para la higiene bucal o dental % respecto importaciones totales capítulo 33 3307. Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado, desodorantes corporales etc

% respecto importaciones totales capítulo 33 Fuente: Departamento de comercio, Gobierno de India.

28

NOTA SECTORIAL DEL SECTOR COSMÉTICO EN INDIA

4. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

Para analizar la demanda de productos cosméticos en India se tiene que hacer referencia, en primer lugar, a su población, a las tasas de crecimiento de su economía y por último, a la mejora de las condiciones de vida de la sociedad.

1) Población India es un país de alrededor 1.200 millones de habitantes, siendo uno de los países con unas perspectivas de crecimiento demográfico más altas del mundo. De acuerdo con las perspectivas del Gobierno de India publicadas en 2006 con datos del Censo de 200112, se espera que para 2026 la población alcance los 1.400 millones de personas. La nota más característica de la población actual y futura es su juventud. Al contrario de lo que sucede en los países occidentales, se estima que el 30% de la población se encuentra por debajo de los 29 años. Las perspectivas del gobierno señalan que en 2026, 371 millones de personas tendrán una edad comprendida entre los 15 – 59 años. Es esta población el motor del consumo ya que se trata de la población activa del país. Además, es en las personas entre 15 -59 años donde se aprecia una mejora en el nivel de alfabetización en India, lo que conlleva la mejora al acceso al mercado laboral y, consecuentemente, el incremento de los ingresos de la población. El grado de

12

Actualmente, India se encuentra actualizando su censo que data de 2001 y que se espera finalizar para 2011. 29

NOTA SECTORIAL DEL SECTOR COSMÉTICO EN INDIA

alfabetización en India, de acuerdo con los datos del Censo de 2001, es de 64,84%, sin embargo, este porcentaje se reduce al 53,67% cuando hablamos de mujeres.

2) Economía En general, India es cada vez una sociedad más educada, con un número elevado de personas universitarias que, junto con la mejora de la economía, ha repercutido en un incremento de los ingresos de los hogares indios. Sin embargo, como se ha comentado, India es un país de contrastes y el índice de pobreza continúa siendo elevado. De acuerdo con el último informe de Naciones Unidas de Enero 2010, “Poverty reduction in China and India: Policy implications of recent trends” que recoge las estimaciones del gobierno indio13, el índice de pobreza en India es del 28,3% en las zonas rurales y el 25,7% en las zonas urbanas. Aunque representa una parte importante de la sociedad, si se compara con los ratios de 1983, estos porcentajes se han reducido significativamente. En 1983, un total del 45,7% de la población rural vivía bajo el umbral de la pobreza, reduciéndose este porcentaje a un 40,8% en las zonas urbanas. Sin embargo, el Banco de Desarrollo de Asia estimó, en 2008, que la cifra era muy superior a la que establecía el gobierno indio, representando alrededor de 650 millones de personas las que vivían bajo el umbral de pobreza14. A pesar de ello, la mejora de los ingresos disponibles de los hogares indios debido, principalmente a la mejora de la economía, es un hecho. En 1997, un 40% de los hogares tenían unos ingresos disponibles anuales de 1.750 dólares. Este porcentaje se ha incrementado hasta un 75% en 200815. La Oficina Central de Estadísticas del gobierno indio estima que los ingresos de las familias indias se incrementaron en un 150% en el período 1995 – 2007. Este incremento ha provocado que surja una clase media con cierto poder adquisitivo que se estima en 50 millones de personas.

13

Anexo 7: Tabla 7.5, Tabla Estimaciones de la población india que vive bajo el umbral de la pobreza, “Poverty reduction in China and India: Policy implications of recent trends” 14

Este incremento se basa en que el Banco de Desarrollo Asiático estima el índice de pobreza a aquellas personas que viven con menos de 1,35 dólares al día, mientras que el Banco Mundial este índice se considera a partir de 1,25 dólares al día.

15

The Bird of Gold: “The Rise of India’s Consumer Market” Mckinsey Global Insitute. 30

