© 2001 - 2006 Nexus Technologies srl Firenze Italia, Ninatec SA Mar del Plata Argentina
I
Fidely STORE
Tabla de Contenidos 3
Parte I Instalación
1 Requisitos Mínimos ................................................................................................................................... del Sistema 3 2 Configuración................................................................................................................................... y Personalización 3 Configuración .......................................................................................................................................................... 4 Preferencias .......................................................................................................................................................... 7 Sistema .......................................................................................................................................................... 8 Configuración .......................................................................................................................................................... Ticket 9 Configuración.......................................................................................................................................................... Impresión de Tarjetas 10 Campos de los .......................................................................................................................................................... Clientes 11 Cambio de Contraseña .......................................................................................................................................................... 13 Usuarios Terminales .......................................................................................................................................................... POS 13
Parte II La Lectora de Tarjetas Magnéticas
15
1 Conexión de................................................................................................................................... la Lectora 15 2 Inserción de ................................................................................................................................... la Tarjeta 15 3 Señalización................................................................................................................................... de Funcionamiento 15
Parte III Impresora de Tarjetas Magnéticas
16
Parte IV Uso del Sistema
16
1 Configuración ................................................................................................................................... de un Nuevo Cliente 17 Datos Personales .......................................................................................................................................................... 18 Contabilidad .......................................................................................................................................................... 20
2 Administración ................................................................................................................................... de los Clientes 23 Administración .......................................................................................................................................................... de los Clientes 23 Movimientos .......................................................................................................................................................... 24 Estadísticas .......................................................................................................................................................... 25
3 Reportes, Movimientos ................................................................................................................................... y Estadísticas de Negocio 26 Listado de Clientes .......................................................................................................................................................... 27 Reportes .......................................................................................................................................................... 29 Movimientos .......................................................................................................................................................... 30 Estadísticas .......................................................................................................................................................... 31
4 Información ................................................................................................................................... del Sistema y Código de Serie 32
Parte V Administación de los Datos del Sistema (Base de Datos)
33
Parte VI Descripción de las funciones del Menú
34
Parte VII Listado de Teclas de Acceso Rápido
37
© 2001 - 2006 Nexus Technologies srl Firenze Italia, Ninatec SA Mar del Plata Argentina
Contenidos
Indice
© 2001 - 2006 Nexus Technologies srl Firenze Italia, Ninatec SA Mar del Plata Argentina
II
0
3
1
Fidely STORE
Instalación Para comenzar, conecte la lectora de tarjetas magnéticas como está descripto en: Conexión de la Lectora. Para seguir con la instalación de Fidely LAN®, inserte el CD-ROM en la lectora de CD y espere el auto-run o ejecute setup.exe del CD-ROM. Siga las instrucciones en pantalla hasta finalizar la instalación.
1.1
Requisitos Mínimos del Sistema Requisitos de Software Sistema Operativo Windows 2000/XP. Para el funcionamiento sobre Windows 95, 98 o NT 4.0 se requiere Microsoft Jet 4.0 SP3 (incluído en el CD-ROM pero se debe instalar manualmente antes de Fidely STORE®). Requisitos de Hardware Procesador Intel Pentium 133MHz (aconsejado Pentium II 400MHz) 32MB memoria RAM (aconsejado 128MB) 50MB de espacio libre sobre el disco duro (aconsejado 1GB) Lector de CD-ROM (para la instalación del software) 1 puerto USB libre (para la lectora de tarjetas magnéticas) Mouse Plaqueta de video con resolución 800x600, 65536 colores simultáneos, caracteres pequeños.
1.2
Configuración y Personalización Si bien después de la instalación no es necesario ningún tipo de configuración particular, igualmente es posible configurar algunos parámetros para facilitar y agilizar el uso del sistema. Estos parámetros están en las siguientes opciones: Configuración Preferencias Configuración Ticket Configuración Impresión de Tarjetas Campos de los Clientes Cambio de Contraseña Usuarios Terminales POS
© 2001 - 2006 Nexus Technologies srl Firenze Italia, Ninatec SA Mar del Plata Argentina
Instalación
1.2.1
4
Configuración En esta ventana, accesible desde el menù Herramientas -> Configuración, es posible configurar las siguientes opciones: Funciòn
Opciòn/Valor
Acepta descarga créditos negativos
Habilitado/deshabilitado
Acepta descarga de puntos negativos
Habilitado/deshabilitado
© 2001 - 2006 Nexus Technologies srl Firenze Italia, Ninatec SA Mar del Plata Argentina
Descripciòn Si está habilitado permite, en las operaciones de descarga de dinero, descargar más del crédito restante. Ejemplo: Si el crédito restante es de $5,00 y se efectúa una descarga de $8,00 el sistema lo acepta llevando el crédito restante a $-3,00. Si está habilitado permite, en las operaciones de descarga de puntos, descargar más de los puntos restantes. Ejemplo: Si quedan 5 puntos y se efectúa una descarga de 8 puntos, el sistema lo acepta igualmente llevando los puntos restantes a -3.
