ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO

INFORME SECTORIAL Sector Agroindustrial

JUNIO 2015

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ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO - COLCAPITAL Carrera 7 No. 71-21 Torre B Teléfono: +571 3251159 Correo: [email protected]

El presente informe pretende recopilar información relevante del estado en que se encuentran el sector agroindustrial en Colombia, así como las oportunidades inmersas en el sector. El documento recopila los principales informes a nivel nacional e internacional y no pretende reemplazar a su fuentes originales

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Índice

I. ColCapital

4

1. Nosotros

5

2. Nuestra Misión

5

3. Nuestra Visión

5

5. Estadísticas Industria de Fondos de Capital Privado en Colombia

6

II. Introducción

7

III. El Sector Agroindustrial en Colombia

11

1. Situación de la Restitución de Tierras en Colombia

13

2. El Rol de los Pequeños Agricultores en la Agroindustria Colombiana

14

IV. Oportunidades para los Departamentos con los Tratados de Libre Comercio

15

1. TLC con Canadá

16

2. TLC con Chile

18

3. TLC con Estados Unidos

20

4. TLC con México

22

V. Productos con potencial de crecimiento

24

1. Cacao en Grano

24

2. Aceite de Palma

27

3. Piña Tropical

29

VI. Inversión de los Fondos de Capital Privado en la Agroindustria Colombiana

31

VII. Conclusión

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VIII. Referencias

34

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SOBRE COLCAPITAL

1 !4

I. ColCapital   1. Nosotros ColCapital pretende congregar a los diferentes representantes de la industria de fondos de capital privado en Colombia incluyendo entidades del sector público y privado, así como a una amplia diversidad de consultores profesionales en busca de un objetivo común: lograr su desarrollo. Así mismo, busca incrementar el flujo de capital en la industria y expandir el espectro de oportunidades de inversión a través del acercamiento entre los actores interesados. 2. Nuestra Misión Fomentar, desarrollar y promover de manera integral la industria de Fondos de Capital Privado en Colombia, como motor de ahorro colectivo y crecimiento económico, bajo los más altos estándares de gestión. 3. Nuestra Visión Ser el principal agente transformador, facilitador y articulador de la industria de Fondos de Capital Privado en Colombia a través de la representación común de sus miembros, así como la consideración de los intereses de todos los actores, y la promoción de los más altos estándares de gestión y gobierno. 4. Nuestros Objetivos Los principales objetivos de Colcapital son: 1.

Representar los intereses comunes y promover los cambios necesarios para el desarrollo de la industria.

2.

Promover la participación de la comunidad inversionista local y global dentro de la industria.

3.

Gestionar el conocimiento profesional y académico, mediante la divulgación de información relevante para su desarrollo. !5

4.

Posicionar y promover a la Industria dentro de los sectores de interés y la economía en general.

5. Estadísticas Industria de Fondos de Capital Privado en Colombia Se estima que el tamaño de la industria es de cerca de USD7.442 millones en compromisos de capital, los cuales serán destinados a inversiones en Colombia. Lo anterior representado en cincuenta y cinco (55) fondos de capital privado y cuarenta y tres (43) firmas gestoras profesionales

Se estima que cerca de USD3.227 millones han sido invertidos en cuatrocientas veintiún (421) empresas y proyectos en el país.

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SECTOR AGROINDUSTRIAL

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II. Introducción El sector agroindustrial ha venido cobrando fuerza en los últimos años, evidenciando la necesidad de abastecimiento alimenticio, conservación del medio ambiente y eficiente del uso de los recursos hídricos en el mundo. Uno de los planteamientos y reflexiones provienen del Banco Mundial, quien resalta que “En el futuro, se necesitará un sistema agrícola que produzca alrededor de un 50% más de alimentos para abastecer a los 9.000 millones de personas que habitarán el planeta en 2050, que provea alimentos para una nutrición adecuada, que aumente los niveles y la capacidad de recuperación de los ingresos y del empleo para la mayoría de los pobres del mundo (75% vive en áreas rurales y depende en gran medida de la agricultura como sustento), que entregue servicios ambientales —tales como las emisiones de carbono, la gestión de las cuencas hidrográficas y la preservación de la biodiversidad— y que utilice más eficientemente los limitados recursos hídricos y del suelo.” (Banco Mundial 2014) En línea con lo que ha pasado en Colombia, el país ha basado su economía en el sector agrícola y en las materias primas. Sin embargo y de manera recurrente, la situación del campo ha padecido cambios abruptos debido a la escasez de recursos, al abandono por parte del estado y a la situación de violencia que padecen las zonas más apartadas del territorio nacional. (Banco Mundial 2014) La agroindustria ha sido uno de los sectores más afectados durante las más de cuatro décadas de conflicto armado en el país. Los campesinos y agricultores, han sido desplazados de manera forzosa de sus tierras y cultivos, dejándoles como única opción de supervivencia, emprender rumbo a las grandes ciudades (Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Cartagena), marginándolos de sus labores tradicionales y contribuyendo al incremento del desempleo en las capitales. Igualmente, el Gobierno ha venido trabajando en la firma de Tratados de Libre

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Comercio (TLC)

