Nordafrika im Blickpunkt Geschäftsklima Marokko – „Business as usual?“
Marco Wiedemann, Geschäftsführer AHK Marokko IHK Dortmund, 18.03.2015
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Themen Die AHK Marokko Politische Ereignisse – „Benkirane 2.0“ – Statut Avancé
Wirtschaftliche Eckdaten Marokko – industrielle Entwicklung Entwicklung in ausgewählten Sektoren • Energie / Erneuerbare Energien • Luftfahrttechnik • Infrastruktur, Logistik • Logistik
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Die AHK Marokko – Ihr Partner vor Ort
Weltweites Netzwerk mit 130 Büros in 90 Ländern Teil der deutschen Außenwirtschaftsförderung Sitz in Casablanca 1997 gegründet 380 Mitglieder
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Marokko Bevölkerung: 33,8 Mio. Wachstum: 1,1 % Hauptstadt: Rabat Wirtschaftszentrum: Casablanca
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Politische Ereignisse – Prognosen, Quo vadis?
AHK
Günstige Rahmenbedingungen für Menschenrechte
König ist „Commandeur des Croyants“ – keine Machtübernahme von Radikalen Islamisten möglich
Regierung versucht in verschiedenen Nationalen Programmen die Wirtschaft zu modernisieren, die Industrie umweltfreundlich zu gestalten, weitreichende Zukunftsprojekte zu unterstützen und den Lebens- und Bildungsstandard zu verbessern, was viel zur sozialen Stabilität beiträgt
Änderungen in der Politik Marokkos? Eher nicht zu erwarten, da wenig Handlungsspielraum, Geschehnisse Ägypten werden beobachtet
PJD wird künftig an ihren eigenen Versprechungen gemessen werden; könnte Zustimmung schnell ins Gegenteil verkehren
Größte Herausforderung u.a. Reform Subventionierung; Ausgaben laufender Haushalt Regelmäßige Anpassung Benzinpreiserhöhung Marokko
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Statut avancé
AHK
Strategische Westorientierung; USA sicherheitspolitischer Partner
In 2000 Assoziationsabkommen mit EU;
EU wichtigster Handelspartner mit ~52% des Warenverkehrs
Marokko als erstes nicht-europäisches Land
Status erhalten am 13. Oktober 2008 (KEIN Rechtsstatuts!)
Schrittweise Übernahme des Acquis Communautaire
Abbau aller nichttarifärer Handelsbeschränkungen (Qualitäts-, Umweltanforderungen etc.; Dematerialisierung Zoll)
Stärkere (finanzielle) Unterstützung seitens EU; insb. ab 2014
Seit 2013 Verhandlungen vertieftes und vollständiges Freihandelsabkommen (seit 2006 Freihandelsabkommen mit USA)
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Marokko – wirtschaftliche Eckdaten Binnenwirtschaftliche Indikatoren
Außenwirtschaftliche Indikatoren
2013
BIP
~104 Mrd. $*
Wachstum BIP
~4,4%
Inflationsrate
1,7%
2013
Exporte nach D
~856,7 Mio. € (+7,9%)
Importe aus D
~1,63 Mrd. € (+1,2%)
Einnahmen Tourismus: ~ 57 Mrd. DH Subventionskasse
~50 Mrd. DH Transfers von MRE: ~ 55 Mrd. DH
* Schätzung
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Marokko – wirtschaftliche Eckdaten Binnenwirtschaftliche Indikatoren
Außenwirtschaftliche Indikatoren
2014
BIP
~112 Mrd. $*
Wachstum BIP
~3,5%
Inflationsrate
1,1%
2014
Exporte nach D (Nov.)
~815,2 Mio. € (+3%)
Importe aus D (Nov.)
