Boletín de Análisis de Mercados Internacionales - Ministerio de Comercio Exterior - PRO ECUADOR - Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones CÓDIGO ISSN 1390-8138

Julio - Agosto 2016

Boletín de Análisis

Mercados Internacionales

NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR

Juan Carlos Cassinelli Ministro de Comercio Exterior Silvana Vallejo Directora General del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones de PRO ECUADOR Fabrizio Rodríguez Yánez Coordinador General Nacional de PRO ECUADOR Andrea Ordóñez Marchán Directora de Inteligencia Comercial de PRO ECUADOR Vladimir Gómez Valdez Henry León Wong Mónica Rojas Ramírez Silvia Contreras Cunache Judith Andrade Roca Unidad de Reportes Comerciales e Inversiones de PRO ECUADOR Cindy Galarza Mendoza Directora de Marketing y Comunicación de PRO ECUADOR Gabriela Garzón Diseño y Diagramación, Marketing y Comunicación de PRO ECUADOR Carolina Armendáriz Edición, Marketing y Comunicación de PRO ECUADOR Oficinas Comerciales del Ecuador: Dannylo Subía, Buenos Aires Mauricio Torres, Lima Elizabeth Barsallo, Santiago Gilder Duran, Caracas (E) Verónica Mora, Santa Cruz Alexis Villamar, Sao Paulo Martín Játiva, Bogotá Ma. del Pilar Neira, Guatemala Danilo Albán, México Mauricio Silva, Toronto Borys Mejía, Chicago Manuel Echeverría, Miami Karina Amaluisa, New York Augusta Gómez, Los Ángeles Edgar Narvaez, Estocolmo José Francisco Mena, Londres Rosa Nelly Castro, Hamburgo (E) Valeria Escudero, París José Luis Cabascango, Madrid Fernando Moreno, Milán Juan Patricio Navarro, Rotterdam Andrey Maldonado, Moscú Juan Navas, Ankara Mariella Molina, Cantón Luis Rojas, Beijing Diego Bega, Shanghái Marcelo Pazos, Seúl José Sanchéz,Tokio Xavier Larrea, Dubái (E) Hector Cueva, Mumbai

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Contenido

Noticias del Ecuador

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Monedas extranjeras, inversiones y precios commodities

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Cotización del dólar estadounidense en el mercado internacional

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Inversiones

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Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador

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ROTTERDAM - PAÍSES BAJOS / Tendencias de consumo y canales de distribuición de la papaya

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SHANGÁI - CHINA / Mercado chino para el cacao y chocolate ecuatoriano

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MIAMI - ESTADOS UNIDOS / Palmito: Tendencias de consumo y disponibilidad en perchas en los supermercados en Estados Unidos

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SANTIAGO - CHILE / El canal de distribución más importante en Chile y su relación con los proveedores

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NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR

COMIDA ECUATORIANA YA SE DEGUSTA EN SHANGÁI Guayaquil, 26 de Julio del 2016.- El primer restaurante de comida ecuatoriana en Shanghái (China), WAWA-MAMA, fue inaugurado el pasado 23 de julio, gracias a la apuesta de inversionistas asiáticos y del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (PRO ECUADOR). Durante la inauguración, 2,500 rosas nacionales decoraron el establecimiento de comida. WAWA- MAMA está situado en la zona lujosa de West Nanjing Road y ofrece a su clientela una variedad de platos típicos como el seco de chivo, hornado de chancho, maito de tilapia, corvina frita, ceviches de camarones, entre otros platos preparados por el chef ecuatoriano Miguel Monar. “Esperamos que el negocio pueda echar raíces muy profundas en el consumidor chino para que muy pronto podamos contar con varias sucursales del restaurante alrededor de Shanghái y sus provincias vecinas”, aseguró Diego Vega, jefe de la oficina comercial de PRO ECUADOR en Shanghái. Acerca de:

PRO ECUADOR es la agencia oficial de promoción de exportaciones e inversiones extranjeras del país, institución que forma parte del Ministerio de Comercio Exterior y que a través de su red internacional de 30 oficinas comerciales, brinda atención especializada a compradores e inversionistas interesados en la oferta exportable y en las oportunidades de inversión que existen en Ecuador.

