MINING. Export Promotion Center of Turkey

I  MINING  Prepared by  Tülay UYANIK  2010  Export Promotion Center of Turkey MINING INDUSTRY IN TURKEY  HS: 25,26,27,6802  Production  The  min...
Author: Anne Golden
1 downloads 0 Views 175KB Size


MINING 

Prepared by  Tülay UYANIK  2010 

Export Promotion Center of Turkey

MINING INDUSTRY IN TURKEY  HS: 25,26,27,6802 

Production  The  minerals  sector  is  one  of  the  leading  sectors  supplying  raw  materials  to  domestic  industry. Turkey possesses  the largest resources of most minerals in the world and is one  of  the  world’s  richest  countries  in  minerals.    Excluding  petroleum  and  coal  there  are  53  exploitable minerals and metals and 4,500 mineral deposits in Turkey.  Turkey’s geology is extremely complex and this complexity is reflected in the diversity of its  mineral  deposits.  Best  known  for  its  industrial  minerals,  Turkey  is  a  major  producer  of  boron  minerals,  feldspar,  marble,  baryte,  celestite  (strontium),  emery,  limestone,  magnesite, perlite and pumice. A wide variety of primary metallic minerals are produced as  well. Copper and chromite are the most significant minerals in the metals sector. Turkey is  a  major  world  producer  of  processed  mineral commodities, including  refined  borates  and  related  chemicals,  cement,  ceramics  and  glass.  In  addition,  Turkey  is  a  significant  producer of ferrochromium and steel.  In recent years, as in the rest of the world, mining activities, the search and production of  mainly  silver,  gold,  manganese,  copper  and  chrome  ore  have  increased  considerably  in  Turkey.  Today  53  different  minerals  are  produced  in  the  Turkish  mining  sector.  Most  of  the  production  is  carried  out  by  the  private  sector.  The  main  producers  are  Eti  Maden  İşlt.  Gen.  Müd.,  Türkiye Taş  Kömürü  İşletmesi (TKİ),  Türkiye Taş  Kömürü  Kurumu  (TTK)  and  private sector companies. The public sector is dominant in fuel minerals and metallic ore  production while the private sector is concentrated in industrial mineral production.  Marble and Other Natural Stones  Turkey has large marble reserves which include a wide range of colors. Among the more  than 100 varieties of Turkish marble, marbles having shades ranging from very light gray  to black and brilliant white are available in Turkey.  Some world famous natural stone varieties are Afyon White, Afyon Tigerskin, Bilecik Pink,  Marmara White, Burdur Brown, Denizli Travertine, Elazig Cherry, Karacabey Black, Milas  Kavaklıdere,  Aeagan  Bordeaux,  Aksehir  Black,  Thracian  Granite  and  Ayvalik  Granite.  In  addition to these well known stone varieties, in recent years slate stone, pebble stone and  tufa are coming to the forefront in Turkey’s stone export.  Turkey  contains  40%  of  world’s  marble  reserves.  The  total  reserves  including  proven,  probable  and  possible  reserves  are  about  5  billion  m 3 .  Although  resources  are  spread  throughout  the  country,  the  major  marble  centers  are  found  in  Afyon,  Bilecik,  Burdur,  Denizli,  Mugla,  Elazığ,  Balıkesir,  Diyarbakır  and  Eskişehir.  Turkey’s  annual  block  marble  production  is  approximately  1200  thousand  tons  and  the  production  of  tiles  and  slabs  is  around 13 million square meters. The products include a wide range of marble, travertine,  slate stone, tufa, granite and onyx.