~1,57 Mrd. € (+7%)
Einnahmen Tourismus: ~ 57 Mrd. DH Subventionskasse
~38 Mrd. DH Transfers von MRE: ~ 59 Mrd. DH
* Schätzung
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Wirtschaftlicher Austausch mit Marokko (OECD 2014)
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Herausforderungen Energiesektor
AHK
96% der Energie ist importiert (ca. 9% des BIP)
keine / kaum fossile Energieträger
Nachfrage Energie +5% / Jahr; Strombedarf +7% / Jahr (Nachfrage 2011 = 28.700 GWh auf ca. 33.000 GWh in 2013)
Stromimport: 2011= 4.607 GWh, 2012 = 5.660 GWh
Nachfragespitzen: 2011 = 4.890 MW, 2012 = 5.580 MW
Energiebehörde ONEE = einziger Käufer
Liberalisierung Strommarkt, z.B. Möglichkeit private Erzeugung von 10 MW auf 50 MW erweitert
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Herausforderungen erneuerbare Energien - Verdoppelung Stromverbrauch bis 2020, Vervierfachung bis 2030 - Unabhängig von Importen - Erhebliches Wachstumspotential bei Nachfrage - Großes Potential an EE - Infrastruktur Transport vorhanden - Rechtliches Rahmenwerk - 42% Produktionskapazität bis 2020 und 8-10% Energieverbrauch aus erneuerbaren Quellen derzeit ca. 6% Wasser,2% Wind
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2020 2010
Autres 7% Eolien 14%
Eolien; 3% Hydro; 16% Gaz Naturel; 13%
Wirtschaft
Charbon; 48%
Hydro 14% Solaire 14%
Fuel Oil; 20%
Charbo n 26%
Fuel Oil 14%
ER : 42% en 2020 2000 MW Eolien 2000 MW hydraulique 2000 MW Solaire
Gaz Naturel 11%
Branchen 12
Programm Windenergie between 2012 and 2014 Installed Capacity 280 MW
Abdelkhalek Tores: 50 MW
between 2014 and 2020
Capacity under development 720 MW + 50 MW
Integrated Program of Wind Energy (PEI) 1000 MW +200 MW (Koudia Baida II)
Tarfaya: 300 MW
Taza: 150 MW
Akhefenir: 200 MW (LRE) Amougdoul: 60 MW)
Tanger II: 150 MW Jbel Hdid : 200 MW
Laâyoune: 50 MW (LER) Tiskrad: 300 MW Tanger: 140 MW Lafarge: 30 MW (Auto production)
Haouma: 50 MW (LRE)
Boujdour: 100 MW
Jbel Khalladi: 120 MW (LRE)
Midelt: 100 MW
Repowering à 100 MW existing Abdelkhalek Tores
Extension Koudia Baida II 200 MW
Wind Farm Taza: Signing of PPA for commissioning in 2014; Wind Project (850 MW + 200 MW to supply equipment for the extension of the park Koudia Baida II) Quelle: MEMEE
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Marokkanischer Solarplan (2009) Installed capacity
• 2000 MW
Electricity Production
• ≈ 4500 Gwh annuellement
Investissement Economy per year
• 1 million TEP
CO2 ovoided
• 3,7 millions Tonnes
Sonnendauer mit 3000 h/Jahr würden 5,7 KWh/m²/Tag bringen
• 9 Milliards $
Quelle: MEMEE
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Potentiale & Herausforderungen für Unternehmen
Marokko ist Nummer 1. Afrikas beim Umsteigen in Solartechnik
Noor I (Ouarzazate) mit 160 MW in Bau; Möglichkeiten für Zulieferer; gleiches gilt für Noor II und III (Zuschlag an Konsortium Akwa Power) Wassereinsparprogramme in Landwirtschaft (PNEEI) - 3,3 Mrd. € investiert in v.a. Bewässerungstechnologien; solarbetriebene Wasserpumpen (geschätzt 300 installiert); aber: Subventionierung LNG Eigenversorgung mit Strom, z.B. Zement-, Metallindustrie (Wind) Großes Interesse an Meerwasserentsalzung (basierend auf Solar- und Windenergie); Herausforderung: Kosten Solarprogramm „Chourouk“ / Förderung PV-Anlagen; aber: Kosten KWh zu hoch; noch keine Anbindung an Niedrigspannung
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Ausschreibung 850 MW Windenergie, Zuschlag in Kürze; u.a. Siemens in Bieterkonsortium; Möglichkeiten Zulieferindustrie
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Luftfahrttechnik
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Flugzeugindustrie hat in den letzten Jahren einen erheblichen Aufschwung erlebt
Exporte Ende 2013 bei knapp 1 Mrd. US-$ (Verdoppelung gegenüber 2008); allein in 2013 Exporte +20% gegenüber Vorjahr; rund 4% der Gesamtexporte
107 Firmen mit 10.000 Beschäftigten in Flugzeugteile-Industrie (2013)
Verband GIMAS (Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales): bis 2020 rund 20.000 Beschäftigte in der Flugzeugindustrie
Schub durch die Investition von Bombardier von circa 200 Mio. US-$ in eine neue Fertigung für den europäischen Markt sowie die spezialisierte Industriezone Nouaceur (Flughafen Mohammed V, Casablanca)
Geschäftsmöglichkeiten für Zulieferfirmen, ABER: kaum Interesse in Deutschland Marokko
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Logistik - Straßennetz
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Schlüsselrolle für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung 90% Personen-, 75% Warenverkehrs (ohne Phosphat), 70-80 Mio. t ohne informellen Transport eines der am besten ausgebauten Straßennetze in Afrika 57.334 km Straße, 72,3% asphaltiert; zwischen 2000-2010 9.000 Km Straße hinzu; +2,5% / Jahr, allein 2013 kamen ca. 2.270 km hinzu Ende 2012 insg. 1.630 Km Autobahn : Agadir-Oujda Ausbau Berrechid-Beni Mellal, Umgehungsstraße Rabat, El Jadida-Safi Bis 2016 573 km zweispurige Schnellstraßen (voies express) Mittelmeer-Ringstraße (Rocade Méditerrannéenne): Verbindung von 3 Regionen, 9 Provinzen und 8 Städten zwischen Tanger und Oujda