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MONEDAS EXTRANJERAS, INVERSIONES Y PRECIOS DE COMMODITIES COTIZACIÓN DEL DÓLAR ESTADOUNIDENSE EN EL MERCADO INTERNACIONAL

* Cotización al 8-agosto-2016

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR.

INVERSIONES

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR.

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PRECIOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN1 PROMEDIO MENSUAL REFERENCIAL DE LOS PRECIOS DIARIOS DE BANANO - USD POR TONELADAS FOB USA

Fuente: Banco Mundial, Global, Economic Monitor (GEM) Commodities. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR.

PROMEDIO MENSUAL REFERENCIAL DE LOS PRECIOS DIARIOS DE CACAO EN GRANO - USD POR TONELADA CIF USA Y EUROPA

Fuente: Banco Mundial, Global, economic monitor (GEM) commodities. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR.

1. Los precios referenciales mostrados en el Boletín de Comercio Exterior de PRO ECUADOR son tomados de publicaciones mensuales que Organismos Internacionales realizan sobre el precio de varios commodities a nivel mundial. En tal sentido sirven como guía, más no determinantes de la situación de un producto en el mercado. Para el caso de la exportación de banano, cacao, café, petróleo, así como de otros productos, serán las fuerzas del mercado, oferta y demanda, quienes fijarán el precio del intercambio comercial.

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PROMEDIO MENSUAL REFERENCIAL DE LOS PRECIOS DIARIOS DE CAFÉ EN GRANO - USD / TONELADA

Fuente: Banco Mundial, Global, economic monitor (GEM) commodities. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR.

PROMEDIO MENSUAL REFERENCIAL DE PRECIOS DE CAMARÓN - USD / TONELADA

Fuente: Banco Mundial, Global, economic monitor (GEM) commodities. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR.

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PROMEDIO MENSUAL REFERENCIAL DE PRECIOS DE ORO - USD / TROY OZ.

Fuente: Banco Mundial, Global, economic monitor (GEM) commodities. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR.

PROMEDIO MENSUAL REFERENCIAL DEL PETRÓLEO - USD POR BARRIL Crudo Oriente Crudo Napo

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR.

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TENDENCIAS DE CONSUMO Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE LA PAPAYA

ROTTERDAM - PAÍSES BAJOS Elaborado por: Andrea Montoya / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Rotterdam El mayor importador de papaya en Europa es Alemania. Los Países Bajos funcionan como un hub comercial y de distribución de frutas frescas, siendo además el principal re exportador, puntualmente de papaya, a otros países de la región principalmente a Alemania, Reino Unido y Suecia. Considerando el incremento del consumo de la papaya en los Países Bajos, el presente artículo contiene información respecto a los principales canales de distribución y tendencias de consumo en el mercado holandés.

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FUNCIONAMIENTO DE CANALES DE DISTRIBUICIÓN DE LA PAPAYA

Fuente: CBI2. • Agente: Los agentes se encargan de conectar al proveedor con el importador extranjero, consolidan el producto hasta cumplir con el volumen requerido por el importador y lo despachan previo al cobro de su comisión. En algunos casos, se encargan exclusivamente de contactar a las dos partes y supervisar que el pedido sea cumplido. Por lo general, los agentes piden exclusividad al productor. • Importadores / distribuidores: Las importaciones de fruta la realizan los importadores directamente de los países productores. Estos pueden brindar también el servicio de re-etiquetado, lavado, empaquetado, transporte y tramitología de importación. Entre los principales importadores podemos nombrar a Continental Fruit Importers Straytest, Verdi Import, MarniFruit, SFI Fruit, Nature´s Pride, FMI Fruit Factor, Total Produce Direct, Fuity King, Van Nature, Hagué International, Best of Four, KrefeldFresh Fruit, Cool Fresh, Total Exotics y Frukar. • Proveedores de servicios: La tendencia actual de las grandes cadenas de alimentación es la mejora de su cadena de suministros mediante la consolidación de su cartera de proveedores, limitando el número a dos o tres proveedores por producto. Esto con el objetivo de mejorar el servicio, estandarizando la calidad, incrementando el poder de reacción, reduciendo los costos logísticos de importación.