1

con diferentes países (Canadá, Chile, Estados Unidos, México,

Turquía, Corea del Sur, entre otros.), con el fin de abrir nuevos horizontes, retos y oportunidades para la agroindustria colombiana. Es importante resaltar la apuesta del Gobierno Nacional de involucrar a los pequeños agricultores y campesinos en los diferentes temas de negociación de los TLC. A pesar de esto, una de las principales problemáticas que afronta el país, es la concentración de la propiedad rural en cabeza de unos pocos. Algunos estudios equiparan la realidad del agro colombiano con un “Feudalismo Moderno”, sumado a la dificultad de la tenencia de tierras del país que ha dificultado el aprovechamiento de tierras para proyectos agroindustriales. Asimismo, cabe destacar la apuesta del Gobierno Nacional y del sector privado en invertir recursos económicos en el sector. En el 2014 se recibieron más de USD144 millones de Inversión Extranjera Directa (IED) para el sector, según cifras del Banco de la República de Colombia. El PIB agropecuario en Colombia muestra el volumen de producción del sector del agro en los últimos años. Es importante mencionar el apoyo del gobierno nacional en materia de producción y comercialización, el cual ha facilitado el acceso a mercados tanto nacional como internacional de las materias primas y productos semi-terminados

1 Tratados de Libre Comercio (TLC): Acorde con productos de Colombia, es un acuerdo mediante el cual

dos o más países reglamentan de manera comprehensiva sus relaciones comerciales, con el fin de incrementar los flujos de comercio e inversión y, por esa vía, su nivel de desarrollo económico y social.

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PIB Agropecuario 7,0 Variaciones porcentuales anuales

5,3

3,5

1,8

00 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: DANE

En el anterior gráfico, se aprecia una caída en el PIB agropecuario durante los años 2007 a 2009, periodo durante el cual se dio la gran caída en las bolsas de valores del mundo. Durante el 2008, el crecimiento del sector estuvo impulsado por el café con un 15,6% de crecimiento, el banano con 7,8% y el arroz con 6,3%. De manera agregada el sector pecuniario creció gracias a la contribución de productos como: el pollo con 15,5%, seguido por la leche con 12%, por último los huevos con un 5,3%. Sin embargo, se aprecia en los años siguientes una recuperación de más de cuatro puntos porcentuales hasta el año 2011, sin necesariamente evidenciar un panorama estable para el sector agropecuario. Por otro lado, desde el Gobierno se han desarrollado diversas iniciativas para reactivar el agro colombiano, alcanzando resultados positivos como: •

El incremento del 10,5% entre 2010 y 2014 de las exportaciones de productos agropecuarios.

•

800.000 agricultores han recibido créditos, estímulos y apoyos para el desarrollo rural.

•

Se renovaron alrededor de 80.000 hectáreas de café por año, esto dio lugar a tener una de las más altas cosechas de 12,2 millones de sacos. !10

•

La suma de créditos agropecuarios, alcanzó niveles sin precedentes por un valor de COP16 billones para 177.000 proyectos.

•

Después de 44 años se inició el Tercer Censo Nacional Agropecuario, con la participación de 25.000 encuestadores, este ejercicio fue participativo e incluyente con las comunidades indígenas. (Presidencia de la República de Colombia 2015)

Indistintamente se ha fortalecido la infraestructura del país lo cual indirectamente ha impactado al sector agroindustrial, facilitando el transporte y distribución de productos. Más 781 kilómetros de doble calzadas construidos y para los proyectos de cuarta generación se estima se añadirán 860 kilómetros más. Adicionalmente, la gran apuesta es la recuperación del río Magdalena, considerado el río más importante de Colombia, con un total de 1.500 kilómetros que pasan por dieciocho (18) departamentos. Acorde con la información revelada por la Revista Semana, este proyecto fue adjudicado el 15 de agosto de 2014, por La Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena), al consorcio Navelena, el cual esta integrado por Obdebrech y Valorcon. Al consorcio le fueron encargados 908 kilómetros del río, el tramo comprende desde Puerto Salgar, hasta Bocas de Ceniza.

III. El Sector Agroindustrial en Colombia A través de un análisis de las estrategias y acciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se puede pronosticar los cambios estructurales en el sector. El Plan de desarrollo Nacional 2014 – 2018, plantea como uno de sus principales objetivos, apoyar el sector agroindustrial con subsidios amparados bajo la reforma agraria. Para alcanzar dicho objetivo, el Artículo 96 del Plan Nacional de Desarrollo, modifico el Artículo 20 de la Ley 160 de 1994, así: “Articulo 20. Subsidio integral de reforma agraria. Establézcase un Subsidio Integral de Reforma Agraria, con cargo al presupuesto del INCODER o la entidad !11

que haga sus veces, que podrá cubrir hasta el cien por ciento (100%) del valor de la tierra y/o de los requerimientos financieros para el establecimiento del proyecto productivo agropecuario, según las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios. (Congreso de la República de Colombia 2015) Este subsidio será equivalente al valor de la Unidad Agrícola Familiar UAF2, y se otorgará por una sola vez a las familias campesinas de escasos recursos. Esta ayuda económica, crea una distinción entre compra de tierras y cubrimiento financiero para el abastecimiento del proyecto productivo agropecuario. (Congreso de la República de Colombia 2015)

Estará bajo la responsabilidad del instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER). La implementación y control de las políticas de desarrollo rural integral, establecidas por el Gobierno Nacional para los próximos cuatro (4) años. Adicionalmente, el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO) y el Banco Agrario serán las entidades encargadas de otorgar los créditos agropecuarios, para el oportuno desarrollo rural en Colombia.