NOTA SECTORIAL DEL SECTOR COSMÉTICO EN INDIA

3) Condiciones de vida Según el documento de Mckinsey Global Insitute “The Bird of Gold: “The Rise of India´s Consumer Market”, la población con ingresos anuales inferiores a 1.969 dólares, aquellos sin un trabajo especializado o con uno temporal y sin capacidad de compra, se reducirá a la mitad en 2025, representando el 22% de la población. Este informe señala que el principal motor del consumo será una nueva clase media con unos ingresos de más de 1.696 dólares anuales. Este grupo se estimó en 2005 en 50 millones de personas, el 5% de la población. Sin embargo, el estudio estima que alcance los 583 millones de personas, un 41% de la población para 2025. Este gran incremento en pocos años se debe a la mejora de los salarios en general, sobre todo en las zonas rurales y en aquellas ciudades denominadas TIER II y III. Por último, el informe hace referencia a un grupo de 1,2 millones de hogares que tienen unos ingresos anuales de más de 21.882 dólares. Se espera que se conviertan en el principal consumidor de India, estimando que alcancen los 9,5 millones de hogares en 2025, el 24% de la población. Este grupo de personas se decanta por el consumo de productos internacionales y de carácter Premium. Así, una de las mayores diferencias de India se encuentra en su población. Se estima que tenga casi el mismo porcentaje de población que viva bajo umbral de pobreza y los que tienen unos ingresos superiores a 21.882 dólares al año. Este contraste social demográfico tiene su principal reflejo en las zonas urbanas y rurales de India. Más del 60% de la población vive en zonas rurales (742 millones, de acuerdo con el censo de 2001) mientras que el 27,8% de la población vive en las zonas urbanas (285 millones de personas). Es en las zonas urbanas donde se produce un mayor consumo de productos cosméticos. El mismo informe estima que los ingresos disponibles de la población crezcan a un ritmo mayor en las zonas urbanas que en las rurales. Además, los ingresos de los hogares rurales son inferiores debido al tipo de actividad económica que se desarrolla: la agricultura. Las diferencias, como se ha recogido también están presentes en el índice de alfabetización, así por ejemplo, el enrolamiento en las escuelas es mayor en las zonas urbanas que en las rurales. No obstante, las previsiones de las empresas sobre el sector y el desarrollo en las zonas rurales son positivas. Así, si atendemos a la información ofrecida, por ejemplo, por Emami Ltd en su Informe Anual 2010, señala que más de 69,7 millones de hogares rurales indios tuvieron unos ingresos anuales de más de 75.000 Rupias (1.273 euros) en el AF2009 – 2010 y recoge que esta tendencia se incrementará esperando que los hogares de la India rural con unos ingresos de 75.000 a 150.000 Rupias crezcan de un 24,3% en el AF 2009 – 2010 a un 27% en el AF 2019 – 2020. Por otro lado, a la hora de estudiar el mercado cosmético indio resulta imprescindible diferenciar la población urbana de la rural. Podemos distinguir tres tipos de ciudades 31

NOTA SECTORIAL DEL SECTOR COSMÉTICO EN INDIA

según el tamaño de su población: TIER 1, que son las grandes ciudades con más de 5 millón de habitantes (Mumbai, Kolkata, Delhi, Bangalore, Chennai y Hyderabad); TIER 2, ciudades con una población entre 1 y 5 millones (en India 35 ciudades superan el millón de habitantes16); y TIER 3, ciudades con una población inferior al millón de habitantes, que en la mayor parte de los casos pueden considerarse la India rural. La información del sector señala que es la población urbana, ubicada sobre todo en las ciudades TIER I, la que realizan el 60% del gasto en bienes de consumo. Sin embargo, son las TIER II, donde se está observando un mayor incremento de centros de belleza. Son las mujeres que se han incorporado al mercado laboral y que poseen ingresos propios las que están realizando un mayor gasto cosmético y de belleza, principalmente, a través de los centros especializados como spas, beauty parlours, etc. El incremento de la población, el desarrollo socio – económico y el nuevo urbanismo ha provocado un desarrollo desconocido hasta ahora en el sector de los bienes de consumo en India. El consumo de productos personales, donde se encuentran los productos de tocador y belleza ha crecido un 50% en los últimos 20 años. En 1985, el gasto en productos personales respecto de los ingresos disponibles de los hogares representaba un 4% duplicándose al 8% en 2005. Si atendemos al Informe de Mckinsey “The Bird of Gold” estas previsiones continuarán mejorando, esperando que el gasto se incremente hasta un 11% en 2025. Como señala el informe anterior y como se ha confirmado a través de las entrevistas realizadas, el gasto en productos personales va a crecer en ambas áreas, urbanas y rurales. En las zonas rurales se prevé un rápido crecimiento de sector, ya que tradicionalmente son los preparados caseros los que dominan el sector y se prevé que el gasto en productos finales sea cada vez mayor. El gasto en productos finales será en aquellos productos considerados necesarios para la higiene y la belleza. Además, según señala Mr. Parisi, Director General de Baccarose, existe un porcentaje de la población rural que tiene la capacidad de adquirir productos pero que, en ocasiones, no los encuentra o no existen establecimientos donde se comercialicen. En cuanto a conglomeraciones intermedias, las ciudades denominadas TIER II están consumiendo en términos relativos más que las grandes ciudades y pone de ejemplo a la ciudad de Surat. De hecho, un estudio de la empresa Future Group, que posee una de las mayores redes de distribución en India, señala que el ratio de consumo o gasto en

16

Anexo 7: Tabla 7.3 Núcleos de poblaciones por miles de habitantes, Censo 2001. 32