FUNCIONAMIENTO DE CANALES DE DISTRIBUICIÓN DE LA PAPAYA • Supermercados: Del 100% de puntos de venta retail, el 80% pertenecen a supermercados que operan en un espacio de entre 500 y 1,500 metros cuadrados ubicados en áreas residenciales3. El 20% restante pertenece a pequeñas tiendas ubicadas en la ciudad; en edificios, estaciones de metro/tren. La cadena Albert Heijn cuenta con una cuota de mercado del (34.1%), seguido por Jumbo (14%) y Lidl (9.7%)4. • Tiendas especializadas: Las tiendas independientes de ventas de frutas y vegetales han decrecido en ventas aproximadamente un 10% debido a la expansión de las cadenas de supermercados. Estas tiendas se abastecen mayoritariamente de productores locales o importadores especializados. • Mercados municipales: Muchas ciudades en los Países Bajos tienen mercados municipales y dos veces a la semana realizan venta de productos frescos. Por lo general lo compran a productores locales, aunque también se encuentran productos importados. • Food-service: El canal HORECA (hotel, restaurante, catering) adquiere sus productos frescos generalmente a mayoristas locales. Se estima que este canal tiene una participación del 10-15% en frutas y 20% en vegetales.5 Existen 9 empresas distribuidoras de alimentos para este canal:

- Bidvest Deli XL, www.delixl.nl - Hannos www.hanos.nl - Horesca Smulders www.smulders-bv.nl - KwekerBv www.kweker.nl - Sligro Food Group www.sligro.nl - Maxxam www.maxxam.nl - Van to retail www.vantolretail.nl - VHC Jongens Bv http://www.vhcjongensbv.nl/ - VHC Kreko Bv www.vhc.nl

MÁRGENES DE GANANCIA POR CANAL DE DISTRIBUICIÓN5

2. CBI, es el Centro de Promoción de Importaciones desde los países en desarrollo, agencia perteneciente a la Agencia de Empresas de Países Bajos. 3. Retail Foods, The Dutch Food Retail Market http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Retail%20Foods_ The%20Hague_Netherlands_6-30-2015.pdf 4. Ibid 5. CBI, Channels segments, https://www.cbi.eu/sites/default/files/channels-segments-fresh-fruit-vegetables-2016.pdf Boletín de Análisis de Mercados Internacionales11 11 Boletín de Análisis de Mercados Internacionales