5
Fidely STORE
Carga Puntos Automáticamente
Habilitado/deshabilitado
1 punto cada Peso utilizado
Importe en Pesos
1 punto cada Peso cargado
Importe en Pesos
Acepta la conversión de Puntos en dinero
Habilitado/deshabilitado
Puntos = Pesos
Número e importe en Pesos
Esta operación sirve para habilitar la función de cargar puntos automáticamente según las modalidades debajo descriptas. Si se habilita la opción "Carga Puntos Automáticamente" , configura la relación Puntos/Peso para la carga automática de Puntos luego de un uso. Si se habilita la opción "Carga Puntos Automáticamente" , configura la relación Puntos/Peso para la carga automática de Punto luego de una recarga. Esta opción sirve para habilitar la función de conversión de Puntos en dinero según las modalidades debajo descriptas. Si se habilita la opción "Acepta conversión de Puntos en dinero" configura la relación Puntos/Peso para la conversión.
© 2001 - 2006 Nexus Technologies srl Firenze Italia, Ninatec SA Mar del Plata Argentina
Instalación
Bonus en dinero sobre compra
Habilitado/deshabilitado
Porcentaje de defecto
Valor porcentaje
Habilita Bonus Puntos Acceso
Habilitado/deshabilitado
© 2001 - 2006 Nexus Technologies srl Firenze Italia, Ninatec SA Mar del Plata Argentina
6
Esta opción sirve para habilitar la posibilidad de emitir un bonus en dinero por cada utilización de crédito. Si se habilita la opción "Bonus en dinero sobre compra", configura el porcentaje (que aparece automáticamente por defecto) del crédito utilizado para emitir como bonus. Esta opción sirve para habilitar la emisión de puntos al cliente a la lectura de la tarjeta (Puntos de presencia diaria). El horario de presencia diaria es contabilizado en el horario 07:00 6:59. Si dentro de este horario viene reutilizada la tarjeta no vendrán asignados nuevamente los puntos bonus. Nota: Esta configuración es válida sólo para la lectora. El terminal POS tiene su configuración en la ventana "Configuración POS".
7
Fidely STORE
Habilita Máxima Utilización Diaria
1.2.2
Habilitado/deshabilitado
Tarjetas Oro, Plata y Bronce Bonus Puntos Acceso
Cantidad
Tarjetas Oro, Plata y Bronce Máxima Utilidad diaria
Cantidad
Esta opción sirve para habilitar la limitación de utilización diaria del crédito. Cada tipo de tarjeta (Oro, Plata y Bronce) tiene una limitación distinta. El horario de control diario está contabilizado en el período 07:00 6:59 horas. Nota.: Esta configuración es tambien válida para el terminal POS. Si está habilitada la opción "Habilita Bonus Puntos de Acceso", seleccione la cantidad de puntos para emitir, distinta para cada tipo de tarjeta, como presencia diaria. Si está habilitada la opción "Habilita Maxima Utilidad Diaria", ingrese la cantidad de dinero, distinta para cada tipo de tarjeta, máxima utilizable diariamente en el negocio.
Preferencias En esta ventana, que se encuentra en la seccion del menù Herramientas -> Configuración -> Preferencias, es posible configurar los parámetros operativos del programa.
© 2001 - 2006 Nexus Technologies srl Firenze Italia, Ninatec SA Mar del Plata Argentina
Instalación
Función Acción después de la inserción de la tarjeta
1.2.3
Opción/Valor
Carga dinero por defecto
Datos personales Contabilidad Carga dinero Descarga dinero Carga puntos Descarga puntos Movimientos Estadísticas Dinero Estadísticas Puntos Importe en Pesos
Descarga dinero por defecto
Importe en Pesos
Carga puntos por defecto
Cantidad
Descarga puntos por defecto
Cantidad
8
Descripción Con esta opción es posible configurar la función que se ejecuta tras la inserción de una tarjeta. Valor que aparece automáticamente por defecto cuando se efectúa una operación de carga de dinero. Valor que aparece automáticamente por defecto cuando se efectúa una operación de descarga de dinero. Valor que aparece automáticamente por defecto cuando se efectúa una operación de carga de puntos. Valor que aparece automáticamente por defecto cuando se efectúa una operación de descarga de puntos.
Sistema En esta ventana, que se encuentra en la seccion del menù Herramientas -> Configuración -> Sistema, es posible configurar los dispositivos usados por el programa.