NOTA SECTORIAL DEL SECTOR COSMÉTICO EN INDIA

ciudades medianas como Surat, Nagpur, Jaipur o Coimbatore es mayor que en las grandes ciudades. Como recuerda en la entrevista Roopa Purushothaman, Director Económico del Grupo, la inflación elevada en las grandes ciudades y la dificultad de movilidad en éstas, provoca que no sean las ciudades de más población las que posean un ratio de consumo más elevado. Piyul Mukherjee investigador de “Indian Institute of Technology”, que está realizando un estudio sobre el consumo en las pequeñas ciudades indias, señala que las mujeres que empiezan a trabajar en estas ciudades se compran en un primer momento un teléfono móvil, pero el producto siguiente que más consumen son productos de belleza. El artículo de Livemint mencionado señala que desde L´Oreal India han observado como en las pequeñas ciudades el consumo de cremas está creciendo, sobre todo cremas anti-edad. Mrs. Maya Paranjapye, miembro de la Asociación Internacional CIDESCO y propietaria de la empresa cosmética Butic, señala que, actualmente, la principal diferencia entre las zonas rurales y las urbanas es la incorporación del hombre en el consumo y uso de productos estéticos. Es un segmento que está experimentando un gran crecimiento, sin embargo, no tiene casi reflejo en las zonas rurales. A pesar de todo ello, el gasto en términos absolutos continúa siendo mayor en las grandes ciudades, debido, entre otros factores, al grado de penetración de los productos que es muy superior al de las zonas rurales. Es en las estanterías de los supermercados de las grandes ciudades donde se encuentra una mayor variedad de productos y de productos internacionales. Es en las zonas urbanas donde se consumen un mayor número de productos no indispensables o “no necesarios” como fragancias, maquillajes o cremas faciales, mientras que en las zonas rurales se observa un mayor número de consumo de productos básicos que se acercan más a productos de primera necesidad como jabones, champús o higiene bucal. De acuerdo con los expertos consultados del sector, se ha percibido un cambio de hábitos en el consumidor indio. El consumidor indio es una persona ahorradora, muy sensible al precio, sin embargo, cada vez más se observa una mayor actitud o aprobación hacia el gasto, con una mayor actitud hacia “vivir el día a día”. Esta actitud se ha visto influenciada por el ingreso en la población laboral de jóvenes, sobre todo en zonas urbanas, que influenciados por la televisión, quieren gastar en productos internacionales y cuentan con el poder adquisitivo necesario para realizarlo. Los expertos del sector diferencian, asimismo, a la población joven de aquella que supera los 45 – 50 años. De acuerdo con la opinión de Mrs. Maya Paranjapye, la mujer india no ha demandado hasta ahora productos corporales. Por ello, los productos que más se venden son los faciales: el 90% de los tratamientos que se ofrecen en los centros estéticos son faciales. Sin embargo, esta situación está cambiando, sobre todo, en mujeres menores de 30 años que influenciadas por la moda y la cultura occidental se cuidan en general.

33

NOTA SECTORIAL DEL SECTOR COSMÉTICO EN INDIA

De acuerdo con la opinión de Sukanya Pal, director de Soluciones al cliente de Nielsen, también se observan diferentes hábitos de consumo entre el norte y el sur del país. Mientras que en el norte del país el consumo está más focalizado en la belleza, en el sur ese consumo se centra más en productos de higiene. Una característica común en todo el sector, ya se trate de zonas rurales o urbanas, de hombres o mujeres, de jóvenes o mayores es el consumo de cremas blanqueadoras. Es el consumo de estas cremas el que está más extendido en toda India. Marcas como L´Oreal, Ponds, Garnier, the Body Shop o Jolen venden este tipo de productos. Didier Villanueva, Director de L´Oreal India, señala que la mitad del mercado del cuidado de la piel o de las cremas en India está copado por productos blanqueadores y que en torno al 60 – 65% de las mujeres indias utilizan diariamente estos productos. Todas las expectativas de futuro del sector cosmético auguran un gran crecimiento. Sin embargo, según señalan muchas de las compañías contactadas, es fundamental que, para que esto ocurra, se realice una mejora de la distribución en las zonas rurales, ya que el consumo de estas zonas es importante para el crecimiento del sector y la mejora de la accesibilidad al producto será imprescindible.