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TENDENCIAS DE MERCADO • Consumo: El consumo de papaya se lo hace en la presentación ready-toeat en trozos, en compota de frutas o como fruta fresca, principalmente en mercados municipales y en algunos locales de supermercados de acuerdo al perfil demográfico. El consumidor europeo prefiere la papaya pequeña, tipo Solo, Golden y Sunrise, variedades que encuentra en los supermercados. • Orgánico: En el año 2014 este nicho registró un crecimiento del 10%,el mismo que ha sido sostenible en los últimos 5 años7. Entre las tiendas especializadas se encuentran Naturwinkel, Marqt, Ekoplaza. Todas las regulaciones respecto a productos orgánicos los puede encontrar en European Food Legislation. • RSE y la Sustentabilidad: En el 2014 se reportó un incremento del 7% en consumo de alimentos sustentables según el portal de agro y alimentos Agrimatie8. La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y la producción sostenible de alimentos son temas relevantes para los consumidores principalmente en Europa del Oeste. • Certificaciones: Entre las certificaciones que respaldan el cumplimiento de los parámetros sociales y ambientales se encuentran Globalgap, Fraitrade Internacional, Fairforlife, Rainforest Alliance, Ethical Trading Initiative (Reino Unido) y Business Social Compliance Initiative BSCI. Estas certificaciones son costosas y se sugiere que previo a la obtención de las mismas, el exportador haya definido el mercado al cual enviará su producto. • E-commerce: La venta online de productos frescos es una tendencia en crecimiento. Actualmente se estima que representa el 1% de las ventas9. Las grandes cadenas de supermercado, como Albert Heijn, tienen el servicio de entrega a domicilio de productos frescos y en paquetes promocionales con recetarios incluidos. La papaya en el mercado europeo es considerada una fruta exótica. Su crecimiento, especialmente en los países escandinavos, está directamente relacionado con el incremento de los migrantes quienes consumen esta fruta con frecuencia; por ello, los importadores holandeses se han visto obligados a incrementar el comercio de la papaya. Los beneficios reconocidos de esta fruta le han permitido encajar dentro del nicho de productos saludables, lo cual se ajusta a la tendencia de consumo actual y representa una clara oportunidad para que el exportador ecuatoriano aumente su presencia en este mercado. Fuentes: • Agro &Food Portal, http://www.agrimatie.nl/ThemaResultaat.aspx?subp ubID=2232&themaID=2810&indicatorID=2659 • Canales y Segmentos: Frutas frescas https://www.cbi.eu/sites/default/ files/channels-segments-fresh-fruit-vegetables-2016.pdf • Fresh Papaya Factsheet, CBI, https://www.cbi.eu/sites/default/files/ product-factsheet-europe-fresh-papayas-2015.pdf • FAOSTAT: http://faostat3.fao.org/browse/Q/QC/E • Trademap: http://www.trademap.org/ • Perfil comercial de papaya, http://web.maga.gob.gt/download/Perfil%20papaya.pdf • Freshplaza, http://www.freshplaza.com/price-watch/prices/2016-20.pdf • European Food Legislation http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eupolicy/eu-legislation/index_en.htm • Retail Foods, The Dutch Food Retail Market http://gain.fas.usda.gov/ Recent%20GAIN%20Publications/Retail%20Foods_The%20Hague_ Netherlands_6-30-2015.pdf 6.CBI, Factsheet Fresh Papayas in Europe, https://www.cbi.eu/sites/default/files/product-factsheeteurope-fresh-papayas-2015.pdf 7.PROCHILE, Frutas orgánicas en Holanda, http://www.prochile.gob.cl/wp-content/files_ mf/1439216289FMP_Holanda_Frutas_Organicas_2015.pdf 8. AGRO&FOOD PORTAL, http://www.agrimatie.nl/ThemaResultaat.aspx?subpubID=2232&themaID= 2810&indicatorID=2659 9. Retail Foods, The Dutch Food Retail Market http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Retail%20Foods_The%20Hague_Netherlands_6-30-2015.pdf

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MERCADO CHINO PARA EL CACAO Y CHOCOLATE ECUATORIANO

SHANGHÁI - CHINA Elaborado por: Yi Dai, Santiago Yánez y Diego Vega, Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Shanghái. El chocolate ecuatoriano es un producto que no es muy conocido entre los consumidores chinos. Actualmente, el mercado chino está lleno de las marcas europeas y estadounidenses, pero si se busca “ ”(chocolate ecuatoriano) en Baidu, que es como Google en China, sale 1,260,000 noticias y si se busca “ ”(cacao ecuatoriano) sale 1,380,000 noticias. Nos damos cuenta que existe un sin número de información en internet a través de los buscadores chinos, describiendo al chocolate y al cacao ecuatoriano como los de mejor calidad en el mundo, esto nos parece un buen inicio para que los consumidores interesados en nuestros productos puedan informarse más acerca de su procedencia y calidad. Sin embargo, se debe continuar buscando nuevas formas de posicionar al chocolate ecuatoriano en la mente de los consumidores finales en China, haciendo énfasis en que nuestro chocolate y cacao se destacan por sus características premium a nivel mundial.