Por otra parte, el Ministerio de Agricultura ha diseñado un Proyecto de Ley, en el cual se crean y se desarrollan las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES). Los lugares de acción de este proyecto, son zonas aisladas de los centros urbanos con carencia de infraestructura, para la movilización de los productos y materias primas, y elevados costos de adaptación productiva. Una característica de estos territorios, son las condiciones de la tierra y los cambios en el clima, las cuales dificultan el desarrollo de unidades de producción familiar. Uno de los principales propósitos de este programa, es beneficiar a los trabajadores agrarios sin tierra y promover la inversión del capital 2 Unidad Agrícola Familiar (UAF): Acorde con el INCODER, Es la empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal, cuya extensión permite, con su proyecto productivo y tecnología adecuada, generar como mínimo dos salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de un capital que contribuya a la formación de su patrimonio.

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en la agroindustria colombiana. 1. Situación de la Restitución de Tierras en Colombia A raíz, del conflicto armado que lleva más de cinco décadas en Colombia, la población rural ha sido la más afectada por el abandono del Estado. Desde el inicio de conflicto, muchos campesinos han sido despojados de sus cultivos y tierras, que en su momento significaban la única fuente de ingresos para el núcleo familiar. Una de las propuestas del Gobierno colombiano, que ha tenido una gran acogida, ha sido la restitución de tierras a los campesinos desalojados. En 2011, se proclama la Ley 1448, conocida comúnmente como la Ley de Víctimas y restitución de tierras. Esta contiene en el titulo IV capitulo II, las condiciones, procedimientos y recursos jurídicos para la oportuna restitución de la tierra a la persona damnificada. Adicionalmente, el Artículo 103 da lugar a la creación de La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras y Despojo, la cual tendrá un término de diez (10) años. La meta para el 2015, es llevar acabo la oportuna restitución de tierras en ocho (8) departamentos del país: Atlántico, Magdalena, Cesar, Sucre, Bolívar, Cundinamarca, Santander y el Eje Cafetero. La Unidad de Restitución de Tierras ya ha realizado la labor de identificación del área reclamada por las víctimas, cuya cifra esta alrededor de 280.000 hectáreas. Las autoridades nacionales, han identificado un cuello de botella en dos etapas del proceso: la radicación de los reclamos y las sentencias. Se espera que con la ayuda tanto del Gobierno como del sector privado, acompañado de los avances regulatorios pertinentes, se logren resultados en el frente de restitución de tierras. Igualmente, la consolidación de la paz en el territorio nacional, permitirá el regreso de los campesinos a sus lugares de origen para reactivar la productividad de las tierras y se espera, que esto fomente la !13

producción agrícola de manera sostenible y se recuperen terrenos abandonados durante muchos años de conflicto.

2. El Rol de los Pequeños Agricultores en la Agroindustria Colombiana

Los pequeños productores “son aquellos que emplea principalmente mano de obra familiar dentro de la Unidad de Producción Agropecuaria (UPA)3 b) cuya UPA tiene un tamaño tal que no requiere contratar jornaleros de manera permanente; c) que una parte importante de su producción es comercializada en los mercados de consumo y transformación, y lo restante es para el auto consumo; d) la vivienda habitual se halla en la UPA; y e) tiene limitaciones de tierra, capital, tecnología, comercialización y escala.“ (perfetti, et al. n.d.) Una de las principales apuestas del Gobierno Nacional, es la inclusión de los pequeños agricultores en los tratados de libre comercio. Para conseguir dicho reto, es necesario proporcionarles herramientas para la competitividad y conformar agrupaciones de agricultores, organizadas en cada una de las regiones del país. Como ejemplo de este modelo se encuentran las agrupaciones en el Valle del Cauca, la Asociación de Productores y Comercializadores de Pitaya y otros Productos Agrícolas Tropicales (Asopitaya), conformada por más de cincuenta (50) pequeños productores. Su gestión les ha permitido exportar sus productos a países como España, Canadá, Alemania, China, Singapur, Indonesia y próximamente, a Estados Unidos y Chile. (Portafolio 2014) Para lograr esta meta, fue necesario el apoyo del Programa de Oportunidades Rurales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), el cual desde el 2007 tiene el objetivo de disminuir la pobreza rural a través del incremento del

3 Unidad de Producción Agropecuaria (UPA):

Acorde con la FAO,

Es una extensión de tierra de 500 m2 o más,

dedicada total o parcialmente a la producción agropecuaria, considerada como una unidad económica. Superficies menores a 500 m2 que mantengan características de las UPAs descritas, pero que hayan vendido un producto, durante el periodo de referencia

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empleo, de los ingresos de las familias más pobres y de la competitividad de las microempresas rurales. El Programa ha apoyado a más de 1.700 organizaciones de base y ha asignado más de COP56.000 millones para la ejecución de los planes de inversión en los ámbitos de desarrollo empresarial, productivo y comercial, con lo cual se han beneficiado más de 47.000 familias en veintisiete (27) departamentos. (Portafolio 2014)

IV. Oportunidades para los Departamentos con los Tratados de Libre Comercio Una de las principales políticas comerciales del país, han sido la firma de Tratados de Libre Comercio – TLC con países estratégicos. Estos tratados permiten el crecimiento de la producción nacional manteniendo los estándares de calidad y procesos comerciales de una forma transversal en los sectores económicos, pero especialmente para el sector agroindustrial en Colombia. Igualmente, no debe perderse de vista el impacto en los diálogos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia – FARC que viene adelantando el Gobierno Nacional, no solo en el potencial de desarrollo del campo sino también en la inclusión de la población en zonas marginadas por la violencia. A continuación, se presentan en detalle los tratados de libre comercio suscritos con Canadá, Chile, Estados Unidos y México, sus implicaciones en el proceso productivo del sector agroindustrial en el marco de la producción de materias primas y productos en cuatro departamentos del país: Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Valle del Cauca.