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5. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Los productos cosméticos, al igual que el resto de productos dirigidos a los consumidores, están sujetos al Maximum Retail Price (MRP). El MRP debe de estar incluido en la señalización de todos los productos e indicará el precio máximo al que el producto se puede comercializar al consumidor final. Esta necesidad viene recogida en The Standards (Packaged Commodities), 1977. El MRP se indicará en modo: 'Maximum or Max. retail price......inclusive Rs.........incl., of all taxes.', según establece “Updated de 2007.

of Weights and Measures Rules, el envase del producto del siguiente of all taxes or in the form MRP Package Commodity Rules de enero

El MRP debe incluir todos los impuestos locales o de otro tipo como carga, transporte, comisiones de los distribuidores, así como todos los gastos de publicidad, entrega, embalaje o envío (ITC –HS- Classifications of Export and Imports Items 1997 – 2002). En la presentación a los inversores de HUL en 2009 la compañía señaló que trabajan con un margen de operación del 14%. En la mayoría de comercios, el precio que se establece es el MRP, por lo que la competencia de precios en el punto de venta es casi inexistente. Además, no hay diferencia de precios entre los estados. Sin embargo, se ha observado que en algunos establecimientos cosméticos que se están expandiendo rápidamente, como los centros New Beauty Centre (en Mumbai), se venden algunos productos con un descuento del 10 15%. La principal diferencia en cuanto a los precios se encuentra entre los productos locales y los importados o de empresas multinacionales. Así por ejemplo, mientras una crema facial de la empresa Himalaya de 75 gramos cuesta 75 Rupias (1,27 euros), una crema facial de L´Oreal Revitalift Day Cream, en un envase de 50 ml, cuesta 599 Rupias (10,17 euros). También hay empresas multinacionales como Fair & Lovely (del grupo HUL) que comercializan sus cremas a precios inferiores dirigiéndose al público general. 35

NOTA SECTORIAL DEL SECTOR COSMÉTICO EN INDIA

Además, una de las características de estos productos es que se encuentran en las tiendas de conveniencia. Por ejemplo, Fair & Lovely, Multi-vitamin for fair skin, un envase de 50 gramos, cuesta 70 Rupias (1,19€) y una crema facial de Garnier como Garnier Essential Care, Daily Moisturizing se comercializa a 110 Rupias (1,87 €) el envase de 40 ml. No obstante, hay empresas internacionales que pese a encontrarse en un segmento del mercado más elevado, realizan un mayor esfuerzo en cuanto al precio. Así por ejemplo, la crema de Chambor Hydramax, Essential Day Moisturizer, cuesta 495 Rupias (8,4 euros) el envase de 100 ml17. Así como se percibe una diferencia de precios entre las cremas faciales dependiendo de que sean locales o de empresas multinacionales. Esta diferencia no se aprecia en el segmento de los champús, siendo esta diferencia en muchos casos en sentido contrario. Por ejemplo, la marca Pantene Pro V comercializa su champú en bote de 200ml. a 98 Rupias (1,66 €) mientras que la marca Himalaya comercializa el mismo envase a 105 Rupias su Protein Shampoo (1,78€). Mención especial se debe hacer a la comercialización de los champús en sobres de 7,5ml que, como se ha comentado, se encuentran sobre todo en las tiendas de conveniencia, y de los que existen dos rangos de precios: de 3 Rupias – 0,15 € - (por ejemplo, el sobre de champú de Pantene Pro-V) o de 1,5 Rupias (sobre de champú de la marca local Vatika) – 0,075€ - .

17

Anexo 7, Tabla 7.6 Listado de precios de cremas faciales 36

NOTA SECTORIAL DEL SECTOR COSMÉTICO EN INDIA

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El producto español no es conocido en India. La mayoría de productos internacionales que se conocen son de grandes multinacionales que realizan un gran desembolso en la promoción y publicidad de los mismos. A pesar de este desconocimiento, hay empresas españolas que están presentes en el sector. Por ejemplo, la empresa Baccarose distribuye los productos del Grupo Puig o la empresa Esskay Beauty Resources Pvt Ltd que distribuye los productos de la empresa cosmética Casmara.

37

NOTA SECTORIAL DEL SECTOR COSMÉTICO EN INDIA

7. DISTRIBUCIÓN

En cuanto a la distribución, es uno de los principales escollos del sector. La falta de infraestructuras convierte a la India en un país deficitario en comunicaciones. Asimismo, el país se caracteriza por tener una red de distribución desestructurada con numerosos actores. Expertos del sector diferencian entre una distribución estructurada, que estaría compuesta por los centros comerciales o supermercados, las cadenas de farmacias así como los puntos de venta propios de las marcas cosméticas y entre una distribución desestructurada, compuesta por las tiendas de conveniencia “kiranas”. Se observan dos tendencias principales dentro de la distribución. Por un lado, una creciente concentración de las farmacias. Muchas cadenas de farmacias como Med Plus o Apollo Pharmacy están comprando puntos de venta ya existentes. Las farmacias ha sido el punto de venta tradicional del sector, aunque está perdiendo posiciones respecto de las tiendas cosméticas especializadas. Por un lado, estas tiendas son más atractivas al consumidor ya que, por su incursión reciente, son tiendas nuevas y con gran variedad de productos. Y, por otro lado, el aumento de puntos de venta propios por parte de las compañías cosméticas, lo cual ayuda a las empresas a mejorar la distribución de sus productos al ejercer un mayor control en la cadena y mejorar los estándares de calidad que se ofrecen al cliente final. A pesar de ello, el mayor porcentaje de ventas cosméticas en India aún lo realizan las tiendas de conveniencia. Estas tiendas son puntos de venta no adaptados a los estándares internacionales y las infraestructuras para llegar a ellos no siempre son las adecuadas. Además, al tratarse de tiendas pequeñas, muchas veces, son los propios comerciantes los que se acercan a los centros de distribución directamente para adquirir sus mercancías. En general, las grandes multinacionales del sector cosmético optan por entrar en el mercado indio a través de centros comerciales o grandes compañías de retail. Destaca Shopper Stop, con presencia en muchas de las ciudades indias y con una amplia cartera de productos extranjeros. Otras compañías locales que destacan en el sector de la 38