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Por esto el objetivo de este boletín es presentarles a los exportadores ecuatorianos información relevante sobre el consumo de chocolate en China y potenciales oportunidades y recomendaciones para continuar posicionando este producto en el mercado chino. Según datos estadísticos de la Aduana China, las importaciones totales de cacao ecuatoriano a China en el 2014 y 2015 fueron de 2,501 toneladas (USD 7,358,266) y 5,552 toneladas (USD 16,201,342), respectivamente. Estas cifras evidencian que el consumo chino del cacao ha crecido considerablemente sobre todo para la elaboración de mantequilla de cacao, licor de cacao, polvo de cacao y otros productos semi-elaborados, principalmente porque se considera al cacao fino de aroma de nuestro país como una de las mejores materias primas a nivel mundial. Como se lo mencionó anteriormente, el cacao ecuatoriano es importado para ser procesado y comercializado a otros sectores de la industria alimenticia, sobre todo de confites y postres. Estos productos en su mayoría son distribuidos a restaurantes y hoteles para que puedan desarrollar sus diferentes productos a base de chocolate. En la actualidad existe el caso de la marca “República de Cacao”, quienes están queriendo posicionarse en el mercado chino desde este año 2016, con un chocolate de diferentes porcentajes de cacao que se enfoca en pasteleros. Por otro lado, se puede encontrar que el cacao ecuatoriano forma parte de chocolates elaborados en otros países como es el caso del chocolate marca “Bjornstd” de Alemania, el cual tiene gran aceptación en el mercado chino y es comercializado en varias cadenas de supermercados. Esto se lo verificó a través de visitas a mercados en la ciudad de Shanghái, y se pudo revisar en plataformas electrónicas que cubren todo el territorio de China. El chocolate de la marca “Pacari” estuvo hace más de dos años en perchas del supermercado City Shop y FamilyMart en Shanghái. Sin embargo, la poca rotación hizo desistir a la empresa comercializadora de seguir importando el producto. Ahora en el año 2016 una nueva empresa llamada “Rosa & Más” lo está comercializando nuevamente y vendiéndolo como regalo en conjunto con rosas ecuatorianas. En plataformas de comercio electrónico como Taobao.com, si se busca “Pacari” , sale 36 resultados y si se busca ( )”República de Cacao”, sale 81 resultados. Estas son las dos únicas marcas de chocolate ecuatoriano que se pueden conseguir en las plataformas electrónicas. En Taobao, lo más vendido es “Lotte”, una marca coreana, su precio es 29.9RMB (USD 4.46) de 90grx3 que vende 1,654 piezas al mes; y en Yihaodian.com lo más vendido es “Lindt” 24.9RMB (USD 3.72) de 100g que vende 68 piezas al mes. El consumidor chino prefiere el chocolate claro y en un porcentaje que no supere el 60% de cacao. Es por ese sentido que el paladar chino recién está descubriendo al chocolate negro y con porcentajes desde el 70% de cacao, el mercado chino poco a poco lo está llegando a apreciar.

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10.https://s.taobao.com/search?q=pacari&imgfile=&commend=all&ssid=s5e&search_type=item&sourceId=tb.index&spm=a21bo.50862.201856-taobaoitem.1&ie=utf8&initiative_id=tbindexz_20160720 11.https://s.taobao.com/search?q=%E5%8F%AF%E5%8F%AF%E8%81%94 %E7%9B%9F&imgfile=&js=1&stats_click=search_radio_all%3A1&initiative_ id=staobaoz_20160720&ie=utf8

Analizando las oportunidades, actualmente hay en el mercado chino una empresa que se llama “Sinodis”, que son los distribuidores de la marca “República de Cacao” y están coordinando varias campañas de marketing con el objetivo de promover dicha marca. Esta empresa es una de las más grandes importadoras y distribuidoras de alimentos en China, y el plan es realizar el lanzamiento oficial de los productos de “República de Cacao” en el mercado chino en el mes de agosto del presente año en la ciudad de Shanghái. Como se indicó anteriormente, el mercado objetivo de esta marca son pasteleros y chefs quienes aprecian sobre todo la calidad del producto y el origen del mismo. Desean que sus postres sobresalgan del resto al utilizar un ingrediente tan exquisito como es el cacao ecuatoriano. Otra oportunidad interesante que se está presentando en el mercado de esta ciudad es la de los bombones ecuatorianos hechos a mano. Actualmente, tenemos al ecuatoriano Guillermo Serra, quien se está convirtiendo de a poco en un chocolatier junto a la empresa China “Afición” en la que trabaja. Esta empresa produce chocolates con cacao de diferentes orígenes. Sin embargo, gracias a la presencia del ecuatoriano Guillermo Serra, quien ha estado impulsando el uso de cacao ecuatoriano, la empresa se ha ido interesando más en desarrollar una línea de bombones hechos a mano con un alto porcentaje de cacao ecuatoriano. “Afición” con sus productos busca competir frente a la empresa belga “Godiva” en China que abrió su primera tienda boutique de chocolates en Shanghái en el año 2010, y que en el año 2014 ya alcanzó a tener 50 tiendas en el gigante asiático. Según “Food.be” , se espera que el mercado del chocolate en Asia crezca un 23 % entre el 2013 y 2018. Es así como “Godiva” planea tener alrededor de 100 tiendas en China para el 2019.