© 2001 - 2006 Nexus Technologies srl Firenze Italia, Ninatec SA Mar del Plata Argentina
9
Fidely STORE
Función
Opción/Valor
Descripción
Puerto USB para la lectora de tarjetas
USB
Puerto USB, a la cual está conectada la lectora de tarjetas magnéticas.
Impresora de tickets
Lista impresoras instaladas en la computadora
Impresora de tarjetas
Lista impresoras instaladas en la computadora
Puerto para las terminales POS
Número de puerto
Impresora utilizada para imprimir los tickets. Impresora utilizada para imprimir las tarjetas Puerto al cual se conectarán las terminales POS
Terminales POS Lista las terminales configuradas en el sistema. Presione sobre desplegará una ventana como la siguiente:
para agregar una terminal. Se
Complete los datos y presione Ok para guardar o Cancelar para descartar los cambios.
1.2.4
Configuración Ticket En esta ventana, que se encuentra en la sección del menú Herramientas -> Configuración-> Configuración Ticket, es posible configurar el formato de impresión del ticket. Encabezado En la parte superior de la ventana es posible configurar hasta seis renglones de encabezado del ticket. Para cada renglón es posible especificar:
© 2001 - 2006 Nexus Technologies srl Firenze Italia, Ninatec SA Mar del Plata Argentina
Instalación
Función
Opción / Valor
Doble Altura
Habilitado/Deshabilitado
Doble Anchura
Habilitado/Deshabilitado
Texto
Caracteres
Imprime el renglón
Habilitado/Deshabilitado
10
Descripción Configure si los caracteres del renglón deben ser impresos a doble altura. Configure si los caracteres del renglón deben ser impresos a doble anchura. En este caso se podrán insertar máximo 12 caracteres en el mismo renglón. Permite un texto máximo de 24 caracteres para imprimir. Si esta habilitado indica que el renglón se debe imprimir.
Datos a Imprimir En la parte inferior de la ventana es posible configurar las informaciones para imprimir en el ticket. Las informaciones posibles para imprimir son: · Número Tarjeta · Apellido y Nombre Cliente · Crédito Cargado · Crédito Utilizado · Crédito Remanente · Puntos Cargados · Puntos Utilizados · Puntos Remanentes
1.2.5
Configuración Impresión de Tarjetas En esta ventana, que se encuentra en el Menú Herramientas -> Configuración -> Imprimir Tarjetas, es posible configurar los datos de los clientes que se verán en la impresión de las tarjetas. Accediendo desde la opción del Menú, se mostrará la siguiente ventana:
© 2001 - 2006 Nexus Technologies srl Firenze Italia, Ninatec SA Mar del Plata Argentina
11
Fidely STORE
Para insertar un campo, elegirlo de la lista y hacer click sobre . El campo se insertará en la vista previa de la tarjeta, donde usted puede modificarle la fuente, el tamaño, color y otras propiedades desde la barra de herramientas. Para eliminar un campo, elijalo de la lista y haga click sobre . Para agregar una imagen de fondo, haga click sobre Imagen y elíjala. Elimínela desde la opción Quitar. Ver: Impresora de Tarjetas Magnéticas
1.2.6
Campos de los Clientes En esta ventana, accesible desde Herramientas -> Configuración, es posible personalizar la información de los clientes a guardar.
© 2001 - 2006 Nexus Technologies srl Firenze Italia, Ninatec SA Mar del Plata Argentina
Instalación
Presione sobre
para agregar un campo. Se desplegará una ventana como la siguiente:
Complete los datos y presione Ok para guardar o Cancelar para descartar los cambios. © 2001 - 2006 Nexus Technologies srl Firenze Italia, Ninatec SA Mar del Plata Argentina
12
13
Fidely STORE
Presione las flechas
1.2.7
para cambiar la posición de los campos.
Cambio de Contraseña En esta ventana, que se encuentra en la sección del menú Herramientas -> Cambio de contraseña, es posible modificar la contraseña de acceso al sistema.
1.2.8
Usuarios Terminales POS En esta ventana, que se encuentra en la sección del menú Herramientas -> Administración Operadores Terminales POS, es posible configurar los operadores que se registrarán en las terminales POS.
© 2001 - 2006 Nexus Technologies srl Firenze Italia, Ninatec SA Mar del Plata Argentina
Instalación
Presione sobre
para agregar un operador. Se desplegará una ventana como la siguiente:
Complete los datos y presione Ok para guardar o Cancelar para descartar los cambios.