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1. TLC con Canadá Acorde con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de Colombia, el tratado de libre comercio entre los dos gobiernos, entró en vigencia el 15 de agosto de 2011, es decir que a la fecha y durante más de cuatro (4) años, ha existido el comercio libre de aranceles entre los dos países. A continuación, se analiza la evolución de importaciones y exportaciones entre los dos países desde el año 2005. Como se aprecia en el siguiente gráfico, las importaciones con Canadá han crecido de manera constante desde 2005, pero solo hasta el año 2011 entra en vigencia el tratado ofreciendo beneficios para ambas economías. De otra parte, las exportaciones han tenido una evolución bastante volátil.

TLC Colombia - Canadá Millomes USD FOB

50.000.000 Importaciones Desde

37.500.000

Canadá 25.000.000 Exportaciones Hacia

12.500.000

Canadá 0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fuente: Ministerio de Industria Comercio y Turismo de Colombia

Se puede observar, que entre los años 2005 a 2006 se presentó un aumento en las exportaciones; sin embargo, en los siguientes años del 2006 al 2008 disminuyeron considerablemente. En el 2014, las cifras de ventas no tradicionales colombianas a Canadá aumento más de un 15%, en gran medida al acuerdo de libre comercio entre los dos países. Según ProColombia, a Canadá han entrado ciento cincuenta y cuatro (154) nuevos productos, y trescientos veintisiete (327) empresas colombianas cuentan con presencia en este país. Durante el mismo año, la cifra el intercambio comercial entre los dos países fue de USD1.246 !16

millones, esto muestra que el TLC ha traído beneficios a los empresarios colombianos. En la siguiente tabla, se exponen los principales producto colombianos que tienen cabida en el mercado canadiense. Tabla N.1. Productos Potenciales para Exportación en el TLC con Canadá Antioquia

Boyacá

Cundinamarca

Valle del Cauca

1. Aceites y grasas

1. Filetes de pescado

1. Aceites y grasas

1. Aceites y grasas

2. Cacao

2. Frutas y hortalizas frescas

2. Azúcares y mieles

2. Azúcares y mieles

3. Derivados del café

3. Azúcares y mieles

3. Derivados del café

3. Derivados del café

4. Filetes de pescado

4. Productos de confitería

4. Filetes de pescado

4. Filetes de pescado

5. Flores y follajes

5. Frutas y hortalizas frescas

5. Flores y follajes 6. Frutas y hortalizas procesadas

5. Productos de panadería
 y molinería 6. Semillas y frutos oleaginosos

6. Frutas y hortalizas procesadas

7. Frutas y hortalizas frescas

7. Frutas y hortalizas frescas

8. Hierbas aromáticas y especias

8. Hierbas aromáticas y especias

9. Peces ornamentales

9. Peces ornamentales

10. Preparaciones alimenticias diversas

10. Preparaciones alimenticias diversas

11. Productos de confitería

11. Productos de confitería

6. Frutas y hortalizas procesadas 7. Preparaciones alimenticias diversas 8. Productos de confitería 9. Productos de panadería y molinera

Fuente: ProColombia

Con la información anterior se concluye que existe un gran potencial en el renglón de los productos agroindustriales para exportar a Canadá. Los Departamentos que cuentan con una mayor cantidad de productos para comercializar son: Antioquia con 13 productos y/o materias primas, así como Cundinamarca con 14 productos y/o materias primas.

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2. TLC con Chile Acorde con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de Colombia, el acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y Chile, fue suscrito en noviembre de 2006 y entró en vigencia en mayo de 2009. El país austral, representa un aliado estratégico muy importante en la región para el Gobierno Nacional.

TLC Colombia - Chile 220.000.000

Importaciones

Millones USD FOB

Desde Chile

165.000.000 Exportaciones

55.000.000 0

!

Hacia Chile

110.000.000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: Ministerio de Industria Comercio y Turismo de Colombia

En el gráfico anterior, se evidencia que las importaciones desde Chile se han incrementado de manera constante desde el año 2005 hasta el 2012, con tan solo una pequeña disminución en 2008 debido a la crisis mundial. Por otra parte, las exportaciones se incrementaron de manera exponencial entre los años de 2005 a 2011, mencionando que desde Chile, se exporta una gran cantidad de fruta cada año para ser consumidas en las principales ciudades del país. En particular, en el año de 2012 y 2013, se presenta una caída significativa, ubicando la participación de las exportaciones por debajo de las importaciones. Un factor clave para este comportamiento fue la desaceleración de un 12% de la exportaciones del Valle del Cauca, con los aliados comerciales estratégicos, en los que se encuentra Chile. (El Tiempo 2012)

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En la siguiente tabla, se exponen los principales productos colombianos que tienen cabida en el mercado chileno. Tabla N.2. Productos Potenciales para Exportación en el TLC con Chile Antioquia