Guillermo Serra realizando una demostración de la preparación de bombones a base de cacao ecuatoriano durante la segunda edición del “Ecuador Exquisito” que se desarrolló en la ciudad de Shanghái el día 16 de julio de 2016.

En relación a potenciales recomendaciones para que los exportadores ecuatorianos analicen y traten de seguir incrementando las exportaciones, nos gustaría comentar lo siguiente: • Mientras el cacao ecuatoriano tenga buen precio y su calidad se mantenga constante, las importaciones de cacao seguirán incrementando ya que la industria alimenticia sí reconoce la riqueza del producto ecuatoriano.

Boletín 15 Boletín de de Análisis Análisis de de Mercados Mercados Internacionales Internacionales 15

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• “El procesamiento de cacao y por ende el consumo de sus elaborados seguirán aumentando a medida que la clase media china se fortalezca y tenga más dinero para gastar en productos de confitería. La venta de chocolate en China se aproxima a USD 12,000 millones y las marcas extranjeras ocupan el 70% del mercado local, según Euromonitor International – Chocolate Confectionery in China12“. • Se podría animar a las empresas a que piensen en modelos de negocios tipo “Godiva” para que se vayan posicionando en el mundo. Por ejemplo, pensar en tiendas “Pacari”, “República del Cacao” u otra alternativa en donde no solo se venda chocolate en barras sino adicionalmente una variedad de productos con chocolate. Algo parecido ya existe en China con “Aufylly Chocolate” (http:// www.awfullychocolate.com/) y “Cocoa Colony” (http://cocoacolony. com/). Tal vez se piense que es muy difícil ya que implica inversiones muy altas, sin embargo, en la actualidad existen casos exitosos de modelos de negocios con ideas y emprendimientos ecuatorianos que están empezando a surgir en la ciudad de Shanghái. Se puede conseguir potenciales inversionistas que estén dispuestos a apoyar iniciativas innovadoras enfocadas en chocolate. • Seguir posicionando más marcas de chocolate ecuatoriano, pero tomando en cuenta el gusto del consumidor chino y de esa forma poder ingresar en supermercados o tiendas online. • Establecer una estrategia en conjunto con los productores de chocolate ecuatoriano para que se incremente el consumo del chocolate negro en China, como ingrediente para la industria confitera o pastelera. • Seguir apoyando a empresas como “República del Cacao” que al unirse a un gran distribuidor como Sinodis, pueden penetrar al mercado de panaderías, hoteles y restaurantes con mayor eficacia. En conclusión, se puede ver que la importación del cacao ecuatoriano y sus derivados están aumentando en el mercado chino y esperamos que las empresas relacionadas con estos productos puedan tomar la iniciativa para explorar este enorme mercado. Las formas de llegar al mercado chino son varias, desde productos diseñados al gusto del consumidor, ventas en línea y modelos de negocios que se conviertan en franquicias, dando de esta manera la posibilidad de acceder a millones de potenciales compradores y de traer divisas de vuelta al Ecuador. Fuentes: • •

Aduana China: http://www.customs-info.com https://www.baidu.com/

12. http://www.food.be/godiva-continues-to-sweeten-up-chinas-luxury-market 13.http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2015/01/PROEC_ PPM2014_CACAOYCHOCOLATE_CHINAI.pdf

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tendencias de consumo y disponibilidad en perchas en los supermercados en estados unidos MIAMI - ESTADOS UNIDOS

Elaborado por: Manuel Echeverría, Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Miami.