© İGEME – Export Promotion Center of Turkey, 2010 

According to data from  MIGEM( The General Directorate of Mining Affairs), production of  natural stones has an upward trend in Turkey. Andesite, basalt, marble and travertine are  main products in Turkish stone industry.  Recently granite has been widely used in Turkey. Turkey has  extensive granite reserves  around  Ordu,  Rize,  Trabzon,  Balıkesir,  Kırklareli,  Bolu,  Kırşehir,  İzmit,  Çanakkale  and  İzmir.  Modern  production  equipment  and  methods  have  been  very  important  factors  in  the  development  of  the  natural  stone  industry  in  Turkey.  The  increase  in  production,    the  vitality  of  the  construction  sector  in  the  domestic  market  and  the  presence  of  new  technologies  have  contributed  to  the  widespread  use  of  natural  stones  as  a  construction  material.  Turkish  natural  stone  exports  have  increased  significantly  since  1980  in  line  with  the  development  of  Turkey’s  economic  performance  and  reached  US$1.22  billion  in  2009.  This figure includes US$700 million for processed marble, US$471 million for block marble  and US$ 58.2  million for granite and other hard stones. Processed  marble is the highest  value­added product   and it is    the  most  important  export item  in  total  marble  exports.  In  2009  major  markets  for  Turkish  processed  natural  stones  exports  were  the  USA,  the  United Kingdom, Saudi Arabia, Libya, Canada and the Iraq. In 2008 Turkey ranked first in  raw­block  natural  stone  exports  in  the  world  with  a  share  of  26%  and  ranked  3 rd  with  a  share of %9 in processed natural stones.  Natural  stone  produced  in  Turkey  are  manufactured  in  accordance  with  international  standards.  The  one  of  the  important  developments  in stone  industry  is  CE  Marking  application.  Companies  affix  "the  CE  Mark"  under  the  Construction  Products  Directive  of  EU which is in force in Turkey since 2007.  With its vast reserves, advanced processing techniques and capacity, Turkey is one of the  important centers of the world natural stone industry.  Boron Minerals  Turkey  possesses  two  third  of  the  world’s  borate  reserves  and  has  67%  of  world  boron  reserve with 883 million ton on the basis of  B203. (This ratio is about 72% if approximate  102  million  tons  B203  reserve  of  Satimola  boron  deposits  located  in  Kazakhstan  is  not  taken into account)  Recent  Boron  Exploration  Project  showed  that  the  boron  reserves  in  the  Bigadiç­Emet­  Kırka­Kestelek boron basin are about 3 billion tons much more than the earlier estimates.  With this increase Turkey now possesses 72% of the world boron reserves. 

Boron Reserves  in Turkey  Place  Bigadiç, Balıkesir  Emet, Kütahya  Kestelek, Bursa  Kırka, Eskişehir  Total Reserve 

Reserve(ton)  623 458 710  1 682 561 602  6 994 525  750 620 373  3 063 635 210 

Source: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

© İGEME – Export Promotion Center of Turkey, 2010 

Turkey  is  the  leader  exporter  of  the  mineral  in  the  world.  The  mining,  production  and  marketing  rights  of  the  boron  mineral  was  given  to  the  Eti  Maden  İşletmeleri.  Eti  Maden  produce colemanite, ulexite and tincal concentrates as well as refinery products as; Etibor­  48,  borax  decahydrate,  boric  acid  and  anhydrous  borax  and  supply  these  to  the  world  markets.  In  2008,  Eti  Maden  realized  approximately  37%  of  world  boron  production  with715,  946  tons B203  salable product and met 36.4% of world boron demand.  In  2008,  boron  production  sales  were  536  million  dollar.  519  million  dollars  of  this  were  belongs  to  export.  Overseas  sales  of  boron  chemicals  and  equivalent  product  reached  1,117 thousand tons in 2008.  Copper  Turkey’s proven    copper  reserves  are  about 3.7  million tons  metal  copper,  total reserves  are  15.8  million  tons.  Turkey  has  three  important  copper  reserves;  the  East  Black  Sea,  Southeast Anatolia and Thrace.  Rods, profiles and cables are the most important export  products in the sector. Turkey’s  copper  ore  exports  were  US$284  million  in  2009.  The  main  buyers  were  China,  Finland,  Sweden and India.  Feldspar  Turkey  possess  10%    of  total  world  feldspar  reserves.  Turkey’s  feldspar  reserves  are  estimated to be 239 million tons(visible+potential). Important feldspar reserves are located  in Manisa­Demirci, Kutahya­Simav, Aydın­Çine and Mugla­Milas.  The rise in world production of white body tile and granito tile has increased the demand  for  feldspar.  Turkish  producers  are  now  competing  in  the  domestic  and  international  markets to supply this material. Most of  the feldspar is produced by the private sector and  90 % of the production  is exported.  Feldspar  exports  started  in  1990  and  it  is  reached  US$87  million  in  2009  with  41%  decrease. Italy,  Spain,  Russia and the  BAE were  the  most  important  markets  for Turkish  feldspar. In 2008 Turkey ranked 2 nd  in feldspar exports in the world with a share of 14%.  Chromite  Turkey has a  6% share in  world chromite mining and possess 25 million tons of reserves.  Ferrochromium  is  the  most  important  product  in  production  and  exports.  The  majority  of  Turkey’s chromite production has been consumed, by the ferrochromium industry.  In 2007  Turkey ranked 3 rd  in chromite exports in the world with a share of  12.8%.  The  most  important  chromite  reserves  are  located  in  the  Guleman  district  of  Elazig,  the  Kopdag  district  of  Erzincan,  the  Fethiye  district  of  Koycegiz,  Mugla,  Eskisehir  and  the  Pozanti  district  of  Adana,  Harmancik,  the  Orhaneli  district  of  Bursa  and  the  Pinarbaşı  district of Kayseri.  In 2009, Turkey’s total export of chromite was US$268 million. Major markets were China  (%88), Russia (%4), Sweden and Belgium. The most important ferrochromium markets for  Turkey were the Netherlands, Italy and Belgium.