Boyacá

Cundinamarca

Valle del Cauca

1. Aceites y grasas

1. Azúcares y mieles

1. Aceites y grasas

1. Aceites y grasas

2. Alimentos para animales

2. Bebidas alcohólicas y no alcohólicas

2. Alimentos para animales

2. Azúcares y mieles

3. Bebidas alcohólicas y no alcohólicas

3. Azúcares y mieles

3. Filetes de pescado

4. Derivados del café

4. Frutas frescas

4. Bebidas alcohólicas y no alcohólicas

5. Filetes de pescado

5. Lácteos

5. Derivados del café

6. Flores y follajes

6. Filetes de pescado

7. Frutas y hortalizas frescas

7. Flores y follajes

8. Frutas y hortalizas procesadas 9. Lácteos 10.Productos de confitería 11.Productos de panadería y molinería

3. Bebidas alcohólicas y no alcohólicas 4. Filetes de pescado 5. Frutas y hortalizas frescas 6. Frutas y hortalizas procesadas

8. Frutas frescas

7. Productos de confitería

9. Frutas y hortalizas procesadas

8. Productos de panadería y molinería

10. Lácteos

9. Derivados del café

11. Productos de confitería

10. Flores

12. Productos de panadería y molinería

Fuente: ProColombia

Los productos y materias primas que tiene un fuerte potencial para ser exportadas a Chile son Flores y follajes, productos de confitería, productos de panadería y molinería, aceites y grasas entre otros. Acorde con la Dirección de Impuestos Aduaneros Nacionales (DIAN), estas son algunas de las empresas que realizaron el mayor número de exportaciones en 2014: CARCAFE., ACEPALMA, UNION DE BANANEROS DE URABA – UNIBAN, INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE, C. I.

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3. TLC con Estados Unidos Acorde con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de Colombia, en mayo de 2012, entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia. El país norte americano, siempre ha sido el mayor aliado comercial del país. El TLC ha permitido estrechar los vínculos comerciales y de desarrollo industrial entre los dos países. La firma del tratado, evidenció que existen empresas en la industria colombiana, que no cuentan con las herramientas necesarias para competir actualmente en mercados mas desarrollados. (Semana 2012)

TLC Colombia - Estados Unidos

Millones USD FOB

500.000.000

Importaciones Desde

375.000.000

Estados Unidos

250.000.000 Exportaciones Hacia Estados Unidos 125.000.000

!

0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fuente: Ministerio de Industria Comercio y Turismo de Colombia

Desde 2005, las exportaciones han sufrido incrementos de manera paulatina. Estados Unidos fue el principal comprador de bienes colombianos y durante ese mismo año las exportaciones a este país alcanzaron unos USD141.226.92. En particular en 2013, el intercambio comercial entre los dos países cambio este fenómeno gracias a la estrategia de diversificación de las empresas multinacionales. En ese mismo año, ProColombia ayudo a más de 1.700 empresas/empresarios de veintiún (21) departamentos, para que pudiesen comercializar sus productos en Estados Unidos. !20

En la siguiente tabla, se exponen los principales productos colombianos que tienen cabida en el mercado estadounidense. Tabla N.3. Productos Potenciales para Exportación en el TLC con EEUU Antioquia

Boyacá

Cundinamarca

Valle del Cauca

1. Aceites y grasas

1. Carne de bovino

1. Aceites y grasas

1. Aceites y grasas

2. Alimentos para animales

2. Azúcares y mieles

2. Alimentos para animales

2. Azúcares y mieles

3. Azúcares y mieles

3. Bebidas alcohólicas y no alcohólicas

4. Derivados del cacao

4. Filetes de pescado

5. Derivados del café Filetes de pescado

5. Frutas y hortalizas frescas

5. Derivados del cacao

6. Flores y follajes

6. Lácteos

6. Derivados del café

5. Derivados del cacao

7. Filetes de pescado

6. Filetes de pescado

8. Flores y follajes

7. Frutas y hortalizas frescas

7. Frutas y hortalizas frescas 8. Hierbas aromáticas y especias 9. Frutas y hortalizas procesadas 10. Lácteos 11. Peces ornamentales 12. Preparaciones alimenticias diversas 13. Productos de confitería 14. Productos de panadería y molinera 15. Semillas y frutos oleaginosos 16. Tabaco

3. Azúcares y mieles 4. Bebidas alcohólicas y no alcohólicas

9. Frutas y hortalizas frescas 10. Hierbas aromáticas y especias 11. Frutas y hortalizas procesadas 12. Lácteos

3. Bebidas alcohólicas y no alcohólicas 4. Crustáceos y moluscos

8. Frutas y hortalizas procesadas 9. Preparaciones alimenticias diversas 10. Productos de confitería

13. Productos de confitería

11. Productos de panadería y molinería

14. Productos de panadería y molinería

12. Derivados del café 13. Flores

15. Semillas y frutos oleaginosos 16. Tabaco

Fuente: ProColombia

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De acuerdo con la información del Ministerio de Industria Comercio y Turismo de Colombia, en 2012 se exportaron cuatrocientos treinta y cuatro (434) nuevos productos, de los cuales 62 pertenecen al renglón agroindustrial. Desde que entró en vigencia el TLC se registran mil novecientos ocho (1.908) nuevas empresas no mineras exportadoras, de ellas, mil ochocientos dos (1.082) ubicadas en Bogotá, trescientos siete (307) en Antioquia, siento diecinueve (119) en el Valle del Cauca, y ochenta (80) en Cundinamarca, la mayoría de ellas pequeñas y medianas empresas. 4. TLC con México Acorde con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de Colombia, en el mes de junio de 1994 fue firmado el Tratado del Grupo de los Tres (TLC-G3), integrado por México, Colombia y Venezuela, y entró en vigencia en enero de 1995, mediante la Ley 172 de 1994. En el año 2006 Venezuela abandonó el grupo.