El palmito, un producto con un importante historial de consumo en la última década, se mantiene como uno de los principales alimentos en conservas de comercialización en las principales retails o tiendas de ventas de alimentos, esto dentro de la categoría de vegetales en conservas. El palmito, que comparte perchas en los supermercados junto a productos en conservas como alcachofas, espárragos, entre otros, se expende en los supermercados en diversas presentaciones, siempre en conservas ya sea en envases de vidrio o de lata. Además del tradicional palmito entero en conservas, también se comercializa palmito en rodajas o troceado, además de palmito en conjunto con otros vegetales en conserva, es decir, en forma de ensaladas en conservas.

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ECUADOR, EL PRINCIPAL PROVEEDOR DE PALMITO EN ESTADOS UNIDOS Además de los países europeos, Estados Unidos es uno de los principales países importadores de palmito a nivel internacional. En el caso de los Estados Unidos las importaciones de Palmito en el 2015 representaron aproximadamente USD 19.4 millones de dólares, en donde el principal proveedor fue Ecuador con aproximadamente el 42% del palmito importado, seguido de Costa Rica con el 30% y con porcentajes menores países como Colombia, Brasil, Perú, entre otros.

ESTADOS UNIDOS - IMPORTACIONES DE PALMITO POR ORIGEN 2015

Las importaciones de palmito en Estados Unidos ingresan principalmente por los puertos de Nueva York, Los Ángeles, Miami, Filadelfia y Tampa. El consumo de este producto se da principalmente en los estados del noroeste de Estados Unidos, además del estado de California y del estado de la Florida, donde existe una gran disponibilidad de productos bajo las marcas de los distribuidores o los supermercados, en este caso con gran consumo de parte del mercado latino radicado en esta región. Las conservas de palmito se comercializan en diversos tipos de envases, siendo los dos más importantes en vidrio para un mercado gourmet o con un mayor poder adquisitivo o bien en conservas en lata que en su mayoría se venden con marcas del distribuidor o del supermercado (marca blanca). El tamaño más común que se encuentra en las diversas perchas es el de 14 onzas y los precios oscilan entre USD 3.50 a USD 6.00 por unidad, siendo que el envase en vidrio es de un precio mayor pues es dirigido a un segmento alto.

EL PALMITO COMO INGREDIENTE PARA FOODSERVICE De igual manera el palmito como ingrediente o como producto para el foodservice ha ido ganando espacio a lo largo de los años. Actualmente, es posible encontrarlo no solo en las diversas cadenas de restaurantes en los Estados Unidos donde se ofrece una diversidad amplia de ensaladas frescas, sino también como ingrediente para pizzas, preparaciones con productos del mar, entre otros. Fuentes: • USITC • Supermercados Publix • Supermercados winnDixie 18 Boletín de Análisis de Mercados Internacionales 18 Boletín de Análisis de Mercados Internacionales

EL CANAL DE DISTRIBUICIÓN MÁS IMPORTANTE EN CHILE Y SU RELACIÓN CON SUS PROVEEDORES

SANTIAGO - CHILE

Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Santiago.

Los análisis de mercado en Chile registran que los mayores porcentajes de comercialización y consumo para el cliente final son los supermercados y grandes tiendas de retail por la capacidad operativa instalada y el acceso directo al cliente final. Esto resulta atractivo para cualquier exportador que quiere posicionar sus productos en el mercado chileno, reduciendo gastos operacionales y reduciendo el tiempo en que llegan sus productos al cliente final. La problemática surge porque es un mercado bastante atomizado y aunque la relación del gran retail con el cliente trata de ser excelente y competitiva, con el proveedor es desinteresada y en casos, abusiva. La Oficina Comercial en Santiago, expone noticias y datos del comportamiento del canal retail con sus proveedores con el objetivo que los exportadores ecuatorianos analicen sus opciones de penetración en el mercado, tanto para las negociaciones con grandes supermercados como alianzas con distribuidores conocedores del medio.