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Logistik - Schienennetz
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2.110 km Eisenbahnlinie, davon 600 km zweigleisig und 1.284 Km elektrifiziert Personentransport allein von 14 Mio. in 2003 auf 34 Mio. in 2011, +12% Office National des Chemins de Fer (ONCF) hat Transportmonopol, ca. 5 Mrd Dhs Umsatz ¾ des Transportvolumens sind Phosphat und Phosphatprodukte; aber OCP baute Pipeline nach Jorf Lasfar 2010 bis 2015 insg. 33 Mrd. Dhs Investitionsvolumen Bau Hochgeschwindigkeitszug (TGV) Tanger-Casablanca; 3 Mrd. EUR 12/2012 Einweihung 31 km Straßenbahn in Casablanca, Rabat bereits im 05/2011 mit 19 km, 3 weitere Linien in Casablanca vorgesehen
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Logistik - Schifffahrt
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Tiefseehafen TangerMed seit 2007 in Betrieb – Drehscheibe internationaler Handel Gesamtvolumen Umschlag in 2013 bei 100,6 Mio. t, +9% ggü. 2012 Positionierung Marokkos als Produktionsort und Handelsdrehscheibe zwischen Europa und Afrika (verkehrstechnische Erschließung Norden) Bereich Schifftransport und Hafenlogistik mehr als 300 Firmen aktiv, davon 200 mit Sitz in Casablanca und Tanger Bis 2030 sollen insg. 15 Häfen modernisiert werden Allein in 2012 35 Mio. EUR Investition in Programm zum Ausbau Hafeninfrastruktur; für 2014 - 2018 Investitionen von 562 Mio. EUR vorgesehen
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Logistikzentren
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Weltbank 2006: Logistikkosten machen 20% des BIP aus, in Europa liegt dies nur bei 10%; im verarbeitenden Gewerbe liegen die Logistikkosten bei 25% des Materialwertes; bei Agrarprodukten sogar 15-30% Bereits 2010 „Nationale Strategie zur Entwicklung der Wettbewerbsfähigkeit“; bis 2030 Investitionen von gut 10 Mio. EUR Logistikstrategieplan auf Grundlage Bedarfsanalyse produzierendes Gewerbe Schaffung Agentur AMDL, die mit Umsetzung betraut ist In 18 Städten 70 spezialisierte Logistikzentren (mit Containerlager, Lagerhallen, Großmärkte etc.) Ca. 200 Firmen mit modernem und international ausgerichtetem Logistikangebot; i.d.R. ausländische Firmen wie Dachser, Schenker, DHL, Ipsen Logistics Problem: informeller Sektor; Strukturierung lokale Firmen; 90% haben 12 Fahrzeuge, 75% de LKW über 15 Jahre alt, geschätzt laufen 2/3 der Transport im informellen Bereich Marokko
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SWOT-Analyse Marokko Strengths (Stärken)
Weaknesses (Schwächen)
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Hohe Armuts- und Analphabetenquote Schwerfällige Bürokratie Abhängigkeit von Energieimporten Abhängigkeit von volatilen Einkommen (Tourismus und Phosphatexporten) Von Jahresniederschlägen abhängige Landwirtschaft, die für Wachstum, Beschäftigung und Konsum wichtig ist
Opportunities (Chancen)
Threats (Risiken)
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Hohe Wirtschaftsfreiheit für Unternehmen Geringe Lohnkosten Gute Anbindung an Europa Assoziierungsabkommen mit EU Genießt Vorzugsstatus (Statut Avancé) Politische Stabilität Großzügige Unterstützung durch internationale Finanzinstitutionen und Golfstaaten
Drehschreibe für den Handel zwischen amerikanischem Kontinent, Europa und Westafrika Regionaler Vorreiter bei Wind- und Solarenergie Ausbau der verarbeitenden Industrie und IKT Neuer Tiefseehafen Tanger Med und Infrastrukturausbau locken Investoren Aufträge im Bereich Umweltschutz (Abfälle und Wasser)
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Schwaches Wachstum in Europa führt zu Wachstumseinbußen Schwacher Absatz und Wettbewerbsdruck aus Asien setzt Bekleidungssektor zu Arbeitslosigkeit wächst vor allem bei Akademikern und jungen Menschen
Quelle: GTAI, Marokko im Fokus, Oktober 2012
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Wirtschaftsführer Marokko
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Publikation von AHK Marokko, Germany Trade & Invest (gtai) und DIEM & PARTNER Rechtsanwälte
informiert die deutsche Wirtschaft fachkundig und umfassend über den Standort Marokko und dient deutschen Investoren als Leitfaden zu einem Engagement in Marokko
3 Teile: - wirtschaftlichen Rahmenbedingungen unternehmerischen Engagements - wesentliche Aspekte der marok. Wirtschaftslandschaft (ausgewählte Branchen) - rechtlichen Rahmenbedingungen (Handelsvertreterrecht, Lohn- und Lohnnebenkosten, Wareneinfuhr, Niederlassungs- und Steuerrecht) Marokko
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Kontakt Chambre Allemande de Commerce et d'Industrie au Maroc - AHK Marokko Lot. El Manar, Villa 18 Rue Ahmed Ben Taher El Menjra 20160 Quartier El Hank, Casablanca Tel. : +212 (522) 42 94 00/01 Fax : +212 (522) 94 81 72
[email protected] http://marokko.ahk.de AHK
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