TLC Colombia - México 100.000.000

Millones USD FOB

Importaciones Desde México

75.000.000

Exportaciones

50.000.000

Hacia México 25.000.000

0

!

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fuente: Ministerio de Industria Comercio y Turismo de Colombia

Con México se ha evidenciando un incremento de manera constante desde el 2005 hasta el 2013, especialmente en importaciones de productos y materias agroindustriales. Un panorama muy diferente, atraviesan las exportaciones !22

colombianas hacia México, donde el comportamiento ha sido muy volátil, presentando una fuerte caída entre 2009 y 2013. El país Azteca, es uno de los mayores aliados comerciales y estratégicos en la región. Con un mercado de más de 100 millones de habitantes, se constituye como un mercado interesante para las empresas y empresarios de Colombia. En la siguiente tabla, se exponen los principales productos colombianos que tienen cabida en el mercado mexicano. Tabla N.4. Productos Potenciales para Exportación en el TLC con México Antioquia

Boyacá

Cundinamarca

Valle del Cauca

1. Aceites y grasas

1. Azúcares y mieles 1. Aceites y grasas

1. Aceites y grasas

2. Alimentos para animales

2. Bebidas alcohólicas y no alcohólicas

2. Azúcares y mieles

3. Azúcares y mieles

3. Lácteos

2. Frutas y hortalizas procesadas 3. Alimentos para animales

3. Bebidas alcohólicas y no alcohólicas

4. Bebidas alcohólicas y no alcohólicas

4. Lácteos

5. Derivados del cacao

5. Azúcares y mieles

6. Derivados del café

6. Peces ornamentales

6. Frutas y hortalizas procesadas

7. Lácteos

7. Bebidas alcohólicas y no

7. Productos de panadería y molinería

8. Productos de panadería y molinera 9. Semillas y frutos oleaginosos

4. Derivados del cacao 5. Derivados del café

8. Productos de panadería y molinería 9. Derivados del cacao 10. Semillas y frutos oleaginosos 11. Derivados del café 12. Tabaco

Fuente: ProColombia

La balanza comercial, en 2011 es negativa para Colombia, ya que las exportaciones tan solo representaron el 1,23% del total, mientras que las importaciones fueron del 11,1% del total. Por otra parte, el intercambio de bienes !23

entre México y Colombia, creció un 540%, al pasar de USD1.010 millones en 2002 a USD6.470 millones en 2012. Productos como aceites y grasa, tienen un gran potencial en el mercado mexicano, junto a los derivados del café y del cacao. En el desglose que se realiza entre los cuatro departamentos, Cundinamarca es el que cuenta con mayor número de productos para exportar, seguida de Antioquia, Valle del Cauca y por último Boyacá.

V. Productos con potencial de crecimiento En este apartado se hace un análisis de tres productos, que han tenido un crecimiento exponencial en la ultima década. Estos productos son el cacao en grano, el aceite de palma y la piña tropical. Las variables de análisis consideradas fueron la producción en toneladas y el valor bruto de la producción del producto. 1. Cacao en Grano En el año de 2013, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, adoptó una política macroeconómica, con la reactivación del Fondo de Estabilización de Precios del Cacao con la inyección de COP9.000 millones. El plan en su momento contó con siete (7) pilares fundamentales para el desarrollo de la producción nacional: plan de renovación, apoyo a la comercialización interna, mercados internacionales, financiamiento, manejo fitosanitario y asociatividad. Los objetivos de este plan estratégico eran

incrementar la productividad en las

cosechas, estabilizar la producción del producto, apoyar con subsidios a los pequeños agricultores y adaptar la producción con la tecnología adecuada. Evidencia del potencial de crecimiento del sector, ha sido la inversión extranjera en los últimos años. En el marco de la feria Agrofuturo en 2013, se presentaron varios proyectos para la siembra de más de 20.000 hectáreas en Antioquia, Urabá y la Guajira de cacao. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) presentó dos proyecto para la producción de Cacao de 5.000 hectáreas en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, en Nariño, el cual cuenta con una !24

inversión de USD16,5 millones. El segundo proyecto radica, en la rehabilitación de 5.000 hectáreas del mismo cultivo para una producción estimada de 7.500 toneladas en las mismas poblaciones, cuenta con un presupuesto de USD15,3 millones. Las dos inversiones fueron promovidas a través de fondos de capital privado y permiten la vinculación de unas 5.000 familias y generaran 10.000 empleos. (La República 2013) A mediados del 2014, el cacao registro un precio de USD3,219 por tonelada, el más alto en los últimos tres (3) años, en el New York Stock Exchange (NYSE). En esta oportunidad, los productores del cacao en Colombia, obtuvieron un balance positivo, ya que el precio del kilo llego a COP5.000. (La República 2014) La Organización Internacional del Cacao (ICCO), tras un análisis detallado del sector, asegura que la inestabilidad política en Costa de Marfil (principal productor mundial), ha causado un alza en los precios del bien. Por otra parte, afirma que la producción mundial caerá en promedio un 4%, lo que representan 4,1 millones de toneladas para 2015. World Cocoa Foundation, manifestó, que la región de sudeste asiático impondrá el ritmo del crecimiento mundial. Malasia es el país llamado a marcar la tendencia en el crecimiento en esta región, ya que es el mercado más grande y el país con el crecimiento más rápido en la producción de cacao. (Portafolio 2015)

Igualmente, ProColombia afirma que en Colombia hay en promedio 2 millones de hectáreas hábiles para el desarrollo de cultivos de cacao. En el gráfico a continuación se analiza, la producción en Colombia desde 2005 hasta el 2013.

