February 16, 2011 

Mercer’s National Survey  of Employer­Sponsored Health  Plans 2010  Columbus 

John Sinclair, Cincinnati

Welcome!

About the survey:  25 years old and still going strong!  §  Now in its 25 th  year, the survey was established in 1986  §  A national probability sample has been used since 1993. This 

means that survey results are representative of all employer health  plan sponsors in the US with 10 or more employees  §  2,833 employers participated in 2010  §  In this presentation, we refer to:  ­  small employers – 10­499 employees  ­  large employers – 500+ employees  ­  jumbo employers – 20,000+ employees  ­  Columbus large employers – 500+ employees (19 participants)  ­  Ohio large employers – 500+ employees (110 participants)

Mercer’s National Survey of Employer­Sponsored Health Plans 

2 

Top Stories Top Stories 

Total health benefit cost per employee rises 6.9% in 2010, the  sharpest increase since 2004  Workers' earnings  Annual change in total health benefit cost per employee  Overall inflation 

20.0%  18.0%  17.1%  16.0% 

14.7%  14.0%  12.0% 

12.1%  11.2% 

10.0%  8.0% 

10.1% 

10.1%  8.1% 

8.0%  7.3%  6.1% 

6.0% 

7.5% 

6.9%  6.3%  6.1%  6.1% 6.1% 

6.4%*  5.5% 

4.0%  2.0% 

2.1% 

2.5% 

0.2% 

0.0%  ­1.1%  ­2.0% 

1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011

*Projected  Source: Mercer’s National Survey of Employer­Sponsored Health Plans; Bureau of Labor Statistics, Consumer Price Index,  U.S. City Average of Annual Inflation (April to April) 1990­2010; Bureau of Labor Statistics, Seasonally Adjusted Data from  the Current Employment Statistics Survey (April to April) 1990­2010.  Mercer’s National Survey of Employer­Sponsored Health Plans 

4 

Total health benefit cost per employee, according to Mercer  We define total health benefit cost per employee as:  §  Total gross annual cost (claims cost and administrative cost) for all 

medical, dental, prescription drug, mental health, vision and hearing  benefits for active employees and their covered dependents, divided  by the number of covered active employees.  §  Included:  –  Employee and employer premium contributions  –  Stop­loss premiums  –  Employer contributions to an HSA or HRA  §  Not included:  –  Employee out­of­pocket costs  –  Workers’ compensation  –  Cash incentives to waive coverage Mercer’s National Survey of Employer­Sponsored Health Plans 

5 

Cost rose fastest among large employers  Total health benefit cost per employee in 2010, by employer size  + 6.9%  + 4.4% 

$10,073 

$9,562  $8,825 

All employers 

+ 8.5%  1.6% 

$9,842  $9,258 

Small employers  Large employers  Columbus  (10­499 employees)  (500 or more employees) 

Mercer’s National Survey of Employer­Sponsored Health Plans 

+5.3% 

Ohio

6 

While the underlying health benefit cost trend is rising, employers  will work to keep 2011 increases to about the same level as past  years  Large employers 

Predicted increase, before changes*  Predicted increase, after changes*  Actual increase 

8.8%  8.0%  6.1%  5.9% 

2008 

9.3% 

9.1% 

8.5% 

7.7%  6.4%  6.0% 

2009 

6.4%  5.6% 

2010 

2011 

6.8%  5.9% 

2011  Columbus 

6.2% 

Ohio 

*to plan design or health plan vendor Mercer’s National Survey of Employer­Sponsored Health Plans 

7 

Deductibles have risen at about the same rate as health benefit cost  over the past five years  Average PPO deductible for individual, in­network coverage, among large  employers  Average deductible among PPO sponsors requiring a deductible  Percent of PPO sponsors requiring no deductible 

$565  $473  $413 

$511 

$426 

26%  21%  2005 

$501 

2006 

23% 

2007 

$350 

$360 

Columbus 

Ohio

24% 

2008 

Mercer’s National Survey of Employer­Sponsored Health Plans 

19% 

20% 

2009 

2010 

8 

With more than half of the nation’s largest employers now offering a  CDHP, enrollment is climbing 

CDHP* offered in: 

Percent of  employees enrolled: 

2008 

2009 

2010 

2008 

2009 

2010 

Small employers  (10­499 employees) 

9% 

15% 

16% 

6% 

10% 

12% 

All large employers  (500 or more employees) 

20% 

20% 

23% 

7% 

8% 

10% 

Jumbo employers  (20,000 or more employees) 

45% 

43% 

51% 

8% 

9% 

15% 

Columbus 

42% 

17% 

Ohio 

36% 

14% 

*Based on either a health savings account or health reimbursement arrangement. Mercer’s National Survey of Employer­Sponsored Health Plans 

9 

Enrollment in CDHPs continues to rise as HMOs lose ground  Percentage of all covered employees enrolled in each plan type 

2010 

69% 

2009 

69% 

2008 

69% 

19%  21% 

2007 

61% 

8% 

2006 

61% 

9% 

2005 

61% 

10% 

2004 

58%  PPO 

POS 

PPO/POS* 

10%  HMO 

CDHP 

11%  1  9%  1 

23% 

7%  1

23% 

5%  3 

24%  25%  27% 

3  3  1 3  1  4 

Traditional indemnity plan

*Combined in 2008 due to declining offerings of/enrollment in POS plans.  Mercer’s National Survey of Employer­Sponsored Health Plans 