© 2001 - 2006 Nexus Technologies srl Firenze Italia, Ninatec SA Mar del Plata Argentina
14
15
2
Fidely STORE
La Lectora de Tarjetas Magnéticas Conexión a la Computadora Inserción de la Tarjeta Señalización de Funcionamiento
2.1
Conexión de la Lectora La conexión de la lectora de tarjetas magnéticas BRU-02 a la computadora requiere simplemente la conexión de la ficha al primer puerto USB disponible en la máquina.
2.2
Inserción de la Tarjeta La tarjeta magnética va insertada en la ranura superior de la lectora BRU-02 con la banda magnética como indica la flecha. Al fin de evitar errores de lectura, su inserción debe ser efectuada a velocidad constante, evitando detenerse hasta que la tarjeta haya sido insertada completamente.
2.3
Señalización de Funcionamiento El estado funcional de la lectora está marcado con un indicador puesto sobre el reloj (esquina izquierda superior de la ventana principal del sistema) como se muestra en la siguiente imagen:
Este indicador cambia de color según el estado funcional de la lectora a partir de estas modalidades: Color
Estado
Verde
La lectora está conectada correctamente
Rojo
La lectora no se comunica con el sistema. Las probables causas son: 1.La lectora no está conectada al puerto USB de la computadora. 2.En el sistema no está correctamente configurado el puerto USB. Ver Preferencias. 3.La lectora no funciona correctamente. 4.El puerto USB de la computadora no funciona correctamente.
© 2001 - 2006 Nexus Technologies srl Firenze Italia, Ninatec SA Mar del Plata Argentina
Impresora de Tarjetas Magnéticas
3
16
Impresora de Tarjetas Magnéticas Conexión Para conectar la impresora a la computadora, hágalo desde el primer puerto de USB que disponga o desde el puerto LPT1. Si su sistema operativo es Windows XP, la computadora lo guiará automáticamente a la instalación de la misma, de no ser así, inserte el CD-ROM de los drivers de la impresora y siga las instrucciones del auto ejecutable. Ver: Configuración Impresión de Tarjetas
4
Uso del Sistema Login Despues de ejecutar el sistema, aparecerá una ventana de solicitud de contraseña como ésta:
Si todavía no modificó la contraseña inicial, digite Fidely, o sino ingrese su contraseña. Ventana Principal Después de haber digitado y validado la contraseña, aparecerá la ventana principal del sistema como la siguiente imagen:
© 2001 - 2006 Nexus Technologies srl Firenze Italia, Ninatec SA Mar del Plata Argentina
17
Fidely STORE
Ver: Configuración de un Nuevo Cliente
4.1
Configuración de un Nuevo Cliente Datos Personales Para asignar una tarjeta a un nuevo cliente, haga click sobre
Aparecerá una ventana de solicitud de inserción de una nueva tarjeta en la lectora. Una vez insertada, se abrirá la ventana de inserción de los datos personales como la siguiente:
© 2001 - 2006 Nexus Technologies srl Firenze Italia, Ninatec SA Mar del Plata Argentina
Uso del Sistema
18
Complete los campos y presione Ok. Tenga presente que no es obligatorio completar todos los campos, solo aquellos requeridos, y que los mismos podrán ser completados y/o modificados en un segundo momento presionando sobre el botón "Modifica Datos". Desde la opción Imprimir Tarjeta se abre la vista previa configurada desde Configuración -> Imprimir Tarjetas (ver Configuración Impresión de Tarjetas). Ver: Configuración de un Nuevo Cliente - Contabilidad
4.1.1
Datos Personales Datos Personales Para asignar una tarjeta a un nuevo cliente, haga click sobre
© 2001 - 2006 Nexus Technologies srl Firenze Italia, Ninatec SA Mar del Plata Argentina
19
Fidely STORE
Aparecerá una ventana de solicitud de inserción de una nueva tarjeta en la lectora. Una vez insertada, se abrirá la ventana de inserción de los datos personales como la siguiente:
Complete los campos y presione Ok. Tenga presente que no es obligatorio completar todos los campos, solo aquellos requeridos, y que los mismos podrán ser completados y/o modificados en un segundo momento presionando sobre el botón "Modifica Datos". Desde la opción Imprimir Tarjeta se abre la vista previa configurada desde Configuración -> Imprimir Tarjetas (ver Configuración Impresión de Tarjetas). Ver: Configuración de un Nuevo Cliente - Contabilidad
© 2001 - 2006 Nexus Technologies srl Firenze Italia, Ninatec SA Mar del Plata Argentina
Uso del Sistema
4.1.2
20
Contabilidad Una vez completados los Datos Personales, haga click sobre Contabilidad para proceder a la carga de los Puntos / Dinero sobre la tarjeta. Se abrirá la siguiente ventana:
A través de esta ventana se puede gestionar todos los datos que se refiere al dinero y / o los puntos del cliente como: · Visualizar el saldo créditos (Dinero) restantes sobre la tarjeta. · Visualizar el total de crédito cargado y utilizado en toda la historia del cliente. · Visualizar los puntos restantes sobre la tarjeta. · Visualizar el total de puntos obtenidos y descargados en toda la historia del cliente. · Visualizar la fecha de emisión de la tarjeta o fecha de afiliación del cliente. · Visualizar la fecha de ultimo uso de la tarjeta. · Visualizar la cantidad de recargas efectuadas por el cliente. · Visualizar la cantidad de veces que fue utilizada la tarjeta. · Visualizar los datos del grupo al que pertenece el cliente (si es que pertenece a alguno), éstos son: el pozo común de dinero, el pozo común de puntos, cantidad de recargas y de usos del grupo. © 2001 - 2006 Nexus Technologies srl Firenze Italia, Ninatec SA Mar del Plata Argentina
21
Fidely STORE
Además, de esta página se efectúan las operaciones de carga/descarga de dinero/puntos en las siguientes modalidades:
Carga Dinero:
Haciendo click sobre
aparecerá la siguiente ventana:
Ingrese el importe para cargar en la tarjeta y haga click sobre Ok completando el campo opcional Notas. Este campo sirve para insertar una descripción de la operación (tipo "Pago en contado", "Tarjeta de débito", "Falta pagar", etc.) de utilidad para futuras verificaciones.
Descarga Dinero: Haciendo click sobre
aparecerá la siguiente ventana:
Ingrese el importe para descargar en la tarjeta y haga click sobre Ok completando el campo opcional © 2001 - 2006 Nexus Technologies srl Firenze Italia, Ninatec SA Mar del Plata Argentina
Uso del Sistema
22
Notas. Este campo sirve para insertar una descripción de la operación (tipo "Diario Clarín", "Revista Gente", etc.) de utilidad para futuras verificaciones.
Carga Puntos: Haciendo click sobre
aparecerá la siguiente ventana:
Ingrese los puntos para cargar en la tarjeta y haga click sobre OK completando el campo opcional Notas. Este campo sirve para insertar una descripción de la operación (tipo "Puntos por abono Revista Fidely", "Promoción Navidad 2000", etc.) de utilidad para futuras verificaciones.
Descarga Puntos: Haciendo click sobre
aparecerá la siguiente ventana:
Ingrese los puntos para descargar en la tarjeta y haga click sobre Ok completando el campo opcional Notas. Este campo sirve para insertar una descripción de la operación (tipo "Retirado premio Revista National Geographic", "Convertido en dinero ($5,00)", etc.) de utilidad para futuras verificaciones. Una vez completados los Datos Personales y cargado el dinero o los puntos, usted finalizó las operaciones de configuración de un nuevo cliente. A este punto puede retirar la tarjeta de la © 2001 - 2006 Nexus Technologies srl Firenze Italia, Ninatec SA Mar del Plata Argentina
23
Fidely STORE
lectora y entregarla al cliente. Ver: Administración de los Clientes
4.2
Administración de los Clientes Para administrar los datos de un cliente ya registrado, debe abrir la carpeta con sus datos. Para hacerlo ud tiene dos posibilidades: · Insertar la tarjeta en la lectora, o
· Buscarlo haciendo click sobre
y digitar su Apellido y/o Nombre.
A este punto, ud puede: · Visualizar y modificar sus datos personales (como está descripto en Configuración de un nuevo cliente) · Controlar la situación de dinero/puntos (como está descripto en Configuración de un nuevo cliente) · Cargar o descargar dinero/puntos (como está descripto en Configuración de un nuevo cliente) · Controlar sus movimientos (Movimientos) · Visualizar las estadísticas de uso (Estadísticas) · Visualizar el estado de la tarjeta (Activa/Bloqueada/Eliminada). Visible en un recuadro a la derecha del campo Nombre.
· Bloquear/Reactivar una tarjeta haciendo click sobre y · Generar una tarjeta sustituta anulando la anterior (en caso de robo o pérdida) haciendo click sobre
Ver: Administración de los Clientes - Movimientos
4.2.1
Administración de los Clientes Para administrar los datos de un cliente ya registrado, debe abrir la carpeta con sus datos. Para hacerlo ud tiene dos posibilidades: · Insertar la tarjeta en la lectora, o
© 2001 - 2006 Nexus Technologies srl Firenze Italia, Ninatec SA Mar del Plata Argentina
Uso del Sistema
· Buscarlo haciendo click sobre
24
y digitar su Apellido y/o Nombre.