NOTA SECTORIAL DEL SECTOR COSMÉTICO EN INDIA

distribución son Future Group y Reliance Retail. De acuerdo con el Informe de Euromonitor, la mayoría de los consumidores indios son todavía reacios a este tipo de establecimientos, ya que lo asocian con precios más altos. También es importante resaltar la presencia de dos empresas inglesas en el sector, Debenhams (con un centro en Gurgaon) y Mark & Spencer. De acuerdo con la información ofrecida por el Gobierno de India todas las grandes empresas de retail están expandiendo sus negocios: ƒ

Reliance Retail, invertirá 6,67 millones dólares en el desarrollo de nuevas tiendas.

ƒ

Pantaloon Retail tiene 10 mn de metros cuadrados de espacio de tiendas.

ƒ

TATA a través de la empresa Trent Ltd. tiene como objetivo abrir 27 nuevos espacios comerciales.

ƒ

El grupo Raheja que tiene los centros y tiendas Shoppers' Stop, Crossword o Inorbit Mall quiere contar con 55 hipermercados “Hypercity” para 2015.

Puntos de venta de Salud y Belleza en India. 2004

2005

2006

2007

2008

2009

Tiendas

589.900

677.000

749.100

809.500

858.800

893.100

Evolución %

12,9%

9,6%

7,5%

5,7%

3,8%

-

Fuente: Euromonitor International “Health and Beauty Specialist Retailers” 2010.

Otros centros de distribución que están adquiriendo mayor importancia son los spas o centros de belleza. Estos centros ejercen una labor fundamental de enseñanza así como de prescriptores. Muchas empresas indias están intentando introducirse en el sector salud a través de estos establecimientos. Así, por ejemplo, The Yash Birla Group, está introduciéndose en el mercado de los spas a través de Birla Lifesciences y Evolve Med Spa. También, son los hoteles de gama alta los que están fomentando la presencia de spas o centros de belleza. Así por ejemplo, la cadena de hoteles Taj ha creado su propia marca de spas, “Jiva Spa”.

39

NOTA SECTORIAL DEL SECTOR COSMÉTICO EN INDIA

Muchas empresas extranjeras están entrando a través de spas en el sector, como la empresa norteamericana Red Door que ha decidido entrar en el mercado indio antes que en China debido al auge del turismo, de la oferta hotelera de los cinco estrellas y a la juventud de la población18. A pesar de este auge y crecimiento, no existe ninguna normativa específica que los regule, necesitando únicamente para su apertura una Licencia de apertura de tienda y un certificado del departamento de Salud y Sanidad.

18

Noticia de The Economic Times, 24 de Agosto de 2010 “El gigante norteamericano de los spas Red Door elige India antes que China” 40

NOTA SECTORIAL DEL SECTOR COSMÉTICO EN INDIA

8. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Una empresa extranjera que quiera entrar directamente en el mercado tendrá que hacer frente a las diferentes normativas de los diferentes Estados. Además en la mayoría de las ocasiones es necesario contar con un almacén en el Estado donde se vaya a distribuir, por lo que la colaboración de un distribuidor será imprescindible. La importación, fabricación, distribución y venta de productos cosméticos en India está regulada, principalmente por dos normativas de alcance en todo el territorio, publicadas por el departamento de salud del Ministerio de Salud y Familia: ƒ

The Drugs and Cosmetics Act 1940

ƒ

The Drugs and Cosmetics Rules 1945

ƒ

The Standards of Weights and Measures (for packages goods) Act 1976

Las dos primeras normativas prohíben la importación (artículo 10 y 17) de productos cosméticos que estén mal etiquetados y no incluyan toda la información requerida y aquellos cosméticos falsos o que supongan una imitación. Es el Gobierno Central de India, previa notificación en la Gaceta Oficial, quien puede prohibir la importación de cosméticos que incumplan lo anterior y basándose en el interés público. Es importante resaltar la existencia de un organismo público encargado de las certificaciones y estandarizaciones de India, creado por el Gobierno en 1986, el Bureau of Indian Standards, BIS (www.bis.org.in). Todos los productos cosméticos que sean importados deben ser registrados y obtener una licencia de importación (Part IV Drugs and Cosmetics Rules, 1945, artículo 21 y siguientes). Normalmente el certificado de registro y la licencia de importación tendrán una duración de 3 años. La etiqueta de cualquier producto cosmético deberá seguir la normativa recogida en el apartado XV del Drugs and Cosmetics Rules 1945, artículo 145 y siguientes y en la Sección 3 de la ITC classifications of export and imports ítems 1997 - 2002. Deberá de 41