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El gran retail, compuesto por tiendas departamentales, supermercados y tiendas de mejoramiento del hogar, tiene distintas necesidades de proveedores según sea el subsector. En el caso de las tiendas departamentales, el voluminoso ingreso de productos importados de Asia hace que su necesidad de productos nacionales sea menor. En el caso de los supermercados es mayor la presencia de productos chilenos que en las multitiendas, mientras que los bienes nacionales son preponderantes en el caso de tiendas de mejoramiento del hogar. El grupo que se ve más afectado por estas prácticas, generadas por la concentración de poder de compra en pocos agentes, es la pequeña empresa, entendida como una compañía que genera ventas entre 2,400 y 25,000 UF anuales. Según la tercera Encuesta Longitudinal de Empresas – publicada en 2015 y realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y la Unidad de Estudios del Ministerio de Economía–, un 40% de las pequeñas empresas encuestadas habían sufrido alguna “mala práctica” por parte de sus contratantes y de ellas, la mitad (20% del total) reportaban, específicamente, un atraso en las fechas de pago por bienes o servicios. Los principales problemas que tienen las empresas proveedoras de servicios y bienes con las grandes cadenas son los tiempos de pago, que les quitan la capacidad de liquidez inmediata y mellan sus cajas operativas, fundamentales para su funcionamiento. El plazo de pago que se estipula es de 30 a 45 días corridos, explica Adriana Latorre, académica de la Universidad de Valparaíso, especialista en Gestión de Organizaciones. No obstante, el plazo real de pago es más extenso, debido a la burocracia que existe dentro de las grandes empresas. Entre el momento de entrega de la mercadería y la facturación de la compra, la factura se “pasa por sistema” por una cantidad de tiempo que definen los contratantes, y después de eso comienza el proceso de pago. “Y cuando uno va a alegar, se escudan en eso, en que no está ´en sistema´”, señaló también Latorre. No hay ninguna normativa que proteja a las pequeñas empresas de estas cláusulas, más que las directrices del DL 211. Según la profesora Latorre, estas prácticas se perpetúan a raíz de que el principal elemento entre privados es el contrato y el Código Civil chileno privilegia el acuerdo entre las partes: “La legalidad está en los términos del contrato. Todo se puede pactar, mientras no atente contra la legalidad y la moral y las buenas costumbres”. Hay cláusulas comunes en los contratos a proveedores, pero generalmente se negocia “uno a uno”, lo que convierte el poder de negociación en clave y las pequeñas empresas tienen poco, apunta la académica. Mientras los proveedores tienen una cantidad limitada de cadenas de retail para vender sus productos, las grandes cadenas tienen una infinidad de pymes a las cuales comprarles producción. Aunque califiquen estas conductas empresariales como injustas, muchas empresas pequeñas no tienen más alternativa que aceptar estas condiciones. El análisis indica que el poder de negociación favorece a las empresas de retail, por la cantidad de oferentes pequeños del mercado que facilitan el cambiar de proveedor si no se cumplen las exigencias o condiciones. Una forma de contrarrestar ese inconveniente es analizar estrategias de alianzas con distribuidores locales o importadores que no sean directamente los supermercados; principalmente porque tienen “espalda financiera” que permita hacer negociaciones de pago al largo plazo, además de manejar con experiencia los temas relacionados con la promoción, display y reposición dentro de los supermercados o grandes tiendas. La Oficina Comercial en Santiago seguirá apoyando a las empresas ecuatorianas que visitan Chile en misiones comerciales para ingresar y lograr posicionarse. Es una tarea de lago plazo que, si se realiza estratégicamente, genera grandes frutos en los distintos aspectos comerciales. Evidentemente, el canal comercial del gran retail es atractivo y canal al que todos apuntan, pero ese mismo factor que lo hace más difícil para una negociación favorable a los proveedores. Bibliografía y referencias: • Cámara de Comercio de Santiago www.ccs.cl • Entrevistas con ejecutivos responsables de compras en las cadenas de supermercados más importantes. • http://www.estrategia.cl/7705/Titulo Boletín de Análisis de Mercados Internacionales 21

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