© İGEME – Export Promotion Center of Turkey, 2010 

Magnesite  Turkey’s  magnesite  reserves  are  about  168.4  million  tons.  Most  of  these  reserves    are  concentrated  in  Konya­Kutahya­Eskisehir  triangle.  In  addition  some  reserves  are  located  in Erzincan and Canakkale.  Raw  magnesite,  dead  burned  and  caustic  calcined  magnesite  are  produced  in  Turkey.  Several  small  companies  also  produces  raw  magnesite.  Some  of  them  provide  raw  magnesite  to  the  large  domestic  dead­burned  magnesite  producers  or  to  the  ceramic  industry,  while  others  export  their  products.  Magnesite  is  exported  as    raw  magnesite,  calcined, sintered and burned. Magnesite is also exported as bricks which are used in the  iron­steel industry.  In 2009, magnesite exports were about US$58 million; Austria, Greece and Germany were  the major markets for Turkish magnesite. In 2008 Turkey ranked first in magnesite exports  in the world with a share of 32%.  Zinc  Turkey’s  zinc  reserves  are  about  2.7  million  tons.  Although  Turkey  has  2.07  %  of  world  zinc reserves, ore production is only 0.28 % of world production. Zinc oxide ore reserves  are  located  in  the  Zamanti  (Kayseri­Nigde­Adana)  district  of  Middle  Taurus.  In  addition  some small reserves are found in Konya, Malatya, Bingol and Bitlis.  Turkey  annually  produces  about  40  thousand    tons  zinc  metal.  Half  of  the  production  is  consumed  in  the  domestic  market  and  the  rest  is  exported.  Exports  have  increased  in  parallel with the increase in production. In 2009, approximately US$99 million worth of zinc  ore and concentrate had been exported mainly to China, Belgium, Finland and Spain.  Pumice  Turkey’s  proven,  probable  and  possible  pumice  reserves  are  about  2.8  billion  m3.  The  present  reserves in Turkey  are  concentrated in  Central  Anatolia,  especially in the  Urgup­  Avanos and Talas­Tamarza­Develi district of Kayseri. It is also found in the Bitlis, Van, Agri  and Kars districts of Eastern Anatolia, Nigde, Konya, Ankara, Isparta and Mugla.  The total value of Turkey’s pumice exports was US$14 million. China, the Netherlands, the  United  Kingdom,  the  Turkish  Republic  of  Northern  Cyprus  and  the  UAE  were  important  pumice markets in 2009.  In 2008 Turkey ranked 3 rd  in pumice exports in the world with a share of 6.8%.  Baryte  Turkey  possess 26 million tons of baryte which is about 2.1 % of the total world reserves.  These  reserves  include  good  quality  baryte  whether  ground,  crude  or  micronized.  The  largest share of Turkish baryte production is sold to oil drillers. Important baryte deposits  are located in Konya, Maras, Muş, Antalya and Kütahya.  Being  located  near  the  most  important  consumers  of  barytes,  Turkey  has  a  good  opportunity  to export baryte products. In 2009, Iraq, Egypt, Ukraine and Azerbaijan were  the major markets for Turkish barytes.  Bentonite and Kaolin  Turkey’s bentonite reserves are 370 million tons. The production of ground bentonite has  been  rising  steadily  during  the  last  20  years.  At  present  Turkey  is  a  net  exporter  of © İGEME – Export Promotion Center of Turkey, 2010 