NOTA SECTORIAL DEL SECTOR COSMÉTICO EN INDIA

recoger en tinta y en la etiqueta exterior el nombre del producto, el nombre del fabricante o importador y su dirección. En la etiqueta exterior (en la práctica se incorpora un adhesivo adicional con todas las especificaciones) se recogerá: ƒ Nombre y dirección del importador. ƒ Cantidad neta del producto (para lo que habrá que seguir las indicaciones de “The Standards of Weight and measures Act”). ƒ Mes y año de envasado ƒ El precio máximo de venta (MRP, Maximum Retail Price). ƒ Cualquier especificación de uso que sea necesaria.

La presencia de productos ilegales es conocida por parte de las empresas, sobre todo en el sector lujo. El Gobierno ha fijado una nueva normativa para evitar la entrada en el país de estos productos. El Gobierno ha establecido una enmienda a la “Drugs and Cosmetics Act” (artículo 129) que entrará en vigor en abril de 2011. La nueva normativa indica que ningún producto cosmético puede ser importado en India si no ha sido registrado antes. Este registro lo debe de efectuar el fabricante o su representante en India o importador y tendrá un coste de 250 dólares. El certificado que se obtenga tendrá una duración de 3 años. Debido a la juventud del mercado, principalmente, en cuanto a productos importados, tanto fabricantes como distribuidores destacan la dificultad de la entrada en el mercado y la necesaria inversión en marketing y publicidad para dar a conocer el producto. La mayoría de importadores creen necesario una visión a largo plazo del mercado y un esfuerzo de la empresa para hacer frente a los costes de marketing.

42

NOTA SECTORIAL DEL SECTOR COSMÉTICO EN INDIA

9. ANEXOS

9.1 Ferias ƒ

BeautyWorld, International Trade Fair for Perfumery, Toiletries and Cosmetics. Organizador: Messe Frankfurt Trade Fairs India Private Limited Dirección: 2, Bajaj Bhavan, First Floor, Nariman Point, Mumbai 400021 Teléfono: 0091 22 61445900 Contacto: Millie Contractor, [email protected] www.messefrankfurtindia.in

ƒ

Professional Beauty & Fitness India, International Exhibition for Beauty Products, Services & Equipment. Organizador: EMAP Ltd. Dirección: Greater London House, Hampstead Road, Camden, London NW1 7EJ. Reino Unido. Teléfono: 0091 120 2516144 Contacto: [email protected]

9.2 Publicaciones del sector ƒ

StyleSpeak, The Salon & Spa Journal Dirección: 302, Srikant Chambers, Next To R.K. Studio, Sion - Trombay Road, Chembur, Mumbai 400 071, Maharashtra. Teléfono: 0091 22 2520 9069 Fax: 0091 22 5598 6907 43

NOTA SECTORIAL DEL SECTOR COSMÉTICO EN INDIA

Email: [email protected]

9.3 Asociaciones All India Beauticians & Hairdressers Association (AIBHA)

ƒ

Association of Beauty Therapy & Cosmetology. CIDESCO Section India. D' Wing, Ground Floor, Flat no.1/a, Manmala Tank Road., Mahim, Mumbai, 400016 0091 22 2436 0701 [email protected] www.abtcindia.com

ƒ

AISSCMA, All India small scale cosmetics manufacturer’s association. 22, Shanti Nagar, Sainath Road, Muktabaug, Malad (West), Mumbai, 400 064 0091 22 2882 1391 [email protected] www.aisscma.org

9.4 Otras direcciones de interés ƒ

Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) Dirección: FDA Bhavan, ITO, Kotla Road, New Delhi 110002 Teléfono: 0091 11 23236965 Fax: 0091 11 23236973 Página web: http://cdsco.nic.in

ƒ

Bureau of Indian Standards (BIS) Dirección: Manak Bhavan 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi 110 002. 44

NOTA SECTORIAL DEL SECTOR COSMÉTICO EN INDIA

Teléfono: 0091 11 23230131 Fax: 0091 11 23234062 Email: [email protected] Página web: www.bis.org.in

9.5 Partidas arancelarias CAPÍTULO 33: Aceites esenciales y resinoides; Preparación de perfumería, de tocador o cosmética. 3301. Aceites esenciales (desterpernados o no), incluidos los concretos o absolutos. Resinoides, oleorresinas de extracción; Disoluciones concentradas de aceites esenciales de grasas, aceites fijos, ceras o materias análogas, destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales. 3303. Perfumes y aguas de tocador. 3304. Preparaciones de belleza, maquillaje y cuidado de la piel (excepto los medicamentos), incluidas las preparaciones solares y bronceadoras, preparaciones para manicuras y pedicuras. 3305. Preparaciones capilares. 3306. Preparaciones para la higiene bucal o dental, incluidos los polvos y cremas para la adherencia de las dentaduras; hilo utilizado para la limpieza de los espacios interdentales (hilo dental) acondicionado para la venta al por menor al usuario. 3307. Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado, desodorantes corporales, preparaciones para el baño, depilatorios y demás preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética, no expresadas ni comprendidas en otras partidas, preparaciones desodorantes de locales, incluso sin perfumar, aunque tengan propiedades desinfectantes.