A este punto, ud puede: · Visualizar y modificar sus datos personales (como está descripto en Configuración de un nuevo cliente) · Controlar la situación de dinero/puntos (como está descripto en Configuración de un nuevo cliente) · Cargar o descargar dinero/puntos (como está descripto en Configuración de un nuevo cliente) · Controlar sus movimientos (Movimientos) · Visualizar las estadísticas de uso (Estadísticas) · Visualizar el estado de la tarjeta (Activa/Bloqueada/Eliminada). Visible en un recuadro a la derecha del campo Nombre.
· Bloquear/Reactivar una tarjeta haciendo click sobre y · Generar una tarjeta sustituta anulando la anterior (en caso de robo o pérdida) haciendo click sobre
Ver: Administración de los Clientes - Movimientos
4.2.2
Movimientos A través de esta ventana puede consultar todas las operaciones efectuadas por el cliente desde cuando se ha emitido su tarjeta. Las informaciones visualizadas vienen divididas en cinco columnas: FECHA
Fecha y hora de la operación
PUNTOS
Si la operación esta sobre Puntos aquí viene visualizada la cantidad de la operación Si la operación esta sobre crédito aquí viene visualizada la cantidad de la operación Describe el tipo de operación
IMPORTE DESCRIPCION NOTAS AGENTE
Campo descriptivo insertado en el momento de la carga/descarga/bloqueo El nombre del agente asociado al cliente
TERMINAL POS Si la operación fue realizada desde una terminal POS, se muestra la descripción de la misma Descripción del operador logueado en el momento de la OPERADOR operación, en la pc o en el pos, dependiendo desde donde fue hecha la misma.
© 2001 - 2006 Nexus Technologies srl Firenze Italia, Ninatec SA Mar del Plata Argentina
25
Fidely STORE
Los datos pueden ser ordenados a voluntad haciendo click sobre el encabezamiento de la columna correspondiente. Además haciendo click sobre los botones a la izquierda de la barra inferior se pueden elegir de visualizar nada más que las operaciones de carga o las de descarga.
Haciendo Click sobre Exportar abajo a la derecha es posible guardar esta tabla sobre un archivo de texto separado por comas. Este archivo podrá ser abierto con programas de cálculo tipo Microsoft Excel. Haciendo click sobre Imprimir será posible imprimirlos visualizando una vista previa. Ver: Administración de los Clientes - Estadísticas
4.2.3
Estadísticas En esta ventana se muestran gráficos estadísticos sobre recargas y cantidad de veces utilizadas por el cliente. Hay dos solapas: una dedicada a los puntos y otra a los créditos.
© 2001 - 2006 Nexus Technologies srl Firenze Italia, Ninatec SA Mar del Plata Argentina
Uso del Sistema
4.3
26
Reportes, Movimientos y Estadísticas de Negocio En el menú Negocio están los reportes del sistema. Mediante este menú es posible acceder a las funciones de: · · · ·
Visualizar el listado general de los clientes Visualizar el reporte sobre el uso del sistema Visualizar el listado de todos los movimientos Visualizar las estadísticas de uso del sistema
Todas esta información puede ser consultada eligiendo un determinado período. Por ejemplo: visualizar los nuevos clientes afiliados en noviembre 2001, los movimientos del 25/10/2001 al 07/11/2001, etc. Para elegir el período, hágalo desde la lista. Hay cinco elecciones predefinidas: · Todo · Mes Corriente © 2001 - 2006 Nexus Technologies srl Firenze Italia, Ninatec SA Mar del Plata Argentina
27
Fidely STORE
· Mes Pasado · Semana Corriente · Semana pasada El último ítem (Período:) permite personalizar la elección configurando los campos Desde: y Hasta: y confirmando haciendo click sobre
4.3.1
Listado de Clientes Para acceder a esta función elegir la opción Lista Clientes desde el menú Negocio. Aparecerá una ventana como esta:
© 2001 - 2006 Nexus Technologies srl Firenze Italia, Ninatec SA Mar del Plata Argentina
Uso del Sistema
28
Es posible visualizar solamente las tarjetas emitidas (clientes afiliados) en un determinado período configurando el campo Período: como explicado en Reportes, movimientos y estadísticas negocio. Por cada cliente podrán verse las siguientes informaciones: · ID (código interno del cliente) · Nombre · Apellido · Puntos totales · Puntos cobrados · Importe pagado · Importe usado · Fecha emisión · Fecha ultima operación · Cantidad recargas · Cantidad veces utilizadas · Estado (activa, bloqueada, eliminada) La información visualizada puede ser exportada o impresa haciendo click sobre los botones apropiados colocados en esquina superior derecha de la ventana. La exportación puede ser hecha en © 2001 - 2006 Nexus Technologies srl Firenze Italia, Ninatec SA Mar del Plata Argentina
29
Fidely STORE
los siguientes formatos: · Archivo de texto con campos separados por comas (CSV). Para abrirlo con Microsoft Excel. · Formato HTML (página WEB). · Formato Adobe Acrobat (PDF). Haciendo click sobre Imprimir, verá la vista previa con el fin de controlar y verificar el formato.