bentonite.  Known  bentonite  deposits  are  found  in  Edirne­Enez,  Çankırı,  Tokat­Reşadiye,  Ankara­Kalecik and  Giresun­Tirebolu.  Bentonite production and exports have been increased throughout the 1990’s and reached  US$24  million  with  10%  increase  in  2009.  Bentonite  exports  were  mainly  directed  to  Germany, the Netherlands, France and Italy.  Known  kaolin  reserves  are  in  the  Balıkesir  village  district  of  Marmara  region,  Nevsehir,  Nigde, Bolu, Canakkale and East Black Sea region. Turkey’s probable kaolin reserves are  about 100 million tons. In 2009, the total export value of kaolin was US$2 million. Tunisia,  Lebanon, Syria, Greece and Italy ranked as top markets in 2009.  Perlite  Over  half  of  the  perlite  reserves  of  the  world  are  in  Turkey.  Turkey’s  possible  perlite  reserves  are  about  4.5  billion  tons.  The  most  important  perlite  reserves  are  found  in  Cumaovasi,  Manisa,  Biga,  Soma,  Izmir,  Dikili,  Konya  and  Erzincan.  In  2009,  the  major  destinations  for perlite were Spain, Belgium, Italy, India and Brasil.  Calcite  Calcium  carbonate  rocks  are  spread  throughout  the  world,  which  is  why  they  have  been  among the most widely used raw materials for more than 5000 years.  Turkey  has  %40 of  world  calcite reserves.  According  to  private  sector  representatives, in  recent  years  calcite  exports  have  increased  significantly.  Niğde,  Çanakkale,  Bayramiç,  Biga,  Ezine,  Balıkesir,  Trakya,  Bursa,  İzmir,  Muğla  are  the  major  locations  for  calcite  reserves.  Gold and Silver  Turkey’s potential  gold reserves  are  6500  tons.  700  tons  of  this is ready  for  processing.  Recent  exploration  activities  have  also  indicated  increased  reserves  of  gold.  The  major  locations  for  gold  (metal)  production  are  Bergama­Ovacık,  Gümüşhane­Mastra,  Uşak­  Kışladağı  and  Erzincan­İliç.  Turkey’s  silver  metal reserve  is  6.062    tons(visible+potential).  Reserves are concentrated in  Artvin, Balıkesir, Elazığ, İzmir, Kütahya, Niğde, Ordu, Sivas  and Erzincan.  Trona  Turkey’s exploitable trona ore reserves are approximately 900 million tons. Reserves are  located in Beypazarı(250 million ton) and  the Kazan and Sincan district of Ankara. Turkey  ranked second  in the world trona reserves after USA. Government and private sector joint  venture  Eti  Soda  A.Ş.  started  operation  for  extracting  and  processing  of  reserves  which  are placed in Beypazarı.  Other Important Minerals  Turkey  has  a  wealth  of  industrial  minerals.  The  other  important  commercially  produced  minerals  are  plaster,  sepiolite,  diatomite,  zeolite,  sulphur,  lead,  silver,  antimony,  alumina  ore,  gypsum,  phosphate,  salt,  sodium,  sulphate,  quartz,  industrial  sand,  dolomite,  talc,  wollastonite, kyanite, calcite, emery rock and calcium fluorite .