10 

Coverage in an HSA costs significantly less than coverage in HMOs  or PPOs – even high­deductible PPOs  Average cost per employee among large employers 

$9,033 

$9,559 

$8,183  $7,127 

HSA­based  CDHPs 

PPOs with  deductible of  $1,000+ 

Mercer’s National Survey of Employer­Sponsored Health Plans 

All PPOs 

HMOs

11 

Employers of all sizes prefer HSAs to HRAs 

Offer CDHP in 2010 

Very likely to offer  CDHP in 2011 

HSA­eligible  HRA­based 

HSA­eligible  HRA­based 

Small employers 

13% 

5% 

15% 

5% 

Large employers 

17% 

8% 

19% 

10% 

Jumbo employers 

37% 

24% 

39% 

24%

Mercer’s National Survey of Employer­Sponsored Health Plans 

12 

Large employers still reluctant to offer CDHP as the only medical  plan choice  Offer CDHP only  Offer CDHP with other options 

47% 

21% 

8% 

9%  2% 

Small employers  (10­499 employees) 

Large employers  (500 or more employees)

Mercer’s National Survey of Employer­Sponsored Health Plans 

4% 

Jumbo employers  (20,000 or more  employees)  13 

Use of specific health management programs 

Large  employers 

Jumbo  employers 

Health website 

86% 

91% 

Case management 

82% 

94% 

Nurse advice line 

81% 

91% 

Health risk assessment 

69% 

85% 

Behavior modification 

50% 

70% 

Health advocate services 

48% 

61% 

End­of­life case management 

47% 

55%

Mercer’s National Survey of Employer­Sponsored Health Plans 

14 

More employers offering incentives to boost employee participation  in wellness / health management programs  2009  2010 

43%  40% 

41%  33% 

27%  21% 

Employers with 500 or  Employers with 10,000  or more employees  more employees 

Mercer’s National Survey of Employer­Sponsored Health Plans 

Columbus 

Ohio

15 

Health management incentives  Based on large employers offering the program 

Large  employers 

Jumbo  employers 

31% 

48% 

$125 

ID 

Provide incentive for participating in disease  management program 

10% 

23% 

Provide incentive for participating in behavior  modification program 

18% 

34% 

Provide incentive for completion of health risk  assessment  Average cash value of incentive 

ID = Insufficient data

Mercer’s National Survey of Employer­Sponsored Health Plans 

16 

Require lower premium contributions for nonsmokers  Percent of employers 

2009  2010 

33%  28%  23%  19% 

9%  10% 

Employers with 500 or Employers with 20,000  more employees  or more employees 

Mercer’s National Survey of Employer­Sponsored Health Plans 

Columbus 

Ohio

17 

Employers with more intensive health management programs have  reported lower annual cost increases, on average, for two years  §  Employer groups compared: 

­ Offer only the standard health management services provided by  the health plan or no health management services at all  ­ Offer some optional health management services through the health  plan, and/or contract with a separate specialty vendor to provide  health management services to employees  §  Compared the average health plan cost increase for 2010  §  The average increase for the group offering more intensive health 

management was more than two points lower than the average for the  less intensive group.  §  Results using last year’s survey data were similar, providing some 

validation of the methodology

Mercer’s National Survey of Employer­Sponsored Health Plans 

18 

Largest employers using advanced cost­management strategies 

Large employers  Jumbo employers 

61% 

25% 

23%  17% 

Data warehouse 

25%  14% 

Collective purchasing  Value­based design  of medical or  pharmacy benefits 

Mercer’s National Survey of Employer­Sponsored Health Plans 

24%  12% 

High­performance  networks

19 

Emerging cost­management strategies target quality and  cost­efficiency  Employers with 5,000 or more employees  Already use 

Interested in using 

Not interested in using 

Surgical centers of excellence  19% 

26% 

55% 

Retail clinics for minor acute or preventive care  19% 

38% 

43% 

Telemediated care 5

51% 

44% 

Medical homes  3 

46% 

Mercer’s National Survey of Employer­Sponsored Health Plans 

51% 

20 

Medical plans* for early retirees now offered by just 25% of large  employers, a new low  Percent of large employers  Offer coverage to pre­Medicare­eligible retirees  Offer coverage to Medicare­eligible retirees 

46%  41%  38% 

40% 

35%  31% 

35% 

29% 

28% 

31% 

28% 

29% 

25%  28%  23% 

1993 

1995 

1997 

1999 

2001 

21% 

2003 

21% 

2005 

21% 

2007 

21% 

19% 

2009  2010 

*Plan must be offered on an ongoing basis (i.e., new hires are eligible). Mercer’s National Survey of Employer­Sponsored Health Plans 

21 

Other Benefits Other Benefits 

Employer offerings of mini­med or limited health plans most  common among jumbo retailers  Large  employers 

Jumbo  employers 

Wholesale/retail trade 

22% 

69% 

Services 

12% 

45% 

Manufacturing 

2%