4.3.2
Reportes Para acceder a esta función elija la opción Reportes desde el menú Negocio. Aparecerá una ventana como ésta:
Es posible filtrar los datos de un determinado periodo configurando el campo Período: como está explicado en Reportes, movimientos y estadísticas negocio. La información visualizada puede ser exportada o impresa haciendo click sobre los botones apropiados colocados en la esquina superior derecha de la ventana. La exportación puede ser hecha en los siguientes formatos: · Archivo de texto con campos separados por comas (CSV). Para abrirlo con Microsoft Excel.
© 2001 - 2006 Nexus Technologies srl Firenze Italia, Ninatec SA Mar del Plata Argentina
Uso del Sistema
30
· Formato HTML (pagina WEB). · Formato Adobe Acrobat (PDF). Haciendo click sobre Imprimir, verá la vista previa con el fin de controlar y verificar el formato.
4.3.3
Movimientos Para acceder a esta función elija la opción Movimientos desde el menú Negocio. Aparecerá una ventana como ésta:
Es posible visualizar solamente los movimientos de un determinado periodo configurando el campo Período: como está explicado en Reportes, movimientos y estadísticas negocio. Haciendo click sobre los botones de filtros ubicados en la barra superior es posible elegir los tipos de movimientos que se quiere visualizar como: · Todas las operaciones · Operaciones de carga de dinero · Operaciones de descarga de dinero · Operaciones de carga de puntos · Operaciones de descarga de puntos © 2001 - 2006 Nexus Technologies srl Firenze Italia, Ninatec SA Mar del Plata Argentina
31
Fidely STORE
· · ·
Operaciones de bloqueo de tarjetas Operaciones de reactivaciones de tarjetas Operaciones de sustituciones de tarjetas
Por cada cliente podrán verse la siguiente información · Apellido · Nombre · Fecha · Puntos · Importe · Descripción · Nota La información visualizada puede ser exportada o impresa haciendo click sobre los botones en la esquina superior derecha de la ventana. La exportación puede ser hecha en los siguientes formatos: · Archivo de texto con campos separados por comas (CSV). Para abrirlo con Microsoft Excel. · Formato HTML (pagina WEB). · Formato Adobe Acrobat (PDF). Haciendo click sobre Imprimir, verá la vista previa con el fin de controlar y verificar el formato.
4.3.4
Estadísticas Para acceder a esta función elija la opción Estadísticas del menú Negocio. Aparecerá una ventana como ésta:
© 2001 - 2006 Nexus Technologies srl Firenze Italia, Ninatec SA Mar del Plata Argentina
Uso del Sistema
32
Es posible visualizar solamente los movimientos de un determinado periodo configurando el campo Periodo: como está explicado en Reportes, movimientos y estadísticas negocio. La información visualizada puede ser exportada o impresa haciendo click sobre los botones apropiados colocados en esquina superior derecha de la ventana. La exportación puede ser hecha en los siguientes formatos: · Archivo de texto con campos separados por comas (CSV). Para abrirlo con Microsoft Excel. · Formato HTML (página WEB). · Formato Adobe Acrobat (PDF). Haciendo click sobre Imprimir, verá la vista previa con el fin de controlar y verificar el formato.
4.4
Información del Sistema y Código de Serie En esta ventana, accesible desde el menú Help -> Acerca de, es posible visualizar la información sobre la versión del sistema y el "Código de serie" del Negocio.
© 2001 - 2006 Nexus Technologies srl Firenze Italia, Ninatec SA Mar del Plata Argentina
33
5
Fidely STORE
Administación de los Datos del Sistema (Base de Datos) Todas los datos del negocio y de los clientes (datos personales, movimientos, estadísticas, etc.) están guardados en un archivo denominado Base de Datos. Estos datos son de vital importancia para el funcionamiento del sistema y, en caso de pérdida, todos los créditos/puntos además de la lista de los clientes, estarán irremediablemente perdidos. Para evitar que esto suceda, se aconseja realizar periódicamente una copia de seguridad de la información sobre un dispositivo externo (CD/DVD) para prevenir problemas también en caso de mal funcionamiento de la computadora. Esta operación se llama Backup Database y se efectúa haciendo click sobre la opción en el menú Herramientas. En el caso de tener que restaurar la base de datos guardada anteriormente (Backup), la operación
© 2001 - 2006 Nexus Technologies srl Firenze Italia, Ninatec SA Mar del Plata Argentina
Administación de los Datos del Sistema (Base de Datos)
34
que debe ejecutar se llama Restaurar Base de Datos y se encuentra en el menú Herramientas. Se aconseja además de efectuar periódicamente una optimización de la base de datos ejecutando la función llamada Compactar Base de datos y se encuentra en el menú Herramientas.