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Producción de Cacao en Colombia 48000

Tonelasas/Año

36000

Producción

24000

12000

0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fuente: FAOSTAT

En particular, en el gráfico se evidencia el crecimiento de la producción de cacao que pasó de una producción de 37.202 toneladas en 2011 a 46.739 toneladas en 2013. Este incremento, se dio en gran parte al financiamiento por parte del estado, y la inversión extranjera en el sector.

Valor de la producción de Cacao en Colombia Valor Bruto de Producción (corriente millones de USD)

120

90

Cacao, en grano

60

30

0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: FAOSTAT

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Con respecto al valor de la producción bruta de cacao en Colombia, el gráfico evidencia una tendencia al alza es decir que la oferta de este bien se ha incrementado. Entre el 2004 y 2014 los nuevos cultivos de cacao estuvieron ajenos del impuesto a la renta líquida por un plazo de diez (10) años, desde el inicio de la siembra. (Procolombia 2014) 2. Aceite de Palma Colombia se ubica a nivel mundial en el cuarto lugar como país productor de aceite de palma. Este producto, se ha posicionado en la mayoría de productos alimenticios y artículos relevantes en la sociedad actual como por ejemplo: aceite de cocina, grasas especiales, sustitutos de manteca de cacao y de grasas animales, margarinas, productos de aseo, jabones, detergentes, cosméticos, cremas dentales, velas, lubricantes, pinturas, biocombustibles y energía eléctrica, entre muchos otros. Un estudio realizado por el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional, evidenció que los cultivos de palma aceitera, se encuentran en una posición favorable para fomentar la biodiversidad en el país. (El Tiempo 2014) En particular, en Colombia hay cuatro importantes zonas palmeras. La zona que cuenta con el mayor número de palmeros es el Meta y Casanare con veinticinco (25) plantaciones, seguida de la Costa y Cesar con quince (15) plantaciones, en tercer lugar se encuentra Bucaramanga y Norte de Santander con trace (13) y por último está Tumaco y Caquetá con cinco (5) plantaciones. (El Tiempo 2014)

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Producción de Aceite de Palma en Colombia

Tonelasas/Año

1000000

750000

Producción

500000

250000

0

!

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fuente: FAOSTAT

Como se evidencia en el gráfico anterior en el año 2012, la producción de aceite alcanzó 753.039 toneladas y en el año 2013 esta cifra alcanzó 945.064 toneladas, lo cual representa un incremento porcentual del 7% anual. Acorde con la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma), la producción de aceite palma en 2014 se calcula en 1’160.000 toneladas.

Valor de la producción de Aceite de Palma Valor Bruto de Producción (corriente millones de USD)

1000

750 Aceite, palma 500

250

!

0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: FAOSTAT

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Por otro lado, el valor de la producción bruta de aceite de palma en Colombia, ha incrementado en un 38% desde 2005 hasta el 2012. Por otra parte, el sector cuenta con un panorama favorable, con la aprobación de la ley 1715 del 2014, la cual ayudará a fomentar y estabilizar la inversión en el sector. Un reto clave para el sector es la implementación de innovación y tecnología adecuada en los cultivos en el país. (Portafolio 2015) 3. Piña Tropical En lo que respecta a la producción de piña tropical en Colombia, según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de 2012 a 2013 el país alcanzó un crecimiento de 1.337 hectáreas adicionales. Por otra parte, los cálculos de Asohofrucol, la piña colombiana tiene una fuerte demanda en los mercados internacionales. En 2013, se exportaron 638 toneladas de piña y, para 2014, se registró un incremento de 403% con 3.209 toneladas. Acorde con altos directivos del sector, la rentabilidad de los cultivos del producto, tiene una correlación directa con el nivel de tecnología que se utiliza.

Producción piña tropical en Colombia 700000

Tonelasas/Año

525000 Producción 350000

175000

0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fuente: FAOSTAT

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Como se analiza en el gráfico anterior, la producción de piña tropical en 2005, alcanzó 378.007 toneladas. En el año 2013, la producción alcanzó 643.039 tonelada, lo cual representa un crecimiento del 60% en menos de diez años. Adicionalmente, en el 2010 los cultivos alcanzaron 11.303 hectáreas, con un rendimiento de 50.285 kilogramos por hectárea. La mayor parte de los cultivos está en Santander, donde se concentra el 51.6% de la producción nacional, seguido del Valle del Cauca con el 14.2%, y el Caquetá con el 12.9%. En el gráfico a continuación se analiza la evolución de esta variable desde el 2005 al 2012.

Valor de la producción de piña tropical en Colombia Valor Bruto de Producción (corriente millones de USD)

200

150 Piña tropical 100

50

0

!