© İGEME – Export Promotion Center of Turkey, 2010 

Exports  Turkish    mining  exports  reached  US$2.4  billion  in  2009.  Turkey’s  mineral  exports  were  2.3%  of  Turkey’s  total  exports  in  2009.  Copper,  chrome  and  zinc  are  the  major  metallic  minerals which are exported. Natural stones, borates, feldspar, magnesite, pumice stone,  baryte,  kaolin,  clays  and  calcite  are  the  most  important  industrial  minerals.  In  Turkey’s  mineral exports the European Union countries and Asia countries were the main markets.  The  most  important  export  items  in  the  sector  are  natural  stones.  Among  natural  stones  block  marble,  processed  marble  and  granite  are  the  leading  export  products.  Processed  marble  has  the  largest  share  in  total  natural  stone  exports  with  US$700  million  export  value in 2009. Block marble exports is realized about US$471 million in 2009 and China is  the biggest buyer.  Copper  ore  and  concentrates  are  the  other  important  minerals  in  the  sector.  Copper  mineral exports reached US$284 million  in 2009. China is the most important market with  a share of 82%.  The third important export product is chrome ores and concentrates with an export value of  US$268 million. In copper  exports China and Russia  are the most important buyers. 

Turkey’s Mineral and Ore Exports  (Quantity: 1000 ton, Value: Million $)  2007  2008  2009  Major markets in  2009(%)  Quantity  Value  Quantity  Value  Quantity  Value  Natural  1.723  874  1.638  938  1.473  742  USA(28), United  Stone  Kingdom(7), Saudi  (processed)  Arabia(6), Libya(5),  Canada(4), Iraq(4)  Natural  2.675  339  3.080  439  3.374  471  China(74), India(6),  stone  Syria(4), Taiwan(3),  (Block)  Italy(2)  Copper ore  238  335  252  317  357  284  China(82), Finland(4),  And con.  Sweden(5),India(4)  Products 

Chrome  ores and  con.  Natural  Borates 

1.382 

253 

1.816 

498 

1.746 

0,2 

137 



191 



Zinc ores 

281 

197 

254 

115 

273 

Feldspar 

4.639 

121 

4.461 

148 

2.888 

268  China(88), Russia(4),  Sweden (4), Belgium  (2), Ukraine (2)  104  China (41),  Taiwan(11),  Netherlands(9), USA  (7), Spain (6)  99  China (55),  Belgium(15),  Finland(9), Spain(8),  Australia (5)  87  Italy (44), Spain  (14), Russia(7),  UAE(5), Tunisia(3)

© İGEME – Export Promotion Center of Turkey, 2010 

Magnesite 

222 

49 

244 

63 

198 

Bentonite 

279 

16 

244 

22 

250 

Quartz 

171 

22 

242 

32 

173 

Pumice 

191 

13 

190 

12 

273 

Baryte 

115 

10 

123 

14 

119 

Perlite 

272 

11 

326 

13 

293 

Kaolin 

133 



131 



63 

Dolomite  (bin$)  Others  Total 

31  2.894 

27  4.061 

2.950  261  15.539  2.645 

3.440  328  16.664  3.122 

58  Austria (48),  Greece (10),  Germany(9),Italy(6),  United Kingdom(4),  Ireland(4)  24  Germany (17),  Netherlands(17),  France(15),  Italy(12), Poland (9)  20  Israel (40),  Italy(15),Spain(8),  S. Korea(7), Iceland(7)  14  China (16),  Netherlands (11),  United  Kingdom(7),TRNC(6),  UAE(6)  14  Antalya Free Zone  (57), Egypt(9), Iraq(9),  Ukraine(8),  Azerbaijan(4)  11  Spain(13),India(12)  Italy(11), Belgium(10),  Brazil(10) 

2  Tunisia(47),  Lebanon(17),Syria(14),  Kayseri Free Zone (7),  Greece(4), Italy(3)  10  1.645  USA(21), S. Korea(17),  Saudi Arabia(11),  Ukraine(7), UAE(6)  2.788  207  14.282  2.407 

Source: Undersecretariat for Foreign Trade 

Sectoral Trade Fairs in 2010, in Turkey · “The International  Marble & Natural Stone Technologies Fair”  24­26  March 2010, İzmir · “Natural Stone 2010, International Marble, Natural Stone Products and  Technologies Exhibition Fair”  25­28 November 2010, İstanbul · Anatolia Stone Fair 2009  12­15 May  2010,  Antalya

© İGEME – Export Promotion Center of Turkey, 2010