CAPÍTULO 96: Otras manufacturas de artículos. 9616. Pulverizadores de tocador, sus monturas y cabezas de monturas; borlas y similares para aplicación de polvos, otros cosméticos o productos de tocador.

CAPÍTULO 34: Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, preparado de ceras, productos de limpieza, velas y artículos similares, pastas para modelar, ceras para odontología y preparaciones para odontología a base de yeso fraguable. 45

NOTA SECTORIAL DEL SECTOR COSMÉTICO EN INDIA

3401. Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos usados como jabón, en barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas, aunque contengan jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón; papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes. 3402. Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar, incluidas las preparaciones auxiliares de lavado, y preparaciones de limpieza, aunque contengan jabón (excepto las de la partida 3401). 3404. Ceras artificiales y ceras preparadas.

9.6 Tablas 9.6.1 Tamaño del mercado de los jabones en india (Millones de euros) Compañía

2003 – 04

2004 – 05

2005 – 06

2006 – 07

2007 – 08

2008 – 09

Hindustan Unilever

396

404

432

477

516

584

Godrej Consumer Products

51

60

68

81

96

121

Wipro

35

46

54

68

85

108

VVF

40

35

44

48

57

73

Nirma

78

79

77

71

68

73

Jyothy Laboratories

22

22

26

31

34

38

Karnataka Soaps & Detergents

14

16

17

18

22

22

Jocil

2

1

3

3

7

18

Henkel India

8

11

12

12

11

13

2.088

2.105

2.122

2.131

2.284

2.377

Total de ventas

Fuente: CMIE, Industry Market size and Shares Abril 2010

46

NOTA SECTORIAL DEL SECTOR COSMÉTICO EN INDIA

9.6.2 Cuota del mercado de las marcas presentes en el mercado cosmético en India Compañía

Marca

2007

2008

2009

Hindustan Unilever Ltd

Fair & Lovely

5,5%

5,6%

5,5%

Colgate – Palmolive India Ltd

Colgate

4,9%

4,9%

4,7%

Hindustan Unilever Ltd

Lux

5,1%

4,8%

4,4%

Hindustan Unilever Ltd

Lifebuoy

4,2%

4,1%

3,8%

Godrej Consumer Products Ltd

Godrej

2,8%

2,95%

2,9%

Wipro Ltd

Santoor

2,3%

2,4%

2,4%

Dabur India Ltd

Dabur

2,3%

2,4%

2,3%

Hindustan Unilever Ltd

Clinic Plus

2,4%

2,4%

2,3%

Reckitt Benckiser (India) Ltd

Dettol

1,6%

1,7%

1,9%

Hindustan Unilever Ltd

Pond´s

2,0%

1,9%

1,9%

Hindustan Unilever Ltd

Breeze

2,0%

1,9%

1,8%

Hindustan Unilever Ltd

Pepsodent

1,9%

1,8%

1,8%

Hindustan Unilever Ltd

Lakmé

1,6%

1,6%

1,6%

Johnson & Johnson (India) Ltd

Johnson´s Baby

1,6%

1,6&

1,5%

Hindustan Unilever Ltd

Close-Up

1,6%

1,4%

1,4%

Marico Ltd

Parachute

1,3%

1,2%

1,3%

47

NOTA SECTORIAL DEL SECTOR COSMÉTICO EN INDIA

9.6.3 Núcleos de poblaciones por miles de habitantes, Censo 2001.

AGLOMERACIONES URBANAS CON MÁS POBLACIÓN (censo 2001) Población

Ranking

Ciudad

1

Mumbai

16,3

2

Kolkata

13,2

3

Delhi

12,7

4

Chennai

6,4

5

Bangalore

5,6

6

Hyderabad

5,5

7

Ahmedabad

4,5

8

Pune

3,7

9

Surat

2,8

10

Kanpur

2,6

11

Jaipur

2,3

12

Lucknow

2,2

13

Nagpur

2,1

14

Patna

1,7

15

Indore

1,6

16

Vadodara

1,4

17

Bhopal

1,4

18

Coimbatore

1,4

(1.000.000)

48

NOTA SECTORIAL DEL SECTOR COSMÉTICO EN INDIA

19

Ludhiana

1,4

20

Kochi

1,3

21

Visakhapatnam

1,3

22

Agra

1,3

23

Varanasi

1,2

24

Madurai

1,1

25

Meerut

1,1

26

Nashik

1,1

27

Jabalpur

1,1

28

Jamshedpur

1,1

29

Asansol

1,09

30

Dhanbad

1,06

31

Faridabad

1,05

32

Allahabad

1,05

33

Amritsar

1,01

34

Vijaywada

1,01

35

Rajkot

1,0

Total

106,7

Fuente: Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de India.