6
Descripción de las funciones del Menú Archivo Nombre
Teclas de Acceso Rápido
Función
Exportar Imprimir Salir
Ctrl + E
Cierra el programa
Nombre
Teclas de Acceso Rápido
Nueva Tarjeta
F2
Configura un nuevo cliente y lo asocia a una tarjeta.
Buscar Cliente
F3
Bloquear Tarjeta
F4
Busca los datos de un cliente comenzando del nombre y permite efectuar todas las operaciones como luego de la inserción de su tarjeta. También es posible hacer una búsqueda avanzada por los campos dinámicos del cliente. Desactiva la tarjeta bloqueando su crédito.
Desbloquear Tarjeta
F5
Reactiva la tarjeta anteriormente bloqueada.
Sustituir Tarjeta
F6
Desactiva la actual tarjeta del cliente reasociando una nueva. Función útil sobre todo después de pérdida o robo.
Cliente
Negocio
© 2001 - 2006 Nexus Technologies srl Firenze Italia, Ninatec SA Mar del Plata Argentina
Función
35
Fidely STORE
Nombre
Teclas de Acceso Rápido
Listado de Puntos de los Clientes Listado General de Clientes Reporte
F12
Movimientos Estadísticas
Administración de Agentes
CTRL + A
Administración de Categorías
CTRL + G
Administración de Grupos
CTRL + P
Función Visualiza un listado con los puntos totales de todos los clientes en un determinado período. Visualiza la lista de todos los clientes en un determinado período. Visualiza los reportes de todos los clientes en un determinado período. Visualiza los movimientos de todos los clientes en un determinado período. Visualiza las estadísticas de cargas y usos de todos los clientes en un determinado período. Permite ingresar, modificar y eliminar los agentes que serán asociados a los clientes, como también listar sus comisiones y movimientos. Permite crear, modificar y eliminar las categorías de las tarjetas. Permite crear, modificar y eliminar los grupos de los clientes.
Herramientas
© 2001 - 2006 Nexus Technologies srl Firenze Italia, Ninatec SA Mar del Plata Argentina
Descripción de las funciones del Menú
36
Nombre
Teclas de Acceso Rápido
Función
Compacta Base de Datos
CTRL + C
Backup Base de Datos
CTRL + B
Restaurar Base de Datos
CTRL + R
Con esta función es posible optimizar los datos del programa (base de datos). Se recomienda de ejecutar esta operación al menos una vez por mes Consiste en generar un archivo comprimido con los datos del programa (database). Se recomienda de ejecutar regularmente esta operación al fin de evitar eventuales perdidas de la información, guardando el archivo generado sobre un disco removible (CD/DVD/ETC). Permite restaurar los datos del programa de un archivo previamente generado con la función "Backup Base de Datos". Consiste en modificar la contraseña de acceso al sistema. Permite crear, modificar y eliminar operadores que accederán al sistema mediante las terminales POS. Abre las preferencias y opciones de configuración del sistema.
Cambiar Contraseña Administración Operadores Terminales POS
Configuración
CTRL + I
Ayuda Nombre
Teclas de Acceso Rápido
Ayuda
F1
Acerca de
Busca Actualizaciones
© 2001 - 2006 Nexus Technologies srl Firenze Italia, Ninatec SA Mar del Plata Argentina
Función Visualiza la guía en línea Visualiza la versión del programa además el "Código de Serie" del Negocio. Controla vía Internet si hay actualizaciones del software para descargar e instalar.
37
7
Fidely STORE
Listado de Teclas de Acceso Rápido Combinación de Teclas
Función
CTRL + E
Salir
CTRL + A
Administración de Agentes
CTRL + G
Administración de Categorías
CTRL + P
Administración de Grupos
CTRL + C
Compactar Base de Datos
CTRL + B
Backup Base de Datos
CTRL + R
Reestablecer Base de Datos
CTRL + I
Configuración
F1
Ayuda
F2
Nueva Tarjeta
F3
Buscar Cliente
F4
Bloquear Tarjeta
F5
Desbloquear Tarjeta
F6
Sustituir Tarjeta
F8
Cargar Dinero
F9
Descargar Dinero
F10
Cargar Puntos
F11
Descargar Puntos
F12
Reportes
© 2001 - 2006 Nexus Technologies srl Firenze Italia, Ninatec SA Mar del Plata Argentina