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: FAOSTAT

El valor de la producción bruta, se incrementó de manera exponencial entre 2009 con USD78,06 millones y 2011 con USD192,28 millones. Sin embargo, un factor clave para el futuro de los cultivos de piña tropical en el país, es la implementación de nuevas tecnologías en aras de la eficiencia productiva del sector. (Portafolio 2015) En mayo de 2015, el Gobierno realizó una gira por algunos de los principales departamentos, en la cual se le entregaron a los productores, herramientas nuevas para combatir el cambio climático y mitigar los riesgos causados por este. !30

La piña, se posicionó en 2015, como uno de los principales productos para exportación del país. Este producto se desarrollará, de manera exponencial con el Programa de Transformación Productiva (PTP) del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

VI. Inversión de los Fondos de Capital Privado en la Agroindustria Colombiana La competitividad, es un factor fundamental para cualquier empresa o proyecto para sobresalir en el mercado nacional e internacional. De acuerdo con estudios realizados por el Banco Mundial, se ha podido concluir que el sector agroindustrial reporta niveles de inversión menores a los sectores de tecnología, infraestructura y otros. Por lo anterior, es de gran importancia garantizar mecanismos de financiación que acompañen el crecimiento empresarial en el país. Se hace entonces necesario, desarrollar con mayor profundidad el mercado de capitales, mecanismos de obtención de liquidez a bajo costo y asesoramiento adecuado en temas administrativos, estratégicos y de operación, para alcanzar una mayor capacidad productiva del sector. Por su parte, cada vez más los fondos de capital privado que operan en el país, viene alineando sus políticas de inversión en este sector económico. Ejemplo de esto, son los gestores profesionales que actualmente se encuentran en operación: 1.

LAEFM Colombia con enfoque en proyectos forestales e hidrocarburos.

2.

Valorar Futuro y LAFISE invierten en negocios agroindustriales.

3.

Profesionales de Bolsa invierte en caucho y ganadería.

4.

BTG Pactual invierte en cacao.

5.

Agrofuturo invierte en cacao, piña y reforestación.

6.

MAS Seaf Equity Partners en el sector de alimentos. !31

Igualmente, en los últimos meses se vienen gestando nuevas iniciativas de fondos de capital privado, liderados por las firmas gestoras Seaf, (Agronegocios), Terra Bella (forestal y Agronegocios), Víctus Colombia (Agronegocios), entre otros. Según información del diario El Tiempo, los Fondos de Capital Privado han tenido gran participación en el sector con transacciones relacionadas, por ejemplo el caso de Altra Investments. “El grupo peruano Ransa, que compró, por 41 millones de dólares, a Colfrigos, empresa que pertenecía al Fondo de Capital Privado Altra Investments, dedicada al manejo de perecederos.” (El Tiempo 2014) En abril de 2015, el Gobierno de Estados Unidos a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) y del gestor profesional SEAF anunció “el lanzamiento del Fondo de Agro-Negocios Colombia, que contará con un capital inicial de USD13 millones. Además de esto, la entidad espera apalancar cerca de USD50 millones adicionales por parte de inversionistas del sector privado y otras fuentes para impulsar las zonas rurales del país.” (Giraldo 2015) Se puede concluir que cada vez más los fondos de capital privado están invirtiendo recursos y esfuerzos para apalancar el desarrollo de la agroindustria en Colombia. Sin embargo, es fundamental que el Gobierno mejore las condiciones en temas de regulación y temas fiscales para incentivar la inversión local y extranjera en el sector.

VII. Conclusión Colombia ha sido tradicionalmente un país productor y exportador de materias primas (café, banano, flores etc.) a las principales economías mundiales. La inestabilidad en el país, a causa del conflicto armado de los últimos cincuenta (50) años ha retrasado de manera significativa la inversión en el sector agroindustrial. A pesar, de los esfuerzos realizados por las entidades del Gobierno Nacional en !32

competitividad e infraestructura, todavía hay un camino muy largo por recorrer para fortalecer el sector. En los últimos años, el sector ha atravesando por una etapa de cambios estructurales. Nuevas reglas del juego, han sido suscritas por el Gobierno encaminadas a la restitución de tierras, la inclusión de los pequeños agricultores a las políticas macroeconómicas y apoyo financiero a las empresas y empresarios del país. Por otra parte, las medidas tomadas por el Ministerio de Industria Comercio y Turismo encaminadas en la apertura del mercado nacional, han traído retos mayores para el sector en el país. Con los TLC, las empresas nacionales deben hacer la labor de adquirir tecnología de punta y replicar procesos productivos de talla mundial, para competir con compañías en países como: Canadá, Chile, Estados Unidos y México entre otros. Adicionalmente, la posición geográfica del país favorece la producción de materia primas y productos que en otras lugares no se pueden cosechar. En la actualidad, existe una oportunidad de cultivar productos como: cacao, palma de cera, y piña tropical. Algunos de estos productos, cuentan con exenciones fiscales y apoyo del gobierno en la estabilización de precios, lo cual favorece la inversión en el sector. Por su lado, los Fondos de Capital Privado que operan en el país han hecho importantes inversiones en el sector. En el momento hay seis (6) fondos que operan en el sector, y se estiman unos cinco (5) fondos que están levantando recursos para invertir en empresas y/o proyectos agroindustriales. Con esto, los fondos de capital privado se convierten en un vehículo ideal para apalancar el crecimiento del sector agropecuario en Colombia, ayudando a canalizar recursos públicos y privados.

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