49

NOTA SECTORIAL DEL SECTOR COSMÉTICO EN INDIA

9.6.4 VALOR DEL MERCADO POR SEGMENTO (euros)

Segmento

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Productos de Bebé

47.416.779,89

51.219.429,35

55.494.225,54

60.480.638,59

65.361.752,72

71.039.402,17

Crecimiento % Baño y ducha Crecimiento % Productos de maquillaje Crecimiento % Desodorantes Crecimiento % Fragancias Crecimiento % Productos para el cabello Crecimiento %

7% 978.445.991,8 3% 62.804.008,15 25% 26.047.894,02 17% 39.380.095,11 16% 652.705.502,7 9%

8% 1.008.760.190 10% 84.149.116,85 24% 31.497.961,96 17% 46.783.288,04 16% 720.149.456,5 10%

8% 1.117.090.693 10% 110.509.510,9 3% 37.798.913,04 21% 55.703.125 16% 803.710.937,5 11%

7% 1.234.966.033 9% 114.296.875 39% 48.130.095,11 28% 66.380.774,46 15% 901.851.222,8 13%

8% 1.356.165.082

1.473.909.647

8% 187.048.233,7

234.960.937,5

20% 66.757.812,5

86.002.038,04

22% 78.546.195,65

91.518.342,39

14% 1.031.056.386

1.187.530.571

13%

50

NOTA SECTORIAL DEL SECTOR COSMÉTICO EN INDIA Aseo Masculino Crecimiento % Higiene Bucal Crecimiento % Cremas de cara y corporales Crecimiento % Cremas solares Crecimiento % Cosméticos “Premium” Crecimiento % Total

194.307.065,2 8% 477.951.766,3 3% 307.297.894 8% 11.396.059,78 11% 145.638.587 15% 2.795.767.663

211.088.654,9 10% 493.456.182,1 7% 335.123.981 10% 12.824.388,59 10% 171.531.929,3 16% 2.989.566.916

235.779.551,6 11% 529.064.198,4 9% 371.472.486,4 12% 14.305.366,85 11% 205.241.168,5 17% 3.316.419.837

265.658.967,4 12% 578.965.692,9 10% 419.983.016,3 12% 16.046.195,65 9% 247.044.837 16% 3.716.122.622

301.475.883,2

343.879.076,1

12% 641.178.668,5

704.222.146,7

9% 478.457.880,4

540.696.331,5

12% 17.680.027,17

19.081.182,07

7% 295.716.712

346.217.731

15% 4.192.095.788

4.709.624.660

La suma total es inferior a la suma de todos los segmentos ya que muchos de los segmentos como el de los productos de aseo masculino también se encuentran en otros segmentos. La presente tabla no recoge los productos depilatorios.

51

NOTA SECTORIAL DEL SECTOR COSMÉTICO EN INDIA

9.6.5 Tabla Estimaciones de la población india que vive bajo el umbral de la pobreza.

60%

56% 49%

50%

53% 45%

46% 41% 39% 38% 37%

40%

32%

30%

28% 25%

20% 10% 0% 1973 - 74 1977 - 78

1983 RURAL

1987 - 88 1993 - 94 2004 - 05 URBANA

Fuente: Gobierno de India

52

NOTA SECTORIAL DEL SECTOR COSMÉTICO EN INDIA

9.6.6 Listado de precios de cremas faciales

PRECIOS CREMAS FACIALES MRP (Rupias)

New Beauty Centre (Mumbai) (Rupias)

50g

499

449

L´Oreal UV Perfect

30 ml

399

359

LOreal Revitalift Day Cream

50 ml

599

539,1

Olay (Limited Offer), Natural White

40 g

135

121

Olay (Limited Offer), Natural White

20g

69

62

Olay Total Effects

50g

699

629

Olay Total Effects

20g

349

314

Chambor Hydramax, Essential Day Moisturizer

100 ml

495

445,5

Himalaya, Anti -Wrinkle Cream

50 g

190

161,5

Himalaya, Anti -Wrinkle Cream

25 g

110

93,5

Kaya's Any time Moisturizing Cream

50 ml

650

585

Lakme Fundamentals Winter Care Lotion

200 ml

185

167

Lakme Fundamentals Winter Care Lotion

120 ml

125

113

Marcas - Producto

Envase

Pear Perfect L´Oreal

53